정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 08월 01일

3. 정정사항

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조, 제18조 규정에 의거하여 당사 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                              - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 09월 06일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 69(잠실동, 애플타워) 5층 멀티룸

3. 부의 안건

○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2의1 사내이사 후보자 사카이 마사키
 2의2 사내이사 후보자 하준
 2의3 사내이사 후보자 김영규
 2의4 사외이사 후보자 김형성
 2의5 사외이사 후보자 이대성

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 염규복)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서
또는 신분증 사본), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
○ IT서비스 산업이란 기업이 필요로 하는 정보시스템(Information System)에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 과거에는 기업이 정보시스템 구축시 기업 자체적으로 시스템 구축을 기획하고, 개별적으로 하드웨어를 조달하고 소프트웨어를 발주하였으나 정보기기 및 시스템의 다양성이 확대되고 복잡해짐에 따라 전문 IT서비스 업체들이 이러한 역할을 맡게 되었습니다.

(2) 산업의 성장성

2009년 금융위기로 인해 위축되었던 IT서비스 시장은 2010년 이래 지속되고 있는 더딘 경기회복세에도 불구하고 대기업을 중심으로 한 민간부문의 투자에 기반하여 성장하여 왔습니다. 국내 컨설팅/SI 시장은 2000년대 초부터 2010년 초까지 금융권의 차세대 시스템 구축, 일반기업의 ERP 시스템 구축, 정부의 조달시스템 및 국가재정회계시스템 구축 등 대형프로젝트 수요에 힘입어 높은 수준의 성장률을 나타내었습니다.
그러나 2013년 이후 국내 기업들의 전산시스템 보편화 이후 신규투자 및 대형프로젝트의 물량 축소로 인해 신규 수요가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 또한, IT서비스 사업의 다른 축인 아웃소싱 서비스 역시 선행사업인 IT컨설팅 및 시스템통합(SI) 시장과 함께 둔화되고 있는 추세입니다.
2016년 이후 전반적인 경기 및 설비투자 증가율이 소폭 하락할 것으로 예상되며, 이에 따라 기업의 전통적인 IT투자에 있어 신규 물량 증가는 제한적일 것으로 예상됩니다. IT관련 투자성향이 주기적인 업그레이드와 유지보수 중심의 보수적 패턴으로 전환되는 가운데, 대규모 시스템 구축 이후 SI시장에서 프로젝트의 소형화 추세가 뚜렷해지면서 SI산업의 저성장기조는 상당 기간 지속될 것으로 전망됩니다.
2016년 이후 전체 SI시장의 성장을 견인하는 요인은 클라우드와 빅데이터, 보안, 모바일 기반의 IT서비스 등 신규 영역에서의 투자수요 확대 등으로 판단됩니다.

(3) 경쟁요소
○ 국내 IT 서비스 산업의 시장 진입장벽은 낮은 편입니다. 허가제가 아닌 신고제이며 업종 특성상 초기설비 투자 규모가 적기 때문입니다. 그러나 최근 공공 및 금융, 통신산업을 위주로 시스템 및 어플리케이션 구축 요구 수준이 점차 높아지고, 프로젝트 규모가 증가하여 산업의 진입 장벽이 점차 높아지고 있는 추세입니다.

현재 국내 IT 산업은 기존 하드웨어 중심에서 최근 빠르게 소프트웨어의 중요성을 인식함에 따라 정부의 정책적 지원 및 대기업 집단의 역량 집중이 빠르게 일어나고 있습니다. 또한 기존에 국내에 머무르던 IT서비스 매출이 해외로 빠르게 확산되고 있고, IT 융합 등 신규 수요가 증가함에 따라 국내 IT서비스 업계의 전반적인 실적 개선이 예상됩니다. 그러나 각 업체별로 보유하고 있는 자원과 역량의 차이에 따라 그 수혜 정도는 차별화될 것으로 판단되고 있습니다. 따라서 IT서비스 업체 주요 경쟁력의 핵심은 다음의 2가지 포인트에서 나타난다고 할 수 있습니다.

첫째, 규모가 크고 외형 성장이 빠르며 재무구조가 우량한 그룹에 속한 IT서비스 업체인가 입니다. IT서비스업체에 있어 계열사 수주는 실적의 근간입니다. 안정적인 수주 물량을 제공하는 한편, 대외사업 대비 경쟁적 입찰이 없어 수익성도 높은 편입니다. 또한 IT서비스 업체의 경우 대외 수주를 위해서는 레퍼런스 확보가 무엇보다 중요한데 우량한 그룹사가 존재할 경우 테스트베드로 활용할 수 있어 성장성이 높다할 수 있습니다.

둘째, IT융합과 클라우드 등 신성장 분야에 준비가 되어있는 업체인가 입니다. 앞서 언급한 바와 마찬가지로 신규 서비스 분야 진입에 있어 가장 중요한 것은 레퍼런스의 확보입니다. 따라서 우량한 계열사를 보유하고, 적극적으로 새로운 기술을 도입할 준비가 되어있는 업체들의 성장이 빠를 것으로 예상됩니다.

