정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서(2013.09)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 11월 14일

3. 정정사항

주1)
[정정전]

[정정후]

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인

분 기 보 고 서

                                   (제 13 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

주1) 우리은행, 경남은행, 광주은행의 원금보전신탁 및 원리금보전신탁을 1개의 종속회사로 표시하였습니다.
※ 공시작성기준일 이후 변동사항: 2013년 10월 2일 금호종합금융㈜의 사명이 우리종합금융㈜로 변경되었습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭
○ 우리금융지주주식회사(*영문 : Woori Finance Holdings Co., Ltd.)

다. 설립일자 및 존속기간

○ 2001. 4. 2 출범

라. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지

○ 주소 : 서울시 중구 회현동1가 203번지 우리은행 본점 20층

○ 전화번호 : 02)2125-2000

○ 홈페이지 : http://www.woorifg.com/

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

○ 금융지주회사법

바. 중소기업 해당여부

○ 해당사항 없음

사. 주요사업의 내용, 신규사업

○ 지주회사의 사업

지주회사는 자회사 등에 대하여 사업목표를 부여하고 사업계획을 승인하며 이에 따른 경영성과의 평가 및 보상에 대한 결정, 경영지배구조 결정 및 업무와 재산 상태에 대한 검사를 실시하는 등의 경영관리업무와 이에 부수하는 자회사 등에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금 조달 업무를 수행하고 있습니다.
 

○ 자회사의 사업

우리금융그룹은 은행업을 영위하는 『우리은행』, 『광주은행』, 『경남은행』, 증권업을 영위하는 『우리투자증권』, 보험업을 영위하는 『우리아비바생명보험』을 주요 자회사로 두어 상호간 시너지 창출 및 수익 극대화를 도모할 수 있는 균형 있는 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.

은행업을 통하여 은행법이 정하고 있는 모든 업무와 신탁업무, 외국환업무 및 기타 인가된 업무 등을 취급하고, 증권업은 자본시장법 등 관련법에서 허용하는 업무를 수행하고 있으며, 보험업을 통하여 인보험사업과 이에 관련한 부대사업 등 보험업법에서 허용하는 업무를 취급하고 있습니다.

또한, 여신전문업을 영위하는 『우리파이낸셜』, 신용카드업을 영위하는 『우리카드』, 서민금융업을 영위하는 『우리금융저축은행』, 종합금융업을 영위하는 『우리종합금융』, 유동화업무를 영위하는 『우리F&I』, 자산운용업을 영위하는 자회사로서 『우리자산운용』, 사모투자 전문회사인『우리프라이빗에퀴티』를 두어 그룹 수익창출을 극대화 할 수 있도록 사업포트폴리오를 더욱 공고히 하고 있습니다. 그밖에 금융관련 IT업을 영위하는『우리에프아이에스』와 금융 관련 조사 및 연구를 영위하는 『우리금융경영연구소』를 자회사로 두고 있습니다.

아. 계열회사에 관한 사항
우리금융지주(주)가 속해 있는 기업집단의 명칭은 우리금융그룹이며, 우리금융그룹은 2013년 9월 30일 현재 지주회사 1개사, 자회사 14개사, 손자회사 70개사, 증손회사 1개사 등 총 86개사로 구성되어 있습니다.

(2013.09.30 현재)

(주1) 2008년 3월 18일, 우리투자증권이 무한책임사원(업무집행사원)인 마르스제3호사모투자전문회사(전체 출자예정가액은 510억원, 이 중 우리투자증권 출자약정비율은 1.96%)를 손자회사로 편입하였음

(주2) 2008년 4월 3일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제8차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주3) 2008년 4월 4일, LIG생명보험㈜를 인수, 자회사로 편입하였음(동사 상호는 2008년 4월 1일자에 "우리아비바생명보험주식회사"로 기변경)

(주4) 2008년 5월 14일, 우리투자증권이 무한책임사원(업무집행사원)인 마르스제4호사모투자전문회사(전체 출자예정가액은 505억원, 이 중 우리투자증권 출자약정비율은 0.99%)를 손자회사로 편입하였음

(주5) 2008년 5월 29일, 우리투자증권이 100% 출자한  "Woori Absolute Partners PTE. Ltd" (역외펀드의 운용을 위해 싱가포르에 설립한 투자자문사)를 손자회사로 편입하였음

(주6) 2008년 6월 27일, 우리에프앤아이㈜가 50%+1주 지분출자한 "우리에스비제10차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주7) 2008년 7월 21일, 당사는 우리투자증권이 전액출자한 역외금융회사 "Woori Absolute Global Opportunity Fund"를 손자회사로 편입하였음

(주8) 2008년 9월 9일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제9차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주9) 2009년 3월 3일, 우리투자증권이 총 지분의 60%를 인수한 "PT. Clemont Securities Indonesia"를 손자회사로 편입하였고, 2009년 5월 29일, 사명을 "PT. Woori Korindo Securities Indonesia" 로 변경하였음
(주10) 2009년 3월 12일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제10차유동화전문유한회사" 를 손자회사로 편입하였음
(주11) 2009년 5월 28일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제11차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음
(주12) 2009년 7월 24일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제12차유동화전문회사"는 유동화 출자지분 매각에 따라 계열회사에서 제외하였음
(주13) 2009년 8월 31일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제13차유동화전문회사"를 손자회사로 편입하였음
(주14) 2009년 9월 30일, 베트남 "Bien Viet Securities Joint Stock Company" 지분 49%를 인수하여 우리투자증권의 자회사로 편입하였고, 2009년 11월 30일 사명을 "Woori CBV Securities Corporation"으로 변경하였음
(주15) 2009년 10월 15일, 우리파이낸셜의 보통주 2.41%를 추가 취득하여 현재 지분율은 52.02%임
(주16) 2009년 10월 28일, 크레디트스위스 보유 우리자산운용주식회사 지분 30%를 인수하여 현재 지분율은 100%임
(주17) 우리투자증권의 자회사인 역외금융회사 High Technology Venture Investment, Global Technology Investment, LG Investment Holdings B.V. GG, Connacht Capital Market Investment Ltd는 청산 등 지배관계 정리 중이며, 해당 소재 국가의 절차 마무리 되는 대로 개별 공시 예정임
(주18) 2009년 11월 30일, 우리투자증권이 투자한 역외금융회사 "Brim Asian Credit Fund"를 손자회사로 편입하였음
(주19) 2009년 12월 28일, 우리에스비자산관리가 신세이뱅크와의 합작이 종료됨에 따라 명칭이 우리에이엠씨로 변경되었고, 지분율이 100%로 변경되었음
(주20) 2009년 12월 30일, 우리금융제3차유동화전문회사가 사업목적 달성에 따라 해산됨으로써 자회사에서 제외됨
(주21) 2010년 2월 15일, 우리투자증권이 전액 출자한 역외금융회사  "Woori Absolute Asia Multi Strategy Fund"의 지배관계를 정리하였음

(주22) 2010년 3월 8일, 우리에프앤아이제14차유동화전문유한회사를 손자회사로 편입하였음
(주23) 2010년 5월 20일, 우리투자증권이 전액 출자한 역외금융회사 "Woori Absolute Return Investment Strategies"를 손자회사로 편입하였음
(주24) 2010년 6월 10일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제15차유동화전문유한회사" 및 "우리에프앤아이제16차유동화전문유한회사"를 각각 손자회사로 편입하였음
(주25) 2010년 6월 18일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제3차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음
(주26) 2010년 6월 28일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제4차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음
(주27) 2010년 6월 29일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제5차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주28) 2010년 7월9일, 우리에프앤아이㈜의 "우리에프앤아이제15차유동화전문유한회사"가 보유 한 회사채 및 출자 지분 양도로 손자회사 제외되었음.

(주29) 2010년 9월 2일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제17차유동화전문유한회사" 를 손자회사로 편입하였음

(주30) 2010년 10월 22일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "더블유알대부유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주31) 2010년 11월 22일, 우리투자증권㈜이 GP로 참여하고 30% 출자한 "KoFC우리그로쓰챔프사모투자전문회사"(PEF)를 손자회사로 편입하였음

(주32) 2010년 11월 23일, 우리에프앤아이㈜가 51% 출자한 "우리이에이제8차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주33) 2010년 11월 30일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제9차유동화전문유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주34) 2010년 12월 01일, 우리투자증권㈜가 출자한 역외금융회사 "High Technology Venture Investment Limited" 및 "Global Technology Investment Limited"를 각각 지배관계 정리하였음

(주35) 2010년 12월 03일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제18차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주36) 2010년 12월 21일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 미국 LA소재 역외금융회사인 "WR Investment America LLc"를 손자회사로 편입하였음

(주37) 2011년 01월 14일, 우리투자증권㈜가 100% 출자한 "북경우리환아투자자문유한공사"를 손자회사로 편입하였음

(주38) 2011년 2월 24일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제19차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주39) 2011년 3월 14일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제20차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주40) 2011년 3월 16일, 우리금융지주㈜가 100% 출자(120억원)한 "(주)우리금융저축은행"을 자회사로 편입하였음. 3월 24일 980억원 추가 출자하여 자본금 1,100억원임

(주41) 2011년 3월 29일, 우리에프앤아이㈜가 51% 출자한 "우리이에이제10차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주42) 2011년 5월 30일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제14차유동화전문유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주43) 2011년 6월 7일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제21차유동화전문유한회사"와 "우리에프앤아이제22차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주44) 2011년 7월 22일, ㈜우리은행이 100% 출자한 "우리펀드서비스(주)"를 손자회사로 편입하였음

(주45) 2011년 8월 26일, 우리투자증권㈜이 미화 2천만불 출자한 역외금융회사 "Brim Asian Credit Fund"의 최다 출자자 지위를 상실하여 지배관계 정리하였음

