반 기 보 고 서

                                   (제 34기 2분기)

【 대표이사 등의 확인 】

확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 '주식회사 케이티'로 표기합니다. 또한, 영문으로는 'KT Corporation'으로 표기합니다.

나. 설립일자
당사는 전기통신사업법에 근거하여 정보통신사업을 영
위할 목적으로 1981년 12월
10일에 설립되었습니다. 또한, 1998년 12월 23일에 한국거래소에 상장되어 유가
증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 및 홈페이지 주소
(1) 주소 :  경기도 성남시 분당구 불정로 90
 (2) 전화번호 : 031-727-0114
 (3) 홈페이지 주소 : http://www.kt.com

라. 중소기업 해당여부
당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용
지배회사인 주식회사 케이티는 유선전화, 무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스를 제공해 오고 있습니다. 또한, 탈통신, 통신방송융합, 유무선 컨버전스 등의 산업 트렌드에 발맞추어 다양하고 혁신적인 서비스 출시를 통해 시장에서 리더십을 구축하고 있습니다.

2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 전기통신업(㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜,Olleh Rwanda Networks Ltd.), 신용카드업(비씨카드㈜), 위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프), 부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트), 리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈), 온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜), 전자상거래업(케이티커머스㈜), 데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직), 해저케이블 건설 및 유지보수(㈜케이티서브마린), 경비 및 경호(케이티텔레캅㈜), 기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스), 소프트웨어 개발 및 공급업(㈜ 케이티디에스), 광고업(㈜나스미디어), 인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사), 보안사업(이니텍주식회사), 금융업(㈜스마트로), 전화번호안내사업((주)케이티씨에스, (주)케이티스), 별정통신업((주)케이티엠모바일)이 있습니다.

구체적인 사업에 대한 내용은 'II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을참조해 주시기 바랍니다.

2015년 6월 30일 현재, 지배회사 정관상에 규정된 목적사업은 다음과 같습니다.

바. 계열회사에 관한 사항
(1) 기업집단의 명칭 : kt
(2) 기업집단에 소속된 회사 (2015년 6월 30일 기준)

○ 2014.1.1: ㈜오토피온 계열편입(㈜케이티 출자)

○ 2014.2.1: ㈜케이리얼티제5호위탁관리부동산투자회사 계열편입
   (㈜케이티에이엠씨 출자)

○ 2014.2.10: ㈜그린포인트, ㈜그린카로 사명 변경
○ 2014.3.26: ㈜케이티캐피탈의 비씨카드㈜ 투자부문을 ㈜케이티에 분할합병

○ 2014.4.11: ㈜한국HD방송, ㈜스카이라이프티브이로 사명 변경
○ 2014 8.21: ㈜엔써즈 계열제외(중소벤처기업 계열편입유예제도)

○ 2014 9.1: ㈜케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사 계열편입
    (㈜케이티에이엠씨 출자)

○ 2014.11.3: ㈜케이리얼티제4호기업구조조정부동산투자회사 계열제외

○ 2014.11.11: (유)이니텍스마트로홀딩스 계열제외 (㈜이니텍이 (유)이니텍
   스마트로홀딩스를 흡수 합병)

○ 2014.11.12 : ㈜케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사 계열제외

○ 2014.12.18 : ㈜케이티클라우드웨어 계열제외(㈜케이티디에스가 ㈜케이티클라
   우드웨어를 흡수 합병)

○ 2014.12.19 : ㈜싸이더스에프엔에이치, ㈜케이티오아이씨 지분매각으로
  계열 제외

○ 2015.1.2 : ㈜케이리얼티제7호위탁관리부동산투자회사, ㈜엔써즈 계열편입

○ 2015.1.5 : ㈜케이리얼티제5호위탁관리부동산투자회사 계열제외

○ 2015.1.15 : 케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사  계열제외

○ 2015.3.4 : 인천유시티㈜ 계열제외

○ 2015.4.1 : ㈜케이티이엔에스, ㈜케이티이엔지코어로 사명변경

○ 2015.4.16 : ㈜케이티미디어허브 계열제외(㈜케이티가 ㈜케이티미디어허브를
   흡수 합병)

○ 2015.5.1 : ㈜케이티엠모바일 계열편입

○ 2015.5.19 : ㈜베스트파트너스 계열제외

○ 2015.6.16 : ㈜케이티렌탈, ㈜케이티렌탈오토케어, ㈜케이티오토리스, ㈜그린카
    계열제외 신고(공정거래위원회)

○  2015.6.25 : ㈜엔써즈 계열제외 신고(공정거래위원회)

※ 2015.7.3 : 케이티엘아이지에이스사모투자전문회사, ㈜소프닉스, 티온텔레콤㈜      계열제외
※ ㈜케이티미디어허브는 2015년 4월 16일에 계열제외 (㈜케이티가 ㈜케이티
     미디어허브를 흡수 합병)

<해외 계열사 및 관계회사> (2015년 6월 30일 기준)

* 비씨카드과학기술(상해)유한공사는 ㈜케이티 설립 해외 계열사가 아니라 비씨카드 ㈜계열 편입시 편입한 해외법인입니다.

사. 신용평가에 관한 사항
(1) 해외 신용평가사
2015년 6월 30일 현재 당사는 Fitch와 S&P로부터 A-, Moody's로부터 Baa1의 신용등급을 보유하고 있습니다.

(2) 국내 신용평가사  
2015년 6월 30일 현재 회사채 및 기업어음에 대한 평가는 모두 최우수등급
(AAA, A1)을 유지하고있습니다.

※ 신용등급 범위

※ 신용평가 회사

※ 신용등급
○ 회사채

○ 기업어음

아. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

※ 주요종속 기업여부 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상
※ 케이티엠모바일의 경우 2015년  4월 2일에 설립되었습니다.
    2015년 6월 기준 자산총액은 958억입니다.  
※ 주요사업에 대한 상세 내역은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하십시오.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
- 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90
 - 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

다. 상호의 변경 등
주요종속회사의 상호 변경은 아래와 같습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
KT는 정관의 목적에 기재된 "뉴미디어사업"을 근거로 IPTV 사업을 영위 중이었으나, 허가기관인 미래창조과학부로부터 회사의 영리활동 및 업무집행범위를 구체적으로 명시하도록 권고받음에 따라 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 "뉴미디어 사업 및 인터넷멀티미디어방송사업"으로 변경하였습니다.

KT 및 주요종속회사의 최근 업종 또는 주된 사업의 변화는 아래표와 같습니다.

마. 기타 최근 5사업연도간 중요한 사항의 발생
지배회사의 사항은 아래표와 같습니다.

주요종속회사의 사항은 아래표와 같습니다.

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수
당사의 2015년 6월말 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 10억주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 312,899,767주입니다. 이 중 주주환원 차원에서 2002년 이래 총 9차례의 이익소각을 통해 총 51,787,959주를 소각하여 현재 발행주식총수는 총 261,111,808주입니다. 기타 본 보고서 작성일 현재, 당사는 보통주 이외의 주식을발행한 사항이 없습니다.

주식의 총수 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

※ 상기 '기초'는 2015년 4월 1일 기준이며, '기말'은 2015년 6월 30일 기준임.

종류주식(명칭) 발행현황

*주식회사 케이티 주식은 현재 보통주만 발행하였으며, 종류주식은 현재 없습니다.

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항
배당정책은 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성한 후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당정책은 회사의 영업상황 및 경영환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2015 회계연도 배당은 연간 실적전망과 자금활용 계획 등을 감안시 주당 500원 수준이 될 것으로 보이며, 최종 배당금은 2016년초 이사회에서 확정 예정입니다. 배당계획은 회사의 영업상황 및 경영환경에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 보다 상세한 사항은 2015년 7월 31일 공시된 수시공시의무관련 사항(공정공시) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 금감원 서식 변경으로 인해 당기순이익, 현금배당성향은 기존 별도기준에서 연결기준으로 변경되었습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성

■전기통신업(주식회사 케이티, ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, Olleh Rwanda Networks Ltd.)
○ 통신산업은 이동전화, 초고속 인터넷, IPTV, 전용 회선, 유선전화, 기업 솔루션 등다양한 서비스 영역을 포함하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신 산업의 밸류체인(가치사슬)은 유무선 전송 인프라를 바탕으로 콘텐츠를 전송하는 매체를 기반으로 하고 있으나 통신산업의 발전과 더불어 컨버전스화 동향을 바탕으로 다중 영역에서의 확장과 이동이 빈번히 이루어지고 있습니다.
    국내 통신산업도 마찬가지로 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 시장에서
급격한 기술발전과 고객 Needs 변화에 따라 유ㆍ무선 통합, 통신과 방송융합 등
컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있습니다. 통신기술의 발전으로 타 산업군에서  기존의 통신서비스를 대체하여 제공하는 사례가 늘어나고 있는 반면, 통신서비스가 유선전화, 인터넷, IPTV, 이동전화 등으로 더욱 다양해지고, 특히 4세대 이동통신인 LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)로 진화하는 등 기회와 위험이 공존하고 있습니다. 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. KT도마찬가지로 시내전화는 유무선 대체 심화와 VoIP시장 활성화로, 초고속인터넷은 경쟁사의 공격적 마케팅과 저가 공세로, 각각 어려운 사업환경에 처해 있습니다.

○ 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 당사는 총3기의 위성을 자체 보유하고 있으며, 또한 해외사업자로부터 위성중계기를 구매하여 사용 중에 있습니다.

○ 케이티파워텔에서 진행하는 PTT(Push To Talk) 산업은 기존의 주파수공용통신(TRS)에서 LTE 네트웍 데이터 기반 무전통신으로 기술진보가 이루어지고 있습니다. 당사는 산업의 기술변화를 주도하고자 무전사업의 핵심역량을 기반으로 LTE 네트웍상에서 고품질 및 다양한 기능을 제공하는 PTT 서비스로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

2015년 6월말 현재 약 32만명의 가입자가 파워텔 서비스를 이용하고 있으며, 지휘/관제/동보 needs가 있는 화물 및 운송 가입자와 공공기관, 대형 제조업 및 유통업 등의 고객군에서 무전 서비스를 이용하고 있습니다. 주요 고객으로는 해양경찰청, 법무부 교정국, 보건복지부, 삼성전자, 현대자동차, 강원랜드, 호텔신라 등의 고객이 있습니다.

○ Olleh Rwanda Networks Ltd.는 르완다에 4G LTE망을 구축하는 사업입니다.

- 르완다는 2014년 CIA 기준으로 면적 26,338km2 (남한의 1/4 수준), 인구 약
1,200만 명입니다. 개발도상국인 르완다는 fixed broadband 보급율이 매우 낮으며
(2014.9월 기준 18,704가입자), 주로 관공서 및 기업체에서 사용하고 있습니다.
반면, 3G mobile broadband는 2,778,077가입자로 보급율이 23%이며, 가입자수가   지속적으로 증가하고 있습니다.
kt와 르완다정부는 LTE 기반의 모바일 브로드밴드 인프라와 서비스 확산을 위해 세계 최초의 PPP (Public Private Partnership) 민관협력 모델 사례인  olleh Rwandanetworks를 설립하였습니다. kt는 르완다정부로부터 25년간 4G LTE 네트워크 도매 독점 사업권 및 광대역 주파수를 할당받아 이동통신사업자(MNOs) 및 인터넷서비스사업자(ISPs) 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)

신용카드라는 개념은 1887년에 에드먼드 벨라미가 발표한 소설 Looking Backward에 처음으로 등장했고, 오늘날과 같은 신용카드가 등장한 건 1951년 미국 뉴욕에서 프랭크 맥나마라 등이 설립한 '다이너스 클럽'의 신용카드가 시초였습니다.

대한민국에서 신용카드가 처음 등장한 것은 1967년 신세계백화점카드였으며 신용카드서비스가 본격적으로 시작하게 된 시기는 1978년 외환은행에서 비자카드발급업무를 개시하면서부터입니다.

여신전문금융업은 금융시장의 발달과 함께 정부의 과세소득 포착을 위한 신용카드 사용 활성화 정책과 더불어 최근에는 리스크관리 강화를 통한 경영실적 개선을 통해 이익을 창출해 나가고 있습니다.

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득하고 있습니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑송출수수료가 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있으며 사업자들간의 협상 결과에 따라 손익에  큰 영향을 미치고 있습니다.

■부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트)
 부동산 개발사업은 부동산 확보, 사업 자금의 조달, 사업의 기획 및 추진, 건설관리 등 개발사업의 준비부터 개발 후 수익 안정화까지 일련의 과정을 총괄하는 사업입니다. 부동산 개발사업은 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 부동산 개발사업은 사업 성공시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 리스크 역시 높은 사업으로서 리스크를 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 부동산 임대·관리업은 부동산 소유 목적에 따른 대상부동산의 운용, 유지, 임대차관리 및 재무관리를 포괄하는 부동산 자산관리업무(PM) 및 쾌적하고 편리한 부동산 사용환경을 만들기 위한 각종 시설 운영,유지 및 개보수 등의 시설관리를 수행하는 부동산 시설관리업무(FM)로 구분될 수 있습니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)
우리나라 주요 산업 및 업종별 간접고용(사내하도급) 현황을 보면 제조업이 상대적으로 높은 편이나 서비스업의 경우에도 간접고용 비율이 낮지 않습니다. 또한 국내 주요 간접고용인 사내하청 비율은 시장 지배력이 높은 재벌 대기업일수록 그 비중이 높습니다.

■보안사업(이니텍주식회사)
○ 보안사업부문
정보보안산업은 IT 산업의 발전과 함께 그 중요성이 점차 증가하고 있는 분야입니다.하루가 다르게 발전하고 있는 IT 기술이 우리의 생활에 더욱 많은 편리함을 가져올수록 그 이면에 도사린 위험도 점차 커지고 있으며, 이를 해결할 수 있는 유일한 대안이정보보안 인프라 구축입니다.

정부와 정보보안산업계에서도 다가오는 스마트 워크, 클라우드 등의 미래 환경에서의 보안을 위한 많은 연구가 이루어지고 있으며, 이러한 노력들을 바탕으로 정보보안산업은 더욱 다양한 분야로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.

