주주총회소집공고

주주총회 소집공고

소집통지서_2019년 임시 주총001

소집통지서_2019년 임시 주총002

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

화장품 산업에 속하는 당사는 탈모시장을 타겟시장으로 하여, 헤어케어, 피부관리 등 안티에이징(항노화) 제품 등을 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

최근, 노년층 인구수 증가가 가져온 고령화 현상과 안티에이징의 필요성에 대한 소비자 인식 제고로 건강과 젊음을 유지하도록 돕는 안티에이징(항노화)화장품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

특히, ‘피부관리’, ‘헤어케어’ 등이 주요 세계적인 관심 키워드로 떠오르는 현상은 노화예방에 대한 소비자들의 욕구가 반영되었음을 증명하고 있습니다.

이에 발맞춰 당사는 2007년 설립 이래 탈모증상 완화 기능성 제품을 출시하고 있으며, 주력 제품인 샴푸, 두피영양제 등 제품은 식약처로부터 기능성 화장으로 허가받아 탈모시장에서의 경쟁력을 확대해왔습니다.

현재 국내시장의 경우 GS홈쇼핑과 CJ오쇼핑을 포함한 홈쇼핑을 주요 유통 채널로 활용하고 있으며, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년에는 각각 홍콩, 중국, 인도네시아, 마카오 및 캄보디아에 진출하는 등 현재 높은 성장세를 보이고 있는 해외 헤어케어 시장 개척에 힘쓰고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 안티에이징(항노화) 산업 현황

2000년대 진입 이후 꾸준히 화두 되고 있는 ‘고령화’ 문제는 선진국은 물론 개발도상국을 포함한 전 세계적인 이슈로 떠올랐습니다.

통계청이 발표한 자료에 따르면 국내 65세 이상의 고령인구는 2017년을 기준으로 0~14세의 유소년인구를 초과했으며, 2015년 654만명(12.8%)에 비해 2035년 2.3배, 2065년 1,827만명(42.5%)으로 2.8배 증가할 전망입니다.

                                [국내 연령계층별 인구 구조, 1965-2065년]

                                                                                       (단위 : 만 명)

국내연령계층별 인구구조

이렇듯 고령인구의 꾸준한 증가 추세는 곧 실버산업, 안티에이징산업 등 신규 유망산업의 확장으로 이어졌습니다. 특히 개인의 측면에서 보았을 때, 자기관리를 통해 노후생활 수준의 향상을 이루고자 하는 욕구 증가 및 노화예방의 중요성에 대한 인식 제고로 인해 안티에이징산업이 각광받고 있습니다.

우리나라 또한 이러한 세계적인 추세와 병행, 항노화산업이 급성장해 2020년 기준 약 28조원에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 의약품(노화진단 및 의료기기)와 항노화 식품, 항노화 화장품 등 항노화 관련 제품 시장이 활기를 띄울 것으로 보이며, 그 중에서도 화장품을 중심으로 한 소비재 분야가 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

[국내 항노화 시장규모]

(단위 : 조 원)

국내 항노화 시장규모

(자료: 삼성경제연구소, 한국보건산업진흥원, 한국투자증권)

(가) 항노화 산업의 구분

항노화산업의 세부 영역은 크게 항노화 제품과 항노화 서비스로 구분될 수 있으며, 항노화 관련 대표적인 제품 및 서비스는 다음과 같습니다.

 (2) 글로벌 화장품 산업 동향

글로벌 화장품 시장은 2017년 4,648억 달러 규모로 전년대비 5.2%의 높은 성장세로 2022년까지 연평균 5% 성장이 전망됩니다. 사회문화적 측면에서는 고령화 사회 현상으로 ‘항노화 화장품’이 연간 10.4% 빠른 성장과 시장확대가 예상됩니다.

(가) 주요 성장품목

친환경, 천연원료 기반의 프리미엄 스킨케어 시장이 최대 규모로서 화장품 산업 성장을 선도하고 헤어케어 제품이 2위로 그 뒤를 따르고 있습니다.

※ 글로벌 화장품 시장 규모 중 가장 큰 품목은 기초 화장품

▷ 스킨케어(가장 큰 시장점유율 차지)

17년 시장규모는 1,243억 달러로 전체 화장품 시장의 1/4을 차지하며, 메이크업에 의존하지 않는 건강한 피부를 갖고자 하는 트렌드 확산으로 스킨케어제품의 시장점유율은 유지될 전망입니다.

