증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2015년      06월     08일



회       사       명 :

 현대엘리베이터 주식회사
대   표     이   사 :

 한 상 호
본  점  소  재  지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전  화) 031-644-5114

(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 상   무        (성  명) 권 기 선

(전  화) 02-3670-0694


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2015년 04월 30일


[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2015년 04월 30일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2015년 05월 21일 [정정] 증권신고서(지분증권) 분기보고서 제출에
따른 정정 및 자진 정정
2015년 06월 08일 [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주


3. 모집 또는 매출금액 : 277,500,000,000원


4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

 

5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
금번 정정신고서는 1차 발행가액 확정으로 인한 정정 증권신고서로 분기보고서 제출에 따른 정정 및 자진 정정한 내용(파란색 음영)과 구분할 수 있도록 녹색 음영으로 기재하였습니다.
공통정정사항 모집 예정 가액 : 52,900원
모집 예정 총액 : 264,500,000,000원		 모집 예정 가액 : 55,500원
모집 예정 총액 : 277,500,000,000원
[요약정보]
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
 1. 공모개요		 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 52,900
확정가액 -
모집총액 또는 매출총액 예정가액 264,500,000,000
확정가액 -

주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 55,500
확정가액 -
모집총액 또는 매출총액 예정가액 277,500,000,000
확정가액 -

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항		 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
 3. 기타위험 나.		 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적		 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후


(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항


(단위 : 원, 주)
증권의
종류		 증권수량 액면가액 모집(매출)
가액		 모집(매출)
총액		 모집(매출)
방법
기명식보통주 5,000,000 5,000 52,900 264,500,000,000 주주배정후 실권주 일반공모
인수인 증권의
종류		 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 대우증권 기명식보통주 - - 대표주관수수료 : 모집총액의 0.4%
기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
대표 한국투자증권 기명식보통주 - - 대표주관수수료 : 모집총액의 0.4%
기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 삼성증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 대신증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 케이비투자증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 KTB투자증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 엘아이지투자증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수


(중략)

자금의 사용목적
구   분 금   액
운영자금 232,046,000,000
타법인 증권 취득자금 32,454,000,000
발행제비용 2,510,000,000


(후략)

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항


(단위 : 원, 주)
증권의
종류		 증권수량 액면가액 모집(매출)
가액		 모집(매출)
총액		 모집(매출)
방법
기명식보통주 5,000,000 5,000 55,500 277,500,000,000 주주배정후 실권주 일반공모
인수인 증권의
종류		 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 대우증권 기명식보통주 - - 대표주관수수료 : 모집총액의 0.2%
기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% 		잔액인수
대표 한국투자증권 기명식보통주 - - 대표주관수수료 : 모집총액의 0.2%
기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% 		잔액인수
인수 삼성증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 대신증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 케이비투자증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 KTB투자증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
인수 엘아이지투자증권 기명식보통주 - - 기본인수수수료 : 인수의무금액의 0.45%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수


(중략)

자금의 사용목적
구   분 금   액
운영자금 245,046,000,000
타법인 증권 취득자금 32,454,000,000
발행제비용 2,623,230,000


(후략)
   

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 대우증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주), 케이비투자증권(주), KTB투자증권(주) 및 엘아이지투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법
기명식보통주 5,000,000 5,000 52,900 264,500,000,000 주주배정후실권주일반공모
* 이사회 결의일 : 2015년 04월 29일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 2015년 04월 29일 개최된 이사회결의일 직전 거래일(2015년 04월 28일)을 기산일로 하여 산정한 예정 발행가액 기준입니다.

※ 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거
본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2015년 04월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
기준주가(74,900원) X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액 (52,900원)
 = ----------------------------------------


1 + 【유상증자비율(25.46795715%) X 할인율(25%)】


[예정발행가액산정표] (2015. 03. 30 ~ 2015. 04. 28)
기준일 : 2015년 04월 28일 (단위: 원, 주)
일자 종가 거래량 거래대금
2015-03-30 71,300 303,601 21,233,269,000
2015-03-31 77,700 551,235 42,128,147,400
2015-04-01 77,400 318,960 25,147,675,900
2015-04-02
 79,000 278,862 22,244,848,300
2015-04-03
 79,000 211,255 16,886,138,900
2015-04-06
 83,500 306,672 25,606,826,300
2015-04-07
 81,200 261,271 21,294,236,800
2015-04-08
 82,000 250,400 20,940,595,800
2015-04-09
 84,000 184,746 15,490,782,900
2015-04-10
 82,400 180,323 14,996,253,100
2015-04-13
 83,000 162,149 13,581,191,600
2015-04-14
 80,700 176,820 14,354,910,900
2015-04-15
 83,400 246,019 20,354,358,900
2015-04-16
 83,000 110,090 9,176,177,800
2015-04-17
 84,400 206,932 17,642,939,000
2015-04-20
 82,700 147,240 12,167,959,400
2015-04-21
 86,700 233,557 19,887,888,500
2015-04-22
 83,200 274,700 23,160,592,300
2015-04-23
 80,200 436,299 34,909,770,300
2015-04-24
 74,400 595,912 45,230,082,100
2015-04-27
 73,800 402,794 30,121,696,200
2015-04-28
 74,900 268,457 20,107,298,700
1개월 거래량 가중평균종가 (A) 79,673 -
1주일 거래량 가중평균종가 (B) 77,612 -
기산일 종가 (C) 74,900 -
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 77,395 (A+B+C)/3
기준주가 (E)             74,900 (C와 D중 낮은가액)
할인율 (F) 25% -
증자비율 (G) 25.46795715%
 -
예정발행가액(호가단위 미만 절상)             52,900 E×(1-F)/1+(G×F)

증권신고서 제출일 현재 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 향후 1차 발행가액 및 2차 발행가액 산정시 발행가액은 변동될 수 있습니다.  

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 대우증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주), 케이비투자증권(주), KTB투자증권(주) 및 엘아이지투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법
기명식보통주 5,000,000 5,000 55,500 277,500,000,000 주주배정후실권주일반공모
* 이사회 결의일 : 2015년 04월 29일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2015년 06월 10일) 전 제3거래일(2015년 06월 05일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

※ 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2015년 06월 10일) 전 제3거래일(2015년 06월 05일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
기준주가(78,664원) X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차 발행가액 (55,500원)
 = ----------------------------------------


1 + 【유상증자비율(25.46795715%) X 할인율(25%)】


[예정발행가액산정표] (2015. 05. 06 ~ 2015. 06. 05)
기준일 : 2015년 06월 05일
 (단위: 원, 주)
일자 종가 거래량 거래대금
2015-05-06 71,800 162,736 11,616,566,100
2015-05-07 72,700 119,265 8,596,295,700
2015-05-08 72,100 301,864 21,422,275,600
2015-05-11 73,100 121,175 8,860,935,300
2015-05-12 70,000 164,967 11,708,100,600
2015-05-13 71,600 149,726 10,750,517,000
2015-05-14 70,500 265,488 18,581,596,600
2015-05-15 68,900 164,169 11,379,602,100
2015-05-18 74,500 407,752 29,533,995,000
2015-05-19 74,100 155,290 11,409,223,800
2015-05-20 73,200 127,157 9,393,149,200
2015-05-21 77,300 490,623 37,819,206,400
2015-05-22 76,200 166,612 12,815,701,500
2015-05-26 74,500 107,841 8,126,420,300
2015-05-27 76,600 144,117 10,931,221,900
2015-05-28 76,600 118,681 9,052,728,800
2015-05-29 78,000 146,110 11,226,391,400
2015-06-01 82,400 319,720 26,023,963,000
2015-06-02 80,600 198,173 16,239,370,800
2015-06-03 81,000 183,799 15,056,265,300
2015-06-04 79,900 143,117 11,551,792,700
2015-06-05
 79,600 150,370 11,927,312,300
1개월 거래량 가중평균종가 (A) 75,201 -
1주일 거래량 가중평균종가 (B) 81,190 -
기산일 종가 (C) 79,600 -
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 78,664 (A+B+C)/3
기준주가 (E)             78,664 (C와 D중 낮은가액)
할인율 (F) 25% -
증자비율 (G) 25.46795715%
 -
1차 발행가액(호가단위 미만 절상)   55,500
 E×(1-F)/1+(G×F)

증권신고서 제출일 현재 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 향후 2차 발행가액 및 확정발행가액 산정시 발행가액은 변동될 수 있습니다.    
 

(후략)    


(주3) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

[인수방법: 잔액인수]
인수인 증권의종류 인수주식 종류 및 수 인수대가 인수방법
대표 대우증권(주) 기명식보통주 인수주식의 종류 : 기명식 보통주
인수주식의 수 : 최종실권주 X 30.0%		 대표주관수수료: 모집총액의 0.4%
기본인수수수료: 모집총액의 0.45% X 인수한도의무 주식수의 비율
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%		 잔액인수
대표 한국투자증권(주) 기명식보통주 인수주식의 종류 : 기명식 보통주
인수주식의 수 : 최종실권주 X 30.0%		 대표주관수수료: 모집총액의 0.4%
기본인수수수료: 모집총액의 0.45% X 인수한도의무 주식수의 비율
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%
 잔액인수


(후략)  

(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

[인수방법: 잔액인수]
인수인 증권의종류 인수주식 종류 및 수 인수대가 인수방법
대표 대우증권(주) 기명식보통주 인수주식의 종류 : 기명식 보통주
인수주식의 수 : 최종실권주 X 30.0%		 대표주관수수료: 모집총액의 0.2%
기본인수수수료: 모집총액의 0.45% X 인수한도의무 주식수의 비율
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0% 		잔액인수
대표 한국투자증권(주) 기명식보통주 인수주식의 종류 : 기명식 보통주
인수주식의 수 : 최종실권주 X 30.0%		 대표주관수수료: 모집총액의 0.2%
기본인수수수료: 모집총액의 0.45% X 인수한도의무 주식수의 비율
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%
 잔액인수


(후략)



(주4) 정정 전

나. 금번 주주배정 후 실권주 유상증자의 발행예정주식수 5,000,000주는 증권신고서 제출일 현재(2015년 5월 21일) 당사의 기발행주식 총수 19,632,513주의 25.47%에 해당합니다. 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있으니 투자자들은 투자시에 이를 유의하시기 바랍니다. 한편, 본 유상증자는 주주배정후실권주일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사 및 각 인수회사가 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 또한 당사는 대표주관회사와 인수회사가 최종적으로 잔액인수 하는 금액의 5.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급할 예정입니다. 이에따라 실권주를 인수한 공동대표주관회사와 인수회사가 수익 확정을 위해 잔액인수한 주식을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재하며, 급격한 시장 변동으로 인해 주가가 모집가액보다 크게 하회할 경우 원금손실위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.


금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 5,000,000주는 증권신고서 제출일 현재(2015년 5월 21일) 당사의 기발행주식 총수 19,632,513주의 25.47%에 해당합니다.  
 

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]
모집확정 주식 종류 기명식보통주 비 고
모집확정 주식수 5,000,000주 -
현재 발행주식총수 19,632,513주 -
예정발행가액 52,900원 예정발행가액 적용
최근 주가 73,200원 2015.05.20 종가
(정정 증권신고서 제출 전일 종가)


(후략)


(주4) 정정 후

나. 금번 주주배정 후 실권주 유상증자의 발행예정주식수 5,000,000주는 증권신고서 제출일 현재(2015년 6월 8일) 당사의 기발행주식 총수 19,632,513주의 25.47%에 해당합니다. 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있으니 투자자들은 투자시에 이를 유의하시기 바랍니다. 한편, 본 유상증자는 주주배정후실권주일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사 및 각 인수회사가 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 또한 당사는 대표주관회사와 인수회사가 최종적으로 잔액인수 하는 금액의 5.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급할 예정입니다. 이에따라 실권주를 인수한 공동대표주관회사와 인수회사가 수익 확정을 위해 잔액인수한 주식을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재하며, 급격한 시장 변동으로 인해 주가가 모집가액보다 크게 하회할 경우 원금손실위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.


금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 5,000,000주는 증권신고서 제출일 현재(2015년 6월 8일) 당사의 기발행주식 총수 19,632,513주의 25.47%에 해당합니다.  
 