(주46) 2011년 9월 2일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제12차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주47) 2011년 9월 28일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제5차유동화전문유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주48) 2011년 11월 2일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제23차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주49) 2011년 11월 25일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제13차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주50) 2011년 11월 29일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제14차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주51) 2011년 12월 2일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제24차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주52) 2011년 12월 28일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제6차유동화전문유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주53) 2012년 3월 8일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제25차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주54) 2012년 3월 9일, 우리자산운용㈜가 GP로 참여하고 0.5% 출자한 "포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사"(PEF)를 손자회사로 편입하였음

(주55) 2012년 3월 29일, 우리에프앤아이㈜가 70% 출자한 "우리이에이제15차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주56) 2012년 5월 16일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제26차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주57) 2012년 5월 24일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제27차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주58) 2012년 6월 11일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제28차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주59) 2012년 7월 17일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "더블유알대부유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주60) 2012년 9월 5일 우리에프앤아이(주)가 67% 출자한 “우리이에이제18차유동화전문유한회사”를 손자회사로 편입하였음

(주61) 2012년 9월 10일 우리에프앤아이(주)가 100% 출자한 “우리에프앤아이제29차유동화전문유한회사”를 손자회사로 편입하였음

(주62) 2012년 9월 25일 (주)우리은행이 100%-1주 출자한 “브라질우리은행”을 손자회사로 편입하였음

(주63) 2012년 11월 2일, 우리프라이빗에퀴티㈜가 GP로 참여하고 1.96% 출자한 "우리콜럼버스1호사모투자전문회사"(PEF)를 손자회사로 편입하였음

(주64) 2012년 11월 9일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제30차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주65) 2012년 11월 28일 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제8차유동화전문유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주66) 2012년 12월 7일 우리에프앤아이(주)가 100% 출자한 “우리에프앤아이제31차유동화전문유한회사”를 손자회사로 편입하였음

(주67) 2012년 12월 26일 우리금융지주(주)가 100% 출자한 “(주)우리금융경영연구소”를 설립하여 자회사로 편입하였음 (2012년 10월 9일 자회사 편입 공시)

(주68) 2013년 3월 7일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제32차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주69) 2013년 3월 8일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제33차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주70) 2013년 3월 8일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제34유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주71) 2013년 3월 13일, 우리에프앤아이(주)가 100% 출자한 “우리에프앤아이제35차유동화전문유한회사”를 손자회사로 편입하였음

(주72) 2013년 3월 14일, 마르스제3호사모투자전문회사의 지배관계를 정리하였음

(주73) 2013년 3월 29일, 마르스제1호사모투자전문회사의 지배관계를 정리하였음

(주74) 2013년 4월 1일, 우리카드㈜를 자회사로 편입하였음

(주75) 2013년 6월 4일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제36차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주76) 2013년 6월 7일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제37유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주77) 2013년 6월 21일, 금호종합금융(주)의 자회사 편입을 금융위원회로부터 승인받았으며, 금호종합금융이 지배하고 있던 TWO EAGLES KIB LLC, TWO EAGLES LLC를 각각 손자회사, 증손회사로 편입하였음

(주78) 2013년 6월 28일 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제11차유동화전문유한회사"의 지배관계를 정리하였음

(주79) 2013년 7월 8일, 마르스제4호사모투자전문회사의 지배관계를 정리하였음

(주80) 2013년 8월 19일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제38차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주81) 2013년 8월 29일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제39차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음

(주82) 2013년 9월 4일, 우리에프앤아이㈜가 100% 출자한 "우리에프앤아이제40차유동화전문유한회사"를 손자회사로 편입하였음
(주83) 2013년 10월 2일, 금호종합금융㈜의 사명을 우리종합금융㈜로 변경하였음

자. 신용평가에 관한 사항
(1) 국내 신용평가 현황

(2) 국외 신용평가 현황
(2013년 9월 30일 현재)

주1) Moody's 는 2013년 10월 16일, 당사의 장기 외화기업신용등급 A2를 재확인 함과 동시에 당사의 자체적인 사업적 사유로 동 신용등급을 철회한다고 밝힘

□ 신용등급평가체계 요약
1. 국내평가기관
   가. 한국신용평가

주) 상기등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타냄

 나. NICE신용평가(舊한신정평가)

주) 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라  +, -  기호가 첨부됨

 다. 한국기업평가

주) AA부터 B까지는 당해등급내의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 의 기호를 부여할 수 있음

2. 국외평가기관

※ 장기신용등급

※ 단기신용등급

2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 5사업연도입니다. 이 기간동안 발생한 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 일부 내용의 경우 자료의 연속성을 위해 최근  5사업연도 이전의 변동내용도 기재하였습니다.

가. 본점 소재지 및 그 변경
○ 서울시 중구 회현동 1가 203번지

나. 경영진의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동
 ○ "VII. 주주에 관한 사항"의 "2. 최대주주 변동현황"을 참조하시기 바랍니다.