▷ 헤어케어(모발 기능성 제품 및 헤어왁스 등 남성용 제품 시장 성장)

문제성 모발의 개선 및 건조한 대기, 미세먼지로부터 모발 보호를 강조하) 는 앰플, 에센스, 트리트먼트 등 기능성 제품의 인기 상승하고 있습니다. 또한 그루밍 트렌드가 확산되며 남성용 스타일링 및 모발관리 제품 인기를 얻고 있습니다.

※ 미국,중국,일본이 3대 시장을 형성, 중국은 향후 높은 성장세를 시현할 것으로 전망

▷ 2017년 미국 화장품 시장 규모는 860억 달러로서 세계시장의 18.5 차지하는 국가별 제 1위시장입니다. 단, 중국, 브라질, 인도 등 신흥시장의 높은 성장세와 더불어 시장점유율이 2017~2022년간 18.5%에서 17.3%로 다소 감소할 전망입니다.

▷중국시장은 535억 달러의 제2위 시장으로써, 세계시장의 11.5% 차지하고 있습니다. 2017~2022년간 연평균 8.7%의 높은 성장률을 기록하면서 2022년 세계시장 점유율을 13.5%로 확대될 전망입니다.

(3) 코스메슈티컬 시장 전망

한편, 최근 항노화 화장품에 대한 수요 증가와 더불어 코스메슈티컬 시장이 성장세를 보이고 있습니다. 이는 즉, 주름, 탈모 등 현상을 겉으로 드러내기 꺼려하는 인식문제로 인해 전문의약품이 아닌 의약외품의 수요 증가가 동반된 결과임을 예상할 수 있습니다.

화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 화장품에 의학적으로 검증된 성분을 함유한 제품을 ‘코스메슈티컬’이라고 합니다. 경우에 따라서 ‘더마코스매틱’ 또는 ‘기능성화장품’ 등으로 불리기도 하며, 의학적 효과가 일반화장품 보다 높은 화장품을 지칭합니다. 미국 등 선진국 시장의 고급 화장품 수요 증가와 중국 등 신흥국 시장의 수요 확대로 세계 화장품 시장이 성장하고 있는 가운데, 기능성이라는 경쟁력을 확보한 코스메슈티컬 제품의 수요가 증가하며 화장품 內 비중이 확대되고 있습니다.

                       [세계 화장품 시장 규모 및 코스메슈티컬 부분 비중]

                                                                                                        (단위 : %)

세계 화장품 시장 규모 및 코스메슈티컬 부분 비중

(자료: RNCOS, 하나금융투자)

                  [중국 코스메슈티컬의 시장 규모 추이 및 전망]

                                                                                  (단위 : 십 억 위안)

중국 코스메슈티컬의 시장 규모 추이 및 전망

당사의 주력제품인 헤어케어 제품 또한 비록 항노화와 관련된 기능성 제품이지만 사용방식이나 외형(제형)측면에서 화장품의 형태를 가지고 있습니다. 따라서, 당사의 제품은 화장품, 더 나아가 기능성 화장품 시장으로 분류할 수 있습니다.

물론 ‘기능성화장품’에 대한 정의와 분류 기준이 국가별로 상이한 부분이 있어 관련 제품을 일관되게 분류할 수는 없지만 국내의 경우, 식약처는 최근 기능성화장품에 대한 규제를 완화한 바 있습니다. 작년 5월, ‘기능성화장품 확대 대상 관련 규정’을 발표, 기능성화장품의 범위를 기존 미백, 주름개선, 자외선 차단제에서 염모제, 제모제, 탈염제, 아토피성 피부 건조함개선, 탈모 증상 완화, 여드름성 피부 완화를 포함한 총 10종으로 확대시켰습니다. 식품의약품안전처와 화장품업계에 따르면 2011년 1.6조원이었던 기능성 화장품 시장 규모는 연평균 21.9%로 성장해 2018년 5.8조원에 달할 것으로 예상됩니다.

또한, 현재까지는 코스메슈티컬 시장에서 스킨케어가 차지하는 비중이 절대적이지만 최근 탈모관련 제품에 대한 수요 증가로 헤어케어 제품이 두 번째로 큰 비중을 차지하며 시장확대를 지속하고 있습니다. 특히 헤어케어 제품에 해당하는 탈모방지 샴푸의 경우 현재 의약외품에서 기능성 화장품으로 편입되어 일정한 가이드라인을 준수할 경우 특허 인증도 가능해 보이며 이에 따른 탈모방지 샴푸 업체의 수혜가 예상됩니다.