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]
모집확정 주식 종류 기명식보통주 비 고
모집확정 주식수 5,000,000주 -
현재 발행주식총수 19,632,513주 -
예정발행가액 55,500원 1차 발행가액 적용
최근 주가 79,600원 2015.06.05 종가
(신주배정기준일 전 제3거래일 종가)

 
(후략)



(주5) 정정 전
 

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역


가. 자금조달금액

(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 264,500,000,000
발행제비용(2) 2,510,000,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 261,990,000,000
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.


나. 발행제비용의 내역  

(단위 : 원)
구 분 금 액 계산 근거
발행분담금 47,610,000 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
대표주관수수료 1,058,000,000 모집총액의 0.40%(원미만 절사)
인수수수료 1,190,250,000 모집총액의 0.45%(원미만 절사)
상장수수료 17,890,000 1,594만원+ 2,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10)
등록면허세 100,000,000 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
지방교육세 20,000,000 등록면허세의 20%
기타비용 76,250,000 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계 2,510,000,000 -
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상비용이므로 변동될 수 있습니다.

 
2. 자금의 사용목적
 

(단위 : 원)
시설자금 운영자금 타법인 증권 취득자금 기타자금 계
- 232,046,000,000 32,454,000,000 - 264,500,000,000
주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.


가. 자금 조달의 개요

당사는 2014년 말 현재 1,268억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 하지만 2015년 3월 중 내부 보유자금으로 총 1,000억원 규모의 제31회 공모사채를 상환하였고, 이후 증권신고서 제출일 현재 2015년 중 만기도래 예정인 한도대출, 주식담보대출, 회사채의 총액이 약 1,200억원에 달하고 있습니다. 아울러, 지난 2014년 부동산담보부 매출채권 유동화를 통해 조달한 600억원의 차입금리 7.3%의 경우 최근 기준금리 인하에 따른 조달금리 하락 추세를 고려했을 때 다소 높은 수준으로 판단되고 있습니다.    

이에 당사는 2015년 하반기 만기도래하는 차입금 상환 및 부동산 담보부 매출채권 유동화의 조기상환을 통한 조달비용 절감, 2015년도 1조 3,322억원의 매출액 및 1,450억원 영업이익 달성을 위한 원재료 매입 및 외주비 확보, 중국 내 시장점유율을 확대하고, 중국 현지 생산 설비 등을 확충하고자 상해현대 해외현지법인의 제2공장 설립 등을 위한 해외법인 출자자금을 확보할 목적으로 자금조달이 필요하다고 판단하였습니다.


다만, 금번 유상증자를 통한 실제 조달자금의 규모에 따라, 다음과 같은 부문에 유상증자 대금을 사용할 예정이며, 하기 기술한 우선 순위대로 자금을 집행할 예정입니다. 한편, 향후 금번 유상증자의 확정발행가액 결정에 따라 최종 조달자금의 변동이 가능하여 계획된 자금에 미달하거나 환율 변동으로 인해 부족분이 발생될 경우에는 당사 자체 자금으로 부족분을 충당할 계획입니다.

* 공모자금 사용 우선순위

(단위:원)
구분 금 액 우선순위 비고
운영자금 232,046,000,000 1 차입금 상환, 원재료 매입 및
설치ㆍ보수 외주비
타법인 증권 취득자금  32,454,000,000 2 상해현대 해외법인에 출자 후
상해현대 제2공장 설립 등
합 계 264,500,000,000 - -


나. 세부 사용 계획

■ 운영자금 세부내역

(단위: 백만원)

구분

운영자금 내
우선순위

금 액

사용시기

비고

제32회 무보증공모사채 상환

1

50,000

2015년 10월 중

 -

부동산담보부

매출채권 유동화 조기상환

2

60,000

2015년 8~9월 중

-

주식담보부대출 상환

3

40,000

2015년 9월 중

 -

한도대출 상환

4

15,000

2015년 8~9월 중

 -

원재료 매입

5

39,046

2015년 8~9월 중

 -

설치외주비 지급

6

16,000

2015년 8~9월 중

 -

보수외주비 지급

7

12,000

2015년 8~9월 중

 -

합 계

-

232,046

-

 -


[차입금 상환 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

발행일 만기일 금액 금리

제32회 무보증공모사채

2012.10.22

2015.10.22

50,000

3.98%

부동산담보부

매출채권 유동화

2014.10.06

2017.10.06

60,000

7.30%

주식담보부대출

2015.04.15

2015.09.22

40,000

4.95%

신한은행 한도대출

2014.10.25

2015.10.25

 5,000

5.25%

외환은행 한도대출

2014.12.30

2015.12.31

15,000

4.422%
주) 당사는 상기 외환은행 한도대출 150억원 중 금번 유상증자로 조달한 자금 중 100억원을 상환에 사용할 예정입니다.