○ 금융사업부문

- 주력사업 1 : 전자금융 Full 아웃소싱, ASP서비스, Backup ASP서비스

- 주력사업 2 : OPEN 웹기반의 전자금융서비스 SI 및 ASP서비스 구축  

- 주력사업 3 : 스마트폰 SI 및 ASP서비스 구축

- 주력사업 4 : IT Outsourcing 사업 등

■금융업(㈜스마트로)
금융VAN산업은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연결하거나 일반가맹점에 설치한 POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계, 처리하는 서비스입니다. 금융VAN산업은 여신전문금융업법 개정으로 2015년 7월 21일 신고제에서 등록제로 전환됨에 따라 금융감독원 감독대상으로 편입되고, 관리/감독을 받게되었습니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)
최근의 정보통신기기 유통산업은 고객 needs 변화에 따라 판매뿐만 아니라 서비스, CS영역으로 확장되고 있으며, 스마트폰 대중화 및 Emerging Device의 확대, 단말기유통구조개선법 시행에 따라 기존의 대리점 유통 중심에서 직영유통, 제조사유통, 대형양판점, 직영 온라인 등으로 유통구조가 변화되고 있습니다.

기존의 대리점 중심 유통은 도매 유통 시장의 통제력이 약화되어 접점의 서비스 품질 및 채널 최적화가 어려운 구조이므로 직영 매장의 차별화 및 CRM 강화 등을 통해 접점 서비스 품질의 향상 및 유통 채널 관리의 고도화가 요구되고 있습니다.

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
○ 콘텐츠
컨텐츠 산업은 개개인의 개성과 관심사에 따른 다양한 종류의 컨텐츠에 대한 수요가 증가하고 있어 다양한 스마트 디바이스를 통해 소비할 수 있는 N-Screen 서비스를 중심으로 성장하고 있습니다. 특히 영화, 영상 등의 컨텐츠는 다양한 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해 내는 One Source Multi Use가 가능하여 새로운 성장동력으로 각광받고 있습니다. IPTV 등으로 제공되는 IP 영상 판권은 당사가 국내에서 가장 많이 보유하고 있습니다.

○ T커머스

당사의 T커머스 사업은 TV를 양방향 전자상거래 서비스로서 이미지나 음성, 텍스트 기반의 양방향 데이터방송 홈쇼핑 사업입니다. 상품에 대해 선택권이 없는 기존의 TV홈쇼핑과 다르게 동영상 VOD형태로 방송되기 때문에 동일 시간 동안 판매 가능한 상품수의 제약이 없으며 24시간 방송으로 고객이 원하는 상품을 원하는 시간에 찾아서 능동적으로 구매할 수 있습니다. All IP 기반의 서비스로 N-Screen 구현과 개인화된 맞춤 쇼핑이 가능합니다. 쇼핑과 인터넷쇼핑의 속성이 결합된 유사 소매유통채널로서 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

■ 전자상거래업(케이티커머스㈜)
B2B 전자상거래업은 구매사에게는 물량통합 및 유통구조 개선을 통한 구매비용 절감, 프로세스 개선을 통한 업무비용 감소, 구매환경에 최적화된 시스템 및 통합 DB 구축을 통한 시스템 효율화로 구매 경쟁력을 강화시켜 주며, 판매사에게는 적극적인 영업을 통해 신용도 높은 구매사와의 유통 판로를 개척할 수 있습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)

음악산업은 작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화 음악등의 분야에 걸쳐 음악을 통해 부가가치를 생산하고 경제적 가치를 발생시키는 모든 산업적 영역을 통칭하며, 이는 음반, 공연 등 전통적인 음악산업과 유무선 인터넷 기반으로 구현되는 디지털음악, 방송미디어, 영화 OST, 노래방 등 타 영역 서비스와 결합된 컨버전스 음악산업으로 구분 될 수 있습니다 특히, 2004년을 기점으로 디지털음악시장 규모가 오프라인 음악시장 규모를 넘어서게 되었으며 디지털 음악시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

■해저케이블 건설 및 유지보수 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자, 해저케이블시스템 공급업자, 해저통신케이블 건설회사 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 해저통신케이블 시스템 공급업자는 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주 계약자를 말합니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 케이블선박을 소유 또는 용선하여 해저케이블을 건설하는 회사로, 주로 기간통신업자의 자회사 형태로 각 국에 위치하고 있습니다.

해저전력케이블 건설 사업은 국내의 경우, 전기사업자이자 정부투자기관인 한국전력공사(KEPCO), 민간EPC 사업자 주도의 차세대 에너지 공급원을 위한 신재생에너지 전문사업자 및 RPS 의무이행 발전사 등이 해당 사업의 주축을 이루고 있습니다.

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■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)
보안산업은 국민 평균소득의 증대, 여성의 사회진출 증가와 고령화 사회로의 진입, 흉악범죄의 증가로 보안욕구가 지속 상승하고 있으며 높은 시장 진입 장벽과 경기변동에 비탄력적인 성향으로 성장성 및 안정성이 높은 산업 입니다. 보안산업은 국가, 기업 또는 개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 보안서비스를 제공하는 것으로써 크게 기계경비, 인력경비, 보안SI 등으로 나누어집니다. 기계경비는 가정집, 상점 등에 감지기 및 카메라 등을 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하여 신속 정확한 대처 및 위급 상황 확대를 방지하는 사업입니다. 인력경비는 경비 인력이 상주하며 건물의 순찰, 출입 통제를 하는 서비스입니다. 또한, 보안SI는 각종 건물에 카메라, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 설계하고 구축하는 사업입니다.

■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 그리고 신기술사업금융업으로 이루어져있고, 시설대여업 및 할부금융업 모두 일정한 물건을 매개로 하는 물적(物的)금융이라는 측면에서 공통점이 있으며, 시설대여업 및 할부금융업을 모두 취급하는 여신전문금융회사가 계속 증가하여 현재 대부분의 여신전문금융회사가 두 업을 겸영하고 있습니다. 신기술사업금융업의 경우, 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업을 대상으로 주식투자, 사채인수 및 대출을 실행한 후 투자기업의 상장 또는 장외 등록 시 장내매각, 보유주식 제3자 앞 매각, 대주주 앞 환매 등을 통해 투자 금액을 회수하고 있습니다.

■광고업(㈜나스미디어)

국내 광고시장은 다국적 광고 기업과 국내 대그룹 계열 대형 광고기업의 비중이 점점 높아지는 시장구조의 재편 현상이 심화되고 있는 상황이며 이러한 환경 속에서 광고업계는 안정적인 수익 확보를 통한 생존을 위해 시장선도적 광고기업을 중심으로 종합적인 마케팅커뮤니케이션 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 중소형 광고기업의 경우는 매체대행 위주의 매체전문대행사와 크리에이티브를 전문으로 하는 광고대행사 형태로 운영되고 있습니다.

최근 가장 크게 성장하고 있는 온라인광고는 포털3사간의 서비스 경쟁이 치열한 가운데 글로벌SNS가 보급되어 토종SNS를 위협하고 있는 상황입니다. 주요 포털은 더욱이 광고수요 증가에 힘입어 단가인상을 추진하고 있으며 광고운영 방법을 지속적으로 개편 중에 있습니다

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)
최근 IT산업은 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 서비스에 대한 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. kt경제연구소에 의하면 '경쟁 패러다임 새로운 전환기’로  레드오션 단계로 접어들고 있는 기존 스마트 시장은 생존경쟁이 가속화 될 것이며, 융합시장은 신사업 선점을 위한 플랫폼 주도권 경쟁이 본격화 될 것이라고 전망하고 있습니다.

■전화번호 안내사업(㈜케이티씨에스, ㈜케이티스)
○ ㈜케이티씨에스
당사는 컨택센터, 114사업, 유통사업, 컨설팅사업 등을 영위하고 있습니다. 컨택센터는 고객에게 기업의 핵심가치를 전달하고 기업의 가치를 향상시키는 고객경험관리센터로 전환하고 있으며, 114사업은 서비스에 대한 노하우 축적, 전국 최대규모의 DB 및 시설 구축 등으로 지난 70여년간 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 유통사업은 kt의 유, 무선통신상품을 판매하는 사업입니다. 마지막으로 컨설팅사업 분야는 기업의 CS 및 제품 관련 전문강사와 서비스 매니저, 세일즈 매니저 등의 인적자원에 대한 위탁운영과 고객사 가치향상을 위한 컨설팅을 제공하고 있습니다.

○ ㈜케이티스
당사는 컨택센터 서비스, 광고서비스 상품판매, 통신유통사업 등을 영위하고 있습니다. 컨택센터 아웃소싱 수요는 기업의 고용정책 변경, 전문적인 고객서비스 필요성 증대, 고가의 IT시스템과 시설장비에 대한 직접 투자의 부담 등에 따라 확대되고 있는 추세입니다. 광고서비스 상품판매는 114 우선번호안내서비스입니다. 상호를 모르고 특정 업종을 문의하는 경우 지역별, 업종 별 사업자 가입을 통해 가입된 광고주의 번호를 안내해드리는 지역광고 상품입니다. 통신유통사업은 kt의 유ㆍ무선통신 상품인 초고속인터넷, IPTV, 이동통신상품 등을 판매하며 kt 고객대면상담 채널을 위탁운영하는 사업입니다. 통신산업은 급격한 기술발전과 고객Needs 변화에 따라 유ㆍ무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있는 상황입니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)
알뜰폰(MVNO) 사업이란, 자체 통신망 없이 이동통신 3사의 통신망을 빌려 휴대전화 서비스를 제공하는 이동통신 재판매업(MVNO, Mobile Virtual Network Operator)으로, 국내에는 대기업 계열사와 중소기업 등 수십여 개의 회사가 알뜰폰 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
■전기통신업
○ 주식회사 케이티,
(전기통신업 관련 산업 전체의 가입자 숫자)                                        (단위 : 천명)

※ 자료는 미래창조과학부(www.msip.go.kr)에서 공시한 2015년 6월 기준
    통계자료 중 전기통신업 관련 산업 전체의 가입자 숫자를 활용하였습니다.
※ 주파수 공용통신 가입자 숫자는 아래 케이티 파워텔의 자체 집계 자료 및 미래
    창조과학부에서 공시한 통계자료를 활용한 것입니다.

○ 케이티파워텔㈜
                                                                                                      (단위 : 천명)

※당사 가입자수는 2015년 6월말 기준 자체집계 자료이며, 기타 지역가입자수는 미래창조과학부(www.msip.go.kr)에서 고시한 2015년 6월 기준 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.

○ ㈜케이티샛
- 2014년 세계 위성중계기 시장은 13조 규모이며 2014년 기준으로 전년대비 4% 성장을 하고 있습니다.  글로벌 위성 커버리지를 보유한 4개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat/Telesat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성 중계기의 수요는DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
○ Olleh Rwanda Networks Ltd.
기존 3G시장을 장악하고 있는 이동통신사업자(MNOs)의 소극적인 행보로 인터넷서비스사업자(ISPs) 중심의 4G판매가 이루어지고 있으나 유통망 및 자금력 등의 부족으로 4G 가입자 기반 확대에는 제한적인 역할을 수행하고 있습니다. 하지만, 르완다와 같은 개발도상국에서도 data explosion era가 도래하게 되면, 음성망은 데이터망으로 대체될 것이고, 3G망으로는 그 수요를 감당할 수 없으므로 4G 이상 데이터 기술에 대한 독점적인 도매사업권을 보유하고 있는 olleh Rwanda networks가 절대적으로 유리한 위치에서의 사업 영위가 가능할 것으로 예상됩니다.
현재, 공무원, 학교 등 공공기관과 외국기업을 중심으로 4G 가입자 기반이 확대되고 있으며 MNOs와의 망연동 구축이 완료되면 Mass시장에서의 급속한 가입자 성장이 기대되고 있습니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)
신용카드라는 개념은 1887년에 에드먼드 벨라미가 발표한 소설 Looking Backward에 처음으로 등장했고, 오늘날과 같은 신용카드가 등장한 건 1951년 미국 뉴욕에서 프랭크 맥나마라 등이 설립한 '다이너스 클럽'의 신용카드가 시초였습니다.

대한민국에서 신용카드가 처음 등장한 것은 1967년 신세계백화점카드였으며 신용카드서비스가 본격적으로 시작하게 된 시기는 1978년 외환은행에서 비자카드발급업무를 개시하면서부터입니다.

여신전문금융업은 금융시장의 발달과 함께 정부의 과세소득 포착을 위한 신용카드 사용 활성화 정책과 더불어 최근에는 리스크관리 강화를 통한 경영실적 개선을 통해 이익을 창출해 나가고 있습니다.

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)

방송과 통신이 융합된 컨버전스 환경이 확대되면서 콘텐츠 유통 시스템의 변화로 미디어 산업의 가치사슬 재편이 본격화되고 있습니다. 디지털전환과 방송의 광대역화와 방송·통신 융합으로 전 산업분야의 방송통신기술이 확산되고 있으며, 맞춤형 방송통신서비스의 보급·확산으로 다원화된 욕구충족, 소외계층의 사회참여 확대, 사회안전망 강화 등이 가능한 환경으로 확대되고 있습니다.

미래 방송통신 서비스는 인터넷방송(IPTV), 인터넷전화(VoIP) 등 유선망을 기반으로 한 음성·데이터, 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 양방향 첨단 위성통신, 모바일 등 다양한 환경에서 방송, 음성전화, 인터넷 등이 무선과 유선 환경이 결합된 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어 서비스가 제공될 것입니다. 또한 양방향 디지털방송 기반 학습, 의료, 민원 등 다양한 응용서비스들이 융합된SoTV(Service over TV)의 출현도 전망되고 있으며, 사회안전, 재난·재해, 정보사회 역기능에 대한 대응, 에너지 절감·CO2 감축에 기여할 수 있는 상황인식 기반 지능형 서비스도 출현하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 욕구/선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스와Full HD방송에 비해4배~16배 이상 선명한 초고화질 다채널 서비스 등 방송통신망을 통한UHD(Ultra HD)TV, 3DTV 등 실감형 첨단 방송서비스를 위한 고품질의풍부한 미디어 콘텐츠와 사용자와 상호작용 하는 형태의 차세대 매체 서비스가 출현하고 있습니다.

유료방송시장 가입자 증가 현황

(출처 : 유료방송 사업자별 공시자료)
 ※ 결합상품(OTS) 가입자 약 231만이 중복되어 있음

■부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트)
최근 부동산 시장은 정부의 경기활성화를 위한 금융지원 및 규제완화, 세제개편 등의 각종 부동산 경기부양대책을 지속적으로 시행하고 있음에도 불구하고 경제상황의 개선과 시장참여자의 심리회복이 선행되지 못함에 따라 여전히 침체국면이 지속되고 있는 상황입니다. 이러한 부동산 경기 장기불황에 따른 부동산 가치하락의 영향으로 인하여 대형평수 아파트 등 실수요자를 고려하지 않은, 단순 투자를 목적으로 한 부동산 개발시장의 규모는 지속적으로감소하고 있으며, 이에 따라 소비자needs를 반영한 소형 주거시설, 휴양형 레저시설 및 비즈니스 호텔사업에 대한 부동산 개발 사업의 기회가 확장될 것으로 예상됩니다. 또한 부동산 가치하락에 따른 매매시장 불황과 더불어출산률 및 혼인률 감소, 인구 고령화 등 생활환경 변화에 따른 국내1~2인 가구 증가로 인해 부동산의 개념이 투자 및 소유에서 이용으로 재편되어가고 있으며, 이에 따라 도시형 생활주택 등 소형 주거시설 위주의 종합적인 부동산 임대·관리 서비스에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)

※ 자료: 한국노동연구원 2014 KLI 비정규직 노동통계 발췌

■보안사업(이니텍주식회사)
○ 보안사업부문

정보통신산업진흥원에서 발표한 '2014년 국내 지식정보보안산업 실태조사'에 따르면 국내 정보보안기업 전체 년도별 매출액 변화를 추정한 결과, 2013년 매출은 1,6311,113백만원에서 연평균 9.6%씩 꾸준히 증가하여 2018년에는 2,574,951백만원에 달할 것으로 전망됩니다.

○ 금융사업부문

인터넷 또는 스마트폰 뱅킹서비스는 서비스 특성상 이용자들의 이용시간을 예측하지 못하는 불특정 시간대 동시 접속하는 패턴을 보이고 있으며, 동시 트래픽을 수용해야 하는 운영의 부담과 DDOS 공격 등 보안책임이 중시되고 있습니다.

2014년 이후 비대면채널은 모바일뱅킹을 중심으로 대면채널과 연계를 통한 수익성제고 노력이 강화될 것으로 예상되고 있습니다.

■금융업(㈜스마트로)

금융VAN산업은 정부의 정책(신용카드 가맹점 확대, 소득공제혜택, 현금영수증 발급제도, 소액결제 시행 등)과 카드 사용에 대한 편리성으로 인해 전반적인 경기침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 이루었습니다. 그러나 최근 가맹점수수료 문제가 사회 정치적으로 쟁점이 되어  카드사의 VAN수수료 단가 하락 압력 및 국세청 고시에 따라 산업 전반적으로 성장이 둔화될 가능성이 있습니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)
                                                                                                       (단위: 천명)

※  ㈜케이티엠앤에스 내부자료 활용
    무선 가입자 : 3G(WCDMA), 4G(LTE),  패드 가입자 수

    유선 가입자 : 인터넷, TV, SoIP 가입자 수(결합 제외)

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
○ 콘텐츠

국민 대다수가 스마트폰을 이용하고 태블릿PC, 스마트TV 등으로 서비스 영역이 확대되면서 항상 연결된 네트워크를 통해 교육, 여행, 쇼핑 등 일상을 손안의 스마트 서비스로 시작해서 스마트 서비스로 완결하는 스마트라이프가 확산되고 있습니다. 이에 따라 끊김 없이 컨텐츠를 제공받을 수 있는 N-Screen 컨텐츠에 대한 사용자의 요구는 증가하고 있습니다.
IPTV, 디지털케이블TV 등을 포함한 유료방송 서비스시장은 2012년말 아날로그 방송 중단으로 인한 반사효과가 기대되고 있는 가운데 지난 2013년 12월말 기준 IPTV 3사 가입자수는 850만명(출처: 방송통신위원회)으로 2012년 630만명 대비 35% 증가했고 지난 2014년 12월말 기준 IPTV 3사 가입자수는 1,060만명(출처:방송통신위원회)을 돌파하며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 기존 IP판권시장도 앱스토어, 스마트TV, 태블릿PC 등 새로운 플랫폼의 성장으로 영화, 드라마, 애니메이션, 교육 컨텐츠 등의 수요가 증가추세에 있습니다. 개개인의 취향에 따른 다양한 컨텐츠에 대한 니즈는 계속 될 것이며 그 수요는 더 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
○ T커머스

T커머스 시장은 당사가 스카이라이프에 실시간 방송을 즐기면서 방송에 나오는 상품을 구매할 수 있는 연동형 시장에 진출하면서 독립형 채널 뿐 아니라 연동형 서비스도 본격적으로 열릴 것으로 전망됩니다. 최근 미래부에서는 T커머스 사업에 대한 규제 가능성을 전면 철회하였고 T커머스 사업권에 대한 실시간 방송까지 허용하는 등 T커머스 시장 활성화를 적극 지원하고 있습니다. 시장은 디지털케이블TV 및 IPTV, 위성방송 등의 가입자 증가 추세를 등에 업고 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

■전자상거래업(케이티커머스㈜)
기업 간 거래(B2B)의 복잡성과 외상 등의 거래관행으로 인해 발전 속도가 매우 늦지만 기업의 원가절감 차원과 아웃소싱 비율증가 등으로 성장세를 나타내고 있습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)
초고속 인터넷의 보급 증가와 함께 특히, 2009년 말 이후 스마트폰의 보급이 확대되면서3G, LTE, WIFI 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 과거 피쳐폰(Feature Phone, 일반휴대폰) 위주의 음악서비스와 벨/링 등 음악 콘텐츠 제작 및 제공업체(Contents Provider)의 매출액이 온라인 디지털 음악시장에서 비교적 높은 비중을 차지했으나, 스마트디바이스(Smart Devices)의 보급확대로 디지털 음악시장의 매출 구조는 유무선 음악 서비스의 비중이 점차 높아지고 있습니다.

■해저케이블 건설 및 유지보수 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 시스템 국제 수요는 영상통화기술 발전 등 광대역 통신망의 확충 등에 따라 2020년까지 매년 25% 이상의 용량 증가가 예상됩니다. 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하였으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형 Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하여 케이블 건설을 진행하고 있어 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속적인 안정을 보일 것으로 전망됩니다.
 해저전력케이블 또한 국내 도서지역의 관광상품 개발과 지역발전에 따른 전력공급 요구가 날로 증가하고 전력산업구조 개편에 따른 시장경쟁체제 도입으로 다양한 전력공급요구가 새롭게 등장하고 있으며, 국내와 마찬가지로 신규 건설시장이 활발한 동남아시아 등에서도 신규 전력수요가 필수적으로 요구되고 유럽 또한 해저전력케이블의 경량화 및 간소화, 용량 확대 및 절연 성능 향상 기술을 모색하는 상황 속에서 관련 세계 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)
국내 보안산업은 1980년대 초반까지 인력경비 중심으로 형성되었으나, 1980년대 중반부터 기계경비를 도입하였고 이후 기계경비가 보안시장 성장을 주도하였습니다. 최근에는 단순한 기계경비 시장에서 영상보안서비스, 인력경비, SI, BMS 등이 포함된 통합경비 보안시장으로 발전하고 있으며 물리보안뿐 아니라 정보보안과의 컨버전스화를 통한 융합보안산업으로 성장해 나가고 있습니다. 글로벌 경제위기 및 저성장에도 안전에 대한 Needs가 꾸준히 증가하고 있기 때문에 보안산업의 성장세는 앞으로도 이어져 나갈 것으로 예상됩니다.

■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
○ 물건별 리스실행현황                                                            (단위 : 억원)

※출처: 여신금융협회 통계 (2014년 12월 말 기준)

○ 할부금융 취급현황                                                                       (단위 : 억원)

※ 출처 : 여신금융협회 통계(2014년 12월말 기준)

○ 신기술금융 투자현황                                                                  (단위 : 억원)

* 취급잔액이 있는 회사 기준임
 ※ 출처 : 여신금융협회 통계 (2014년 12월말 기준)

■광고업(㈜나스미디어)

2015년 국내 광고 시장 규모는 '14년 대비 3.2% 성장한 9조 9,534억원으로 전망되고 있습니다. 당사의 사업영역인 인터넷 검색광고 매체는 성장률 둔화가 예상되며, 모바일 광고는 27.5% 성장을 통해 1조원을 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 또한,IPTV광고는 '14년 대비 26% 성장을 기록하며 방송 매체 가운데 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망되며 옥외광고 역시 소폭 성장을 이어갈 것으로 보입니다.
 전통매체의 이용량 감소에 따른 광고비 성장률 둔화는 뉴미디어로 전이하고 있는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 인터넷의 보급 확대에 따른 인터넷 이용시간의 증가와 아날로그매체의 디지털화는 뉴미디어매체의 광고비 증가를 이끌고 있습니다. 또한 최근 모바일 매체의 급격한 성장은 매체의 이용행태를 변화시키고 있습니다.

온라인광고의 최근 전망은 아래와 같습니다.

                                                                                                   (단위 : 억원)

※ 출처) 2014년 온라인광고시장규모_한국온라인광고협회

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)
지난 5년간 공공분야와 대기업들의 IT투자는 위축되었지만 IT서비스 업체들은 끊임없이 변화를 시도하고 있으며 최근 빅데이터, IoT, 클라우드 등 차세대 IT산업이 본격적인 성장세를 나타내고 있습니다. 데이터와 컨텐츠가 기하급수적으로 증가하고 있어 막대한 양의 데이터를 저장하고 처리할 수 있는 빅데이터, IoT(사물인터넷) 등의 분야가 주목받고 있습니다.

■전화번호안내사업 (㈜케이티씨에스,㈜케이티스)
ㅇ ㈜케이티씨에스
컨택센터 서비스 시장은 금융, 통신 중심에서 제조, 유통, 공공부문 등 다양한 업종으로 확대되고 있으며, 114사업 분야는 시간적, 공간적 제약을 받지 않는다는 장점으로 지속적으로 문의호가 들어오고 있습니다. 유선통신사업은 유ㆍ무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며, 무선통신사업은 시장포화의 환경 속에서 이동통신 3사간의 시장경쟁이 치열한 환경에 있습니다. 컨설팅사업분야는 인적자원의 수급과 확보가 중요하여 다양한 강사운영 노하우와 전국망 케어역량, 전문가 육성역량을 바탕으로 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

ㅇ ㈜케이티스
컨택센터 서비스 시장은 신규시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 금융, 통신 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문 등 다양한 업종에서 컨택센터 도입 및 아웃소싱이 확대되고 있으며, 초기 인력과 시설투자의 비용 부담에 따라 중소규모 컨택센터 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 광고서비스 상품판매 사업의 성장성은 온라인광고의 확대, 지역기반 매체의 통합, 지역기반 사업자에 대한 광고/마케팅 대행서비스의 성장 등 잠재시장의 현실화 측면에서 향후 시장의 성장성은 충분하다고 판단하고 있습니다. 통신유통사업의 경우에도 이동전화 단말기를 통해 손쉽게 필요한 정보 및 멀티미디어 서비스에 접근할 수 있는 유비쿼터스 통신인프라가 확대됨에 따라 고부가가치 서비스 제공을 통한 질적 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)
정부의 알뜰폰 활성화 정책, 대기업 계열 알뜰폰 회사의 시장 진입, 알뜰폰에 대한 인식제고 등의 영향으로 2015년 알뜰폰 가입자수는 월 평균 13.8만명 수준으로 꾸준히 증가하여 2015년 1분기말 기준 499.7만명으로 집계되고 있으며, 이는 전체 이동전화 시장 가입자의 8.8%에 해당하는 수치입니다. 이동통신 시장의 저가요금제에 대한 수요와 스마트 디바이스의 보급 확대에 따라 향후 알뜰폰(MVNO)사업의 성장성은 긍정적일 것으로 예상됩니다.

(출처: 미래창조과학부 보도자료 "알뜰폰 가입자, 500만 넘어선 504만명”2015.5.4)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
■전기통신업,기계장비 및 관련 물품 도매업(주식회사 케이티, ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜,Olleh Rwanda Networks Ltd.)
○ 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른수요변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

○ 케이티샛의 주요 서비스인 중계기임대 고객은 대부분 3~5년이상 장기계약을 하고 이고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 민감하게 영향을 받고 있습니다.
○ 케이티 파워텔의 경우 경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다.

○ Olleh Rwanda Networks Ltd.
르완다와 같은 개발도상국일수록 지역/계층간 교육, 의료 등 기본서비스에 대한 격차를 해소하기 위한 수단으로 인터넷 보급의 중요성이 높기 때문에, 경기 변동에 대해 특이점은 없을 것으로 예상됩니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)
신용카드업은 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에   비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)
유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재에 가까워서 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생율 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 반응하지 않는 편입니다.

■부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트)
부동산 개발사업 및 임대·관리 사업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성이 있는 경기 의존형 산업입니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)
우리나라 주요 산업 및 업종별 간접고용(사내하도급) 현황을 보면 제조업이 상대적으로 높은 편이나 서비스업의 경우에도 간접고용 비율이 낮지 않습니다. 또한 국내 주요 간접고용인 사내하청 비율은 시장 지배력이 높은 재벌 대기업일수록 그 비중이 높습니다.

■보안사업(이니텍주식회사)
정보보안산업 역시 여타 IT산업과 마찬가지로 경기 변동에 의해 영향을 받습니다. 경기 침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등을 가져오기 때문입니다. 정보 보안 산업의 경우 보안 사고가 발생하지 않는 한 투자에 대한 효과가 눈에 띄게 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 다른 IT시스템에 비해 조금 낮은 경향이 있지만 정보화에 따르는 필수 인프라로서 그 중요성이 더욱 부각될수록 상대적으로 경기 변동의 영향이 줄어들 것으로 예상됩니다.

■금융업(㈜스마트로)
VAN산업은 신용카드의 사용과 직접적인 상관관계가 있어 소비심리와 경기변동에 민감하며  가맹점의 유형(주유소, 편의점 및 음식점 등), 날씨 및 월별 일수 차이 등 소비행태에도 영향을 받습니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)
통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기 변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 정보통신기기 유통은 특정 전략 단말의 출시, 차세대 이동통신기술의 도입 등Mega Trend 변화 및 경쟁 환경 변화에 기민하게 반응하는 경기 변동 특성을 가집니다.

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
○ 콘텐츠
컨텐츠 시장의 경우 다양한 플랫폼의 확대와 N-Screen 서비스 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 사업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. 계절적 비성수기를 구분하고자 한다면 방학이 있는 1분기와 3분기가 성수기, 학기 시즌인 2분기와 4분기가 비수기로 볼 수 있습니다. 최근 경향을 보면 계절적인 요인 보다 컨텐츠의 Line-up에 따른 매출의 변동이 더 큽니다.

○ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 상대적으로 덜 받습니다.

■ 전자상거래업(케이티커머스㈜)
경기가 상승하면, 구매 수요가 상승하는 영향에 따라 거래 규모가 상승하고, 경기가 하락하면, 기존 수요는 영향을 받아 축소되지만 효율적인 구매를 위해 전자상거래에 대한 신규 수요자가 증가하게 되어 경기 하락과 비례하지 않습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)
디지털음악의 확대에 따라 과거 음반산업에 비해 라이프사이클이 짧아지는 경향은 있으나, 다양한 음악콘텐츠가 지속적으로 제작, 발매되어 시기 또는 계절과는 무관하게 유지되는 경향을 띄고 있습니다.

■해저케이블 건설 및 유지보수(㈜케이티서브마린)
해저케이블 건설 사업은 국내의 경우 (주)케이티 및 해외 기간통신 사업자의 통신인프라 투자 정책과 한국전력공사의 송배전망 구축 투자에 따라 크게 영향을 많이 받는 편입니다. 또한 중국 및 개발도상국가의 성장에 따른 기간산업투자와도 밀접한 관계가 있습니다.

■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)
국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받으며, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 따른 영향을 받기도 합니다. 또한 국내외 내수경기 위축 및 경쟁사의 저가 영업 지속은 성장을 위축시키는 요인이 될 수 있습니다. 하지만 최근에는 사회적으로CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 고화질의 보급형CCTV가 활발하게 개발되어 보안산업의 지속적인 성장이 전망됩니다.

■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
여신전문금융회사의 경우, 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나, 리스 및 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편이라 볼 수 있습니다. 그리고 신기술사업금융업의 경우에는 특별히 경기변동의 특성 및 계절성을 찾기 어렵습니다.

■광고업(㈜나스미디어)
광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기의 영향을 받고 있습니다. 월별 광고비는 비수기인1~2월, 7~8월 광고비를 줄였다가, 4~5월, 9월 이후 집중하는N자형 패턴을 보입니다.

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)
IT서비스는 불경기에는 공공부문이나 민간분야에서 IT투자를 축소하는 경향이 있습니다. 그러나 계절에 따른 민감도는 크지 않습니다. 최근 국내외ICT부문의 추세는 유무선 인터넷을 중심으로 클라우드 컴퓨팅, 네트워크 고도화 등을 통해IoT등 새로운IT생태계가 생성되고 있고 서비스 이용자의 다양한 요구에 부응하는 서비스 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

■전화번호안내사업(㈜케이티씨에스, ㈜케이티스)
ㅇ ㈜케이티씨에스
컨택센터사업분야는 컨택센터의 기능을 대체할 수 있는 시장이 현재 존재하지 않아 대체시장의 등장으로 인한 당사의 매출액 변동 가능성은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 114사업분야는 경기변동의 흐름에 직접적인 영향 보다는 계절적 요인, 날씨, 국내외 큰 이벤트(월드컵, 올림픽 등)의 유무에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 유선통신사업의 경우 이동전화로의 수요대체로 가입자수 정체현상이 두드러지게 나타나고 있으며, 무선통신사업의 경우도 스마트폰의 활성화와 4G LTE 시장이 확장되면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

ㅇ ㈜케이티스
컨택센터 서비스 사업의 경우 기본적으로 컨택센터의 기능을 대체할 수 있는 시장이 현재 존재하지 않아 당사의 매출액 변동 가능성 또한 크지 않은 것으로 판단됩니다. 광고서비스 상품 판매 사업은 전통적으로 기업의 광고예산에 의해 형성되는 광고시장 GDP에 비례하는 경향을 보이며, 경기변동에 민감한 산업으로 나타나고 있습니다. 특히 지역광고산업을 구성하는 지역 소상공인들의 경우 경기하락에 따라 휴폐업이 급증하는 등 소규모 사업자일수록 경기 변동에 민감한 면을 보이고 있습니다. 통신유통사업은 유ㆍ무선 통신서비스 이용이 보편화되면서 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동에 대해서 비교적 수요가 민감하게 반응하지는 않고 있습니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)

- 국내 통신서비스는 국민 생활에 있어 필수 불가결한 서비스로 자리매김하여 경기변동에 따른 수요변화의 민감도는 다른 산업에 비해 상대적으로 낮으며, 계절적 요인이 크지 않은 편입니다.  

(4) 경쟁요소
■전기통신업
○ 주식회사 케이티
 ▲ 경쟁사업자

 - 시내전화 : SK브로드밴드, LG유플러스 등
- 시외전화 : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등
  - 국제전화 : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등
 - 초고속인터넷 : SK브로드밴드, LG유플러스,
                    SO사업자(종합유선방송, 중계유선방송) 등
 - 이동통신 : SK텔레콤, LG유플러스 등
- 인터넷전화(VoIP) : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등
- IPTV : SK브로드밴드, LG유플러스
  - 휴대인터넷(WiBro) : SK텔레콤
▲ 시장진입
  - 기간통신사업자 : 방송통신위원회의 인·허가 사업
  - 별정통신사업자 : 등록
  - 부가통신사업자 : 신고
▲ 경쟁요인 : 서비스 요금 및 품질, 마케팅 능력, 브랜드 가치, 유통망 경쟁력 등

○ 케이티파워텔㈜
기존의 이동전화사업자가 공격적인 마케팅전략으로 급속히 시장을 확대하여 전체 무선통신시장을 이동전화사업자가 독식하기에 이르렀으나, 당사의 무전전통화 시장은 一 대 多 무전통화 외에 다양한Solution Application 출시를 통하여 소비자 니즈
(Needs)를 충족시키고 있으며 독자 플랫폼 개발 및LTE 망을 활용한 고품질 PTT 서비스로 지속적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다.

○ ㈜케이티샛
국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성
비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와의 경쟁하고있습니다.

○ Olleh Rwanda Networks Ltd.
4G LTE는 기술 속성상 유무선 인터넷 서비스를 포괄적으로 제공할 수 있음. 예를 들어, 단말의 종류에 따라 스마트폰(개인용), 모바일 라우터(개인용 또는 가정용), 모뎀(가정용)을 통해 개인/기업/가구 대상 인터넷 서비스 제공이 가능하여, 기존 유무선 인터넷 서비스가 모두 경쟁 대상입니다.
기존 이동통신사업자는 자사의 3G 데이터사업을 위협/대체하는 신 기술로 받아드리4G상품 판매에 적극적이지 않았으나, 망 연동 및 도매계약서 체결 이후 4G 마케팅에관심이 집중되고 있습니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)

(가) 경쟁사업자

- 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드

(나) 시장진입

- 해당 없음

(다) 경쟁요인  

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)
- 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 MBC, KBS, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+)  3개 사업자가 있습니다. IPTV에 대해서는 현재 종합유선방송사업 및 위성방송사업 등과는 다르게 별도의 규제 정책이 적용되고 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가  있습니다. '올레 Tv모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로비전의 '티빙' 등이 대표적입니다. OTT 서비스 가입자 수는 2014년 말일 기준 1,440만명을 기록하는 등 유료방송시장의 새로운 축으로 급부상 하고 있습니다.

■부동산 개발ㆍ공급 및 임대ㆍ관리업(㈜케이티에스테이트)
부동산 개발사업 및 임대·관리 사업은 해당부동산의 입지조건 및 건물 용도, 면적, 건축양식, 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)

현재 대규모 사업장을 아웃소싱 형태로 운영하는 고객사(금융권, 홈쇼핑, 통신사, 보험사)는 대부분이 대형 아웃소싱 전문업체에게 위탁 운영을 맡기고 있으며, 장기간 기존업체와 계약 유지 및 고착화 되어있는 상태입니다.

또한, 고객사 내부에 정해진 평가기준(규모, 연혁, 재무건전성 등)이 계량화 되어 있어 신규 업체의 시장 진입 장벽이 높은 실정입니다.

■보안사업(이니텍주식회사)
○ 보안사업부문
2015년 2분기말 기준으로 지식정보보안산업협회에 등록되어 있는 소속 회원사는 192개사입니다. 정보 보안 산업이 다양한 분야로 구분되어 있기는 하지만 다소 많은 기업이 경쟁하고 있는 상황입니다. 이러한 경쟁 상황에서 우위를 점하기 위해서는 제품 자체의 기술력과 제품의 가격 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

○금융사업부문

인터넷뱅킹 아웃소싱사업은 당사와 웹케시㈜가 경쟁관계에 있으나 오랜 업력과 노하우를 바탕으로 한 당사가 우위를 점하고 있습니다. SI사업에서도 당사는 웹케시, 티맥스, 유라클 등과 경쟁하고 있습니다.

■금융업 (㈜스마트로)

VAN산업은 안정적인 IT지원과 솔루션 제공, 다양한 유통망을 통한 차별화된 서비스 인프라 및 가맹점 영업 역량이 주요 경쟁요소입니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)
○ 경쟁사업자
 - 외부 : PS&M, SK네트웍스, APR(Apple Premier Reseller), 팬택 Lots, 삼성
            모바일 등

- 내부 : ktcs, ktis 등

○ 경쟁요인
 - 가입자 유치 경쟁, 규제 강화, 유통사 MVNO 진출, 제조사 유통 확대 등

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
○ 콘텐츠
콘텐츠의 경우 경쟁상황을 명확하게 알릴 수 있는 근거 데이터가 없습니다.

○ T커머스

기존에 당사가 유일하게 시장을 형성하고 있었다면 최근에 아이디지털홈쇼핑, SK브로드밴드, 화성산업 등이 T커머스 시장에 진출하면서 본격적으로 시장이 성장할 수 있는 기반이 마련되었습니다.  최근에 TV홈쇼핑 사업자들도 T커머스 사업에 뛰어들고 있으나 이는 경쟁요소가 아니라 시장을 키우는데 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 T커머스 사업자로서 선도적인 위치를 유지하며 시장 확대를 선도할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

■ 전자상거래업(케이티커머스㈜)
B2B 전자상거래는 사이트 개발 및 운영에 있어 동 분야의 제품에 대한 전문지식, 산업 특성과 거래 방식에 대한 이해, 거래 당사자의 특징 및 요구 사항을 정확히 파악하지 않고서는 활성화되기 어렵습니다. 또한, 기업의 기간시스템 또는 ERP와 전자상거래의 결합이 선행되어야 하는데, 기술적인 측면과 마케팅적인 측면에서 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)
스마트폰을 비롯한 스마트 디바이스 보급 확대로 디지털 음악 이용이 지속적으로 증가하고 있으며 이러한 생활 패턴에 대한 빠른 대응을 위해 서비스 기획/개발 능력 등이 경쟁 요소로 등장하고 있습니다.

■해저케이블 건설 및 유지보수(㈜케이티서브마린)

외화부채 및 외화자산에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 통화선물거래 등을 통하여 환리스크를 관리하고 있습니다.

해저통신케이블 건설시장에서 해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 대한 대응적인 측면에서 핵심적인 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령(건조 1998년)면에서나 선박의 규모로 중상위권에 있다고 할 수 있습니다. 또한 올해 인수 예정인 Responder호(건조 2000년)와 Q1000 Trenching ROV 도입으로 요코하마존 대기로 인한 건설공사의 공백을 최소화하여 경쟁력을 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다.

국내 해저전력케이블의 유지보수 시장 또한 우수한 선박과 장비, 기술 등의 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다. 이번 인수 예정인 Responder호의 경우는 2009년 진도-제주간 해저전력 케이블 설치 사업에 활용된 선박으로 그 성능이 입증 되었습니다. 건설시장은 국내와 해외 공사로 구분하여 비교할 수 있는데, 국내의 경우 건설사업비와 단거리 설치 등의 사업규모 측면에서 해외 업체들은 입찰에 적극 참여하지 않고 있으며, 해외 대형 프로젝트의 경우 경쟁입찰에 의한 수주와 계약의 형태에 따라 NEXANS, PRYSMIAN, ABB, JPS, VISCAS 등이 주축을 이루었으나, 2009년 LS전선이 동해에 공장을 건설함에 따라 국내·외 해저전력케이블 사업에 다소 경쟁적인 구도를 보이고 있습니다.

■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)
국내 보안산업은 현재 케이티텔레캅㈜, ㈜에스원, ㈜ADT캡스 3사가 주도하고 있으나 최근 SKT의 NSOK 인수에 따른 공격적인 영업 확대로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 이에 따라 케이티텔레캅㈜은 영상보안서비스, Building IT Convergence, 모바일보안 등 변화의 흐름에 부응하기 위하여 노력하고 있습니다. 보안사업의 진입 장벽으로는 경비업 허가(기계경비, 시설경비, 신변보호) 사항, 전국 단위의 출동/관제/AS 서비스, 브랜드 가치, 유통망, 출동구역 등이 있습니다.

■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
여신전문금융업을 영위하기 위해서는 여신전문금융업법 제5조(자본금) 제1항에 따라 주식회사로서 일정 규모 이상의 자본금을 확보하여야 하고, 자본의 적정성, 여신 건전성, 유동성, 위험관리 등의 다양한 부문에서 감독당국이 정한 요건을 상시적으로 충족해야 하는 일정수준 진입장벽이 존재합니다. 그러나, 여타 금융권역의 은행, 보험사 및 신용카드사 등에 비하면 진입장벽은 낮은 수준으로 최근에도 메이커계열의 외국계 할부, 리스사의 신규시장진입이 이루어지고 있습니다. 또한 협소한 국내시장규모에 비해 다수의 경쟁사가 존재함으로써, 전체적으로 군소시장 참여자 수가 과다하고 경쟁강도가 높은 편이라고 볼 수 있습니다.

■광고업(㈜나스미디어)
(가) 경쟁사업자

- 온라인광고 : 메조미디어, DMC미디어 등

- 디지털방송광고(IPTV등) : 인크로스, 다트미디어, 메조미디어 등

- 디지털옥외광고(SMRT등) : 전홍, 유진메트로 등

(나) 시장진입
 - IPTV광고사업자 : 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외광고사업자 : 관할구청 인·허가 사업

(다) 경쟁요인 : 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템, 제안서의 퀄리티 등

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)
IT서비스는 불경기에는 공공부문이나 민간분야에서 IT투자를 축소하는 경향이 있습니다. 그러나 계절에 따른 민감도는 크지 않습니다. 최근 국내외ICT부문의 추세는 유무선 인터넷을 중심으로 클라우드 컴퓨팅, 네트워크 고도화 등을 통해IoT등 새로운
IT생태계가 생성되고 있고 서비스 이용자의 다양한 요구에 부응하는 서비스 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

■전화번호안내사업(㈜케이티씨에스,㈜케이티스)
ㅇ ㈜케이티씨에스

컨택센터사업분야는 차별화된 컨택센터 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 안정적인 운용경험과 인력관리 능력 등이 요구되며, 유관 업종에 대한 레퍼런스 기반의 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다. 114사업분야의 가장 큰 경쟁요소는 스마트폰으로 음성안내 영역에 경쟁요소라 할 수 있습니다. 유통사업분야는 유무선통신상품을 제공하는 기타 통신사업자 또한 잠재적인 경쟁자로 볼 수 있습니다.