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

※ 회사 분할
1) 당사는 2013년 8월 27일 이사회 결의를 통하여 광주은행의 주식을 소유함으로써 그 회     사의 제반 사업 내용을 지배하는 지주사업(광주은행 지주사업부문)과 경남은행의 주식
    을 소유함으로써 그 회사의 제반 사업 내용을 지배하는 지주사업(경남은행 지주사업부    문)을 인적분할의 방법으로 분리하여 분할신설회사를 설립하기로 결정하였습니다.
2) 기타 세부내용은 당사가 2013년 12월 6일자로 정정공시한 「회사분할 결정」및 「주요
    사항보고서(분할결정)」을 참조하시기 바랍니다.
3) 분할 계획은 관계기관의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경
    될 수 있습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

[주요종속회사에 관한 사항]
<우리은행>

가. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
○  2013. 04. 01  은행 카드사업부문 분할

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

<광주은행>

가. 경영활동과 관련된 중요한 사항

<경남은행>

가. 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리투자증권>
가. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
○ 2009년 2월 자본시장과금융투자업에관한법률의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경되었습니다.

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리파이낸셜>

가. 상호의 변경

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리카드>
가. 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리금융저축은행>
가. 상호의 변경

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리종합금융>
가. 상호의 변경

※ 공시작성기준일 이후 변동사항임

나. 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리에프앤아이>
가. 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리자산운용>
가. 상호의 변경

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항
○  공시대상기간 중 해당 사항 없음


<우리에프아이에스>
가. 상호의 변경

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리프라이빗에퀴티>

가. 경영활동과 관련된 중요한 사항

<우리금융경영연구소>
가. 경영활동과 관련된 중요한 사항

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

주) 우리증권과의 주식교환비율 산정시 적용된 주당 가격이며, 주식교환비율은 우리증권 1주당 당사 주식 0.55주로 교환하였음

나. 전환사채 등 발행현황
○ 잔액 없음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

주) 우리증권의 주식 교환 시 발생한 단수주의 처리를 위한 취득

다. 보통주 외의 주식
○ 해당사항 없음

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항
○ 특이사항 없음

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주) 당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표 기준에 따라 작성

다. 이익참가부사채에 관한 사항
○ 해당사항 없음

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내외 경제 동향

2013년 미국 성장률이 하락하고, 유가 하락과 유로존 부진 지속 여파로 중동과 러시아 등 신흥국 경기가 둔화되면서 세계경제 성장률은 2012년 보다 소폭 낮은 수준으로 전망되고 있습니다.

다만 미국 민간부문의 회복세가 지속되고, 2/4분기 유로존 플러스 성장 전환, 아베노믹스 이후 일본 성장률 상승 등 선진국 경제가 개선되고, 중국도 성장률이 7% 중반에서 안정되면서 세계경제는 점차 회복되는 모습을 보이고 있습니다.

* 자료: IMF 세계경제전망(2013.10)

2013년 국내경제는 2012년 3/4분기에 저점을 지난 후 2013년 들어 완만한 상승세를 지속하고 있습니다. 대외여건 불확실성에 따른 민간소비와 설비투자 부진으로 2013년 연간 경제성장률은 2012년 경제성장률(2.0%) 보다 소폭 상승한 2.8%에 그칠 전망입니다.

* 자료: 한국은행, 2013년 하반기는 한국금융연구원 전망치

국내외 경제가 상당기간 저성장 국면에서 벗어나지 못하고 있고, 미국 양적 완화 축소, 신흥국의 금융 불안 가능성, 유로존의 잠재위험 등 리스크 요인도 상존하고 있어 금융회사는 수익성 및 건전성 관리에 각별한 주의가 필요할 것으로 보입니다.

(2) 금융산업동향

(가) 은행업

2013년 6월말 현재 국내은행의 원화대출 잔액은 1,137조원으로 전년말 대비 28조원 증가(+2.5%)하였습니다. 부문별로는 기업대출은 상반기중 23.5조원(3.8%) 증가하였고, 가계대출은 3.7조원(0.8%) 증가하였습니다.

* 자료: 금융감독원

은행의 수익성을 살펴보면, 2013년 상반기중 국내은행의 당기순이익은 2.8조원으로 전년동기(5.4조원) 대비 2.6조원 감소(△48.1%)하였습니다.

* 자료: 금융감독원, 대손준비금 반영후 당기순이익 기준

상반기 이자이익은 17.5조원으로 전년동기(19.3조원) 대비 1.8조원 감소(△9.3%)하였으며, 2011년 4분기 이후 분기별로도 지속적으로 감소 추세에 있습니다. 이자이익 감소는 이자수익자산 규모 증가세 둔화와 더불어 기준금리 하락('12.7월, 10월, '13.5월) 등으로 순이자마진(NIM)이 지속적으로 축소된 데 주로 기인합니다. 특히 2013년 2분기중 NIM(1.88%)은 2009년 2분기(1.72%) 이후 최저수준이며, 2011년 1분기 이후 지속적인 하락 추세입니다.

* 자료: 금융감독원, NIM은 분기중.

