반 기 보 고 서

                                   (제 8 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭

한글명칭: 완리인터내셔널홀딩스
영문명칭: Wanli International Holdings Limited

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 2008년 7월 4일자로 홍콩법에 의거하여 지주회사 형태로 설립되었으며, 2011년 6월 13일, 코스닥시장에 상장되었습니다.
당사는 실질적인 사업활동을 수행하는 자회사인 복건성진강만리자업유한공사(1991.10.23 설립), 만리(중국)유한공사(2010.11.18 설립) 및 하문흠만리유한공사( 2012.02.24 설립)를 소유하고 있습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 : Unit 3201, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

전화번호 : 852-2523-1819
홈페이지 주소 : http://www.wanli.co.kr

라. 중소기업의 해당 여부

해당사항이 없습니다.

마. 대리인에 관한 사항

당사는 2014년 5월 1일 '밸류씨앤아이(주)'와 공시대리인 계약을 체결하였습니다.

① 이름 (대표자) : 밸류씨앤아이 주식회사  (대표자: 김상배)
② 주            소 : 서울시 영등포구 국제금융로 20, 10층 (여의도동, 율촌빌딩)
③ 연     락    처 : 02-3443-5717

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 중화인민공화국("the People's Republic of China" 또는 "중국")에 소재하는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업 목적으로 2008년 7월 4일, 홍콩에서 설립된 회사이며, 한국의 업종분류상 M71520(비금융지주회사)에 속합니다.

당사의 자회사는 통체타일, 테라코타 패널, 엔틱타일 등을 전문적으로 생산하는 종합타일업체이며, 주요사업 기준으로는 C23232(타일 및 유사 비내화 요업제품제조업)으로 분류됩니다.

기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

공시서류 작성 기준일 현재, 당사는 3개의 계열회사 복건성진강만리자업유한공사, 만리(중국)유한공사, 하문흠만리유한공사가 존재하며, 이 계열회사는 모두 중국에 위치한 비상장회사입니다.

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의       결산일은 12월 31일입니다.
    또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.
주2) 직전사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2014년 12월 31일          기준 환율 177.23원/RMB 적용하였습니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

나. 계열회사의 연혁

[복건성진강만리자업유한공사]

[만리(중국)유한공사]

[하문흠만리유한공사]

다. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

[완리인터내셔널홀딩스]

라. 최대주주의 변동

사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 우뤠이비아오입니다.
당사는 설립 이후 실질적인 최대주주의 변동은 없었습니다.


마. 상호의 변경

당사는 해당사항이 없습니다

바. 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차의 내용과 결과

당사는 해당사항이 없습니다.


사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 해당사항 없습니다.


아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립 이후 업종 또는 주된 사업에 변화가 없었습니다.


자. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항의 발생내용

당사는 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

주1) 당사는 홍콩에 설립된 회사로써 액면가액은 모두 홍콩달러를 기준으로 하고 있습니다.  원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다.

(서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

주2) 2011년 6월 13일 한국 코스닥시장에 상장하게 됨으로 인하여 발행가격은 한국 원화를 기준으로 하고 있습니다.

주3) 당사는 홍콩에 등기설립된 지주회사로 2014년 3월 3일 부터 발효된 홍콩 회사조례에 따라 주식액면가 제도가 폐지되어, 2014년 10월 16일 발행한 신주의 1주당 액면가액은 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

주식의 총수 현황

주) 당사는 2015년 4월 24일 개최한 정기주주총회에서 회사 발행주식 한도 증액의 건이 승인되어 당사 정관에 의거하여 당사 발행가능주식수의 한도를 200,000,000주로 확대하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

주) 당사는 2014년 10월 16일 무상증자를 통해 1주당 0.85주의 비율로 신주를 발행하였으며, 1주 미만의 단주 취득으로 자기주식수는 908주입니다.

다. 종류주식 발행현황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주1) 당사는 2008년 7월에 설립된 법인으로서 2014년 12월 31일이 제 7기 결산일입니다.

주2)  당사는 홍콩에 설립된 회사로써 각 시기별 원화환산에 사용된 환율은 다음과 같습니다.

주3) 당사는 홍콩에 등기설립된 지주회사로 2014년 3월 3일 부터 발효된 홍콩 회사조례에 따라 주식액면가 제도가 폐지되어, 2014년 12월 31일 기준일 현재 1주당 액면가액은 없습니다.

주4) 당기순이익은 각각  215,254천 RMB(2014년), 152,422천 RMB(2013년), 143,751천 RMB(2012년) 로 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다.

(서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

완리인터내셔널홀딩스는 복건성진강만리자업유한공사, 만리(중국)유한공사 및 하문흠만리유한공사를 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사에 해당합니다. 지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당회사 주식(의결권)을 보유함으로써 회사를 실질적으로 지배하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

완리인터내셔널홀딩스는 복건성진강만리자업유한공사, 만리(중국)유한공사 및 하문흠만리유한공사를 자회사로 두고 있습니다. 1991년 설립된 복건성진강만리자업유한공사는 중국 복건성 진강시에 위치해 있으며, 주요제품은 통체타일, 벽개암석타일, 벽개타일 등 외벽 타일로 창업 이래 최근까지 생산과 판매의 주력을 담당해 왔습니다.

만리(중국)유한공사는 고부가가치 제품 생산을 위해 최첨단 대규모 설비를 투자한 신설 법인으로 2010년에 설립되었으며 테라코타 패널과 초박형 통체타일 및 앤틱타일을 생산하고 있습니다.  테라코타 패널은 상업용 건물의 외벽에 주로 사용되고 앤틱타일은 주거용 및 상업용 건물의 벽재와 바닥재로 사용되며, 초박형 통체타일은 기존 통체타일의 기능을 수행하면서 두께가 얇고 무게가 가벼워 수요가 확대되고 있으며, 특히, 고층 건물 등의 외벽 작업에 적합한 제품입니다. 만리(중국)유한공사는 중국 복건성 장저우시에 위치하고 있으며 코스닥 공모 자금과 자체 자금을 포함한 대규모 투자를 통해 최첨단 생산시설 및 사무실, 기숙사 등에 대한 1단계 투자가 일단락되어 본격 가동 중에 있으며 고부가가치 신제품을 기반으로 추가적인 성장을 주도할 법인입니다.

또한 하문흠만리유한공사는 중국 하문시에 설립한 법인으로 생산과 관련한 원재료 등의 조달과 완제품의 마케팅 및 해외 수출을 담당하고 있습니다.

만리(중국)유한공사의 설립과 가동을 계기로 회사는 외벽세라믹타일 전문기업에서 내벽과 바닥재를 아우르는 종합세라믹타일기업으로 제품포트폴리오를 다변화하였습니다. 이를 통해 회사의 사업영역은 가정용 주택시장에서 가정용은 물론 상업용 빌딩시장으로 확대되었으며 하문흠만리유한공사는 중국 대형 건설업체 및 관공서는 물론 해외시장으로 고객을 확대할 수 있는 기반을 제공하고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 산업의 정의

세라믹타일이란 천연으로 산출되는 점토, 암석류 등의 광물을 원료로 배합, 분쇄하여 일정한 형상으로 성형하고 필요한 경우에는 유약(釉藥, glaze: 도자기 표면을 피복시키기 위해 사용하는 유리질 소재)을 입혀 800도 이상의 고온에서 구워낸 건축자재입니다. 세라믹타일은 대표적인 건축내ㆍ외장재로서 강한 내구성을 가지고 있으며 수분흡수율이 낮고 방수, 오염방지, 동파방지 등 우수한 특징을 가지고 있습니다. 도자세라믹타일은 사용용도에 따라 내벽타일, 외벽타일, 바닥타일 등으로 분류됩니다. 현재 이태리와 스페인이 다양한 디자인 개발과 앞선 제조 기술력으로 세계 세라믹타일 시장의 기술과 디자인을 주도하고 있으며 중국의 경우 다른 산업과 마찬가지로 풍부한 노동력과 자원, 기술을 바탕으로 세계 최대 세라믹타일 생산국으로 자리잡았습니다.

(2) 산업의 특성

세라믹타일산업은 소성로(燒成爐, firing furnace: 조합된 원료를 가열하여 경화성 물질을 만드는 조작을 하기 위한 가마) 등의 대규모 설비가 필요한 장치산업입니다. 세라믹타일의 무늬와 색상이 실내외 디자인의 일부로 인식되면서 다양한 패턴과 섬세한 색상표현의 디자인이 요구되고 있으며 제품의 다품종 소량화 추세를 보이고 있습니다. 또한 세라믹타일산업은 건조 및 소성공정에 많은 에너지를 소비하는 산업으로 제조원가 중 전력 및 연료비 비중은 20~30%입니다. 또한 건축의 내외면을 장식하는 건축자재인 세라믹타일은 건설경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

세라믹타일의 사용 용도는 그 지역의 문화적 특성이나 기후 조건에 따라 다소 차이가 있습니다. 주거용 주택에서는 물을 사용하는 욕실 주방 그리고 발코니와 현관 입구 등에 공통적으로 사용되고 따뜻하고 습도가 비교적 높은 지역이나 유럽의 여러 나라에서는 거실과 침실에까지 다양한 공간에 폭넓게 세라믹타일을 사용합니다. 이러한 주거 공간의 개념이 변화함에 따라 개인의 개성과 취향을 만족할 수 있는 공간 창출을 위하여 세라믹타일을 비롯한 다양한 종류의 건축 내장재 분야에 있어서 미적 요소와 기능성 개발이 요구되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

(1) 세계 건축시장 동향

전술한 바와 같이 세라믹타일 산업은 건축산업과 밀접한 관계를 지니고 있습니다. 시장조사 기관인 IHS글로벌 인사이트(IHS Global Insight)는 2014년도 세계 건설시장이 2005년 불변가격 기준으로 전년대비 4.8%, 경상가격 기준으로는 전년대비 9.1% 성장하여 10조달러를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다.

