분 기 보 고 서

                                   (제 62 기)

【 대표이사 등의 확인 】

20160516 대표이사 등의 확인 서명

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

1-1. 연결대상회사의 변동내용

1-2. 회사의 법적,상업적 명칭
당사의 명칭은 보고서 작성기준일 현재 "주식회사 동양"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "TONGYANG Inc."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)동양" 또는 "TONGYANG "라고 표기합니다.

1-3. 설립일자 및 존속기간
당사는 상법에 근거하여 1955년 08월 25일 설립되었습니다. 또한 1976년 06월 25일에 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였습니다.

1-4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주소: 서울특별시 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니쳐타워)
전화번호: 02)3770-3000
홈페이지: http://www.tongyanginc.co.kr

1-5. 중소기업 해당 여부
당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

1-6. 주요 사업의 내용
당사의 주된 사업은 건설업의 기초재료가 되는 건재사업과 건설사업, 섬유사업 및 플랜트 사업부문을 영위하고 있습니다. 2015년 9월 당사가 보유하고 있던 동양시멘트(주)의 주식매각을 통해 당사가 운영하고 있던 시멘트 사업부문은 소멸되었습니다.

1-6-1. 건재 사업
건설업의 기초가 되는 레미콘 사업을 주요목적사업으로 영위하고 있습니다. 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.
▶ 관련 종속회사 : (주)한성레미콘, Beijing Shuntong Ready-Mixed  Concrete,
Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete

1-6-2. 건설 사업
건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업으로써 국민생활의 기본인 주택건설에서부터 도로, 항만 등 사회간접자본 시설과 해외개발 사업에 이르기까지 광범위한 고정자산을 생산 대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다.

1-6-3. 플랜트 사업
산업용 송풍기로 대표되는 회전기사업은 기간산업의 일부를 차지하는 기계사업으로서 플랜트 사업부문의 핵심사업입니다. 주로 발전설비, 제철, 제강, 보일러, 섬유, 제지 등의 전 산업 분야에 사용되는 송풍기는 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 2005년대 이후 국내 EPC사들의 해외 입지 및 기술 수준 향상에 따른 발전소건설 및 화학 플랜트 수주가 증가하면서 꾸준한 성장을 거듭하여 왔습니다.

1-6-4. 섬유사업
인간의 기본욕구인 '의, 식, 주' 중 "의"의 욕구에 기초를 둔 산업으로 인간이 존재하는 한 유지, 발전이 가능한 산업입니다. 현재 "의"는 단순히 입는 것을 벗어나, 자신의 가치를 표현하는 패션문화산업 및 첨단소재를 통해 인간의 건강과 생명을 보호하는 첨단산업으로 발전하고 있습니다.
▶ 관련 종속회사 : PT. Hanil Indonesia, Hanil Honduras

사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

1-7. 계열회사에 관한 사항
보고서 작성기준일 현재 동양그룹에 속해 있는 회사는 16개사(국내 10개사, 해외 6개사)이며, 상장 1개사, 비상장 15개사로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다.

(1) 국내 기업집단(국내 10개사)

(2) 해외 현지법인(6개사)

계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한  사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

2-1. 지배회사의 주요연혁

3. 자본금 변동사항

3-1. 증자(감자)현황

4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황

주식의 총수 현황

4-2. 자기주식 취득 및 처분 현황

4-3. 종류주식(명칭) 발행현황
4-3-1. 우선주식

4-3-2. 2우선주식

4-3-3. 3우선주식

4-3-4. 4우선주식

4-4. 회생계획에 따른 종류주식의 권리 변경 등
당사는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 2014년 03월 21일 서울중앙지방법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로, 회생계획에 따라 주식의 1차 소각 및 병합(보통주 및 우선주 2주를 동일한 액면의 보통주 및 우선주 1주로 병합), 출자전환, 출자전환 후 2차 병합(액면가 500원의 보통주 및 우선주 각 5주를 액면가 500원의 보통주 및 우선주 각 1주로 재병합)을 실시하였습니다.

[ 1종 종류주식(우선주)의 누적미배당의 권리변경]
당사는 2014년 반기보고서 제출 당시 당사의 누적미배당과 관련하여 관계기관에 질의를 준비중이라 공시한 바 있습니다. 그러나 관계기관 질의를 통해 우선주의 누적미배당에 대한 확정이 어려운 바, 당사는 법무법인의 의견을 수령하여 우선주의 누적미배당에 관련한 정책을 아래와 같이 결정하였습니다.

당사는 회생계획에 따라 병합되어 소멸된 종류주식의 누적미배당에 대한 권리를 인정하지 않습니다.

① 주식병합이란 여러 개의 주식을 합하여 그보다 적은 수의 주식으로 하는 것을 말하는데, 통상적으로 회사의 자본금을 감소하기 위하여 이루어집니다. 예컨대, 액면가 500원의 주식10주를 액면가 500원의 주식 1주로 병합하는 경우, 주식의 액면가는 그대로나 주식수는 10주에서 1주로 감소하게 되는 결과 회사의 자본금이 감소됩니다. 이 때 감소된 9주의 주식은 주식병합의 효과로 소멸하게 되는 것이므로 그와 같이 소멸된 주식에 근거한 주주의 권리도 인정될 수 없습니다.

② 한편, 주주의 권리는 공익권과 자익권으로 나누어볼 수 있는데, 공익권이란 주주총회에서의 의결권(상법 제369조)이나 주주총회소집청구권(상법 제366조)과 같이 회사의 운영에 참가하는 것을 목적으로 하는 권리를 말하고, 자익권이란 이익배당청구권(상법 제462조)이나 잔여재산분배청구권(상법 제538조)과 같이 회사로부터 경제적 이익을 받는 것을 목적으로 하는 권리를 말합니다. 이와 같은 주주의 권리는 주주의 지위를 전제로 생겨나는 것이기 때문에, 공익권.자익권 여부를 불문하고 주식의 취득이 아닌 별개의 원인에 의하여 취득될 수 없고, 주식과 별도로 양도될 수 없으며, 주식이 소멸하면 함께 소멸합니다.

③ 다만, 주주의 권리가 구체적인 사안에서 채권적 권리로 특정되는 경우에는 주주의 지위에서 분리되어 독립적으로 존속하고 양도될 수 있는데, 특히 이익배당청구권의 경우 통설에 따르면 회사의 배당결의 이전에는 확정되지 않은 추상적인 것에 지나지 않아 주주권의 일부가 되는 것이지만(이른바 ‘추상적 이익배당청구권’), 회사의 배당결의가 이루어지는 경우 개개의 주주에게 구체적인이익배당청구권이 발생하게 되고 그러한 이익배당청구권은 주주의 지위로부터 분리된 금전채권으로서 독립적으로 존속하고 양도 대상이 된다는 입장입니다. (서울 고등법원 1976. 6. 11. 선고 75나1555 판결 참조)

이상과 같이 주식의 이익배당에 관한 권리는 그것이 회사의 배당결의에 의해 구체적 이익배당청구권으로 확정된 바 없다면 추상적인 권리 내지는 기대권으로서 주주권의 일부를 구성하는 것으로, 주식병합에 의해 해당 주식이 소멸된다면 함께 소멸된다고 판단됩니다.

[ 1종 종류주식(우선주)의 우선배당률 및 누적미배당 내역]

※ 주당 누적미배당액 = 액면금액 ×우선배당률 30% × 미배당 횟수

5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 238,684,063주이며 정관상 발행할 주식 총수(50억주)의
4.7%에 해당됩니다. 보통주 외에 1,026,436주의 우선주를 발행하였습니다.

이 중 당사와 신탁사가 보유하고 있는 보통주 8,400,000주,  우선주148,995주는 의결권이 없습니다. 보고서 작성일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 230,284,063주입니다.

주1) 상법 제369조 ②항에 의거 의결권 제한
주2) 회사 정관 제7조의2 ①항  (단, 상법에 의해 의결권없는 자기주식 미포함)

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

II. 사업의 내용

당사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

당사의 각 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

1. 사업의 개요
1-1.건재 사업부문 (레미콘 등)
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

(산업의 특성)
레미콘 산업은 ① 지역형 산업으로, 레미콘은 제품생산 후 레미콘트럭을 이용하여 90분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 제한적 입니다. 따라서 지역에서 조달된 원자재를 이용하여 생산되며 100% 내수에 의존 합니다.
② 주문형 산업으로 90분 이상 경과시 제품의 품질에 영향을 미치는 특성으로 인하여 주문에  의해서만 생산, 공급하여 현장에서 바로 소비가 됩니다. 따라서 재고를 가질 수 없고 주문에 의해서만 생산되며 수요에 비해 공급이 비탄력적인 산업입니다.
③ 도시형 산업으로 레미콘의 수요가 토목, 건축, 사회간접자본시설 등에 집중되므로 인구에 비례하여 건설공사가 이루어지는 특성상 대도시를 중심으로 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.
④ 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘은 주 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제등을 공장으로 운송하여 제조공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.
원자재의 안정적인 조달이 생산원가를 낮추는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 시멘트 차량 및 레미콘 운송차량을 용역계약 체결하여 운송하기도 하며 회사에서 직영으로 운영하여 안정적인 원자재 조달을 하기도 합니다.

(산업의 성장성)
레미콘제조업은 근본적으로 건설업 자체의 업황에 영향을 받는 수주산업으로 볼수 있으며, 아래의 표에서와 같이 2011년은 수도권 수요는 감소하였으나, 영남권을 중심으로 지방권의 수요가 대폭 증가하여 전년대비 4.8%의 증가세를 보였습니다. 2012년은 수도권 수요 소폭증가 및 지방권 수요의 증가로, 전년대비 5.9% 증가한 128,268천㎥의 수요를 보였고, 2013년은 수도권, 충청권, 경북권 수요증가로 전년대비 7.9% 증가한 138,389천㎥의 수요를 보였습니다. 또한 2014년은 충청권, 호남권 수요감소로 전년대비 1.4% 감소한 136,445천㎥의 수요를 보였습니다.

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준, 보고서 제출일 현재 2015년 통계연보는 발간되지 않았습니다.

레미콘은 건설경기의 변동과 직결되는 특성을 가지고 있어 계절형 산업으로 건설산업의 동향에 많은 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 혹한 및 장마철에는 수요가 하락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나 겨울철의 이상난동현상 및 한중콘크리트 시공법의 발달로 동절기의 출하비율이 점차 증가추세에 있어 레미콘 수요의 계절성이 점차 감소하고 있는 추세입니다. 또한 수해복구공사 등 특수한 경우 수요가 급증을 하며, 신도시 건설 및 건축수요의 증가시에도 레미콘 수요의 급등을 가져옵니다. 이로 인하여 계절적인 요인과 건설경기의 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

(국내외 시장여건)
레미콘은 지역제한적인 요소가 강한 반면 레미콘 생산공정이 비교적 단순하고 설비규모가 작으며 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여 80년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자기대감 등으로 대거 참여가 이루어졌는데 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련업체가 원료의 자가소비수단 및 사세확장 방안으로서 크게 참여한 점을 이유로 들 수 있습니다.

당사의 시장 점유율은 다음과 같습니다.

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준, 보고서 제출일 현재 2015년 통계연보는 발간되지 않았습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
레미콘 산업은 제품의 한시성으로 인하여 원거리 수송이 어려운 점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있으며, 따라서 관련업체가 전국에 산재해 있어야 유리합니다.
당사는 전국 규모의 레미콘 공급 네트워크를 갖추고, 판매증대와 수익성 제고를 위한 사업구조를 갖추고 있습니다.

(관계법령 및 정부의 규제)
① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시)
 공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정
② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부)
 제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
③ 2011년 11월 4일 동반성장위원회가 레미콘을 중소기업 적합업종 25개 품목 중 하   나로 지정

1-2. 건설 사업부문

(산업의 특성)

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업으로서 국민생활의 기본인 주택건설에서부터 도로, 항만 등 사회간접 자본시설과 대규모 EPC 플랜트사업 및 해외개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산을 생산대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다. 과거 단순인력 위주의 건설공사에서 현재는 기획 ·시공 ·자금조달에 이르기까지 총체적인 관리가 요망되는 산업입니다.

(산업의 성장성)
건설업은 타 산업을 직간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치의 창출면에서 유발효과가 커서 국내경기를 선도하는 전략적 산업으로 IMF이후 건설경기 침체로 어려움을 겪었으나, 정부의 외환위기 극복을 위한 건설경기 활성화 대책 (건설물량, 규제완화추진) 등의 영향으로 건설경기가 점차 회복되다, 세계경제 위기와 강도 높은 부동산 투기억제 조치 등으로 건설경기가 침체기에 접어들고 있습니다. 2008년 지속적인 지방 미분양물량 증가, 경기침체 등으로 부동산 경기가 악화되었고, 건설경기가 침체되었습니다. 2009년 건설경기 회복을 위한 강력한 정부의 의지로 부동산규제완화 및 적극적인 건설업 부양정책 발표 등으로 서울 및 수도권 인기 택지개발지구 위주, 청약률 및 분양이 일시적으로 활성화 되었으나, 정부의 보금자리 주택보급 및 DTI규제 등으로 지속적인 활성화를 이루지 못하였습니다. 이후 민간주택 공급이 축소되고 주택수요가 전세수요로 집중되면서 전세난이 가중되었고 지방위주로 전세수요가 미분양물량을 해소하는 등, 일부 지방 신규분양이 활성화되었습니다. 그러나, 2011년 이후 공공공사의 가격경쟁력 심화, 금융권의 PF 대출규제, 주택사업 장기침체 지속에 따라 다수의 건설사가 워크아웃 및 회생절차를 신청하는 등 건설업은 큰 회복기미를 보이지 못하는 상황입니다.