                            [국내기능성 화장품 시장 현황]

                                                                                        (단위 : 조 원)

국내기능성 화장품 시장 현황

(자료: Global Industry Analysis)

                            [코스메슈티컬 제품군별 시장 규모]

                                                                                (단위 : 백 만 달러)

코스메슈티컬 제품군별 시장 규모

(자료: RNCOS, 하나금융투자)

이러한 기능성 화장품에 대한 규제 완화로 코스메슈티컬 시장은 당분간 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 다수의 국내 대형 제약업체가 관련 제품 개발을 계획하고 있는 만큼 본 시장에 대한 관심 또한 지속적으로 높아질 것으로 전망됩니다.

(4) 헤어케어(탈모) 시장 현황

이상 언급된 항노화 화장품 시장은 크게 피부관리와 헤어케어로 분류할 수 있습니다. 헤어케어의 경우, 글로벌 안티에이징 모발관리 시장규모는 2006년 35억달러에서 2015년 72억달러로 연평균 8.4%의 성장률을 기록했으며 본 시장의 가장 큰 특징은 ‘탈모’를 중심으로 성장세를 이어가고 있다는 점입니다.

[글로벌 안티에이징 모발관리 시장규모]  

글로벌 안티에이징 모발관리 시장규모

(자료: Global Industry Analysis)

                         [글로벌 안티에이징 분야별 성장률 전망]

                                                                                        (단위 : %)

글로벌 안티에이징 분야별 성장률 전망

(자료: NH투자증권, WM리서치부)

특히 과거 유전적 요인으로 중년 남성의 전유물이라고 생각되었던 탈모는 최근환경오염과 스트레스로 등 후천적 요인의 영향으로 젊은 여성, 청소년 등 다양한 연령대로 확대되고 있으며, 이로 인해 탈모에 대한 사회적 관심도 나날이 높아지고 있습니다. 동서양을 막론, 미국, 유럽, 홍콩, 중국, 인도네시아 등 탈모시장은 세계 각국이 주목하는 주요 산업으로 발돋움했으며 일부 국가에서는 ‘탈모’를 하나의 ‘질환’으로 인식해 다양한 정부 지원대책도 마련하고 있습니다.

최근 헤어케어(탈모)시장의 선두주자인 미국과 일본 및 당사가 주요 타겟시장으로 선정하여 개척하고자 하는 홍콩과 중국, 인도네시아의 헤어케어 시장 현황은 아래와 같습니다.

(가) 세계 헤어케어(탈모) 시장 현황

① 미국 헤어케어 시장

산업분석 전문 보고서 IBIS World에 따르면, 미국 뷰티산업은 2010년부터 2015년까지 매년 3.3% 성장했으며, 2015년부터 2020년까지 매년 3.4%씩 꾸준히 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 2015년 기준, 뷰티제품 중 가장 매출이 높은 제품은 매일 사용하는 뷰티제품인 헤어케어(24%)와 스킨케어(23.7%)제품입니다. 전문지 IBIS World는 헤어제품은 2020년까지 5.6%의 성장률을 예측하고 있으며, 매일 쓰는 제품인 만큼 고품질(기능과 재료)의 제품을 추구하고자 하는 성향을 나타타고 있습니다.

② 일본 헤어케어 시장

2014년도 헤어케어제품 시장규모는 전년 대비 101.8%인 2,320억 엔으로 전체 시장의 구성비는 52.6%로 가장 높은 비율입니다. 헤어 본래의 아름다움을 끌어내는 프리미엄화 또는 노화에 의해 윤기를 관리하는 안티에이징, 논실리콘을 내세운 상품이 증가하고 있습니다. 젊은층의 장기적인 탈모 예방 의식 향상으로 두피 케어를 어필한 상품을 도입하는 경향이 강해지고 있으며, 남성용뿐 아니라 여성용이나 유니섹스 타입도 증가하면서 해당 시장이 확대되고 있습니다.

③ 홍콩 헤어케어 시장

최신 유행과 패션에 민감한 홍콩 소비자들은 잦은 헤어스타일 변화에도 머릿결을 손상하지 않고 잘 유지할 수 있도록 해주는 헤어케어 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근 5년 동안 홍콩 샴푸시장은 성장세로 유로모니터에 따르면, 2015년 홍콩 샴푸시장 규모는 약 6억4500만 홍콩달러로 2010년 대비 19% 성장했으며, 컨디셔너 시장규모는 약 3억1500만 홍콩달러로 23% 상승하였습니다. 이처럼 홍콩 헤어케어제품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

④ 중국 헤어케어 시장

중국의 탈모 시장 규모는 2015년 1.5조원을 돌파할 것으로 예상되며, CAGR 12.4%로 계속하여 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 탈모 인구가 증가하고, 특히 경제적인 성장과 더불어 스트레스성 탈모 환자가 많아짐에 따라 탈모 관련 시장 규모는 꾸준히 증가 할 것으로 예상됩니다.

