주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년  10월  23일 (수)  오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층

3. 회의목적사항

가. 부의안건 :
     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 구세현 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 박광제 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사내이사 윤현구 선임의 건
     제2-4호 의안 : 사외이사 김청만 선임의 건

     제3호 의안 : 감사(상근) 선임의 건 : 이종환

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권 행사가 불가함을 알려드립니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사：신분증
- 대리행사：위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다

                                         2019년  10월  08일

                                     주식회사 녹원씨아이
                             대표이사  안  성  호  (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 당기 중 사외이사 변동사항
- 2019년 03월 29일 전무용 사외이사 선임
- 2019년 04월 04일 정점식 사외이사 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소재부품 제조도소매

2018년 02월 27일 산업용 잉크 제조유통업체인 100% 종속회사 (주)녹원씨엔아이(피합병소멸법인)를 흡수합병하였습니다.

가. 산업의 개요 및 특성
주요 매출 품목은 글라스, PE 소재에 인쇄할 수 있는 기능성 특수 잉크입니다. 잉크는 인쇄판을 이용하여 물체의 표면에 색상을 구현하고 표면을 보호 혹은 부착력을 강화시키는 물질입니다. 여러 가전제품의 컨트롤 박스, 스마트기기, 자동차계기판 등 고부가가치 잉크를 생산하고 있습니다.

나. 산업의 특성
특수 잉크 산업은 수많은 원재료들을 조합하여 특정 표면물에 특수한 조건으로 부착시키는 잉크를 만드는 것입니다. 선박용, 건물내외장용 등의 페인트와는 다르게 특수잉크는 표면에 매개체를 통하여 약속된 조건으로 부착하는 물질입니다. 사용처별로 요구되는 기능들이 상이한 정밀화학산업입니다. 일반적인 부품소재산업이지만 소비자의 원하는 기능에 맞추어 개발생산해야하는 특성을 가지고 있습니다.

다. 경기 변동의 특성
자동차 계기판용 잉크와 가전제품 컨트롤부 잉크, 스마트기기잉크는 모두 업계의 경기 변동과 밀접한 관계를 가집니다. 지역적으로 중국, 베트남에 양산처가 집중되어 있고, 당사는 중국, 베트남 현지 법인을 통해서 고객과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 무인자동차, 5G 모바일, 사물인터넷 환경으로의 변화에 따라 시장규모가 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 산업용마이크로필터 유통

당사는 2016년 4월부터 산업용마이크로필터를 서브원에 공급하는 사업을 진행하고 있습니다. 같은 해 8월 9일 자회사인 제이엘테크와 소규모 합병을 통하여, 기업의 시너지 효과를 극대화하고 원가 및 비용 절감을 통하여 경쟁력 강화를 도모하고있습니다.

가. 산업의 특성
마이크로 필터 사업은 멤브레인 및 기타 여과 매체를 이용하여 액체 또는 기체에 포함된 특정 크기 이상의 물질을 선택적으로 투과하는 기능을 가진 제품으로 LCD, Chemical, 식음료 등의 초정밀 여과가 필수적으로 필요한 분야에 적용되는 사업입니다.

나. 산업의 성장성
산업용 마이크로필터 시장 중 LCD 공정용 필터의 경우 최근 중국 기업의 성장과 함께 대한민국 LCD 업체 또한 발빠른 행보를 취하고 있습니다. 대한민국 LCD 업체들은 중국 업체와의 차별화된 기술력으로 대형화, 고급화, 특수화를 전면에 내세워 대규모 투자에 나서고 있습니다. LG DISPLAY는 2016년 파주, 구미 공장에 10조원의 투자를 진행하고 있으며,이로 인한 LCD 필터 시장은 향후 5년 이내에 50%(50억) 이상의 성장이 예상됩니다. 공장의 증설과 맞물려 LCD 대형화 추세와 화면이 휘는 신기술 등을 적용한 제품의 생산을 위해 필터 시장의 규모는 더 커질 것으로 전망됩니다.
Chemical 생산용 필터의 경우 외산 필터 (PALL. ENTEGRIS, 3M)와 시장을 분할하고 있으며, 국내 IT관련 Chemical용 필터 시장은 100억 규모 이상으로 추정됩니다. LCD 및 반도체를 생산하는 대기업의 투자로 CHEMICAL 업체의 생산량이 증가되고제품의 다양성이 증가될 전망입니다.
식음료 필터의 경우 McIlvaine이 발간한 연구보고서 '카트리지 필터: 세계시장’에 따르면식품 및 음료 산업에서의 멤브레인 카트리지 시장은 예상되는 인프레이션을 포함해 2020년까지 8억 달러 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 나아가 2019년에는 식음료 산업에 사용되는 멤브레인 카트리지 판매가 2억 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. 동아시아는 현재 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이며, NAFTA 및 서유럽 시장이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

다. 국내외 시장여건
현재, 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산   범용필터 점유율이 절대를 차지하는 완전경쟁시장 형태를 유지하고 있으나, 초정밀 여과공정에 적용되는 PP Pleated 필터, Membrane 필터 등 고부가가치 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황으로 초정밀 여과공정에 적용되는 필터의 국산화 필요성이 지속적으로 대두되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 소재부품 제조도소매
2018년 02월 27일 산업용 잉크 제조유통업체인 100% 종속회사 (주)녹원씨엔아이(피합병소멸법인)를 흡수합병하였습니다.

2. 산업용마이크로필터 유통

(1) LCD 공정용 필터
LCD 공정용 필터는 LCD를 제조할 때 DI Water(세정) 및 Chemical(식각) 공정에 사용되고 있으며, 이들 용액 내에 포함된 이물질을 제거 하는 용도로 사용 되고 있습니다. 주요 거래처으로는 국내 LCD 제조업체인 LG DISPLAY(이하 "LGD")가 있으며 LGD에서 사용하고 있는 필터의 60%이상 점유하고 있습니다. 수출용 LCD 공정용 필터의 경우, 주요 거래처는 중국 광저우에 소재하는 LGD입니다. LGD는 중국 광저우 소재 8.5세대 LCD 공장에서 월9만장 수준의 생산능력을 보유하고 있으며, 최대 13만장까지 확충할 계획입니다.  향후 기술적으로 차별화된 제품의 공급을 목표로 판매량이 증가할 것으로 기대됩니다.

(2) Chemical 생산용 필터
Chemical 생산용 필터는 Chemical Film을 제조하는 과정에서 원료에 포함된 이물질을 제거하기 위해 사용되고 있습니다. 주요 거래처으로는 LG화학 및 동우화인켐 등이 있습니다.

(3) 식음료 필터
식음료 필터는 물, 맥주, 음료 등의 생산 과정에서 원료 내부의 이물질 및 미생물 제거를 위해 Pre & Final 공정에 사용되고 있습니다. 회사는 Parker(미국) 제품 및 Sartorius(독일) 제품으로 계약을 추가하여 더욱 폭 넓은 시장 개척이 가능해 질 것으로 전망됩니다. 주요 거래처는 OB맥주입니다. OB맥주의 경우 연간 약 10억원의 필터를 사용하고 있습니다. 한편, 최근 CJ제일제당의 식품라인에 영업을 확장하고 있으며, CJ제일제당의 연간 필터 사용량은 15억으로 추정됩니다. 회사에서는 2020년까지 OB맥주및 CJ제일제당의 연간 필터사용량의 30% 점유율을 최종 목표로 하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 참고사항