사 업 보 고 서

                                   (제 10  기)

【 대표이사 등의 확인 】

2017년 사업보고서_대표이사등의  확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 개황

주) 직전사업연도말 자산총액은 K-IFRS 별도재무제표기준임

(2) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적·상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 KB금융지주라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 KB Financial
Group Inc. 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 2008년 9월 29일 국민은행, KB부동산신탁, KB인베스트먼트(구, KB창업투자), KB신용정보, KB데이타시스템, KB자산운용, KB선물, KB투자증권의 포괄적 주식이전을 통하여 설립되었으며 2008년 10월 10일자로 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
- 전화번호: 02-2073-7114
- 홈페이지 주소: www.kbfg.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률
당사는 '금융지주회사법'에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 주요 사업의 내용

지배회사인 주식회사 KB금융지주는 2008년 9월 출범한 지주회사이며, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 주식의 소유를 통해 금융업을 영위하는 종속기업 또는 금융업과 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.

2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 은행업(KB국민은행), 신용카드업(KB국민카드), 금융투자업(KB증권, KB자산운용, KB부동산신탁, KB인베스트먼트), 보험업(KB손해보험, KB생명보험), 기타(KB캐피탈, KB저축은행, KB신용정보, KB데이타시스템) 등이 있습니다.  

또한 일부 계열사들은 대출채권 등 유동화 자산의 양수·관리·운용 및 처분 등을 위한 유동화전문유한회사, 투자수익창출을위한 투자조합·PE 및 사모펀드 등을 다수 보유하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 '가.연결대상 종속회사 개황' 및 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

공시서류 작성기준일(2017.12.31) 현재 당사의 계열사는 총 35개(지주회사,
자회사 12개, 손자회사 22개)이며 계열사별 지배관계 및 상장여부는 다음과 같습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

(1) 신용평가 현황

(2) 회사채 신용평가등급 체계 요약

1) 한국기업평가

주) 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음

2) 한국신용평가

주) 상기등급 중 AA부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

3) NICE신용평가

주) 상기 등급 중 AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

(3) 기업어음 신용평가등급 체계 요약

1) 한국기업평가

주) 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음

2) 한국신용평가

주) 상기등급 중 A2부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

3) NICE신용평가

주) 상기 등급 중 A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

2. 회사의 연혁

<지배회사에 관한 사항>

[KB금융지주]  
- 2008. 09. 26 : 금융위원회로부터 지주회사 설립 본인가 취득
- 2008. 09. 29 : 국민은행, KB부동산신탁, KB창업투자, KB신용정보, KB데이타시스템,
                       KB자산운용, KB선물, KB투자증권의 포괄적 주식이전을 통해
                       (주)KB금융지주 설립 및 뉴욕증권거래소 주식 상장

- 2008. 10. 10 : 한국거래소 주식 상장

- 2008. 10. 20 : 최대주주의 변경 (국민연금공단 → ING Bank N.V.)

- 2008. 10. 31 : 최대주주의 변경 (ING Bank N.V. → 국민연금공단)

- 2009. 05. 04 : KB캄보디아은행 손자회사 편입

- 2009. 06. 22 : 손자회사인 KB생명보험 자회사로 편입

- 2009. 09. 28 : 버릴케이비신성장동력 사모투자전문회사 손자회사 편입

- 2009. 12. 01 : 케이비글랜우드제일호사모투자회사 손자회사 편입
- 2010. 01. 22 : 최대주주의 변경 (국민연금공단 → ING Bank N.V.)

- 2010. 07. 06 : 케이비아이씨제삼호 사모투자전문회사 손자회사 편입

- 2010. 12. 13 : 코에프씨케이비아이씨 프런티어챔프2010의5호 사모투자전문회사
                       손자회사  편입
- 2011. 03. 02 : KB국민카드 자회사로 편입
- 2011. 03. 14 : KB투자증권-KB선물 합병
- 2011. 07. 08 : 최대주주의 변경 (ING Bank N.V. → 국민연금공단)
- 2011. 11. 12 : KB투자증권 홍콩현지법인 폐쇄
- 2012. 01. 13 : KB저축은행 자회사로 편입

- 2012. 05. 11 : 코에프씨 포스코 한화 케이비 동반성장 제이호 사모투자전문회사
                       손자회사 편입
- 2012. 06. 08 : 버릴케이비신성장동력 사모투자전문회사 청산
- 2012. 07. 02 : 코에프씨밸류업 사모투자전문회사 손자회사 편입
- 2012. 10. 10 : 국민은행(중국)유한공사 손자회사로 편입
- 2013. 06. 20 : KB생명 지분 추가 취득(지분율100%로 증가)
- 2013. 09. 02 : 예한솔저축은행 자회사로 편입
- 2014. 01. 13 : KB저축은행-예한솔저축은행 합병
- 2014. 03. 20 : KB캐피탈 자회사로 편입
- 2014. 07. 02 : 한국지씨씨경제협력 사모투자전문회사 손자회사 편입
- 2015. 06. 24 : KB손해보험 자회사로 편입

- 2015. 11. 23 : KB손해보험 지분추가 취득(지분율 19.47%→33.29%)
- 2016. 05. 31 : 현대증권 자회사로 편입
- 2016. 06. 21 : 손자회사인 LIG투자증권 매각
- 2016. 06. 28 : 현대증권 자사주 취득(지분율 22.56%→29.62%)
- 2016. 09. 09 : 국민연금 케이비아이씨 제일호 사모투자전문회사 청산
- 2016. 11. 29  : 손자회사 케이비골든라이프케어 설립
- 2016. 12. 22 : 손자회사 케이비제삼차사모투자합자회사 설립
- 2016. 12. 30 : 증자에 따른 KB손해보험 지분율 변동(33.29%→39.81%)
- 2016. 12. 30 : 현대증권과 KB투자증권 합병(통합 증권사명 : KB증권)
- 2017. 02. 08 : KB KOLAO LEASING Co., Ltd 손자회사로 편입
- 2017. 03. 08 : KB Microfinance Myanmar Co., Ltd. 손자회사로 편입
- 2017. 03. 22 : 손자회사인 케이비아이씨제삼호투자전문회사 청산
- 2017. 05. 19 : 공개매수에 따른 KB손해보험 지분율 변동(39.81%→94.30%)
- 2017. 05. 19 : 공개매수에 따른 KB캐피탈 지분율 변동(52.02%→79.70%)
- 2017. 07. 07 : 주식교환을 통한 KB손해보험 및 KB캐피탈 완전자회사화
- 2017. 09. 29 : 손자회사 KB Asset Management Singapore Pte. Ltd. 편입
                      (기존 KB증권의 손자회사에서 KB자산운용의 자회사로 계열관계 변경)
- 2017. 10. 09 : Maritime Securities Incorporation 손자회사로 편입
- 2017. 10. 16 : 손자회사인 현대저축은행 매각
- 2017. 12. 22 : 손자회사인 현대자산운용 매각

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
- 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
- 본점 소재지 이전일자 : 2017.12.8(이사회 결의일)
- 변경 전 주소 : 서울시 중구 남대문로 84(을지로2가)

나. 경영진의 중요한 변동

                                                                             (기준일 : 2017.12.31)

주) 2014년 9월 30일 부사장 윤웅원을 일시 대표이사로 선임하는 법원의 결정이 있었고, 2014년 10월
     1일 동 결정이 효력을 발생

다. 최대주주의 변동

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 신용카드업의 전문성 및 그룹 비은행부문의 경쟁력 강화 등을 목적으로 당사의  주요 자회사인 KB국민은행으로부터 카드사업부문을 분할하여 2011년 3월 2일 (주)KB국민카드를 설립하고 자회사로 편입하였습니다.

당사는 자본시장법 시행 후 금융환경 변화에 대한 대응 및 그룹의 금융투자부문 경쟁력   제고를 위하여 2010년 10월 29일 자회사인 KB투자증권과 KB선물의 합병을 승인하기로    결의하였으며, 이에 따라 2011년 3월 14일 합병하였습니다.

당사는 비은행 사업부문 강화와 서민금융 안정화에 기여하기 위하여, 영업정지된 제일     저축은행을 P&A 인수하여 2012년 1월 13일 KB저축은행으로 자회사 편입하였습니다.     또한, 당사는 2013년 9월 2일 예한솔저축은행을 인수, 자회사로 편입하였으며, 2014년     1월 13일 예한솔저축은행은 KB저축은행과 합병함에 따라 자회사에서 탈퇴되었습니다.

