주주총회소집공고

주주총회 소집공고

                                   제51기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분께

상법 제365조 및 정관 제23조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 다    음 -

1. 일 시 : 2017년 9월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동 605-2) 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

 - 제 1호 의안 : 제51기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

<이사후보 약력>

 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

<이사후보 약력>

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 기 타 사 항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해바랍니다.

                                             2017년  9월  13일

                                                 경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동 605-2)

                                                                                 주 식 회 사  비 츠 로 테 크

                                                              대 표 이 사  장 순 상, 유 병 언, 이 병 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전력산업
    - 해당회사 : 비츠로테크, 비츠로머티리얼, 비츠로이엠

(1) 산업의 특성
전력기기의 범위는 전기에너지의 생산·수송·변환·사용에 필요한 전기기기 중 가정용 전기기기와 조명기기를 제외한 회전기기(발전기,전동기)와 정지기기(변압기,차단기), 전선 및 기타 전기기기와 관련한 부품·소재부문을 포함하는 통상적인 전기기기를 말하며, 주 수요처는 전력사업자 및 산업체입니다.
전력기기 산업의 특성은 국민경제상 필수 에너지인 전력공급에 필요한 각종장비·기기를 생산하는 국가기간산업으로 다품종·소량 주문생산위주의 생산구조로 전반적인 경기변동에 민감하고, 전력공급망은 그 특성상 부분적인 고장에도 막대한 피해가 발생하므로 제품의 안전성과 신뢰성의 확보가 중요합니다.
선진국이 기술을 선도하고, 후발국의 추격이 어려운 산업으로 제품의 수명이 길어(약15년~20년) 기술변화의 속도가 느리고, 또한 초기 설비투자액이 크고, 설계·제작에 긴 시간이 소요되고 투자자금의 회수기간이 장기화등으로 기술개발보다는 기술도입에 의존하고 있습니다.  

(2) 산업의 성장성
(가) 국내전력시장
* 전력통계지표종합

(자료:2016년말 KEPCO in brief)

*송변전설비 현황 변동 추이

(자료:2016년말 KEPCO in brief)  

우리나라 전력산업은 국가경제의 급속한 발전에 따라 높은 성장세를 보여왔습니다. 1961년 3사 통합시와 비교하면 고객호수는 79만호에서 2,233만호로, 호당 사용량은1,492kWh에서 22,259kWh(2016년기준)로 성장했으며, 전력판매량은 1,189GWh에서 497,039GWh(2016년 기준)로 418배의 폭발적인 성장을 이루었습니다. 최근들어 1인당 전력소비량의 증가율은 90년대 이후 점차적으로 둔화추세이나 판매전력량 및 1인당 전력소비량, 고객호수는 꾸준한 증가를 이루고 있습니다. 이를 바탕으로 전력기기의 내수 수요가 지속적인 성장을 이루는 것을 알 수 있습니다. 이같은 내수 수요의 성장으로 인하여 2016년말 현재 발전소에서 생산된 전력을 변전소까지 수송하는 송전선로는 1980년 대비 2.6배, 변전설비는 16.0배가 증가하였으며, 총830개소의 변전소를 운영하고 있습니다. 이와같이 전력수요증가 요인 및 발전설비의 증가로 인해 국내전력산업은 성장을 지속하여 왔습니다.

(나) 해외전력시장
* 해외 전기기기 시장 전망

(자료:2006 UN 연감, 2007 Goulden Reports, 광업·제조업통계조사보고서,Kotis)

* 세계 전력계통의 투자 전망(2012년~2035년)

(자료:World Energy Outlook 2012-2012)
 
위 표와 같이 'World Energy Outlook 2012'에 의하면 2012~2035년 동안 발전·송전·배전분야의 전력계통에 16조8670억달러가 투자될 전망입니다. 그리고 세계 각국은 태양광 및 해양발전, 지열 등 전력기기와 연관이 있는 에너지산업에 집중 투자하고 있으며, 각국은 에너지산업에 지원정책을 하고 있습니다.
전력기기 산업의 세계시장 규모는 2020년까지 매년 5.0%내외의 안정 성장세를 이룰 전망입니다. 세계시장은 국제기후변화협이행에 따른 Green Ocean 및 LA 대정전 사고 이후 IT 융·복합 디지털 전력기기를중심으로 급성장할 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 미국의 노후화된 전력설비교체,아시아·중동 및 러시아의 신규 전력설비, 유럽의 전력시장 단일화 계획, 중국의 서전동송프로젝트등으로 해외 성장수요가 큰 폭으로 증가할 전망입니다.    

(3) 경기변동의 특성
전력기기는 전력 및 여타산업의 설비투자와 경기변동의 영향에 민감하여 발전, 송·배전, 배전설비, 각종산업설비의 신설·증설·교체 수요에 좌우되는 분야로써 건설/설비투자의 선행지표에 의하여 내수경기가 결정 되어지며, 국가주도의 사회간접자본 투자에 당해년도 경기가 종속되어 나타나지며, 계절적으로 전력수요가 증가하는 여름철을 성수기, 감소하는 겨울철을 비수기로 구분할 수 있습니다.

 
(4) 경쟁상황
(가) 경쟁 특성 및 요인
전력기기 시장은 초고압, 고압, 저압기기로 구분되며, 초고압/고압일부시장은 송전/배전 선로의 한전독점체계로 연간/수시 입찰체계로 구성되어 있습니다. 반면, 고압  및 저압시장은 공공부문과 민간수요부문으로 구분되며, 공공부문 입찰은 단체수의계약체계에서 경쟁입찰체계로 변환이 되었고 민간수요부문은 특약점판매 및 직접판매로 경쟁체계를 유지하고 있습니다. 다수 경쟁 체계변화로 고품질 저가격 제품의 수요가 증대되고 있으며, 브랜드력이 높은 제품이 시장을 선도하고 있습니다.  
     
(나) 시장 진입
시장은 전력기기 제품의 특성상 불량품에 의한 사고가 타산업 및 국민생활에 직접적으로 미치는 파급효과가 매우 큰 제품으로 고도의 신뢰도 및 품질 안정성이 요구되는기술집약적 산업으로 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간 검증이 필요하며, 각종 규격 취득이 선행되어야 합니다. 또한 기술변화 속도가 느리고, 제품의 Life Cycle이 평균20년 이상으로 기술활용 기간이 비교적 장기인 반면, 단기간에 기술확보가 어려운 분야입니다. 현재 세계적인 통용규격은 국가별로 상이하나, 크게 IEC, CE, UL, CCC, KEMA, KS등이 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
자본재 성격의 제품 특성상 중량물로 기술력이 바탕이 된 소재의 조달이 필요하며 이로 인해 R&D 및 협력업체와의 품질유지력이 요구됩니다. 또한 유가상승 및 개발도상국등의 경제성장으로 인한 주요 원자재인 동등의 수요증가로 인해 국제적 원재료 가격이 부담으로 작용할 수 있으며, 다품종 소량 생산으로 원자재 조달에 어려움이 있을 수 있습니다.

(6) 환경 및 규격 규제
고도의 안정성을 필요로 하는 산업으로 각국은 자국 산업보호를 위하여 각종 규제 및규격을 제정하고 있으며, 수출을 위하여 각 국가의 규격획득을 필요로 하고 있습니다. 또한 쿄토기후협약에서 체결한 온실가스인 6불화유황(SF6)의 사용억제로 인하여 기존의 가스를 이용한 전력기기 수요는 감소하고 있으며, 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있습니다.

2) 특수사업
 - 해당회사 : 비츠로넥스텍

(1) 산업의 특성
우주항공산업은 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 및 관련 소재류를 생산·제조·가공·조립·개조 또는 수리하는 것을 포함하되 항공법에 의한 항공기의 정비·수리·개조등 항공기 사용자가 그 운항상의 필요로 행하는 작업을 제외한 것입니다. 우주항공산업은 현대 모든 산업기술의 총아로 불릴만큼 다양한 산업기술을 사용하고 있는 대표적인 기술집약적장치 산업이며 대규모 투자와 이에 따른 막대한 위험도가 뒤따르는 규모성 사업으로 볼 수 있습니다. 특히 항공우주산업에 소요되는 산업기술은 진보적 혁신성과 보수적인 안전성을 모두 갖추어야 하는 고난이도 기술들이 대부분이며, 개발과 제작에는 고도로 숙련된 경험 인력이 대규모로 요구되는 고용촉발형산업으로 생산후 판매방식이 아닌 수주후 개발생산방식을 따르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
* 국내 우주산업 시장규모                                                               (단위:백만원)

(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-2016)

* 국내 우주산업분야의 투자현황(2015년)                                     (단위:백만원,%)

(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-2016)

* 세계 우주산업 시장규모

(자료:state of the satellite industry report-2016)

현재 세계 우주항공산업 시장은 전체 제조업 시장에서의 비중은 적어도 제품 단위별 시장규모를 따지면 가장 큰 고부가가치 창출이 가능한 부문으로 주목받고 있습니다.일본 항공우주공업회가 조사한 바에 따르면 중량1톤당 제품가격이 자동차의 3만달러에 비해 여객기는 81만달러, 통신위성은 874만달러로 항공우주제품은 타산업제품에 비교할 수 없는 고부가가치 제품입니다.
미국과 유럽등 선진국들이 점유하고 있는 우주항공시장에 중국과 일본도 적극적으로 나서고 있으며 우주과학기술이 발전함에 따라 우주개발과정에서 나온 신기술을 응용해 첨단의료기술과 다양한 신소재제품등 우주관련 산업도 함께 발전하고 있고, 우주환경을 이용한 신소재, 신의약품개발은 미래 신산업의 원천이 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 향후 통신, 방송위성 수요 증가, 위성이용분야 확대등으로 우주산업의 지속적인 발전이 예상되고 있습니다. 국내시장도 07년 정부에서 발표한 '국가우주개발진흥기본계획'에 의하여 2016년까지 인공위성에 1조8천억원, 발사체 및 우주센터에 1조6천억원, 기초연구개발 및 위성활용등에 1,300억원을 투입하는등 우주기술개발사업분야에 총 3조5천억원의 투자계획을 진행중이며, KSLV를 지속적으로 발사하고 있으며,현재 자체발사체개발을 목표로 지속적으로 연구하고 있습니다.
 
(3) 경기변동의 특성
우주항공산업은 경기변동의 영향을 거의 받지 않으나 모든사업이 자국정부의 주도하에 진행되기 때문에 자국 정부의 우주산업정책등의 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁상황
(가) 경쟁 특성 및 요인
우주사업의 경우 정부지원에 의한 R&D성격이 강하기 때문에 기업의 주도적 참여가 어렵다는 특성이 있으며, 이 특성 때문에 모든 사업은 정부연구소인 한국항공우주연구원 중심으로 사업이 진행되고 있으며 일부 기업이 이에 참여하는 형태입니다. 따라서 기업 간 경쟁적이라기보다는 상호보완적 형태를 많이 이루고 있습니다. 즉 R&D사업을 효과적으로 추진하고, 선진기술을 빠른시간에 흡수하기 위한 방안의 하나로 거의 전 부문에서 전략적 제휴가 활용되고 있습니다.
 
(나) 시장 진입
개발주기가 길고 자본 및 기술측면의 진입장벽이 높습니다. 즉 막대한 연구개발비가 소요되고 매출액에서 차지하는 연구개발비의 비중이 높은 산업의 특성 때문에 그에 상응하는 투자위험도도 높고 또한 수요자의 범위가 한정되어 있고 제품도 표준화되어 있지 않아 수요자의 요구나 임무특성에 따라 변화되는 부분이 많기 때문에 시장진입에 어려움이 따릅니다.

