주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 04 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 마제스타 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 덕 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 72번길 75 | |
| (전 화) 064-730-1100 | ||
| (홈페이지)http://www.majestar.asia | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 윤덕태 |
| (전 화) 064)730-1100 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | ㈜제이테크놀로지 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이창현 | ||
| 자본금(원) | 200,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
40,000 | 주요사업 | 반도체 유통 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 40,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 22,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 39,076,390,951 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 57.58 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,351,466,645 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 69.55 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 40,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 지속적 영업적자가 발생하는 현재의 카지노사업부문 이외에 영업이익을 확보하고 이에 따른 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2019년 04월 12일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 두올산업 주식회사 * 거래상대방에 관한 사항은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 |
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| 자본금(원) | 10,557,737,500 | ||||
| 주요사업 | 자동차용 카페트 사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | ○지급형태 : 현금 14,500,000,000 원과 회사채 상계납입금 8,000,000,000원 ○지급시기 : 2019년 04월 12일에 양수금액 일부 현금 지급 및 (주)마제스타가 발행하는 제1회차 무보증 회사채와 상계납입함. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 가율회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 04월 02일 ~ 2019년 04월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 인수대상주식의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 20,083백만원에서 25,621백만원의 범위로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 실제 양수 예정가액인 22,500백만원은 평 가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 04월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
(2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2018년 12월 31일 재무제표 기준입니다.
(3) 상기 양수예정일자는 양수주식수 전체가 인수 완료되는 날이며, 자금 지급과 동시에 그에 해당하는 주식을 인수 할 예정이며 양수예정일자에 납입되는 회사채의 납입금과 주식 양수 대금 일부와 상계할 예정입니다.
(4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2019년 4월 12일 단기차입금 증가결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 18,673 | 625 | 18,048 | 200 | 38,415 | 1,696 | 적정 | 회계법인새시대 |
| 전년도 | 21,737 | 5,385 | 16,352 | 200 | 53,839 | 2,038 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전전년도 | 14,985 | 671 | 14,314 | 200 | 43,740 | 2,397 | 적정 | 선진회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 두올산업(주) | 대한민국 | 경상남도 밀양시 산내면 | |
| 직업(사업내용) | 자동차용 카페트 사업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 위드윈투자조합 38호 | 5,494,505 | 26.33 |
| 대표이사 | 이창현 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2018 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 70,085 | 자본금 | 37,710 |
| 부채총계 | 43,946 | 매출액 | 43,386 |
| 자본총계 | 26,139 | 당기순손익 | -6,626 |
| 외부감사인 | 세림회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |