주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제35기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
  (상법 제 542조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하며 별도 서면발송하지 않음을 양지하시기 바랍니다.)

                                                 - 아   래 -

1. 일 시 : 2018년 10월 05일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업 4로 141,

                (주)미래SCI 본사 강당

3. 회의 목적사항

  가. 의결 사항(부의안건)

  1) 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
       제1-1호 의안 : 사내이사 이일형
       제1-2호 의안 : 사내이사 김종훈
    2)제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
        제1-1호 의안 : 사외이사 변익성
    3)제3호 의안 : 감사 선임의 건
         제3-1호 의안 : 감사 김영웅

  4) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
                           - 목적사업의 추가

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에서는 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :  주총참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 :  주총참석장(선택)
                    위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) (필수)
                    위임자의 인감증명서(필수), 대리인의 신분증(필수)
 (단 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                       2018년 9월 20일

                                 주식회사 미래SCI
                                 대표이사 박 정 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

1)주총승인금액은 사내외이사를 포함한 전체 승인금액입니다.
2)인원수는 당기중 중도사임,신규선임자를 포함한 전체 인원입니다.
3)지급총액은 당기초부터 현재까지의 해당인원의 총급여지급액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 공급하는 재화의 유형에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는바 주요한 사업부를 석유화학사업부문 및 건재사업부문으로 구분하고 있습니다.
또한, 기타 의료기기 등의 상품을 취급하는 유통사업부문은 보고일 기준 석유화학사업부문 및 전략기획본부에서 주관하고 있으며, 2분기 이후 사업부 신설을 고려하고 있습니다.

석유화학 사업부문은 국내 석유화학소재 제조 전문 대기업들로 부터 완제품을 매입하여 해외수출을 하고 있으며, 건재사업부는 바닷모래를 매입하여 이를 세척하여 염분을 제거한 모래를 건설자재를 취급하는 업체에 판매하고 있습니다.

[사업부문별 구분]

가. 업계의 현황

(1)  석유화학사업부문
 (가) 산업의 특성
석유화학산업은 원유와 천연가스, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등 기초유분을 제조하고, 이 기초유분을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 제조하는 산업을 말합니다. 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형, 자본집약형 장치산업이며, 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재산업입니다. 또한 정밀화학의 원재료 등 고기능 첨단산업으로의 진출이 가능한 고부가가치 창출산업입니다.

 해당 산업은 중국을 중심으로한 아시아 지역을 거점으로 성장하고 있습니다. 특히 중국은 세계경기 위축에 따른 수요 부진에도 불구하고 여전히 세계 석유화학산업의 중요한 한 축의 역할을 할 것으로 예상되고 있습니다. 중국 내부적인 인프라 투자 등을 통해 지속적인 자급률 개선이 유지되겠지만 경기 부양을 위한 수입 확대 기조 역시 지속될 전망이며, 중국정부의 대규모 인프라투자, 개인소비증가, 수출증가 등에 힘입어 향후에도 전반적인 수요 확대가 유지될 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에도 중국이 국내 및 아시아 전체 석유화학업계에 미치는 영향은 적지 않을 것으로 전망되고 있습니다.

석유화학업계는 과거 유가 상승과 석유자원 고갈로 인하여 석탄, 천연가스 등으로 원료 다변화를 꾀하면서 생산시설 투자도 다변화하여 왔습니다. 그러나 최근 신저유가 기조로 인해 기존 석유 기반 생산시설의 수익성이 상대적으로 경쟁력을 가지게 되었습니다. NCC와 ECC로 대비되는 양 그룹(석유와 비석유)의 수익성 향방이 향후 석유화학산업의 전망을 좌우하게 될 것으로 예상되며, 수익성에 영향을 줄 주요 요인들로 유가, 에틸렌 수급, 중국의 저성장과 자급률 상승 등이 지목되고 있습니다.              
(나) 산업의 성장성
석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다.

 (다) 경기변동의 특성
석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가  및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.
 
 통상적으로 석유화학산업은 국제유가, 국내외 경기, 환율 등에 영향을 받으나, 석유화학제품의 수요증가율에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표는 GDP성장률이라고 할 수 있습니다. 이는 석유화학산업의 전방산업이 주로 제조업인 건설, 자동차, 조선업종이라는데 기인합니다. 따라서 각국의 경제성장률이 석유화학산업의 경기변동을 결정하는 가장 중요한 변수라고 볼 수 있습니다.