⑤ 인도네시아 헤어케어 시장

동남아시아에서 두 번째로 큰 뷰티 시장인 인도네시아 시장 중 헤어케어 부문은 37%를 차지하며, 규모는 약 12조원으로 12%의 성장률을 보이고 있습니다. 그 중 샴푸 시장이 2016년 기준 약 7조원 규모를 형성하며 높은 판매율을 기록했습니다.

(나) 국내 탈모(헤어케어) 시장 규모 및 성장성

한국의 헤어케어 시장 규모 역시 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 이후 연평균 10% 성장하며 2014년 5,700억원 규모를 기록했고 2017년 작년 기준 약 8,000억원을 하회할 것으로 전망됩니다. 또한, 그 중 탈모 헤어케어 시장은 꾸준한 수요 증가로 인해 2017년 기준 전체 헤어케어 시장의 50% 이상을 차지하며 향후 헤어케어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

                                 [한국 헤어케어 시장 규모]

                                                                                             (단위 : 억 원)

한국 헤어케어 시장 규모

(자료: LG생활건강, 닐슨코리아, 하나금융투자)

2016년 두발용 제품류 생산액은 1조 4,098억원으로 전년대비 1.1% 증가했습니다. 세부유형별로는 샴푸, 린스 비중이 70.4%로 두발용 제품의 대부분을 차지하였고, 헤어 컨디셔너(1,214억원), 헤어 그루밍 에이드(1,175억원), 헤어 오일(509억원) 등이 뒤를 이었습니다.

[두발용 제품류 연도별 생산추이]                                              (단위 : 백만원, %)

(자료 : 대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 연도)

① 국내 탈모증 환자 현황

국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당, 서울 성북을)이 건강보험공단으로부터 제출 받은 탈모증 진료 자료를 분석한 결과에 따르면, 최근 5년간 탈모증으로 병원을 방문해 진료를 받은 국민은 103만 명에 달하며, 같은 기간 탈모 치료를 위해 지출한 진료비만 1000억원 이상으로 집계되었습니다.

[탈모증 환자 진료비 현황, 2012-2016]  

(단위 : 천 원)

하지만 본 수치는 공식 병원 진료를 받은 환자수일 뿐, 탈모를 질환으로 인식하지 않는 추가 인원을 고려했을 때 국내 탈모증 환자는 해당 증가율을 상회할 것으로 예상됩니다.

특히, 성별 진료환자 통계 결과 여성 환자가 45.6%를 차지할 만큼 최근 젊은 여성들도 사회진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있으며, 연령별로는 30대, 40대, 20대, 50대 순으로 10대 이하의 환자수도 10.5%인 10만명을 넘어선 것으로 나타났습니다. 이와 같이 탈모는 최근 남녀노소를 불문, 일종의 스트레스성 질병으로 인식됨에 따라 탈모시장 및 관련 산업의 성장세는 장기간 지속될 것으로 예측됩니다.

② 탈모 완화 기능성 화장품 수요 증가

대한모발학회 통계자료에 따르면, 우리나라 탈모 환자의 자가치료 횟수는 4.2회로 해외(미국 3.4회, 프랑스 2.1회, 독일 2.3회, 일본 3.1회)에 비해 병원 방문 전 자가치료를 시도하는 환자가 많은 편에 속하며, 초기 탈모 치료 선택제로는 ‘헤어제품’이 58%로 1위를 차지했습니다.

                               [탈모 치료 시 선호하는 치료법]

탈모 치료 시 선호하는 치료법

이러한 수요에 발맞춰 국내에는 탈모예방 효과가 있는 샴푸와 트리트먼트, 헤어팩은 물론 남성/여성 전용 탈모제품 등 기능성 제품이 큰 호응을 얻고 있으며, 발모제와 염색약 등 헤어와 두피에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 제품 또한 천연성분이 함유된 제품을 선호하는 등 제품 선택에 있어 보다 더 신중을 기울이고 있는 것으로 파악됩니다.