ㅇ ㈜케이티스
컨택센터 서비스 산업은 당사를 비롯한 선두기업들이 상당한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이 시장 진입을 모색하고 있습니다. 그러나 차별화된 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 운용경험, 인력관리 능력, 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하는 사업입니다. 광고서비스 상품판매 사업에서 당사는 전국단위 매체(114 업종안내, 번호안내)와 영업망 구축을 통해 규모와 브랜드라는 차별화된 진입장벽을 구축하여 왔습니다. 향후에도 매체확장, 상품확장, 광고주 전달가치 확장을 시도하여 시장을 새롭게 창출하는 역할을 담당할 것입니다. 유ㆍ무선통신사업의 주요 경쟁요소는 서비스 품질(통화품질, 커버리지 등), 가격(요금제 및 부가서비스 요금), 마케팅(유통망, CS경쟁력 등), 기타 신사업 개발 등 급변하는 기술환경에 대한 대응 능력이라고 할 수 있습니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)

- 경쟁사업자 : MVNO(SK텔링크, CJ헬로비전, 미디어로그, 이마트, 에넥스 등)
   31개사, MNO 3사

- 시장진입 : 별정통신사업자(등록)

- 경쟁요인 : 차별화된 요금제 및 서비스 품질, 유통망 경쟁력, 마케팅 능력 및  
  브랜드 등

나. 회사의 현황
(1) 시장특성 및 사업부문의 구분
(가) 시장특성
■전기통신업(주식회사 케이티, ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜,Olleh Rwanda Networks Ltd.)
○ 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. KT도  마찬가지로 시내전화는 유무선 대체 심화와VoIP시장 활성화로, 초고속인터넷은 경쟁사의 공격적 마케팅과 저가 공세로, 이동통신은 휴대폰보조금을 중심으로 시장경쟁이 치열하게 전개되었습니다.
이러한 환경에서도 케이티는 본질경영에 기반한 지속적인 비용절감 노력과 고객가치혁신을 최우선으로 하는 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 이의 일환으로, 케이티는 고객이 이용하는 모든 유무선 통신서비스를 아우르는 olleh 브랜드를 출시하여 고객과 보다 쉽고 효율적으로 커뮤니케이션을 수행할 수 있는 체계를 마련하였습니다.그 결과 2015년 2분기말 기준 이동전화 고객은 1,760 만 명, 시내전화고객 13,421 천명 (구내/ISDN포함, DID 제외), 초고속인터넷은 8,229천 명의 고객을 유지하고 있습니다.

▲ 한국의 이동통신 시장은 2014년말 기준 가입자 5천 718만 명으로 추계 인구 대비이동통신 보급률 113.5%를 기록하며 시장 포화 상태에 진입해 있습니다. 즉 현재의시장 구조에서 가입자를 통한 성장은 상당히 제약이 될 수 밖에 없는 환경입니다. 결국 Data를 통한 성장이 현 시점에서 유일한 대안으로 인식되고 있습니다.

이러한 환경에서 당사는2009년말 국내 유일하게 iPhone을 도입해서 시장의 경쟁의 축을 스마트폰으로 전환하는데 성공하였을 뿐 아니라, iPhone 6 등 다양한 스마트폰과의 이머징 디바이스를 성공적으로 도입함으로써 이러한 경쟁력을 강화하고 견고하게 하고 있습니다.
가입자 측면으로는'12년2월에3사중 최초로 스마트폰 보급률50%를 돌파하였고, '14년 말 기준으로 스마트폰 누적 가입자1,242만으로 전체 가입자중72%를 차지하고 있습니다. 또한, KT는'12년6월 초 세계 최단 기간인5개월 만에 LTE 가입자 100만 명을 돌파한 후8월에200만명, 11월에300만명, 그리고 '13년 1월4 00만명을 업계 최단 기간에 확보했으며, 가입자 증가속도가 빨라져 신규가입자 유치를 할 수 없는 영업정지 기간이 있었음에도3월에 500만명, 6월에 600만명, 10월에 700만명을 확보하였고'14년1월에800만명, 5월에900만명, 9월12일에1,000만명을 돌파하였습니다.
'15년2분기 기준으로 스마트폰 누적 가입자 1,291만으로 전체 가입자 중 73%를 차지하고 있습니다.

또한 스마트폰 시대Data활성화 측면에서도 무제한데이터 요금제 등의 도입을 통하여 스마트폰 고객의 인당 데이터 사용량이 피처폰 대비 약 1,300배 이상의 사용 실적을 보이는 등 실제 Data Explosion 구현을 시작으로, LTE광대역 주력망 기반 하에2CA, 3CA로 진화, 세계 최초eMBMS 상용화, 기가WiFi 구축 등을 통하여 경쟁사 대비 차별화한 네트워크 품질을 제공하였습니다.

LTE 네트워크도 최고의 유선 인프라와 무선기술 노하우를 통해 국내 최단 기간인 10개월만인 '12년 10월에 경쟁사 수준의 전국망 구축을 완료하였습니다.

주파수 경매를 통해 확보한 1.8GHz 20MHz 대역폭과 이에 기반한 국내 최다 10만 광대역 기지국을 통해, '13년 9월 서울을 시작으로, 수도권, 광역시에 이어 전국 어디서나 기존 대비 2배 빠른 최대 150Mbps 속도(다운로드 기준)의 광대역 LTE 서비스를 제공하였습니다.

또한, 탄탄한 광대역 LTE망을 기반으로 '14년 7월부터 전국 주요지역에 20+10㎒ CA 기술을 적용한 최고 225Mbps의 3배 빠른 광대역LTE-A 서비스를, '15년 1월부터는 84개시 핫스팟 중심으로 20+10+10㎒ CA 기술을 적용한 최고 300Mbps의 4배 빠른 광대역LTE-A 서비스를 통해 세계 최고 수준의 빠르고 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.
지속적인 LTE망의 진화와 함께, '13년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE로밍 및 VoLTE 통화 성공, 광대역LTE와 프리미엄WiFi망을 이용한 이종망 병합전송(CA) 기술로 5배 빠른 속도 구현, ‘14년 세계 최초 eMBMS 상용화 및 VoLTE 로밍 시연, 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, ‘15년 세계 최초 LTE-H 공개 및 LTE-M 시연 성공 등 선진화된 기술력으로 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하였습니다.

'15년 6월에는 세계 최초로 3CA LTE와 GiGA WiFi를 하나의 통신망처럼 묶어 최대 1.17Gbps의 속도를 낼 수 있는 GiGA LTE 서비스를 상용화 하여, 5G 시대 실현을 위한 교두보를 확보하였습니다.

KT는 20만개의 LTE 기지국과 14만개의 GiGA WiFi를 비롯한 국내 최다 30만개의 WiFi로 국내 통신사 중 가장 넓은 GiGA LTE 커버리지를 확보하였으며, '15년말 까지 커버리지를 지속 확대할 계획입니다.

이러한 노력으로 LTE World Summit 2012 "최우수 네트워크 사업자상" 및 Wi-Fi Industry Award 2012 "최고WiFi 기술 혁신상" 이외에, MWC2014에서 광대역 LTE-A로 '최고의 LTE 공헌상' 및 'CTO가 선정한 최고의 모바일 기술상' 등 3개 분야 최고상을 수상한바 있습니다. 최근 LTE Award 2015에서는 총 9개분야 중 5개 분야에서 후보로 올라 최다수상 후보로 기록되었으며, 세계 최초로 2012년에 이어 “최우수 네트워크 사업자상”을 두 차례 수상하여 다시 한번 전세계적으로 KT 네트워크의 우수성을 증명하였습니다.

'12년 8월에 3사 최초로 LTE Data 이월서비스와 망내 3천분 무료를 제공하는 갤럭시 요금제를 도입하여 LTE 상품 경쟁력을 강화하였고, '13년 4월부터는 망내 및 유무선 전체 음성 무제한을 제공하는 "모두다올레", "완전무한" 요금제를 출시하였습니다.

특히 "완전무한" 요금제는 기존 10만원 상당의 고액 사용자만 누릴 수 있었던 음성 및 문자의 다량 사용을 일반 가격 수준의 요금제에서도 무제한으로 누릴 수 있게 하여, 스마트폰 이용자들이 데이터 이용량을 중심으로 요금을 선택할 수 있는 차세대 데이터 중심 요금제의 방향을 제시 하였습니다.

스마트기기 이용에 취약한 노인 및 청소년을 위해, 데이터 혜택 강화 및 요율 인하, 유해사이트 접속 차단 및 위치추적을 통한 보호 서비스 제공 등을 통하여 스마트폰의 이용 편의성 및 혜택을 강화하여, 스마트기기 확산을 위해 지속 노력하고 있습니다.

'14년 1분기에는 고객 요금제 선택의 폭을 획기적으로 넓힌 선택형 요금제 출시로 고객만족도 향상을 도모했으며, 특히, 3사 최초로 무선데이터를 무제한으로 이용 가능한 LTE 광대역 안심무한 67/77 요금제를 '14년 2월에 출시하여 데이터 중심의 이동통신시장 선도를 유지하고 있습니다.

그리고, '14년 4월 7일에 출시한 '국내 최저, 최대데이터, 유일한 유선무선 무제한통화'를 할 수 있는 '유선무선 완전무한79 등' 요금제를 출시하여 당사 ARPU-UP에 기여하고 있습니다.

3분기는 '14년 7월 1일에 '우리가족 무선할인'을 출시하여 유선상품을 이용하지 않고 모바일 서비스만 이용하여 결합할인 혜택을 받지 못했던 고객까지 가족간 모바일 회선 결합을 통해 '매월 최대 1만원 요금할인을 제공하는 신개념 결합상품'을 출시하여 고객 리텐션에 기여를 하고 있습니다. 그리고, '14년 8월 30일에는 가입비 인하(14,400원 → 7,200원)를 전격 단행하여 요금 경쟁력 강화에 지속적인 노력을 하였으며, '15년 3월 31일에는 가입비를 전면 폐지하였습니다.

2014년 9월 30일에는 선불음성요율 인하(4.8원->4.4원) 및 LTE선불요금제 새롭게 출시를 했으며, 2014년12월1일에는 피쳐폰 데이터 요율을 단일화 및 일괄인하를 하여 가계통신절감에 크게 이바지하고 있습니다.

그리고, 청소년 대상 데이터 무제한으로 사용할 수 있는 국내 최초로 청소년 대상 ‘청소년 안심데이터45’ 출시(2014년10월31일) 및 시계타입의 휴대폰인 기어S 출시에 맞추어 신규 wearable시장에 적합한 신개념의 'wearable요금제’ 출시하여 선도적인 이미지를 지속으로 이어가고 있습니다.

특히, 단통법 시행과 더불어 요금위약금이 전혀 없는 '순액요금제’ 29종을 2014년 11월12일에 출시하여 단말보조금 약정과 요금약정의 이중약정의 불편함을 없애고, 30개월 이후에도 요금할인을 받을 수 있는 요금제 출시하여 경쟁사 대비 월등한 요금경쟁력을 이어가고 있습니다.
'15년 5월에는 음성, 문자를 기본으로 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터선택' 요금제를 국내 최초로 출시하였습니다.

이와 함께 고객들의 월별 데이터 사용량 편차를 고려해 남으면 이월하고, 부족한 데이터는 당겨 쓰는 ‘데이터밀당’ 서비스를 세계 최초로 선보였으며, '15년6월에는 매일 고객이 선택한3시간 동안 데이터를 무제한 제공하는 My time plan 서비스를 출시함으로써 데이터 중심의 상품 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

콘텐츠 측면에서도 음원시장에 새바람을 일으키고 있는 지니(genie), 실시간 방송 채널/VOD를 제공하는 올레tv모바일 등 다양한 분야에 차별화된 서비스 제공을 통해 스마트폰 유저의 서비스 활용도를 증대시키고자 노력하고 있습니다. 또한, 고객이 선호하는 영상/음악/문화 혜택을 합리적인 가격으로 제공하던 기존 알짜팩에 고객 혜택을 강화한 '알짜팩 플러스’를 새롭게 출시하여 양질의 콘텐츠 소비에 대한 고객 니즈에도 적극 부응하고 있습니다. 이외에도 청소년의 스마트폰 유해사용을 차단할 수 있는 올레 자녀폰 안심서비스를 제공 중이며, 올레navi는 최저가 주유소 안내기능을 시작으로 생활 밀착형 내비게이션으로 포지셔닝하고 있으며,스마트폰 무제한 콘텐츠를 제공하는 올레 콘텐츠박스를 통해 다양하고 혁신적인 서비스를 이용할 수 있도록 하였습니다.
단말 관점에서는 국내 최초 아이폰 도입으로 한국 스마트폰 시장을 개척하였으며, 이후 안드로이드 리딩 디바이스인 넥서스 시리즈, 윈도폰인 루미아 710 등 다양한 OS의 국내외 스마트폰을 도입하여, 스마트폰 시장에서 선도적인 위치를 고수하였습니다. 더불어 아이패드를 국내 최초로 도입하여, 태블릿 시장을 개척하였습니다.

LTE 시장에서도 최신 모델인 갤럭시S6와 아이폰 6시리즈를 필두로 갤럭시S시리즈
(3, 4, 5, 6, 6Edge), 갤럭시 노트(1, 2, 3, 4), 아이폰 시리즈(5S, 6, 6Plus), 옵티머스G/G-Pro/뷰 시리즈, 팬택 베가 시리즈 등의 국내외 제조사 Top 모델을 도입하여 단말 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다. 또한 '15년도에는 다양한 고객 수요를 고려하여 프리미엄 모델 뿐만 아니라 중저가 모델도 지속적인 출고가 인하를 통해서 LTE의 대중화에 기여하고 있으며, 향후에도 지속적으로 경쟁력 있는 단말기를 도입하여 고객 니즈를 충족할 예정입니다.

▲ 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며 2015년 6월말 현재 80.7%의 시장점유율을 유지하고 있으나, 경쟁사의 판촉 강화로 점유율은 지속적으로 하락, 2014년 6월말(81.2%) 대비 0.5% 감소한 실적을 보이고 있습니다. 경쟁 사업자는 2013년 상반기 B끼리통화무제한서비스/2014년 상반기 집전화무제한요금제(SKB), 2014년 하반기 무한자유 요금제(LGU+)를 출시하면서 기본료 및 통화료 할인 요금제를 통해 고객 확보를 추진하고 있으며, 유통망 영업정책도 강화하고 있습니다.
   이동전화의 무제한 요금제 등으로 인한 무선 대체 심화와 SNS/메신저 음성에서 DATA로의 통화 대체 등으로 트래픽 감소로 인한 유선전화 매출은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(집전화 무한요금제 등)를 통한 요금 경쟁력을 확보하여 고객에게 혜택을 제공하고, 고객관계관리(CRM) 기반의 고객유지 활동을 추진하고 있으며, 또한 부가서비스 고도화(통화매니저 App. 등)로 가입자당매출(이하 ARPU)이 증대 하도록 하여 통화량 감소에 따른 매출감소 저지에 총력을 기울이고 있습니다.

 신규 가입자 증대를 위해 2014년 4월 다량/다회선 할인 요금제의 가입조건을 완화하였으며, 2014년 6월 기본료가 포함된 집전화 무한요금제 2종을 출시하였으며, 2015년 2월 인터넷 전화 무한요금제 3종을 출시 하였습니다. 이 상품은 망내/외 유선통화와 망내 무선통화를 합리적인 요금 수준으로 월 최대 3천분까지 마음껏 사용하실 수 있는 요금상품 입니다. 이를 통해kt는 고객의 이탈방지 및 ARPU 하락을 방어하고자 합니다.

▲ 초고속인터넷은 가격 중심의 혼탁한 시장 환경 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. 이를 위해 기가 인프라 공급을 전국에 확대하고 있으며, 기가급 속도 보편화를 통해 경쟁사 대비 품질 우위로 가입자를 확대하고 있습니다. 또한 고객 가치 기반 부가서비스 출시를 통한 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 앞으로는 GiGAtopia시대를 맞이하여 유선인터넷 가입자 기반으로 무선인터넷과 시너지를 발휘할 수 있도록 시장을 탐색, 고객 Needs 기반 서비스 발굴로 고객 기반을 확대하고, IPTV, 홈 IoT등 미래 성장 사업을 위한 인프라로 고객 가치를 향상시키는 데 총력을 다할 것입니다.

○ 케이티샛은 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 중가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 임대 수요가 증가할 것으로 전망 됩니다.  이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2016년, 2017년에 각각 차기 위성 2기를 발사할 계획이고, 또한 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 솔루션에 역량을 집중하고 있습니다.

○ 케이티파워텔이 사업하는 무전 서비스를 이용하는 소비자는 최소한 2인이상이기 때문에 소비자의 초기 가입부담이 발생하지만, 소비자가 자체 통신망을 구축하는 것보다는 공중통신사업자의 기간망을 사용함으로써 투자비가 절감되고 기업특성에 맞는 통신 망을 구축하는 특성이 있습니다.

○ Olleh Rwanda Networks Ltd.
현지 기업 없이 글로벌 통신사업자 3사(MTM, Tigo, Airtel)가 3G 중심의 시장을 주도하고 있습니다. 인터넷서비스사업자(fiber, WiMax 위주)는 르완다정부 지분 100%인 BSC 등 군소 현지사업자가 다수 난립하고 있으나, 글로벌 이동통신사업자 대비 사업역량이 열세입니다. 이에 4G이상 데이터 기술에 대한 독점적인 도매사업권을 보유한 olleh Rwanda networks의 등장으로 기존 이동통신사업자와 인터넷서비스사업자에게 동등한 4G 소매사업 기회를 제공하면서 르완다정부의 ICT사업 지원정책과 데이터시장 성장 추세에 발맞춰 인터넷 보급 확산에 노력하고 있습니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)
당사는 여신전문금융업법상의 신용카드가맹점의 모집 ? 관리업무 및 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제업무를 수행하는 매입업무와 여신전문금융업을 공동으로 수행하는 사업자로부터 여신전문금융업무를 위임받아 수행하는 발행업무를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 자체신용카드 발행 및 회원에 대한 자금공여업무, 보험업무, 통신판매업무, 여행업무 등을 수행 하고 있는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자입니다.

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)
모바일 디바이스 확산에 따라 방송 콘텐츠 소비가 유선에서 모바일로 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 새로운 방송 플랫폼 장악을 위한 시장 참여자 증가에 따른 경쟁 심화가 예상됩니다. 현 방송시장은 방송사업자 외 통신, 단말 사업자들까지OTT(Over The Top) 사업에 참여하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 결합 상품 발달,해외 대비 저렴한 방송요금, 규제 환경 등의 사유로 새로운 기술 및 서비스가 방송 시장에서 자리잡기까지 다소 시간이 소요될 것으로 판단됩니다.  따라서 단기적으로는 기존 유선 방송에서 높은 지배력을 확보한 사업자의 무선 플랫폼 확장이 두드러질 전망되며 기존 사업자들이 서비스 중인 모바일IPTV 방식의OTT 서비스가 이동전화와 결합 판매, 유선IPTV와N-screen 서비스 제공으로 향후 가입자 성장이 기대되고 있습니다.

■부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트)
2012년 당사는 kt부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅과 더불어 2012년 12월 1일 kt로부터 95개 site의 주요부동산을 현물출자 받음에 따라 자체 개발사업 추진 및 부동산 임대사업과 부동산 위탁관리사업 영역으로 영업범위를 확장하였습니다.

현재 당사가 진행중인 사업에 있어서는 개발사업부문의 경우 자체개발 사업으로 충주계룡리슈빌2(439세대) 분양사업과 동대문 지사/부산 대연지사 복합개발사업, 영등포2차 소형임대주택 개발사업을 추진하고 있습니다. 개발시행 대행사업으로 영동지사 비즈니스호텔 개발사업을 추진하여, 2014년 10월 호텔 및 상업시설을 오픈 하였습니다. 또한 건설관리(CM) 사업으로 KT 광화문 빌딩 East 신축 프로젝트 (청진
빌딩)을 추진하였으며, 천안 CDC, 렌탈 안성경매장, 렌탈 제주지점 등 그룹의 보유자산의 건설부문에 대한 수행 및 지원을 담당하고 있습니다.

자산운영사업부문의 경우 당사 보유 부동산을 이용한 부동산 임대사업 및 kt와 kt
sat의 보유자산에 대한 PM, FM 위탁관리사업을 수행하고 있습니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)
인력 아웃소싱 시장은 과도한 경쟁으로 인해 저부가가치/저수익성 사업으로 성장의 한계성을 가지고 있습니다. 또한, 대기업은 자회사를 설립하여 모회사 업무를 100% 위탁하며, 모회사의 BPO* 영역에 대한 적극적인 지원을 통해 수익 및 비용을 내재화하고 있습니다.

* BPO: Business Process Outsourcing

■보안사업(이니텍주식회사)
○ 보안사업부문
암호/인증은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 암호/인증 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 최근에는 개인정보보호에 대한 사회적 관심이 높아지면서 기업 고객이 아닌 일반 개인 고객까지 수요의 범위가 넓어질 것으로 기대되고 있습니다.
○ 금융사업부문
국내 금융산업의 수익성은 급격히 악화되고 있으며, 권역별 자기자본이익율(ROE)의추이는 그 심각성을 분명히 보여주고 있습니다. 이러한 수익성 부진을 타개하기 위해 업계 전반의 구조조정과 더불어 금융회사 차원에서는 은퇴시장, 자산관리, 해외진출 확대 등 신규 수익 증대와 채널 혁신, 경비 효율화 등 적극적인 비용절감 노력이 진행될 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융회사에 대한 일반 고객의 신뢰 회복을 전제로 이해관계자들 사이의 새로운 균형과 영업규제의 혁신이 요구되는 시점입니다.

■금융업(㈜스마트로)
신용카드 사용량은 소액사용의 증가로 꾸준히 성장해 왔으며, 현금영수증의 경우 발급 의무화에 따라 대형가맹점의 자진 발급 건수 증가로 과거 높은 증가율을 보이고 있었습니다. 그러나 2013년 7월 1일부로 국세청 고시(현금영수증사업자가 지켜야 할 사항)에 따라 현금영수증 단가 인하 및 대형 유통가맹점의 자체 현금영수증사업자 등록에 따른 매출 감소와 카드사 및 은행의 매출단가 인하 압력이 지속적으로 가중되고 있습니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)

국내 정보통신기기 유통시장은 대리점, 판매점 중심에서 직영점 중심 유통으로 진화를 꾀하고 있으며, 고객의 Needs 변화에 따라 주요 정보통신 관련 제품의 판매부터 수납, VOC처리 등 CS통합 서비스를 제공하는 통신 종합 서비스 공급 시장으로 확대되고 있습니다.

스마트폰 대중화 및 Emerging Device의 확대 등으로 기존 통신 유통간의 경쟁에서 향후 통신 유통, 제조사 유통 및 기존 유통 전문회사 등 다양한 유통채널간의 통신 유통 시장 주도권 경쟁이 예상됩니다.

이러한 환경에서도 kt m&s는 지속적인 성장을 이뤄왔으며, 수익성 확보를 위해 비용절감 노력과 서비스 혁신을 최우선으로 하는 전사적인 노력을 기울여 2015년 2분기 말 현재 무선 2,800천명, 유선 927천명의 고객을 유지하고 있습니다.

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
○ 콘텐츠
방송과 통신 융합과 컨텐츠의 디지털화에 따라 이미 방송과 통신의 영역구분이 없어지고 미디어시장의 주측이 플랫폼 사업자에서 컨텐츠 사업자로 이동하고 있으며 이 영향력은 향후 더욱 커질 것으로 전망됩니다. 특히 저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급으로 인한 합법적인 다운로드서비스와 IPTV 서비스 등의 온라인 VOD 시장이 커지고 있어서 영화, 영상 등의 컨텐츠가 고부가가치 사업으로 성장할 것으로 보여집니다. 특히 모바일, 태블릿PC, 스마트TV 등 플랫폼이 다양해 지면서 N-Screen으로 제공 가능한 양질의 컨텐츠를 확보해야 높은 수익을 낼 수 있는 산업으로 경쟁력을 갖춘 업체 중심으로 시장 지배력은 확대되고 있습니다.

○ T커머스

지난 2014년 홈쇼핑시장을 포함한 국내 온라인 쇼핑시장 규모는 65조원 (출처: 한국온라인쇼핑협회, 하나대투증권)에 달했습니다. T커머스 시장은 홈쇼핑 및 인터넷쇼핑의 속성이 결합된 소매유통채널로서 상당한 성장잠재력을 보유하고 있습니다. 당사는 독립채널을 보유하고 있으며 All IP 기반의 양방향 서비스, 홈쇼핑 대비 많은 상품의 수, N-Screen 구현 가능, 방송편성의 용이성 등의 장점을 보유하고 있어 시장을 만들어 가고 있습니다.

■ 전자상거래업(케이티커머스㈜)
당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 사업은 통계청 분류상 '중개자 주도형 B2B 전자상거래’에 해당되며  '취급 품목'은 '산업재 B2B 전자상거래'에 해당합니다. 당사는 구매부터 관리까지 전반에 걸쳐 온라인상의 B2B 비즈니스를 수행하며 고객사가 구매와 관련해 비효율적이고 불투명한 부분을 개선해 효율적인 구매 프로세스를 구성하도록 서비스를 제공하고 있습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)
인터넷 서비스의 확산과 함께 지속적인 성장을 거듭한 디지털음악시장은 2009년 스마트폰의 확산으로 지속적인 증가를 거듭하였습니다. 특히, 다양한 음악 서비스를 제공 받을 수는 있었지만 데이터 비용의 지불 부담 등으로 서비스 확장의 한계가 존재하였던 기존 피처(feature)폰과는 달리 Wi-Fi 및 3G, LTE 등을 기반으로 한 스마트폰이 출시되면서 모바일 음악시장에서 스마트폰을 이용하는 고객들이 증가하게 되었습니다. 이와 같이 모바일 환경에서 음악을 이용하게 되면서 디지털 음악시장은 새로운 전환점을 맞게 되었으며 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다

■해저케이블 건설 및 유지보수 (㈜케이티서브마린)
해저통신케이블 건설시장에서 해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 대한 대응적인 측면에서 핵심적인 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령(건조 1998년)면에서나 선박의 규모로 중상위권에 있다고 할 수 있습니다. 또한 올해 인수 예정인 Responder호(건조 2000년)와 Q1000 Trenching ROV 도입으로 요코하마존 대기로 인한 건설공사의 공백을 최소화하여 경쟁력을 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다.

국내 해저전력케이블의 유지보수 시장 또한 우수한 선박과 장비, 기술 등의 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다. 이번 인수 예정인 Responder호의 경우는 2009년 진도-제주간 해저전력 케이블 설치 사업에 활용된 선박으로 그 성능이 입증 되었습니다. 건설시장은 국내와 해외 공사로 구분하여 비교할 수 있는데, 국내의 경우 건설사업비와 단거리 설치 등의 사업규모 측면에서 해외 업체들은 입찰에 적극 참여하지 않고 있으며, 해외 대형 프로젝트의 경우 경쟁입찰에 의한 수주와 계약의 형태에 따라 NEXANS, PRYSMIAN, ABB, JPS, VISCAS 등이 주축을 이루었으나, 2009년 LS전선이 동해에 공장을 건설함에 따라 국내·외 해저전력케이블 사업에 다소 경쟁적인 구도를 보이고 있습니다.

■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)
그 동안 보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해 왔으나 향후에는 고화질 HD카메라 출시, IT기술의 발전 및 확산에 따른 물리와 정보보안이 결합된 융합보안이 성장해 나갈 것입니다. 이에 따라 케이티텔레캅㈜은 기계경비를 기본으로 하여 인력경비, CCTV, 출입통제 서비스를 개별/통합시스템으로 제공합니다. 또한 이들 서비스를 기본으로 ICT와 결합된 융합보안, 통합보안SI 등으로 사업 영역을 확대하며 차별화 전략을 구사하기 위해 노력하고 있습니다.

