주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
                           - 아            래 -

1. 일 시 : 2015년 03월 27일 (금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 성동구 천호대로 78길 15-78 (용답동 223-5)
              서울메트로 인재개발원 3층

3. 회의목적사항
≪ 보고사항 ≫ 감사보고, 영업보고

≪ 부의안건 ≫

제 1호 의안 :  제15기 재무제표 및 연결 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 :  정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 :  이사 선임의 건:  사내이사 권오수, 성준석, 조성연
                                           사외이사 채성용, 정미영, 우승엽

제4호 의안 :  감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점ㆍ금융위원회ㆍ한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :  주총 참석장, 신분증

- 대리행사 :  주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

                                                2015년 3월

                                        도이치모터스주식회사
                                      대표이사 권오수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

*사외이사 홍석정은 일신상의 사유로 2014년 3월 28일  사임함.
*사외이사 박응균, 정창현, 채성용은 2014년 3월 28일 제 14기 정기주주총회에서 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 7명의 보수 총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
㉠ 수입차 시장 현황
국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 완전 개방되었습니다. 개방 첫 해에는 코오롱상사 (BMW), 한성자동차 (Mercedes-Benz), 효성물산 (Audi, Volkswagen) 등이 사업을 시작하였습니다. 2014년 현재 수입차 브랜드 약 23개가 있으며, 딜러 업체 수는 약 150여개가 됩니다.

㉡ 국내 BMW 판매 현황

BMW는 국내 시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 2003년 월 400~500대 수준이던 BMW 차량 판매대수는 2012년 수입자동차 브랜드 역대 최고 판매대수를 기록하며 월 2,500대 수준으로 증가하였습니다. BMW는 타 브랜드에 비교하여 빠르게 성장하고 있습니다.                                                                                                                     (단위:  대)

                                                      (자료 : 한국수입자동차 협회)

2. 산업의 성장성
수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여, 2009년 60,993 대ㆍ2010년 90,562 대ㆍ2011년 105,037 대ㆍ2012년 130,858 대ㆍ2013년 156,479 대ㆍ2014년 196,359 대가 등록되어 1987년 수입차 개방이래 등록대수로는 2012년도에 최초로 점유율 10%를 넘어섰습니다. 2014년 12월 현재 수입자동차의 점유율은 약 15.8%이며 향후 수입차 가격 경쟁력의 개선과 다양한 중저가 모델의 확대 및 FTA 효과 등의 요인으로 인하여 향후 2년 이내에  M/S 약 20% 수준까지 지속적으로 성장할 것으로 예상이 됩니다.

3. 경기변동의 특성
경기변동에 따른 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위 5%의 고객과 저변확대로 경기변동에 상대적으로 덜 민감하다고 할 수 있습니다.

4. 경쟁요소
2003년 이후 수입차 시장에 대한 관심이 증가하며 타 Brand 및 타 Dealer의 시장 진출과 마케팅 활동이 강화되고 있습니다.

5. 향후전망
㉠ 한ㆍEU FTA
한ㆍEU FTA의 시행으로 인하여, 전세계 시장이 하나의 큰 시장으로 결합되고 무한 경쟁 체제로 돌입하게 될 것입니다. FTA로 시장이 완전 개방되면 소비자들은 더 많은 선택을 할 수 있게 될 것이고, 이는 수입 자동차 시장에도 연쇄적인 효과를 가져오게 될 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 자유 경쟁을 통해 다양성이 인정되고 규모가 커지면서 질적ㆍ내적 성장이 중요하게 될 것입니다.
한ㆍEU FTA는 2011년 7월 1일 시행되었습니다. 이로 인하여 유럽산 수입자동차(1500cc 이상)에 부과되던 관세가 8%에서 3.2%로 인하되었습니다. 2013년 7월, 3.2% 의 관세가 1.6%로 추가 인하되었습니다. 유럽산 수입자동차 관세는 매년 단계적으로 인하되어 2014년 7월1일에 완전 철폐되었습니다.
㉡ 향후 자동차 시장의 주종
자동차 회사들은 연비 향상과 이산화탄소 배출량 감소를 위해 광범위한 노력을 기울여 왔고, 각 회사별로 지향하는 전략에 따라 향후 미래 자동차에 대한 전망이 다릅니다. 이는 경쟁상황ㆍ비즈니스 규모 등 다양한 측면을 통해 결정되는 것이기 때문에 현재로서 향후 자동차 시장의 주종을 판단하기는 어렵습니다. 이는 소비자의 몫으로 각자의 라이프스타일과 취향에 따라 선택하게 될 것입니다.
BMW는 Efficient Dynamics 전략에 따라 단기적으로 고효율엔진ㆍ공기역학적 디자인 개발ㆍ혁신적인 경량화 소재 사용ㆍ차량내 지능적 에너지 관리부터 시작하여, 중기적으로는 동력계통의 전기화ㆍ하이브리드 모델 등의 다양한 프로젝트로 연비 향상을 위해 노력 중 입니다. 이미 전기 자동차인 MINI E와 BMW 1 Series를 개발 완료하여, 미국ㆍ영국ㆍ독일 등지에서 시범 운행되고 있습니다. 양산형 전기차인 i3를 2011년 9월 프랑크푸르트 모터쇼에서 선보였고, 2014년 4월 부터 국내 출시되어 판매되고 있습니다.

7. 기타 :  도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련
㉠ 여신전문금융업 특성 및 시장 현황

여신전문금융업(이하 여전업)은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하고 있으며 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업ㆍ시설대여업(리스업)ㆍ신기술사업금융업으로 분류됩니다. 다양한 금융서비스를 탄력적으로 제공하는 역할을 수행하고 있으며 자본금 및 대주주 요건의 충족, 물적 시설 구비 등의 요건을 갖추면 진출이 자유로운 상태입니다. 2014년 9월 30일 기준 국내 여신전문금융회사는 총 61개가 있습니다.

< 여신전문금융업의 업종 >

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 자동차 판매업ㆍ자동차부품 판매업ㆍ자동차정비 수리업ㆍ중고 자동차 매매업 등을, 당사 주요종속회사 도이치파이낸셜 주식회사는 알선업ㆍ여신금융업ㆍ할부금융업 등을 하고 있습니다. 사업부문은 크게 신차 판매업으로 총 매출액 (2014년도 연결기준)의 약 84.0%를 차지하고 있습니다.

(가) 영업개황

① 도이치모터스 주식회사

한국수입차협회에 따르면 2014년도 신차등록 대수는 196,359 대로 전년대비 25.5% 상승하였습니다. 2014년도 BMWㆍMINI 신차 등록대수는 각각 40,174 대ㆍ6,572 대로 전년대비 21.5%ㆍ4.3% 성장률을 보여주었습니다.

[ BMW 사업부 ]

BMW 브랜드는 지난해(2014년) 국내에서 수입차 최초 연간 판매 4만 대를 돌파하였습니다. 2014년 기준 글로벌 판매량 순위가 9위에서 8위로 한 단계 상승했으며, 연간 판매량 5위인 프랑스와는 격차가 1만 대도 나지 않는 것으로 조사되었습니다. 2015년 신차 출시 계획에는 7시리즈 및 X1 풀체인지 모델, 1ㆍ2ㆍ3ㆍ6 시리즈 페이스 리프트(LCI), i8, Active Tourer 등이 포함되어 있습니다. 현재 BMW 브랜드 전시장은 총 37 개입니다.

도이치모터스 BMW 사업부 2014년도 매출액 및 판매대수는 369,280백만 원과 6,754 대로 전년대비 +22.9%ㆍ+24.7% 상승하였습니다. 현재 도이치모터스 BMW 전시장은 총 7 개 입니다.

[ MINI 사업부]

MINI 브랜드는 지난해 총 6,573 대를 판매하였고, 이 중 새롭게 출시된 3세대 뉴 MINI 2,962 대ㆍ뉴 MINI 컨트리맨 2,248대가 판매되었습니다. 지난해 글로벌 공장의 생산 문제로 국내 배정된 물량이 일부 공제되면서 4% 성장에 머물렀지만 올해(2015년)는 이 같은 문제를 해결하고 신차 출시에 힘입어 추가적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2015년 신차 출시 계획에는 F56 JCW 및 F54 Clubman 등이 포함되어 있습니다. 현재 MINI 브랜드 전시장은 총 15 개 입니다.

도이치모터스는 MINI 딜러사 중 최초로 2005년 강남 도산대로변에서 단독 전시장을 운영하였고, 독점 판매권을 첫 4.5년동안 보유하였습니다. MINI 사업부 2014년도 매출액은 80,153백만 원으로 전년대비 +1.1% 상승하였고, 2014년도 판매대수는 2,636 대로 전년대비 -1.57% 하락하였습니다. 현재 도이치모터스 MINI 전시장은 총 6 개 입니다.

