정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 12월 04일

3. 정정사항

(주1) 정정 전

■ 공모일정 등에 관한 사항

(주1) 정정 후

■ 공모일정 등에 관한 사항

(주2) 정정 전

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 2차 정정 이사회결의일(2019년 01월 02일) 직전 거래일을 기산일로 하여 아래의 산출 근거에 따라 산정하여야 하나, 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 기간이 당사가 진행중인 감자 결정에 따른 매매거래정지기간에 포함됨에 따라 2018년 12월 20일  공시된 예정발행가액 산정 방식과 동일한 매매거래정지기간 직전 3거래일(2018.12.17 ~ 2018.12.19)간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 예정발행가액을 산정하였습니다. 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2019년 02월 14일) 전 3거래일(2019년 02월 11일)에 확정되어 2019년 02월 12일 (주)버킷스튜디오 홈페이지(www.bucketstudio.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

■ 모집(예정)가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 그러나 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 기간이 당사가 진행중인 감자 결정에 따른 매매거래정지기간에 포함됨에 따라 2018년 12월 20일  공시된 예정발행가액 산정 방식과 동일한 매매거래정지기간 직전 3거래일(2018.12.17 ~ 2018.12.19)간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 예정발행가액을 산정하였습니다.

(중략)

■ 예정 발행가액 산정표

(주2) 정정 후

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 3차 정정 이사회결의일(2019년 01월 16일) 직전 거래일을 기산일로 하여 아래의 산출 근거에 따라 산정하였습니다. 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2019년 03월 04일) 전 3거래일(2019년 02월 26일)에 확정되어 2019년 02월 27일 (주)버킷스튜디오 홈페이지(www.bucketstudio.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

■ 모집(예정)가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

(중략)

■ 예정 발행가액 산정표

(주3) 정정 전

▶  구주주 1주당 배정비율 산출근거

(주3) 정정 후

▶  구주주 1주당 배정비율 산출근거

(주4) 정정 전

■ 예정발행가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정하여야 하나, 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 기간이 당사가 진행중인 감자 결정에 따른 매매거래정지기간에 포함됨에 따라 2018년 12월 20일 공시된 예정발행가액 산정 방식과 동일한 매매거래정지기간 직전 3거래일(2018.12.17 ~ 2018.12.19)간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 예정발행가액을 산정하였습니다.

(주4) 정정 후

■ 예정발행가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(중략)

5) 청약한도

① 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.1487300617주(감자 후 0.7436502862주)를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(4) 청약결과 배정방법

1) 구주주 청약: 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.1487300617주(감자 후 0.7436502862주)의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다.)

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(중략)

5) 청약한도

① 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.7437198621주(감자 전 0.1487300617주)를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(4) 청약결과 배정방법

1) 구주주 청약: 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.7437198621주(감자 전 0.1487300617주)의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다.)

(주6) 정정 전

당사는 2015년부터 지속적인 부분 자본잠식이 지속되고 있습니다. 특히 2016년의 자본잠식률 32.7%를 기록하며 자본잠식률이 크게 증가하였습니다. 그러나 2017년, 2018년 3분기의 경우 자본잠식률이 30.6%, 26.5%로 감소하였습니다.

2015년의 경우, 이익잉여금이 964백만원으로 자본잠식률이 5.2%였으나, 2016년 당기순손실 9,683백만원이 발생함에 따라 이익잉여금이 -8,720백만원으로 감소하였고, 자본잠식률은 전년대비 27.5%p 증가한 32.7%를 기록하였으며, 2017년의 경우 자본잠식률 30.6%로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 3분기의 경우, 2018년 06월 15일 제3자배정 유상증자 564,970주(발행가액 1,770원)가 발행됨에 따라 자본잠식률은 26.5%를 나타내고있으며, 2018년 09월 07일 제3자배정 유상증자 5,000,000주(발행가액 1,040원)가 추가로 발행됨에 따라 이를 반영할 경우 자본잠식률이 16.1%로 하락할 수 있습니다. 그러나 당기순손실 2,052백만원이  발생함에 따라 결손금이 -9,914백만원으로 전년대비 결손금 규모가 커진 상태입니다.

따라서 당사는 자본잠식 해소의 일환으로 현재 무상감자 후 유상증자를 진행중에 있습니다. 당사는 2018년 10월 12일 이사회결의를 통해 결손금 처리 및 자본구조 개선을 목적으로 주식병합을 통한 무상감자를 결정하였으며, 2018년 11월 21일 임시주주총회를 통해 본 안건이 최종 승인되어 현재 감자등기가 완료되었습니다. 금번 유상증자에 따른 신주배정기준일(예정)은 2019년 01월 18일로, 감자기준일인 2018년 12월 21일과 상이한 관계로 감자 대상 주식을 소유하고 있는 주주와 구주주로서 금번 유상증자를 참여할 수 있는 주주가 동일하지 않을 수 있습니다. 이점 반드시 유의해 주시기 바랍니다. 감자 진행 시 자본금 6,724백만원, 총 잉여금 21,924백만원, 자본총계 28,084백만원으로 부분 자본잠식이 완전 해소될 것으로 보이며, 유상증자 완료시 자본금 11,724백만원, 총 잉여금 36,574백만원, 자본총계 47,734백만원으로 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다.