특히 탈모는 발병 후 치료가 힘든 질환이기에 ‘관리’ 보다는 ‘예방’이 중요하다는 인식 증가로 향후 수 년 간 국내외 탈모시장은 장기간 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래과 같습니다.

  (가) 영업개황

당사는 2007년 설립된 이래 TS라는 독자 브랜드를 중심으로 탈모(기능성 헤어) 제품 전문 화장품을 개발 및 판매해오고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

    - 해당사항 없음

(2) 시장점유율

칸타월드 자료(2015.06.15.~2018.06.17.)에 따르면 최근 1년간 전체샴푸 시장에서 탈모샴푸 시장 구매액이 21.7%의 점유율 1위를 차지하고 있습니다.  

동기간 동안 탈모샴푸 제품 구매액 상위 제조사 가운데 TS샴푸가 50.7% 점유율을 차지하고 있습니다.

출처_kantar  worldpanel

출처:“Kantar Worldpanel 소비자패널서비스를통해한국유통시장의탈모샴푸에대해서2015년6월15일부터2018년6월17일까지Kantar Worldpanel이보고한데이터를5,500샘플로참조하였습니다.”(Copyright ㄹ Worldpanel™, Kantar2018)

그 외, 헤어케어 시장에서 경쟁하고 있는 국내외 유사 제품은 아래와 같습니다.  

(3) 시장의 특성

안티에이징(항노화) 산업에 속하는 당사는 탈모시장을 타겟시장으로 하여, 헤어케어 제품 등을 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

최근, 노년층 인구수 증가가 가져온 고령화 현상과 안티에이징의 필요성에 대한 소비자 인식 제고로 건강과 젊음을 유지하도록 돕는 관련 소비재 시장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히, ‘피부관리’, ‘헤어케어’ 등이 주요 세계적인 관심 키워드로 떠오르는 현상은 노화예방에 대한 소비자들의 욕구가 반영되었음을 증명하고 있습니다.

이에 발맞춰 당사는 2007년 설립 이래 탈모증상 완화 기능성 제품을 출시하고 있으며, 주력 제품인 샴푸, 두피영양제 등 제품은 식약처로부터 기능성 화장품으로 허가받아 탈모시장에서의 경쟁력을 확대해왔습니다.

현재 국내시장의 경우 GS와 신세계를 포함한 홈쇼핑을 주요 유통 채널로 활용하고 있으며, 2015년, 2016년, 2017년에는 각각 홍콩, 중국, 인도네시아 및 마카오에 진출하는 등 현재 높은 성장세를 보이고 있는 해외 헤어케어 시장 개척에 힘쓰고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 당사는 ‘지속적인 R&D 및 제품 라인 확장’, ‘글로벌 광고 및 마케팅 집행’, ‘오프라인 유통 채널 확보’를 통해 사업을 확장해나갈 계획입니다.

기존의 헤어 클렌징 카테고리에서 스타일링 제품으로의 확장, 그리고 구강케어 및 바디케어 제품 출시를 통해 제품의 카테고리를 확대해나갈 예정이며, 천연성분을 함유한 치약제품과 유아용 베이비샴푸 출시를 하였습니다.

한편, 중국 왕홍을 활용한 SNS 바이럴 마케팅, 알리바바 1주년 기념축제 행사 스폰서 활동 등 최대 규모의 중국 탈모시장 선점을 목표로 중국 소비자의 니즈를 파악하기 위해 힘쓰고 있습니다. 2017년 10월 당사는 중국 ‘국가식품약품감독관리총국(國家食品藥品監督管理總局)’이 (기능성)화장품의 위생수준 및 안정성을 평가해 적격으로 판단되는 제품(탈모스탑 샴푸)을 대상으로 발급하는 ‘수입기능성화장품 위생 허가증’을 취득하는데 성공했으며, 이는 향후 잠재적 성장 가능성이 높은 중국의 기능성화장품 시장을 공략하는데 크게 일조할 것이라 판단됩니다. ‘위생 허가증’의 취득으로 얻은 제품 및 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도 제고, 안정적인 유통망 확보 등의 효과가 당사 매출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

그 외 홍콩, 마카오, 인도네시아 등 적극적인 해외 시장 공략으로 글로벌 브랜드로의 도약을 계획하고 있습니다. 또한, 기존의 홈쇼핑에 집중되어있던 매출처를 국내외 온라인 쇼핑몰 및 오프라인으로 확대, 다양한 매출처 확보를 통해 안정적인 재무환경을 조성할 계획입니다.

(5) 조직도

[ts트릴리온]조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

※ 참고사항