당사는 리테일금융의 수익구조 다변화 및 비은행 부문 강화를 위해 2014년 3월 20일 우   리파이낸셜을 인수하여 자회사 편입하였습니다. 우리파이낸셜은 KB캐피탈로 상호변경    되었습니다. KB캐피탈을 통해 자동차 할부금융, 리스 등 소비자 금융 취급이 가능하여,    고객 만족 증대 및 그룹 수익성 제고가 예상됩니다. 또한, Retail 금융의 Full line-up 완성   을 통해 종합금융그룹으로서의 위상을 공고히 할 수 있게 되었습니다. 이외에도 교차판    매, 그룹 계열사간 연계영업구축 등을 통한 시너지 효과도 예상됩니다.

당사는 2014년 6월 27일 LIG손해보험주식회사 인수를 위해 주식매매계약(SPA)을 체결    하였고, 2014년 12월 24일 금융위원회로부터 자회사 편입 승인을 받았습니다. 2015년 3   월 26일 LIG손해보험주식회사 인수를 위한 주식매매 변경계약을 체결하였습니다. 2015    년 6월 18일 미국연방준비제도 이사회로부터 미국 금융지주회사 자격을 취득하였고, 20   15년 6월 24일 KB손해보험을 당사의 자회사로 편입하였습니다.

2016년 5월 31일 현대증권의 기발행주식 22.56%에 해당하는 53,380,410주를 1,242,594백만원에 취득하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 2016년 6월 28일 7.06%에 해당하는 자사주 16,715,870주를 107,256백만원에 취득하여 총 29.62%에 해당하는 70,096,280주를 소유하게 되었습니다.  2016년 8월 2일 당사의 이사회에서 KB금융지주와 현대증권의 주식교환을 결의하여 주식의 포괄적 교환계약을 체결하였고, 2016년 10월 4일 현대증권 임시주주총회에서 KB금융지주와 현대증권 주식교환 안건이 가결되어 10월 19일 주식교환 절차가 마무리되었습니다. 11월 1일 현대증권은 상장폐지되고, KB금융지주의 완전자회사가 되었습니다. 2016년 12월 30일 KB투자증권과 현대증권의 합병을 통해 통합 KB증권이 탄생하였습니다.

당사는 ㈜KB손해보험 및 KB캐피탈㈜를 완전자회사로 전환하기 위해 2017년 4월 14일 이사회 결의에 따라 2017년 5월 중 실시한 공개매수 종료 후 잔여지분에 대해서 ㈜KB금융지주의 보통주와 포괄적 주식교환을 진행하였고, 2017년 7월 7일 주식교환 절차가 마무리 되었습니다.

<주요 종속회사에 관한 사항>

[KB국민은행]

[종속회사의 경영활동과 관련된 중요한 사항]

[KB증권]
- 1962.06.01 : 국일증권 주식회사 설립
- 1962.06.12 : 증권업 허가
- 1969.10.27 : 증권업 재허가
- 1975.09.30 : 기업공개
- 1986.06.05 : 상호변경 (국일증권(주) → 현대증권(주))
- 1996.03.26 : 뉴욕현지법인 설립
- 1997.06.24 : 홍콩사무소를 홍콩 현지법인으로 전환. 설립
- 2009.02.04 : 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업 재인가
- 2009.12.02 : 선물업 인가
- 2010.08.31 : 퇴직연금 상품 판매 관련 부수업무 인가
                     (종업원 급여관련 퇴직급여 계리평가 등)
- 2011.12.29 : 전담중개업무(Prime Brokerage Service) 개시
- 2011.12.30 : 주주배정 유상증자 신주발행 (우선주 : 66,612,530주)
- 2013.10.30 : 종합금융투자사업자 지정
- 2016.05.31 : 최대주주 변경(현대상선 → KB금융지주), KB금융지주 자회사 편입
- 2016.06.28 : 현대증권 자사주 KB금융지주로 매각(지분율 : 22.56% -> 29.68%)
- 2016.10.19 : KB금융지주와의 포괄적 주식교환(100% 자회사)
- 2016.11.01 : 주식교환에 따른 상장폐지
- 2016.12.30 : KB투자증권과의 합병 및 상호변경(케이비증권)
- 2016.12.31 : 주주배정 유상증자 신주발행(보통주 : 19,780,220주)
- 2017.02.24 : 신기술사업금융업 등록
- 2017.05.12 : "본인확인인증에 대한 위수탁계약" 부수업무 신고
- 2017.10.16 : 자회사인 현대저축은행 매각
- 2017.12.22 : 자회사인 현대자산운용 매각

[종속회사의 경영활동과 관련된 중요한 사항]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경  

  - 당사의 본점은 현재 서울 영등포구 여의나루로 4길 21(KB증권빌딩)에 소재하고 있으며, 최근 5사업연도간 변경사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동사항

다. 상호의 변경
당사는 1986년 6월 5일 국일증권에서 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였고, 2016년 12월 30일 KB투자증권과의 합병을 통해  현대증권 주식회사에서 KB증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다.
(※ 상호표기방식 변경(2017.03.23) : '케이비증권 주식회사' -> 'KB증권 주식회사')

라. 합병 등의 사항
당사는 2016년 5월 31일 최대주주가 현대상선에서 KB금융지주로 변경되었습니다.  2016년 10월 19일 KB금융지주와의 포괄적 주식교환에 따라 100% 자회사로 편입되었으며 금융당국의 합병 인가 및 양사 주주총회의 승인을 받아 2016년 12월 30일 KB투자증권과 합병을 완료하였습니다.

(1) 일반사항

(2) 이전대가
지배기업은 합병의 대가로 액면가 5,000원의 기명식 보통주식 42,227,674주의 신주를 발행하여 이를 합병기일(2016.12.30) 현재 소멸회사 케이비투자증권 주주에게 교부하였습니다. 합병비율에 따른 합병신주 교부 외에 지급한 이전대가 및 기타 조건부대가 등은 없습니다. 아울러, 지배기업은 소멸회사에 대한 자산 2,901백만원과 부채 91,173백만원을 제거하였습니다.

상기 외에 지급한 이전대가 및 기타 조건부대가 등은 없습니다.

(3) 취득자산과 인수부채

1) 동일지배하의 사업결합으로 합병일 현재 취득 자산과 인수 부채 금액은 다음과 같습니다.

2) 합병회계처리
동 합병은 동일지배하의 사업결합으로, 합병기일 현재 지배기업이 취득 및 인수한 케이비투자증권의 자산 및 부채는 KB금융지주의 2016년 12월 30일 현재의 연결재무제표상 장부금액을 적용하였으며, 이전대가와 합병으로 취득한 순자산금액과의 차이는 자본잉여금에서 조정하였습니다.

[KB손해보험]
1959.01.27 : 범한해상보험주식회사로 창립
1962.06.21 : 범한해상화재보험주식회사로 변경
1970.04.03 : 럭키금성그룹 범한 주식 인수
1976.06.23 : 기업공개(자본금 10억원)
1982.07.10 : 범한화재해상보험주식회사로 변경
1986.11.29 : 럭키금성 다동빌딩 사옥 준공(서울 중구 다동 85)
1988.06.21 : 럭키화재해상보험주식회사로 변경
1995.06.01 : LG화재해상보험주식회사로 변경
1998.12.24 : 유상증자 실시 (자본금 217억원 → 300억원)
1999.07.10 : 주식 액면분할 (1주의 금액 5,000 →500원)
2006.04.01 : LIG손해보험주식회사로 변경
2015.06.24 : 주식회사KB손해보험으로 변경
2016.12.30 : 유상증자 실시 (자본금 300억원 → 332.5억원)
2017.02.06 : 손보업계 최초 ‘보이는 ARS’서비스 실시
2017.05.29 : ‘대중교통 이용 성향을 이용한 자동차보험료 산출 시스템 및 자동차
                   보험료 산출방법’ 특허 획득
2017.10.30 : A.M.BEST 신용평가 “A(Stable)” 등급 획득
2017.12.21 : KB스마트 비즈니스 보험 배타적 사용권 획득(3개월)
                  업계 최초 e-Book 형식 안내문 ‘KB스마트 안내문’ 서비스 오픈
                  업계 최초 다이렉트 모바일 홈페이지 상품안내 동영상 탑재

[ LIG재산보험(중국)유한공사 관련사항 ]  

공시대상기간(2013.4.1 ~ 2017.12.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사의 본점 소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험타워이며 공시대상 기간 중에 변동사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동
2013년 6월 14일 주주총회에서 김우진, 김병헌, 이호영, 구본욱, 임성준, 신건수 이사가 선임되었으며, 김두현, 구본상 이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 구자준 대표이사와 권중원 이사가 일신상의 사유로 이사직을 사임함에 따라 이사회에서 김병헌 이사를 신임 대표이사로 선임하였습니다.
2014년 3월 14일 주주총회에서 남영우, 강성태, 이봉주 이사가 선임되었으며 김우진 이사가 일신상의 이유로 사임하였고, 2014년 6월에는 임성준 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.
2015년 3월 20일 주주총회에서 박병명, 강성태, 신용인 이사가 선임되었습니다.
2015년 6월 24일 임시주주총회 직전에 기존 이사진 전원이 임기만료 혹은 일신상의
사유로 사임하였으며 임시주주총회에서 사내이사로 김병헌, 신응호, 허정수 이사가 선임되었고 사외이사로 신건수, 이봉주, 신용인, 심재호 이사가 선임되었습니다.
2016년 3월 18일 정기주주총회에서 김병헌, 신건수 이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 사내이사로 양종희 이사가, 기타비상무이사로 허정수 이사가, 사외이사로 이봉주, 신용인, 박진현 이사가 선임되었습니다.
2017년 3월17일 정기주주총회에서 허정수, 신응호, 이봉주 이사가 임기만료로 퇴임하였으며 기타비상무이사로 이재근 이사가, 사외이사로 박진현, 신용인, 심재호, 김창기 이사가 선임되었으며, 감사위원은 신용인,심재호, 김창기 이사가 선임되었습니다.

다. 상호의 변경
- 2015. 6. 24일자로 LIG손해보험주식회사에서 주식회사 KB손해보험으로 사명 변경

[KB국민카드]
- 1980.09.25 : 국민카드 업무개시 (국민은행 신용사업부)
- 1984.12.15 : 마스터(Master)카드 발급 개시
- 1987.09.25 : 국민신용카드(주) 설립
- 1990.01.15 : 비자(VISA)카드 발급 개시
- 1996.12.26 : 단일 신용카드사 최초 이용금액 10조원 달성
- 1998.08.22 : 국민할부금융(주) 합병
- 1998.12.30 : 장은신용카드(주) 합병
- 2000.06.30 : 신용카드업계 최초 기업공개 (코스닥 등록)
- 2001.01.16 : 국민패스카드 (비접촉식무선인식신용카드시스템) 특허 취득
- 2003.09.30 : (주)국민은행과 합병
- 2005.02.15 : JCB 브랜드 카드 발급
- 2005.03.02 : 국내 최초 후불 교통기능 탑재 체크카드 출시
- 2011.03.02 : 주식회사 케이비국민카드 출범
- 2011.06.08 : 브랜드 아이덴티티 '국민 생활의 힘이 되는 라이프 디자이너' 선포
- 2011.09.29 : 한국능률협회컨설팅 주관 '2011 한국산업의 고객만족도(KCSI) 체크카드
                     부문 1위' 수상
- 2012.09.24 : 은련(CUP)카드 발급 개시
- 2012.09.27 : 2012 한국산업의 고객만족도(KCSI) 체크카드 부문 2년 연속 1위 수상
- 2012.11.08 : 아멕스(AMEX)카드 발급 개시
- 2012.12.18 : 국가고객만족도(NCSI) 신용카드 부문 1위 수상
- 2013.06.27 : 한국서비스품질지수(KS-SQI) 신용카드 부문 3년 연속 1위 수상
- 2013.09.09 : 모바일 앱카드 Kmotion 서비스 개시
- 2013.09.30 : 2013 한국산업의 고객만족도(KCSI) 체크카드 부문 3년 연속 1위 수상
- 2013.12.09 : 국가고객만족도(NCSI) 신용카드 부문 2년 연속 1위 수상
- 2014.07.16 : 국내분담금 없는 해외이용 로컬카드 K-WORLD 발급 개시
- 2015.02.12 : NHN엔터테인먼트와의 핀테크(Fin-tech) 활성화 업무 제휴
- 2015.05.12 : 빅데이터 기반 Youth 선호 서비스 탑재, 'KB국민 청춘대로카드' 출시
- 2015.05.26 : 여신전문금융업법 상 할부금융업 등록
- 2015.06.25 : 한국서비스품질지수(KS-SQI) 체크카드 부문 1위 수상
- 2015.11.05 : 빅데이터 분석 기반 서비스팩 선택형 신상품 「KB국민 다담카드」출시
- 2016.06.20 : 제 2회 글로벌 금융대상/글로벌 금융 우수상 수상
- 2016.09.02 : 업계 최초 One card 기반 카드 플랫폼「KB국민 알파원카드」출시
- 2016.11.21 : KB금융그룹 통합멤버십 플랫폼「Liiv Mate」출시
- 2017.02.08 : 라오스 현지 자동차 할부금융회사「KB KOLAO LEASING Co.,Ltd」설립
                    공동 출자
- 2017.05.25 :「카카오뱅크 체크카드 프로세싱 대행」업무 개시  
- 2017.07.05 : 한국서비스품질지수(KS-SQI) 체크카드 부문 3년 연속 1위 수상
- 2017.09.14 : 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업과 시설대여업 등록
- 2017.10.13 : 미얀마 양곤 대표사무소 설립

가. 회사의 본점 소재지
    - 서울특별시 종로구 새문안로3길 30 (내수동)

나. 경영진의 중요한 변동내역

[KB생명보험]
- 2004.03.16 : KB생명 사무추진국 설립
- 2004.04.07 : 예금보험공사(KDIC)의 한일생명보험 인수계약서 체결(안) 의결
- 2004.04.29 : KB생명 법인 설립 등기, KB생명 창립 발기인 총회
- 2004.05.18 : KB, ING 공동 사업계획 확정
- 2004.05.28 : KB생명 보험업 사업허가 취득
- 2004.05.31 : 사명변경 (KB생명주식회사 → KB생명보험주식회사),
                     한일생명 계약이전 결정  
- 2004.06.02 : KB생명보험주식회사 방카슈랑스(BA) 영업 개시 (총자본금 300억원)
- 2005.01.21 : ING 지분 49% 참여로 지배주주 승인
- 2007.06.27 : 자본금 150억원 증자 (총자본금 450억원)
- 2007.07.31 : 자산총계 1조원 달성
- 2007.12.21 : 자본금 250억원 증자 (총자본금 700억원)
- 2008.02.01 : 법인대리점(GA)채널 영업 개시
- 2008.02.12 : 텔레마케팅(DM)채널 영업 개시
- 2008.06.26 : 자본금 600억원 증자 (총자본금 1,300억원)
- 2008.08.18 : 본점이전(영등포구 여의도동→ 용산구 한강로)
- 2008.12.26 : 자본금 260억원 증자 (총자본금 1,560억원)
- 2009.04.23 : 금융감독원 민원평가 1등급 선정
- 2009.06.15 : 재무컨설팅 채널(FC) 영업개시
- 2009.06.22 : 최대주주 변경 (KB국민은행 →KB금융지주)
- 2010.05.30 : 자산총계 3조원 달성
- 2010.12.23 : 자본금 1,200억원 증자 (총 자본금 2,760억원)
- 2012.03.31 : 자산총계 5조원 달성
- 2013.06.20 : ING Insurance International Ⅱ B.V. 주요주주에서 제외
                    (KB금융지주가 지분 전량 인수)
- 2013.07.30 : 자본금 1,800억원 증자 (총 자본금 4,560억원)
- 2014.02.28 : 자산총계 7조원 달성
- 2014.04.23 : 9년 연속 KSQI 우수콜센터 선정
- 2014.04.24 : 금융감독원 민원평가 2등급 선정(5년 연속 상위등급 유지)
- 2015.01.01 : 신용길 대표이사 취임
- 2015.04.23 : 10년 연속 KSQI 우수콜센터 선정
- 2015.05.31 : 자산총계 8조원 달성
- 2015.07.01 : 인터넷보험 서비스 개시
- 2015.09.24 : 복합점포 1호점 영업개시
- 2015.12.07 : 복합점포 2호점 영업개시
- 2015.12.28 : 본점이전(용산구 한강로 → 영등포구 국제금융로)
- 2016.05.11 : 11년 연속 KSQI 우수콜센터 선정
- 2016.05.16 : 복합점포 3호점 영업개시
- 2017.05.16 : 한방시술 특약 배타적사용권(3개월) 획득
- 2017.05.18 : 12년 연속 KSQI 우수콜센터 선정
- 2017.05.31 : 자산총계 9조원 달성

[KB자산운용]

- 1988.04.23 : 발기위원회 구성

- 1988.04.28 : 설립등기(자본금20억원)

- 1988.05.12 : 법인 설립신고 및 사업자 등록

- 1988.06.28 : 투자자문업 등록(등록번호 제19호)

- 1988.07.01 : 영업개시(서울시 종로구 인의동 동원빌딩 1층)

- 1989.12.26 : 본사이전(서울시 강남구 대치동 946-14)

- 1990.03.31 : 자본금 30억원 증자(자본금 50억원)

- 1992.12.07 : 대주주 변경(국민투자신탁→한국주택은행)

- 1992.12.09 : 상호변경 주은투자자문주식회사

- 1993.05.31 : 본사이전(서울시 영등포구 여의도동 36-5)

- 1996.06.30 : 자본금 21억원 증자(자본금 71억원)

- 1996.07.01 : 본사이전(서울시 영등포구 여의도동 34-8 대신증권 8층)

- 1996.11.30 : 자본금 15억원 증자(자본금 86억원)

- 1997.01.25 : 자본금 59.4억원 증자(자본금 145.4억원)

- 1997.05.20 : 투자일임매매업 인가 취득

- 1997.07.16 : 납입자본금 300억원으로 증자

- 1997.07.29 : 투자신탁 운용업 허가 취득

- 1997.08.28 : 투자신탁운용업무 개시

- 1999.03.16 : 자산운용회사 등록

- 1999.08.24 : 자산운용업 겸영 인가

- 2000.01.11 : ING Insurance International B.V.지분참여(20%)

- 2000.06.30 : 납입자본금 383억원으로 증자

- 2002.05.04 : 본사이전(서울시 영등포구 여의도동 23-2)

- 2002.06.10 : 상호변경 국민투자신탁운용(주)

- 2004.04.29 : 상호변경 KB자산운용(주)

- 2008.09.29 : 대주주변경((주)국민은행, ING Insurance International.B.V
                     → (주)KB금융지주)

- 2009.02.04 : [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 의한 인허가 갱신

- 2015.10.26 : 전문사모집합투자업 등록
- 2017.01.01 : 대표이사 조재민 사장 취임
- 2017.09.29 : KB Asset Management Singapore 자회사 100% 편입
- 2018.01.01 : 대표이사 이현승 사장 취임(각자대표)

[KB캐피탈]

[종속회사의 경영활동과 관련된 중요한 사항]

[KB저축은행]
- 2012.01.02 : (주)케이비서민 설립
- 2012.01.13 : (주)케이비서민 상호저축은행업 영업인가
                     자본금 증자 220억(증자 후 납입자본금 340억)
                     (주)케이비저축은행으로 상호변경
- 2012.01.17 : 지점설치인가(장충동, 여의도, 논현동, 평촌, 분당)
- 2012.01.18 : 저축은행 업무개시
- 2013.05.06 : 본점 건물 매입(서울시 송파구 송파대로 260번지 제일빌딩 20층)
- 2013.10.17 : 예한솔저축은행과의 합병에 대한 이사회 및 주주총회 결의 승인
- 2014.01.13 : 예한솔저축은행과 합병(합병 후 존속법인 및 상호 : KB저축은행)
- 2014.02.10 : 평촌 영업점으로 통폐합(평촌, 안양)
- 2014.04.07 : 분당 영업점으로 통폐합(분당, 분당영업부)
- 2015.08.17 : 5개 지점 폐쇄(의정부, 장충동, 구리, 수원, 일산)
- 2015.10.01 : 여신전문출장소 개점 (노원, 금천, 광진)
- 2016.12.19 : 인천지점 이전
- 2017.02.28 : 분당지점으로 통.폐합 (분당, 평촌지점)
- 2018.01.01 : 대표이사 신홍섭 취임

[회사가 합병등을 한 경우 그 내용]
- 2014. 1. 13. (주)KB저축은행이 (주)예한솔저축은행을 흡수 합병하여 그 권리의무를  
  승계하고, (주)예한솔저축은행은 해산함
- 합병전ㆍ후 지분율 현황

주) 존속회사인 KB저축은행은 보통주 1,201,912주를 발행하여 예한솔저축은행의 주주           (KB금융지주)에 예한솔저축은행 보통주 1주당 KB저축은행 보통주 0.1373804 주를          배정

[KB부동산신탁]
- 1996.07.12 : 재경부 설립인가
 - 1996.12.03 : 주은 부동산신탁 설립(서울 강남구 대치동 943-27)
 - 1996.12.10 : 영업개시
 - 1997.02.13 : 주택건설 사업자 등록
 - 1997.09.30 : 부산지점 개설
 - 2000.04.24 : 본사이전(서울 서초구 서초동 1688-3,4)
- 2001.03.27 : 자본금 800억원으로 증자
- 2002.09.16 : KB부동산신탁(주)로 상호변경
 - 2002.12.05 : 자산관리회사 인가
 - 2004.02.03 : 정비사업전문관리업 등록
 - 2005.03.14 : 본사이전(서울시 강남구 역삼동 823)
- 2006.01.19 : 국민연금 도시재개발, 사업위탁 운용사 선정
 - 2006.01.20 : 대전지점 개설
- 2008.04.16 : 부동산개발업 등록
- 2008.09.29 : KB금융그룹 지주회사 체제 전환
- 2016.01.12 : 도시정비사업부 신설, 재건축시장 진출
- 2017.02.27 : 여의도 공작아파트 업무협약 체결

[KB인베스트먼트]
- 1990.04.03 : 중소기업창업지원법 제11조의 규정에 의하여 상공부 등록

- 1991.07.10 : 자본금 증자 (50억원, 증자후 150억원)

- 1992.09.17 : 자본금 증자 (50억원, 증자후 200억원)

- 1992.12.24 : 자본금 증자 (50억원, 증자후 250억원)

- 1993.01.04 : 본점 서울 이전

- 1995.02.25 : 본점 사옥 강남 이전

- 1999.01.11 : 국민창업투자(주)로 상호변경

- 2002.01.02 : 본점 사옥 이전 (서울 강남구 청담동 현 위치)

- 2002.01.12 : (주)프론티어인베스트먼트를 흡수합병

                   [합병 기준일 2001. 12. 31 (합병증자 후 자본금 320억원)]

- 2002.07.03 : 국민기술금융(주)를 흡수합병

                   [합병 기준일 2002. 6. 27 (합병증자 후 자본금 448억원)]

                   [국민기술금융(주)의 구조조정전문회사 자격 승계]

- 2004.04.30 : KB창업투자(주)로 상호변경

- 2008.09.29 : KB금융지주 출범, 최대주주 변경(국민은행 → KB금융지주)

- 2009.07.01 : KB인베스트먼트(주)로 상호변경

[KB신용정보]
- 1999.10.09 : 주은신용정보㈜ 설립 및 신용정보업 본허가

- 1999.12.15 : 민원서류 교부 신청 및 수령 대행 업무 겸업 승인

- 2000.03.02 : 임대차조사 업무 개시

- 2002.05.28 : 케이엠신용정보㈜와 합병 및 국은신용정보㈜로 상호 변경

- 2002.06.22 : 본사이전(영등포에서 여의도 대우증권 빌딩)

- 2002.10.28 : KB신용정보㈜로 상호 변경

- 2005.03.29 : ISO9001 : 2000 인증 획득(2005.3.29~2008.3.29)

- 2005.07.17 : 본사이전(여의도 대우증권 빌딩에서 여의도 한국거래소 빌딩)

- 2008.09.29 : 대주주변경(KB국민은행→ KB금융지주)

- 2009.01.02 : 중장기 비전 선포(End to End 서비스를 지향하는 1등 KB신용정보)

- 2010.01.04 : 본사이전(여의도 한국거래소 빌딩에서 동자동 게이트웨이타워 빌딩)
- 2013.01.03 : 서류수령 대행업무 겸업 승인

- 2017.01.01 : 김해경 대표이사 취임

[KB데이타시스템]

- 1991.09.06 : ㈜국민데이타시스템 설립 (서울 송파구 신천동 7-23)

