정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 15일

3. 정정사항

주1) 정정전

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 04월 30일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)    조기상환 청구금액:

2020년 04월 30일: 권면금액의 101.0000%

2020년 07월 30일: 권면금액의 101.2632%

2020년 10월 30일: 권면금액의 101.5351%

2021년 01월 30일: 권면금액의 101.8127%

2021년 04월 30일: 권면금액의 102.0900%

2021년 07월 30일: 권면금액의 102.3761%

2021년 10월 30일: 권면금액의 102.6723%

2022년 01월 30일: 권면금액의 102.9723%

(2)    조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3)    조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.
(4)    조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 5영업일 전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

나. 조기상환권(Call option)에 관한 사항
본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수청구권자”)는 아래의 각 호와 같이 조기상환지급일 5영업일 전까지 인수자 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 조기상환 및 매도를 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1)    조기상환 청구금액:

2020년 04월 30일: 권면금액의 101.0000%

2020년 07월 30일: 권면금액의 101.2632%

2020년 10월 30일: 권면금액의 101.5351%

2021년 01월 30일: 권면금액의 101.8127%

2021년 04월 30일: 권면금액의 102.0900%

2021년 07월 30일: 권면금액의 102.3761%

2021년 10월 30일: 권면금액의 102.6723%

2022년 01월 30일: 권면금액의 102.9723%

(2) 조기상환(Call option) 청구 절차 : 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 상기 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)로부터 5영업일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.

(3) 조기상환 행사대금 지급 및 사채인도: 매수청구권자는 조기상환 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우, 상기 14항 가호에서 정하는 콜옵션 행사일에 매수청구권자와 사채권자 사이에 콜옵션 행사대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 또한 콜옵션 행사일과 조기상환일이 같은 경우에는 조기상환보다 콜옵션이 우선하며, 해당 콜옵션 청구기간에 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우 사채권자는 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장해야 한다.
(5) 사채권자의 본 사채 보유 의무 : 본 사채의 인수인은 매수청구권자의 본 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 종료일(2022년 01월 30일)까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다.

주2) 정정후

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 06월 28일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)    조기상환 청구금액:

2020년 06월 28일: 권면금액의 101.0000%

2020년 09월 28일: 권면금액의 101.2632%

2020년 12월 28일: 권면금액의 101.5351%

2021년 03월 28일: 권면금액의 101.8127%

2021년 06월 28일: 권면금액의 102.0900%

2021년 09월 28일: 권면금액의 102.3761%

2021년 12월 28일: 권면금액의 102.6723%

2022년 03월 28일: 권면금액의 102.9723%

(2)    조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3)    조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.
(4)    조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 5영업일 전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

나. 조기상환권(Call option)에 관한 사항
본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수청구권자”)는 아래의 각 호와 같이 조기상환지급일 5영업일 전까지 인수자 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 조기상환 및 매도를 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1)    조기상환 청구금액:

2020년 06월 28일: 권면금액의 101.0000%

2020년 09월 28일: 권면금액의 101.2632%

2020년 12월 28일: 권면금액의 101.5351%

2021년 03월 28일: 권면금액의 101.8127%

2021년 06월 28일: 권면금액의 102.0900%

2021년 09월 28일: 권면금액의 102.3761%

2021년 12월 28일: 권면금액의 102.6723%

2022년 03월 28일: 권면금액의 102.9723%

(2) 조기상환(Call option) 청구 절차 : 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 상기 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)로부터 5영업일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.

(3) 조기상환 행사대금 지급 및 사채인도: 매수청구권자는 조기상환 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우, 상기 14항 가호에서 정하는 콜옵션 행사일에 매수청구권자와 사채권자 사이에 콜옵션 행사대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 또한 콜옵션 행사일과 조기상환일이 같은 경우에는 조기상환보다 콜옵션이 우선하며, 해당 콜옵션 청구기간에 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우 사채권자는 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장해야 한다.
(5) 사채권자의 본 사채 보유 의무 : 본 사채의 인수인은 매수청구권자의 본 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 종료일(2022년 03월 28일)까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 06월 28일 및 이후 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)    조기상환 청구금액:

2020년 06월 28일: 권면금액의 101.0000%

2020년 09월 28일: 권면금액의 101.2632%

2020년 12월 28일: 권면금액의 101.5351%

2021년 03월 28일: 권면금액의 101.8127%

2021년 06월 28일: 권면금액의 102.0900%

2021년 09월 28일: 권면금액의 102.3761%

2021년 12월 28일: 권면금액의 102.6723%

2022년 03월 28일: 권면금액의 102.9723%

(2)    조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3)    조기상환 지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.
(4)    조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 5영업일 전까지 회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 또한, 조기상환 청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

