증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2013 년 2 월 22 일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 LG상사 |
| 대 표 이 사 : |
하 영 봉 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의도동 20번지 LG트윈타워 |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
| (홈페이지) http://www.lgicorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) C F O (성 명) 허 성 |
| (전 화) 02-3773-5505 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2013년 2월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG상사 제114회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2013년 2월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출일 |
| 2013년 2월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
권면이자율: - 발행수익률: - 주1) 본사채는 2013년 2월 21일 09시에서 2013년 2월 21일 16시까지 한국금융투자협회 FreeBond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.10%p. ~ 0.00%p.를 차감한 이자율입니다. 주3) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2013년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
권면이자율: 3.12 발행수익률: 3.12 주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.12%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율로 합니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) 본사채는 2013년 2월 21일 09시에서 2013년 2월 21일 16시까지 한국금융투자협회 FreeBond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.10%p. ~ 0.00%p.를 차감한 이자율입니다. 주3) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
발행수익율(%): 3.12 연리이자율(%): 3.12 주) 발행수익률 및 연리이자율: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.12%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율로 합니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 |
(내용 추가) |
(주1) 수요예측 결과 기재 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
연리이자율: 주) 주) 본사채는 2013년 2월 21일 09시에서 2013년 2월 21일 16시까지 한국금융투자협회 FreeBond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집 또는 매출가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.10%p. ~ 0.00%p.를 차감한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2013년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
연리이자율: 3.12% 주) 주) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.12%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율로 합니다. |
(주1) 수요예측 결과기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| (단위: 건, 억원) |
| 구 분 | 참여건수 | 참여수량 | 단순경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 11 | 1,300 | 3.25 : 1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| (단위: 건, 억원, %) |
| 가격분포 (스프레드) |
참여건수 | 신청수량 | 비율 (수량기준) |
누적수량 | 누적비율 | 유효수요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09%p. | 1 | 100 | 7.69 | 100 | 7.69 | 포함 |
| -0.08%p. | 2 | 300 | 23.08 | 400 | 30.77 | 포함 |
| -0.06%p. | 1 | 100 | 7.69 | 500 | 38.46 | 포함 |
| -0.05%p. | 1 | 200 | 15.38 | 700 | 53.85 | 포함 |
| -0.03%p. | 1 | 100 | 7.69 | 800 | 61.54 | 포함 |
| -0.02%p. | 1 | 100 | 7.69 | 900 | 69.23 | 포함 |
| -0.01%p. | 1 | 100 | 7.69 | 1,000 | 76.92 | 포함 |
| 0.00%p. | 3 | 300 | 23.08 | 1,300 | 100.00 | 포함 |
| 합 계 | 11 | 1,300 | 100.00 | - | - | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| (단위: 건, 억원, %) |
| 수요예측 참여자 |
개별민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 합계 | |
| A사 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| B사 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| C사 | - | 100 | 100 | 200 | - | - | - | - | 400 |
| D사 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| E사 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| F사 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| G사 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| H사 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| I사 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1,300 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 범위 | 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.09%p. ~ 0.00%p.를 차감한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 대표주관회사인 우리투자증권(주)는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사인 (주)LG상사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. - 총 참여신청금액: 1,300억원 - 총 참여신청범위: -0.09% ~ 0.00% - 총 참여신청건수: 11건 상기와 같이 본사채의 경우 전체 수요예측 참여건수가 제시한 공모희망금리 범위내에 존재하는 바, 대표주관회사인 우리투자증권(주)는 발행회사인 (주)LG상사와 협의하여 공모희망금리 범위 내 수요예측 참여신청건을 모두 유효수요로 결정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
대표주관회사인 우리투자증권(주)는 발행회사인 (주)LG상사와 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다. 이에 따라 본사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본사채의 발행금리로 결정하였습니다. - 본사채의 발행금리 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.12%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스채권평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 AA- 등급 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 차감한 이자율로 합니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2013년 2월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |