반 기 보 고 서

                                    (제 18 기)

【 대표이사 등의 확인 】

확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 CHINA OCEAN RESOURCES CO.,LIMITED. 이며, 한글명은 중국원양자원유한공사로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 중국에 소재한 자회사인 "복건성연강현원양어업유한공사"의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위해 2007년 08월 27일 홍콩에 설립된 역외지주회사입니다. 당사는 2009년 5월 22일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 회사의 존속기간은 따로 정해져 있지 않으며, 법령 및 정관상 특별한 해산사유를 가지고 있지 아니하므로 해당 사항이 없습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주      소 :  홍콩 중환강락광장 1호 이화빌딩 2008호  
전      화 :  86-591-87271297  
홈페이지 :  http://www.chinaocean.co.kr

라. 대한민국 대리인 이름(대표자), 주소 및 연락처
1) 대리인명  :  법무법인 랜드마크  
2) 주     소  :  서울 강남구 역삼동 824-22 홍은빌딩 2층
3) 담 당 자   :  홍혜진 실장
4) 전      화  :  02-533-7979

마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
1) 주요사업의 내용
당사는 정관상 사업목적에 제한은 없으나, 지주회사업을 실질적인 목적사업으로 하고 있습니다. 또한, 당사의 목적 사업은 홍콩법에 따라 일반적인 주식회사가 영위 가능한 사업 전체를 목적으로 하고 있습니다.
 
중국원양자원이 100%소유한 자회사 복건성연강현원양어업유한공사(이하 “연강어업”) 및 복건성연강현원양어업유한공사가 100%소유한 자회사이자 중국원양자원의 손자회사 복건성장복어업유한공사(이하 “장복어업”)의 기업 법인영업집조(등기부등본)상의 사업 목적(영업 범위)은 다음과 같습니다.

2) 향후 추진하려는 신규사업
당사는 현재 자회사를 통하여 영위하고 있는 원양어업과 연계하여, 수산물가공사업 및 수산물 양식업 등의 사업을 추가적으로 진출할 구상을 가지고 있습니다. 당사는 2010년 8월 9일 원양기지건설프로젝트에 관한 이사회결의 사항에 대하여 전자공시 하였습니다

바. 계열회사에 관한 사항
2012년 6월 30일 현재 당사는 1개의 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사 및 1개의 손자회사인 복건성장복어업유한공사를 소유하고 있습니다.  
연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
자회사

- 자회사의 직전사업연도말 자산총액은 2,501백만 RMB 입니다.

손자회사

-손자회사의 직전사업연도말 자산총액은 43,652,007.80 RMB 입니다.

2. 회사의 연혁

가. 모회사

(1) 회사의 설립

(2) 모회사 주소
중국원양자원은 설립 후 2009년 12월 29일 회사 본부 소재지를 변경하였고, 현재 주소는 홍콩중환 강락광장1호 이화빌딩 20층 2008호입니다.

(3) 경영진(대표이사 및 이사, 감사)의 변동

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항
당사는 2007년 10월 23일과 2007년 12월 17일에, 한국의 마이에셋자문이 설정한 " 하오차이나펀드"에게 2차에 걸쳐 200억원의 CB를 발행한 바 있으며, 동 유입 금액은 몇차례를 걸쳐 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사에 투자되었습니다.(2009년 5월 22일 한국의 마이에셋자문이 소지한 당사의 한화 200억 CB는 모두 주식으로 전환되었으며 전환주식수는 17,142,857주 입니다.) 또한, 당사는 2009년 5월 22일 한국거래소 유가증권시장에서 신규 17,200,000주를 발행하여, 공모가격 3,100원에 53,320,000,000원에 해당하는 자금을 공모했습니다.

당사는 2010년 9월30일 이사회 결의로 2010년 10월 5일에 신주인수권부사채 500억을발행하였습니다. 발행시 워런트 행사가격은 9,740원이고, 계약조건에의해 3개월에 한번 조정하며, 2012년 6월 30일 현재 행사가격은 6,740원이고 행사할 수 있는 주식총수는 7,418,398 입니다. 행사기간은 2011년 10월 05일부터 2013년 09월 05일 까지 입니다. 조달된 자금은 자회사 시설투자 자금으로 사용될 예정입니다.

주1)중국원양자원유한공사는 2010년 5월 20일,  복건성연강현원양어업에 135,000,000 RMB를 투자하기로 결정하고,  결정된 투자자금 중에서 6,020,000달러를 2010년 11월 24일 복건성연강현원양어업에 투자하였습니다. 현재 복건성연강현원양어업의 등기자본은 390,000,000RMB이며, 2010년 11월 24일 주식발행으로 투자받은 금액을 포함한 주식수는 295,000,000주입니다. (액면가격1RMB 가정)  
주2) 중국원양자원은 연강어업에 수차례에 걸쳐 분할하여 투자하였고, 최종적으로 100%지분을 가지게 되었습니다.  한편 중국원양자원은 외국기업이므로, 중국내 연강어업에 투자할 경우에 중화인민공화국 상무부에 투자허가신청을 하고, 허가를 얻은 다음 투자를 할 수 있습니다.

(５）최대주주변경

2009년 5월 22일 당시 당사의 최대주주는 추재신이었으나, 2011년 3월3일 신탁성명 집행을 통하여 모든 주식이 장화리에게 이전되었고, 현재 최대주주는 모두 장화리 입니다. 관련 내용은 이미 2011년 3월9일 공시하였습니다.(자세한 내용은 2011년 03월 09일 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서  및 주식등의대량보유상황보고서(일반) 을 참고하시기 바랍니다.)     2012년  3월 9일 최대주주 장화리는 시간외 매도로 소유주식수가 3,500,000주 감소하였습니다.

나. 자회사(복건성연강현원양어업유한공사)의 설립 이후의 변동 사항
(1) 회사의 설립

(2) 사무실 주소 변경

자회사인 복건성연강현원양자원의 주 사무실은 임대기간이 만료하여, 복건성 복주시 고루구 오사로 109호 동황빌딩 17층으로 이전하였습니다.

(3) 경영진(대표이사 및 이사, 감사)의 변동

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항
2012년 6월 30일 현재, 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사가 지주회사인 홍콩의 중국원양자원유한공사로부터 투자를 받은 내역은 다음과 같습니다.

주1)중국원양자원유한공사는 2010년 5월 20일,  복건성연강현원양어업에 135,000,000 RMB를 투자하기로 결정하고,  결정된 투자자금 중에서 6,020,000달러를 2010년 11월 24일 복건성연강현원양어업에 투자하였습니다. 현재 복건성연강현원양어업의 등기자본은 390,000,000RMB이며, 2010년 11월 24일 주식발행으로 투자받은 금액을 포함한 주식수는 295,000,000주(자본금은 295,000,000) 입니다. (액면가격1RMB 가정)  

(5) 최대주주의 변동
자회사인 "복건성연강현원양어업유한공사"는 2007년 11월 9일에, 지주회사인 "중국원양자원유한공사"에게 제3자배정 유상증자(117,729,200 RMB)를 실시하였으며, 동일에 장화리(920,720 RMB), 장성도(9,300 RMB) 주주 2인의 양도를(930,000 RMB)실시하여, 최대주주가 현 대표이사인 장화리에서 지주회사인 "중국원양자원유한공사(홍콩법인)"로 변경되었습니다.

(6) 선박 등 생산설비의 신설, 증설 또는 이전, 폐쇄 등 변동 내용

주1) 기존 기재되었던 5척 배(복원어 981호, 982호, 983호, 985호, 986호)는 시험적인 조업에서 주낙기법 적용이 불가능하다고 판단되어, 실제로 조업에 투입되지못하고 반환하였습니다.
주2) 주낙기법이란 선상에서 100km정도의 간선을 바다로 던져, 위쪽에 일정한 거리를 둔 지선과 부표(낚시찌)를 둡니다. 부표(낚시찌)의 부력을 이용하여 지선에 걸린 미끼를 일정한 깊이의 물속에 띄운 후 물고기를 어획하는 것을 뜻합니다.

다. 손자회사(복건성장복어업유한공사) 설립 이후의 변동사항
가.회사의 설립

(2) 사무실 주소 변경
해당사항 없습니다.

(3) 경영진(대표이사 및 이사, 감사)의 변동

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항
장복어업유한공사의 등기자본은 1000만RMB입니다. 2012년 5월 8일부터 2012년 6월 30일까지 연강어업은 장복어업에 증자를 실시하지 않았습니다. 그렇기에 장복어업의 등기자본은 변함없이 1000만RMB입니다.

(5) 최대주주의 변동
복건성연강현원양어업유한공사는 장복어업유한공사를 인수하였고 연강어업은 장복어업을 100%지배하고 있는 최대주주입니다.

(6) 선박 등 생산설비의 신설, 증설 또는 이전, 폐쇄 등 변동 내용
2012년 6월 30일 현재 장복어업이 소유하고 있는 선박은 7척이며(조업선 5척:복원어991,복원어992,복원어993,복원어995,복원어996 운반선2척:F76,F86), 생살설비의 신설, 증설 또는 이전, 폐쇄 등의 변동사항은 없습니다.

(7)영업범위와 관련된 중요한 변경사항
2012년 5월 8일 장복어업이 연강어업에 인수된 후 현재까지 영업범위는 변경되지 않았습니다. 영업범위는 여전히 다음과 같습니다.해양해역(국내해역 불포함, 각 선박포획허가증을 기준으로 함), 수산품판매; 자영 및 각 기술의 수출입 대리, 단 국가에서 제한한 회사경영 또는 금지한 수출입 상품과 기술은 제외.(이상 경영범위는 경영항목허가와 관련되어 있기에 해당부분의 허가를 얻은 후 경영할 수 있습니다.)