[원재료 구입 및 설치ㆍ보수 외주비 상세내역]

(단위: 백만원)
구분 품목 자금 소요액 용도 주요 매입처
8월 9월
원재료 구입 등 철판 및 형강류 500 500 엘리베이터 CAR CAGE제작 한미철강(주) 외
TRACTION MACHINE 1,000 1,000 엘리베이터 구동부제작 (주)해성산전 외
주물류 2,000 2,000 엘리베이터 구동부제작 경흥금속공업(주) 외
CONTROL PANNEL 2,500 1,000 엘리베이터 제어장치 우진전장(주) 외
GUIDE RAIL 2,000 2,000 엘리베이터 승강로제작 대주이엔티(주) 외
CABLE 1,000 1,000 엘리베이터 전기, 신호전달장치 코앤전자산업(주) 외
WIRE ROPE 500 500 엘리베이터 견인 ROPE 진성공사 외
승강로 HATCH PART 1,000 1,000 엘리베이터 승강로 제작 (주)이앤엠 외
기타 전기,기계부품 등 9,500 10,046 기타 엘리베이터 부품 등 -
소 계 20,000 19,046 - -
외주비 등 설치 외주비 8,000 8,000 협력업체 승강기 설치 용역비 외 -
보수 외주비 6,000 6,000 협력업체 승강기 보수 용역비 외 -
소 계 14,000 14,000 - -
합 계 34,000 33,046 - -


■ 타법인 증권 취득자금


 (단위: 백만원)
구분 금 액 사용시기 비 고
해외법인 출자 32,454 2015년 9월 중 상해현대 제2공장 설립 등
주) 해외투자자금은USD 30,000,000이며, 4/24자 최초고시환율1,081.80원으로 환산하였습니다.

 

[상해현대 해외법인 현황]

(기준일: 2014년 말) (단위: 백만원)

법인명

업종

 소재지

지분율

 2014년 재무정보

자산

 부채

자본

매출액

순이익
상해현대전제제조유한공사 승강기 제조 및 판매 중국

100.0%

 120,314 67,714 52,600 185,751 10,026


상해현대 제2공장 설립 투자 등에 관련한 자금집행은 ① 당사가 상해현대전제제조유한공사에 출자 후, ② 출연한 자금을 시설투자 등에 사용할 예정입니다. 단, 상기 타법인 증권 취득자금은 2015년 9월 중 집행될 예정이나 대내외적인 환경변화로 투자 일정이 연기될 경우, 다음과 같이 2015년 10월, 11월 중 원재료 구입비 등으로 지급될 예정입니다.

[원재료 구입 상세내역]

(단위: 백만원)
구분 품목 자금 소요액 용도 주요 매입처
10월 11월
운영
자금		 원재료구입 등

철판 및 형강류

500

500

엘리베이터 CAR CAGE제작

한미철강(주) 외

TRACTION MACHINE

1,000

1,000

엘리베이터 구동부제작

(주)해성산전 외

주물류

2,000

2,000

엘리베이터 구동부제작

경흥금속공업(주) 외

CONTROL PANNEL

2,500

1,000

엘리베이터 제어장치

우진전장(주) 외

GUIDE RAIL

2,000

2,000

엘리베이터 승강로제작

대주이엔티(주) 외

CABLE

1,000

1,000

엘리베이터 전기, 신호전달장치

코앤전자산업(주) 외

WIRE ROPE

500

500

엘리베이터 견인 ROPE

진성공사 외

승강로 HATCH PART

1,000

1,000

엘리베이터 승강로 제작

(주)이앤엠 외

기타 전기,기계부품 등

9,500

3,454

기타 엘리베이터 부품 등

-
합 계

20,000

12,454

 - -


한편, 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기에 사용할 예정이며, 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역