- 1993.09.09 : 국가기간 전산망사업자 등록

- 1993.09.18 : 시스템통합(SI)사업자 등록

- 1995.10.10 : ALM적격업체 선정

- 1995.11.17 : 자본금 증자 (총 납입자본금 80억원)

- 1996.10.01 : 소프트웨어 사업자 신고

- 2001.12.18 : 윤리강령 선포

- 2004.04.30 : ㈜KB데이타시스템으로 사명 변경

- 2004.05.16 : 인도네시아 BII은행 MIS프로젝트 참여

- 2006.02.21 : '대한민국 S/W사업자 대상' 산업 S/W부문 수상

- 2006.05.25 : 공정거래 하도급거래 우수업체 선정

- 2007.06.11 : 베트남 농업은행 대외계 및 외화자금결제시스템 구축 참여

- 2008.01.13 : KB국민은행 웹사이트(KBStar.com) 구축

- 2008.09.29 : KB금융그룹 출범에 따른 최대주주 변경 및 KB금융지주 자회사편입

- 2008.12.19 : Web Award 2008 대상 수상(금융/통신부문, UI이노베이션 부문)

- 2008.12.31 : KB국민은행 차세대 인터넷뱅킹시스템 구축

- 2009.03.24 : Global IT기업들과의 양해각서(MOU) 체결

- 2009.05.11 : KB국민은행 차세대 경영정보시스템 구축

- 2009.12.14 : Web Award 2009 2년 연속 대상 수상

                    (금융/통신부문, UI이노베이션 부문 등 4개부문)

- 2010.04.09 : 카자흐스탄 BCC은행 EDW 및 전행보고서시스템 구축 계약 체결
- 2011.06.10 : 사옥이전(서울 마포구 도화동 566)
- 2012.08.20 : KB국민은행 종합부동산 관리시스템 구축
- 2013.09.02 : KB금융그룹 SNS 채널 구축
- 2013.10.23 : 아시안뱅커선정 HR/조기경보시스템 베스트 프로젝트상 수상
- 2017.05.19 : 한국정보통신진흥협회 창립30주년 기념"미래창조과학부 장관표창"

[이외의 특수목적기업 등]
상기 주요 종속회사 이외에 특수목적기업(SPE: Special Purpose Entities)으로서 한정된 특수목적을 수행하기 위해 설립된 기업이 당사의 연결대상 종속회사로 있으며, 특수목적기업의 정해진 법적 형태는 없으나 흔히 조합, 신탁, 합명ㆍ합자ㆍ유한회사 등과 같은 파트너쉽회사 또는 비법인 실체의 형태를 가집니다. 특수목적기업은 운영에 관한 지배기구, 수탁자 또는 경영진의 의사결정권에 엄격한, 때로는 영구적인 제한을 가하는 법적 계약과 함께 설립되며 설립자 또는 스폰서를 제외하고는 실체의 영업 활동을 지배하는 정책을 변경할 수 없는 규정과 함께 설립됩니다. 특수목적기업의 종류로는 자산유동화전문회사, 프로젝트 파이낸싱 회사, 사모단독펀드, 조합 등이 있으며, 자산유동화, 신용공여, 대출, 지분투자, 자산관리 등의 거래를 목적으로 설립됩니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

나. 전환사채 등 발행현황
-  해당사항 없음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

주1) 2016년 2월 4일, 2016년 8월 2일, 2017년 11월 24일  자기주식취득 신탁계약 체결을 위한 이사회 결의가 있었고, 관련 내용을 금융감독원 및 한국거래소를 통해 공시하였습니다. 자세한 사항은 해당 공시를 참고하시기 바랍니다.
주2) 2018년 3월 31일 현재 당사가 보유한 자기주식은 21,877,863주입니다.

다. 다양한 종류의 주식
- 해당사항 없음

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항
당사는 금융지주회사로서 주식의 소유를 통해 금융업을 영위하는 종속기업 또는 금융업  과 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 당  사를 포함한 자회사는 금융업을 영위하는데 있어 발생할 수 있는 각종 리스크에 대비하기 위하여 적정 자기자본을 유지할 필요가 있으며 해당 금융감독당국에서는 업종별로 적정  자기자본이 유지되도록 규제하고 있습니다.
 당사는 자회사로부터의 배당수입을 재원으로 하여 배당하고 있으며, 자회사는 적정자기자본 유지를 위하여 필요한 내부유보를 고려한 배당가능이익에 한하여 배당하고 있습니다. 따라서 당사는 자회사의 현재 및 향후의 자산성장 등을 감안한 적정자기자본비율을 유지한 후에 잉여자금을 기초로 배당수준을 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

다. 이익참가부사채 잔액
- 해당사항 없음

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황

(1) 전반적인 금융산업 상황

IMF는 1월 World Economic Outlook(Update)에서 세계경제 성장률이 지난해 3.7%에서 올해 3.9%, 내년 3.9%로 회복될 것으로 예상하였습니다. 2019년까지의 경기회복 전망은 우호적인 글로벌 금융여건과 견고한 심리로 선진국에서 투자를 중심으로 수요가 확대될 것이라는 점과 이에 따른 신흥국의 대외여건 개선 등에 기인합니다. 선진국 성장률은 2017년 2.3%에서 2018년 2.3%, 2019년 2.2%로 성장률이 계속해서 2%를 웃돌 전망입니다. 신흥국은 2017년 4.7%에서 2018년 4.9%, 2019년 5.0%로 성장률 상승이 예상됩니다.

미국에 대해 IMF는 세제개혁과 재정부양책이 경제성장을 견인할 것으로 예상하며 2018년과 2019년 성장률을 지난해 10월 전망 대비 각각 0.4%p, 0.6%p 상향 조정된 2.7%와 2.5%로 전망했습니다. 유로존에 대해서는 독일, 이탈리아, 네덜란드가 견고한 내수 모멘텀과 대외수요 증가로 경제성장이 예상보다 양호하다고 진단하며 성장률이 2018년 2.2%, 2019년 2.0%를 나타내 2% 대를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 일본은 예상보다 강했던 지난해 경제활동으로 2017년 성장률이 1.8%를 나타낸 가운데, 대외수요 증가와 2018년 추경 등으로 2019년까지 1% 전후의 성장이 예상됩니다.

중국은 지난해 6.9%의 성장률을 보였습니다. IMF도 중국에 대해 10월 전망 대비 올해와 내년 전망치를 각각 0.1%p 상향 조정하며 올해와 내년에 6.5% 내외의 성장을 예상하고 있습니다. 다만, 중국은 투자를 줄이고 소비를 늘리는 경제구조개혁을 진행하고 있어, 이 과정에서 일정기간 경기둔화가 불가피해 보입니다. 한편, 위험요인으로는 급속한 신용 확대, 기업부채 문제, 외국인 자금 유출 우려 등이 제기되고 있습니다. 이에 따라 금융시장의 변동성 확대 가능성이 남아 있으나, 정부부채가 GDP의 46%, 외환보유고가 GDP의 30%로 경기방어 여력을 보유하고 있는 상황입니다. 또한 서비스업 성장 및 일대일로 정책 등을 감안할 때 중국 경제는 연착륙이 가능할 것으로 예상됩니다.

이와 같이 글로벌 경제는 2016년 하반기를 시작으로 올해와 내년에 점차 회복될 전망이나, 미국의 예상 보다 빠른 통화정책 정상화 가능성, 중국 정부의 신용확대 억제 노력 실패 가능성을 비롯한 신흥국 부채문제, 미국을 비롯한 주요국들의 보호무역주의 강화 등이 전망의 하방 압력으로 작용하고 있습니다.

2017년 4분기 한국경제는 3분기(전기대비 1.5%) 고성장의 영향으로 전기대비 0.2% 역성장했습니다. 그러나 2017년 연간 GDP 성장률은 3.1%로 2016년의 2.8%보다 개선됐습니다. 설비투자가 반도체 제조장비 등 기계류를 중심으로 전년대비 14.6% 증가(2016년 -2.3%) 했으며, 민간소비도 2.6%로 전년(2.5%)보다 소폭 성장했습니다. 건설투자는 7.5% 성장해 2016년(10.7%)보다 낮아졌으나 여전히 높은 GDP 성장 기여도를 유지했습니다. 2017년 통관수출은 전년대비 15.8% 증가했으나, 실질GDP 기준의 수출 증가율은 전년비 2.0% 증가에 그치면서 2016년(2.1%)과 비슷한 수준을 유지했습니다.