(후략)

(주6) 정정 후

당사는 2018년 3분기 현재 자본잠식률 26.5%로 자본금이 자본총계를 초과하는 자본잠식 상태가 지속되고 있습니다.

당사는 2015년부터 지속적인 부분 자본잠식이 지속되고 있습니다. 특히 2016년의 자본잠식률 32.7%를 기록하며 자본잠식률이 크게 증가하였습니다. 그러나 2017년, 2018년 3분기의 경우 자본잠식률이 30.6%, 26.5%로 감소하였습니다.

2015년의 경우, 이익잉여금이 964백만원으로 자본잠식률이 5.2%였으나, 2016년 당기순손실 9,683백만원이 발생함에 따라 이익잉여금이 -8,720백만원으로 감소하였고, 자본잠식률은 전년대비 27.5%p 증가한 32.7%를 기록하였으며, 2017년의 경우 자본잠식률 30.6%로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 3분기의 경우, 2018년 06월 15일 제3자배정 유상증자 564,970주(발행가액 1,770원)가 발행됨에 따라 자본잠식률은 26.5%를 나타내고있으며, 2018년 09월 07일 제3자배정 유상증자 5,000,000주(발행가액 1,040원)가 추가로 발행됨에 따라 이를 반영할 경우 자본잠식률이 16.1%로 하락할 수 있습니다. 그러나 당기순손실 2,052백만원이  발생함에 따라 결손금이 -9,914백만원으로 전년대비 결손금 규모가 커진 상태입니다.

따라서 당사는 자본잠식 해소의 일환으로 현재 무상감자 후 유상증자를 진행중에 있습니다. 당사는 2018년 10월 12일 이사회결의를 통해 결손금 처리 및 자본구조 개선을 목적으로 주식병합을 통한 무상감자를 결정하였으며, 2018년 11월 21일 임시주주총회를 통해 본 안건이 최종 승인되어 현재 감자등기가 완료되었습니다. 금번 유상증자에 따른 신주배정기준일(예정)은 2019년 02월 01일로, 감자기준일인 2018년 12월 21일과 상이한 관계로 감자 대상 주식을 소유하고 있는 주주와 구주주로서 금번 유상증자를 참여할 수 있는 주주가 동일하지 않을 수 있습니다. 이점 반드시 유의해 주시기 바랍니다. 감자 진행 시 자본금 6,724백만원, 총 잉여금 21,924백만원, 자본총계 28,084백만원으로 부분 자본잠식이 완전 해소될 것으로 보이며, 유상증자 완료시 자본금 11,724백만원, 총 잉여금 35,174백만원, 자본총계 46,335백만원으로 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다.

(주7) 정정 전

현재 당사의 최대주주는 (주)비덴트로, 보통주 13,187,500주(19.6%)를 보유하고 있으며, 특수관계인인 김재욱 대표이사가 2018년 12월 17일 당사 주식을 장내매수하여 954,910주(1.42%)를 보유하고 있습니다. 이외 특수관계인 등 전환사채 잠재주식은 최초 신고서 제출일 기준 6,800,127주를 보유하고 있었으나,  2019년 01월 02일 2차 정정 신고서 제출일 기준 제 5회차 전환사채 전환가액 조정(840원 →833원), 제6회사 전환사채 전환가액 조정(1,115원 → 780원)으로  전환사채 잠재주식이 1,416,697주 증가한 8,216,824주를 보유하고 있습니다. 당사는 임시주주총회 결과 최대주주인 (주)비덴트 이외 지분율 5% 이상 보유한 주요주주는 없는 것으로 파악되며, 현재 경영권 유지에 필요한 안정적인 지분율을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. (주)비덴트의 주요 이력은 다음과 같습니다.

(중략)

상기 청구내용 가운데 2018년 09월 06일자 이사회결의에 의하여 당사가 (주)비덴트에게 발행한 제3자배정 유상증자 5,000,000주에 대한 발행무효소송의 경우, 이미 2018년 11월 13일 당사의 소수주주인 김소연외1인이 제기한 가처분신청의 내용과 동일합니다. 제6회차 무기명식 무보증사모 전환사채의 발행 무효에 대한 소의 경우, 발행 무효를 주장하는 법리가 제3자배정 유상증자의 무효를 주장하는 법리와 유사하거나 동일합니다(상법 제398조, 제 418조 제1항 내지 제2항, 제424조). 구체적으로 본 소송의 신청인은 1. 본 3자배정 자금 사용목적이 '유보자금을 위한 운영자금'으로 명시되어 있는데, 이는 정관상 제3자에게 신주를 배정할 수 있는 요건인 "신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한하는 경우(당사 정관 제10조 7항)"를 충족하지 못하였고 이에 따라 해당 신주 및 전환사채 발행은 적법한 근거를 갖추고 있지 않다는 점, 2. 김재욱 대표이사가 당사 및 (주)비덴트에 쌍방 대표이사를 겸직하고 있기 때문에 직접거래에 해당하여 상법 제398조를 위반하고 있다는 점을 주장하고 있습니다.

