주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 정관 제19조에 의하여 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일   시 :  2018년 8월 22일 (수요일)  오전 9시

2. 장   소 :  인천광역시 남동구 은청로 30,
                 IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실

3. 회의 목적 사항    
     가. 부의안건
        □ 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

           - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 신동수(신임)
                                    → 최대주주 이희준 제안

           - 제1-2호 의안 : 사내이사 후보자 위종묵(연임)

                                   → 최대주주 이희준 제안
            - 제1-3호 의안 : 사내이사 후보자 이희준(연임)
            - 제1-4호 의안 : 사내이사 후보자 유영복(신임)

                                   → EastBridge Asian Mid-Market
                                        Opportunity Fund, L.P. 주주제안

       □ 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

            - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김준경(신임)

            - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 황재민(신임)

                                   → EastBridge Asian Mid-Market
                                        Opportunity Fund, L.P. 주주제안

       □ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

            - 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 정해수(연임)

                                   → 최대주주 이희준 제안

            - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 문기현(신임)

            - 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 안명욱(신임)

                                   → EastBridge Asian Mid-Market
                                        Opportunity Fund, L.P. 주주제안

       □ 제4호 의안 : 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건

                             - 배당가능이익 확보를 위한 자본준비금 감액

                            : 자본잉여금 1,000억원의 이익잉여금 충당(계정대체)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.coasiaholdings.com)에 게재, 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 임시주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2018년 8월 13일 ~ 2018년 8월 21일

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
        (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
      위임장 수여

     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 ·증권  
                                                       범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
                                 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 임시주주총회 참석 준비물

     - 직접행사: 주총참석장, 신분증

     - 대리행사: 주총참석장, 위임장, 위임인 신분증 사본 및 수임인 신분증

8. 기타사항: 본 임시주주총회 시 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 황재민 사외이사는 2018년 4월 6일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.
이에 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유 발생일로 부터 처음 소집되는 주주총회(2018년 8월 22일 임시주주총회)에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

- 주총승인금액은 제25기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 전체 이사의 보수 한도로 승인되어진 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 상기 비율은 2017년도 별도 재무제표 기준의 자산총액 또는 매출총액 기준으로 작성 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 상기 비율은 2017년도 별도 재무제표 기준의 자산총액 또는 매출총액 기준으로 작성 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 한국채택국제회계기준 적용기업으로 연결대상 종속회사는 주식회사 비에스이(음향기기 부품 부문), 주식회사 이츠웰(LED 부문), 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사(카메라모듈 부문)이 포함됩니다.

나. 회사의 현황

[지배회사 부문]

■ ㈜코아시아홀딩스

(1) 영업개황 및 산업의 특성

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로써 2006년 4월 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 하였습니다. 그러나2017년 7월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 개정됨에 따라 공시서류 제출일 현재 지주회사에서는 적용 제외 되었으나, 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없습니다.

당사는 자회사를 통한 경영자문 등의 용역수수료가 주요 영업수익을 구성하며, 자회사의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 따라서 당사는 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고, 한편으로는 책임경영체제를 확립하여 경영 리스크를 최소화해 나갈 것입니다.

[ 음향기기 부품 부문 ]

■ (주)비에스이

(1) 영업개황

1987년 정보통신용 음향기기 부품 종합 제조업체로 창업하여 설립 초기에는 주로 일반 전화기용 마이크를 생산하였으며, 1990년대 중반이후 이동통신시장이 급 성장함에 따라 이동통신단말기용 제품을 생산하게 되었습니다. 1997년 음향기기연구소를 설립하고 기술 개발에 주력하여 수입에 의존하던 주요 소재를 국산화하였으며 세계최소형 ECM 개발에도 성공하였습니다. 또한 2007년부터 MEMS MIC를 생산하기 시작하였으며, 2008년부터는 스피커 부문으로 사업을 확장하였습니다.

현재 회사의 주요 사업은 SPK부문과 MIC부문으로 나눌 수 있으며 매출 비중은 SPK Vs MIC가 7:3의 비율로 SPK 부문이 차지하는 비중이 큰 상태입니다. MIC와 SPK를 전세계 주요 휴대폰 제조사에 공급하고 있으며 매출 비중으로는 삼성전자의 비중이 가장 높은 상황입니다.

(2) 시장점유율

마이크, 스피커 부품의 경우 해당 제품에 대한 시장 규모를 집계 발표하는 매체가 흔하지 않아 공식적인 시장 규모나 성장성에 기반한 업체별 점유율을 표시하는 것이 용이하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

정보통신용 음향기기 부문은 정보통신용 음향 부품을 개발하여 제조, 판매하는 부문으로, 주요 적용 완제품을 보면 이동통신단말기를 비롯하여 이어셋, 일반 전화기, 오디오, 비디오, CCTV 등 가전제품, 방송용 Microphone 제품 및 멀티미디어 제품, 음성인식장치 등에 다양하게 사용되고 있습니다. 전체 매출액을 보면 이동통신단말기용제품이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 국내 이동통신용 단말기 제조업체인 삼성전자, LG전자와 해외 주요 휴대폰 제조사에도 제품을 공급하고 있습니다.
휴대폰 시장은 기술 발전의 속도가 다른 전자제품에 비해 현저히 빠르며 제품의 교체주기도 짧은 편입니다. 기술력과 대량생산을 위한 생산공장의 보유가 선행되어야 하며 변화에 빠르게 적응할 수 있는 유연함이 필요한 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용과 전망
당사는 2017년부터 BA를 대체할 수 있는 고음질 스피커 제품 개발을 진행해 오고 있습니다. 현재는 기존 BA 제품 대비 동등한 수준의 성능을 구현하되 가격 경쟁력이 있는 제품을 개발 완료하여 중국 등 다양한 거래선에 프로모션을 진행하였고, 2018년 하반기에 양산이 이뤄질 것으로 보고 있습니다. 또한 음성인식 제품의 시장 성장에 맞춰 MIC 모듈 제품 개발도 완료하였습니다. 당사의 음성인식 MIC 모듈 제품은 외부의 Noise 상황에서도 음성을 인식하는 인식률이 매우 높아 시장에서 제품 경쟁력을 확보하였습니다. 이를 바탕으로, 음성인식이 필요한 다양한 생활 가전업체에 프로모션을 진행하고 있으며, 이 제품 또한 2019년부터 본격적인 양산이 이루어질 수 있도록 사업화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(음향기기)

[ LED 부문 ]

■ (주)이츠웰

(1) 영업개황

당사는 중국산 LED의 지속적인 확산에 따른 조명분야의 가격경쟁이 가속화되는 상황에서 위기극복을 위한 기존 고객유지 및 신규 대형거래선 확대 활동과 더불어 자동차, 가전을 포함한 비조명분야의 확대를 통한 Risk Hedge에 주력하였습니다.

2018년부터는 새로운 조직과 내부 시스템 도입, 지속적인 CI 활동을 통하여 기존 LED 사업의 유지 확대와 더불어 LED모듈에 기술을 접목한 솔루션 사업에 전사적인 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장 점유율

Captive Market를 갖고 있는 삼성전자, 엘지이노텍 등의 대기업들은 TV, Monitor, Notebook, Mobile Phone 등의 사업 전환으로 가속화되고 있으며, 해외 유통망 및 다양한 제품 Line-Up을 갖고 있는 서울반도체도 매출 증가 및 안정적 수익을 내기 시작하였습니다. 당사와 같이 LED PKG를 개발/생산/공급하는 비즈니스 모델이 동일한 중소업체는 진입장벽이 낮은 광고, 조명 시장에서 생존을 건 가격 경쟁으로 매우 어려운 경영 환경에 봉착해 있는게 현실입니다. 자사는 자동차, 생활가전, 신호등 등 CashCow 역할을 하는 제품에서 창출된 수익을 기반으로 지속적으로 성장이 큰 자동차, 가전, 조명의 특수 시장에 집중하고 있습니다.

또한 베트남 생산 법인 설립으로 가격 경쟁력을 확보하고, 이를 기반으로 공격적인 마케팅 활동을 수행하여 자사의 중점시장인 조명, 가전시장에서 제품의 고객 제공가치를 혁신하고 LED패키지와 모듈 및 솔루션을 제공하는 등의 차별화 전략으로 국내외 시장의 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.

