주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를

다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                - 다음 -

1. 일 시 : 2016년 03월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건

      제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

□ 참석자 지참물 안내

1. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

2. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

대표적 주력산업인 반도체 산업의 경우, 최근 웨이퍼의 대구경화 및 반도체칩의 고집적화 등을 통한 저가격화가 두드러지게 나타나고 있으며, 특히 높은 수율 및 초고집적 반도체 공정을 개발하기 위한 실리콘 웨이퍼의 대구경화(450mm) 및 고순도화의 진행이 가속될 것으로 예측되고 있습니다. 이와 더불어 반도체 공정에 적용되고 있는 고온용 부품들 역시 대구경화/초고순도화의 요구수준에 맞도록 그 이상의 순도를 갖는 초고순도 제품들을 요구하고 있습니다. 그러나, 국내 반도체 부품 기술과 시장은 아직 요구 수준에 미치지 못하는 등 국내 원천기술의 확보 및 관련 기술개발에 많은 제약을 받고 있는 실정입니다. 하지만, 국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행률이 높아지고 있는 추세입니다.

(2) 성장성

2007년에는 반도체 시장의 투자 확대 및 메모리 장치의 비중이 상승하면서 국내 반도체 장비업체들에 긍정적인 영향을 주었습니다. 2008년 이후 지속적인 DRAM 가격하락세가 이어지며 소자업체들의 투자가 대폭 축소되었으나, 2009년 하반기부터 각국의 경기부양책을 배경으로 한 전자기기 수요의 회복에 의해 반도체 시장이 다시 회복되고 있으며, 국내 대기업의 설비투자도 재개되고 있어 반도체 부품시장도 회복기조가 가속화 되고 있습니다. 그러나 2011년 3월 일본대지진 여파로 소비 불안심리가 형성되었으나 애플과 삼성의 Mobile 시장이 확대 되면서 다시 빠른 투자를 통한 물량확보에 힘쓰고 있습니다.
 
 반도체 세계시장의 흐름에 맞춰 국내의 삼성전자반도체, 하이닉스 반도체는 신규 라인 건설 및 보완투자 그리고, NAND FLASH 생산량을 증산하기 위해 라인증설/설비투자를 전략적으로 진행하고 있습니다. 특히 국내 반도체 제조사들의 지속적인 시장 확대 및 수율개선 노력을 통해 국내 장비업체는 전세계 장비시장의 성장율을 상회하는 성장을 기록하였으며, 최근에는 삼성전자의 시안Fab의 클린룸과 설비공사 진행 및 17L 투자 등으로 반도체 공정용 장비들이 입고가 시작되어, 향후 반도체업체의 투자에 따라 직접적으로 국내 반도체 장비 업체 및 반도체 부품업체의 수혜가 예상되고 있습니다.

당사는 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 및 유 관산업의 부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내최초 세라믹 ESC국산화 성공과 세라믹히터의 국산화 성공, AlN 및 Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 이러한 기능성 부품과 특수 재질의 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다.  당사는 이에 더 나아가 전자부품 및 신소재사업에의 투자를 통하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있으며 그 주기는 점점 빨라지고 있습니다. 반도체 부품시장은 2001년 반도체 경기의 극심한 불황으로 인한 소자업체의 투자부진으로 단기적 경기 하강세를 겪기도 하였으나, 2003년부터는 국내외 소자업체들이 300mm 웨이퍼 등 투자를 재개하면서 서서히 회복세를 보이기 시작했습니다. 2005년 이후 DRAM 경기회복으로 인한 적극적인 설비투자가 진행된 결과 2006년에는 큰 폭의 성장을 보였습니다.

2007년에는 반도체 시장의 투자 확대 및 메모리 장치의 비중이 상승하면서 국내 반도체 장비업체들에 긍정적인 영향을 주었습니다. 2008년 이후 지속적인 DRAM 가격하락세가 이어지며 소자업체들의 투자가 대폭 축소되었으나, 2009년 하반기부터 각국의 경기부양책을 배경으로 한 전자기기 수요의 회복에 의해 반도체 시장이 다시 회복되고 있으며, 국내 대기업의 설비투자도 재개되고 있어 반도체 부품시장도 회복기조가 가속화 되고 있습니다. 2011년에는 하반기 유로존 재정위기에 따른 글로벌 경기침체와 함께 선진국을 중심으로 한 글로벌 PC 수요 부진 지속, 미세공정 전환에 따른 공급물량 확대 등로 DRAM, NAND FLASH 등 메모리 가격이 급락하여 메모리 반도체 시장규모가 역신장했습니다. 특히 엘피다 파산, 도시바 감산 등 메모리 업계 내 구조조정에 따른 수급개선과 함께 스마트모바일 기기 시장 성장, SSD의 노트PC 채용 확대 등 우호적인 사업환경에도 불구하고 태국 홍수에 따른 HDD의 생산차질 문제 등이 확산되면서 PC수요 회복이 지연되었습니다. 다만 2013년에는 글로벌 경기 회복 지연에도 불구하고 2012년 시장 축소에 따른 기저효과 발생과 함께 투자활동 위축에 따른 공급증가 제한, 메모리 업계 내 구조조정에 따른 가격 회복, 아이폰5 출시 등 신규기기 보급에 따른 교체, 신수요 발생등 우호적인 산업환경 전환이 기대되기 때문입니다. 특히 울트라북 PC, SSD채택율 증가 등 신개념 PC의 경쟁적인 출시와 함께 터치기반의 UI를 가진 Windows 8이 출시된 바 점진적인 PC수요를 이끌며 2013년 플러스 성장을 보조할 것으로 기대됩니다.