3. 자본금 변동사항

가. 증자 현황

(1) 중국원양자원유한공사

2007년 08월 27일에 설립자본금 HKD 10,000로 설립되었으며, 이는 한국의 수권자본금의 경우와 같이 등기부등본 상의 신고 금액으로, 홍콩법에 따라 실제 현금유입은 2007년 11월 30일에 이루어졌습니다. 설립일부터 2012년 6월 30일 현재까지 증자 현황은 다음과 같습니다.

(2) 복건성연강현원양어업유한공사

주1) 2005년 01월 19일 : 기존주주인 장화리, 정화건을 대상으로 동일비율의 유상증자를 실시하였으며, 증자기준일을 복건성 상무청의 "가치평가보고서" 수령일을 기준으로 기재하였습니다. 중국내 회사법상, 액면가를 사용하고 있지 않으나, 자료의 편의성을 고려하여 1RMB를 기준으로 표기하였습니다.
주2) 2007년 11월 09 일 : 중국원양자원를 대상으로 제 3자 배정을 통한 유상증자(117,729,200 RMB)를 실시하였습니다.
주3) 2007년 12월 05일 : 중국원양자원를 대상으로 제 3자 배정을 통한 유상증자(15,130,800RMB)를 실시하였습니다.(실제 유입금액이 15,181,106.4RMB이였으나 93%의 투자지분율에 맞추기 위해 50,306.4RMB를 자본잉여금으로 계상하였음.）
주4) 2008년 01월11일: 중국원양자원를 대상으로 제3자 배정을 통한 유상증자(16,133,184RMB)를 실시하였습니다.
주5) 2008년 01월15일: 중국원양자원를 대상으로 제3자 배정을 통한 유상증자(6,816RMB)를 실시하였습니다.(실제 유입금액이 21,736.2RMB이였으나 99%의 전체 투자 지분율에 맞추기 위해 14,920.2RMB를 자본잉여금으로 계상하였음.)

주6) 2009년 5월 31일: 중국원양자원에 대해 유상증자(40,000,000RMB)를 실시 (실제 유입금액은 5,880,000USD, 그 중에 12,100 USD는 자본영역항목에 산정했음. 복건성연강현원양어업의 증자에 대한 이사회결의는 2009년5월4일 있었음)

주7) 2009년 07월 14일: 중국원양자원에 대해 유상증자(15,000,000 RMB)를 실시(실제 유입금액은 2,210,000 USD, 그 중에 10,400 USD는 자본영역항목에 산정했음)
주8) 2009년 09월 23일: 중국원양자원에 대해 유상증자(40,000,000 RMB)를 실시(실제 유입금액은 5,874,991 USD, 그 중에7,135.11 USD는 자본영역항목에 산정했음).

주9) 2010년 11월 24일: 중국원양자원을 대상으로 유상증자(40,000,000RMB)를 실시하였습니다. (실제유입금액은 6,020,000USD, 그 중에 4,081.46USD는 자본영역항목에 산정했음), 현재 연강어업의 등기자본은 390,000,000RMB이고, 2013년 4월전에 증자완료 될 예정입니다..

(3) 복건성장복어업유한공사
2012년 6월 30일 현재, 장복어업이 인수된 후부터 오늘날까지 장복어업의 자본금은 1000만RMB 입니다.

증자(감자)현황

나. 전환사채 등 발행 현황
당사는 정관 각 제18조에 의거 전환사채를 발행할 수 있으며, 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

당사는 2007년 10월 23일(제1차 전환사채)과 2007년 12월 17일(제2차 전환사채)에, 한국의 마이에셋자문이 설정한 "하오차이나펀드”에게 2차에 걸쳐 200억원의 CB를 발행하였으나, 2009년 5월 22일 마이에셋자문으로부터 전환권청구가 있어 위 전환사채가 모두 주식으로 전환되었습니다. 2012년 6월 30일까지 당사가 발행한 전환사채는 없습니다.

참고로 2009년 마이에셋자문의  전환사채의 전환권 행사에 따른 주식전환 관련 내용은 다음과 같습니다.

다. 신주인수권부사채
당사와 당사의 자회사는 정관 각 제 19조에 의거 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있습니다. 당사는 2010년 9월 30일 이사회 결의를통해 2010년10월5일신주인수권부사채 500억을 발행하였습니다. 본 사채는 무기명식 이권부 무보증사모 분리형 신주인수권부사채로 2013년 10월 5일 만기이며 신주인수권의 행사기간은 2011년 10월 5일부터 2013년 9월 5일까지 입니다. 발행당시 행사가격은 9,740원이며 3개월에 한번 조정하며, 2012년 6월 30일 현재 행사가격은 6,740원이고 행사할 수 있는 주식총수는 7,418,398 입니다. 행사기간은 2011년 10월 05일부터 2013년 09월05일 까지 입니다. 마련한 자금은 설비투자에 사용할 것입니다
신주인수권부사채와 관련된 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

나. 자본금 및 1주당 가액

다. 자기주식의 취득 및 처분
해당사항 없습니다.

라.  우리사주조합의 지분 현황
해당사항 없습니다.

마. 보통주 외 주식에 관한 사항
해당 사항 없습니다.

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상에는 배당을 지급받기 위한 적법한 절차를 거치지 않았을 경우를 제외하고는 주주에 대한 배당의 지급에 제한을 두고 있지 않습니다. 당사의 배당에 대한 권리행사절차 및 정관 규정 사항, 지급 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 배당에 관한 권리의 행사절차

홍콩의 회사법 제79조 (b)항에 의하면, 회사는 이익이 발생될 경우에만 배당을 실시할 수 있습니다. 배당가능한도는 누적손실을 제외한 누적이익이 있고, 이 경우 배당을 실시할 회사는 현재의 재무상태 뿐만 아니라, 해당 연도 이전의 거래손실도 고려하여 배당을 결정해야 합니다. 배당금 지급은 정기 주주총회에 제출된 최근 년도의 감사받은 재무재표에 의하고, 배당 결정의 공포와 지급에 관한 규정은 회사의 정관에 규정하도록 하고 있습니다.

당사는 정관에 다음과 같이 배당에 관한 규정을 두고 있습니다.

（가）정관상의 배당 가능 규정 및 대상

(나) 결산기 및 정기 주주총회 개최시기

（다）배당을 실시할 주주에 대한 확정 절차

（라）확정된 내용을 주주에게 통지하는 시기나 공고 방법

당사는 2008년 12월 26일에 한국예탁결제원과 주식사무대행계약을 체결하였으며, 주식사무를 위탁받은 한국예탁결제원은 당사의 주주총회를 통해 결의된 배당 내용을 주식사무 절차에 따라 위탁 시행하게 됩니다.

(마) 배당 결정을 할 수 있는 권한이 있는 회사의 기관

당사의 정관 제66조에서는 재무제표의 승인을 주주총회의 결의사항으로 규정하고 있는 바, 이사회에서 결의된 재무제표 승인사항은, 주주총회에서 이익잉여금처분계산서가 승인되면, 배당 대상이 되는 각 주주에게 배당금 청구권이 발생하게 됩니다. 따라서, 당사의 배당에 대한 최종 결정권은 주주총회에 있습니다.

2．배당지급에 관한 사항

배당에 관한 정관규정은 전항에 포함하여 기재하였으며, 세부적인 배당의 지급지 및 지급통화와 그 환산 방법, 송금 및 환전 절차 등에 관해서는 주식사무대행계약을 체결한 한국예탁결제원의 주식사무대행계약 및 내부 사무절차에 따라 지급될 예정입니다.

한편, 홍콩 회사법령상 중간 배당의 절차는 첫째 분배에 필요한 충분한 이익여부의 확인, 둘째 중간 배당 지급을 승인하는 이사회 결의 통과의 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 2012년 6월 30일 현재 당사는 중간배당 제도를 도입하지 않고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
중국원양자원유한공사 2011년도 결산배당은 2012년 3월 30일에 개최된 2011년도 정기주총에서 승인되었습니다. 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

                                                                                           (단위: HKD, %)

주：현금시가배당율＝（주당 주식배당/ 기준전2일부터 계산, 과거 일주일내의 평균 종가）*100                

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

한편, 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사의 최근 3개년 배당 내역은 다음과 같습니다.

주：홍콩법상 회사의 개별재무제표상 당기순이익이 적자이면 배당을 할 수 없습니다. 당사의 경우 실제 사업을 영위하는 회사가 아니므로 (연결재무제표상 당기순이익은 흑자이지만) 개별재무제표상 이익항목은 적자일 수 밖에 없습니다. 그런데 회계상 Accrual basis (발생주의)에 따르면 실제 사업하는 자회사의 배당결의만 있고 실제 현금유입이 없어도 회계측면에서 개별재무제표상 당사의 당기순이익이 흑자가 되어 홍콩법상 당사도 배당이 가능하게 됩니다.
（1）자회사인 복건선연강현원양어업유한공사는 2010년 3월 15일에 현금배당결정(2007년도 및 2007년 직전년도의 미분배 이익 149,812,994 RMB 및 2008년도 분배가능 이익 중 130,187,006 RMB를 합한 280,000,000 RMB를 모회사에 배당한다.
（2）자회사 복건성연강현원양어업유한공사는 2011년 3월24일 다음과 같이 배당결의를 하였습니다. 모회사에 250,000,000元（RMB）이익배당한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

손자회사인  복건성장복어업유한공사는 배당내용이 없습니다.

II. 사업의 내용

당사인 중국원양자원유한공사는 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위해 2007년 08월 27일에 설립된 역외지주회사이고, 2009년 5월 22일 한국 거래소에 상장을 하였습니다. 당사는 다른 기업의 주식을 소유하면서 경영에는 참가하지 않고 영향력만 행사하는 순수지주회사에 해당하는 바, 사업의 내용은 당사의 실질적인 사업의 주체인 자회사 복건성연강현원양어업유한공사가 영위하는 사업을 중심으로 기술하였습니다.

1. 사업의 개요
A. 업계현황

중국의 수산물 생산량은 2011년 5603.21만톤에 달하게 되었으며, 이는 1949년의 123배에 이르는 양입니다. 대농업에서 어업생산액 점유율은 건국초의 0.2%에서 약16.52%로 상승하였으며, 대농업중 발전이 제일 빠른 산업중 하나입니다. 중국의 수산물 수출액은 177.92억 달러에 달했으며 농산품의 총수출액의 29.3%를 차지하고 11년 연속 농산품 수출 수위를 차지하고 있습니다. 또한, 2011년 1인당 수산물 점유량은 1949년 1kg에서 41.59kg까지 상승했으며 세계평균수준의 1.8배에 달했습니다. 현재 중국에서 어업은 농업생산구조조정의 중요한 방향이 되었습니다. 2011년 어업에 종사하는 인원이 2060.69만명이고, 어민의 1인당 수입은 1978년 93원에서 2011년 10011.65원으로 107배 상승하였으며 농민 평균수입보다 3,000원 더 많습니다.

또한, 중국에서 수산업은 자국내 식량 공급 이외에 외화 획득 산업으로써 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이에 중국 수산 당국은 어선어업 구조조정, 금어기 설정, 양식어업 현대화 등 지속 가능한 생산체제 구축에 적극 나서는 동시에 부가가치 향상을위해 각종 지원과 투자를 확대, 장려하는 등 주요 선진 국가의 정책 방향과 유사한 움직임을 보이고 있습니다. 지금까지 중국 수산 생산량의 발전은 양식업의 성장에 주된 기반을 두고 있는데, 2011년 전체 생산량 4023.26만톤 중 해면양식이 1551.33만톤, 내수면양식이 2471.9만톤을 기록하고 있어 전체 생산량의 72% 차지하고 있습니다.

이러한 가운데 중국은 최근 수산물 수출 확대를 위한 다양한 정책을 차례로 도입하고있는데, 이는 세계적으로 수산자원 감소가 이슈화되는 동시에 수산물 소비는 증가세를 보이고 있는데 따른 것으로 풀이됩니다. 수산물 가공의 경우 신규시장 개발, 전문기지 건설, 위생 및 품질 관련 제도 도입 등 수출경쟁력 재고에 정부가 적극 개입하고 있으며, 양식어업에 대해서도 수출 전문지역을 조성하는 등 수출 확대를 위한 각종 정책이 마련되고 있습니다

(1) 산업 특성
(A) 중국의 수산업과 원양어업
중국에서 수산업은 자국내 식량 공급 이외에 외화 획득 산업으로써 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 현재 중국은 세계 최대의 수산물 생산국이자 수출국의 지위를 점하고 있습니다. 중국의 수산물 생산량은 1980년의 450만톤에서 2011년에 5603.21만톤으로 증가하였고, 연평균 증가율은 8.5%입니다. 1989년부터 중국은 세계수산물생산량 비중에서 연속1위를 차지하였습니다. 수산물 수출은 2011년에 177.92억달러에 이르렀으며 세계 수산물 수출에서 차지하는 비중은 14.8%에 달하였습니다.

중국 수산업 중 해면어로어업은 동부 연안 각 지역들의 주도 하에 연근해 어업 중심으로 이루어졌으나, 1985년부터 상해, 대련, 연태, 주산, 복건, 잠강 등 6개 국영 해양어업 회사들이 어선 종류의 다각화를 실현하고, 3대양(인도양, 대서양, 태평양) 7개 국가의 해역 내에서의 조업 활동에 본격적으로 참여하게 됨에 따라 중국 원양어업은 본격적인 성장 궤도에 진입하게 되었습니다. 어업 협정에 따르면 중국 정부는 2011년말 현재 2,200척의 어선들이 대서양, 인도양, 태평양과 같은 공해에서 조업 활동을하는 것을 승인하였습니다. 원양어업의 전반적인 발전은 전통적인 연근해 중심의 어업 구조에 다양화를가져 옴에 따라, 생산 효율성의 재고 및 수산업 전반의 경쟁력 확보 등 중국 수산업 전체에 긍정적 효과를 가져 올 수 있다는 특징이 있습니다. 참고로, 한국과 중국, 일본 3국의 어업 분류를 요약하면 다음과 같습니다.
[한국, 중국, 일본 어업분류]

중국의 수산업을 중국 산업 분류시 일반적으로 이용되는 분류 기준에 따라 기술하면 다음과 같이 요약됩니다.

일반적으로 수산업은 농업과 공업의 이중적 성격을 모두 가지고 있는 특징이 있습니다. 자연 수역에서 자연 수생물을 획득한다는 점에서는 채굴 공업적 성격을 가지고 있으며, 수생물을 양식하는 양식업은 농업이 가지는 생산적 성격을 가지고 있다고 볼수 있습니다. 반면에, 수산업이 공업, 농업과 다른 특징을 가지고 있는 것은 ① 어류 서식지와 양식지의 공존 및 합리적 이용이 가능하여, 수역 단위당 생산력을 향상시킬수 있다는 점, ② 기타 축산물보다 사료등 자원 소요량이 적고, 단위당 번식력이 높아, 합리적인 조업 시스템 운용시 반영구적으로 증산이 가능하다는 점, ③ 어류의 성장,번식 과정이 수역의 자연 환경과 인류 활동에 영향에 민감한 바, 안정적인 환경 요소의 구축이 매우 중요하다는 점, ④ 수산물이 농산품이나 타 공업 제품보다 보전성이 매우 낮아, 냉장ㆍ가공ㆍ운송 등의 인프라의 긴밀한 구축, 운용이 타 산업에 비해 매우 중요하다는 점, ⑤ 어획ㆍ양식 어장의 기후 변화 등 생산 환경의 변동성이 매우 크다는 점입니다.

(B) 국민경제적 지위
중국에서 수산업은 자국의 식량 공급뿐만 아니라 외화획득 산업으로서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 세계 수산업에서 있어서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 따라서, 중국 수산업이 국민 경제에 있어 차지하고 있는 지위를 중국1차산업에서 중국수산업이 차지하고 있는 비중 및 세계수산업에서의 위치 측면에서 나누어 기술하도록 하겠습니다.

1)중국1차산업에서 중국수산업의 비중
중국의 수산업은 경제 발전으로 인한 식량 소비 인구의 증가로 인해 식량 안보의 중요성이 크게 대두되면서, 전통적인 육류 및 곡물 위주의 식량 공급에 대한 대체 품목으로서 주목받고 있으며, 2011년말 기준으로 중국수산업은 1차산업생산액의 약 16.52%를 차지하였습니다. 이는 2010년과 비교하면 0.14% 낮습니다. 연도별, 각 성별 1차산업 내에서의 수산업의 비중 추이는 다음과 같습니다.

[국민경제에서 중국수산업의 비중]

이러한 중국 내에서 차지하는 수산업의 중요성으로 인해, 과세 면제 및 기술지원, 수입품목에 대한 차별적 관세 등 정부의 정책 지원 수준이 타 산업과 비교하여 상대적으로 높은 수준입니다. 중국 수산업은 2007년부터 2011년까지 매우 빠른 발전 속도를 유지하여 왔고, 이미 농업 경제의 중요한 성장점이 되었습니다. 2011년 중국수산물의 생산량이 5603.21만톤, 소비량은 5636.91, 일인당 수산물 소비량은41.82kg입니다.

2011년 중국어업총생산액은 7883.97억원으로 4420.76억원이 증가하였고, 제1차산업생산액의 16.52%에 달하였습니다. 또한, 중국어민가정 1만가구의 수입과지출 현황을 표본조사한 결과 중국어민의 1인당 순수입은 10011.65원으로 작년보다 1048.84원, 11.70% 증가하였고, 이는 일만농민 1인당 순수입인 6799원과 비교하면 43.5% 더 높습니다.        

[2011년 어업발전상황]

중국수산업 발전에 따른 경제성장과 소득수준의 향상은 중국국민의 수산물수요량을 증가시켜고, 전문화, 규모화되는 생산은 중국수산업의 공급능력을 끊임없이 향상시켰습니다. 이러한 성장을 통해 중국수산업은 국가 전체적으로 식량 수급의 안전 보장 및 농촌 경제의안정적인 발전을 중요한 산업으로서 입지를 굳히게 되었습니다.

(C) 시장규모 및 수급 특성
1) 중국의 수산물 수급 형태
중국의 수산물 공급은 2004년에 처음으로 5천만톤을 넘어섰으며, 2007년에는 5093.98만톤에 이르렀고, 2011년에는 약 6028.11만톤을 기록하였습니다. 한편, 중국의 수산물 수요는 2007년 5093.97만톤에서 국내 소비 및 수출 모두 계속 증가하여 2011년에 6028.11만톤을 기록하였습니다.

2007년에서 2011년까지 중국수산물의 생산량은 안정성장을 유지하였습니다. 2011년 중국수산물의 생산량은 5603.21만톤에 달하였고, 전년동기대비 4.28% 증가하였습니다. 한편, 2007년 중국수산물수입량은 346.48만톤, 2008년 수산물수입량은 388.40만톤이고, 2009년 중국수입수산물은 하강하여 374.03만톤에 달하였습니다. 2010년에 들어선 후 수산물수입량은 다시 점점 상승하여 2011년 수입량은 424.90만톤에 달하였으며 전년동기대비 11.18% 증가하였습니다. 또한, 2011년 중국수산물의 소비량은 5636.91만톤에 달하였고, 전년동기대비 3.98% 증가하였으며, 수출량은 391.2만톤으로 전년동기대비 17.17% 증가하였습니다.