서울중앙지방법원은 상기 서술한 바와 같이 경영권 분쟁 상황이 소멸한 이후임에도 불구하고 5,000,000주의 제3자배정 유상증자에 참여했다는 점에서 그 목적에 관한 이사회의 판단을 존중해야 마땅하다는 취지의 결정문을 통하여, 2018년 11월 20일 종전 가처분신청에 대한 기각 결정을 내린 바 있습니다. 당사는 상기 2018년 12월 10일자로 확인한 소송에 대해서도 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다. 단, 동 소송의 결과는 정정신고서 제출일 현재 확정되지 아니하였으며 판결의 내용에 따라 경영환경이 악화될 수 있습니다.

이후 동 소수주주(김소연)는 당사가 진행중인 무상감자 결의가 포함된 2018년 11월 21일 임시주주총회 결의를 취소해야 한다는 소를 2018년 12월 05일 제기하였으며, 당사는 2018년 12월 20일 동 소장을 접수하였습니다.

[소송 등의 제기(2018.12.10)]

상기 소송의 청구내용은 1. 소집절차상 1% 이상의 주식을 소유하고 있는 주주들에게 소집공고가 아닌 '소집통지'를 하여야 하나(상법 제542조의4) 당사가 이를 진행하지 않았으며, 2. 본 임시주주총회의 특별결의요건을 충족하기 위해 주주들로부터 의결권 대리행사를 위임 받았으나, 소수주주인 김소연의 적법한 위임 여부 등에 대한 확인 요청에 응하지 않았다는 점이 주요 소송의 안건으로 이루어져 있습니다. 위 소송의 내용은 과거 무상감자 결의 취소의 건으로 가처분 신청 때 제기되었던 감자 자본금의 액수가 당사 결손금을 현저하게 초과한다는 안건과 다른 내용으로, 과거 가처분 신청과는 상이한 판결이 나올 수 있습니다. 당사는 상기 2018년 12월 20일자로 확인한 소송 또한 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정이나, 향후 당사가 해당 소송을 패소할 경우 당사 경영환경에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 또한 최초 신고서제출일 기준 지속적으로 소수주주의 소송이 제기되는 바, 향후 위와 다른 내용의 소송이 추가로 제기될 가능성도 존재하며, 이에 따라 당사의 경영환경이 악화될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 반드시 유의해 주시기 바랍니다.

2차 정정 증권신고서 제출일 현재까지 발생된 주요 경영권 분쟁 등 소송 주요 일지는 다음과 같습니다.

 [경영권 분쟁 등 소송 주요 일지]

2018년 11월 21일 기준 비덴트의 지분율은 19.6%(잠재주식수 포함 27.0%)입니다. 그러나 특수관계인인 김재욱 대표이사가 2018년 12월 17일 당사 주식을 장내매수하여 보통주 954,910주(1.42%)가 증가하였습니다. 잠재주식수의 경우, 제 5회차 전환사채 전환가액 조정(840원 →833원), 제6회사 전환사채 전환가액 조정(1,115원 → 780원)으로 특수관계인 등이 보유한 전환사채 잠재주식이 1,416,697주 증가하여 총 8,216,824주를 보유하게 되었습니다. 이에 따라 2차 정정 신고서 제출일인 2019년 01월 02일 현재 비덴트의 보통주 지분율은 19.6%, 특수관계인인 김재욱 대표이사 포함 시 21.0%이며, 특수관계인 등 전환사채 잠재주식수 포함 시 29.6%입니다. 이는 과거에 비해 다소 안정적인 지분율을 유지하고 있는 것으로 보이나, 추후에도 기존 주주 또는 제3자가 장내외  매수 등을 통해 경영권 분쟁, 민형사상 소송이 발생할 가능성이 있습니다. 향후 추가적인 경영권 분쟁 등이 발생을 한다면 당사의 기업 이미지 실추, 평판 악화, 정상적인 영업활동의 불가로 인한 기업가치 하락 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분들께서는 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

현재 당사의 최대주주는 (주)비덴트로, 보통주 2,637,500주(감자 후 기준, 19.6%)를 보유하고 있으며, 특수관계인인 김재욱 대표이사가 2018년 12월 17일 당사 주식을 장내매수하여 2019년 01월 15일 현재 190,982주(감자 후 기준, 1.42%)를 보유하고 있습니다. 이외 특수관계인 등 전환사채 잠재주식은 최초 신고서 제출일 기준 6,800,127주를 보유하고 있었으나,  2019년 01월 02일 2차 정정 신고서 제출일 기준 제 5회차 전환사채 전환가액 조정(840원 →833원), 제6회사 전환사채 전환가액 조정(1,115원 → 780원)으로  전환사채 잠재주식이 1,416,697주 증가한 8,216,824주를 보유하고 있었습니다. 그러나 2019년 01월 10일 감자 후 신주상장이 완료됨에 따라, 전환사채의 잠재주식은 총 1,643,384주로 변경되었습니다.