■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
국내 할부금융시장은 은행, 보험 및 신용카드사를 비롯한 금융권역간의 경쟁이 심화되고 있고, 자동차할부금융에 높은 의존도를 보이고 있으나, 자동차할부금융은 최근 오토리스로의 대체경향이 나타나고 있습니다. 또한 리스금융시장의 경우, 외환위기 직후 절대적인 리스 실행규모의 감소가 있었으나, 이후 자동차를 중심으로 컴퓨터, 의료기기, 선박 등 다양한 물건을 대상으로 한 수요증가와 구조조정을 마무리한 리스사의 공급확대에 기인하여, 운수장비 및 기계류 투자 대비 리스 실행비율이 상승세를 나타내고 있습니다. 신기술사업금융시장의 경우, 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야에 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 이를 통해 높은 투자이익을 추구하는 시장이 형성되어 있습니다.

■광고업(㈜나스미디어)

인터넷광고는 특성 상 타겟형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 쌍방향적 집행인 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.
 디지털 사이니지(Digital Signage)란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 플래시 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

   또한 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 새로운 디바이스가 등장하고 보급률이 상승함에 따라 무선인터넷 사용자가 늘어나고 있어 모바일광고의 빠른 성장이 예상됩니다. 모바일광고 시장은 아직 규모가 작지만 매우 빠르게 성장하고 있으며 특히 태블릿PC는 기존 TV, 신문, 잡지 등의 컨텐츠를 거의 유사한 환경으로 소비할 수 있고 양방향적 요소가 가미되어 있습니다.

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)

IT기업들이 새로운 성장동력을 확보하기 위해 결제서비스, 빅데이터, 스마트 교통, 에너지관리 그린솔루션, 보안서비스 등 각자 역량 있는 분야에 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한 해외사업 진출을 위해 글로벌 파트너십을 추진하여 해외시장에서 매출을 확대하려는 시도가 계속되고 있습니다.

■전화번호안내사업(㈜케이티씨에스, ㈜케이티스)
ㅇ ㈜케이티씨에스
국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히, 통신, 보험 사업부문은 그룹사 차원인 계열사에서 위탁운영하고 있습니다. 114사업분야는 현재의kt가 한국전기통신공사에서 민영화 되기 전까지 오랜 기간 독점적으로 운영되어 왔으며, 공공서비스로서의 성격을 가지고 있는 점은 국민적인 공감대를 형성하고 있습니다. 국내 유선통신시장은 현재 성숙기에 진입하였으며 이에 따라 사업자 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 무선통신시장은3강 구도 재편이 되었으며 통신3사의 무선통신시장 점유율은 매년 큰 변화 없이 안정적인 추이를 유지하고 있습니다.

ㅇ ㈜케이티스
국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히 통신, 보험 사업부문은 대기업 그룹사 차원으로 계열사에서 위탁운영하고 있으며, 당사는 kt고객센터를 ktcs와 함께 지역별로 구분하여 운영하고 있습니다. 아울러 오랜 기간 국가기관에 의해 운영되어 오고 있던 전국민적 공공서비스로서의 성격을 갖고 있는 114번호안내 서비스 또한 제공하고 있습니다.

광고서비스 상품판매 사업으로 당사는 우선번호안내서비스를 제공하고 있으며, 광고가 전화로 바로 연결되어 고객만족도가 높다는 특성을 갖고 있습니다. 국내의 통신유통사업 시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동전화 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장 정체 상태입니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)

- 국내 이동통신 시장은2015년1분기말 기준 가입자5,733만명으로 이동통신 보급률은 이미100%를 넘었으며, 사업자간 브랜드 및 요금경쟁을 통한 서비스경쟁 국면으로 접어들어 전반적으로 가입자 성장이 정체되어 있는 상태입니다. 높은 보급률에도 불구하고 저가요금제에 대한 수요가 알뜰폰 시장으로 인입되어 MVNO 가입자는2015년에도 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 이런 상황에서 순액요금제 등 이동통신3사의 요금인하 정책에 따라 기존 이동통신3사와 알뜰폰(MVNO)시장 간의 시장중첩이 예상되므로, 이를 타개하기 위하여 업계 전반에 걸쳐 다양한 분야의 서비스 경쟁이 진행될 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분
(1) 시장특성 및 사업부문의 구분
지배회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업을 주된사업으로 영위하고  있습니다.
주요종속회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업, 사업지원서비스업,정보통신장비 도/소매업, 신용카드업, 위성방송업, 여신금융업, 부동산 개발ㆍ공급 및 임대관리업, 인력공급업, 보안사업, 금융업, 온라인 콘텐츠 제작 및 e-commerce, 전자상거래업, 통신 및 방송 장비 제조업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업, 해저케이블 건설 및 유지보수, 경비 및 경호서비스업, 금융보험업, 시스템 통합및 관리업, 정보서비스업, 호스팅 및 관련 서비스업, 전화번호안내사업, 별정통신업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

■전기통신업
○ 주식회사 케이티, 케이티파워텔㈜                                                     (단위 : %)

※ 미래창조과학부(http://www.msip.go.kr)자료, 방통위 자료 (www.kcc.go.kr) 참조
※ SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치임.
※ TRS 가입자수는 2015년 6월말 기준 자체집계 자료이며, 지역가입자수는 미래창조과학부(www.msip.go.kr)에서 고시한 2015년 6월 기준 통계자료를 활용하여 산출하였음.
○ ㈜케이티샛
 위성 사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 아니하고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고, 전세계 시장점유율 약 1% 입니다.

○ Olleh Rwanda Networks Ltd.
4G 데이터 도매사업에 대한 독점권을 가지고 있어, 4G 데이터 시장점유율은 100%입니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)

※ 당사 2015년 2분기 자체 통계자료임

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)
○ 유료방송시장 총 가입자 현황                                                           (단위 : 명)

○ 유료방송 시장점유율                                                                      (단위 : 명)

(참고자료 : 유료방송 사업자별 공시자료)
 ※ 스카이라이프, kt 가입자는 결합상품(OTS) 가입자 약 231만이 중복되어 있음

■ 부동산 개발ㆍ공급 및 임대ㆍ관리업 (㈜케이티에스테이트)
부동산 개발사업, 임대·관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장
점유율 자료는 존재하지 아니합니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)       (단위: %)                                  

※ 당사 집계

■보안사업(이니텍주식회사)
○ 보안사업부문
암호/인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어 가고 있습니다.

암호/인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이 공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의 영향이 큰 편입니다. 또한 갈수록 성장하는 모바일 보안 시장과 IoT(사물인터넷) 시장도 점유율을 높이기 위해 새로운 제품 출시 및 연구를 통해 시장점유율의 확대를 기대하고 있습니다.

○ 금융사업부문
국내 금융권의 전자금융 분야 Back-up ASP서비스는 제1금융권 19개(새마을금고중앙회 포함) 중5개 은행이 이니텍의BCP 서비스를 이용하고 있어 당사의 해당분야 시장 점유율 26.3%를 점하고 있습니다. 또한 인터넷뱅킹, 스마트폰 뱅킹 구축 관련 은행권 전자금융SI 서비스의 경우 각각47.3%, 36.8% 의 시스템 구축 점유율을 보이고 있습니다.

■금융업(㈜스마트로)

전체 VAN사는 '14년 12월말 현재 15개이며, 별도의 시장점유율 자료는 공유하지 않습니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)
                                                                                                          (단위: 명)

※ 출처: ㈜케이티엠앤에스 집계 자료
- 무선 가입자 : 3G(WCDMA), 4G(LTE), 패드 가입자 수

- 유선 가입자 : 인터넷, TV, SOIP 가입자 수(결합 제외)

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
○ 콘텐츠
컨텐츠 시장은N-Screen 기반의 고부가가치 사업으로 각광받으면서 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히IP판권 시장은 다수의 대기업들의 진출이 전망되고 있어 시장 경쟁이 가열될 것으로 보입니다. 그럼에도 당사는 매년 일정 수준 이상을 판권에 꾸준히 투자하면서 안정적이고 다양한 라인업 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 그로 인하여 당사는 국내에서 가장 많은IP영화판권을 보유하고 있습니다. 또한IPTV는 물론Android, iOS, PC Web, Mobile Web, 스마트TV 등N-Screen으로 어디서나 당사의 컨텐츠를 즐길 수 있도록N-Screen판권을 보유하고 있어 모바일 등 신규 플랫폼에 있어서도 시장에서 선도적인 우위를 차지하고 있습니다.

○ T커머스

T커머스는 스마트TV 등의 성장과 함께 시장이 큰 폭으로 확장될 것으로 전망됨에도 불구하고 실제 해당 사업을 할 수 있는 사업권을 보유하고 있는 업체(지난 2005년도에 방송통신위원회에서 당사 및 홈쇼핑5개사를 포함해 총 10곳에 사업 승인 허가를 주었음)가 몇 되지 않습니다. 최근 독립형 채널을 가지고 새롭게 사업을 영위하고자 하는 사업자들이 증가하고 있으나 아직 시장이 형성되기 시작하는 초기 단계이기 때문에 경쟁상황으로 보기 보다는 시장형성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 또 사업권을 가지고 있다 하더라도 채널을 할당 받아 사업을 해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 사업입니다.  
 
 당사는 2012년부터 사업을 시작하여 T커머스의 핵심 기술역량을 보유하고 있으며 이미 독립형 채널 뿐 아니라 VOD방송과 실시간 생방송을 보면서 관련 상품에 대한 쇼핑을 즐길 수 있는 연동형 사업을 영위하고 있어 시장에서의 선도적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.

■ 전자상거래업(케이티커머스㈜)
당사가 영위하고 있는 산업재 B2B 전자상거래 분야에서는 다양한 사업자들이 각각의 특색 있는 사업 모델을 가지고 영업을 전개하고 있어, 하나의 기준으로 설명하기 어려운 측면이 있습니다. 따라서 공신력 있는 기관에서 발표하고, 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)
- 2015년 2분기 사이트별 UV 현황

                                                                                (단위: 천건)

※ 출처: 코리안클릭, 안드로이드 모바일앱 기준 '15 2Q 누적 수치

■해저케이블 건설 및 유지보수(㈜케이티서브마린)
국내 해저통신케이블 건설시장에서는 당사가 독점적으로 수행하고 있으나, 전체적인 해저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대하여 현재 연도별 전체시장 대비 각 회사 별 해저케이블 건설시장 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다.

■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)

※ '15년 2분기는 당사 추정치 기준
※'14년 및 '13년은 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr)기준
 
■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
은행, 증권사, 여전사 등 다양한 시장참가자의 존재로 인해 시장점유율 산정이 어려운 관계로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

■광고업(㈜나스미디어)

광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 현재 인터넷 배너광고 시장에서의 나스미디어 점유율은 약 25% 수준입니다.

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)
케이티 등 그룹사를 대상으로 시스템 구축, 운영 등을 주력사업으로 하고 있으며 대외사업 에 대한 비중은 규모가 크지 않습니다. 그 동안 축적된 IT기술을 통해 케이티 및 그룹사 IT 서비스에 대한 사업 영역 확대를 위해 노력하고 있습니다.
따라서 Captive Market 이외 대외사업이 미미하여 신뢰할 수 있는 시장점유율은 산출하기 어렵습니다.

■전화번호안내사업(㈜케이티씨에스, 케이티스)
ㅇ ㈜케이티씨에스
2010년 기준으로 컨택센터 전체 시장 규모는 약 2조 3천억원이며, 이 중 ktcs는 약
2,600억원의 매출을 차지하고 있습니다. 114번호안내사업은 국내에서 kt계열사인 ktcs와 ktis에서 영위하고 있으며, 두 회사에 의해 독점적으로 이루어지고 있습니다. 전체 번호안내사업의 매출액에 대한 시장 점유율은 평균 60% 이상의 점유율을 보이며, 우선번호안내사업은 시장점유율을 산정하는데 한계가 있습니다. 유통사업은 kt 무선 가입자 기준 약 1%이상의 시장점유율을 가지고 있으며, 지속 확대해 나가고 있습니다.

                                                                                                      (단위: % )

ㅇ ㈜케이티스
                                                                                                   (단위: % )

- 114번호안내서비스

114번호안내사업은 국내에서 kt계열사인 당사와 ktcs 두 회사에 의해 이루어지고
 있습니다. 당사 매출액의 비중을 살펴보면 최근 5개년 동안 시장에서 평균 38.6%
 정도의 점유율을 보이고 있습니다.

- 통신유통사업

당사의 통신유통사업은 kt 무선 가입자 기준 약 1%의 시장점유율을 가지고 있으며,  지속 확대해나가고 있습니다.

- 우선번호안내사업

우선번호안내사업은 114로 문의 시 제공되는 광고 서비스로 ktcs와 당사가 지역을  구분하여 서비스하고 있어 시장점유율을 산정하는 데는 한계가 있습니다.
- 컨택센터 서비스

컨택센터 서비스 시장은 공신력 있는 기관에서 조사된 시장자료가 존재하지 않으며 2015년 컨택센터 시장의 아웃소싱 총 시장규모는 10조원으로 추정하고 있습니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)                                             (단위: 만명)

※출처: 미래창조과학부 보도자료 "알뜰폰 가입자, 500만 넘어선 504만명” '15.5.4

(3)  신규사업 등의 내용 및 전망
■전기통신업(주식회사 케이티, ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, Olleh Rwanda Networks)
○ KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속인터넷 접속서비스의 성장세 둔화라는
시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다.
이제 KT는 통신 패러다임을 선도해온 강력한 네트워크와 플랫폼 기반 위에서 융합형 GiGA 시대를 주도해 나갈 것입니다. 우선, 쉽고 편리한 맞춤형 서비스, 365일 개통, 불편요소 원스탑 해결 등 항상 고객의 입장에서 생각하고 고객과 사회의 기대를 넘어서는 서비스를 가장 먼저 제공하겠습니다. 그리고, KT의 핵심 기술을 기반으로 유무선 네트워크를 GiGA화하고 Media/IoT 플랫폼을 차별화하는데 역량을 집중하겠습니다. 이와 더불어, 유무선 GiGA와 클라우드, 빅데이터 등의 핵심 인프라를 기반으로 스마트 에너지, 통합 보안, 차세대 미디어, 헬스케어, 지능형 교통 관제 등의 다양한 산업 분야에서 미래 ICT 융합 서비스를 적극적으로 발굴, 육성하겠습니다.
KT는 2008년 상반기 본격적으로 인터넷전화 사업에 진출한 후, 2010년까지 지속적으로 인터넷전화 가입자 확대를 추진하여 2014년 9월말 기준 343만 가입자를 확보하였습니다. 인터넷전화를 PSTN의 대체재로 포지셔닝한 타사와 달리 KT는 고객 특성에 맞추어 인터넷전화를 PSTN의 대체재 및 보완재로 소구함으로써, PSTN의 기존 고객기반 및 매출감소를 최소화하며 동시에 IP 기반의 미래 수익기반을 늘려나가고 있습니다.