중국의 수산물 국내소비는 개방화 및 경제발전의 영향으로 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 특히 소득의 불균형 심화로 고급 수산물에 대한 소비가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.
[2007-2011년 중국수산물 공급현황]

전반적으로 2007년에서 2011년까지 중국수산물 업종의 소비증가는 중국수산물업종의 생산능력 향상을 촉진시켰습니다. 하지만, 수산물업종은 여전히 어느 정도의 소비격차가 존재합니다. 2011년 중국수산물업종의 순수입량은 33.70만톤입니다.

[2007-2011년 중국수산물 수출입]

전체 공급과 수요현황과는 달리 중국 소비자들의 선호도에 따른 어종의 수급 상태는 차이가 나고 있습니다. 연근해 등 자국 수산자원 및 국제적인 수산자원 감소 현상의 가시화, 양식 불가 어종의 어획량 감소 등으로 인해, 중국인들이 선호하는 중급어 상품의 경우 공급 부족 상태가 심화되고 있습니다.

어종별로는, 주요 어류 가운데 100만톤 이상의 어획량을 유지하고 있는 것은 안초비와 갈치뿐인데, 안초비는 그 어획량이 감소 추세에 있으며, 갈치는 연간 비슷한 수준을 유지하고 있는 상태입니다. 50만 ~ 100만톤의 어획량을 유지하고 있는 것은 가라지뿐이며, 20만 ~ 49만톤의 어획량을 유지하고 있는 것은 갯장어, 참조기, 고등어, 삼치, 병어등이 있습니다. 이 중 중국인들이 선호하는 중급어인 갈치, 참조기, 병어,부세, 민어 등은 증가하는 수요도를 자급 생산량만으로는 충족하지 못하는 공급 부족 상태에 있습니다. 특히, 이들 어종이 양식이 불가하거나 어려운 어종이라는 점에서, 공급 부족 현상을 심화시키고 있습니다.

이와 같이, 전체적으로는 높은 수산물 자급률에도 불구하고, 어종별로는 그 수급 불균형 정도의 차이가 커, 수입이 증가하고 있는 추세입니다.

1-2) 중국고급원양수산시장 공급상황
2011년 말까지 농업부 원양어업기업자격을 취득한 기업은 118개이고, 조업허가를 받은 어선은 2200척이 넘는데, 이는 작년 대비 210척 넘게 증가하였습니다. 원양어업총생산량, 총샌산액은 각각 115만톤, 130억으로 작년동기대비 3%와 8%가 증가하였습니다. 그 조업해역은 처음엔 몇 개의 서아프리카 근해에서 35개국가의 배타적경제수역과 태평양, 대서양, 인도양공해 및 남극해역으로 넓혀졌습니다. 또한 해외에 100개가 넘는 대표부와 합자기업 그리고 후방지원기지를 세웠으며 해외파견선원은 3.4만여명에 달합니다.  
[2007년-2011년 중국고급원양수산시장공급량]      

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위와 같이, 2007년에서 2011년까지 중국고급원양수산시장 공급량은 2009년 경제위기를 제외하고는 상승하고 있는 추세입니다. 2007년에서 2011년간의 연평균 증가율은 1.41%로중국고급원양수산시장 공급량의 연 증가율은 2009년과 2010년 사이에 변화폭이 뚜렷합니다. 2009년은 -9.79%로 마이너스 성장이었고 2010년 공급량은 14.24%로 비교적 빠르게 증가하였습니다. 이 외 연도의 변화폭은 비교적 적습니다.

1-3) 일본방사능의 영향
2010년 3월 11일 일본방사능 사건으로 인해 국내수산물시장은 공황상태였습니다. 이에 국가는 복사원 부근의 수산물 수입금지명령을 내렸음에도 불구하고 국내소비자는 수산물식용을 거부하였고, 국내수산시장의 불경기를 초래하였습니다. 사실상 일본방사능은 수산물의 식용안전과 거리가 멀고, 수질오염에 영향이 미치지 못합니다. 방사능이 발생한 곳에서 2000KM거리의 일본동부의 계절기류와 해류는 대부분 동쪽을 향하기 때문에 다른 해양은 방사능 희석능력이 강하고, 기본적으로 국내수산물 안전에 큰 영향을 끼치지 않습니다.

[2007년-2011년 중국고급원양수산시장 국내수요량 ]

국내수요량

위와 같이, 2007년에서 2011년까지 중국고급원양수산시장 수요량은 2009년 경제위기를 제외하고는 전체적으로 상승하고 있는 추세로, 최근 2년동안 고급원양수산의 대한 중국시장의 수요량은 빠르게 상승하고 있습니다. 국내수요량의 성장속도는 2007년에서 2011년간의 연평균 증가율은 5.17%이며, 중국고급원양수산시장 수요량의 연 증가율은 2009년과 2010년 사이에 변화폭이 뚜렷합니다. 그 중 2009년은 -23.43%로 마이너스 성장이었고 2010년 수요량은 26.26%로 비교적 빠르게 증가하였습니다.

1-4) 2007년-2011년 중국고급원양수산시장 수급구조 분석

[2007년-2011년 중국고급원양수산시장 수급구조표]

시장공급은 2011년 중국수산 수출기업은 해외판매에서 국내판매로 전환하여, 오지시장의 길을 개척하였습니다. 한편 각종 국제무역마찰로 격화된 상황에서 중국의 수산물수출은 여러 번 좌절을 겪었고, 국제경쟁력 향상이 시급합니다. 위안화절상, 중국노동력원과 및 가공원가 상승, 수출세금환급률 인하 등의 요소로 수산기업의 해외판매에 영향을 끼치고 있습니다.

시장수요 상황은 원양어업이 근해에 나가 국내원가가 높고, 원양수산가격이 비교적 높은 등의 원인으로 중국원양어업제품중 몇몇의 저가제품이 국내로 돌아오는 것을 제외하고 대부분의 고가 수산물은 국외로 판매됩니다. 이 중의 약 절반은 일본이나 유럽과 미국으로 수출됩니다.

국내수요는, 중국소비자 소득증가 및 고급, 건강식품의 선호로 국내에서의 고급원양제품의 수요는 계속 증가할 것입니다.  

1-5) 2007년-2011년 중국고급원양수산 시장가격 현황
[2007년-2011년 해산물 도매시장가격표]

[2007년-2011년 해산물 도매시장가격표]

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위와 같이 2007년에서 2011년까지 중국해산물종합평균가격은 상승하고 있는 추세입니다.특히 근2년간 시장수요량의 지속적인 증가로 인해 가격이 상승하였습니다.  

2) 수산물의 소비 구조
중국 전체, 각 성별 식품 소비 구조의 전반적인 특성은 (1) 어개류보다도 축육류의 소비가 상회하며, 또한 축육류에서는 돼지고기, 가금육 등을 중심으로 한 소비경향을 나타낸다는 점.('중화계 타입'이라 불리는 소비 특성) (2) 소득수준이 높은 도시부의 패턴과 소득수준이 낮은 농촌부의 패턴이 거의 같은 경향을 나타내고 있다는 점. (3) 동부지구로 갈수록 상대적으로 수산물 위주의 어식타입이 되고 반대로 동부지구에서 멀어질수록 돼지고기식, 또한 서부지구로 갈수록 돼지고기에서 쇠고기, 양고기 타입으로 이행하는 경향이 있다는 점.(4) 수산물 위주의 동물성 단백질을 중심으로 한 식품 소비의 고급화는 중국 경제를 주도하고 있는 동부지구에서 뚜렷이 나타나고 있으며, 이는 유사한 경제 수준의 대만의 소비 구조와  유사함을 나타내고 있다는 점으로 요약할 수 있습니다.

중국 수산물의 주요 소비지인 동부지구의 성별 1인당 가정내 수산물 소비 추이는 다음과 같습니다.

[중국 동부지구의 성별 1인당 가정내 수산물 소비의 추이]

도시와 농촌을 불문하고 전국 평균치를 상회하고 있는 직할시와 성으로는 텐진, 상해, 장쑤, 저장, 복건, 광동, 해남을 꼽을 수 있습니다. 도시에 있어서의 수산물 소비 지출액은 2010년 복건이 상해를 제치고 계속해서 1위를 차지하고 있고 상해가 약간 회복되어 2위, 다음으로 저장, 광동, 해남의 순입니다. 농촌부에서의 수산물 소비량은 저장, 해남, 광동, 복건이 등락을 거듭하고 있습니다.

중국 전체 수산물 소비의 주요 축을 이루고 있는 동부지구는 현재까지 중국의 경제 발전을주도하고 있는 지역이며, 이 지역에서의 소비 패턴 등 문화는 이후 경제 개발 지역에도 영향을 미칠 것으로 예상되는 바, 동부지구의 소부 구조 변화 추세는 빠른 속도로 중국 전역으로 확산될 것으로 전망됩니다. 또한, 앞서 설명한 바와 같이 소비수준의 발전은 소비 수준의 불균형 심화도 동반하게 되는 것이 일반적인 흐름의 양상인데 이는 수산물 내에서 고급 수산물 시장의 양적ㆍ질적 빠른 성장을 가져 올 것으로 예상됩니다. 또한, 중국에 있어서의 수산물 소비는 도시부를 중심으로 그리고 사회집단적 소비를 주력으로 확대되고 있으며, 이것이 최근 중국의 수산물 소비의 커다란 특징이라고 말할 수 있습니다.

중국에서 고급수산물은 거의 수입물, 해수어가 독점하고 있습니다. 수입물의 비중이 높은 것은 기존 주력 고급어종이었던 터봇이 발암물질 사건 등으로 인해 연어가 대체고급어종으로 자리매김을 하였기 때문인데 중국의 연어 시장은 거의 노르웨이산 연어가 독점하고 있기 때문입니다.

