- 사채의 권종 및 매수: 금십억원권 5매, 금오억원권 2매 , 금삼억원권 1매, 금이억원권 1매, 금일억원권 10매 (총 19매)

본 사채의 표면이율은 2.0%로, 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월 단위로 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2018년 10월 06일, 2019년 01월 06일, 2019년 04월 06일, 2019년 07월 06일,

2019년 10월 06일, 2020년 01월 06일, 2020년 04월 06일, 2020년 07월 06일,
2020년 10월 06일, 2021년 01월 06일, 2021년 04월 06일, 2021년 07월 06일.

(1) 만기상환
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 07월 06일에 권면금액의 106.3413%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 호에서 정하는 바에 따라, 본 사채의 발행일로부터 1년 되는 2019년 07월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환받을 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

-조기상환 청구금액-

2019년 07월 06일: 권면금액의 102.0303%

2019년 10월 06일: 권면금액의 102.5506%

2020년 01월 06일: 권면금액의 103.0761%

2020년 04월 06일: 권면금액의 103.6068%

2020년 07월 06일: 권면금액의 104.1429%

2020년 10월 06일: 권면금액의 104.6843%
2021년 01월 06일: 권면금액의 105.2312%
2021년 04월 06일: 권면금액의 105.7835%

(1) 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가를 (이하 “기준가”) 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 본 사채의 전환가액을 조정하기로 한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액*((기발행주식수+T)/(기발행주식수+신발행주식수))

T = 신발행주식수*1주당 발행가격/시가

(2) (1)에 따른 조정 후 전환가액은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

i. 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

ii. 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

iii. 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

iv. 시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

(3) 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다. 단, 본 목에 따른 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) (1) 내지 (3)에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 2개월이 되는 날인 2018년 09월 06일 및 그 이후 매 2개월의 응당일(총 17회, 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 본 (4)에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 (1) 내지 (3)에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

(5) 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

(6) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

1차

2019-06-06

2019-06-21

2019-07-06

104.0605%

2차

2019-09-06

2019-09-21

2019-10-06

105.1011%

3차

2019-12-07

2019-12-22

2020-01-06

106.1521%

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사모투자신탁 14호의 신탁업자의 지위에서)

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(플랫폼파트너스 스마트메자닌 4.0 전문투자형
사모투자신탁 2호의 신탁업자의 지위에서)

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