(5) 자원 조달상의 특성
우주항공산업에 사용되는 부품 및 소재는 티타늄 합금, 초고강도 합금, 복합재료, 알루미늄 합금등이 주로 사용되고 있으며, 고온 및 저온, 고진공등의 운전조건으로 인하여 소재의 내구성 및 내열성이 탁월해야 하고 신뢰성등을 갖춰야 합니다. 이런 특성으로 산업 전반에 걸쳐 전략적 제휴를 통하여 품질 및 신뢰성이 향상된 부품소재개발을 진행되고 있으며, 소재개발과 더불어 소재를 가공할 수 있는 공정개발도 동시에진행되고 있습니다.
 
(6) 환경 및 규격 규제
우주항공산업에서는 품질과 신뢰성이 중요한 요소로 작용되어 품질경영시스템이 무엇보다도 중요한 역할을 합니다. 따라서 우주항공업계에서는 다음과 같은 규격을 정립함으로써 품질개선을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 AS/EN 9100 인증을 취득하였습니다.
  ·AS/EN 9100 : 우주항공 제품의 설계 및 제조를 위한 품질 경영 시스템 요구사항
  ·AS/EN 9110 : 정비 및 유지보수 전문업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항
  ·AS/EN 9120 : 우주항공 부품 조달 업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항

(7) 기타사업
·고온 플라즈마 시스템  
방전현상을 이용하여 토치내부에 플라즈마를 발생시켜 이를 사용가능 하도록 설계/제작/구축한 시스템을 말하며 산업 및 방사성 폐기물의 열처리의 환경분야와 나노 재료개발등의 신소재분야등에 적용 가능합니다.
   
·IGCC 석탄가스 연소기 석탄가스화 기술 개발
“석탄가스화 기술”“복합발전기술”의 통합기술의 약자로 석탄을 가스화한 후 정제한 가스연료로 가스터빈 발전하고, 가스화기 및 가스터빈의 배가스열로 증기터빈 발전하는 복합발전을 말하며 발전시스템 및 유사한 전 분야에 적용 가능합니다. 한전전력연구원에 공정을 공급한 경험등을 가지고 있습니다.

·고온플라즈마를 이용한 원자력발전소 증기발생기 세정폐액 처리
플라즈마 기술을 이용하여 산업전반에 발생되는 독성폐액을 열분해 산화처리를 하는 사업과 원자력 폐기물 및 폐액처리, 산업 폐기물을 처리하고 발생되는 부산물을 환경친화적으로 최종 배출하는 일련의 공정설비를 사업화하여 진행하고 있습니다. 주요 거래처로는 한국수력원자력등이 있습니다.

·핵융합 사업
별들의 중심은 1억도 이상의 초고온 플라즈마 상태인데, 이러한 상태에서는 수소와 같은 가벼운 원자핵들이 융합해 무거운 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응이 일어납니다. 이 융합과정에서 나타나는 질량감소가 엄청난 양의 에너지로 방출되는데 이를 '핵융합에너지'라고 합니다. 현재 한국은 세계최초 초전도 핵융합장치인 KSTAR프로젝트를 진행하고 있으며, 당사는 초고온의 플라즈마로부터 토카막 내부의 장치를보호하는 PFC 제작등을 수행하고 있습니다.


3) 전지산업
 - 해당회사 : 비츠로셀, 비츠로밀텍

(1) 산업의 특성

 최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다.  특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다.

이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 1.5V급의 알카라인 전지에서 3.0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른  시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다. 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 1.5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 3.0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다.  특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다.

(2) 산업의 성장성

 에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히,  IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

 리튬일차전지 시장은 2017년까지 연평균 6.4% 수준으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 80%를 차지하고 있으며, 12년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 4,741억, Li/MnO2 시장은 약 8,344억의 시장이 형성되어 있어, 2017년 기준으로는 약 5,749억, 12,041억 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
  당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다.
(가) 군수용 전지

 군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다.

(나) 민수(산업)용 전지

 당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다. 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다.

 또한, 무선인식(RF-ID)  전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다.

 이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의      특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및      유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으      로 예상할 수 있습니다

(4) 경쟁요소
  리튬일차전지 산업은 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다

(5) 자금조달상의 특성
 당사는 무차입경영을 실현하고 있으며 지속적인 당기순이익 증가로 재무건전성 및 안정성이 높습니다. 또한 매출의 70%이상(2016년 6월말 별도재무제표 기준)이 수출로 그 결제대금을 USD, EUR 등 외화로 수금하고 있어 환율변동에 민감합니다.
 