지역별로 보면 가장 높은 성장세를 보이는 곳은 여전히 아시아 태평양지역입니다. 국가별로는 인도가 제12차 경제개발계획의 본격화에 힘입어 연평균 8.7%로 가장 높은 성장세를 이어가고 있으며, 이어 중국이 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 중국 건축시장 동향

근래 중국 건축 산업 총 생산액은 연평균 20% 내외의 고성장을 지속해 왔습니다. 시진핑 신 정부 출범 전후의 부동산 투기 억제정책이 국가전체적인 성장률 둔화 등의 우려와 맞물리면서 중국 건축 경기에 대한 엇갈린 전망이 대두되고 있지만, 중장기적 관점에서 중국 경제의 성장과 그에 따른 중국 건축시장의 성장기조는 크게 흔들리지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

세계적인 시장 전망 및 분석 기관인 옥스포드 이코노믹스(Oxford Economics)와 글로벌 컨스트럭션 퍼스펙티브(Global Construction Perspectives)가 공동으로 발간한 ‘Global Construction 2020’ 보고서에 따르면 향후 10년간 세계 건설시장의 판도변화에 따라 중국 건설시장 규모는 10년 후 약2.5조 달러 규모의 시장을 형성, 미국 시장을 제치고 세계 건설시장의 21%를 차지하며 가장 큰 시장으로 자리 매김 할 것이라고 예측하고 있습니다.

(2)-1. 시진핑 정부의 신도시화 정책

시진핑 정부가 중점 추진하는 신도시화 정책은 농촌 인구의 ‘도시 시민화’,  ‘도시군 발전’에 초점을 둔 전략입니다. 신도시화 정책은 중국의 신도시 건설목표와 추진방향, 관련 부대정책 등이 명시되었으며 궁극적으로는 도시화 추진을 통한 내수중심 성장모델에 의한 소비시장 확대를 목표로 하고 있습니다. 또한 싼거이(三個億) 정책은 ‘3개 분야의 1억 명’이란 뜻으로, 1억 명 농촌 인구의 도시시민 전환, 1억 명 저소득층 판자촌 개조, 1억 명 중서부 거주민의 도시시민화를 주요 골자로 합니다.

중국의 신 도시화 정책

출처: 신영증권 리서치 센터

중국의 도시화 비율은 도시 상주 인구 기준으로 2002년 39.1%에서 2013년 53.7%로 상승하였습니다. 추진 중인 신도시화 계획의 도시화 건설목표는 2020년까지 중국 전역의 도시화 비율을 60%(상주 인구 수 기준)까지 달성한다는 것이며 중국 정부는 이를 위해 총 42조 위안(약 7,200조 원)의 투자계획을 설립하였습니다.

[ 국가 신도시화 관련 주요 정책 목표(2014년~2020년) ]

출처: 코트라 베이징 무역관

중국 도시화율 추이와 전망(%)

주: 도시화율 = 도시상주인구수/총 인구수*100%

출처: 국가통계국

정부의 강력한 도시화 추진정책에 따라 도시인구가 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있으며 이와 병행하여 도시 인구를 수용 할 주택 건설이 확대되면 중국 건설시장이 한걸음 더 성장하는 계기가 될 것으로 전망됩니다.

(2)-2. 중국의 도시 수 증가 추이

2010년도 중국의 도시 수 는 약 250개 수준이었으나 중국은 가파른 경제 성장과 함께 현재 매년 인구 50만 이상의 도시가 8~10개씩 증가하고 있으며 2025년에는 400개의 도시가 형성 될 것으로 전망하고 있습니다.

또한 소득의 증가 및 정책 변화에 따라 주택을 구매하는 서민층이 계속해서 늘고 있는 추세입니다. 2014년 시진핑 정부가 들어서면서 시작된 신도시화정책에 따라 도시 가구 증가 수는 향후 현재보다 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며 이는 주택 수요 확대로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

규모별 대도시 수의 증가 추이와 전망

출처: UN Urbanization Prospects(2011). CBC. 한화투자증권 리서치센터

(3) 세계 세라믹타일 시장

2013년 기준 세계 세라믹타일 생산은 11,913백만㎡로 전년 대비 6.4%성장 하였습니다. 세계 세라믹타일 생산량은 2008년부터 2013년까지 약 6.7%의 성장률을 기록하며 꾸준하고 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다.

세계 세라믹타일 생산량(백만㎡)

국가별 세라믹타일 생산 현황(백만㎡)

국가별 세라믹타일 생산 현황(백만㎡)

세계 세라믹타일 소비량은 2013년 기준 11,574백만㎡로 전년 대비 5.6% 성장하였습니다. 주요 소비 국가로는 중국, 브라질, 인도, 이란, 인도네시아, 베트남 등으로 이는 신흥국 국가들의 국가 경제 발전에 따른 인프라 확보와 병행하여 건축 수요가 증가 하고 있기 때문입니다. 중국은 세계 최대의 생산국이자 소비국으로서 생산과 소비 부문 모두 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지 하고 있습니다.

세계 세라믹타일 소비량(백만㎡)

출처: World Production and Consumption of Ceramic Tiles Statistics Report, Infotile.com

국가별 세라믹타일 소비 현황(백만㎡)

(4) 중국 세라믹타일시장

중국의 타일산업은 풍부한 원료와 노동력을 바탕으로 자국 내 건설산업 부흥에 힘입어 매년 성장해 나가고 있습니다. 2013년 기준 중국의 타일시장 규모는 5,700백만㎡로 전년대비 9.6%성장하였습니다. 중국은 세계 세라믹 타일 시장 내 가장 큰 생산량을 책임지고 있으며 중국의 08년~13년 연평균 성장률은 10.9%로 중국의 세라믹타일 성장률이 세계 시장의 성장을 선도해 가고 있다는 것을 알 수 있습니다.

중국의 타일 시장은 2005년부터 세계 타일 시장 생산의 가장 큰 규모를 담당하며 2005년 기준 세계 타일 시장의35.3%를 생산, 2013년에는 세계 타일 생산량의 절반을 차지하며 세계 최대 타일 생산국으로 자리 잡았습니다. 이는 세계 두 번째 타일 생산국인 브라질7.3%보다 월등히 큰 점유율로써 중국은 앞으로도 세계 타일 시장을 이끌어 갈 것으로 예상하고 있습니다.

중국 세라믹타일 시장 규모 및 점유율(백만㎡,%)

출처: World Production and Consumption of Ceramic Tiles Statistics Report, Infotile.com

또한 중국은 세계 최대의 세라믹타일 생산국이자 소비국입니다. 2013년 기준 세계 세라믹타일 소비량은 11,574백만㎡이며 이 중 39.4%인 4,556 백만㎡이 중국에서 소비 되고 있습니다.

중국 세라믹타일 소비량 및 세계 시장 점유율(백만㎡,%)

출처: World Production and Consumption of Ceramic Tiles Statistics Report, Infotile.com

다. 자원 조달 상황

당사의 자회사인 복건성진강만리자업유한공사가 소재한 진강시와 만리(중국)유한공사가 위치한 장저우시를 중심으로 하는 복건성 내항(內坑)、남안관교(南安官橋)일대의 지역은 중국에서 가장 큰 외벽세라믹타일 생산기지입니다. 특히, 진강시 자조진은 2000년에 중국건축위생도자협회로부터 "중국도자중점진(鎭)"으로 지정되면서 국가급 도자건재 지주산업구, 국가급 기술개발 도자공업 시범기지, 복건성 경제 중점진으로 선정되었습니다.

진강을 중심으로 하는 세라믹타일의 발전은 해당 지역의 우월한 자원 및 지리적 이점이 중요한 역할을 하였습니다. 진강은 중국 동남연해지역에 위치해 있으며 대만해협을 사이에 두고 대만과 마주하고 있습니다. 또한 진강은 수계가 발달하고 수자원이 풍부하며 토양이 비옥합니다. 주요 광물자원으로는 비금속 광물인 자토, 고령도, 형사, 유리사, 자철사, 화강암 등이 있으며, 희유금속인 티탄 철광, 모나자이트 및 지르콘사도 상당량 매장되어 있습니다. 그 중 자토 및 고령토는 세라믹타일의 중요한 원료입니다.

광물자원의 매장량과 수자원이 풍부하며 수로교통이 편리한 지리적 우위로 인해 진강은 예로부터 중국의 주요 도자기 발원지의 하나로 자리잡았으며 1700여 년의 역사를 자랑하고 있습니다. 진강은 서진(西晉) 무제(武帝) 원년인 265년부터 도자기 제품을 본격적으로 생산하기 시작하였으며 중국의 도자기가 세계적인 명성을 얻기 시작한 송(宋)나라 시기 이래 동 지역은 중국 도자기 생산의 중심지였습니다.

라. 경기변동의 특성

세라믹타일은 건물의 외부를 장식하는 외벽재와 건물 내부의 벽과 바닥을 마감하는 자재로서 건설업경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며 경기변동의 영향을 받습니다. 경제 성장은 부동산 건설 시장의 호황을 유발시키며 이는 세라믹타일에 대한 수요를 증가시킵니다. 중국은 전통적으로 도자기 관련 제품에 대한 선호도가 높으며 세라믹타일은 건물 마감 시 가장 각광받는 내외장재로 널리 쓰이고 있습니다.  

중국 세라믹타일 2008년 글로벌 금융 위기에 이은 전세계적인 경기 부진의 영향으로 2009년 생산 증가율이 6%를 다소 하회하였으나 이후 2010년과 2011년에는 두 자리 수 성장으로 복귀하였고 부동산 투기 대책 등의 영향으로 2012년 증가율은 8.3%를 기록하였습니다. 2008년부터 2012년까지 중국의 세라믹타일 생산은 연평균 11.2%의 양호한 성장을 시현하였습니다.

중국 건설 경기에 대한 단기적인 전망은 기관에 따라 의견이 분분하지만 중장기적인 기조에서 세계 최대의 시장으로 성장하고 있는 중국 건축시장은 세라믹타일에 대한 안정적인 수요 확대로 이어질 전망입니다.

마. 경쟁상황

1) 기업간 경쟁상황

중국 복건성 내 세라믹타일 경쟁사로는 晋江華泰(진강화태), 晋江晋成(진강진성), 恒達陶瓷(항달도자: NASDAQ, 상장코드 CCCL), 騰達建材(등달건재), 協隆陶瓷(협융도자)등이 있으며, 기타 지역의 주요 업체로는 광동성의 白兎陶瓷(백토도자), 新明珠陶瓷(신명주도자), Dongpeng(동펑도자 : 홍콩상장, 상장코드 : 03386)등이 있습니다.

나스닥에 상장되어있는 항달도자와 홍콩에 상장되어있는 동펑도자는 당사와 제품 구성에서 차이를 보이고 있으며 다른 경쟁사들의 경우 상장회사가 없고 재무나 영업 정보를 공시하지 않기 때문에 경쟁상황을 객관적으로 파악하기는 힘들며 수천 개로 추정되는 소규모 영세 회사들의 경우에는 더욱 정보 접근이 어려운 상황입니다.

1991년에 설립된 진강시 소재 당사의 자회사인 복건성진강만리자업유한공사는 소규모 초기투자 이후 수 차례에 걸친 증설과 보수투자를 지속하여 연 3,000㎡의 생산능력으로 규모의 경제를 확보하였으며, 축적된 생산기술과 노하우 기반 최적의 생산성을 유지하여 경쟁 회사 대비 품질경쟁력과 원가경쟁력을 보유하고 있습니다. 당사는 경쟁사들과의 차별화를 위해 제품 품질을 낮추어 가격경쟁을 하는 대신, 가격을 유지하되 제품의 고급화를 추구하는 방식을 택하였습니다. 우수한 품질과 25년 가까운 업력을 통해 구축한 신뢰를 기반으로 당사의 고유 브랜드 ‘Wanli”는 32개 총판, 560여 개 판매대리점을 통해 중국 전역에서 인정받는 대표 세라믹타일 브랜드로 성장하였습니다.

당사는 2009년 천연가스를 생산에 도입하여 제품의 품질을 높이고 제품의 불량률을 낮추는 동시에 정부 권장치를 훨씬 상회하는 에너지/환경 규정을 실천하고 있습니다. 당사의 천연가스 도입은 업계에서 큰 반향을 일으켜 진강시 정부로부터 표창을 받았습니다. 또한 당사는 복건성도자협회와 중국건축도자협회로부터 "敢爲天下先" (감위천하선: 창의적이고 앞서는 기업)이라는 높은 평가를 받았으며, 2006년에 "중국유명브랜드" 및 "국가검사면제제품", 그리고 2007년, 2010년에 연속적으로 중국도자유명상표로 선정되었습니다.

코스닥 상장과 함께 장저우시에 건설한 만리(중국)유한공사는 중국 세라믹타일 기업 중 가장 현대적인 설비를 보유하고 있습니다. 만리(중국)유한공사의 생산건물 1개동은 가로 100m, 세로 700m 의 규모를 보유하고 있는데 이는 고부가가치 대형 세라믹 제품을 생산하기 위한 필수 설비인 컨베이어 타입 가마설비 하나의 직선 길이가 직선 300m에 달하기 때문입니다. 생산동 하나에는 총 8개 라인의 설치가 가능한데 만리(중국)유한공사는 현재 세 개의 생산동에 16개 라인을 건설하였으며, 공장 부지는 추가로 세 개의 생산동을 건설할 수 있도록 조성되어 있습니다.

만리(유한)공사의 최첨단 설비는 고부가가치 신제품의 대량 생산을 가능케 하며, 이는 회사의 원가 및 품질 경쟁력으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

2) 대체재의 존재여부

건축 외벽 인테리어 제품의 종류로는 세라믹타일, 도료, 석재, 금속, 유리 등으로 다양합니다. 이러한 제품들은 각각의 장단점이 있으나, 재질, 실용, 경제적인 요소 등을 종합 고려할 경우 세라믹타일의 비교우위를 정리할 수 있습니다. 세라믹타일은 석재, 금속에 비해 가격경쟁력이 있고, 도료처럼 쉽게 벗겨지거나 시간이 지남에 따라 퇴색되지도 않으며, 유리처럼 쉽게 깨지거나 빛의 반사를 발생시키지 않습니다. 중국의 세라믹타일산업은 역사가 길고 제조기술이 성숙되었으며 제품의 종류가 다양하여 저급에서 고급에 이르는 다양한 시장수요를 충족시킬 수 있습니다.

[건축 외벽 인테리어 제품의 특성]

출처: 회사내부자료

바. 산업의 법규

세라믹타일산업은 국가가 정한 환경보호 관련 법률 외 두 개 기관이 발표한 산업에 대한 환경보호 규정을 준수해야 하며, 해당 규정은 국가품질감독검사총국과 국가표준화관리위원회가 공동 발표한 <건축 위생 도자 단위 생산 에너지 소모 제한>과 국가환경보호부가 발표한 <도자 산업 오염물 배출 표준>입니다.

1) 건축 위생 도자 단위 생산 에너지 소모 제한

세라믹타일의 에너지 소모 제한은 톤당 800킬로 표준석탄입니다. 신축 세라믹타일 생산설비의 에너지 소모 기준은 톤당 700킬로 표준석탄이며, 국가 선진 기업으로 선정되는 경우의 에너지 소모 기준은 톤당 550킬로 표준석탄으로 적용 받습니다.

2) 도자 산업 오염물 배출 표준

수성 석탄을 연료로 하는 경우, 수성 석탄장의 유황 함유량은 1%을 초과해서는 안됩니다. 수성 석탄장의 유황 함유량이 0.3~1%의 경우 탈황 조치를 취해야 하며, 탈황 설비가 없는 경우 탈황제를 사용해야 합니다. 기존 기업의 탈황률은 70%(500mg/㎥), 신설 기업의 탈황률은 80%(300mg/㎥) 이상이어야 합니다.

가스와 석유를 연료를 하는 경우, 석유와 가스의 유황 함유량은 0.5%을 초과할 수 없습니다. 석유와 가스의 유황 함유량은 0.15~0.5%인 경우 탈황 조치를 취해야 합니다. 기존 기업의 탈황률은 70%(300mg/㎥), 신설 기업의 탈황률은 80%(100mg/㎥) 이상이어야 합니다.

당사는 에너지 절약, 오염물 배출 감소를 중요하고 있으며 업계에서 환경보호의 선두기업입니다. 관련 법률의 규정을 여유 있게 준수할 수 있도록 당사는 현재 청결에너지와 잔열 회수 기술을 사용하고 있습니다. 당사는 설립일부터 줄곧 국가와 지방의 환경보호 방면의 법률, 법규 및 규범의 요구에 따라 환경보호 방면의 수속, 허가와 비준을 받았습니다.

2005년 8월 1일부터 중국 정부는 인테리어 세라믹타일 제품에 대해 '3C'인증 (China Compulsory Certification, 중국 내에서 생산 및 유통되는 모든 제품과 중국으로 수입되는 제품 및 부품에 대해 강제 인증에 해당되는 품목은 반드시 중국국가 표준에 준하여 안전 및 품질 인증을 받도록 한 제도)을 강제적으로 실행하기 시작했습니다. 중국에서 판매하는 모든 세라믹타일 제품은 정부의 인증서를 받아 '3C’표시를 부착해야 합니다. 이는 세라믹타일 산업에 녹색친환경의 안전한 제품만 시장에서 살아남을 수 있음을 의미하며 기준을 충족시키지 못하는 중소 영세 기업의 도태와 선두기업 위주의 시장 재편은 당사에게 기회로 작용합니다.

2. 회사의 현황

가. 시장의 특성

(1) 시장 개황
외벽타일은 중국에서 건물의 대표적인 외장재로서 도시의 건물외벽 인테리어에 광범위하게 활용되고 있으며 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다. 한편 시장의 성장에 따라 업종 내 기업의 수도 비약적으로 늘어났으며 외벽타일 생산력과 생산기술은 현저히 향상되어 기업간의 경쟁도 갈수록 치열해지고 있습니다. 중국 복건성은 외벽타일의 생산 기지로서 중국 외벽타일 생산의 70~80%를 차지하고 있으며 복건 화태, 상달 도자, 등달 도자 등 유명 기업들이 있습니다. 지역별 시장 상황을 놓고 볼 때 복건성, 산동성, 강서성이 포함된 화동지역 및 광동성을 위주로 하는 화남지역은 외벽타일의 판매망이 가장 밀집한 지역으로서, 경제가 발달하고 외벽타일에 대한 수요가 높아 외벽타일업체들은 동 지역을 거점으로 하여 중국 전역으로 판매망을 확대하고 있습니다.
 

(2) 수요자의 구성 및 특성
외벽타일은 건물의 외벽에 설치하는 타일로서 종류와 규격이 다양하여 고급오피스빌딩, 아파트, 별장, 산업단지, 농촌건물 등 여러 가지 건물에 사용할 수 있습니다. 당사의 판매경로에는 다양한 방식이 존재하나, 제품의 최종적인 수요자는 건설업체, 외벽인테리어 업체 등이 있습니다.

(3) 내수 및 수출의 구성
당사는 사업보고서 제출일 현재까지 제품 전량을 중국 국내에서 판매하고 있습니다.
한국에 수출되는 물량은 아직 미미한 수준으로 따로 기재하지 않습니다.

(4) 수요의 변동요인
외벽타일의 수요는 전방산업인 건설업의 산업활동에 큰 영향을 받습니다. 부동산의 시공이 줄어드는 동절기에는 외벽타일에 대한 수요도 저조합니다. 당사의 자회사인 복건성진강만리자업유한공사의 최근 3개년 분기별 매출 추이를 살펴보면, 1, 4분기가 성수기에 속하고 2,3분기가 비수기에 속함으로써 매출이 부동산 시공 주기와 동조화 현상을 보이고 있음을 알 수 있습니다.

최근 3개년 매출액 추이

나.  회사 성장과정


당사의 자회사인 복건성진강만리자업유한공사는 1991년에 설립되어 약 20년간 발전을 거쳐 생산 규모와 우수 인력을 보유한 외벽타일 선두 기업으로 성장해왔습니다. 당해 자회사는 초창기 원시적인 수공업 공장에서 자동화 설비 설치 등으로 급속한 성장을 이룩하였으며, 2015년 6월 말까지  직원 수는 352명입니다.

다. 회사의 생산 및 영업

당사의 자회사인 복건성진강만리자업유한공사는 현재 5개의 생산라인을 보유하고 있으며 총 생산능력은 3,003만㎡입니다. 당해 자회사의 주요제품은 통체타일, 벽개타일, 벽개암석타일입니다. 통체타일은 2003년부터 생산을 시작하였으며 고령토, 장석, 석영 등 원재료를 그라인딩한 후, 건압 또는 압출방법으로 성형하며 표면과 내부의 재질과 색감이 동일합니다. 2005년에 생산한 벽개타일 및 2008년에 생산한 벽개암석타일은 통체타일의 기초에서 제조기법과 디자인면에서 업그레이드 한 제품으로서 특수공정으로 타일을 두쪽으로 절개하여 소성합니다. 이렇게 소성한 타일은 암석의 자연스런 표면 효과를 가지며 상대적으로 저렴한 비용으로 석재와 유사한 인테리어 효과를 가집니다.

외벽타일

출처 : 회사 자료

당사는 각 성급(省級)지역에 총판대리상을 설치하고 그 아래에 2,3급 대리상을 설치하는 영업전략을 실행하고 있습니다. 2015년 6월 말 기준으로는 총 39개의 총판대리상과 대리상 계약을 맺고 있으며 그와 관련된 2, 3차 판매상을 합하면 총 589개의 판매상이 당사의 제품을 판매하며 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다. 장기고객 기반의 전국 판매 네트워크 구축은 당사의 수익성 개선에 중요한 역할을 하였습니다.

주) 직접 판매로 인한 매출은 해당 지역 총판대리상 실적에 합산합니다
출처: 회사자료

당해 자회사는 총판대리상을 선정함에 있어 타일산업분야에서의 영업경험, 대형매장 운영능력, 판매인력의 전문성 및 매출증가목표의 달성여부 등을 종합 평가합니다. 당해 자회사는 매년 매출정책을 수정하며 총판대리상과 대리계약을 맺음으로써 총판대리상의 권익을 보호하며 초과이윤에 대해서는 분배정책을 실시함으로써 최대한도의 매출실적 제고와 매출업적을 향상시키고 있습니다. 당해 자회사는 총판대리상의 영업실적, 자금회전율을 엄격히 평가하여 매년 신용도와 영업실적이 좋은 총판대리상을 발표하며 동시에 그렇지 못한 곳을 발표함으로써 장려와 징계정책을 펼치는 제도를 시행하고 있습니다. 당해 자회사가 부동산개발상에 대한 직접매출 실적은 해당지역 총판대리상의 실적에 산입하고 있습니다. 당해 자회사는 지역 총판대리상과의 장기적인 협력을 통하여 안정적인 판매네트워크를 구축하여 왔으며 이를 통해 매출실적을 지속적으로 늘려 왔습니다.

또한 당사는 경쟁이 심한 제품에 대해서는 당사가 직접적인 가격경쟁을 하지 않으며 차별화된 제품을 연구개발함으로써 맹목적인 가격경쟁을 피하는 장기적인 성장전략을 도모하고 있습니다.

라. 회사의 주요 인증 및 수상내역

당해 자회사는 중국 정부로부터 중국저명상표(中國馳名商標) 및 중국검사면제제품(中國免檢産品)으로 등록이 되어 있습니다. 중국검사면제제품은 국가기술품질감독국으로부터 부여되는 인증마크로서 이러한 마크를 획득한 업체는 기술력 부문에 있어서 인정을 받은 것이라 볼 수 있습니다.

[주요 인증 및 수상내역]

마. 시장점유율

현재 중국내 외벽타일 주요 경쟁사는 복건화태, 등달도자, 항달도자, 백토도자 등 입니다. 그러나 항달도자를 제외한 대부분의 기업은 비상장 회사로서 직접적인 시장점유율을 산출할 만한 데이터가 존재하지 않습니다. 그러나 중국건축위생도자공업협회의 발표자료에 의해 외벽타일, 내벽타일, 바닥재를 포함한 건축도자타일 시장규모로 당사의 시장점유율을 추정 할 경우, 당사의 2012년 판매량(㎡) 기준 복건성 내 시장점유율은 2.7%입니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2010년 11월 장저우시 난징첨단기술단지 내 만리(중국)태양능과기유한공사를 설립하고 공장건설을 추진하였으며 2011년 말까지 1개의 도자태양열 생산라인과 7개의 테라코타 패널 생산라인을 설치하였습니다. 2011년 6월 상장한 후에 시장 수요성에 따라 2차 건설 계획을 추진하여 왔으며, 2차 건설 계획에서 앤틱타일, 외벽타일 및 테라코타 루보 생산라인을 설치하기 위해 생산동 2개 및 생산라인 8개를 2012년에 건설하였습니다. 또한 중국 국내 최대규모의 도자타일박물관 및 도자타일연구개발센터를 설립하기 위하여 난징첨단기술단지에서 종합사무빌딩의 구축을 추진하고 있습니다. 따라서, 도자제품과 관련 전시회를 개최할 뿐만 아니라, 각종 전시 및 행사를 통하여 최신기술 및 시장추세를 파악할 수 있고, 회사 이미지 및 브랜드 가치도 향상할 수 있습니다.

(1) 신규사업의 배경

당사는 설립 이후 20 년 간 외벽타일 연구개발과 생산에 집중하여 왔으며 품질 제일의 경영 이념을 실천해왔습니다. 당사의 생산 기술과 연구개발 수준은 업계를 선두하고 있고 높은 브랜드 인지도를 가지고 있습니다. 당사의 테라코타패널과 앤틱타일은 현재 대규모 상용화 생산을 준비중입니다.해당 제품으로의 확대는 당사의 발전 전략에 부합되며 동시에 고부가가치 제품 영역으로 매출이 확대되어 당사의 경쟁력 제고에 일조할 것입니다. 또한 동 제품은 시장 전망이 좋은데 반해 제조 기술력을 보유한 경쟁업체가 많지 않습니다. 아울러 제품의부가가치도 높아 수익성 제고 및 빠른 자금 회수가 가능할 것으로 기대되어 당사의 매출 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(2) 지역 선정 요소

당사가 복건성 장저우 지역에 신규 생산기지를 건설하는 이유는 아래와 같습니다.

ㄱ) 풍부한 원재료 생산지

장저우시 난징현은 도자타일 생산에 필요한 3대 원재료인 점토, 장석, 석영의 원산지 입니다. 각 원재료를 채굴하는 업체가 3~5개로 안정적 원재료 생산이 가능하며, 원재료 운송거리가 짧아 물류비용 절감도 가능합니다. 이로 인해 신제품의 수요 증가에원활히 대응할 수 있는 충분한 원재료 확보가 가능할 것입니다.

ㄴ) 풍부한 전력자원과 수자원

장저우 지역에는 대당장저우발전소, 복건화전그룹 장저우화안전력공사 등 2개의 주요 발전소가 있으며 총 발전용량은 185.5kw 입니다. 장저우 지역은 소요 전력량 대비 4~5배의 전력을 생산하고 있어 안정적 전력공급이 가능합니다.

또한 장저우시는 풍부한 수자원을 가지고 있습니다. 난징첨단기술단지는 2005년에 국가발전개혁위원회 승인을 받아 성급 개발구로 선정 되었으며 현재 일일 물공급량이 4만톤에 달하는 상수도공장 및 일일 폐수 처리 능력이 3만톤에 달하는 폐수 처리 공장을 확보하고 있습니다.

ㄷ) 뛰어난 물류환경
난징 지역은 도로, 철도, 항만 등 편리한 교통 여건을 가지고 있으며 화동, 화남 및 주변 주요도시까지 연결하는 물류환경이 편리합니다. 이는 운송 비용을 절감하고, 운송도중의 파손 최소화에 유리합니다. 난징현의 뛰어난 물류환경으로 인해 건축도자제품 운송비용을 절감할 수 있습니다.

ㄹ) 정부지원
장저우시는 경제추진 정책을 실시하고 있을 뿐만 아니라 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다. 장저우시 난징첨단기술산업단지에 입주한 기업은 첫 4년간 기업소득세와 부가가치세 중 지방정부에 납입하는 부분을 매년 일정한 비율로 환급 받을 수 있습니다.

[테라코타 패널]

1) 제품 개요
테라코타 패널은 천연 진흙을 주요 원료로 소량의 석영, 도자분말, 장석분말 및 색료 등을 섞은 뒤 분쇄, 반죽, 압출성형, 저온건조 및 고온소성 등 과정을 거쳐 제조한 벽면장식자재입니다. 큰 범주에서 기존에 생산되고 있는 외벽타일의 일종으로 볼 수 있으나 복건성진강만리자업유한공사의 통체타일 생산라인과 비교할 때 고온소결 부분이 동일하며 압축성형, 유약, 무늬가공공정에는 다소 차이가 있습니다.

테라코타패널

출처 : 회사자료

테라코타 패널은 기존 통체타일 대비 고급스러우며 현대적인 동시에 중후한 시각효과를 지니며 중간이 비어있는 특징이 있습니다. 또한 친환경 외벽타일로서 소음을 제거하고 단열, 보온, 인체유해복사가 없는 장점이 있습니다. 아울러 테라코타 패널은 천연 점토를 소성하여 생산되어 변색 및 탈색 등 현상이 거의 발생하지 않으며, 뒤틀림이 없는 우수한 현대 건축 재료입니다.

일반적인 테라코타 패널의 규격은 두께 15mm~30mm, 길이 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 넓이는 200mm, 250mm, 300mm, 450mm로 다양합니다. 이는 고객의 필요에 따라 임의적으로 절단이 가능하여, 요구하는 건축분위기를 연출할 수 있습니다. 따라서, 테라코타 패널은 별장, 컴플렉스몰, 공업단지, 정부청사, 호텔 등 다양한 건물에 이용되고 있으며, 건물외벽뿐만 아니라 인테리어 목적으로 실내에도 사용됩니다.

[외벽자재 비교]

출처: 회사자료

테라코타 패널 생산기술은 1980년대 독일에서 개발되어 불과 몇 년 전까지만 하여도 중국의 테라코타 패널 시장은 해외로부터의 수입에 의존해 왔습니다. 하지만 수입가격은 1㎡당 600~1,800 위안 수준으로 가격이 높고, 운송주기가 길며 설치 관련 전문적인 기술지원을 할 수 없었으므로 테라코타 패널의 중국에서의 광범위한 사용을 제약하였습니다. 중국에서는 2006년부터 테라코타 패널의 국내 생산이 시작되었습니다.

2) 경쟁현황

현재 중국 내 테라코타 패널 생산 업체는 서고절강건축(瑞高浙江建筑), 강소신가리(江蘇新嘉理), 복건화태(福建華泰) 3개사입니다.

서고절강건축은 2005년에 중국 첫 테라코타 패널 생산라인을 설치하였고, 2006년부터 중국 기후와 지질조건에 맞는 테라코타 패널을 생산하기 시작하였습니다. 현재 서고절강건축은 2개의 생산라인으로 연간 총 생산능력은 200만㎡입니다.

강소신가리는 현재 2개의 생산라인을 가지고 있으며, 연 총 생산능력은 150만㎡입니다. 강소신가리의 생산 가능한 테라코타 패널의 최대 규격은 900mm×1800mm×50mm입니다.

복건화태는 성장하는 테라코타 패널 시장에 본격적으로 진입하기 위해  3개의 생산라인을 갖추고 있습니다. 아울러 연간 총 생산능력이 300만㎡으로 중국 내 최대 테라코타 패널생산업체입니다. 복건화태는 2011년 6월말까지 4번째 테라코타 생산라인을 증설하였으며, 기존의 생산라인을 포함하여 총 10개의 생산라인을 증설하였습니다.

3) 사업 전망
2005년 중국 건설부는 <공용건축에너지절감설계표준>을 공표 및 실행하여 신개념의 건축물 건축을 제창하고 있습니다. 전통적인 유리 벽은 오염, 안전문제, 에너지소모 등 여러 단점이 존재하여 중국 내 지역별로 ≪공공건축에너지절감설계기준≫을 발표하여 호텔, 오피스건물 등 공공건축물에 사용을 금지하고 있습니다.  2020년에는 신규 에너지절약 건물에 대한 건축목표는 65%입니다. 이에 따라 유리 벽의 사용이 대폭 감소하고 상대적으로 환경보호 및 에너지 절감 면에서 우월한 테라코타 패널의 사용이 증가하여 시장 전망이 긍정적으로 예상됩니다.

테라코타 패널은 친환경적인 제조과정을 통해 환경보호 역할을 하게 되며 유리와 비교하여 눈부심(반사)효과가 없습니다. 또한 금속이나 석재자재에 비해 방음, 보온효과 등에 있어 훨씬 큰 경제성을 지니고 있다고 평가할 수 있습니다. 당사가 개발중인 제품은 기존의 수입제품에 비해 가격경쟁력이 뛰어나 중국 건설시장의 빠른 성장과 정부의 친환경, 에너지절감 장려 정책등을 감안하였을 시, 당사의 시장점유율은 꾸준히 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다.

[앤틱타일]

최근 2~3년간 테라코타 패널과 함께 앤틱타일의 시장수요가 잇따르고 있었기 때문에 2012년에 앤틱타일 생산라인을 설치하였습니다.

1) 제품개요

앤틱타일은 자기 타일의 한 종류로 중국뿐만 아니라 세계적으로 선호도가 높고 사용이 광범위한 타일로서 주로 바닥용 마감재로 사용되며 일부 내벽용으로도 활용되는 타일입니다. 바닥타일은 크게 폴리싱(연마, 유광) 타일과 포세린(비연마, 무광) 타일로 나뉘는데, 앤틱타일은 자기로 형성된 타일 본체의 표면에 특수한 유약처리를 하여 표면이 매끈한 스타일과, 포세린 타일에 다양한 무늬를 형성한 전사지를 입혀서 가공함으로써 표면이 거칠어 보이면서 나무, 석재, 가죽, 방직물, 금속 등의 질감은 물론이고 화초, 기하학적 무늬를 직접 형상화한 디자인을 구현하는 타일을 통칭하며, 유럽에서는 통상적으로 rustic tile이라고 부릅니다.

앤틱타일의 규격은 외벽타일에 비해 상대적으로 큰 편입니다. 통상적인 규격은 밀리미터 기준으로 300×300, 400×400, 500×500, 600×600, 300×600, 800×800의 크기인데 유럽은 300×300, 400×400 및 500×500 위주이며 중국은 600×600 및 300×600 위주이고 300×600은 중국에서 대표적으로 유행 중인 규격으로서, 기존의 영세 설비에서 일정 품질 이상의 다양한 제품을 대량으로 생산하는 데는 무리가 있는 제품입니다.

앤틱타일

출처: 회사자료

2) 경쟁 및 수급상황

2010년 중국 도자타일 생산기업은 약 3,000개로 추정되며 연 생산량은 80억㎡에 이릅니다. 이중 앤틱타일 생산기업 수는 한 두 가지 제품을 생산하는 영세기업을 포함 600~800개, 연 생산량은 20억㎡로 추산됩니다. 중국에서 생산된 앤틱타일의 44%는 수출되고 있어 세계적으로도 선호도가 높다고 할 수 있습니다.

2010년을 전후로 중국에서는 앤틱타일 붐이 일어 폴리싱타일의 시장점유율을 빼앗고 있으며 향후 앤틱타일의 인기는 더 높아질 전망이어서 다수의 경쟁업체가 있지만 아직 시장을 과점하거나 리드하는 기업은 찾아보기 힘들며, 따라서, 일정 규모 이상의 공급능력과 자체브랜드를 가진 업체의 경쟁력은 밝습니다.

3) 사업전망

다양한 질감과 디자인 구현이 가능한 앤틱타일은 1997년 처음 중국에서 생산되기 시작한 이래 폭발적인 수요 증가를 보이면서 급속도로 중국 내 각 건축도자타일 생산주요지역에서 생산되기 시작하였습니다. 주로 포세린 기반의 앤틱타일은 기존의 폴리싱 타일 시장을 꾸준히 잠식하였고 도입 초기 1% 수준에 머물던 시장점유율도 특히, 중국 경제 규모가 일정 수준을 돌파한 2008년 이래 급속도로 성장하여 기존의 폴리싱 타일 시장과 대등한 입지를 구축하였고 최근에는 오히려 앤틱타일의 생산이 폴리싱타일을 추월하는 양상을 보이고 있습니다. 2010년 중국내 앤틱타일 생산량은 약 20억㎡로 추정되고 있습니다.