[ BPS(중고차) 사업부 ]

최근 수입차 업체들이 인증 중고차 사업에 적극 뛰어들면서 시장이 확대되고 있습니다.  중고차 BMW Premium Selection (BPS)는 수입차 업계 최초로 시작한 인증 중고차 거래 서비스입니다. BPS는 2014년도에 BMWㆍMINI 브랜드 중고차 총 3,580 대를 판매하며 전년 대비 63.3% 성장률을 보여주었고, 전국에 총 10개의 BPS 매장이 있습니다.

도이치모터스는 BPS 사업을 BMW 딜러사 중 최초로 2005년 10월 양재동에서 시작하였습니다. 현재 BMW BPS 딜러사 총 6개 중 점유율 44.5% (2014년 판매대수 기준)로 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 도이치모터스 BPS 사업부 2014년도 매출액 및 판매대수는 21,801백만 원과 1,554 대로 전년대비 +53.0%ㆍ+39.0% 상승하였습니다. 도이치모터스는 서울 양재동과 서울 가양동(2014년 3월 오픈)에 총 2개의 전시장을 가지고 있습니다.

[ A/S 사업부 ]

최근 수입차 업계는 서비스 네트워크 확장 및 서비스 품질 개선에 주력하고 있습니다. 현재 국내 수입차 서비스센터는 총 약 386개이며, 올해(2015년) BMWㆍMINI는 59개에서 73개로, Volkswagen은 28개에서 40개로, Audi는 25개에서 40개로, Mercedes-Benz는 35개에서 40개로 늘린다는 목표를 발표했습니다. 현재 BMWㆍMINI 서비스센터는 44개ㆍ15개로 총 59개이며, BMWㆍMINI 누적판매대수 증가로 A/S 매출 및 순이익이 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.

도이치모터스는 BMW AS 딜러사 총 8개 중 매출액 규모가 2번째로 크며 (2014년도 매출액 기준), 현재 BMW 서비스센터 7개ㆍMINI 서비스센터 6개로 총 13개를 소유하고 있습니다. 도이치모터스 A/S 사업부 2014년도 매출액은 53,421백만원으로 전년대비 +26.8% 상승하였습니다.

② 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

오토금융은 2015년 실적 확대가 예상되는데 이는 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가하고 있어서입니다. 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인 전략입니다. 수입차 중에서는 BMWㆍMINIㆍMercedes-BenzㆍAudiㆍVolkswagen 등의 독일 브랜드가 약 71.5%의 점유율을 기록하며 돌풍을 주도하고 있는데 이는 수입차 전속 여전사의 실적으로 나타나고 있습니다.

도이치파이낸셜은 모회사인 도이치모터스의 영업력을 기반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융ㆍ장기렌터카)에 주력하고 있고, 자동차금융 외 산업금융 및 내구재 등도 취급하고 있습니다. 2014년도 대출발생액은 1,730억 원이며, 총 누적 대출발생액(2013년 9월~2014년도)은 2,209억 원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 사업부문의 구분
당사는 2009년 1분기까지 그외 기타 특수목적용 기계 제조업의 분류로 되어 있었으나, 관련 규정에 따라서 자동차 판매업으로 업종변경을 하였습니다.

- 부서의 구분: 경영지원본부, 서비스본부, 영업본부 (BMW, MINI, BPS(중고차))

② 시장점유율 등
                                                                                                  (단위 : 대,%)

                                                                          (자료 : 한국 수입자동차협회)

③ 시장의 특성

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황' 참조

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2013년 6월 자동차할부ㆍ리스 회사인 도이치파이낸셜 주식회사를 설립하였습니다. 당사의 지분율은 86.2% 로 주요종속회사 입니다.
- 당사는 2013년 6월 온라인 상거래 자회사 (주) 지카를 설립하였습니다. 당사의 지분율은 85.7% 이고 주요종속회사에는 해당되지 않습니다.

⑤ 조직도 (2015년 3월 12일 작성일 기준)
[ 도이치모터스 주식회사]

도이치모터스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 재무제표ㆍ재무제표 및 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사 미완료 및 주주총회의 승인을 받지 않은 정보이며, 외부감사인의 회계감사  및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.


1. 연결 재무제표

① 연결재무상태표

② 연결포괄손익계산서

③ 연결자본변동표

④ 연결현금흐름표

2) 별도재무제표

① 재무상태표

② 포괄손익계산서

③ 자본변동표

④ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음

⑤ 현금흐름표

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 기타 참고사항

-특이사항 없음