 
(3) 시장의 특성
LED 산업은 차세대 신성장 동력 사업으로 인식되어 대기업과 중견기업을 중심으로
(LED Chip, LED PKG, Application Module, TV/조명/광고 등), (Application 제품 등), (LED 산업 Supply Chain 전, 후방 사업에 대한 사업 통합 등) 사업 간 Synergy창출로 미래 성장 사업의 주도권을 잡기 위한 신규 사업 진출 또는 M&A가 적극 추진되고 있습니다. 반면, Ingot이나 웨이퍼, LED Chip 등의 소재 산업에서는 풍족한 기술력과 자본력이 아닌 성장 잠재력만 보고 진입했던 많은 대기업과 Venture 기업들은 이미 관련 사업을 철수했거나 현재까지도 사업 철수를 고려하고 있습니다.

당사는 산업 트렌드와는 반대로 LED Chip 사업을 매각하고 LED Packaging 사업으로 구조조정, 전문화하고 LED PKG 제품을 기반으로 모듈 등 전방 산업으로 사업모델을 확장하여 고객제공가치 혁신을 위한 핵심역량을 강화해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용과 전망

신규 사업으로는 향후 성장 가능성이 큰 UV LED 및 상대적으로 경쟁 강도가 적은 복합기능 Module 사업을 전개하기 위해 전담 개발팀을 신설했으며 2017년 이후 성장을 견인해 나갈 자동차용 모듈, 가전용 UV제품을 기획/개발 중에 있습니다. 이와 같은 고객 맞춤형 특수분야 모듈 분야에서 시장 진입장벽을 구축하고 Out Door 조명기기 제품에 대한 고객가치 창출 Module (LED + 방열판 + Lens 일체화) 및 SET판매사업으로 제품 부가가치를 혁신해 나갈 것입니다. 이러한 신규사업은 기존 제품의
R&D 및 공정기술의 Level-Up으로 가능하고 고객(시장)기반도 동일 하기 때문에 사업실패 Risk는 상대적으로 적은 편이며, 신규사업 확대에 따른 외형성장 및 수익성 개선이 될 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

조직도(led)

[ Compact Camera Module(CCM) 부문 ]

■ 에이치엔티일렉트로닉스(주)

(1) 영업개황

당사의 주력 제품은 스마트폰 보급 측면에서 성숙기에 접어든 기존 시장(북미, 유럽, 중국)의 대체수요와 스마트폰 보급이 본격화되고 있는 신흥시장(인도, 브라질, 아프리카 등)을 타겟으로 한 보급형 전략 모델군의 전면카메라입니다.
 
2008년부터 휴대폰의 카메라 채용 비율이 급격히 증가하고 전, 후면 2개의 카메라 모듈이 들어가는 스마트폰 시장이 확대되었으며 삼성, 애플 등 글로벌 메이커 및 중국 업체의 휴대폰 생산이 증가함에 따라 카메라 모듈의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다.
 
당사는 2008년 설립하여 스마트폰, 태블릿PC 등에 탑재하는 카메라모듈(CCM) 전문기업으로 성장해왔습니다. 초기에는 2M급 이하 저화소 카메라모듈을 주력 생산하였으며, 2017년도에 이르러 5M FF, 5M AF(후면), 8M FF, 8M AF(후면), 13M FF, 16M FF까지 승인을 받아 현재는 고화소 생산라인업까지 갖추었습니다. 삼성전자 1차 Vendor로서 생산된 제품은 안정적으로 판매되어 이익을 실현하고 있습니다. 공정설비의 자동화 및 내재화, 국내 연구소(판교)를 통한 품질 및 기술향상, 해외법인 생산을 통한 원가절감을 통하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.
 
2015년 회사의 화소별 매출은 3M이하 모듈의 매출비중이 컸으나, 2016년 화소별 매출비중은 5M이상 모듈이 45% 이상을 차지하였으며, 2017년도부터는 8M, 13M, 16M급은 물론 AF(Auto Focusing) 라인까지 대응하면서 이와 관련한 설비투자도 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. 글로벌 스마트폰 수요의 증가에 따라 당사의 공급량또한 지속적으로 증가되었습니다. 삼성전자의 베트남 공장 생산 확대 정책이 진행됨에 따라 당사의 베트남 현지 생산, 공급의 필요성이 강하게 대두되었습니다. 이에 당사는 2014년 3월 베트남 하노이 인근 화빈성에 HNT VINA 공장 착공을 시작하였습니다. 동년 9월 공장을 준공하고 10월부터 시양산을 시작하여 11월 본격 양산에 돌입하였으며 베트남 공장의 생산능력이 안정화됨에 따라 2014년 10월부터 중국 법인과 베트남 법인의 생산 Capa 재배치를 시작하였고 2015년 말 중국 법인의 Capa 650만 이전 완료로 베트남 공장 850만 생산 Capa를 확보하고 현재 1,200만 Capa를 구축하였습니다. 추가적으로 베트남 공장에 AF(Auto Focusing) 150만, SMT 공정 400만 Capa를 증설 하였습니다.