중국의 고급어 시장은 ① 일반적으로 양식어는 고급상품이 되기 어렵고, 고급어의 다수가 해수어, 특히 심해어인 점. ② 고급어는 거의 호텔, 특히 고급호텔로 들어가고 있는 점. ③ 고급어는 대부분이 수입물인 점으로 특징지을 수 있습니다. 중국에서의 고급수산물은 고급인 이유로 그것이 자신의 상징으로 여겨지고 있습니다.

중국 고급수산물의 주요 어종 및 수요 특징을 기술하면 다음과 같습니다.

(2) 산업의 성장성
상기 "(1) 산업의 특성"에서 살펴 본 바와 같이, 중국의 수산물 생산은 1990년대 이후부터 생산시설의 현대화 및 국가의 체계적인 어업 생산 정책, 그리고 양식업 등 각 수산업종 분야의 생산성 향상 등으로 인해 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 또한 중국의 수산물 국내 소비는 개방화 및 경제발전의 영향으로 지속적인 성장을 거듭해 왔으며, 향후 경제 성장으로 인한 식생활 구조의 변화와 소득 불균형 심화로 인한 고급 수산물에 대한 소비 증가 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(A) 식품 소비 구조의 변화에 따른 향후 수산물 수요 성장 전망
최근 중국의 급속한 경제 성장은 북경, 상해, 청도, 대련, 심천 등 전통적으로 어식타입 위주의 연안지역 및 연안지역과 가까운 동부 및 동북부 지구를 중심으로 이루어져왔는데, 축육식에서 수산물의 소비구조 진급의 변화의 추세는 이들 지역의 경제 성장으로 인한 소비 수준의 양적, 질적 성장에 기인하고 있습니다. 또한, 지역적 경제 발전의 차이는 이러한 추세의 속도를 더욱 빠르게 하고 있다는 특징도 갖고 있습니다.

수산물의 주요 소비지로서 동부지구의 성별 1인당 가정내 수산물 소비의 추이는 도시와 농촌을 불문하고 전국 평균치를 상회하고 있으며, 직할시와 성으로는 텐진, 상해 장쑤, 저장, 복건, 광동, 해남을 꼽을 수 있습니다. 그러나, 2011년 기준으로 중국 가정내 일인당 수산물 소비가 41.84kg으로 1990년 대비 5배넘게 증가하여, 농촌지역의 수산물 소비와 약 8배의 격차를 보이고 있는데, 이러한 도농간 수산물 소비 격차를 감소시키기 위하여 중국 정부는 농촌 지역의 수산물 소비를 중점적으로 촉진하는 동시에 도시 지역의 수산물 소비도 적극적으로 확대할 방침입니다.

따라서, 향후 중국의 수산물 소비 시장은 현재까지 진행된 도시 지역 중심의 소비 확대 추세를 기본 축으로 하여 유통시스템 등 산업 Infra의 확충과 소비 의식의 구조적 변화 등으로 인한 중국 내륙 지역(농촌 지역 포함)으로의 소비 전파 및 확대의 형태로 성장할 것으로 전망됩니다.

최근 중국 도시부에서의 수산물의 소비 경향은 담수어에서 해수어로 대중어에서 고급어로그리고 염건, 가공품에서 신선, 냉동식품으로 소비자 수요의 변화가 나타나기시작하고 있습니다. 더욱이 도시부에서의 소비 형태는 내식에서 외식 및 중식 중심으로 이루어지고 있어 이러한 현상을 가속화시키고 있습니다.

도시부에 있어서의 외식 및 중식은 중화요리점이나 레스토랑 등에서 이루어지는데, 손님의 초대나 선물, 그리고 가족 모임이나 테이크 아웃의 형태로 소비되고 있습니다. 그 근저에는 중국인은 음식을 매우 귀중하게 여긴다는 것과 예를 받았다면 예를 되갚아야 한다는 오래된 전통적 문화가 있습니다. 그런 까닭으로 사회집단적 소비의 외식으로의 소비가 매우 크며, 이는 향후 지속적인 경제 성장으로 도시부 지역이 확대되면서 식품 소비 구조가 확대 전파됨에 따라 전체 수산물 소비 시장 확대에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

수산물의 1인당 소비량을 보면, 2007년 수산물의 1인당 소비량은 36.23kg, 2011년 수산물의 1인당 소비량은 41.84kg으로 연평균 약3.66% 증가하고 있습니다.

[2007년-2011년 중국 1인당 수산물 소비량의 추이]

중국수산물의 1인당소비량은 이미 세계평균치인 9.3kg을 초과하였고, 더 증가하고 있는 추세입니다. 수산물소비량의 증가는 소득과 생산 수준의 향상을 전제로 한 식생활의 구조적 변화를 크게 반영하고 있습니다. 수산물 소비의 확대는 주로 도시부 또는 경제선진지구에서의 소비 확대에 의한 바가 매우 큽니다. 주로 경제선진지구의 대중도시에 결집하여있고, 이들 도시는 유통인프라가 비교적 잘 정비되어 있고 거의 경제적으로 매우 발전한 연안지구에 위치하고 있는 바, 대중도시에 있어서의 수산물 소비 시장의 잠재력은 매우 높게 평가되고 있습니다. 따라서 중국에 있어서의 수산물 소비는 도시부를 중심으로, 그리고 사회집단적 소비를 주력으로 확대되고 있으며, 이것이 최근 중국의 수산물 소비의 커다란 특징이라고말할 수 있습니다.

(B) 중국 수산업 성장 전망
중국 수산업은 대내외 환경 변화 등으로 인해 한국, 일본과 마찬가지로 매우 역동적인 형태로 진행될 것으로 예상됩니다. 향후, 중국 수산업의 발전 전망을 각 동기 요인별로 구분 기술하면 다음과 같습니다.

(3) 경기변동의 특성
(A) 경기 흐름의 영향
수산업은 1차 필수 소비재의 특성상, 타 산업의 경기 및 전체 경기 흐름과 관계없이 일정 수준 이상의 수요 수준을 유지한다는 특징이 있습니다. 더욱이 한국과 같이 수산업 내에서 수출 위주의 원양업과 같은 경우는 국내 경기 변동보다는 미국, 일본 등의 경기 추세와 국제금융시장의 움직임에 따라 영향을 받는 경우가 크나 중국의 수산업은 경제 성장 등으로 인한 식량 소비 인구의 증가로 식량 안보 차원에서 자국 수급의 중요성이 더 높은 바, 다른소비재에 비해 타 경기 흐름에 대한 민감도는 낮은 편입니다.

또한 경제 성장으로 인한 식량 소비 인구의 증가는 전통적인 축육류 및 곡류 위주의 중화식 타입으로는 식량 자급을 할 수 없는 상황에 이르고 있습니다. 이는 중국의 가축 생산이 중국 북부와 서부 지역에 편중되어 있는데, 경제 수준이 동부 지역 등 타지역에 비해 낮은 바 생산성이 상대적으로 떨어지기 때문입니다.

[2007년-2011년 주요 식품 도매가격]

이러한 최근의 중국의 식량 수급 실정은 수산물 소비를 상승시키는 사회적 요인으로 작용하고 있으며, 수산업이 경기 변동과 상관없이 필수 식량 자원 생산 산업으로서 일정 수준 이상의 시장을 유지할 수 있는 원인이 되고 있습니다.

당사의 주력 시장인 고급 수산물 시장의 경우에는 성장기 및 호황기의 소비 수준의 성장 및 소득 수준의 불균형 심화시에 크게 성장할 수 있는 경기 영향이 존재합니다. 그러나 주력 소비 대상 계층인 중상류층 이상의 소득 수준은 경기 변동과 상관없이 일정 수준 이상의 소비 능력을 보유하고 있으며, 앞에서 살펴 본 바와 같이 중국의 고급수산물 소비는 외식 위주의 사회집단적 소비로 이루어지는 특성이 있는 바 경기 하락 등으로 인해 소비 시장이 크게 하락할 가능성은 타 산업군에 비해 적은 것으로 사료됩니다. 또한 중국의 식생활 소비 특성 중의 하나는 '음식에도 계급이 있다’라는 말이 있듯이 식품 소비의 계급성이 존재한다는 점인데 이러한 전통적인 식생활문화도 당사의 제품시장이 경기 변동에 민감성이 낮은 사회적 요인이 되고 있습니다.

(B) 계절적 흐름의 영향

한국의 수산물 시장은 횟감 위주의 활어 시장 비율이 높은 특성이 있어 여름에 상대적으로 소비가 감소하는 계절적 영향이 존재합니다. 그러나, 중국의 수산물 소비는 전통적으로 조리를 통한 요리용으로 소비되며, 횟감 등의 소비가 미미한 특성을 가지고 있어 한국에 비해 계절적 영향은 크지 않은 특징이 있습니다.

따라서, 당사의 주력 제품이 중국 고급 식당가에서 중국의 전통 고급 요리 재료용으로 사용되는 어종이며 횟감으로의 사용 비율이 미미하다는 점을 고려할 때, 소비의 계절적 변동성은 매우 낮다고 사료됩니다.

B. 시장여건

(1) 시장의 주요 특성 및 변화

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앞서 업계 현황에서 설명한 바와 같이 경제 성장 및 식생활 구조의 변화 등으로 중국수산업의 지속적인 성장이 예상되며, 경제 성장과 이로 인한 소득 불균형의 심화는 당사의 주력 시장인 고급수산물 시장의 확대를 가져 올 것으로 예상되

중국의 고급어 시장의 특성 및 향후 변화 방향을 각 factor로 구분 기술하면 다음과 같습니다.