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 현재 국내외적으로 자원고갈 문제 및 이산화탄소 배출량 삭감 대책으로 1차 전지에서 2차 전지로의 전환이 이루어지고 있습니다, 이에 따라 1차 전지 시장도 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있으며, 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

(1) 전력부문
당사는 1955년 창사 이래 지속적인 투자와 노력을 거듭하여 전력기기 국산화를 이루고 독자적인 기술의 확보를 통해 전력기기 중견기업으로 성장해 왔으며, 이를 통해 제2의 도약기로 해외시장진출을 위한 영업역량 강화를 추진하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 진공인터럽터(VI)를 독자개발하여 현대중공업, LS산전과 더불어 중소기업에서는 유일하게 생산하고 있으며 이를 여러 고압제품들에 적용해 제작, 판매하고 있습니다. 또한 04년 개발에 성공한 저압기기제품이 각종 규격 및 인증시험에 통과하면서 전력기기제품의 수직화를 이루었으며 이를 통해 보다 공격적인 영업활동을 통하여 해외시장개척과 내수시장의 영업력 강화를 이루어 지속적인 성장을 이룰것으로 예측하고 있습니다.

(2) 특수부문
우주항공분야에서 국내최초로 액체로켓 연소기개발과 제작에 성공하였으며, 이를 바탕으로 십여년간 국내액체로켓개발과 제작분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 02년 한국최초의 액체로켓인 KSR-Ⅲ의 엔진조립체를 제작하였으며, 현재는 2022년 순수국내기술로 발사예정인 KSLV-Ⅱ에 적용예정인 75톤급연소기, 터보펌프, 가스발생기, 극저온배관을 제작하고 있습니다. 이외에도 플라즈마기술을 이용하여 산업전반에 발생되는 독성폐액을 처리하는 폐액처리사업과 플라즈마기술을 이용하여 핵융합반응을 일으켜 핵융합에너지를 얻는 KSTAR프로젝트사업에 참여하고있습니다. 이처럼 플라즈마기술을 통하여 우주산업 및 친환경산업외 대체에너지산업에도 진출하므로써 급변하는 시장상황에서도 지속적인 연구개발과 미래지향적인 사업분야의 진출을 통하여 성장기반을 굳건히 하고 있습니다.

(3) 전지부문

(가) 당사의 사업영역

당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전력부문, 특수부문, 전지부문으로 나누어 공시를 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(전력부문)                                                                                  (단위 : 억원,%)

주1) 당사추정치임.(대부분의 경쟁업가 다품종 소량 생산방식으로 취급품목이 다양하여 추정치 산정에 어려움이 있음.)
주2) 각 해당회사의 사업보고서 참조.(효성의 경우 중공업부문.)
주3) 기타-중소기업(보성파워텍,이화전기공업,제룡전기,광명전기,선도전기-사업보고서의 전력산업부문만 발췌.)
주4) 회사별로 결산월이 상이하므로 기준월은 다를수 있음.

(전지부문)

당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년  2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), EVE(중국), Vitzrocell(당사)이 있습니다.

시장점유율

자료출처 : SAFT Annual Report ('16), Electrochem Annual Report ('16)

(3) 시장의 특성

1) 전력부문
전력기기는 한전 및 대리점, 직접판매시장을 형성하고 있으며, 산업재로 최종소비자에게 인도시에 대부분 한국안전공사의 인증을 필요로 하는 규격시장입니다. 현재는환경규제로 가스제품의 쇠퇴 및 대체품이 개발되고 있으며, 전력과 통신융합의 전력IT신시장의 형태로 변화중이며 향후 고부가가치의 사업으로 변화할 가능성이 있는 시장입니다.
 