또한, 중국 대비 인건비가 30% 수준에 불과한 베트남 공장 가동을 통해 가격 경쟁력을 확보함으로써 제품판가 인하 → 고객사 물량 확대 → 가격 경쟁력 확보 → 제품판가 인하의 선순환 구조를 구축하게 되었습니다. 이러한 사업구조를 통해 향후 안정적성장을 기대할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여 왔으며, 스마트폰의 출연으로 급격한 성장세를 보이며 많은 변화가 일어났습니다. 스마트폰의 다양한 부품들의 고사양화가 진행되면서 기존의 소프트웨어 업체 중심에서 하드웨어 업체로 무게중심이 이동되는 구조적인 변화가 일어났습니다.

글로벌 카메라 모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장 이후 큰 폭의 발전을 거듭하여 왔습니다. 카메라 모듈 시장은 스마트폰의 출하량 증가(기존 피처폰 1개에서 스마트폰은 전/후면2개 탑재), 듀얼카메라 등장, 디스플레이 및 하드웨어의 경쟁 하에 카메라 모듈 화소수 상향과 동반하여 가격, 물량이 동시에 증가하는 등 타 스마트폰 부품 군들과 비교하여 비교적 우호적인 경쟁 환경에 있습니다.

2017년도 발간된 Strategy Analytics 자료와 각 사 사업보고서, 당사의 출하량을 기준으로 점유율을 산정할 경우 2017년도 기준 고객사인 삼성전자의 당사 점유율은 15.5% 수준으로 추정됩니다. 또한, 시장의 상황이 급격하게 변화하지 않는 한 지속적으로 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈을 공급할 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
CCM 부문은 3M 이하의 저화소를 비롯하여 현재는 5M, 8M를 생산, 판매하고 있으며 향후 13M, 16M도 개발 진행하여 제품 라인업의 다양화를 추진할 것입니다. 또한 국내 이동통신용 단말기 제조업체인 삼성전자 1차 Vendor로 대부분을 삼성에 공급하고 있으며, 향후 지문인식모듈 판매를 통하여 중국 Local 해외 고객을 확보, 매출처를 다변화 할 예정입니다. 카메라모듈 시장은 기술 발전 및 성장 속도가 다른 전자제품에 비해 빠르며 중국 카메라 모듈업체의 괄목 할만한 성장으로 경쟁도 치열합니다.또한 현재 카메라모듈은 다양한 어플리케이션에 적용되고 있으며, 카메라모듈이 적용된 거의 모든 어플리케이션은 기술적으로 지속적인 발전을 하고 있습니다. 의료분야, 로봇분야, 디지털 스틸 카메라분야, 모바일 단말기 분야는 특히 앞으로도 많은 발전과 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지문인식모듈(FPM-Finger Print Module) 사업을 개시하여 새로운 성장 동력으로 갖춰 나가고 있습니다. 지문인식모듈 제작 공정은 스마트폰용 카메라 모듈 제작 공정과 80%가 넘는 유사성을 가지며 당사의 기술력이 십분 발휘되는 분야이기도 합니다. 중국 및 인도 향으로 공급 예정하에 있으며 2017년도 소량의 샘플 제품이 공급되었으며 추후 본격적인 양산이 이뤄질 것으로 보고 있습니다. 특히 중국 내 보급형 스마트폰 중심으로 지문인식이 빠르게 도입되고 있는데 지문인식을 통한 결제 수요층이 확산되고 있는 상황과 밀접한 상관성을 가지고 있습니다. 지문인식모듈은 센서 기술이 높은 비중을 차지하는데 당사는 유수한 센서 업체와의 계약을 통하여 가격경쟁력을 획득하고 있으며, 향후 스마트폰용 카메라 모듈 사업과 더불어 주요한 사업군으로 자리 매김 할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

조직도(ccm)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상법 제460조 및 461조의 2에 따른 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

배당가능이익 확보를 위한 자본준비금 감액
: 자본잉여금 1,000억원의 이익잉여금 충당(계정대체)

※ 참고사항