사.  사업계획

1) 생산라인 설치
당사는 도자태양열타일과 테라코타 패널 생산라인을 별도로 설치합니다. 생산조건, 원료 등에 있어 도자태양열타일 제조에 사용되는 신규 생산라인은 테라코타 패널을 제조하는 생산라인과 많은 부분에서 유사하나, 제조, 반죽 주입, 주형 제거, 건조 절차 등에 있어서는 기존의 생산라인과 차이가 있습니다. 도자태양열타일은 반죽주입설비와 주형공정, 석고막을 건조시키는 과정이 비교적 복잡합니다. 당사는 2011년 말까지는 1개의 도자태양열 생산라인과 7개의 테라코타 패널 생산라인을 설치하였습니다. 또한 시장 수요에 따라 2012년에 앤틱타일 및 외벽타일 그리고 테라코타 루버 생산라인을 구축하였습니다. 2013년 시장 수요에 따라 당사의 자회사인 만리(중국)유한공사가 2013년 말 앤틱타일 생산라인을 구축하였으며, 복건성진강만리자업유한공사의 일부 외주가공수주를 흡수하기 위하여 만리 (중국)유한공사가 외벽타일 생산라인을 구축하여 보고일 현재 2차 투자계획까지 완료되었습니다.

2015년 4월 15일 당사의 자회사 만리(중국)유한공사는 에너지 절약 및 원가 절감, 제품 판매이익 증가를 위해 석탄가스화설비시스템 도입을 결정하였으며, 구체적인 투자 계획은 다음과 같습니다.

석탄가스화설비시스템(2015-2016)
                                                                                                (단위 : 만RMB)

주1) 석탄가스화설비시스템 5개의 생산라인이 완공 되면, 제어창치를 통해 현재 운영 중인 12개의 모든 생산라인에 석탄가스를 통한 연료공급이 가능합니다.

2015년 5월 22일 당사의 자회사 만리(중국)유한공사는 앤틱타일의 수요 증가에 따라 앤틱타일 증설 및 관련 기타 기계설비 투자를 결정하였습니다. 신규 시설 투자의 예상 투자계획 및 기간은 아래와 같습니다.

[장저우 프로젝트 3차 투자 계획]
                                                                                               (단위 : 만RMB)

2) 기술개발
과거 건축도자타일산업은 일반적으로 에너지소모가 많고 노동생산율이 높지 않으며 집약화와 과학기술완성도가 낮고 관리수준이 낮은 산업으로 인식되었습니다. 하지만 당사는 발전과정에서 환경개선의 목표를 결부시켜 공업경제와 생태환경의 조화로운 발전을 중요시할 것입니다. '창의, 과학기술, 에너지절감, 오염배출감소, 효과증가’의 목표로 도자타일제품의 과학기술함량과 부가가치를 제고할것입니다. 장저우 신규법인에서 추진하고 있는 도자태양열타일 사업은 친환경, 저탄소의 기술함량이 높은 생산라인을 선보일 것입니다. 지속적인 공정개선을 통하여 기업의 이익과 사회적 요구를 실천함으로써 윈-윈(Win-Win)을 실현하는 전략으로 동 사업을 추진할 것입니다.

3) 브랜드 마케팅
당사의 "Wanli"브랜드는 중국 도자타일산업에서 높은 인지도를 보유하고 있으며 '중국저명상표', '중국도자타일산업명품브랜드', '녹색건자재제품', '국가면검제품' 등 다수의 인증을 받았습니다. 당사는 20년의 발전을 거쳐 국내도자건자재시장에서 광범위한 판매채널을 구축하여 영업점은 500여 개에 이르며 고객과 판매대리상들 사이에서 좋은 평판을 보유하고 있습니다. 당사는 브랜드마케팅을 회사의 중요한 전략으로 삼아 제품별 상세한 광고계획 및 대리상 확대방안을 수립할 것입니다. 아울러 당사는 신설법인의 생산개시와 더불어 새로운 제품의 시장인지도를 제고하고 생산능력을 확대한 후 제품의 조속한 시장진입을 위해 노력 할 것입니다. 실제로 당사는 2013년 2월 초 총판대리상들을 대상으로 도자태양열타일 및 테라코타 패널 신제품 설명회를 가졌으며 고객들로부터 높은 관심을 받았습니다.

4) 영업전략
당사는 공략 시장의 수요에 맞는 차별화된 접근 전략을 통해 판매망을 확대할 계획입니다. 중, 대형 거점도시를 중심으로 기존의 판매망을 강화하고 장강삼각주(중국 경제의 핵심지역인 상해, 난징, 항저우, 소주 등 장강하류의 22개 도시)를 중심으로 지배력을 확대할 계획입니다. 도시 중산층의 증가로 인한 고급주택용 타일수요에 대응하고 정부차원 구 시가지의 전면 개조지역 판매망 확대 및 공업단지 건설공사에 대한 수주영업을 강화하여 대형 건축프로젝트시장에서의 위상을 확보할 것입니다. 또한 당사는 정부의 신농촌건설정책의 시장기회를 이용하여 농촌시장 수요에 맞는 외벽타일 신제품을 출시할 예정입니다.

[중점 영업공략지역]

향후 당사는 "Wanli" 브랜드 파워를 구축하여 중국 전역으로 시장을 확대하여 수익성을 지속 개선할 것이며 테라코타 패널, 앤틱타일 등 신제품의 양산을 통해 중국 최고의 종합 세라믹 타일 기업으로 성장할 것입니다.

3. 주요 제품에 관한 사항

가. 주요 제품 현황

(1) 복건성진강만리자업유한공사

당해 자회사는 보고서 제출일 현재까지 수출이 없으며 전액 중국 내수판매입니다.

(2) 만리(중국)유한공사

당해 자회사는 2010년 11월 18일에 설립되어  2011년7월부터 일부 생산을 시작하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 원인

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주1) 가격산출 기준: 제품의 총 매출액을 판매수량으로 나누어 각 기간의 평균판매가격을 구합니다.
주2) 상기 금액은 판매장려금을 포함합니다.

회사의 판매가격은 생산원가, 이익율 및 시장가격변동상황을 반영하여 결정됩니다. 한번 결정된 가격은 변동성이 낮고 전국에 동일한 가격으로 판매됩니다.

가격변동 요인은 해당연도에 많이 판매된 품목내의 제품 (색상, 원재료 및 규격에 따라 구분된 제품) 종류에 따라 변동된 것입니다.

(2) 만리(중국)유한공사
당해 자회사는 2010년 11월 18일에 설립되어 2011년 7월부터 일부 생산을 시작하였습니다.

주) 상기 금액은 판매장려금을 포함합니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 제품 출고 시점에서 총판대리상 및 판매처가 직접 품질검사 후 제품을 인수하도록 하고 있으며, 최근 3년내 반품, 하자 등의 소비자 불만과 소송 등이 발생된 적이없습니다.

4. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주) 회사는 원재료를 100% 중국 국내에서 매입하고 있습니다.

(2) 만리(중국)유한공사

주) 당해 자회사는 2010년 11월 18일에 설립되어 2011년 7월부터 일부 생산을 시작하였습니다.

나. 원재료 가격변동 추이

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주) 원재료의 평균매입단가는 총매입액을 총매입량(톤, 킬로그램, ㎥)으로 나누어 계산하였습니다.

(2) 만리(중국)유한공사

다. 주요 매입처에 관한 사항

(1) 복건성진강만리자업유한공사

(2) 만리(중국)유한공사

라. 원재료 공급 계약

(1) 복건성진강만리자업유한공사

위 공급업체와의 공급계약은 공급업체의 하자가 없을 경우 계속 갱신되어 왔습니다.


- 원재료 공급 계약상 주요 내용

1. 상품의 질적 요건 및 기술적 기준이 산업이나 회사의 관련 기준과 일치해야 한다.

2. 가격은 당사자들에 의해 결정되어야 하며, 가격은 계약기간 동안의 시장 상황에 따라 변동될 수 있다..

3. 회사는 상품이 도착하는 대로 즉시 상품을 조사하고 시험해야 하며, 상품의 질에 대한 이의가 있다면 회사는 상품 도착 후 15일 이내에 이의를 제기해야 한다.

4. 계약 위반의 책임은 중국계약법에 따라 정해진다.

5. 분쟁이 야기되는 경우, 회사와 공급자는 서로 상의해야 하며, 상의를 통해 합의에 이르지 못하면, 분쟁은 계약 상의 장소에서 소송에 의해 처리되어야 한다.

(2) 만리(중국)유한공사

위 공급업체와의 공급계약은 공급업체의 하자가 없을 경우 계속 갱신되어 왔습니다.


5. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산 능력, 생산실적 및 가동률

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주1) 연간생산능력= 일일생산능력×330일 ;
일일생산능력=(너비-보온층×2)(m)×평균회전속도(m/s)×60초×60분×24시 간
주2) 생산실적은 회사의 완제품 입고원장에 따른 실질 생산량
주3) 가동율= 생산실적/생산능력×100
주4) 기말재고수량= 기초재고수량+당기입고수량-당기출고수량

생산능력의 산출근거은 다음과 같습니다.