(중략)

상기 청구내용 가운데 2018년 09월 06일자 이사회결의에 의하여 당사가 (주)비덴트에게 발행한 제3자배정 유상증자 5,000,000주에 대한 발행무효소송의 경우, 이미 2018년 11월 13일 당사의 소수주주인 김소연외1인이 제기한 가처분신청의 내용과 동일합니다. 제6회차 무기명식 무보증사모 전환사채의 발행 무효에 대한 소의 경우, 발행 무효를 주장하는 법리가 제3자배정 유상증자의 무효를 주장하는 법리와 유사하거나 동일합니다(상법 제398조, 제 418조 제1항 내지 제2항, 제424조). 구체적으로 본 소송의 신청인은 1. 본 3자배정 자금 사용목적이 '유보자금을 위한 운영자금'으로 명시되어 있는데, 이는 정관상 제3자에게 신주를 배정할 수 있는 요건인 "신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한하는 경우(당사 정관 제10조 7항)"를 충족하지 못하였고 이에 따라 해당 신주 및 전환사채 발행은 적법한 근거를 갖추고 있지 않다는 점, 2. 김재욱 대표이사가 당사 및 (주)비덴트에 쌍방 대표이사를 겸직하고 있기 때문에 직접거래에 해당하여 상법 제398조를 위반하고 있다는 점을 주장한 바 있습니다.

서울중앙지방법원은 상기 서술한 바와 같이 경영권 분쟁 상황이 소멸한 이후임에도 불구하고 5,000,000주의 제3자배정 유상증자에 참여했다는 점에서 그 목적에 관한 이사회의 판단을 존중해야 마땅하다는 취지의 결정문을 통하여, 2018년 11월 20일 종전 가처분신청에 대한 기각 결정을 내린 바 있습니다. 당사는 상기 2018년 12월 10일자로 확인한 소송에 대해서 2019년 01월 03일 소송 전부를 취하한다는 내용의 소취하서를 확인하였습니다.

또한, 동 소수주주(김소연)는 당사가 진행중인 무상감자 결의가 포함된 2018년 11월 21일 임시주주총회 결의를 취소해야 한다는 소를 2018년 12월 05일 제기하였으며, 당사는 2018년 12월 20일 동 소장을 접수하였습니다.

[소송 등의 제기(2018.12.10)]

상기 소송의 청구내용은 1. 소집절차상 1% 이상의 주식을 소유하고 있는 주주들에게 소집공고가 아닌 '소집통지'를 하여야 하나(상법 제542조의4) 당사가 이를 진행하지 않았으며, 2. 본 임시주주총회의 특별결의요건을 충족하기 위해 주주들로부터 의결권 대리행사를 위임 받았으나, 소수주주인 김소연의 적법한 위임 여부 등에 대한 확인 요청에 응하지 않았다는 점이 주요 소송의 안건으로 이루어져 있습니다. 위 소송의 내용은 과거 무상감자 결의 취소의 건으로 가처분 신청 때 제기되었던 감자 자본금의 액수가 당사 결손금을 현저하게 초과한다는 안건과 다른 내용으로, 당사는 위 소송에 대하여서도 2019년 01월 03일 소취하서를 확인하였습니다.

당사의 경우 최초 신고서제출일 기준 지속적으로 소수주주의 소송이 제기되는 바, 향후 위와 다른 내용의 소송이 추가로 제기될 가능성도 존재하며, 이에 따라 당사의 경영환경이 악화될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 반드시 유의해 주시기 바랍니다.

3차 정정 증권신고서 제출일 현재까지 발생된 주요 경영권 분쟁 등 소송 주요 일지는 다음과 같습니다.

 [경영권 분쟁 등 소송 주요 일지]

특수관계인인 김재욱 대표이사는 2018년 12월 17일 당사 주식을 장내매수하여 보통주 954,910주(1.42%)가 증가하였습니다. 잠재주식수의 경우, 제 5회차 전환사채 전환가액 조정(840원 →833원), 제6회차 전환사채 전환가액 조정(1,115원 → 780원)으로 특수관계인 등이 보유한 전환사채 잠재주식이 1,416,697주 증가하여 감자 전 주식수 기준 총 8,216,824주를 보유하게 되었습니다.
한편 3차 정정 신고서 제출일인 2019년 01월 15일 현재 비덴트의 보통주 지분율은 19.6%, 특수관계인인 김재욱 대표이사 포함 시 21.0%이며, 특수관계인 등 전환사채 잠재주식수 포함 시 30.5%입니다. 이는 과거에 비해 다소 안정적인 지분율을 유지하고 있는 것으로 보이나, 추후에도 기존 주주 또는 제3자가 장내외  매수 등을 통해 경영권 분쟁, 민형사상 소송이 발생할 가능성이 있습니다. 향후 추가적인 경영권 분쟁 등이 발생을 한다면 당사의 기업 이미지 실추, 평판 악화, 정상적인 영업활동의 불가로 인한 기업가치 하락 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분들께서는 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주8) 정정전

이에 따라 현재까지 (주)비덴트는 당사의 인수 이후 당사에 총 납입한 금액은 8,800백만원이며, 금번 유상증자의 100%참여 시 12,654백만원으로 증가합니다. (주)비덴트가 투여한 자금 상세내역은 다음과 같습니다.

[(주)비덴트의 당사 자금투여내역]

또한, 금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 10,000,000주이며, 이는 무상감자 후 발행주식 대비 74.37%로 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.1487300617주(무상감자 후 0.7436502862주)의  비율로 신주를 배정받게 됩니다. 무상감자 후, 당사의 최대주주인 (주)비덴트는 동 배정비율에 따라 금번 유상증자에서 1,961,377주의 신주를 배정받게 되며, 이에 따라 금번 유상증자 참여 시 기존 주권 지분율인 19.6%을 유지할 예정입니다. (주)비덴트는 금번 유상증자의 100% 청약시 청약대금은 약 3,854백만원, 특수관계인 대표이사 김재욱 포함 시 4,133백만원으로 증가합니다. 본 청약대금의 지급은 (주)비덴트의 경우 자체보유자금으로  지급할 예정입니다. 관련 청약 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

그러나, 당사는 현재 미상환된 제5회 전환사채 130억원, 제6회 전환사채 36억원이 존재하며, 이외 3회의 주식매수선택권을 부여한 이력이 존재하며, 향후 희석가능한 잠재주식이 존재합니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

(중략)

(주8) 정정후

이에 따라 현재까지 (주)비덴트는 당사의 인수 이후 당사에 총 납입한 금액은 8,800백만원이며, 금번 유상증자의 100%참여 시 12,380백만원으로 증가합니다. (주)비덴트가 투여한 자금 상세내역은 다음과 같습니다.

[(주)비덴트의 당사 자금투여내역]

또한, 금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 10,000,000주이며, 현재 무상감자가 완료됨에 따라 발행주식 대비 74.37%로 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.7437198621주(무상감자 전 0.1487300617주)의  비율로 신주를 배정받게 됩니다. 무상감자 후, 당사의 최대주주인 (주)비덴트는 동 배정비율에 따라 금번 유상증자에서 1,961,561주의 신주를 배정받게 되며, 이에 따라 금번 유상증자 참여 시 기존 주권 지분율인 19.6%을 유지할 예정입니다. (주)비덴트는 금번 유상증자의 100% 청약시 청약대금은 약 3,580백만원, 특수관계인 대표이사 김재욱 포함 시 3,839백만원으로 증가합니다. 본 청약대금의 지급은 (주)비덴트의 경우 자체보유자금으로  지급할 예정입니다. 관련 청약 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

그러나, 당사는 현재 미상환된 제5회 전환사채 130억원, 제6회 전환사채 36억원이 존재하며, 이외 3회의 주식매수선택권을 부여한 이력이 존재하며, 향후 희석가능한 잠재주식이 존재합니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

(중략)

(주9) 정정 전

그러나, 실제로 본 건 거래와 관련하여 (주)비덴트와 경영권 분쟁을 벌였던 (주)바르트는 2018년 09월 중 당사 김재욱 대표 등 6인에 대해 "특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률위반" 및 "상법위반"으로 서울남부지방검찰청에 고소한 사실이 있습니다. 단 김재욱 등 6인은 서울남부지방검찰청으로부터 동 고소에 관한 연락, 통지 등을 받은 사실은 없으며, (주)바르트는 2018년 09월 19일 고소취하서를 서울남부지방검찰청에 접수한 바 있습니다. 또한, 당사의 소수주주 이동규외 2인은 당사 김재욱 대표 등 6인을 2018년 11월 서울남부지방검찰청에 고소한 바 있습니다. 마찬가지로 김재욱 등 6인은 정정 증권신고서 제출일 현재까지 서울남부지방검찰청으로부터 동 고소에 대한 연락, 통지 등을 받은 사실이 없으며, 그 진행 여부도 확인된 바 없습니다.

(주9) 정정 후

그러나, 실제로 본 건 거래와 관련하여 (주)비덴트와 경영권 분쟁을 벌였던 (주)바르트는 2018년 09월 중 당사 김재욱 대표 등 6인에 대해 "특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률위반" 및 "상법위반"으로 서울남부지방검찰청에 고소한 사실이 있습니다. 단 김재욱 등 6인은 서울남부지방검찰청으로부터 동 고소에 관한 연락, 통지 등을 받은 사실은 없으며, (주)바르트는 2018년 09월 19일 고소취하서를 서울남부지방검찰청에 접수한 바 있습니다. 또한, 당사의 소수주주 이동규외 2인은 당사 김재욱 대표 등 6인을 2018년 11월 서울남부지방검찰청에 고소한 바 있습니다. 마찬가지로 김재욱 등 6인은 정정 증권신고서 제출일 현재까지 서울남부지방검찰청으로부터 동 고소에 대한 연락, 통지 등을 받은 사실이 없으며, 현재 해당 소 제기는 취하된 것으로 확인됩니다.

(주10) 정정 전

(중략)

(주10) 정정 후

(중략)

(주11) 정정 전

(중략)

추가적으로, 금번 증자로 인해 추가 발행되는 주식은 전량 보호예수되지 않으므로 물량의 일시 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 10,000,000주가 향후 코스닥시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 다만, 최대주주는 경영권 안정을 위하여 금번 유상증자 청약 물량 전체인 1,961,377주를 투자주의 환기종목 해제일까지 보호예수 처리할 방침입니다.