2013년 상반기중 비이자이익은 1.7조원으로 전년동기(3.2조원) 대비 1.5조원(△46.9%) 감소하였습니다. 2012년 상반기에는 하이닉스 출자전환 주식 매각익(0.5조원) 등 일회성 이익이 발생하였으나 2013년 상반기에는 일회성 주식매각익이 발생하지 않았고, 2013년 상반기에는 매도가능증권 손상차권 인식 증가 등에 따른 유가증권관련이익 감소(전년 동기 대비 △1.2조원) 등에 주로 기인합니다.

자산건전성 측면에서는, 2013년 6월말 국내은행의 부실채권 규모는 24.9조원으로 전년말(18.5조원) 대비 6.4조원(34.6%) 증가하였으며, 부실채권비율은 1.73%로 전년말(1.33%) 대비 0.40%p 상승하였습니다. 부실채권 증가는 주로 기업구조조정 관련 기업여신 부실화에 주로 기인하였습니다.

* 자료: 금융감독원

향후 은행들은 저금리·저성장 등으로 예대마진과 NIM이 하락하는 등 수익성 악화에 대응하여 수익원 다변화 노력을 강화하는 동시에 국내외 경제의 불확실성과 하방리스크가 지속되는 점을 감안하여 내실 위주의 안정적 성장과 자산건전성 유지 등에 주력할 것으로 보입니다.

(나) 투자매매 / 중개업(증권업)

증권사는 주식위탁매매 등 브로커리지(Brokerage), 펀드, ELS, Wrap 등 금융상품판매와 신탁을 통해 고객 자산을 관리하는 자산관리(WM), 고유계정을 운용하는 트레이딩(Prop trading), 증권 인수 및 모집주선, 자문 등 투자금융(IB) 등의 사업을 수행하고 있습니다.

최근 증권업계는 글로벌 경기부진 등 금융시장 불확실성이 지속되고, 주식거래대금과 사채발행, IPO, 유상증자 등 전반적인 기업금융이 위축되고 마진이 하락하면서 영업환경이 악화되었습니다.

* 자료: KRX통계(KOSPI 및 KOSDAQ 합산), 금융감독원

매출의 약 40%를 차지하는 수탁수수료 수익이 감소하고 있습니다.

* 자료: 금융감독원

위탁수수료의 82% 내외를 차지하는 주식 브로커리지 수익은 거래대금과 수수료율로 결정됩니다. 거래대금은 2011년 상반기 이후 유럽 재정위기, 미국 출구전략 검토 등으로 금융시장 불안정성이 높아지고 국내 증시가 횡보하면서 금융위기 이후 4년 만에 최저 수준으로 감소하였습니다. 또한 수수료율도 경쟁 심화로 지속 하락하면서 증권사들은 실적 부진으로 어려움을 겪고 있습니다.

* 자료: KRX, 금융감독원

2013회계연도 1분기 증권회사의 당기순이익은 1,192억원으로 전분기(4,461억원) 대비 3,269억원 감소(△73.3%)하였습니다. 이는 거래대금 부진과 함께 자기매매손익 감소(△6,595억원)에 기인합니다.

* 자료: 금융감독원

재무건전성 현황을 살펴보면 2013년 6월말 현재 전체 증권회사의 평균 영업용순자본비율(NCR)은 493.9%로 경영지도비율(150%)을 크게 상회하고는 있으나, 2013년 3월말(506.3%)에 비해 12.4%p 하락하였습니다.

* 자료: 금융감독원
 

이는 2013년 6월말 RP와 파생결합증권 등의 판매와 채권 보유를 확대하면서 총위험액은 증가(+327억원)하였으나, 채권평가손실 등으로 영업용순자본이 전분기 대비 감소(△5,885억원)한 데 주로 기인합니다.

정책당국은 규제 완화를 통해 구조조정 촉진 및 수익성 강화를 유도할 전망입니다. 대형사는 투자은행으로, 중소형사는 전문분야에 특화된 증권사로 육성하는데 초점을 두고 있습니다.

특히 자본시장법 개정안 시행에 따라, 금융위원회는 지난 10월 30일 우리투자증권 등 5개사를 ‘종합금융투자사업자’로 지정하였습니다. 종합금융투자사업자는 기업신용공여업무를 수행할 수 있으며, 우선 인수금융 중심으로 기업신용공여 업무를 수행해 나갈 것으로 전망됩니다.

(다) 여신전문금융업(신용카드업 제외)

여신전문금융업은 신용카드, 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 수신 기능이 없는 대신 차입 또는 사채(또는 어음) 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무를 영위하고 있습니다.

여신전문금융업계의 주타겟인 캐피탈·리스시장은 다양한 대상품목과 고객으로 인해 틈새시장 포착을 통한 신규 수익원 발굴이 비교적 쉬운 특성을 갖고 있으나, 최근 타 금융업권과의 사업영역 상충(예: 시중은행의 오토론 취급, 저축은행의 할부금융 허용 추진 등)에 따라 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.

2012년 6월말 현재 58개 여신전문금융회사(전업카드사 제외)의 자산은 85.4조원으로 ’12년말(82.5조원) 대비 3.5%(2.8조원) 증가하였습니다. 유형별로는 대출금이 38.9조원, 리스자산이 19.2조원, 할부금융이 13.9조원으로 '12년말 대비 대출금과 리스자산은 각각 5.7%(2.1조원), 2.1%(0.4조원), 증가한데 반해 할부금융은 3.2% 감소(△0.5조원) 증가하였습니다.

대출채권은 증가한 반면, 리스와 할부금융 등 고유자산 증가율은 하락해 전체 자산증가세도 축소('11년 8.0% → '12년 7.1% → '12년 7.0% 예상)되고 있습니다.

* 자료: 금융감독원, 증감률은 전년동기 대비

수익성 측면을 살펴보면, 2013년 상반기중 여전사의 순이익(대손준비금 반영후)은 5,710억원으로 전년 동기(5,603억원) 대비 1.9%(107억원) 증가하였습니다.

금리 하락 및 할부금융 취급수수료 폐지 등의 영향으로 이자수익 및 할부금융수익 등이 감소(△658억원, △541억원)하였으나, 조달비용이 큰 폭 축소(△1,251억원)되었고, 부실채권 매각 등으로 대출채권 매매이익도 증가(+409억원)한 데 기인합니다.

한편 2012년 6월말 연체율은 3.56%로 '12년말(3.62%) 대비 0.06%p 하락하였는데, 이는 일부 거액 차주의 연체 해소 등으로 리스와 기업대출 연체율이 하락한 데 기인하며, 할부금융 및 가계대출 연체율은 상승 추세는 지속되고 있습니다.

* 자료: 금융감독원

'13년 상반기 중 여전사의 순이익과 연체율은 전년말 대비 소폭 개선되는 모습을 보였지만 조달비용 축소와 부실채권 매각 등의 수익창출 능력과는 무관한 변수에 따른 것으로 볼 수 있습니다.

할부, 리스 등 고유업종 경기 둔화가 지속되고 있는 반면 금융당국의 대출금리 인하 유도 등 규제는 강화되고 있고, 조달비용 상승 가능성과 가계부문 건전성 하락의 부담도 상존하고 있는 실정입니다.

향후 여전사들은 해외진출 및 신규사업 추진을 통한 수익다각화와 건전성 악화에 대비한 채권관리 강화를 추진해야할 것으로 보입니다.

(라) 카드업

카드 이용실적을 살펴보면, '13년 상반기중 신용카드 및 체크카드를 이용한 구매실적은 282.4조원으로 전년동기(273.2조원) 대비 9.2조원(3.4%) 증가하였습니다.

신용카드 이용실적(239.8조원)은 할부 3.8조원 감소로 인해 전년동기 대비 2.9%(6.7조원) 증가에 그친 반면, 체크카드 이용(20.4조원)은 6.4%(2.6조원) 증가하여, 체크카드 이용 비중이 지속 확대되는 추세를 나타내고 있습니다.

* 자료: 금융감독원, 겸영은행 포함

카드대출 이용실적은 2013년 상반기 48.6조원으로 전년동기(50.1조원) 대비 1.6조원(△3.2%) 감소하였습니다.

* 자료: 금융감독원, 겸영은행 포함

신용카드사 자산은 2003년(77.3조원) 카드사태 이후 2005년(51.7조원)까지 감소한 이후 다시 증가세로 전환하였습니다. 2011년 카드사태 당시 수준까지 자산이 증가하자, '11년 6월 금융당국은 신용카드사 외형 확대경쟁 억제책을 발표하였으며, 이후 자산 증가세는 현저히 둔화되었습니다.

2013년 6월말 현재 카드자산 잔액은 77.2조원으로 전년말 대비 3.5조원(△4.3%) 감소하였습니다. 부문별로는 신용판매자산(50.0조원)과 카드대출(27.1조원)은 전년말 대비 각각 3.5조원과 0.1조원 감소하였습니다.

* 자료: 금융감독원, 겸영은행 포함 기준

최근 금융당국의 신용카드 발급 규제와 35년만의 가맹점수수료체계 개편 등으로 인해 카드업계의 수익성은 악화되고 있습니다. 2013년 상반기중 7개 전업카드사의 당기순이익(대손준비금 반영후)은 9,574억원으로 전년동기(1조 4,141억원) 대비 4,567억원(△32.3%) 감소하였습니다.

다만, 2012년 상반기 삼성카드의 에버랜드 주식매각익(세후 5,350억)과 신한카드의 비자 주식매각익(세후 750억) 등 특수요인 제외 시, 11.6%p(935억원) 증가한 것으로 파악됩니다.

* 자료: 금융감독원, 대손준비금 반영 후

자산건전성은, 2013년 6월말 현재 8개 전업카드사의 연체율(1개월 이상, 대환대출 포함)은 2.03%이며, 고정이하여신비율은 1.43%로 각각 전년말 대비 0.18%p와 0.16%p 상승하였습니다.

* 자료: 금융감독원, 전업카드사 기준

신용카드시장이 포화상태에서 성장성과 수익성이 제한되나 건전성은 대체로 악화되었고, 소비자보호 강화, 금리체계 합리화, 자산건전성 분류기준 강화 등 금융당국의 규제는 강화되고 있습니다.