(4) 경기변동의 특성
○ IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.
일반적으로 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다. IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 2015년 03월 10일자로 기업회생절차를 종결하였으며, 안정된 재무구조를 기반으로 기존 사업의 수익성 강화 등을 통해 내실 있는 성장을 이룰 계획입니다.

○ 당사의 IT사업은 특히 보험 및 퇴직연금 등 금융권 중심의 대외사업을 활발히 진행하고 있습니다. 또한, 급변하는 비즈니스 환경 변화에 따라 클라우드 컴퓨팅, 모바일 및 Big Data 등 선진 기술 도입을 통해 고객의 요구사항에 적극 대응하고 있습니다. 유안타증권, 동양, 동양파일 등 舊동양그룹 계열사의 전산유지보수 프로젝트를 통해 지속적인 매출을 확보하고 있으며, 현대라이프 차세대시스템 유지보수, 새마을금고 업무프로그램 개발 및 유지보수, 카카오뱅크 IT시스템 구축 및 유진초저온 통합물류 정보시스템 구축 등 대외 사업을 꾸준히 수주하고 있습니다. 2017년 06월 신용보증기금과 차세대 정보시스템 구축 2단계 용역계약 체결을 하는 등 공공기관의 수주를 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다.

○ 당사의 구매아웃소싱 사업은 고객의 기업운영에 있어 필요한 자원을 구매에서 관리까지 대행함으로써, 물품 구입의 효율성, 업무 간소화 및 낭비 최소화에 기여하고 있으며, 단순 소모성자재 및 의류 잡화 등 다양한 고객수요에 대응하고 있습니다.
기업간 상거래 사업은 계열사 위주로 거래하고 있었으나, 2013년 10월 동양사태 발생 등으로 인해 舊동양그룹이 해체되는 상황을 겪게 됨에 따라 이전보다 어려운 경쟁상황에 놓이게 되었습니다.
이후 당사는 사업 구조의 다각화를 위해 골재 등 원부자재, 기업소모성자재(MRO) 등의 유통사업을 구축하여, 현재 골재 유통 위주로 사업을 진행하며 지속적으로 신규 ITEM을 발굴하여 사업영역을 확장코자 노력하고 있습니다.

○ 바이오 관련 투자 및 바이오컨설팅 등을 위하여 (주)티와이바이오, (주)티와이레드 및 TY BIO INVESTMENT, INC를 2018년 중 신규 설립하였습니다. 현재까지 별다른 가시적 성과는 나오고 있지 아니합니다.

(2) 시장의 특성

○ 전체 IT시장을 민간과 공공 시장으로 구분할 수 있으며, 민간 IT시장을 세부 업종별로 살펴 보면, 제조 IT, 금융 IT, 유통 및 서비스 IT로 크게 나눌 수 있습니다. 제조 IT시장은 통합 시스템 구축 이후 보완 및 연계 투자를 중심으로 투자가 진행될 예정이며, 기존 시스템 운영 및 안정화에 따른 유지보수 및 운영 비용이 확대될 것으로 보입니다. 금융 IT시장은 보안 투자를 지속하며, 스마트 인텔리전스 구축을 위한 BI 및 빅데이터 부문 등이 이슈로 부각되고 있습니다. 유통 및 통신, 기타 서비스 업종의 IT 시장은 ERP 및 CRM 수요가 늘어난데다, DB 분석에 대한 관심이 높아지고 있으며, 효율적인 자원관리를 위한 통합 시스템 수요 또한 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 통신/방송 업종은 빅데이터의 적극적인 활용, 플랫폼 비즈니스 확대, 통합보안관리 등이 이슈로 부각되고 있습니다.

○ 당사는 기업의 생산 활동 전반에 소요되는 재화와 용역을 취급하는 기업간 상거래 기업으로서, 당사의 주요 목표 시장은 판매와 관련한 법적인 제약이 없는 모든 산업에 해당한다고 볼 수 있습니다. 즉, 제조업, 유통업, 서비스업, 금융업 등 다양한 고객을 대상으로 하고 있습니다.
하지만, 각각의 기업들이 내부적인 환경 특성을 가지고 있어 목표 시장을 명확하게 정의하기 위해서는 대상 품목으로 규정하는 것이 보다 정확할 수 있습니다. 기업간 상거래의 대상이 되는 주요 품목은 크게 소모성 자재, 원자재, 부자재, 설비, 서비스로 나눌 수 있습니다. 시장이 형성되던 2000년대 초기부터 현재까지는 주요 품목이 소모성 자재 위주로 진행되어 왔으나, 점점 원자재, 부자재, 설비, 서비스 등으로 확대되고 있는 추세입니다.

(3) 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 판매하는 상품과 용역에 따라 사업부문을 구분하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 참고사항