(경기변동의 특성)

건설업은 기본적으로 수주 산업이고 기업의 설비투자와 가계의 주택수요 등 건설수요의 증대에 의하여 건설활동이 좌우되는 산업특성으로 인해 경기변동에 크게 의존하며 정부의 금융/재정정책이나 규제 등도 건설경기 변동과정에서 충격요인으로 작용하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

2008년 주택시장은 국내외 경기불안, 미분양 아파트 적체 등으로 불안요인이 많은 가운데, 정부의 확고한 부동산 경기 활성화 정책, 주거안정화 계획, 주택 금융규제 완화, 정부의 국토균형개발사업 등으로 수주물량은 지속적으로 존재하였습니다.  2009년 부동산경기 활성화를 위해 한시적 양도세 면제혜택 등, 정부규제완화로 서울 및 수도권 인기 택지개발지구 위주, 청약률 및 분양이 활성화 되었습니다.  2010년은 정부의 부동산경기 부양책 종료 및 보금자리 주택 공급 등으로 민간건설 경기가 다시 위축되었으나, 민간주택 공급의 축소가 전세난으로 이어지면서 지방위주로 전세수요가 일부 미분양을 소진하고 신규공급주택의 청약이 활성화 되는 등 일부 건설경기 회복이 시현되었습니다. 그러나 2011년 부동산 시장은 PF 대출규제, 미분양물량 적체에 따른 건설사의 유동성 악화로 침체 국면이 지속되었습니다. 2012년 이후로는 건설사의 주택사업 비중 축소 추세로 산업플랜트 사업 확대, 신사업 진출 등이 적극적으로 진행되어 기존 사업 외 사업다각화를 통한 성장동력 확보가 이루어졌습니다.대한건설협회에 따르면 2015년에는 민간 주택수주 호조로 국내 총 수주액이 전년대비 28.0% 증가한 137.6조원을 기록하였습니다. 2016년 국내 총 수주액은 전년대비 10.6% 감소할 것으로 예상되나 수주액 자체는 123.0조원으로 양호할 것으로 추정되며, 건설투자는 전년도 건설수주 호조 영향으로 3.5% 증가한 213조원이 예상됩니다.

현재 주택시장의 소비자 수요는 브랜드 가치를 중시하고, 우수한 재무구조를 지닌 주택업체의 상품을 선호하고 있어, 상품의 브랜드가치 및 업체의 견실함이 시장 경쟁력으로 판단되고 있습니다. 그리고 주택 외 토목, 플랜트 부분의 수주에 있어서도 재무구조 및 기술력 등이 시공사선정의 기준이 되고 있어 업체간 차별화가 심화되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

최근 부동산 시장은 주택시장 위축에 따른 정부의 경기 활성화 대책에도 불구하고, 침체 국면이 계속되었으며, 민간 건설업체들의 부도 증가로 어려운 분위기가 지속되어 왔습니다. 이에 당사는 건축사업은 자체 부지를 활용한 개발사업 중심으로 추진하며, 분양형 주거상품에 편중된 사업구조를 개편하고자 플랜트사업 위주로 사업다각화를 추진 중에 있으므로 향후 당사의 매출액 증가는 물론 종합 건설사로서의 이미지가 개선될 것으로 예상됩니다.

1-3. 플랜트 사업본부
(산업의 특성)

산업용 송풍기로 대표되는 회전기사업은 기간산업의 일부를 차지하는 기계사업으로서 플랜트사업본부의 핵심사업입니다. 주로 발전설비, 제철, 제강, 보일러, 섬유, 제지 등의 전 산업 분야에 사용되는 송풍기는 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 2005년대 이후 국내 EPC사들의 해외 입지 및 기술 수준 향상에 따른 발전소건설 및 화학 플랜트 수주가 증가하면서 꾸준한 성장을 거듭하여 왔습니다.

2013년 국내 플랜트업계는 세계경기 침체 및 지역의 정세불안에도 역대 최고를 기록한 2011년 실적에 육박한 해외수주를 기록하였으며, 고유가 지속에 따른 투자확대, 산업발전 수요로 Oil&Gas, 발전플랜트의 동반성장이 이뤄졌지만, 최대 수주지역인 중동지역의 정세불안과 발주지연은 수주실적의 감소요인으로 작용하였습니다.

2014년 하반기 갑작스런 유가하락 및 국제정세 악화등의 여러가지 요인으로 인해 조선해양시장은 등화불명의 상태에 놓였으며, 발전, 해양, 석유화학 분야의 수주는 전반적으로 하락하였으나, Oil & Gas 는 큰폭으로 상승하였습니다.

또한 이란 경제제재 해제로 인한 세계 경기의 새로운 돌파구로 플랜트 수주 성장을 기대하고 있으며, 동남아 전력부족에 따른 발전소 건설에 따라 국제 경쟁력을 갖춘 국내 EPC업체를 통한 수출물량 확대 및 자체 해외 수출도 크게 성장하고 있습니다.