2) 특수부문
특수사업의 시장은 고도의 기술집약적인 시장으로 대규모투자 및 다년간의 기술축적이 필요로 하는 시장입니다. 그에 따라 가격보다는 요구기술대응력이 핵심요소로 볼수 있는 고부가가치 시장입니다. 특수사업시장은 주로 Project성 수주계약으로 이루어지고, 소비자는 정부산하기관이 주를 이룹니다.

3) 전지부문

(가) 부품소재산업의 특성  

리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다. 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다. 한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다. 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다. 위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다.

(나) 기술집약적 장치산업의 특성

리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다. 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다. 한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다. 이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다. 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해  시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다.

(다) 조립산업의 특성

리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다. 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

<전지부문>
당사는 2010년 신사업 발굴 TFT를 1년간 운용하여 다양한 신사업 발굴업무를 진행했으며, 2011년부터는 그 첫 번째로 EDLC (Electrical Double Layer Capacitor) 사업 진출을 진행하고 있습니다. EDLC는 보통 Super Capacitor, Ultra Capacitor로 불리기도 하고, 차세대 에너지저장보조 장치로 주목 받고 있으며, 그 주요 용도로는 EDLC의 크기, 용량에 따라 아래와 같이 구분됩니다.

  1) 초소형 ( <1F) : 전자기기 Memory Back-up 등

  2) 소형 (1F ~60F) : Smart Meter 등

  3) 중형 (100F ~ 600F) : 태양발전, 풍력발전, 자동차, UPS 등

  4) 대형 (1,000F ~  ) : 태양발전, 풍력발전, 자동차, UPS, Train 등

  당사는 당사의 Captive Market인 Smart Meter 시장을 1차 Target으로 한 소형 EDLC 사업 진출을 시작했으며, 추가적으로 대체에너지(태양, 풍력) 시장을 2차 Target으로 중, 대형 EDLC 또한 개발 중에 있습니다.  당사는 EDLC 사업 진출을 통해, Smart Grid 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 대체 에너지 시장(태양, 풍력) 진입을 통해 에너지 저장 Device 산업 내에서의 사업, 제품다각화를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

<전력부문>

전력부문 조직도

<특수부문>

특수부문 조직도

<전지부문>

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 지주회사 전환에 따른 각 사업회사별 책임경영을 통한 경영효율화 모색하였으며, 그 결과 각 사업회사의 실적은 전기 적자에서 흑자로 전환되는 계기가 되었습니다. 다만, 전지사업부문회사 비츠로셀은 화재로 인하여 생산 차질이 발생하기 전 영업상황은 매우 우수한 상황이였습니다. 유럽과 북미지역에서 SOCl2(Bobbin Type)전지 매출의 급증 및 생산설비 안정화로 인한 수율 개선, 고부가가치 제품인 Big Cell의 매출 증가 등으로 인하여 수익성의 증가가 예상되었습니다. 또한 스마트미터기용 수요가 선진시장 뿐 아니라 신흥국에서도 빠른 속도로 늘고 있으며, 포탄용 중형앰플전지(인도) 등 군용 특수전지 매출이 본격화 됨에 따라 성장세를 이어갈 것으로 기대되었습니다. 화재 발생이전 연간 매출 실적은 당사 창립 이후 최고 실적을 기록하고 있었습니다. 화재로 인하여 약 2달간 영업에 차질이 발생했음에도 불구하고 연간 매출 실적은 당사 창립이후 최고 매출입니다. 화재로 소실된 생산시설은 현재 빠르게 복구 중이며 현재 영업은 임시공장들을 통하여 생산된 제품을 통하여 진행하고 있습니다. 2018년 1월부터 현재 재건중인 당진 신공장에서 본격적인 생산이 재개되며 활발한 영업활동을 진행할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

                            <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

                         <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

- 연결자본변동표

                                                                <연결자본변동표>

 - 연결현금흐름표

                                               <연결현금흐름표>

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

                             <별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

                        <별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

- 별도이익잉여금처분계산서(안)

                                      <별도이익잉여금처분계산서>

- 별도자본변동표

                                               <별도자본변동표>

- 별도현금흐름표

                                               <별도현금흐름표>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  배당내역 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역