2018년 1월 한국은행은 2018년 우리나라의 GDP 성장률을 작년 10월에 전망한 2.9%에서 3.0%로 높였으며, 2019년에는 2.9% 성장할 것으로 예상했습니다. 2018년 GDP 성장률 전망치 상향조정은 세계경제 개선, 평창올림픽과 한중 관계 개선에 따른 관광객 증가 등을 반영한 것입니다. 한국은행에 따르면 한중 관계 회복에 따른 관광객 증가로 GDP 0.2%p 상승이 예상(2017년 사드보복에 따른 GDP 감소효과는 -0.3%p ~ -0.4%p)되며, 평창 올림픽에 따른 관광객 증가로 2018년 1분기 민간소비 0.1%p 상승 효과가 있습니다. 남북 관계 개선에 따른 지정학적 리스크 완화는 전망에 반영하기 어려운 부분이나, 경제심리가 개선되면 경제성장에 긍정적 영향을 주는 요인입니다. 최저임금 인상은 현재 고용 상태가 유지된다는 가정 하에서 명목임금의 0% 초중반 상승요인이며, 최저임금 근로자에 대한 일자리안정기금 지원을 고려하면 최저임금 인상이 물가에 미치는 영향은 크지 않을 전망입니다. 민간소비는 거시경제 전반의 불확실성 완화에 따른 소비심리 개선, 정부의 일자리·소득주도 성장정책, 저축률 상승압력 약화 등으로 상승 이 예상됩니다. 설비투자는 지난해 대규모 투자 집행에 따른 기저효과로 둔화 예상되며, 건설투자는 착공면적 등 선행지표 흐름을 고려할 때, 2018년 본격적인 조정국면 진입할 가능성이 큽니다. 수출은 세계경기 개선과 투자 회복세 등으로 2017년과 비슷한 수준 성장할 것으로 보입니다.

대내외 전망의 위험요인이 존재하고 있습니다. 미국이 자국 우선주의를 앞세우면서 철강, 세탁기 등 반덤핑 관세 부과 조치 등 비관세무역장벽을 강화하고 있으며, 한미 FTA 재협상이 예정돼 있습니다. 또한 Fed는 2017년 10월부터 자산 축소를 시작했으며, 미국 정부의 세제개혁과 인프라 투자 확대에 따라 금리인상이 가속화될 것이란 우려가 높아지고 있습니다. 더구나, ECB의 테이퍼링, BOE의 금리인상 등 유로존의 통화정책 기조 변화에 따른 글로벌 유동성 증가세 둔화도 국제 금융시장의 불안요인으로 작용할 수 있습니다.

기준금리는 2017년 11월 1.25%에서 1.50%로 인상된 이후 동결 흐름이 지속되고 있습니다. 한국은행에 따르면 GDP갭률이 2017년 하반기 플러스(+)로 전환됐으며, 2018년에도 GDP 성장률이 잠재성장률을 소폭 상회하면서 플러스 GDP갭이 유지될 것으로 예상됩니다. 또한 미국 FOMC의 연내 3~4차례의 금리인상 가능성이 있고 유로존과 영국 등 주요국들이 통화완화 정도를 축소하면서 내외 금리차와 자본유출입, 글로벌 통화정책 흐름 등의 측면에서 금리인상 압력이 지속될 것으로 판단됩니다. 그러나 2월 미국 금리인상 가속화 우려에 따른 주가 폭락, 3월 이주열 총재 임기종료와 6월 지방선거 등을 고려하면 추가 금리인상 시기는 3분기가 될 가능성이 높습니다. 다만, 설비투자와 건설투자 증가세가 둔화되고 소비자물가 상승률이 2% 수준에 불과한 것처럼 한국경제의 자생적 성장 환경이 충분히 형성되지 못한 상황입니다. 따라서 미국 등 대외적인 정책금리 인상에 맞춰 향후 국내 금리인상 속도가 달라질 것으로 전망됩니다.

국고채 금리는 미국 정부의 세제개혁과 인프라 투자 확대 등에 따른 금리인상 가속화 우려로 1월말 이후 상승하는 모습을 보였습니다. 연초 금리가 비교적 큰 폭으로 상승하면서 연내 금리인상이 예상에 못 미칠 경우에는 상고하저 또는 횡보형태의 금리흐름을 나타낼 가능성도 있습니다. 그러나 미국이 연간 3~4차례의 금리인상을 단행하고 국내에서도 1차례 정도의 금리인상과 추가 인상 기대가 공존하게 될 경우, 연간 금리 상승 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 만기별로는 금리 흐름이 다소 차별화될 것입니다. 보험사들은 자산부채 듀레이션갭 축소를 위해 장기채권 매수를 지속할 것으로 예상되며, 장기적으로 경제성장 전망이 밝지 않다는 점에서 장기금리 상승폭이 단기금리보다 낮을 것으로 예상됩니다. 한편, 경기개선과 금리인상 기대 등에 따른 ‘국고3년-기준금리’ 스프레드 확대는 은행 순이자마진 개선에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 명목금리가 상승하면서 장기자산을 확대해야 하는 보험사의 자산운용 수익률 개선 효과가 예상되나, 국내경기 불확실성이 지속되면서 장단기금리차가 축소될 가능성도 잠재돼 있습니다.

국내 금융회사의 경영환경은 올해 들어서도 여전히 불투명한 요인들이 많습니다.

지난 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔으며, 국내 금융산업 또한 예외가 아닙니다. 이러한 규제 강화는 금융회사의 안전성, 건전성을 높여 전체 금융시장의 안정성을 제고시키는 목적이 있는 반면, 금융회사의 수익성 및 성장성은 다소 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

국내 금융시장은 저성장 구조가 점점 고착화되면서 적절한 투자처가 지속적으로 공급되지 못하여 우량 신용대출, 중소기업대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 국내외 경제의 저성장, 기업 수익성 악화, 가계부채 문제 등이 장기화되고 있어 신용위험관리에 더욱 주의해야 할 것입니다. 또한 글로벌 경기 불확실성에 따른 글로벌자본의 급격한 이동 및 금융시장의 급변동 가능성 등에도 효과적으로 대처해야 할 것입니다.

실물경제가 개선될 가능성은 남아 있지만 우리나라의 금융환경은 전반적으로 볼 때 여전히 취약한 상태입니다. 미국의 출구전략에 따른 추가 금리 인상으로 국내 자본시장의 자금 유출 가능성이 있으며, 과거 지속적인 금리인하로 부채가 확대된 국내 경제 주체들은 향후 시장금리 상승에 따라 상환부담이 크게 증가하고, 금융회사들은 건전성이 악화될 수 있습니다. 그러나 한국경제는 지속적으로 경상수지 흑자기조를 유지하고 있고, 3천억 달러가 넘는 외환을 보유하고 있어 외부충격에 대한 방어능력을 상당 정도 갖고 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 현재 전 세계적으로 잠재되어 있는 금융시장 불안에 대비를 해야겠지만 지나치게 조심하여 영업력이 약화되는 것 또한 경계할 필요가 있습니다.

(2) 은행업

 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 특성
은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터
자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에
서 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다.

은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자
금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등
이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로
인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다.
또한 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품
판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다.

- 성장성
장기적인 저성장 국면, 경기부진에 따른 저성장 기조 지속, 각종 글로벌 경제 불안요소 등으로 인해 당분간 은행산업의 성장성 둔화는 지속될 것으로 예상됩니다. 동종업계간 우량자산에 대한 경쟁 및 제2금융, 사금융의 확대로 이자마진이 저하되고, 은행들은 건전성 관리와 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

- 경기변동의 특성
은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는
자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

- 계절성
은행업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

 2) 국내외 시장여건

- 시장의 안정성
글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성 확대로 인한 외환시장의 불안정이 지속되고 있습니다. 한국은 신흥국 대비 비교적 건실한 펀더멘탈을 가지고 있기는 하나 해외투자자금의 이탈로 금융자산가격의 하락 및 변동성이 증가하였고 원/달러 환율변동성 확대로 인해 수출경쟁력 하락 및 내수경기 위축 가능성도 있을 것으로 예상됩니다.

- 경쟁상황
금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 저금리 기조에 따른 이자 수익 창출 기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대, 인터넷 전문은행의 등장 등의 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 또한, 경제적인 약자에 대한 금융지원 정책의 활성화에 따라 수익성 하락이 예상되고 있습니다.

