정 정 신 고 (보고)
| 2016년 08월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 7월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 투자자들의 사정으로 인한 납입기일 변경 | 2016년 08월 10일 | 2016년 08월 26일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 일정변경 | 2016년 08월 29일 | 2016년 09월 12일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 일정변경 | 2016년 08월 30일 | 2016년 09월 13일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016 년 7월 22일 | |
| 회 사 명 : | 아이이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 우인근, So Chi On | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 551(역삼동, 프라자빌딩 7층) | |
| (전 화)02-556-7115 | ||
| (홈페이지)http://www.integrated-e.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)우인근 |
| (전 화)02-556-7115 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 60,638,035 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 139,256,447 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
39,111,533,768 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 해당사항 없음 |
| 주식의 내용 | 해당사항 없음 |
| 기타 | 해당사항 없음 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 645 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 9.7 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제8조 제2항 사 호에 의거 | |
| 9. 납입일 | 2016년 08월 26일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2016년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2016년 09월 12일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2016년 09월 13일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2016년 07월 22일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 보호예수 조치) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항)
*본 공시는 한국거래소의 조회공시요구(2016년 7월 7일)에 대한 확정 답변 입니다.
*본 유상증자에 대한 주금 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는 New Concept Capital Limited로 부터 Above Joy Limited로 변경 될 예정입니다.
(1) 조달자금에 관한 사항
1) 조달자금에 관한 사항
: 금번 유상증자를 통한 주식 납입금은 미화 34,302,345달러(USD)로 납입될 예정이며, 상기 납입금 또는 신주의 수는 2016. 7. 22. 최초고시환율(서울외국환중개) 1 USD =1,140.20원을 환산하여 적용한 것입니다. 상기 납입금 또는 신주의 수는
주금납입일 당일 고시환율에 따라 변경될 수 있습니다.
- 보호예수
: 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 교부일로부터 1년간 한국예탁 결제원에 전량 보호예수됨.
(2) 신주 발행가액 결정
: "증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조"에 의거하여, 이사회결의일 전일인 2016.07.21을 기산일로하여 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을기준주가로 산출함. 단, 호가 단위 미만은 절상함.
- 기준주가 : 713.15원
- 발행가액(호가단위 미만 절상) : 714원
- 할인율 : 9.7%
- 할인율 적용 발행가액: 645원
(3) 납입일 및 신주권교부예정일, 신주의 상장예정일은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자에서 실권주 및 단수주 발생시 모두 미발행 처리함.
(5) 상기 신주발행가액은 확정가액이며, 상기 납입일은 예정일로서 당사자와의 협의에 따라 변경될 수 있음.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
제 8 조 [신주인수권] (1) 주주는 그가 소유하는 주식의 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. (2) 이사회는 제(1)항의 규정에 불구하고 다음의 경우에는 이사회결의로써 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 다. 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 라. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 마. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우 바. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자가에게 신주를 배정하는 경우 사. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 등을 포함한 경영상의 필요에 의하여 금융기관, 기금, 기타 법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우 아. 신규사업에의 진출, 사업의 확장, 전략적 제휴, 기술도입 등 경영상의 필요에 의하여 국내외 타 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 해당 주식의 현물출자자에게 신주를 발행하는 경우 자. 상법의 규정에 의한 주식의 포괄적 교환에 따라 완전 자회사가 되는 회사의 주주에게 신주를 배정하는 경우 (3) 제(2)항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수방법 및 현물출자의 경우에는 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수를 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. (4) 제(2)항 각호의 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (5) 주주가 인수하지 아니하는 주식과 주식배정의 경우에 발생하는 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
<제8조[신주인수권] (2)항 사.호> 홍콩에 소재한 당사 계열회사인 Integrated Energy HK Limited에 대한추가 지분 출자를 위한 자금으로 사용될 예정임. Integrated Energy HK Limited는 위 자금을사업확장을위한타 회사 지분양수자금으로 사용할 예정임. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Above Joy Limited | - | 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. | 본 유상증자일 당일 추가 유상증자참여 | 46,742,320 | - |
| Opala Investments Limited | - | 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. | - | 6,881,142 | - |
| Ark Pacific Special Opportunities Fund I, L.P. | - | 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. | - | 2,419,946 | - |
| Elite Talent Limited | - | 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. | - | 1,012,455 | - |
| Central Capital Holdings Limited | - | 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. | 본 유상증자일 당일 추가 유상증자참여 | 3,582,172 | - |
* 상기의 배정주식수는 주금납입일 당일 고시되는 환율에 따라 신주의 수가 변경될 수 있습니다.