KT는 꾸준히 소비자 니즈에 맞는 유선통화상품을 강화하고 있으며, GiGA WiFi 기반으로 고부가가치를 창출하기 위하여 가정 내 각종 디바이스 및 서비스 연결을 위한 IP기반 플랫폼 초석을 다지고 있으며, 이를 통해 GiGAtopia 시대를 열어갈 것입니다.

○케이티샛은 KT로부터 2012년 물적 분할된 회사로서 기존 KT의 위성역무 관련된 서비스를 제공하고 있고, 향후 새로운 성장동력을 확보하기 위해 추가위성 2기 확보 및 해양솔루션 확보 등 새로운 서비스를 준비 중에 있습니다.

○ 케이티파워텔은 기존 TRS망보다 통신망 커버리지가 뛰어난 LTE망을 이용한 IP-PTT서비스를 2014년10월 출시하고 전용 단말기인 RADGER1을 런칭하였으며, 이는 기존TRS망의 음영지역 해소로 매출 및 가입자 확보에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다.

○ Olleh Rwanda Networks가 활동하고 있는 르완다의 경우, Internet connectivity 위주로 시장이 형성되어 있는 있으나, LTE 기반의 다양한 솔루션(인터넷버스, home security, IPTV, IP PTT 등) 도입에 대한 긍정적인 반응이 확대되고 있는 등 이를 통한가입자 기반 및 수익성 확대가 가시화 되고 있습니다. 특히, EACO(동아프리카연합) ICT Exhibition 행사에 초청받아 4G 솔루션에 대한 소개로 "Best Electronic Display Award” 수상하였습니다.

■신용카드업(비씨카드㈜)
당사는 차세대 모바일 카드 표준화 및 상용화, 전통시장 지불결제 프로세싱 확대 사업 등을 신규로 추진하고 있으며, 결제 프로세스 혁신 등을 통하여 신규 수익을 창출할 예정입니다.

■위성방송서비스(㈜케이티스카이라이프)

실시간 방송서비스의 절대 차별화 요소라 할 수 있는 화질의 경쟁우위를 확보하기 위해 4K, 8K로 표현되는 차기 UHD 채널을 론칭하였으며(2014. 6. 2), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 뿐만아니라, 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성하여 유료방송 시장의 오피니언 리더로서 앞장 설 예정입니다. 2015년 6월 3개의 UHD 채널을 론칭함 으로써 UHD 방송시장을 선도하고 있습니다.

또한, PVR 서비스를 이용하여 VOD 서비스를 다양화 하고, 고객별 맞춤형으로 방송서비스에 대한 정보를 제공함으로써 시청자께서 효율적이고 편리하게 이용할 수 있도록 할 예정이며, 인터넷 접속이 가능한 수신기를 통해 양방향 T커머스 서비스를 실시하고 있습니다.

그 외에도 소셜커머스, 전자앨범 등 인터렉티브 기반 개인형 서비스도 제공할 계획입니다. 웹 플랫폼과 모바일 연동이 가능한 스마트 수신기를 개발/보급하여, 인기 있는 인터넷 동영상을 TV를 통해 시청할 수 있고, 최신 모바일 App을 설치하여 이용하는 등 웹-모바일-TV 연동서비스를 개발하여 제공할 계획입니다.

마지막으로 MCS, MDU, 오버레이 등 다양한 가입자 환경에 맞는 적절한 설치 솔루션을 개발, 사업화 함으로써 음영, 기후 등 외부 환경에 상관없이 가입자가 안정적으로 고품질 방송 서비스를 이용할 수 있도록 준비 중입니다.

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업(㈜케이티에스테이트)
당사는 KT로부터 2012년 약 20,209억원(감정가 기준)가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대·관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD
Living 설립을 통해 소형임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다.
향후 당사는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지·운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자, 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 최대의 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

■인력공급업(에이치엔씨네트워크주식회사)
회사는 일반적인 Outsourcing 영역 보다는 지불결제 관련 업무를 지속 확대하여 체계적인 전문 역량을 마련하고, 이를 기반으로 신규 고객을 확대하여 지불결제 업무에 특화된 Processing 전문 기업으로 성장하고자 합니다. 현재 지불결제 업무 확대를 위해 카드발급 업무의 도급화 제안, 가맹점 신규/제신고 업무의 도급화 제안 등을 진행하고 있으며, 향후 배양된 경쟁력을 바탕으로 지불결제 업무에 대한 full-Outsourcing 제안 등을 통해 신규사업모델 구축 예정입니다.

■보안사업(이니텍주식회사)
당사는 (주)케이티가 시행 중인 전자인수증 기반 Smart PrePay 서비스에 운영사업자로 공동 마 케팅을 통해 Smart Prepay사업 추진하고 있으며, Smart Prepay 서비스는 전자인수증 및 운송비 대금이체 서비스로 구성되어 있습니다. 전자인수증 서비스는 운송단계별 정보 확인, 법적 증빙 전자화를 통한 투명하고 신속한 거래 등에 효과가 있다고 판단해 전략적 제휴사인 한진에서는 국내 물류 운송 이외, 수출입 컨테이너 운송까지 전자인수증 서비스를 확대하고 있습니다.

■금융업(㈜스마트로)

당사의 신규 사업은 VAN사업과 연결된 다양한 부가서비스를 지속적으로 창출하여 제공하는 것이며, IT, 통신 및 금융과 연계하여 당사 사업영역을 다양한 분야로 확대할 예정입니다.

■기계장비 및 관련 물품 도매업(㈜케이티엠앤에스)
kt 내부의 다양한 그룹 유통 전략을 이행함으로써All-IP 기반 유무선 통합 고객 확대를 선도하고 현장 영업을 밀착 지원하는 등 그룹 상품 판매 성과 확대를 통해Synergy 경영에 기여하게 될 것입니다.

■온라인 콘텐츠 제작(케이티하이텔㈜)
당사는 지난 2013년 7월에 상용 오픈한 데이터 방송 T커머스 'K쇼핑' 채널에 사업적 역량을 집중하여 채널확장 및 IP기반의 차별화된 서비스를 준비하고 있습니다. K쇼핑은 상품의 선택권이 없는 기존의 TV홈쇼핑과 다르게 이미지, 오디오 및 VOD를 활용하여 다양한 제품의 전시 및 판매가 가능해 고객이 원하는 제품을 능동적으로 찾아볼 수 있는 장점이 있습니다.  
 
 T커머스 시장은 디지털케이블TV 및 IPTV, 위성방송 등의 가입자 증가 추세를 등에 업고 빠르게 성장할 것으로 예측되고 있으며, 당사는 국내 뿐 아니라 글로벌 NO.1 T커머스 사업자로 위치를 확고히 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

■ 전자상거래업(케이티커머스㈜)
공시대상기간 중 새로 추진했거나, 이사회 결의 등을 통해 새로 추진한 중요한 신규사업이 없습니다.

■데이터베이스 및 온라인 정보제공(㈜케이티뮤직)
- 스마트폰의 대중화와 스마트폰을 비롯한 스마트디바이스를 활용한 다양한 서비스 모델이 활성화되면서 고객들의 서비스에 대한 기대치 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 환경에서 케이티 뮤직은 기존 스마트폰 어플리케이션의 지속적인 업그레이드와 모바일 환경 하에서의 다양한 서비스 모델 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 음악서비스 시장 점유율 확대를 위해 모기업인 케이티의 고객 인프라기반을 활용한 새로운 서비스를 지속적으로 발굴하며, 2013년 6월 당사와 합병된 KMP홀딩스 사업부문과의 사업간 시너지 확대에 지속적으로 노력하고 있습니다.

■해저케이블 건설 및 유지보수(㈜케이티서브마린)
㈜케이티 서브마린은 사업 다각화의 일환으로 해양심층수 취수관 설치, 해상구조물, 신·재생 에너지 등과 같은 Offshore 사업에 지속적으로 진출하고 있습니다. 특히 정부의 신·재생 에너지 공급원 확대 정책으로 추진되고 있는 서해안 2.5GW 해상풍력단지 조성과 제주도 및 동남해안 지역 해상풍력단지 건설 프로젝트 등 전력 계통연계 해저케이블공사 사업으로의 진출을 적극적으로 시도하고 있습니다. 인수 예정인 신규선박(Responder호)과 Q1000 Trenching ROV 도입은 특히 Plafform간 Pipeline매설 작업 및 해저케이블 설치 분야의 Solution 제공을 통하여 Offshore분야의 경쟁력을 확보하는 계기가 되었습니다. 뿐만 아니라 2030년까지 세계 에너지 수요가 2배 이상 증가할 것으로 전망되면서 Oil & Gas 분야의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 당사의 장비 및 선박, 인력 운용 등에 대한 노하우를 바탕으로 관련 사업을 지속적으로 수주하고 있으며, 관련 실적 확보 및 경험을 바탕으로 향후 가스 하이드레이트 및 가스전 추가 개발, 해저 설치 등과 같은 국내외 Offshore 사업에 적극적으로 참여할 계획입니다.

■경비 및 경호(케이티텔레캅㈜)
케이티텔레캅㈜은 최근2년간 얼굴인식 보안시스템'페이스캅', 에너지 절감 시스템'에너지캅', 200만화소 카메라인'OCT NVR' 및'여성가구 홈 안심서비스'를 출시해 안전한 방범사회 구축과 에너지 절약에 힘쓰고 있습니다. 또한 올6월 시장 변화에 맞추어 건물, 산업단지 등 주요공간을 대상으로 보안, 시설관리, 에너지관리 등이 통합 제공되는 올레 통합보안package를 출시하였습니다. 이 package는kt그룹사의 역량이 결집된 상품이며, 대학교에 특화되어 대학교 고객군needs에 맞춘 물리/정보보안, FM시설관리, 에너지관리 등을 통합적으로 제공합니다.

향후IT기술과 융합된 컨버전스 보안서비스가 시장을 주도할 것으로 예상되며, 현재까지는 가정용 시장의 점유율이 매우 낮게 나타나고 있습니다. 그러나 사회 전반에 걸친 불안감이 커지며 안전/안심Needs 증가 및 보안상품에 대한 접근성 증가로 가정용 고객 대상 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

■리스 및 기업대출(㈜케이티캐피탈)
2014년은 새롭게 출범한 리테일 금융 사업영역의 기반마련과 활성화 및 기존사업 포트폴리오의 안정적인 발전을 위해 노력했습니다. 이를 바탕으로 2015년에는 기존 사업영역의 선택과 집중 및 신규사업 본격화를 통하여 중장기 사업기반을 마련하고 사업구조 내실화를 위해 노력할 것입니다.

여신전문금융업법 개정에 따라 기업고객에 대한 여신 비중을 강화하는 등 새로운 경영환경에 적응할 수 있도록 역량을 집중할 계획입니다. 또한 영업 및 리스크관리, 채권관리 등 조직체계 고도화를 통하여 성장기반 마련에 집중할 것입니다.

■광고업(㈜나스미디어)

나스미디어는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전송 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 개별로 존재하는 미디어를 광고 매체로 통합하는 디지털 영상 네트워크 사업도 준비 중이며, 아울러 KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다. 향후 10년은 디지털 미디어가 광고시장의 변화를 견인할 것이며 앞으로 당사는 디지털 미디어를 아우르는 매체전략과 통합적인 마케팅 커뮤니케이션을 제안하는 디지털 미디어렙사로 발돋움할 것입니다.

■소프트웨어 개발 및 공급업(㈜케이티디에스)
케이티디에스는 케이티의 차세대 BSS 구축 프로젝트를 추진하고 있으며 프로젝트 완수를 위해 노력하고 있습니다. 또한 미래융합형IT서비스 제공을 위해OBICS(오픈소스, 빅데이터, IoT, 클라우드, 보안서비스)분야에 대한 연구개발 및 사업화를 추진하고 있습니다.

■전화번호안내사업(㈜케이티씨에스,㈜케이티스)
ㅇ ㈜케이티씨에스
'후후’는 스마트폰 안드로이드 기반의 무료 App 서비스로 114 등록 DB 및 스팸, 스미싱, 보이스피싱 관련 정보 등 국내 2,200만개 이상의 전화번호를 식별하여 스마트폰 이용자에게 전화, 문자를 수신하는 즉시 전화번호의 정보를 검색해주는 서비스입니다. 동종 서비스 중 국내 최다 이용자를 확보하고 있는 후후 서비스는 전화를 수신하는 시점에 발신자의 정보를 식별해 줄 뿐만 아니라 이용자 Needs에 부합하는 편리한 통화기능 제공으로 이용자 UV(Unique Visitors)를 확보하고 이를 기반으로 플랫폼 경쟁력을 제고하여 다양한 수익사업을 발굴해 나갈 계획입니다.

ㅇ ㈜케이티스
당사는 외국인관광객 대상 내국세 환급 사업인 kt tourist reward 사업을 추진 중에 있습니다. 본 사업의 주요 경쟁사로는 ㈜글로벌블루코리아, ㈜글로벌텍스프리, ㈜큐브리펀드, 한국정보통신㈜ 등이 있으며, 현재 내국세 환급 시장 신규 진입자로서의 기반을 구축해 나가고 있습니다. 내국세 환급 시장은 관광산업 활성화 및 외국인의 내국세 환급 이용률 증가 등의 영향으로 2008년 이후 지속적인 성장을 하고 있습니다. 이러한 시장 확대는 본 신규사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

■별정통신업 (㈜케이티엠모바일)

- 공시대상기간 중 새로 추진했거나, 이사회 결의 등을 통해 새로 추진한 중요한 신규사업은 없습니다.

※ 이상 열거한 사항은 당사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로 오직 현재를 기준으로 당사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 당사의 예측(분석, 추정 등)의 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

2. 주요제품 및 서비스 등
가. 주요제품 및 서비스 등
■전기통신업
○ 주식회사 케이티
당분기 회사의 매출액 내역은 다음과 같습니다.
                                                                                             (단위: 백만원)

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임(케이티 별도기준)

○ ㈜케이티샛
                                                                                                 (단위 : 백만원)

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

○ 케이티파워텔㈜                                                      
                                                                                                 (단위 : 백만원)

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

○ Olleh Rwanda Networks Ltd.
                                                                                                    (단위: 백만원)

※ 출처 : 2사분기 감사보고서

■신용카드업(비씨카드㈜)
                                                                                                 (단위: 백만원)