- 국외시장여건(종속회사 및 해외지점)

주) 국민은행 홍콩현지법인은 홍콩금융당국(HKMA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 홍콩지점으로        전환하였음 (2017.1.4)

 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 CRM시스템 활용등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB손해보험, KB증권 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 향후 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다.

하지만 세계적 경제성장 둔화에 따라 수익성 및 건전성 부문 악화가 우려되고 있습니다.
기준금리 하락에 따른 이자수입 감소, 은행 수수료 인하 압력 및 투자심리 위축에 따른 비
이자수수료 감소, 부동산시장 침체로 인한 대출자산의 추가부실 가능성 및 기업 구조조정
영향 등으로 인한 대손충당금 증가의 위험이 있습니다. 이러한 위기상황을 극복하기 위해
비용절감 등 전행적 자구책 마련과 자산건전성 관리에 최우선 순위의 전략적 노력을 기울
이고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

세계적인 저성장 저금리 기조의 지속과 불확실성의 증가로 체계적이고 건전한 리스크 관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 위해 노력하고 있으며, 항아리형 인력구조, 획일화된 영업점 창구배치 및 영업채널, 노후화된 업무프로세스등을 개선하여 조직 및 경영 효율성 제고 방안을 추진하고 있습니다.

 무엇보다 모바일과 인터넷등 IT기술의 발전과 함께 금융 소비자의 선택권이 강화되는 추세에서 시장을 주도하기 위해서는 비가격적 차별화된 경쟁력 확보가 필요합니다. 이를 위해 고객을 중심으로 한 일관성있고 전문적인 상담 역량을 강화하고 성과중심의 창의적이고 도전적인 조직문화를 정착시키기 위해 노력하면서 지속가능한 성장을 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

5) 시장점유율

본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시길 바랍니다.

▶ 원화예수금

                                                                                                  (단위: 억원, %)

주1) M/S는 시중 7개 은행, 농협 기준 (점유비는 소수 둘째 자리에서 반올림)

주2) 원화예수금 = 원화예금 + CD + 표지어음 + RP (은행간 교환자료임)

▶ 원화대출금
                                                                                                 (단위: 억원, %)

주) 사모사채 제외한 원화대출금 기준

(3) 신용카드업

1) 산업의 특성
신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를 이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다.
   
신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 매우 크게 받는 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감한 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

국내 신용카드업은 정부의 세제혜택, 카드결제 이용범위의 확대, 다양한 부가서비스를 제공하는 신상품 출시 등으로 빠르게 성장해왔으나 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황입니다.
또한 정부의 중소가맹점 카드수수료 인하, 카드사 간 M/S 경쟁 등으로 인해 전통적인 카드사의 수익성이 악화될 전망이고. 인터넷전문은행의 성공적인 초기 시장 진입에 따라 중금리시장의 경쟁 심화가 예상됩니다. 따라서 앞으로는 확장형 영업전략은 지양하고 상품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익성을 도모해야 할 시점입니다.

한편, 모바일 지급결제시장의 빠른 성장으로 간편결제시장은 카드사, PG사 등 기존 지급결제시장 참여자 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들의 시장참여로 사업자 간 협력·경쟁 구도가 심화됨에 따라 새로운 형태의 마케팅 활동 활성화 및 결제시장의 변화가 예상됩니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 회원모집 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량,  고객세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

최근 모바일 기술의 빠른 성장과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 국내 최초 블록체인 본인인증 상용화, 금융/통신 결합 플랫폼「Liiv Mate」오픈,  모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「KB국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
당사는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다.

한편, 2013년 6월경 발생한 고객정보 절취사고와 관련하여 재발 방지를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 고객정보보호를 위한 보안조치를 강화하였으며, 내부고객정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하였습니다. 또한 정보통신법에 따라 과학기술정보통신부로부터 정보보호 관리체계 인증기관으로 지정받은 금융보안원으로부터 기업의 정보보호 관리 과정 및 대책에 대한 종합적인 심사를 받은 결과,  2016년 10월 당사는 정보보호 관리체계 (Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 더불어, 상품 개발 및 프로세스, 마케팅 채널 등 모든 경영활동에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 재도약 할 수 있도록 모든 역량을 집중하고 있습니다.

또한 빅데이터 기반의 고객 니즈별 시장 주도형 상품을 지속 출시할 예정이며, 성장 기반 확충을 위해 모바일 간편결제 등 미래결제시장을 주도하고, 금융그룹 차원에서의 적극적인 업무 제휴 및 신사업 추진을 진행할 예정입니다.

5) 시장 현황

① 연도별 경제활동인구 및 카드 수

주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제 52호

② 신용카드 이용규모

                                                                                     (단위: 조원)

주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제 52호

③  신용카드사별 카드 이용 실적

                                                                                                      (단위: 억원)

주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템
주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외)

(4) 금융투자업
1) 증권업
가. 산업의 현황

(1) 산업의 특성
- 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.
- 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며,국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
 - 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다.

나. 국내외 시장여건
(1) 시장여건
- 여러 가지 악재에 대한 우려에도 불구하고 시장은 연초부터 꾸준한 상승장을 유지하고 있는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스로 대표되는 IT업종을 필두로 KOSPI지수는 사상 최고치를 경신하였고, KOSDAQ지수 또한 제약 및 바이오 관련 업종을 필두로 사상 최고치를 경신하였습니다. 이와 함께 경기회복 기대감과 지수 상승에 따른 거래대금 증가 등으로 증권사들에게도 긍정적인 영업환경이 조성되고 있습니다.
다만, 위탁매매 수수료율의 극심한 경쟁, 다수의 초대형 증권사의 탄생, 저금리·저성장 구조 등의 내부적인 요인과 미국의 금리상승, 보호무역주의 확대 등에 따른  대외적 리스크로 인해 불확실성이 증대되고 있습니다. 불확실성이 확대되고 있는 시장과 무한 경쟁이 가속화되고 있는 환경 속에서 증권사들 또한 수익구조의 패러다임의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 증권사들은 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 금융상품 및 서비스, 차별화되고 안정적인 비즈니스 모델 개발, 다양한 수익원의 발굴 등으로 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 역량을 집중하여야 할 상황입니다.

(2) 종속회사의 시장여건

주) Maritime Securities Incorporation은 2018.01.17자로 사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로 변경하였습니다.

(3) 시장점유율 추이

주1) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매
       수수료를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 당사와 미래에셋대우증권은 합병 전의 법인인 구 현대증권과 구 대우증권의 데이터를 기준으로
      작성하였습니다.

(4) 관련법령 및 감독규정

다. 시장경쟁요소
(1) 경쟁요인  
 - 금융위원회의 인가업무 단위에 따라 금융투자사업자간 경쟁
 - 자기자본 4조원 이상 증권사에게는 발행어음 업무를, 8조원 이상 증권사에게는
    종합금융투자계좌(IMA)를 허용하는 내용의 정부의 초대형 IB 육성 방안
 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무
    처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재

(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계
    상위 수준
 - 대형 부동산 프로젝트 금융주관 등을 통한 IB 사업의 약진
 - 증권-은행간 협업을 통한 시너지 효과 강화
 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화

(3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
- 당사는 초대형 IB회사로서, 부동산 금융과 국내외 M&A, 인수금융, 기업신용공여 등 당사의 자본과 투자 노하우를 활용한 고수익 IB 사업을 더욱 강화해 나갈 방침입니다. S&T부문에서는 뛰어난 자금 운용과 리스크관리를 통해서 지속적인 수익을 창출하고 있으며, 법인 고객들을 대상으로 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 자회사인 뉴욕현지법인과 홍콩현지법인 뿐만 아니라 해외 증권사 인수를 통하여 글로벌 금융투자회사로 나아가고 있습니다.
- 전국 약 120여개의 점포 인프라를 바탕으로 고객들의 접근성을 높임과 동시에 고객 니즈를 충족시키는 금융상품과 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. WM 사업기반을 더욱 확대하기 위하여 은행과의 Co-Location에 의한 복합점포를 지속적으로 구축할 예정입니다. 복합점포를 통해 1회의 내점만으로 다양한 금융상품을 제공받을 수 있는 환경을 고객에게 제공하여 고객 기반을 더욱 확대할 방침입니다. 또한 시장 상황에 적합한 금융투자상품을 선제적으로 고객들에게 제공하여 자산증식파트너로서 역할에 더욱 박차를 가할 것입니다.