당사는 이러한 중국의 고급 수산물 시장의 특성을 파악하여, 각 어종별로 차별적인 시장 접근 전략을 사용함으로써 중국 고급 수산물 시장에서 주도적인 위치를 점유해가고 있습니다. 당사의 각 어종군별 시장 전략을 기술하면 다음과 같습니다.

(A) 수요자의 구성 및 특성
당사의 주요 판매 어종인 상어류(샥스핀 및 기타부위), 도미류, 우럭바리는 중국의 고급 수산물로 분류되어있는 품목으로서 중국 전체 인구의 상위 약 10%(1.3억 인구)에 해당되는 상위 계층이 주소비 계층이며 수요 어종에 따라 전통적인 고급 수산물 수요와 잠재적인 신규 수요로 구분될 수 있습니다.

상어지느러미와 우럭바리는 중국의 전통적인 고급 수산물로서, 중국 중상위 계층의 수요가 일정 수준 이상 유지되고 있으며, 수요 대비 공급이 절대적으로 부족한 수급의 특징을 갖고 있는 전통적인 고급 수산물 수요 품목입니다. 주요 소비 계층은 상위 10% 이상의 상류층이며, 어군 내에서 상대적으로 중저가 품목에 대해서는 중산층까지 선호가 이어지고 있습니다. 최근 경제 성장으로 인한 소득 불균형의 심화로 수산물 소비의 고급화 및 양극화가 심화되고 있는 추세이며 이러한 현상은 공급 부족 현상을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다.

당사의 새로운 주력 어종으로 자리매김하고 있는 도미류(홍돔, 참돔)는 신규 고급 어종 수요 품목에 해당됩니다. 수산물은 육류, 계란과 달리 종류가 많아 다양화 및 고급화가 신속히 이루어질 수 있는 특징이 있는데, 신규 고급 어종은 최초에 중산층으로부터 관심이 높아지기 시작하여 상류층의 소비를 유도하는 형태로 소비가 확장되는 특징을 갖고 있습니다. 이는 중국 고급 어종 수요 형태의 중요한 특징 중 하나인데 중국 중산층의 소비에 적합한 어종이면 고급 식당을 중심으로 급속한 유행 전파가 이루어져 수산 시장에서 주요 품목으로 부상되게 됩니다. 당사의 도미 어종에 대해서도 최초에 중산층의 관심을 유도하기 위해 상대적으로 낮은 가격에 시장에 출시하였으며, 이후 수요가 급격히 증가하게 되어 연간 높은 시장 판매가 상승률을 기록하였습니다. 더욱이 홍돔과 같이 양식이 불가한 심해 고급 어종은 상류층의 주요 선호 품목으로 자리매김하게 되어 높은 판매가를 형성하게 되었습니다.

당사 주력 어종별 수요 형태 및 특성을 요약하면 다음과 같습니다.

최근 중국 정부의 수산물 유통 확대를 위한 수산물도매시장 건설 및 현대화 등 유통시스템의 구축과 유통채널의 다양화 정책은 당사 취급 어종을 포함한 고급수산물이 상위 계층뿐만 아니라 일반 대중 소비자에게도 접근 및 선택의 기회를 넓힐 것으로 예상되는 바, 중장기적으로 당사 소비층의 다양화 및 안정성을 제공할 수 있는 환경적 요인이 될 것으로 사료됩니다.

(2) 경쟁요소와 회사의 경쟁성
원양어업은 조업에 필요한 대부분의 장비 및 소모품을 적재하고 상당 기간에 걸쳐 원양에서 조업함으로써 선박등 고정자산에 대한 투자부담이 높습니다. 또한, 타 산업에 비하여 원가 구조상 노무비의 비중이 높고, 조업이 장기간에 걸쳐 선상의 열악한 환경 하에서 이루어지는 노동집약적 산업의 특성을 갖고 있습니다.

또한, 각 기업마다 주력 대상으로 하고 있는 어종에 대한 어업 방식에 있어 차별화가 이루어져 있고 어업 기술이 상이한 타 어종으로의 전환시 기술 전환뿐만 아니라 선박 및 인력의 완전 교체가 이루어져야 하는 투자상의 문제가 존재하는 바, 업체 간의 조업 어종 전환은 현실적으로 어려운 진입 장벽이 존재하고 있습니다.

따라서, 원양어업은 일정 수준 이상의 투자 능력과 어업 기술 및 선원 관리, 인력 수급 등 업종 내에서 기술적 Know How 및 인적 네트워크 등을 형성하고 있는 기업들이 선점하게 되는 과점적 구조를 가지고 있습니다.

(A) 소비대상에 따른 경쟁성
당사의 표층주낙기법에 의해 포획되는 일반 상어류가 우수한 품질 대비 저렴한 가격으로 중국내 일반 소비자층을 대상으로 공급되는 반면, 심층주낙기법을 이용하여 포획되는 삭스핀 제공 상어류 및 심층주낙기법의 기타 고가의 수산물(홍돔, 우럭바리 등)은 부유층 소비자를 대상으로 판매됩니다. 또한, 일반 소비자들도 소비력의 향상과 생활 수준의 상승으로 고급어류에 대한 수요와 구매가 꾸준히 증가되고 있습니다.

(B) 어종의 특성에 따른 경쟁성
중국의 고급 수산물은 대부분 수입에 의존하고 있으나 그 대상은 노르웨이 연어, 터봇, 복어등 일부 품목에 집중되어 있으며 동 어종의 특징은 어로 기술 및 지역의 특성상 중국 수산업체들의 주력 대상 어종이 아니라는 특징이 있습니다. 따라서, 현재 고급 수산물 시장에서 주요 수입 수산물은 당사의 주력 어종과 중복되지 않는 바, 수입 확대로 인한 당사 영업의 영향은 크지 않을 것으로 사료됩니다. 또한, 국가 면세 혜택을 받고 있는 당사의 어획물은 가격적인 측면에서 수입 어종에 비해 상당한 가격 경쟁력을 가지고 있는 바, 수입 수산물의 국내 시장 잠식으로 인한 수요 변동의 위험은 낮은 것으로 사료됩니다.

(C) 품질 및 가격 경쟁성
당사는 차등화된 조업이 가능한 심층주낙기법을 주 조업 기술로 사용하고 있으며 최근에는 집어등채낙기법 등 선진 조업 기술을 도입하고 있는 바, 투망 기법 등 타 조업기술에 비해 우수한 품질의 어종 조업 및 경제적 효율성 달성을 기할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. (투망 기법 등에 비해 단위당 생산량은 뒤쳐지나 수산 자원의 남획정도가 낮다는 점에서 현재 중국 정부의 지원 대상 조업 방식이기도 합니다.)

당사가 타 고급 어종 생산업체(개인 어업 생산자 포함)에 비해 우수한 품질의 어종 생산이가능한 것은 다음과 같은 요인에 의한 것입니다.

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일반적으로, 원양어업이라 하면 자국에서 200해리 이상 떨어진 타국 수역이나 공해상에서조업을 하는 것을 통칭하는데, 각 해역마다 생산 어종의 차이를 제외하고는 공해 수역에서의 조업 어종은 타국 ETZ 해역의 조업 어종과 비교하여 동일 어종 내에서의 품질이 상대적으로 우수한 특징이 있습니다.

또한, 주낙기법은 다른 어업 기법에 의해 목표 조업이 가능하고, 남획의 가능성이 낮으며, 조업 품질 상태의 우수성을 확보할 수 있는 어법상 장점이 있습니다. 초저온주낙기법은 횟감으로 사용되는 활어를 냉동하여 판매하는 기법이며 상온주낙기법은 요리용으로 사용되는 활어를 조업, 보관하는 기법인 바 시장이 각각 한국ㆍ일본, 중국으로 확연히 구분되는 특징이 있습니다. 초저온주낙기법 대상 시장은 여름에 수요가 감소하는 계절적 특성이 있으나, 상온주낙기법 대상 시장은 수요의 계절성이 상대적으로 적은 시장의 안정성을 가지고 있는 장점이 있습니다.

상온주낙기법 내에서도 심층상온주낙기법은 시장에서 선호하는 해수 심해 고급 어종의 조업이 가능하여 고부가가치 수익 구조를 구축할 수 있는 장점이 있습니다. 앞서 설명한 바와 같이 중국에서는 고급 수산물 중 해수 심해 어종이 가장 높은 가치에 평가되는 바, 당사의 어종은 시장에서 최우선적으로 선호되고 있는 어종의 위치를 점하고 있습니다. 따라서 당사는 상기 어업 구조를 통해, 중국 고급 수산물 수요 시장에서 가장 선호되는 해수 심해 고급어를 공급하고 있는 바, 수요 시장의 품질적인 경쟁 우위를 점하고 있습니다

가격적인 측면에서는 상기에서 설명한 고수익 저비용 구조 이외에 중국 정부의 원양지원책의 일환인 면세 정책이 중요한 가격 경쟁 우위 요소가 되고 있습니다. 향후, 중국의 수산물 정책은 연근해 등 자국내 수산 자원을 보호하기 위해 연근해 어업에 대한 생산 조정 정책을 진행함과 동시에 양식업과 원양어업에 대한 지원 확대를 통해 수산업 전체의 구조조정 및 성장을 도모할 것으로 예상됩니다. 중국의 원양어업 지원정책 중 원양어업을 영위하는 기업의 수익성에 가장 민감한 영향을 줄 수 있는 것은 면세 정책인데, 2001년, 농업부 어업국은 조업 방식 및 기술, 어종에 따른 면세대상 기준에 대해서 설명한 바 있습니다. 당사의 조업 방식인 심층주낙기법은 남획 및 수산 환경 오염의 위험이 상대적으로 낮다는 점에서 지원 대상 조업 방식에 포함되며, 당사 주력 어종은 고갈의 위험이 낮은 기남획어종이 아니고 중국 내해가 아닌 원양에서 조업된다는 점에서 지원 대상 어종에 속하고 있습니다. 따라서 중국 정부의 당사에 대한 면세 지원책은 시장에서 당사가 지속적인 가격 경쟁 우위를 유지할 수 있는 정책적 요인입니다.