이러한 반도체 세계시장의 흐름에 맞춰 국내의 삼성전자반도체, 하이닉스 반도체는 NAND FLASH 생산량을 증산하기 위해 라인증설/설비투자를 전략적으로 진행하고 있습니다. 특히 국내 반도체 제조사들의 지속적인 시장 확대 및 수율 개선 노력에 힘입어 국내 장비업체는 전세계 장비시장의 성장률을 상회하는 성장을 기록하였습니다. 최근에는 삼성전자의 시안Fab의 클린룸과 설비공사가 진행되고 있고 2013년 하반기부터 전공정 장비들의 입고가 시작되어, 향후 반도체업체의 투자에 따라 직접적으로 국내 반도체 장비 업체 및 반도체 부품업체의 수혜가 예상되고 있습니다.

부품업계의 특성상 전방업계의 경기변동에 큰 영향을 받음에 따라 전방업계가 생산량을 늘리거나 신제품 생산라인을 새로 구축해야 장비 및 부품 수요가 생깁니다. 하지만, 소모성 부품은 상대적으로 경기 영향이 적어 전방업체의 기존 설비 가동률만 유지돼도 소모성부품에 대한 수요가 꾸준히 이어집니다.

(4) 경쟁요소
 반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있어 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts품이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를 알 수 없으며, 장비별, 공정별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.
자체 개발한 소재,부품 제작 기술력을 바탕으로 반도체 공정용 세라믹 히터 및 정전척(ESC), 세라믹 소재 등의 자체제조기반을 마련하여 고부가가치 부품시장의 선도적역할을 하고 있으며, AlN, Y2O3등 고부가 특수소재를 기반으로 한 세라믹 부품에 있어서도 국산화를 통하여 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.  부품관련 경쟁요소는 주로 장비시장을 주도하는 외국계회사와 세라믹을 전문으로 하는 부품회사들이 주요 경쟁사로 상장사들이 다수 포진한 상황입니다.

(5) 자원조달상의 특성
 반도체 세정부문 원재료는 대부분 국내에서 조달을 받고 있기 때문에 환율 등 대외변수의 영향을 크게 받지 않습니다. 따라서 세정업은 자원조달에 있어 여타 산업에 비해 유리한 여건을 가지고 있습니다.
  다만, 부품제조와 관련 해서는 소결을 위한  세라믹 POWDER 및 일부 소재를 외국에서 수입 조달하고 있습니다. 특히 얼마전 문제시된 희토류(稀土類)의 경우 Y2O3등이 그에 속하는 물질로 당사는 해당 물질에 대한 이슈발생전에 미리 물량을 확보하여안정적인 재고를 보유중에 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 당사가 세정시 사용하는 화학약품은 관련 규제에 따라 정화를 거쳐 폐수처리 되어야 하는 바 규정에 따라 처리하고 있습니다.  향후 관리소홀 등으로 환경오염 유발시 영업정지 처분 등 관련 제재조치로 영업성과가 악화될 수 있습니다.

(7) 기 타
 당사는 청정생산기술 사업에 진입한 후 반도체, 디스플레이 제조공정에 사용되고 있는 청정 부품세정기술 개발에 성공하였고 국내 소자업체들과 세정계약을 체결함으로써 기존 부품의 폐기로 인한 외화 낭비와, 폐기물로 인한 환경오염을 획기적으로 줄이는 성과를 거두었습니다. 또한 국내 반도체 산업 시장에 세정산업이라는 신시장을 개척하는 선구자 역활을 하였습니다. 당사는 이러한 정신을 바탕으로 앞으로도 새로운 신기술로 신시장을 개척해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2014년 반도체 공정용 부품에서만 100억원의 매출 신장을 기록하며 세정사업부문을 분할한 이후 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른  성장속도를 보여주고 있습니다. 또한 기타부문의 복합진단기 및 빈혈측정기 등의 의료용 진단기기의 적극적인 해외시장 공략을 통해 해외 유수의 의료기기 업체로부터 제품 공급계약을 연이어 체결하며 향후 매출 향상 및 수익 개선을 이뤄 나갈 예정입니다.