(주11) 정정 후

(중략)

추가적으로, 금번 증자로 인해 추가 발행되는 주식은 전량 보호예수되지 않으므로 물량의 일시 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 10,000,000주가 향후 코스닥시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 다만, 최대주주는 경영권 안정을 위하여 금번 유상증자 청약 물량 전체인 1,961,561주를 투자주의 환기종목 해제일까지 보호예수 처리할 방침입니다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 콘텐츠 유통 기업으로서의 영화 및 드라마 등 콘텐츠 경쟁력 확보를 위하여 국내외 콘텐츠 부가판권 확보 및 영화 및 드라마 제작 지분투자금을 위한 운영자금으로 사용할 계획이며, 나머지 자금은 현재 전환가액 대비 낮은 주가 상황을 감안하여 제5회차 사모 전환사채(권면총액 130억원)의 상환 가능성에 대한 유보 자금으로 사용할 계획입니다.

만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 향후 창출된 영업현금흐름을 통하여 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(중략)

③ 전환사채 상환자금 마련

당사는 2018년 09월 및 2018년 10월 운영자금 조달을 목적으로 각각 제5회차 및 제6회차 사모 전환사채를 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

증권신고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 166억원으로 발행 당시 주가 대비 주가가 하락함에 따라 전환사채의 미전환 가능성이 높다고 판단하고 있어, 유동성 위험에 대비할 필요성이 있습니다. 제6회차 전환사채의 경우 최대주주인 (주)비덴트가 보유하고 있음에 따라 조기상환청구 등 행사 가능성은 상대적으로 낮으나, 제5회차 전환사채의 경우 주가 수준에 따라 조기상환청구 가능성이 존재합니다.

제 5회차 전환사채 발행을 위한 최초 이사회결의일(2018년 09월 06일) 당시 종가(1,190원) 대비 금번 유상증자의 일정변경을 위한 정정 이사회결의일(2018년 12월 14일) 종가(528원)는 약 55.6% 하락하였습니다.

(중략)

제5회 전환사채의 조기상환청구 시작일은 발행일로부터 1년이 되는 날(2018년 09월 20일)로, 일반적인 전환사채 대비 발행일부터 조기상환청구 시작일까지의 기간이 짧습니다. 이에 따라 2019년 02월 12일로 예정된 금번 공모 유상증자의 납입기일 이후 조기상환청구 시작일까지의 기간은 약 7개월에 불과합니다. 당사가 금번 공모 유상증자를 통해 적정 수준의 차환자금을 선제적으로 마련하지 아니할 경우, 향후 시장환경에 따라 갑작스러운 유동성 위험에 직면할 가능성이 있습니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 콘텐츠 유통 기업으로서의 영화 및 드라마 등 콘텐츠 경쟁력 확보를 위하여 국내외 콘텐츠 부가판권 확보 및 영화 및 드라마 제작 지분투자금을 위한 운영자금으로 사용할 계획이며, 나머지 자금은 현재 전환가액 대비 낮은 주가 상황을 감안하여 제5회차 사모 전환사채(권면총액 130억원)의 상환 가능성에 대한 유보 자금으로 사용할 계획입니다.

만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 향후 창출된 영업현금흐름을 통하여 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(중략)

③ 전환사채 상환자금 마련

당사는 2018년 09월 및 2018년 10월 운영자금 조달을 목적으로 각각 제5회차 및 제6회차 사모 전환사채를 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

증권신고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 166억원으로 발행 당시 주가 대비 주가가 하락함에 따라 전환사채의 미전환 가능성이 높다고 판단하고 있어, 유동성 위험에 대비할 필요성이 있습니다. 제6회차 전환사채의 경우 최대주주인 (주)비덴트가 보유하고 있음에 따라 조기상환청구 등 행사 가능성은 상대적으로 낮으나, 제5회차 전환사채의 경우 주가 수준에 따라 조기상환청구 가능성이 존재합니다.

제 5회차 전환사채 발행을 위한 최초 이사회결의일(2018년 09월 06일) 당시 종가(1,190원, 감자 반영 시 5,950원) 대비 금번 유상증자의 일정변경을 위한 정정 이사회결의일(2019년 01월 15일) 종가(2,465원)는 약 58.6% 하락하였습니다.

(중략)

제5회 전환사채의 조기상환청구 시작일은 발행일로부터 1년이 되는 날(2019년 09월 20일)로, 일반적인 전환사채 대비 발행일부터 조기상환청구 시작일까지의 기간이 짧습니다. 이에 따라 2019년 03월 12일로 예정된 금번 공모 유상증자의 납입기일 이후 조기상환청구 시작일까지의 기간은 약 6개월에 불과합니다. 당사가 금번 공모 유상증자를 통해 적정 수준의 차환자금을 선제적으로 마련하지 아니할 경우, 향후 시장환경에 따라 갑작스러운 유동성 위험에 직면할 가능성이 있습니다.