(3) 시장점유율
중국의 주요 수산기업은 크게 원양어획물 판매, 연근해 어획물 판매, 해수면양식 판매, 수산가공업 4개의 사업부로 운영되고 있으며 대부분의 업체가 대표적인 원양어종인 참치 시장과 갈치, 오징어와 같은 일반 대중어 시장에 속해 있는 것으로 사료됩니다. 동 어종시장은 대량 중저가 판매 형태의 규모 경제가 존재하는 시장인 바, 고급어종 위주의 고가 판매를 하는 당사와는 영업구조 및 절대 규모 등에서는 차이를 보일 수 밖에 없습니다. 또한, 어업 방식 및 주력 어종에 따라 세부 시장 및 기술적 차별성 등 일정 수준의 진입 장벽이 존재하는 바, 단순히 업체 전체 매출 규모로 비교하는것은 비교 가능성을 저해한다고 볼 수 있습니다.  따라서, 중국의 주요 수산 기업들에 대해서는 원양어종 매출 규모를 추출하여 분류하는 것이 비교 가능성을 제고하는 분류 방식이라 사료됩니다. 그러나 동 기업들에 대해서는 각 어종별, 사업부별로 매출 현황을 종합적으로 집계한 외부 공식 기관의 데이터 수집이 현실적으로 어려운 바, 각 기업 홈페이지 및 공시 자료 등을 통해 개별적으로 조사하여 원양어업 매출 규모를 집계하는 것이 현실적인 방안이며, 이에 따른 분류는 다음과 같습니다.

[중국의 주요 수산기업 매출 현황]

상기 도표에서 기술한 중국의 주요 수산기업 매출 현황 중 원양포획 부문 매출액을 기준으로 한 당사를 포함한 각 기업의 시장 점유율 현황은 다음과 같습니다.

[시장 점유율 현황]

원양어업 내에서도 가장 일반적인 참치 시장과 갈치, 오징어와 같은 대량 어종 시장, 그리고 고급어 시장에 차별성이 있으며 시장 간 장벽이 존재하는 바 단순히 원양어업매출액 기준으로 동사의 시장점유율을 2007년 매출액 기준 7.7%로 하여 당사의 시장에서의 영향력 및 지위 등을 판단하는 것은 비교 가능성을 저해할 수 있다고 판단됩니다.

당사의 주력 어종은 조업 기술 등 공급 능력에 있어 차별성이 존재하고 시장 선점의 효과가 존재하는 바, 상기 중국 주요 수산 기업 중에서 당사와 주요 어종이중복되는 기업은 극히 드물며, 영세가내수산업을 제외한 기업 형태의 수산 기업 중에서는절강성의 주산해흥원양어업유한공사가 원양사업 내에서 상어류와 도미류를 조업함으로써, 동사와 가장 유사성을 보이고 있는 것으로 판단됩니다. 당사의 영업이 고급 수산물 시장을 대상으로 하고, 타 일반 대중 어종 시장과의 시장간 진입 장벽이 존재하며, 기업 차원에서 주 영업 대상으로 하고 있는 업체 수가 미미한 바, 주력 어종을 대상으로 유사 기업간 시장점유율 집계는 현실적으로 어려우며 동 사항에 대한 외부기관의 공식 데이터 집계도 힘든 상황입니다.

당사의 전통 주력 어종이었던 상어류, 특히 상어지느러미의 경우, 중국 전통 고급 수산품인 특성상 전체 수요 및 생산은 매년 일정 수준을 유지하고 있는 것으로 사료되며, 당사의 주력 어종이 상어류에서 도미류로 전환됨에 따라 2007년부터는 전체 시장에서의 점유율이 하락하는 추세를 보이고 있습니다.  당사의 새로운 주력 어종으로 자리매김한 도미류의 경우에는 도미류 내에서 그 종류가 다양하고 홍돔과 같은 일부어종을 제외하고는 양식돔의 시장 영향이 존재하는 바,단순 생산액 기준 점유율은 도미가 당사의 주력어종으로 자리매김한 2007년 기준 약 2.67%로 나타나고 있습니다. 그러나 홍돔의 경우 양식이 불가능하며 참돔의 경우에도 양식보다는 자연산에 대한시장 선호도가 여전히 높으며 유사 어종 내에서도 상대적으로 고급 어종과 중저가 어종 간에 선호도 및 구매 시장군이 구별되는 바, 실제 당사 어종의 시장영향력은 단 매출 비교에서 나타나는 점유율보다는 클 것으로 사료됩니다. 우럭바리의 경우, 당사가새로운 성장 동력 어종으로 조업하기 시작한 것이2007년부터인 바, 전체 시장 규모에비해서는 절대적인 매출 규모가 낮은 편이지만, 어종 자체가 중국에서 최고급 어종으로 취급되고 있어 당사가 향후 지속적으로 조업 비중을 높여 갈 것으로 예상되는 바, 시장 점유 현황은 지속적인 상승을 보일 것으로 사료됩니다. 새치류는 현재 중국 내에서 상대적으로 인지도가 그리 높지 않은 어종의 특성상 동사조업 규모에 비해 중국전체 생산량이 상대적으로 낮아, 상대적으로 타 어종에 비해 높은 시장점유율을 보이고 있습니다. 그러나, 2007년 이후 새치류의 시장 도매가가 타 어종에 비해 상대적으로 수익성이 낮은 것으로 판단하여, 2008년부터 조업을 중단하고 있으며, 향후 시장 도매가의 수익성이 개선되는 시점에서 조업을 재개할 계정입니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망
2012년 6월 30일 현재, 당사가 신규로 추진코자 하는 사업과 관련하여 특별히 이사회결의또는 주주총회에서 결정된 사항은 없습니다. 중ㆍ장기적으로 원양업과 연계하여 수산물가공업 및 양식업 사업 등에 추가적으로 진출할 구상은 하고 있으나, 2012년 6월 30일까지 구체적인 사업의 계획 등이 정해져 있지는  않습니다.

당사의 제품은 전통적인 당사의 주력 제품인 상어지느러미(삭스핀) 및 상어기타부위와 2007년부터 당사의 주력 제품으로 부상한 도미류, 그리고 새치류와 우럭바리를 포함한 기타 고급어종으로 구분 될 수 있습니다. 당사는 중국의 전통적인 고급 소비 어종 품목인 상어지느러미와 새로운 고급 어종으로 주목받고 있는 도미류를 중심으로 하여, 우럭바리 등의 최고급 어종 및 새치류 등의 신규 어종 조업 개발 등을 통해 조업 어종의 다각화와 고급화를 추진해오고 있습니다.

당사의 조업 방식은 전통적인 어업 방식인 투망 기법이 아닌, 수심별로 특정 어종을 목표로 하여 조업하는 주낙기법 양식인 바, 당사의 조업 어종들은 유사 해역에서 수심별로 차이를 두고 분포하는 형태를 띄고 있는 것이 특징입니다. 이는 조업 이동 거리의 최소화 및 조업 효율의 최적화를 위해 동일 해역에서 수심 별로 동시에 주낙을 실시하는 당사의 조업 형태 때문입니다. 따라서, 당사의 조업 어종 개발 및 결정 인자는 시장에서의 시장성(수익성) 및 조업 가능량 존재 여부 이외에 기존 주력 어종과의 유사 해역 존재 여부이며, 추가적으로 관련 법규에서의 금어 어종 여부입니다.

당사의 판매 어종별 특징은 다음과 같습니다.

추가적으로 당사의 전통 주력 어종이었던 상어류와 신규 주력 어종으로 부상한 도미류 및 우럭바리의 특징에 대해 추가적으로 기술하면 다음과 같습니다.

(A) 상어류(상어지느러미+기타부위)
상어의 판매 및 수요 형태는 크게 삭스핀이라 불리우는 지느러미 부위와 육질이 소비되는 몸통 기타부위 (고기류), 뼈 세 가지로 구분됩니다.

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상어는 주로 중국과 동남아 지역에서 모든 상어 어종에 걸쳐 소비가 이루어지고 있으며, 상어 어종별로 시장이 구분되어 있지는 않은데, 그것은 어종별로 육질 등에 큰 차이가 없기 때문입니다. 그러나 어종별로는 지느러미의 보존 형태, 마리 단위당 크기 등에 차이가 있어 판매 가격이 차이가 나고 있습니다.

상어 지느러미의 경우, 2008년 1분기말 현재 고급 식당에서의 요리 판매가는 1인분 기준 약 300위안인데 이는 2008년 1분기말 현재 중국 도시근로자 월평균 임금 6,542위안의 약 6.1%에 해당하는 금액으로서 여전히 주 고급 요리 재료의 지위를 차지하고 있습니다. 육질 함유량 및 크기, 보전 형태에 따라 식당에서의 판매가가 차이가 있으며, 최근에는 크기가 작은 저가의 지느러미는 전통적인 삭스핀 요리 재료용 이외에 탕 재료로 할인마트 등 소매 판매점에서도 판매되고 있습니다.

