주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는  케이티비이천칠사모투자전문회사 및 개인주주에게 전진중공업 주식회사의 자기주식 1,608,850주를 제외한 발행주식 전부인 보통주 9,064,374주를
261,600,000,000원에 당사와 웰투시인베스트먼트 공동투자 계약으로 진행하였습니다.

본 계약 체결 후 당사와 웰투시인베스트먼트 주식회사는 당사와 웰투시인베스트먼트주식회사가 설립할 경영참여형 집합투자기구(PEF)가 참여하는 투자목적회사(SPC)에 본 계약 상 매수인 지위를 이전하고, 동 투자목적회사(SPC)가 전진중공업 주식
9,064,374주를 인수할 예정입니다.

2) 위 양수금액인 261,600,000,000원은 전진중공업 발행주식 9,064,374주 인수에 대한 전체 금액으로,  1) 기재와 같이 SPC가 설립되면 당사는 SPC에 양수대금 중 일부를 출자할 예정이고, SPC는 당사와 위 PEF의 출자금과 인수금융계약을 통해 조달한 대금으로 양수대금을 지급할 예정입니다.  당사의 출자금액이 확정되면 재공시 할 예정입니다.

3) 상기 “3. 양수 후 소유주식수 및 지분비율”은 향후 설립될 SPC에 대한 당사의 지분참여비율에 따라 추후 결정될 예정입니다.

4) SPC는 전진중공업 주식 인수 즉시 전진중공업이 보유하는 전진CSM주식회사 발행주식 전부를 주식회사 수산중공업에 매각할 예정입니다. 예상 지분 매각금액은
63,500,000,000원으로 2018. 10. 15일 상호간의 합의서를 작성하였으며,
이행 보증금 10%인  6,350,000,000원을 수산중공업으로부터 수령하였습니다.
향 후 관련 공시는 주식매매계약이 확정되는 시점에 공시할 예정입니다.

5) 상기 “13. 풋옵션 등 계약 체결여부”와 관련하여 현재 당사가 체결한 약정은 없으나 향후 당사와 PEF 간의 주주간 계약의 내용에 따라 이러한 약정을 체결할 수 있습니다. 해당 사항은 관련 주주간 계약이 확정되는 시점에 공시할 예정입니다.

6) 당사와 PEF 간의 전진중공업 주식회사의 운영에 관한 사항, 당사의 출자금액 및  전진중공업의 전진CSM 주식회사 발행주식 매각에 관한 사항은 관련 주주간 계약 및 해당 주식매매가 확정되는 시점에 공시할 예정입니다.

7)  2018년 10월 8일 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(전진중공업(주) 공동 인수 추진설) 에 대한 확정 답변입니다.

※ 관련공시 :
2018년 10월 8일 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(전진중공업(주) 공동 인수 추진설)

2018년 10월 10일 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

- 상기 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 연결재무제표 기준입니다.