【 대표이사 등의 확인 】

20190116대표이사확인서

증 권 신 고 서

【 대표이사 등의 확인 】

증권신고서 대표이사확인서

요약정보

1. 핵심투자위험

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 3차 정정 이사회결의일(2019년 01월 16일) 직전 거래일을 기산일로 하여 아래의 산출 근거에 따라 산정하였습니다. 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2019년 03월 04일) 전 3거래일(2019년 02월 26일)에 확정되어 2019년 02월 27일 (주)버킷스튜디오 홈페이지(www.bucketstudio.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

■ 모집(예정)가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어집니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

■ 예정 발행가액 산정표

■ 확정발행가액 산정

확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을말합니다)를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.bucketstudio.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

■ 유상증자 방식

본 건 유상증자의 인수방식 유형은 모집주선의 방식입니다. 모집주선의 방식은 증권의 모집주선에 관한 사무절차 등을 금융투자회사에 위탁하며, 증권의 모집 결과 발생하는 미청약분에 대해서 인수책임을 인수기관이 부담하지 않습니다. 이에 따라, 일반공모 청약 결과, 총 청약주식수가 일반공모 모집주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식의 유상증자는 기존 주주에게 우선청약기회를 부여하는 방식으로 구주주에게 신주를 우선적으로 배정한 후 이에 대한 미청약주식이 발생한 경우, 이를 일반인을 대상으로 공모하는 방식입니다. 다만, 구주주에게 우선청약기회를 부여함에 있어, 증권인수업무에 관한 규정 제9조 제2항 제2조 등을 감안하여, 금번 유상증자의 구주주들에게는 보유한 주식수에 비례하여 우선청약할 주식수를 배정합니다.

주주우선공모 방식은 구주주들에게 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)이 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다.

따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이점 참고하시기 바랍니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

2. 공모방법

▶  구주주 1주당 배정비율 산출근거

3. 공모가격 결정방법

■ 예정발행가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 이사회 결의일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어집니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

■ 확정발행가액 산정

확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여  금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.bucketstudio.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

(2) 청약방법

1) 구주주 청약: 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 실질주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본ㆍ지점 및 대표주관회사인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 대표주관회사인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

2) 일반공모 청약: 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약사무취급처에 실명확인증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다. 단, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다. 각 청약처별 다중청약은 가능하나, 한개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개의 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다. 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제2조 제18호 내지 20호에 따른 요건을 충족하고, 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

3) 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.

4) 기타

① 일반공모 배정을 함에 있어 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다. 단, 구주주가 신주배정비율에 따라 배정받은 주식을청약한 후 일반공모에 참여하는 경우에는 금지되는 이중청약이 있는 경우로 보지 않습니다.

② 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 합니다.

③ 청약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지 명의에 의해 청약해야 합니다.

5) 청약한도

① 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.7437198621주(감자 전 0.1487300617주)를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

② 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

(3) 청약사무 취급처

1) 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사, 신한금융투자(주) 본, 지점

2) 구주주 중 명부주주: 신한금융투자(주) 본, 지점

3) 일반공모 청약자: 신한금융투자(주)  본, 지점

(4) 청약결과 배정방법

1) 구주주 청약: 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.7437198621주(감자 전 0.1487300617주)의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다.)

2) 일반공모 청약: 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음과 같이 일반에게 공모하되, '증권인수업무등에관한규정’ 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를(이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 포함), 벤처기업투자신탁에 30%를 우선배정하고, 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의100분의20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고수익고위험투자신탁은100분의10)가 되도록 합니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의100분의10이내가 되도록 합니다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%(코넥스 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5% 포함), 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이 때 우선배정된 30%의 공모주에 청약한 벤처기업투자신탁의 경우, 각 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 아래 각호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 합니다.

ㄱ. 청약에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법
ㄴ. ㄱ의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 잔여주식은 최대청약자부터 1주씩 우선 배정하되, 최대청약자가 잔여주식보다 많은 경우에는 차순위 최대청약자 순으로 배정합니다. 최종 잔여주식이 발생할 경우 다른 청약자 유형군에 배정하지 않고, 동 유형군 내에서 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

(5) 주권교부에 관한 사항
1) 주권교부예정일: 2019년 03월 25일(단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.)

2) 주권교부장소: 명의개서대행기관(KB국민은행 증권대행부)

3) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.

(6) 투자설명서 교부에 관한 사항

▶ 2009년 2월 4일부터 시행된 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라, 동법 제124조에 의거, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.

▶ 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)께서는 청약하시기 전, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

1) 교부장소 : 신한금융투자(주)의 본, 지점, 홈페이지와 HTS, MTS(구주주에게는 우편으로 발송예정)

2) 교부방법 :
※ 투자설명서 교부방법 및 일시

① 구주주 교부방법
- 구주주에 대해서는 투자설명서를 우편으로 교부할 예정입니다. 다만, 대표주관회사인 신한금융투자(주)를 통해 구주주 청약을 하시는 주주께서는 신한금융투자(주)의 홈페이지 및 HTS, MTS를 통해서도 투자설명서를 교부받으실 수 있습니다.

② 일반청약자 교부 방법
- 원칙적으로 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부합니다.
- 신한금융투자(주)의 홈페이지 또는 HTS, MTS에서 투자설명서를 다운로드 받으실 수 있으며, 다운로드를 완료하신 이후에 청약하실 수 있습니다.
- 단, 전자문서 수신자의 사전동의 후 수신자가 전자문서의 종류와 장소를 지정한 상태에서 전자문서 수신사실이 확인될 수 있는 경우 전자문서도 가능합니다. 전자문서 형태의 투자설명서는 다음의 요건을 모두 충족하여야 정상적으로 교부된 것으로 간주되어 청약이 가능합니다.

③ 기타사항
- 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

- 투자설명서 수령거부 의사표시는 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로만 하여야 합니다.

- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 상기와 같은 방법 등으로 표시하지 않은 경우, 본 유상증자의 청약에 참여할 수 없습니다.