가. 자금조달금액

(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 277,500,000,000
발행제비용(2) 2,623,230,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 274,876,770,000
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

 
나. 발행제비용의 내역  

(단위 : 원)
구 분 금 액 계산 근거
발행분담금 49,950,000 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
대표주관수수료 1,110,000,000 모집총액의 0.40%(원미만 절사)
인수수수료 1,248,750,000 모집총액의 0.45%(원미만 절사)
상장수수료 18,280,000 1,594만원+ 2,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10)
등록면허세 100,000,000 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
지방교육세 20,000,000 등록면허세의 20%
기타비용 76,250,000 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계 2,623,230,000 -
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상비용이므로 변동될 수 있습니다.

 
2. 자금의 사용목적
 

(단위 : 원)
시설자금 운영자금 타법인 증권 취득자금 기타자금 계
- 245,046,000,000 32,454,000,000 - 277,500,000,000
주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.


가. 자금 조달의 개요

당사는 2014년 말 현재 1,268억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 하지만 2015년 3월 중 내부 보유자금으로 총 1,000억원 규모의 제31회 공모사채를 상환하였고, 이후 증권신고서 제출일 현재 2015년 중 만기도래 예정인 한도대출, 주식담보대출, 회사채의 총액이 약 1,200억원에 달하고 있습니다. 아울러, 지난 2014년 부동산담보부 매출채권 유동화를 통해 조달한 600억원의 차입금리 7.3%의 경우 최근 기준금리 인하에 따른 조달금리 하락 추세를 고려했을 때 다소 높은 수준으로 판단되고 있습니다.    

이에 당사는 2015년 하반기 만기도래하는 차입금 상환 및 부동산 담보부 매출채권 유동화의 조기상환을 통한 조달비용 절감, 2015년도 1조 3,322억원의 매출액 및 1,450억원 영업이익 달성을 위한 원재료 매입 및 외주비 확보, 중국 내 시장점유율을 확대하고, 중국 현지 생산 설비 등을 확충하고자 상해현대 해외현지법인의 제2공장 설립 등을 위한 해외법인 출자자금을 확보할 목적으로 자금조달이 필요하다고 판단하였습니다.


다만, 금번 유상증자를 통한 실제 조달자금의 규모에 따라, 다음과 같은 부문에 유상증자 대금을 사용할 예정이며, 하기 기술한 우선 순위대로 자금을 집행할 예정입니다. 한편, 향후 금번 유상증자의 확정발행가액 결정에 따라 최종 조달자금의 변동이 가능하여 계획된 자금에 미달하거나 환율 변동으로 인해 부족분이 발생될 경우에는 당사 자체 자금으로 부족분을 충당할 계획입니다.

* 공모자금 사용 우선순위

(단위:원)
구분 금 액 우선순위 비고
운영자금 245,046,000,000 1 차입금 상환, 원재료 매입 및
설치ㆍ보수 외주비
타법인 증권 취득자금 32,454,000,000 2 상해현대 해외법인에 출자 후
상해현대 제2공장 설립 등
합 계 277,500,000,000 - -


나. 세부 사용 계획

■ 운영자금 세부내역

(단위: 백만원)

구분

운영자금 내
우선순위

금 액

사용시기

비고

제32회 무보증공모사채 상환

1

50,000

2015년 10월 중

 -

부동산담보부

매출채권 유동화 조기상환

2

60,000

2015년 8~9월 중

-

주식담보부대출 상환

3

40,000

2015년 9월 중

 -

한도대출 상환

4

15,000

2015년 8~9월 중

 -

원재료 매입

5

39,046

2015년 8~9월 중

-

설치외주비 지급

6

24,000

2015년 8~10월 중

-

보수외주비 지급

7

17,000

2015년 8~10월 중

-

합 계

-

245,046

-

 -


[차입금 상환 상세내역]

(단위: 백만원)

구분

발행일 만기일 금액 금리

제32회 무보증공모사채

2012.10.22

2015.10.22

50,000

3.98%

부동산담보부

매출채권 유동화

2014.10.06

2017.10.06

60,000

7.30%

주식담보부대출

2015.04.15

2015.09.22

40,000

4.95%

신한은행 한도대출

2014.10.25

2015.10.25

 5,000

5.25%

외환은행 한도대출

2014.12.30

2015.12.31

15,000

4.422%
주) 당사는 상기 외환은행 한도대출 150억원 중 금번 유상증자로 조달한 자금 중 100억원을 상환에 사용할 예정입니다.


[원재료 구입 및 설치ㆍ보수 외주비 상세내역]

(단위: 백만원)
구분 품목 자금 소요액 용도 주요 매입처
8월 9월 10월
원재료 구입 등 철판 및 형강류 500 500 - 엘리베이터 CAR CAGE제작 한미철강(주) 외
TRACTION MACHINE 1,000 1,000 - 엘리베이터 구동부제작 (주)해성산전 외
주물류 2,000 2,000 - 엘리베이터 구동부제작 경흥금속공업(주) 외
CONTROL PANNEL 2,500 1,000 - 엘리베이터 제어장치 우진전장(주) 외
GUIDE RAIL 2,000 2,000 - 엘리베이터 승강로제작 대주이엔티(주) 외
CABLE 1,000 1,000 - 엘리베이터 전기, 신호전달장치 코앤전자산업(주) 외
WIRE ROPE 500 500 - 엘리베이터 견인 ROPE 진성공사 외
승강로 HATCH PART 1,000 1,000 - 엘리베이터 승강로 제작 (주)이앤엠 외
기타 전기,기계부품 등 9,500 10,046 - 기타 엘리베이터 부품 등 -
소 계 20,000 19,046 - - -
외주비 등 설치 외주비 8,000 8,000 8,000 협력업체 승강기 설치 용역비 외 -
보수 외주비 6,000 6,000 5,000 협력업체 승강기 보수 용역비 외 -
소 계 14,000 14,000 13,000 - -
합 계 34,000 33,046 13,000 - -


■ 타법인 증권 취득자금


 (단위: 백만원)
구분 금 액 사용시기 비 고
해외법인 출자 32,454 2015년 9월 중 상해현대 제2공장 설립 등
주) 해외투자자금은USD 30,000,000이며, 4/24자 최초고시환율1,081.80원으로 환산하였습니다.

 

[상해현대 해외법인 현황]

(기준일: 2014년 말) (단위: 백만원)

법인명

업종

 소재지

지분율

 2014년 재무정보

자산

 부채

자본

매출액

순이익
상해현대전제제조유한공사 승강기 제조 및 판매 중국

100.0%

 120,314 67,714 52,600 185,751 10,026


상해현대 제2공장 설립 투자 등에 관련한 자금집행은 ① 당사가 상해현대전제제조유한공사에 출자 후, ② 출연한 자금을 시설투자 등에 사용할 예정입니다. 단, 상기 타법인 증권 취득자금은 2015년 9월 중 집행될 예정이나 대내외적인 환경변화로 투자 일정이 연기될 경우, 다음과 같이 2015년 10월, 11월 중 원재료 구입비 등으로 지급될 예정입니다.

[원재료 구입 상세내역]

(단위: 백만원)
구분 품목 자금 소요액 용도 주요 매입처
10월 11월
운영
자금		 원재료구입 등

철판 및 형강류

500

500

엘리베이터 CAR CAGE제작

한미철강(주) 외

TRACTION MACHINE

1,000

1,000

엘리베이터 구동부제작

(주)해성산전 외

주물류

2,000

2,000

엘리베이터 구동부제작

경흥금속공업(주) 외

CONTROL PANNEL

2,500

1,000

엘리베이터 제어장치

우진전장(주) 외

GUIDE RAIL

2,000

2,000

엘리베이터 승강로제작

대주이엔티(주) 외

CABLE

1,000

1,000

엘리베이터 전기, 신호전달장치

코앤전자산업(주) 외

WIRE ROPE

500

500

엘리베이터 견인 ROPE

진성공사 외

승강로 HATCH PART

1,000

1,000

엘리베이터 승강로 제작

(주)이앤엠 외

기타 전기,기계부품 등

9,500

3,454

기타 엘리베이터 부품 등

-
합 계

20,000

12,454

 - -


한편, 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기에 사용할 예정이며, 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.


　위 정정사항외에 모든 사항은 2015년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.