☞ EPC : "Engineering, Procurement & Construction"의 약자로 계약자가 설계, 구매 및 시공업무에 대해 전체적인 책임을 지고 프로젝트를 수행하는 것

(산업의 성장성)

회전기시장은 기간산업을 이루는 품목의 특성상 향후 안정적 성장이 유지될 것으로 전망되며, 특히 국내 EPC 社 의 세계 시장에서 입지 향상에 따라 주요 기자재 공급업체의 수출 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

플랜트사업부문은 그 특성상 계절적인 변동으로 인한 수요의 증감은 크게 눈에 뜨이지 않는 편입니다. 송풍기산업의 경기변동 요인은 기업의 설비투자에 민감하게 반응하는 편이나 최근 세계적으로 에너지 및 환경문제에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부의 경제정책 및 기업의 투자계획과 연관관계를 갖는 기간산업의 바탕이 되는 사업으로 유행이나 소비지향적 측면보다는 정책 및 투자계획에 따라 시장이 형성될 것으로 파악됩니다. 때문에 국가경제의 발전과 동반 발전할 것으로 기대되고 있으며, 외국기업과의 기술교류 및 기술도입을 통한 기술력 확보와 신기술 개발이 시장을 선점할 수 있는 바탕이 된다고 볼 수 있습니다.

(시장여건 및 경쟁우위요소)

회전기 사업은 플랜트사업부의 핵심사업으로서 국내시장 규모가 약 1,500억 ~ 2,000억원 규모이며, 당사는 1980년대 일본의 NAKASHIMA, 1990년대초 독일의 KKK, 덴마크 HOWDEN사등과 기술제휴를 통해 기술을 축적하여 왔으며, 매년 600억 이상의 매출을 달성하고 국내에서는 업계 수위를 유지하고 있습니다. 이 가운데 수출 물량은 50% 이상으로, 해외 대형 보일러 업체인 FOSTER WHEELER, MISUBISHI 중공업, SUMITOMO 중공업, IHI, CERREY 등을 통해 대형 FAN을 직접 수출함으로써 국내업체중에서는 독보적인 수출 실적으로 세계 유수의 FAN업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 대내적으로는 발전소 및 제철/제강, 시멘트에 소요되는 팬(FAN)을 전략적으로 공략하고 있습니다.

최근 발전플랜트의 국내EPC사의 수주가 증가하면서 대형 송풍기의 수주를 하고 있으며 해외 납품실적을 바탕으로 해외 업체에서도 수주가 이루어지고 있습니다.

이처럼 회전기 부분은 국내시장 뿐 아니라 해외시장에서도 높은 기술력을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다.

1967년 동양시멘트내에서 회전기 사업을 기반으로 시작한 플랜트사업본부는 1992년 동양산업기계(주)로 법인 독립하였고, 해마다 약 2배에 가까운 성장을 거듭하여 1997년에는 560억원의 매출을 올리는 성과를 거두었습니다. 그러나 1998년 IMF 구제금융을 겪으면서 국가경제 침체의 영향으로 매출액이 급격히 감소하였으나, 2010년 700억, 2011년 828억, 2012년 956역으로 매년 10%이상의 성장율로 호전되었으나, 환경 사업의 타 사업부문으로의 업무 이관과 회생절차 개시로 2013년 633억, 2014년 401억으로 감소하였습니다.

 회전기 사업은 플랜트사업부의 핵심사업으로서 국내시장 규모가 약 1,500억 ~ 2,000억원 규모이며, 당사는 1980년대 일본의 NAKASHIMA, 1990년대초 독일의 KKK, 덴마크  HOWDEN사등과 기술제휴를 통해 기술을 축적하여 왔으며, 국내에서는 업계 수위를 유지하고 있습니다. 또한 해외로는 국내 EPC 업체 등을 통한 수출 뿐만 아니라, 해외 대형 EPC 업체인 FOSTER WHEELER, MHI 등을 통해 대형 FAN을 직접 수출함으로써 국내에서는 유일하게 세계 주요 FAN업체와 경쟁할 수 있는 기술력과 경험을 인정받고 있습니다.

주) 회전기부문의 경우 각회사의 결산공시를 근거로 작성하는데 당사를 제외한 나머지 회사는 당기결산 공시를 하지 않기 때문에 부득이하게 당사의 내부추정자료를 근거로 작성하였습니다.

플랜트 기자재시장은 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 2005년 이후 세계 PLANT시장의 급성장 및 동남아시장의 성장에 따른 발전소 건설 등의 영향으로 국내 EPC의 꾸준한 성장과 더불어 국내 플랜트 기자재업체의 동반 성장을 이끌고 있으며, 향후 개발도상국의 경제 성장 노력에 따른 기간산업 및 발전시장의 증가세에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

 (관계법령 및 정부의 규제)
 산업설비 및 기기를 공급하는 당사는 주로 발주처 및 수요처의 요구에 맞추어 제품을 납품하고 있습니다. 그러므로 당사 보다는 발주처에서 산업안전 보건법, 수질환경관계법, 대기환경 관계법, 폐기물처리 관계법, 소음진동 관계법 등을 적용 받는다고 할 수 있습니다.