- 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부 받고자 하는 투자자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

3) 투자설명서 수령 확인절차

① 우편을 통한 투자설명서 수령 청약자(구주주 청약의 경우)

- 청약하시기 위해 청약처를 방문하셨을 경우, 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.

- 홈페이지, HTS, MTS, ARS를 통한 청약 시 투자설명서 수령여부를 확인하여야 청약 가능합니다.
- 유선 청약 시에는 각 청약처의 녹취기록을 통해 투자설명서 교부를 확인할 수 있습니다.(해당 청약처의 안내를 참고해주시기 바랍니다.)

② 지점 방문을 통한 투자설명서 수령 시

- 투자설명서 교부확인 후 청약을 진행하시기 바랍니다.

③ 신한금융투자(주)의 홈페이지 및 HTS, MTS, ARS를 통한 교부(일반청약의 경우)
- 홈페이지 및 HTS, MTS의 경우 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.
- ARS의 경우 투자설명서 교부 확인 안내멘트에 대한 동의가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

※ 청약취급처, 청약자 유형별 청약방법 요약

[청약사무취급처]
- 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사, 신한금융투자(주) 본, 지점

- 구주주 중 명부주주: 신한금융투자(주) 본, 지점

- 일반공모 청약자: 신한금융투자(주)  본, 지점

4) 기타

① 금번 유상증자의 경우, 본 증권신고서의 효력발생 이후, 신주배정기준일 현재 주주명부상 주주에게 투자설명서를 우편으로 발송할 예정입니다. 우편의 반송 등에 의한 사유로 교부를 받지 못하신 투자자께서는, 지점방문을 통해 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서의 형태로 교부 받으실 경우, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족해야만 청약이 가능합니다.

② 구주주 청약 시 신한금융투자(주) 이외의 증권회사를 이용한 청약 방법 : 해당 증권회사의 청약방법 및 규정에 의해 청약을 진행하시기 바랍니다. 이 경우에도, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

③ 금번 유상증자 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 (주)버킷스튜디오,  대표주관회사인 신한금융투자(주)가 부담합니다.

※ 자본시장과금융투자업에관한법률 §124, 동법시행령 §132에 의해 투자설명서의 교부가 면제되는 대상에게는 투자설명서 교부의무가 없습니다.

다. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) 신주인수권증서에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

(2) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

주식교부일 이전의 주식의 양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제311조 제4항에 의거, 주권 발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌 간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 '상법' 제335조 제3항에 불구하고 발행인에 대하여 그 효력이 있습니다.

(3) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.

2) 총 일반청약주식수(기관투자자 포함)가 일반공모주식수를 초과하여 청약증거금 이 발생한 경우, 그 초과 청약증거금은 2019년 03월 12일 해당 청약취급처에서 환불합니다.

(4) 주금납입장소: 우리은행 역삼역금융센터

(5) 기타의 사항

1) 청약자가 금융실명거래및비밀보장에관한법률에 의거 실명에 의하여 청약하지 아니한 경우에는 이를 무효처리합니다.

2) 본 증권신고서는 공시심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

3) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항'에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부에서 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

신한금융투자(주)는 금번 (주)버킷스튜디오 주주우선공모 증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 액면금액

제7조   (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다

2. 의결권에 관한 사항

제29조   (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제30조   (상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제31조   (의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조   (의결권의 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의  대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조   (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 의결한다.

3. 주식에 관한 사항

제5조   (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000 주로 한다.

제6조   (설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

제7조   (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제8조  (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

제9조   (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익 배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의 2 (이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 100%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 (다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제9조의 3 (이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦종류주식의 주주는 발행일로부터 1개월이 경과하면 종류주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧회사는 발행일로부터 5년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

1.계약서에 따른 사항이 발생하는 경우

2.회사가 주주에게 전환을 요청한 경우

⑨제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조를 준용한다.

제10조   (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 상법418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 기술도입의 필요로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제12조   (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수 의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다

② 제1항의 단서 규정에 의한 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 · 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 · 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 · 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임ㆍ직원이 고의 또는 중과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의 일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12조의 2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식의 100분의 15범위내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총우의 100분의 3 내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제 14조의 규정이 이 당해 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여 받은 우리사주조합원이 고의 또는 중과실로 회사에 중 대한 손해를 초래하게 한 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

4. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제13조   (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로본다.

제14조   (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제15조   (명의개서대리인)

①  회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②  명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제16조   (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여 한다.

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다  

제17조   (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

다.

4. 배당에 관한 사항

제13조   (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로본다.

제57조   (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는  주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조   (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하"분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기 배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 자산 액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

6. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

④ 사업연도 개시일이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제59조   (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

Ⅲ. 투자위험요소

당사는 1999년 설립되어 2003년 코스닥 시장에 상장하여, 현재 IPTV, 케이블방송, 스마트 TV 등의 스마트 디바이스 기반을 중심으로 영화 등의 콘텐츠를 제공하는 "미디어 사업부문" 및 기업 등을 대상으로 고객에게 문자를 발송하기 위한 대량 문자 발송 서비스 사업을 영위하는 "모바일 사업부문" 및 세종시의 극장을 위탁 운영하는 "극장 사업부문"으로 구성되어 있습니다.