(2) 건재사업부문

 (가)산업의 특성  
  당사의 해당사업부문은 바닷모래를 공급받아 이를 세척하여 건설용등의 납품하는 골재 사업부문의 일부분입니다.
  골재는 한국산업규격에 따르면 콘크리트, 모르타르, 석회반죽, 역청질 혼합물 등과 같이 결합재에 의하여 뭉쳐서 한 덩어리를 이룰 수 있는 건설용 광물질 재료로서 화학적으로 인정한것을 의미합니다.
 골재산업의 규모는 연간 약 2조원, 골재가 공사원가에서 차지하는 비중은 약 4%에 불과하나, 골재는 건설공사 용적의 약 80％를 점유함으로써 건설공사의 양과 질을 좌우하는 필수 요소입니다.
아울러 부존지역 제한, 대체재 결여 등 공공재적 성격이 강하고, 천연자재로서 현재 대체재가 없는 상황입니다.
 골재는 깨끗하고 유해물을 포함하지 말것, 물리적 내구성이 클것, 화학적 안정성이 클것, 부착력이 클것, 적당한 입도일것, 소요의 중량을 가질것, 내화성일것등의 성질을 필요로 합니다.
 골재는 가장 경제적으로 구조물을 구축하게 할 뿐만 아니라 물리적, 화학적 작용에 대하여 구조물을 안정적으로 유지시키는 작용을 하여 대부분의 골재는 레미콘, 건축기초, 아스콘, 일반콘크리트에 소비되고, 건설투자액의 5.4%를 차지하여 수급 불안 시 건설공사의 수행 및 물가에 미치는 영향이 큽니다.

  (나)산업의 성장성
   골재산업의 규모는 연간 약 2조원, 골재가 공사원가에서 차지하는 비중은 약 4%에 불과하나, 골재는 건설공사 용적의 약 80%를 점유함으로써 건설공사의 양과 질을 좌우하는 필수요소입니다. 아울러 부존지역 제한, 대체재 결의 등 공공재적 성격이 강하고 천연자재로서 현재 뚜렷한 대체제가 없는 상황입니다.
천연골재의 대체재로서 폐콘크리트등을 활용한 순환골재가 있으나 이는 생산가능한 수량이 미미하여 대체재로서 한계가 있습니다.

 (다)경기변동의 특성

 골재의 수요에 직접적인 건설투자는  2015년부터 활성화되었으며, 2017년 들어 주거용 투자를 중심으로 둔화세를 보이고 있습니다.  2016년 4/4분기 중 전년동기대비 11.6%를 기록한 후 2017년 3분기에는 7.6%로 둔화된 상태입니다.

 반면 공재의 공급은 2017년의 경우 수요대비 96.7%를 공급하고 있습니다.
 골재수급 동향을 보면 자갈 수급은 대체적으로 원활한 상태이나. 모래 수급은 남해 EEZ 바닷모래 채취중단('17.1월~), 옹진·태안 연안 바닷모래 채취 협의 지연 등으로 인한 바다골재의 공급 감소로 일부 불균형 발생하고 있습니다.

바닷모래 공급감소로 인해 산림·부순모래 등 타 골재원 증산 등을 추진하였으나 설비·경제성 등의 문제로 모두 충당하기에는 한계가 있는 상태입니다.

골재의 수요에 중요한 영향을 미치는 건설투자 부문에 있어  2018년도는  정부 SOC 예산의 축소로 인한 토목투자 감소 및 주택시장 안정대책의 영향으로 주거·비주거투자 감소로 `18년 건설투자는 감소될 전망입니다.

 (라)경쟁요소

 해당사업의 자원의 무분별한 체취와 고갈의 문제로 인해 허가를 득하여 참여 할 수 있는 사업으로 바닷모래의 안정적인 공급을 받을 수 있는 공급처등이 확보되어야 가능한 사업으로서 쉽게 진입할 수 있는 사업부문은 아닙니다.
 그러나 각 지역별로 바닷모래광구와 연계된 바닷모래세척업을 통한 골재공급자가 있어 영업시장확대는 어려움이 있을수 있으나, 공급되는 양으로 담당지역 공급에도 충분한 수요가 있어 무리한 확대와 경쟁은 운송비등의 인상으로 수익악화요인이 될수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

   ① 석유화학사업부문 :  회사는 기존사업의 수익성 악화로 새로운 주력사업을 모색중이였으며 이에 따라, 2017년 5월 25일 석유화학완제품의 해외수출을 주된사업으로 하는 미래글로발리미티드(주)의 지분을 100%로 인수하였습니다. 이후 2017년 8월 14일 회사는 합병이사회결의를 진행하고 2017년 10월 23일 최종 합병을 완료하였습니다.