1-4. 섬유 사업부문
(산업의 특성)
섬유산업은 인간의 기본욕구인 '의,식,주' 중에서 "의"의 욕구에 기초를 둔 산업으로 인간이 존재하는 한 유지, 발전이 가능한 영구적 산업입니다. 현재 "의"는 단순히 입는 것에서 벗어나, 자신의 가치를 표현하는 패션문화산업인 동시에 고기능소재를 통해 인간의 건강과 레저 및 생명을 보호하는 첨단산업으로 발전하여 향후 다양한 문화의 아이콘으로서 진화하고 있습니다.

(산업의 성장성)
우리나라 섬유산업은 최근 성장세가 둔화되고 있지만, 지난 50년간 급속하게 발전하여 수출신장 및 국가발전에 크게 이바지 하였습니다.

2013년 한해 15,955백만불의 수출을 달성하였고 약 2,435백만불의 무역수지흑자를 기록하였습니다. 하지만 WTO 섬유쿼터 폐지와 FTA체결 및 인건비 상승 등 노동집약적인 산업으로 된 섬유산업이 인건비등 비용절감을 위하여, 인도네시아,베트남 등 후발개도국으로 이전되고 있습니다.

그러므로 대외적으로 가격경쟁력이 약화됨에 따라 첨단기술소재를 이용하여 천연 섬유가 갖고 있는 한계성을 극복하는 다양한 기능성 소재개발로 바뀌고 있는 추세입니다.

출처 : 한국무역협회 [무역통계]

(경기변동의 특성)
다자간섬유협정(MFA,1974)에 의한 섬유쿼터제도가 WTO 섬유협정(ATC,1995)에 의하여 2005년 01월 01일로 완전히 폐지됨에 따라 저임금 및 섬유 인프라가 구축된 중국, 인도가 대규모 섬유공급지로 부상하였습니다. 중국은 2000년대 들어서 섬유소재자급도 향상을 목표로 한 중국의 적극적인 육성정책에 힘입어 생산능력이 크게 향상되어, 천연섬유, 화학섬유 세계 1위의 생산국이자 소비국으로 부상하였습니다. 2012년을 기준으로 중국은 세계 최대 섬유 소비시장이자 수출국인 중국은 2012년 세계 섬유류 수출의 33.4%를 차지하고 있으며, 점차 시장점유율을 확대하고 있습니다. 그에 반면 우리나라는  2010년 4.4%  2012년 4.2%로 세계시장점유율이 감소하는 추세입니다.

(국내외 시장여건)
국내섬유업체는 중국, 인도 등의 저가 상품과의 경쟁력을 확보하기 위하여 상대적 저임금 국가인 인도네시아, 방글라데시, 베트남 등에 생산설비를 이전 및 생산기지로 구축하여, 현지의 풍부한 노동력을 바탕으로 축적된 기술을 혼합하여, 경쟁력을 높이고 있습니다.

각국들은 패션 트랜드 창출, 마케팅력 확보, 첨단소재 개발 등을 통해 기존 의류산업에서 벗어나 하나의 문화를 창출하는 지식산업으로 변화해가고 있습니다. 이에 국내 섬유업체들은 최근에 아시아에 불고 있는 한류열풍을 이용한 마케팅 기법을 발전시키고 있으며, 급격한 트렌드 변화를 대응하면서 기능성 친환경 소재 및 산업대체재 개발에 몰두하고 있습니다.

세계시장의 블록화가 심화되었으며, 지구온난화 등과 같은 환경문제를 이슈화하여 교역장벽을 확산시키고 있습니다. 그 외 섬유정보화가 가속되는 동시에 글로벌 브랜드파워를 강화하고 있어 진입장벽이 높아졌습니다.

(시장여건 및 경쟁우위요소)
① 아크릴 원사(수출부분)
당사는 50년간의 수출 노하우를 바탕으로 아프리카, 멕시코, 미주, 중동지역을 중심으로 약 40여개국으로 꾸준히 수출을 진행하고 있으며, 높은 브랜드 인지도를 형성 및 충성도를 보유하고 있습니다. 현재 인도네시아 공장 생산 물량의 약 60%를 수출하고 있으며, 매년 매출 확대, 타사 완제품 판매 확대, 고부가 신규아이템의 지속적인 개발, 신규거래선 확보 등을 통해 손익 확보 노력중 입니다.

