2. 사채의 권면총액 (원)

인수자 변경에 인한 권면총액 변경

10,000,000,000

6,000,000,000

운영자금(원)

10,000,000,000

-

타법인증권취득자금(원)

-

6,000,000,000

5. 사채만기일

계약변경

2023년 02월 28일

2023년 02월 19일

7.원금상환방법

계약변경

만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년02월 28일(사채 기한일)에 권면금액의112.4864%에해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

행사가액(원/주)

납입일 변경에 의한 행사가액 변경

9,371

5,993

신주인수권행사에 따라 발행할주식수

인수자변경에 인한 행사에 따라 발행할 주식수 변경

1,067,122

1,001,168

신주인수권행사에 따라 발행할주식총수대비비율(%)

인수자변경에 인한 행사에 따라 발행할 주식총수대비비율변경

11.85

12.26

권리행사기간 시작일

인수자변경에 인한 행사청구기간 변경

2021년 2월 28일

2021년 02월 19일

권리행사기간 종료일

2023년 01월 28일

2023년 01월 19일

11.청약일

인수자변경에 의한 청약일 변경

2019년 5월 27일

2020년 02월 19일

12.납입일

인수자변경에 의한 납입일 변경

2020년 2월 28일

2020년 02월 19일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
 
 

1)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

인수자변경에 의한 조기상환청구권에 관한 사항 변경

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 02월 28일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

“본 사채”의“ 사채권자”는“본 사채”의 발행일로부터12개월이 되는2021년02월19일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

2)기한의 이익상실

조항 삭제

하. “발행회사”에 대해 공시위반으로 인하여 본 계약 체결일 전후 누적벌점이 10점을 초과하는 경우

<삭제>

인수자

인수자 변경

주식회사 에스더블유

손상현, 이승엽

사채납입방법

-

-

대용납입

0.0

4.0

본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다..

만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년 02월 19일(사채 기한일)에 권면금액의112.4864%에해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

100

대용납입

주식회사 샘코 기명식 보통주식

가. 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식배당, 준비금의 자본전입, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본호에 의한 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정합니다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다.

다. 단, 위 나. 의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가, 나.와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 2개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)
 
 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

사. 본 항에 의한 행사가격 조정에 따라, 조정된 행사가격으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 신주인수권증권1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.
▶ 조정후 행사비율= 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는절사한다)

-

-

사모발행(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 및 제3호에 따라 사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

-

손상현

-

3,000,000,000

신주인수권

가치산정 관련
사항

-

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-

신주인수권증권

매각 관련 사항

-

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매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

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