주) 생산라인은 보고서 제출일 현재 총 5개이며 연생산능력은 1년 중 330일 생산한다고 가정하여 산정하였습니다.

(2) 만리(중국)유한공사

주) 보고서 제출일 현재, 일부 생산라인을 가동하였습니다.

테라코타 패널 생산라인의 생산능력의 산출근거은 다음과 같습니다.

주) 보고서 제출일 현재, 일부 생산라인을 가동하였습니다.

외벽타일 생산라인의 생산능력의 산출근거은 다음과 같습니다.

앤틱타일 생산라인의 생산능력의 산출근거은 다음과 같습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

생산설비의 내용은 다음과 같습니다.

(주) 당반기 중 건설중인 자산에 자본화된 금융비용은 RMB 3,474,754입니다. 이는 자본화이자율 6.5315%를 적용하여 산정되었습니다.

또한, 당반기 중 연결실체는 신공장, 기숙사, 창고 및 생산라인을 위한 건설비용으로 약 RMB 139백만을 사용하였습니다(전기 중 연결실체는 신공장, 기숙사, 창고 및 생산라인 증설을 위해 약 RMB 285백만을 사용하였습니다).

연결실체는 건물,기계설비 및 건설중인자산의 일부를 금융기관에 담보로 제공하고 있습니다.

다. 제품생산공정도

생산공정도

생산공정

라. 설비의 신설 매입 계획

(1) 복건성진강만리자업유한공사

당해 자회사는 보고서 제출일 현재 설비의 신설 매입 계획이 없습니다.

(2) 만리(중국)유한공사

석탄가스화설비시스템(2015-2016)
                                                                                                (단위 : 만RMB)

주1) 석탄가스화설비시스템 5개의 생산라인이 완공 되면, 제어창치를 통해 현재 운영 중인 12개의 모든 생산라인에 석탄가스를 통한 연료공급이 가능합니다.

2015년 5월 22일 당사의 자회사 만리(중국)유한공사는 앤틱타일의 수요 증가에 따라 앤틱타일 증설 및 관련 기타 기계설비 투자를 결정하였습니다. 신규 시설 투자의 예상 투자계획 및 기간은 아래와 같습니다.

[장저우 프로젝트 3차 투자 계획]
                                                                                               (단위 : 만RMB)

6. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주) 보고서 제출일 현재, 전량 중국 국내 내수판매입니다.

(2) 만리(중국)유한공사

주) 보고서 제출일 현재, 일부 생산라인을 가동하였습니다.

나. 매출원가

(1) 복건성진강만리자업유한공사

(주) 영업세금 및 부가세 제외된 금액입니다.

(2) 만리(중국)유한공사

다. 판매경로와 방법 및 전략

(1) 판매 조직

회사의 판매 담당조직은 다음과 같습니다.

판매조직도

회사의 판매조직은 판매담당 부총경리 첸화지에의 담당하에 각 지역별 시장규모, 지역위치, 교통 접근성을 고려하여 분류한 지역을 크게 5개의 구역으로 나누어 각 구역별 판매담당을 두어 구역 내 총판대리상에 대한 판매 및 관리를 지원하고 있습니다.

각 판매담당 구역별로 할당, 관리하는 총판대리상 개설지역은 다음과 같습니다.

기본적인 판매방침은 한 개의 성(省) 에 한 개 혹은 그 이상의 총판대리상을 개설하여 기초 판매망을 구성하며 각 관할 구역에 대해 각 판매담당팀이 판매 및 관리를 지원하고 있습니다.

(2) 판매경로별 매출액

(가) 복건성진강만리자업유한공사

당사의 판매경로는 총판대리상을 통한 도매형식의 판매와 대형 부동산 개발상 등에게 직접 판매하는 두 가지 형식으로 분류할 수 있습니다.

각 구역별 판매담당 팀은 지역별 1차 총판대리상을 관리, 지원하며, 지역별 1차 총판대리상이 직접 판매 혹은 관련된 2, 3차 판매상을 통해 소비자에게 제품을 지원하고 있습니다. 이러한 총판대리상은 타일산업에 대한 풍부한 경험, 큰 상점에 대한 운용능력, 판매사원의 보유현황, 매출 실적달성여부를 고려하여 매년 선정되며 그 계약 역시 1년을 주기로 갱신되고 있습니다.

회사의 총판대리상과 판매상의 집계현황은 다음과 같습니다.

2015년 6월 말 기준으로는 총 39개의 총판대리상과 대리상 계약을 맺고 있으며 그와 관련된 2, 3차 판매상을 합하면 총 589개의 판매상이 당사의 제품을 판매하며 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다. 당사의 제품 브랜드 이미지와 제품경쟁력의 우월함으로 인하여 총판대리상과 2, 3차 판매상과의 계약은 점점 증가하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 매출에서 각 매출처가 차지하는 비중은 5%미만으로 매출이 고르게 분포되어 있습니다.

당사의 매출정책은 시장상황과 총판대리상의 실적을 바탕으로 하여 매년 수정, 보완되고 있습니다. 이를 위해 매년 총판대리상의 영업실적, 채권회수율, 자금회전율을 평가하여 영업 실적이 좋은 곳과 그렇지 못한 곳을 발표함으로써 실적이 좋은 업체에게는 장려금 지급 및 신용한도 증액 등의 지원정책을 펼치며, 그렇지 못한 업체에게는 신용등급의 강등을 통한 신용한도 감액조치를 시행하고 있습니다. 이때 대형 부동산 개발상에게 직접 판매한 금액에 대해서는 해당지역 총판대리상의 영업실적으로 산입하여 계산함으로써 총판대리상의 권익을 보호하는 한편 해당기업에 대한 채권 회수의 의무를 부과하고 있습니다.

(나) 만리(중국)유한공사

회사의 판매경로별 매출액은 다음과 같습니다.

회사의 총판대리상과 판매상의 집계현황은 다음과 같습니다.

(3) 판매 전략

회사의 주요 판매전략은 총판대리상을 통한 판매와 대형 부동산개발상에게 직접 판매하는 두가지 판매방식입니다.

ㄱ) 고속성장시장 진출 전략

외벽타일에 대한 수요는 부동산 개발로부터 기인된다고 할 수 있습니다. 따라서 신규주택에 대한 수요가 높으며 지역경제가 빠른 성장을 보이는 곳은 그에 따른 외벽타일 시장의 성장 전망도 밝다고 할 수 있습니다. 하남, 안휘, 호북 및 하북 지역은 일정규모의 연간 주택 준공면적을 보유하고 있으며 주택 준공면적의 증가속도도 전국평균보다 높고, 2008년 건축자재가격지수도 전국 평균수준을 초과하였기에 당사의 판매량이 크지 않은 지역 중 시장성장의 최고의 잠재력을 지녔다고 할 수 있습니다. 이에 따라 현재 당사는 이 지역들에 대해 총판대리상의 증설을 고려 중입니다

ㄴ) 신농촌 판매확대 전략

현재 중국의 농촌은 "신농촌건설, 귀향"이라는 정책을 바탕으로 빠른 도시화와 현대화 속도를 보이고 있습니다. 이는 농촌의 소비를 증가시키는 점과 주택건설면적의 확장이라는 측면에서 주택 건축 기업에게는 거대한 상업적인 기회가 됩니다. 이런 시장상황의 변화에 대응하기 위해 당사는 신농촌에 적합한 판매 전략을 수립, 시행하고 있으며, 당사의 제품이 가진 품질우월성이나 브랜드인지도는 정부의 정책사업을 진행하는 데 있어 결격사유가 없기에 신농촌을 목표시장으로 타겟화하는 당사의 판매 전략은 구체적인 현실성을 가지고 있습니다.

ㄷ) 판매경로 확대 전략

제품 판매량의 지속적인 증가에 힘입어 당사는 공업단지 및 주택건설 수요가 증가하는 화중 및 화북지역에 총판대리상을 증설하여 판매경로 확대를 통한 시장 점유율을 올리려고 하였습니다.

ㄹ) 브랜드 이미지 강화 전략

당사는 총판대리상의 브랜드 광고 및 홍보계획에 대해 관리 및 지원을 실시하고 있습니다. 당사의 영업 기획인력을 해당 총판대리상에 파견하여 지역내 광고판 설치등의 홍보 활동효과를 지원하여 브랜드 이미지 강화에 집중합니다. 2010년 후반기부터 새로이 도입된 브랜드 이미지 강화전략에는 각 총판대리상 지역에 당사의 전략 지휘점을 설립하여 브랜드 영향력을 강화하는 한편 매년의 경영포인트를 만들고 이를 대중매체(신문, 방송)를 통해 보도함으로써 당사의 품질 우수성, 환경보호 이념을 판매상, 시장 및 고객에게 전달함으로써 소비자의 브랜드 인지도 향상을 도모하고 있습니다.

ㅁ) 품질 중심의 차별화 경쟁 전략

시장 내 경쟁이 심한 제품에 대해서는 당사가 직접적인 가격경쟁을 하지 않고 차별화된 제품을 연구개발함으로써 제품차별화에 중점을 두는 장기적인 경쟁전략을 펼치고 있습니다. 이를 위해 당사는 연구개발 활동에 사업 중점을 두고 있으며 선진기술에 대해서는 외부의 대학, 산업체 등 전문연구기관과 합작을 하는 방법으로 시장 선진기술의 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 이렇게 개발된 선진기술을 이용하여 절약된 원가등의 혜택은 낮아진 제품가격을 통해 소비자에게 돌아가게 하는 한편 당사의 이익율 제고에도 도움을 줄 것입니다.

라. 주요 매출처 등 현황

(1) 복건성진강만리자업유한공사
매출 결제방식은 납품 후 60일 이내 현금결제 입니다.

(2) 만리(중국)유한공사  

7. 수주현황 등에 관한 사항

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주) 수주총액 및 수주잔액은 부가가치세(17%)를 포함한 금액입니다.

- 계약상 주요 내용

1. 독점판매계약의 유효기간은 1년이다.

2. 독점판매자는 배달비용을 부담하여야 하고 운송 안전에 책임이 있다.

3. 가격은 회사가 결정하고, 회사의 동의가 있으면 가격은 건설수요에 따라 변동될 수 있다.

4. 독점판매자가 3년 연속 판매 할당량을 채우지 못할 경우 회사는 계약을 종료할 수 있다.

5. 독점판매자는 판매량이 달라지면 다른 비율로 수수료를 받을 권리가 있다.

6. 계약위반의 책임은, 협의에 이르지 못하는 경우, 중국계약법에 따라 결정되어야 한다.

7. 어떠한 분쟁이든 야기되면, 회사와 고객은 서로 상의해야 한다. 상의를 통해 합의에 이르지 못하면, 분쟁은 관할 법원에서 소송에 의해 처리되어야 한다.

(2) 만리(중국)유한공사

보고서 제출일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품에 대한 수주잔액은 없습니다.

8. 시장위험과 위험관리

신용위험, 시장위험(이자율위험과 환위험)과 유동성위험이 있습니다. 이러한 위험들을 감소시키기 위한 정책은 다음과 같습니다. 경영진은 이와 같은 정책이 적시에효과적으로 시행될 수 있도록 계속적으로 관리 및 감독하고 있습니다.

가. 자본위험

연결실체는 부채와 자본의 적절한 균형을 유지하여 주주들의 이익을 극대화하고 연결실체의 종속기업이 계속기업으로 유지될 수 있도록 회사의 자본구조를 관리하고 있습니다. 연결실체는 자본위험관리에 대한 전반적인 정책을 회계기간 동안 일관성있게 유지하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 현금및현금성자산 차감후 은행차입금과 회사의 지배주주에 귀속되는 자본(자본금, 각종 준비금)으로 구성되어 있습니다.

회사의 경영진은 정기적으로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로 각 주식종류별 자본비용과 관련 위험을 고려하여 추가 차입 또는 기존 채무의 상환 뿐만 아니라 배당금 지급, 추가 주식발행 등 자본의 전반적인 균형을 고려하여 의사결정을 하고 있습니다.

나. 시장위험

1)   환위험관리

회사는 당반기말 현재 USD, HKD, KRW로 표시된 외화표시 은행 예치금과 USD로 표시된 차입금을 보유하고 있습니다. 상기 모든 통화는 연결실체의 중요한 보유 외환으로 연결실체는 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 환위험을 헷지하기 위한 정책을 마련하고 있지 않습니다.

당반기말 현재, USD에 대한 RMB가치가 5% 평가절하(평가절상)될 경우, 연결실체의 법인세비용차감후이익은 RMB 941,156만큼 감소합니다(RMB 941,156만큼 증가).

2)  이자율위험관리

연결실체의 공정가치 이자율 위험은 주로 고정금리부 장·단기차입금과 관련되어 있으며, 현금흐름이자율위험은 주로 변동금리부 은행예치금과 관련되어 있습니다. 연결실체는 현재이자율위험을 헷지하기 위한 이자율스왑거래를 실행하고 있지 않으며, 경영진은 연결실체가 당반기말 현재 이자율위험에 중요하게 노출되어 있지 않다고 판단하고 있습니다.  

다. 신용 위험

계약상대방의 채무불이행으로 인하여 재정적 손실을 가져올 수 있는 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 매 보고기간 종료일 현재 연결재무상태표에 표시된 기 인식된 금융자산에서 기인합니다.

연결실체의 신용위험은 매출채권에 편중되어 있습니다. 2015년 6월말 및 2014년 12월말 현재 상위 5대 고객의 매출채권잔액은 전체 매출채권의 약 23% 그리고 25%를 각각 차지하고 있습니다.

라. 유동성위험

유동성 위험을 관리하기 위하여 연결실체는 운용조달 및 현금흐름 변동위험을 완화시킬수 있는 정도의 현금및현금성자산을 유지하고 있으며, 경영진은 대출약관의 준수 및 차입금의 운용을 지속적으로 관리하고 있습니다.

만기구조

당기말 및 전기말 현재 연결실체의 비파생상품 금융부채의 상환조건에 따른 잔존 만기구조는 다음과 같습니다. 만기구조는 연결실체가 금융부채를 상환해야 하는 가장 이른시점을 기준으로 할인하지 않은 현금흐름에 기초하여 작성되었으며, 이자 및 원금 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다.

마. 공정가치

연결실체는 금융자산과 금융부채의 공정가치를 할인된 현금흐름의 분석에 근거한 일반적으로 인정된 가격 결정 모델에 따라 산정하고 있습니다.

회사의 경영진은 각 연도말 금융자산과 금융부채의 장부가액이 공정가치에 근접한 상각후원가로 기록되고 있다고 판단하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채의 공정가치에 영향을 줄 수 있는 영업 혹은 경제환경의 유의적인 변화는 없습니다.

9. 파생상품거래 현황

당사는 해당사항이 없습니다.

10. 경영상의 주요 계약 등

가. 토지사용권

(1) 복건성진강만리자업유한공사

주) 계약체결시기와 계약기간은 토지사용권의 유형이 획발방식에서 출양방식으로 변경된 이후의 내용이며, 계약금액은 취득부대비용을 제외한 계약서상 금액입니다.

(2) 만리(중국)유한공사

주) 자회사인 만리(중국)유한공사가 복건성 장주시 난징첨단기술단지에 토지 1,000무(666,700㎡)를 취득하기 위한 토지사용권 예약 계약하며, 계약금액은 1.2억RMB(약 207억원)입니다.  
2011년 2월 28일 1,000무(666,700㎡) 중 일부인 323.8무(215,899㎡)에 대한 토지사용권을 취득하였으며,  2011년 7월 7일 1,000무(666,700㎡) 중 일부인 538.5165무(359.011㎡)에 대한 토지사용권을 취득하였습니다.
2011년 7월 7일 토지#15, 토지#16, 토지#17에 대한 토지사용권을 양도하였습니다.

토지의 면적 및 양도금액은 다음과 같습니다.

나. 리스약정

(1) 복건성진강만리자업유한공사

(2) 만리(중국)유한공사
 해당 사항이 없습니다.

(3)하문흠만리유한공사

주) 2012년 매월 임대료가 65,124위안이며, 2013년 1월 1일부터 연임대료가 전년도 임대료의105% 이며, 계약기간 만료할 때까지 증가합니다.


11. 연구개발 활동

가. 연구개발 담당조직

당해 자회사의 연구개발 담당조직은 다음과 같습니다.

연구개발조직

나. 주요 연구개발 인력의 현황

회사는 연구개발부문 부총경리 원빙펑의 주도하에 연구개발센터 주임 쭈앙신훠가 연구개발과 관련한 일을 담당하고 있습니다. 10여 명에 달하는 도자기술관련 외부전문가를 초빙해 연구개발을 하게 하며 숙련도에 따라 A조부터 E조까지 나누어 총16명의 기술원 및 기술보조원들이 분담하여 진행하고 있습니다. 특히 한 개조를 분리하여 기술자료의 수집, 분류, 보관 및 검색 등 업무를 담당하게 함으로써 이후 연구개발의 소중한 토대가 되고 있습니다. 주요한 연구개발은 관련 연구기관이나 대학 부속기관 및 학술 연구기관과의 협력으로 진행됩니다.

(1) 연구개발 인력현황

[복건성진강만리자업유한공사]

[만리(중국)유한공사]

(2)  주요 연구개발 인력

다. 연구개발비용

[복건성진강만리자업유한공사]

[만리(중국)유한공사]

다음은 무형자산으로 계상된 특허사용비와 관련된 특허 내역입니다.

라. 향후 연구개발 계획

회사의 향후 연구개발 계획은 다음과 같습니다.

12. 주력 제품 등의 기술 관련 사항

가. 소요기술명세 및 자체개발 정도 등

회사의 판매제품은 외벽타일 및 테라코타 패널 제품(규격, 색상 변동)이며, 이를 생산하는데 소요되는 기술 및 자체개발 정도는 다음과 같습니다.

상기 기술중 수영장항균타일제조방법, 초박타일제조방법 및 광장용투수타일제조방법은 발명특허 또는 실용신안을 취득한 기술입니다. 그 외의 기술들은 제품제조와 관련된 것이 아닌 생산공정의 통제 및 개선과 관련된 자체 기술입니다.

나. 지적재산권 등

회사의 지적재산권의 내역은 다음과 같습니다.

1) 디자인 특허

2) 실용 신안

3) 발명 특허

4) 상표권

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(1)  본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보

                                                                                 [( )는 부(-)의 수치임]

주) 당사의 연결에 포함된 연결대상회사는 연결회사 완리인터내셔널홀딩스를 포함하여 총 4개입니다.

(2) 원화환산 요약연결재무정보