2) 자산운용업
선진국과 신흥국의 글로벌증시 동반 상승으로 인하여 해외주식형펀드는 모든 유형중에서 가장 높은 수익률인 26.70%(1년 수익률)를 기록하였고, 주식시장 활황에 힘입어 국내주식형펀드도 24.57%(1년 수익률)의 높은 성과를 기록하였습니다.

2017년말 시장수탁고도 496조원으로 전년말대비 증가(5.2%)했습니다. 이는 기준금리 인상의 영향으로 채권형(△10.7조) 및 MMF(△7.4조)의 감소, 장기 박스권 탈출로 인한 주식형펀드의 대규모 환매에도 불구하고, 인덱스펀드를 필두로 주식형 펀드가 회복세를  보였고, 부동산펀드(+14.1조) 및 특별자산펀드(+9.6조)의 수탁고가 꾸준히 증가했기 때문입니다.

상승장 조정 우려속에 목표전환형 펀드(목표수익률 달성시 보유주식을 처분하고 안전자산으로 전환)의 인기가 증가하였으며, 그 외에도 4차산업, 해외 비과세, 자산배분펀드, 연금펀드(TDF, RIF) 등 투자자들의 니즈에 맞는 다양한 유형의 상품들이 출시되고 있습니다.

3) 부동산신탁업
주택시장 안정화 방안, 가계부채 관리대책 시행 등 정부정책과  입주물량 증가 등 공급물량 과잉우려로 주택경기 상승세가 둔화되고 있습니다. 이에 따라 주택 인허가 물량은 전년대비 10% 감소하였습니다. 신탁저변 확대와 부동산 개발사업의 시행사 리스크 차단 및 사업비 조달을 위해 부동산신탁상품 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 부동산신탁사의 추가설립 허용 계획 및 수수료경쟁 등 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

당사는 사업구조화 등 Exit plan이 마련된 우량한 차입형토지신탁을 수주ㆍ관리하고 있으며 비차입형토지신탁의 경우 책임준공 관리형토지신탁 등 차별화된 상품 제공으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

신탁사들은 신탁사간 경쟁 심화 및 고객니즈 변화에 따른 부동산 간접투자상품 수요 증가에 발맞춰 리츠부문에 진출하여 실적을 시현하고 있으며, 「도시 및 주거환경 정비법」의 개정으로 2016년 3월부터 부동산신탁사의 재개발ㆍ재건축 등 정비사업 참여가 허용됨에 따라 도시정비사업 관련 조직을 신설ㆍ운영하여 정비사업에 활발히 참여하고 있습니다.

당사는 변화하는 시장환경에 적극적으로 대응하고 경영실적 증대를 이루기 위해 규정 정비 및 제도를 개선하였고, 영업네트워크 강화 및 고객만족도 제고 등을 통한 시장지배력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 이를 토대로 총수탁고는 '17년 말 기준 25.7조원으로 업계 1위(부통산신탁사 전체 178.2조, 금융투자협회 영업보고서 공시자료 기준)를 달성하였습니다.

4)벤처캐피탈 및 PE업
2017년 12월 기준 신규 벤처투자는 1,266개사에 총 2조3,803억원이 투자되어 투자금액 기준으로 전년동기 대비 약 10.7% 증가하였으며, 신규 벤처투자조합은 164개, 총 4조4,430억원 규모로 결성되었습니다. 창투사는 전년말 대비 5개사 증가, 4개사 감소한 120개사가 등록, 운영 중입니다. 2017년 벤처투자 시장은 민간자본의 대거 투자참여에 힘입어 펀드결성과 신규투자 모두 역대 초대치를 기록하였으며, 2018년에도 생산적 금융을 강조하는 정부정책의 영향 등으로 인해 벤처투자시장은 전년과 유사한 수준의 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다만, 증권사를 필두로 한 신기술금융사들이 신규조합결성 등 본격적인 영업에 돌입함에 따라 펀드결성과 딜 발굴 경쟁이 더 치열할 것으로 예상됩니다.

(5) 보험업

□ 손해보험업

가. 사업의 현황
1) 산업의 특성

2017년 손해보험 시장은 일반보험, 장기보험, 자동차보험 모두 성장세를 유지하였습니다. 일반보험이 5조 8,380억원으로 전년대비 3.8% 성장하였고, 장기보험은 50조 65억원으로 전년대비 1.9% 성장하였으며, 자동차보험도 16조 8,165억원으로 전년대비 2.7% 성장하였습니다. 그 결과 전체 원수보험료는 72조 6,609억원으로 전년대비 2.2% 성장하였습니다.

주) 성장율은 전년동기 대비 성장율임

2) 산업의 성장성 및 경기변동성
국내 손해보험 경영환경은 IFRS17, K-ICS 도입 등으로 요구자본 관리 강화 등 재무건전성규제가 지속 강화되고 있으며 상품개발, 예정이율, 위험률 등 보험사 자율권이 확대되어 보험산업 경쟁은 과열될 것으로 전망됩니다. 이러한 환경 변화에 대응하여 손보업계는 엄격한 자본 및 리스크 관리下 경영계획을 수립하여 안정적 수익확보에 주력하는 한편, 고객의 니즈를 만족시키는 차별화된 서비스를 통해 고객가치를 창출하기 위하여 노력하고 있습니다.


나. 시장여건 및 경쟁도

1) 시장 상황

국내 12개 원수보험사중 상위 4사가 70% 이상의 시장을 점유하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 4사의 시장 점유율은 아래와 같습니다.                                                    

                                                                                                                                  (단위 :  %)

2) 회사의 경쟁우위요소
2018년 당사는 IFRS17, K-ICS 등 외부 규제 변화에 대응하기 위해 선제적으로 리스크 및 가치중심의 관리 체계를 구축하고자 하며, 추진전략은 4가지로 설정하였습니다. 첫째, '고객중심 경영'을 위해 상품개발부터 경영관리 전반에 걸쳐 고객중심으로 시장변화에 능동적으로 대응하고자 합니다. 두번째는 '가치중심 성장'으로 가치 중심의 시장지위를 확대하고 이익구조를 개선해 나가겠습니다. 셋째는 '디지털 혁신을' 통하여 미래경영기반을 구축하겠습니다. 고객편의성 증대와 생산성 개선을 위한 디지털 기반의 실질적인 변화의 토대를 조성하겠습니다. 네번째는 'KB손보ㆍ이해관계자간 상생문화 조성'으로 KB人으로서의 자긍심을 고취하고 KB손보ㆍ이해관계자간 상생 및 동반성장의 기업문화를 구축하며, KB그룹 계열사의 역량을 공유하고 결합함으로서 금융그룹 시너지를 강화해 나가겠습니다.

□ 생명보험업

2017년 생명보험산업의 당기순이익은 전년 대비 1조 5,336억원 증가한 3조 9,543억원을 기록하였습니다. 이러한 증가세의 주요 원인으로는 주가, 금리 상승 등에 따라 준비금 적립부담이 감소되어 보험 영업 손실 축소와 함께 이자 및 배당수익 증가로 인해 투자수익의 상승에 기인한 결과입니다.

그리고 생명보험산업의 수입보험료는 시장포화로 인한 보장성보험의 성장세 둔화, 저축성보험 및 퇴직연금의 역성장으로 인하여 전년 대비 5조 8,709억원이 줄었습니다. 이렇듯 생명보험산업의 당기순이익은 전년 대비 크게 증가하였으나, 주로 준비금 적립부담 완화 등 외부요인 영향이므로 새로운 상품 및 서비스 개발과 같은 보험영업 본연의 경쟁력 강화 방안 모색이 필요한 상황입니다.

또한 新회계제도(IFRS9 및 IFRS17) 및 新지급여력제도(K-ICS) 도입에 따라 자본규제가 강화되고 있는 상황에서, 각 보험회사는 위험관리 역량 제고 및 장기 수익성 제고 등을 통해 재무 건전성 확보 노력이 요구되고 있습니다.

이외에도 건강증진형 보험상품 개발ㆍ판매 기준 마련 및 장해보험금 지급기준 정비 등 신정부정책의 많은 변화는 보험산업 경영환경에 큰 영향을 줄 것으로 예상되는 가운데, 생명보험업계는 차별화된 전략과 상품 및 서비스를 바탕으로 지속적인 성장기회 발굴 노력을 전개할 것으로 판단됩니다.

(6) 여신전문금융업(신용카드 제외)