 합병된 사업부문은 국내대기업들로부터 30~40여 종류의 석유화학완제품을 매입하여 미주, 유럽,아시아, 아프리카등 세계 약 18여개국가에 판매를 하고 있습니다.

해당사업부의 매출규모는 2016년 $242만불, 2017년 $265만불수준의 매출을 달성하고 있으며, 회사는 합병이후 해당사업을 성장시켜 그 매출수준을 년간 $400만불 이상을 달성하고자 하는 사업계획을 수립하고 있습니다.
 해당사업부문은 오래기간에 걸쳐 쌓아온 영업력을 갖추고 있으며, 자금력만 확보 된다며 국내대기업을 통한 안정적인 물량확보를 통해 충분히 매출규모를 확대할 수 있다고 판단하고 있으며, 이에 회사는 구매자급확보를 위해 다양한 방안을 모색하여 사업을 확장해나가고자 하고 있습니다.
 취급하는 주요 제품은 아래와 같습니다.

  ㄱ. Plasticizer (가소제 : 가소재, Plasticizer 는 Di Octyl Phthalate (DOP)), DINP, DPHP, DOTP, TOTM , DOA, DEHCH 등 사용 용도에 따른 여러 종류가 있으며, 대표적인 DOP 의 용도는 PVC의 성형에 필수적으로 사용되는 원료입니다. 현재 아프리카, 동남아시아, 인도, 미국으로 수출 중이며, 아프리카 Shoe sole 용으로 월 200-300톤 장기 수출 계약이 되어 있고, 향후 shoe sole 용 수요처를 개발하고, 아프리카 인근 지역으로 수출 지역 다변화를 추진 중입니다.

  DINP / DOTP : 유럽 내 chemical distributor 인 Penpet Germany 를 통해 DINP /DOTP 를 수출 중에 있고, 신규 러시아 향으로 신규 시장을 개발하고 있음. 또한 미국 향으로는 기존 Sales Channel 을 통해 월 200-300톤 규모로 수출 시장 확대에 매진 하고 있음. 주 수출 시장은, 미국, 유럽, 호주, 말레이지아입니다.

   DEHCH : 신규 Plasticizer로서 기존 DINP & DOTP 보다 작업성이 뛰어나며,
발암물질인 Phthalate 성분이 없는 특수 가소제로서 Europe 시장에 샘플 Test 중이며, Europe 역내 특수 가소제 시장을 적극적으로  개발 중에 있습니다.

 ㄴ. Phthalic Anhyide ( 무수 프탈산 ) : 불포화 폴리에스터 수지, 및 페인트의 원료로 들어가는 Alkyd Resin 제조의 주 원료로 사용되고 있으며, 국내 생산 Capa 가 500,000tons 이르며, 한국이 전 세계에서 제일 큰 생산 capa 를 갖고 있고, 당 사업부에서는 기존 미국향 장기 공급 계약을 ( 3,000톤 per Year ) 2018년 연장 계약 추진 중에 있습니다. 동남아시아 향으로 기존 유저와 관계를 지속적으로 유지하며 수출 물량 증대를 위해 신규 수출선 개발 및 시장 다변화를 위한 노력을경주 하고 있습니다. 국외 시장 변화는 최근 중국 정부에서 공해 산업에 대한 철저한 관리와 신규 공장 설립 규제, 공해 산업 및 관련 공장 퇴출로 인해 제품 품귀 상황이 지속되고 있습니다.

 따라서 시장 상황은 제조 업체에 우호적인 환경으로 변하고 있습니다. 당 사업부에서는 선진국에서 요구하는 제품 포장 규격을 맞추기 위해서 기존 공급업체와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 있으며, 2018년 이후에는 미국 내 신규거래선을 개발하여 새로운 시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.