- 부품산업부문
 일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다.  당사는 이에 더 나아가 전자부품 및 신소재사업에의 투자를 통하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다.  

-세정사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스, 제니스월드 등이 있는 것으로 알려져 있습니다.  위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.

- 기타사업부문
* 의료용 진단기기

당사는 후발업체로 시장에 다수의 메이저 업체가 포진하고 있으나, 국내 유일의 생명공학분야 국가 연구기관인 한국생명공학연구원과 공동 출자하여 미코바이오메드를 설립하여 순수한 국내기술을 확보하고 다양한 의료기기를 개발하여 인지도를 넓혀 나가고 있습니다.

당사는 베리큐라는 브랜드로 성공적인 론칭을 하고, 국내유통망 확보 뿐 아니라 해외 전시회를 통해 당사의 우수한 기술력을 호평받고 있으며 콜레스테롤과 혈당, 빈혈(헤모글로빈)을 동시에 측정할 수 있는 복합진단기와 빈혈측정기의 특화된 제품력으로 국내외 시장에서 공급계약을 체결해 나가고 있습니다.  복합진단기는 시간이나 장소의 제한 없이 손가락 채혈(모세혈)을 통해 3분 이내에 주요 대사성 증후군 인자(빈혈, 혈당, 콜레스테롤 TG, TC, HDL, LDL) 및 빈혈 관련 헤모글로빈 수치를 동시에 측정할 수 있는 세계 최초의 제품으로 2013년 5월 CE인증과 12월 국내 판매를 위한 인증 획득을 완료하였습니다.
베리큐라는 자사 브랜드의 소비자 시장 확대 및 세계적인 의료기기 업체에 OEM공급을 통한 매출 신장을 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결 공시 대상 사업부문은 아래와 같습니다.

(2) 시장점유율

반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있고, 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태이나, 당사의 반도체 부품시장점유율은 현재 10%수준으로, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

대표적 주력산업인 반도체 산업의 경우, 최근 웨이퍼의 대구경화 및 반도체칩의 고집적화 등을 통한 저가격화가 두드러지게 나타나고 있으며, 특히 높은 수율 및 초고집적 반도체 공정을 개발하기 위한 실리콘 웨이퍼의 대구경화(450mm) 및 고순도화의 진행이 가속될 것으로 예측되고 있습니다. 이와 더불어 반도체 공정에 적용되고 있는 고온용 부품들 역시 대구경화/초고순도화의 요구수준에 맞도록 그 이상의 순도를 갖는 초고순도 제품들을 요구하고 있습니다. 그러나, 국내 반도체 부품 기술과 시장은 아직 요구 수준에 미치지 못하는 등 국내 원천기술의 확보 및 관련 기술개발에 많은 제약을 받고 있는 실정입니다. 하지만, 국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행률이 높아지고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOFC(고체산화물연료전지)의 단전지 및 스택의 국책과제 수행을 통한 개발 진행과 더불어 독자적인 시스템 개발까지 진행을 하고 있습니다.
SOFC는 차세대 연료전지 기술로, 경제성과 연료사용 문제 등 타 연료전지의 한계를극복할 수 있을 것 전망되며, 일본 및 유럽 시장에서 SOFC 시스템의 수요 및 시장 형성이 가속화되고 있습니다. 특히 SOFC는 발전효율이 현존하는 발전장치 중 가장 높고, 기존의 석유화학 인프라의 사용이 가능하며 시스템의 구조면에서 경제성 확보에 보다 유리한 측면이 있습니다.
미코는 SOFC용 소재 및 단전지, 스택 등 기존 자사제품의 개발 성과뿐 아니라 , 독자 기술력을 바탕으로 착수한 2.5KW 시스템의 개발도 추진하여 2~3년뒤의 SOFC 연료시장 형성에 따른 매출 가시화를 위해 사전 준비를 진행하고 있습니다.

또한 LED용 AlN Substrate의 개발 등을 계속해서 진행하고 있으며, 이를 통하여 반도체뿐 아니라 관련 산업으로 확대하여 반도체, LED, LCD 등 유관분야 기술 강화로 종합부품회사로 한단계 더 성장하여 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

mico 조직도_2015.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 -  나. 회사의 현황 - (1) 영업개황」 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

                               연 결 재 무 상 태 표

                                   연 결 포 괄 손 익 계 산 서

                                                 연 결 자 본 변 동 표

                                         연 결 현 금 흐 름 표

[별도재무제표]

                                  재 무 상 태 표

                                     포 괄 손 익 계 산 서

                                                     자 본 변 동 표

                                       현 금 흐 름 표

                                                         결손금처리계산서
당기 및 전기 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.(단위:원).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 기타 참고사항

해당사항 없음