②스판본드 부직포

기존의 종이, FILM, 직물, 단섬유 부직포를 대체하여 고유의 시장을 확보하고 성장해 나가는 선진국 개념의 장섬유 부직포이며 주 용도는 포장재용, 위생자재용, 농업용, 가정 잡화용, 필터용, 건축용 등입니다. 과거 10년간 연평균 5~10%/년 성장세를 보이고 있으며 유럽중심의 시장에서 아시아권 주도로 세계시장이 점차 변화되는 추세입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등
2-1. 매출현황

2-2. 판매가격 변동 등

2-2-1. 건재부문 ( 레미콘 등 )
2013년에는 시멘트 가격 인상은 동결되었고, 골재는 지역별로 수급사정에 따라 등락이 있었습니다. 운반비는 지역별 일부 인상으로 마무리 되었고, 레미콘 단가도 큰 변동 없이 동결되었습니다. 2014년에는 시멘트 가격인상이 추진되어 일부 인상되었으나, 레미콘 단가 인상은 실제적으로 이루어 지지 않는 상황입니다. 2015년 시멘트 가격은 변동이 없는 상황이며, 2015년 레미콘 단가는 하락추세에 있습니다.

당사의 레미콘 제품의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

(1) 산출기준 : 당기말 현재 제품 매출액 / 제품 판매수량

2-2-2. 건설 부문
당사의 건설사업 관련 주요 공사현황 및 공사종류별 완성도 현황은 다음과 같습니다.

2-2-3. 플랜트 부문

플랜트 사업부문은 산업설비를 제작, 납품, 설치하는 부문으로서 기술적모임을 통해 공급범위가 정해지기 때문에 단품 위주의 산업과 달리 가격변동추이를 정확하게 나타낼 수 없습니다.

2-2-4. 섬유사업부문

섬유사업부문의 주요 제품인 아크릴 원사는 아래표와 같은 가격변동 추이를 보이고 있습니다.

(1) 산출기준 :  년간 판매가격을 기준으로 평균하여 산출함.
(2) 주요 가격변동원인
-  원사생산 원료인 Acrylic Fiber 시세의 변동에 따른 판매가격 점진적 변동

3. 주요 원재료에 관한 사항
3-1. 건재 부문
원재료비가 레미콘제품 원가구성에 있어서 65%이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있으며, 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다.
시멘트는 생산설비 자체가 막대한 초기시설투자비를 필요로 하는 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양시멘트, 쌍용시멘트등 10개사에서 이루어지고 있으며, 당사의 경우 대부분의 시멘트를 계열회사였던 동양시멘트에서 안정적으로 공급받고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래·강자갈이 1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석, 골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재산지가 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 주요 원재료 매입현황 및 원재료 등의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

주요 원재료 시멘트 가격은 2014년 6월1일부로 1,400원/톤 시멘트 가격인상이 이루어진 뒤 2014년과 동일한 가격으로 변동이 없는 상황입니다.
2015년이후 골재가격은 상승세에 있으며, 제염설비에 대한 의무기준 강화로 영남권 , 수도권 해사가격 인상요구가 있는 상황입니다. 더불어 수도권 부순 모래에 대해서도 가격인상이 진행중입니다. 또한 자갈에 대해서도 수급 불안정으로 가격 인상요인이 있는 상황입니다.

3-2. 건설 부문
당사의 건설사업 관련 원재료 매입현황입니다.

3-3. 플랜트 사업부문
당사의 플랜트사업 관련 원재료 매입현황입니다.

3-4. 섬유 부문
당사의 섬유부문 관련 원재료 매입현황입니다.

4. 생산 설비에 관한 사항

4-1. 건재 사업부문
당사 레미콘 사업부문의 생산능력 및 생산실적, 생산설비에 관한 사항은 아래와 같습니다.

생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.

[생산실적 및 가동률]
당사의 레미콘 부문 생산 실적 및 가동률 현황입니다.

[ 생산, 영업에 관한 설비 현황]

주1) 2016년 (주)티와이강원 물적분할

주1) 2016년 (주)티와이강원 물적분할

주1) 2016년 (주)티와이강원 물적분할

주1) 2016년 (주)티와이강원 물적분할
주2) 2015년 손상인식

주1) 2016년 (주)티와이강원 물적분할

주1) 2016년 (주)티와이강원 물적분할

※ 2015년 손상인식

4-2. 건설 사업부문

※ 2013년도 손상인식

※ 2013년도 손상인식

4-3. 플랜트 사업부문
당사 플랜트 사업부문의 생산능력 및 생산실적, 생산설비에 관한 사항은 아래와 같습니다.

주) 플랜트 사업부문은 수주 및 생산정도에 따라 진행매출이 발생하기 때문에 최대생산가능금액으로 작성하였습니다.

주) 플랜트 사업부문은 수주 및 생산정도에 따라 진행매출이 발생하기 때문에 공장제조원가를 기준으로 작성하였습니다.