 ㄷ. Solvent & Polymer: Aromatic Solvent, 1.4 BDO, THF, ECH, MCH, etc., &
Polymer
Paint & Coating 업체에 부 원료로 들어가는 특수 용제를 Europe ,남미, Vietnam
etc., 에 수출 중에 있고, PVC 는 아프리카 향으로 장기 공급계약을 체결하고 2018년 수출 물량 증대를 위한 노력을 경주 하고 있고, 신규 시장을 기존 Sales channel 을 통한 신규 거래선 확보 및 기존 Customer 와 긴밀한 유대 관계를 유지하고, 신규 품목을 개발 중에 있습니다.

  ㄹ. Construction Chemical (VPEG2400, TEA-H, HEIPA)
 세계 경기 회복과 건설 경기 활성화에 따른 Concrete 수요 회복이 뚜렸히 전망되고 있고, 관련 전후방 산업이 활기를 띠고 있습니다.
 기존 VPEG2400, Concrete 의 부 원료로 전 세계 수요가 2017년 후반기 들어 급격히 늘어나고 있고 제품 품귀 현상이 지속되고 있습니다.
 기존 장기 거래선인 Turkey Cagkimya을 통한 수출 물량 증가 및 신규 러시아 거래처인 Sintez Oka 로부터 2018년 1월부터, 월 200톤 장기 공급 계약을 체결하였고, Euro Sintez, & Polyplast 등 신규업체를 통해 수출 물량을 증대하고자 노력 중입니다.

 그외 TEA-H 및 HEIPA 는 Concrete Ad-mixture 에 들어 가는 부 원료로 국내 KPX
Greenchemical 로부터 Turkey 지역 독점 공금을 받아서 수출 을 시작하였고, 2018년 수출 물량 증대 및 Turkey 지역 내, Agent 를 통해 신규 거래처를 개발하여 안정적인 판매 루트을 확보하고자 추진 중입니다.

 ②. 건재사업무문 :  2015년 회사의 외형적인 성장 및 수익구조 개선을 위하여 석재 및 규사를 공급하는 건재사업부를 신설하여 현재까지 영위하고 있으며, 작성일 현재 건재유통은 수익구조가 악화되어 영업이 중단된 OPC사업을 대신하여 회사의 주된 매출을 구성하고 있습니다.
 규사와 관련해서 당사는 해양광구로부터 채굴한 해사를 매입하여 당사보유 제염설비에서 해사에 포함된 염분을 제거한 후 수차례에 걸친 염도측정 후 합격제품에 한하여수요자에게 납품하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

국내 대기업으로부터 석유화학완제품을 공급받아 상품수출판매하는 석유화학사업부문과 바닷모래를 세척(제조)하여 공급하는 건재사업부문으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

① 석유화학사업부문 : 석유화학 제품은 전방위 산업의 기조 원자재로 사용되며, 석유화학 산업은 자본 집약적 산업으로 한국은 전 세계 5위안에 드는 생산 capasity를 가지고 있습니다.  
 미국 세일Gas 생산으로 Oil가역은 하향 안정세를 장기간 유지할 것으로 예측되고 있으며 중국의 석탁화학 산업은 최근 국제 석탄가격의 양동 및 심각한 대기 오염 발생으로 인해 생산 설비 추고, 원가 상승으로 인한 기존 석탁 화학 제품 경쟁력을 잃어 가고 있어, 향후 한국 석유화학제품의 시장경쟁력은 상당 기간 유지 될 것으로 예측되어집니다.
 현재 전 세게 경제는 소비 위축 및 중국 경기의 하강으로 인해 모든 원자재 가격이 하향 안정세를 유지하고 있고, 따라서 전세계 석유 화학 신규 설비증가는 당분간 미미한 수준에 머무를 것입니다.
 이에 대부분 국내 석유 화학 제조 업체는 기존 범용제품의 생산을 축소하고, 특수 용도 제품개발, 고 부가가치 제품 개발 및 생산에 전념하고 있습니다.

 ②건재사업부문: 규사는 수년째 공급이 부족한 상황에서 해사채취 시 발생될 수 있는 해양생태계파괴 및 수산자원고갈을 이유로한 어민들의 반대로 남해안 해사 채취가 전면금지된상황입니다. 이에따라 당사는 루베당 단가가 높은 서해안 해사를 매입하여 수익성이 악화되어 있는 상황입니다.
당사는 서해안 해사의 채취마저 줄어들거나 전면금지 될수 있는 불확실성이 존재함에 따라 중장기적으로  모래수입의 타당성등을 검토하고 있습니다.

(3) 조직도

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2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

※ 참고사항