나. 조기상환권(Call option)에 관한 사항
본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수청구권자”)는 아래의 각 호와 같이 조기상환지급일 5영업일 전까지 인수자 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 조기상환 및 매도를 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1)    조기상환 청구금액:

2020년 06월 28일: 권면금액의 101.0000%

2020년 09월 28일: 권면금액의 101.2632%

2020년 12월 28일: 권면금액의 101.5351%

2021년 03월 28일: 권면금액의 101.8127%

2021년 06월 28일: 권면금액의 102.0900%

2021년 09월 28일: 권면금액의 102.3761%

2021년 12월 28일: 권면금액의 102.6723%

2022년 03월 28일: 권면금액의 102.9723%

(2) 조기상환(Call option) 청구 절차 : 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 상기 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)로부터 5영업일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.

(3) 조기상환 행사대금 지급 및 사채인도: 매수청구권자는 조기상환 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우, 상기 14항 가호에서 정하는 콜옵션 행사일에 매수청구권자와 사채권자 사이에 콜옵션 행사대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 또한 콜옵션 행사일과 조기상환일이 같은 경우에는 조기상환보다 콜옵션이 우선하며, 해당 콜옵션 청구기간에 매수청구권자가 콜옵션을 행사한 경우 사채권자는 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장해야 한다.
(5) 사채권자의 본 사채 보유 의무 : 본 사채의 인수인은 매수청구권자의 본 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 종료일(2022년 03월 28일)까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다.

다. 기한의 이익 상실

(1) 발행회사가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 인수자로부터 통지, 최고 등이 없더라도 인수자에 대한 모든 채무의 기한의 이익이 상실되며 곧 채무를 변제하기로 한다. 기한의 이익 상실로 채무를 변제할 경우, 발행회사는 미상환 원금 전액과 본 사채 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지의 제3조 제8항의 만기 보장 수익률을 적용하여 계산된 이자 금액을 합한 원리금을 인수자에게 즉시변제하기로 한다. 만약 즉시 변제가 이루어지지 않을 경우, 발행회사는 기한이익의 사유가 발생한 날로부터 인수자에게 실제 지급하는 날까지 연복리 19.0%를 적용하여 계산한 이자금액을 상기 원리금에 합산하여 지급하여야 한다. 단, 아래 각 호 중 ①호에서 ②호의 경우 발행회사가 기한의 이익 상실 사유를 해소하기 위해 기한 이익상실 사유 발생일로부터 30일간 기한의 이익 상실의 효력을 유보하는 유예기간을 부여하며 기한의 이익 상실은 해당 유예기간내에 발행회사가 해당 사안을 해소하지 못할 경우 발생한다.

① 압류 명령의 통지가 발송될 때, 경매의 신청 또는 재산관계 명시신청이나 채무불이행자 명부등재 신청을 받은 때

② 조세공과를 체납하여 압류를 당하였으며, 해당 사항이 사업에 중대한 영향을 미치는 경우

③ 발행회사가 본 계약에서 보장하고 확인한 내용 및 본 계약을 위하여 제공한 서류 등이 그 중요한 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우

④ 파산, 회생개시나 회사정리철차 개시의 신청이 있는 때, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 또는 발행회사가 청산에 들어간 때

⑤ 원리금 또는 제수수료를 납기일내에 지급하지 아니한 때

⑥ 법령, 기타 규정의 위반으로 인하여 정부, 관계기관, 기타단체로부터 제재조치를 받은 사항이 사업에 중대한 영향을 미치는 경우

⑦ 회계감사결과 한정의견 또는 의견거절이나 부적정의견인 경우

(2) 발행회사는 인수자에 대한 기한의 이익을 상실한 경우라도 인수자의 명시적 의사표시가 있거나, 이자, 연체이자 등의 수령 등 정상적인 거래의 계속이 있어 채권보전에 지장이 없다고 인수자가 인정하는 때에는 그 채무 또는 발행회사가 지정하는 채무의 기한의 이익은 본래대로 부활하는 것으로 한다.

라. 자금사용목적
 금번 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 신규사업 진행을 위한 타법인 증권 취득자금으로 30억, 운영자금으로 20억이 사용될 예정입니다. 이는 변동될 수 있으며 자금사용 세부 사항은 추후 확정될 예정입니다.