[생산, 영업에 관한 설비 현황]

4-4. 섬유 사업부문

[생산능력, 생산실적 및 가동률]

주1) 가동률 산출기준 : 실제 가동시간 / 연간 CAPA 160톤 생산을 위한 시간

주1) 스판본드 1호기
-. 생산CAPA : 2,500톤
-. 가동시점 : 2009년 5월
주2) 스판본드 2호기
-. 생산CAPA : 5,000톤
-. 가동시점 : 2011년 2월
주3) 가동률 산출기준 : 실제 제품생산 소요시간 / (24시간 * 365일)

주1) 가동률 산출기준 : 실제 제품생산 소요시간 / (24시간 * 365일)

[생산, 영업에 관한 설비 현황]

주1) 2015년 손상차손 인식

5. 매출에 관한 사항

5-1. 판매경로, 방법  및 주요 매출처

5-1-1. 건재 사업부문

당사의 건설자재인 레미콘사업은 레미콘제품의 특성상 지역형 산업으로 제약을 받음에 따라 전국에 걸쳐 개별 공장 형태로 생산 판매되며, 수요처는 민수와 관수로 구분되는데, 민수는 실수요자인 건설업체 및 개인에게 직접 공급하는 방법이고, 관수는 조달청 및 조달본부와 직접 또는 조달청이 지역 레미콘 조합으로 물량 배정후 배정된 물량을 판매하는 방법입니다. 당사는 대기업으로 관수배정이 어려워 매출액 대부분이 민수에서 발생하고 있으며 수도권 및  창원공장에서 일부 관수납품을 하고 있습니다.

(1) 판매전략
① 재무건전성, 신용도등을 고려한 대형 우량 거래처 발굴 및 판매비중 증대
② 판매단가, 원가를 고려한 판매전략
③ 현금흐름 중심의 영업전략
④ 가동효율성 증대
⑤ 단거리 영업전략 강화
⑥ 수주본부 강화로 대기업 및 우량 중소기업 영업관리 철저

(2) 주요매출처
당사는 기존에 지에스건설, 포스코건설, 대우건설, 대림산업, 현대건설 등 2015년 시공능력평가액 50위이내 건설회사와의 거래비중이 높았으나,  2015년 레미콘부문의 주요 매출처(물량기준)는 당사가 회생절차 진행중에 있어 대기업 비중이 감소하고, 중소기업 및 개인 매출처의 비중이 높은 상황이었습니다. 2016년 들어 신뢰회복, 영업력 집중으로 대기업 판매물량을 회복중에 있습니다.

5-1-2. 건설 사업부문
(1) 수주 및 판매전략 등
1) 수주전략

2) 판매전략 및 판매조건

5-1-3. 플랜트 사업부문
(1) 판매조직

① 영업조직

. 서울: 회전기영업팀, 해외영업팀
② 인원: 서울 13명
③ 설치 기준 :
. 서울: 국내 대부분의 기업이 서울에 상주하고 있어 중점 판매 도시로 설정함.
. 예산: A/S업무와 병행하여 전국의 실사용고객을 연계한 판매망 확보를 목적으로 설치함
④ 입지조건

플랜트 사업부문은 전형적인 수주산업으로 원활한 수주활동을 위해서 서울에 본부를 두고 있으며 원료수급과 제품생산과의 연계를 위해서 각각 거점도시에 영업조직을 운용하고 있습니다.

(2) 판매경로
전형적인 수주산업으로 당사 - 발주처 - 사용자의 단계를 거칩니다. 사용자인 수요자(관공서, 철강, 화학, 조선, 발전, 시멘트, 제지, 기타)가 엔지니어링사에 플랜트 (PLANT) 발주를 하게 되면 발주처인 엔지니어링사는 당사와 계약후 기술설계 - 생산 - 제품검사 - 출하 - 시공의 단계를 거쳐 수요자에게 공급하게 됩니다.

(3) 판매전략

지속적인 신기술 개발 및 품질 기능강화로 고가제품군의 판매력 강화를 통해 수익성 확보에 주력하고 있습니다.

5-1-4. 섬유사업부문
(1) 판매조직

(2) 판매경로

(3) 판매방법 및 조건
- 수출, 로칼 : 수출(내국)신용장을 근거로 생산출고후 금융기관에 환어음 추심 또는매입으로 대전 회수합니다.
- 내수 : 생산출고 후 현금 또는 어음을 수취하며 수취된 어음은 약 3개월 내외에 걸쳐 결제됩니다.

(4) 판매전략

전반적인 경기침체로 인한 시장수요 감소로 어려움이 예상되나 상품 다양화 및 제품 차별화, 수출지역 다변화, 내수 브랜드에서의 특판활동 강화 등을 통하여 매출 증대에 노력을 하고 있습니다.

(5) 주요 매출처
당사의 섬유사업의 주요 매출처는 아래와 같습니다.

6. 수주상황
6-1. 건재사업부문
레미콘사업의 경우 업종 특성상 수주계약이 공사현장별로 수시로 발생되므로 기재하지 않습니다.

6-2. 건설사업부문
건설 사업부문의 수주실적은 아래와 같습니다.

6-3. 플랜트사업부문
플랜트사업부문의 수주잔액은 아래와 같습니다.