향후 카드사는 마케팅 비용절감과 고비용 구조의 합리적 개선을 통한 비용 관리와 한계채무자 중심의 부실 증가 가능성에 대비한 건전성 관리에 노력할 필요가 있습니다.

(마) 생명보험업

2013회계연도 1분기('13.4~6월) 24개 생명보험회사의 수입보험료는 24조 5,003억원으로 전년동기(24조 5,286억원) 대비 소폭 감소하였고, 초회보험료는 3조 3,279억원으로 전년동기 대비 27.1% 감소하였습니다. 즉시연금 등 일시납 저축성보험은 세제혜택 종료에 따른 수요 감소하나, 고령화 등에 따른 보장수요는 꾸준히 증가할 전망입니다.

* 자료: 금융감독원

2013년 6월말 생보업계 총자산도 2013년 3월말 569.8조원까지 증가하였다가 6월말 현재 569.5조로 소폭 감소하였습니다.

* 자료: 금융감독원

2013회계연도 1분기 생명보험사의 당기순이익은 8,497억원으로 전년 동기(8,440억원)와 비슷한 수준입니다. 이차익 확보가 어려운 저금리 환경이 지속되면서 생보산업 수익성은 하향 추세이며, 사업비 합리화에 대한 요구가 지속적으로 증대될 전망입니다.

* 자료: 금융감독원

2013년 6월말 현재 생보사 지급여력(RBC)비율은 277.7%로 전분기(317.5%) 대비 39.8%p 하락하여, RBC비율 제도 도입 이후 가장 큰 낙폭을 기록하였습니다. RBC비율 하락은 채권금리 상승 등으로 유가증권 평가손익 축소된데 주로 기인하며, 향후 미국 양적 완화 축소 시 채권금리 추가 상승 가능성도 배제할 수 없어 보수적인 리스크 관리를 지속할 필요가 있습니다.
 
(바) 저축은행업

저축은행업계는 구조조정 지속, 영업기반 약화 등으로 여·수신 활동이 위축되면서 경영여건 개선을 위한 노력이 진행되고 있습니다.

2013년 9월말 현재 영업중인 91개 저축은행의 2012회계연도('12.7월~'13.6월)말 총자산은 43.9조원으로 '12.6월말(50.6조원) 대비 7.8조원(△15.4%) 감소하였습니다. 이는 부실저축은행에 대한 계속된 구조조정에 주로 기인합니다.

* 자료: 금융감독원 (총자산, 연체율, 고정이하비율은 말잔 기준)

2012회계연도의 당기순손실은 1조 793억원으로 직전 회계연도(△1.7조원) 대비 적자폭이 크게 축소되었는데, 이는 부실저축은행 구조조정에 따른 대손충당금 전입액 감소에 주로 기인합니다.

경기회복 둔화 및 부동산 경기침체 지속 등 영업환경 개선 미흡으로 자산건전성은 좀처럼 개선되고 있지 않았습니다. 계속된 구조조정에도 불구하고 '13년 6월말 총여신 연체율은 21.4%, 고정이하여신비율 21.1%로 '12년 6월말과 비슷한 수준입니다.

향후 저축은행은 지속적인 구조조정을 통해 내실을 강화하고 시장 및 고객의 신뢰를 회복해 나가는 한편 관계형 금융을 통한 서민금융 역할 강화 등 중장기 생존전략을 구체화해 나갈 필요가 있습니다.

(사) 종합금융업

종합금융회사는 발행어음, 종금형 CMA 등 수신업무와 어음할인, 팩토링 등 여신업무, 외국환업무, 외화대출업무 등 국제금융업무, 리스 업무, 증권업무 등 다양한 비즈니스에 대한 라이센스를 보유하고 있습니다.

현재 전업 종합금융사는 금호종금이 유일하며, 그 밖에 3개의 겸업사(신한은행, 한국외환은행, 메리츠종합금융증권)가 종금업을 영위하고 있습니다. 겸업업무를 수행하던 우리은행은 2013년 7월 31일자로 단기금융업무 라이센스가 만료되었습니다.

최근 종금사는 은행, 증권 등 타 금융기관과의 경쟁이 심화되면서 종금사 주요 여수신은 감소 추세에 있습니다. 예대마진 위주의 영업만으로는 수익성 제고에 제약이 있으므로, 틈새시장을 적극 공략하는 한편 신규수익원을 지속적으로 발굴해나갈 필요가 있겠습니다.

* 자료: 한국은행, 전업 종금사+우리/신한/외환은행 및 메리츠종금증권 종금계정 기준

향후 대내외 경기회복 가능성으로 기업 자금수요가 개선되면 경영여건 개선이 기대되나, 전자단기사채 활성화 및 일부 대형증권사의 여신업무 취급 허용 등으로 경쟁압력도 증가하고 있습니다.

(아) 자산운용업(집합투자업)

2013년 6월말 현재 자산운용사의 영업규모는 629조원(펀드 340조원, 투자일임 289조원)으로 전분기 대비 7조원 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 전분기 대비 5조원과 2조원 증가하였습니다.

* 자료: 금융감독원, 금융투자협회

연기금, 보험회사 등 기관투자자의 자산운용사에 대한 투자일임 증가 등에 힘입어 자산운용사의 영업규모는 지속적으로 증가하고 있으나,  펀드운용 평균보수율 하락 등에 따른 펀드운용보수 감소 등으로 영업이익은 분기별 약 1,000~1,300억 수준에서 정체되어 있습니다.

* 자료: 금융감독원, 금융투자협회

자산운용사의 수익이 정체상태에 있는 것은 수익성이 높은 주식형펀드가 감소하고 보수율이 인하된 데 주로 기인합니다. 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되지 않고서는 수익성 개선이 어려울 것으로 전망됩니다.

* 자료: 금융투자협회

2. 영업의 현황

가. 영업개황

우리금융그룹은 2001년 출범이후 지속적으로 추진해왔던 사업구조조정을 마무리하고 그룹경영체제를 정착시킴으로써 그룹 시너지 창출의 기반을 마련하였습니다. 또한, 은행부문 외에 증권/보험/소비자금융/자산운용 등을 그룹에 편입하여, 고객의 다양한 금융서비스 욕구를 충족시킬 수 있는 경쟁력 있는 원스톱 금융서비스 체제를 구축하였습니다.

우리금융그룹은 2013년 9월말 현재 우리은행, 우리투자증권 등 14개 자회사와 우리아메리카은행, 우리선물 등 70개의 손자회사로 구성되어 있으며, 연결기준 총자산 332.8조원, 자기자본 18.8조원(비지배지분 제외), 총 임직원은 28,828명입니다. 2013년 9월까지 그룹의 당기순이익은 4,078억원(비지배지분이익 제외)입니다.

나. 그룹 영업실적

다. 영업의 종류

당사는 14개의 자회사를 통하여 은행업, 금융투자업 등 다양한 사업 부문에서 차별화된 금융서비스를 제공하고 있습니다.

※ 공시작성기준일 이후 변동사항: '13년 10월 2일 금호종합금융㈜의 사명을 우리종합금융㈜로 변경

라. 신규영업 등 내용 및 전망

당사는 사내 연구소로서의 조직 및 인력 운영의 한계를 극복하고 그룹 내 연구 전문역량 확충을 위해 2012년 12월 우리금융경영연구소를 독립 법인으로 신설한 바 있습니다. 향후 우리금융경영연구소는 그룹의 지속가능한 성장을 지원하는 싱크탱크(Think-Tank) 역할 뿐만 아니라 한국금융을 선도하는 오피니언 리더(Opinion Leader)로서 기능할 것으로 기대되고 있습니다.

또한, 당사는 카드사업 경쟁력 강화를 위하여 2013년 4월 1일 자회사인 우리은행이 영위하는 사업 중 신용카드 사업부문을 분할하여 우리카드(지분율 100%)를 설립하여 당사의 자회사로 편입하였습니다.

또한, 당사는 2013년 6월 21일 국내 유일한 전업 종합금융회사인 금호종금의 유상증자 신주 취득을 통하여 41.6%의 지분을 취득함으로써 금호종금을 14번째 자회사로 편입하였습니다. 당사는 동사가 가지는 전업종금사로서의 장점을 십분 활용하여 조직정비와 자산클린화를 통해 경영 정상화 계획을 추진할 계획입니다.

 
마. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(2) 자금운용실적

주1) 공시작성기준일 이후 변동사항: '13년 10월 2일, 금호종합금융㈜의 사명을 우리종합금융㈜로 변경

[주요종속회사에 관한 사항]
<우리은행>
가. 영업개황
주식회사 우리은행은 1899년에 설립되어 은행법에 의한 은행업무, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의한 신탁업무 및 외국환업무 등을 영위하고 있습니다.
2001년 3월 27일자로 금융지주회사법에 따라 설립된 우리금융지주 주식회사가 우리은행주식 전부를 예금보험공사로부터 이전받아 당분기말 현재 우리금융지주 주식회사가 우리은행의 지분 100%를 보유하고 있습니다.

우리은행의 당분기말 현재 납입자본금은 보통주자본금 2,983,452백만원이며, 총 발행주식수는 보통주 597백만주입니다.
우리은행의 본점은 서울특별시 중구 회현동1가에 소재하고 있으며 당분기말 현재 국내에 993개의 지점 및 출장소와 해외에 20개의 지점·출장소 및 사무소를 두고 영업 중 입니다.

나. 영업실적

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 카드사업분할로 인한 중단영업손익 포함
주3) 2013년 3분기 및 2012년 3분기는 2013년부터 변경된 회계기준에 따라 작성함

▲ 주요 수익성 지표

다. 시장점유율
(1) 원화대출금

주1) 5개 시중 은행간 점유율임
주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

(2) 원화예수금

주1) 5개 시중 은행간 점유율임
주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준(CD 제외)

라. 자금조달 및 운용실적
(1) 자금조달실적