당사가 미흑점상어, 귀상어, 환도상어, 별상어를 주력 조업 상어 어종으로 채택한 이유는 동 어종이 기술적으로 회사의 주낙기법에 가장 적합한 것으로 분석되었고, 분포해역에 대한 정보의 정확성 등 정보 확보성이 가장 높아 일정 수준 이상의 조업량 확보를 통한 영업의 안정성이 높기 때문입니다. 이러한 조업량 확보의 안정성은 거래상과의 거래 안정성 확보에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

경매 입찰시 선호도의 순서는 지느러미의 경우 미흑점상어, 별상어, 환도상어이며, 기타부위의 경우 귀상어, 별상어 순서이고, 미흑점상어와 환도상어는 큰 차이가 없습니다

(B) 도미류
전통적인 고급어종이었던 터봇이 2005년에 발암물질 검출 이후로 수요가 1/5 수준으로 크게 감소하고 대체 고급어종으로 부각되었던 연어의 소비 성향이 포화 단계로 접어들기 시작함에 따라 도미가 가격 대비 품질 면에서 중산층의 관심이 높아짐에 따라소비가 급증하고 있습니다. 중국 수산물 소비의 특징은 중고급 식당에서 중산층의 소비가 1차적으로 늘어난 이후에 Boom을 타기 시작하는 것이 일반적인 특징인데  최근의 도미 수요 증가는 과거 터봇 및 연어 등 전통적인 고급 어종의 수요 Boom 추세와 유사한 흐름을 보이고 있습니다.

주로 고급 식당에서 주요리용으로 사용되며, 횟감이나 냉채로는 사용되지 않습니다. 또한 붕어,잉어와 같은 담수어와 꽁치 등 보편화된 대중소비어종이 아닌 바 가공용 및 부식용으로도 사용되지 않습니다.

홍돔은 수심 300m 이하에서 참돔은 200m 이하에서 서식하고 있는데 타어종에 비해 상대적으로 분포 수심이 심해이라는 점이 기술적인 시장 진입 장벽 역활과 대량 조업생산이 어려워 공급 대비 수요 초과의 수급 현상을 야기하고 있습니다. 또한  중국 원양업체들이 대부분 다랑어, 대구, 민어, 고등어 등 투망 기법을 주력 기술로 하고 있어 단기간 내에 기술 및 설비 전환 등을 통한 당사 주력 시장으로의 진입 가능성이 높지 않아 잠재적인 경쟁 위협 수준이 낮습니다. 이는 앞서 원양어업에 대한 특징에서 설명한 바와 같이 타 조업 기술로의 전환은 기술 숙련도의 차이 및 조업선박의 완전 교체, 전문 인력의 고용 문제 등 기술적ㆍ투자적인 문제가 존재하고 있어 현실적으로 단기간에 조업 어종 전환이 어렵기 때문입니다. 따라서 이러한 원양어업의 특성을 고려할 때 당사의 도미 조업은 기술력을 바탕으로 한 일종의 신규 시장 선점 형태라고 볼 수 있습니다.

당사가 도미류 중 홍돔과 참돔을 선택하여 조업하고 있는 것은 시장에서의 수익성, 조업의안정성 및 근접성 때문입니다. 홍돔의 경우 심해 어종으로서 양식이 불가하여시장에서 양식 어종으로 인한 판매가 하락의 위험이 낮아 수익성이 확보될 수 있는 어종의 장점이 있습니다. 또한 홍돔과 참돔의 경우 분포 해역이 당사의 전통적인 주력 어종이었던 상어와 유사 해역에서 수심만 다르게 존재하고 있기 때문에 어군 해역의 근접성이 확보될 수 있으며 이러한 조업 거리의 근접성은 조업 업체가 상대적으로적은 점과 더불어 조업의 안정성을 확보하는 이점을 제공하고 있습니다. 또한 홍돔과 참돔은 중국 정부에서 제한하고 있는 근해 어종 및 보호 대상 어종이 아닌 바, 규제로부터 자유롭다는 정책적 이점도 갖고 있습니다.

(C) 우럭바리
우럭바리는 중국의 전통적인 최고급 어종으로서 육질 및 요리 개발 등에 있어 중국인이 가장 선호하는 어종 중의 하나로 손꼽히고 있습니다. 당사는 2007년 4분기부터 우럭바리 조업을 시작하여 2008년에는 당사 전체 매출의 40%를 넘는 매출비중을 차지함으로써 주력 어종으로 자리매김하게 되었습니다.   우럭바리는 잠재수요 대비 공급이 절대적으로 부족하고 양식어종과 자연산 심해어종이 크기 및 육질 등에서 차이가 큰 바 자연산에 대한 선호도가 절대적으로 높아 자연산에 대한 시장 가격이 매년 상승하고 있습니다. 당사는 우럭바리 시장에서의 시장 점유를 확보하기 위해 당사의 상대적으로 경쟁 우위에 있는 수익 구조를 바탕으로 시장 가격의 20~40% 가격대 공급의 저가격정책을 유지하고 있습니다. 당사는 일정 수준 이상의 조업 생산 능력 및 조업량, 시장점유율 확보가 이루어졌다고 판단되는 시점까지 당분간 이러한 가격 정책을 유지할 계획입니다.

2. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격 변동 원인

(1) 가격 변동 추이

(주1) 2009년 12월 31일까지 새치류 업종의 수익률이 높지 않아 표획을 중지했으며, 2010년부터 수익률이 높아져 다시 포획하고 있습니다.

(2) 가격 변동 원인
당사의 판매 가격은 각 거래상과의 물품 공급 계약서 상의 공급 가격 결정 약정에 근거하여 경매 방식을 통해 결정되고 있습니다. 약정상으로는 평균적인 조업 Cost에 90~120%의마진을 가산하여 결정하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 최종 판매 가격은 판매일 현재 평균적인 시장 유통 가격 및 수요 상황 등이 최종적으로 고려되어 결정되고 있습니다.

각 판매 어종별로 2012년 6월 30일 현재 판매 가격 변동 원인은 다음과 같습니다.  

3. 매입에 관한 사항

A. 매입업무
조업용 미끼 등 원재료와 선박용 유류 등 연료, 기타 어로용 소모품 등의 적시 매입, 공급은 조업의 효율성 및 수익성 극대화의 측면에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 단순 가격이 아니라 최적의 총체적 비용을 고려하여 원재료를 공급 받는 가격뿐만 아니라 납기 준수와 서비스, 품질 등 비가격적 요소까지 고려해 어떤 방법으로 구매 활동을 했을 때 총체적 비용을 줄일 수 있는지에 집중하고 있습니다. 따라서 구매자와 공급업체 간에 Zero sum 경쟁을 벌이는게 아니라 상호 이익을 공유하는관계를 형성함으로써, 최적의 품질 및 가격 조건을 유지하여 비용 절감 효과를 극대화하고 있습니다.

2012년 6월 30일 현재, 당사는 福州宏東實業有限公司(홍동인더스트리)와 운반 및 보관 용역 계약을 체결하고 있는데 원재료 구매 및 공급 대행 업무도 동사에서 수행하고 있습니다당사가 福州宏東實業有限公司(홍동인더스트리)와 운반 및 보관 용역뿐만 아니라 원재료 구매 및 공급까지 외주 대행을 하는 것은 당사가 운반선(당사의 운반선 이외)뿐만 아니라 보세 냉동 창고까지 보유하고 있어 구매와 운반, 보관의 업무를 연계하여 수행할 수 있는 바 업무의 효율성을 극대화할 수 있기 때문입니다. 유류 및 미끼 등 조업과 관련된 원재료 등의 공급업체 선정 권한은 전적으로 福州宏東實業有限公司(홍동인더스트리)에게 있으며, 당사는 실정산을 통해 구매 비용을 지불하고 있을 뿐 공급업체 선정에 개입은 하지 않고 있습니다.

B. 매입현황
당사의 조업 어종은 어종별로 사용되는 미끼 및 낚시도구의 특성 및 매입 금액의 차이가 크지 않습니다. 또한 조업 선박용 유류 및 갑판용품 등 소모품은 공통비적 성격이 강한 원부재료입니다. 따라서 매입의 현황에 특별히 구분하지 않습니다. 2012년 6월 30일 현재  매입현황은 다음과  같습니다.  

[최근 3개년 원재료 매입 현황]

주) 2010년 1월 1일부터 복주시진안구복상어업서비스유한공사는 연강현신굉동선박서비스 유한공사를 대채.

C. 원재료의 제품별 비중
당사 제품에 대한 원재료는 조업용 미끼와 선박용 유류인 중유와 기계유로 구성되어 있습니다. 조업용 미끼의 경우 어종별로 사용 미끼의 차이가 크지 않고 유사하며 유류는 공통 비용적인 성격이 있는 바, 제품별 원재료 비중은 조업량의 구성 비율과 유사성을 갖고 있습니다.  또한 각 어종별로 조업을 위해 타 어종과 달리 추가적으로 사용되는 특별한 원재료는 없습니다.

D. 원재료의 가격변동추이 및 가격변동원인

2012년 6월 30일 현재, 주요 원재료 가격변동 추세는 다음과 같습니다.

연료가격은 국제가격변동에 따라 변합니다. 국제 원유가 하락으로 인해 당사 조업 선박의 연료인 중유와 기계유의 매입단가도 지속적으로 하락하고 있습니다.

당사의 조업용 미끼는 수산물로 구성되어 있는 바, 전체수산물 물가지수와 유사한 변동을 보이고 있습니다. 향후 당사의 어분 등 미끼 매입단가는 전체 수산물 물가지수의 변동에 영향을 받을 것으로 예상되나, 당사는 가다랑어의 원재료 공급 등 원재료의 원활한 공급과 매입가격 안정을 위한 자구책을 추진하고 있습니다.

4. 생산 및 생산설비 사항
A. 주요생산 지역
당사의 경우 원양어업을 영위하고 있어 일반적인 제조업체와는 그 생산방식의 양태에 차이가 있어 일반적인 제품 제조가 아닌 포획의 형태를 띄고 있습니다. 당사는 생산에 관계되는 모든 업무를 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사의 '글로벌지휘센터'에서 담당하고 있으며, 이는 일반적인 제조업체의 경우 '생산부'에 해당됩니다. 글로벌지휘센터는 센터장 정용단을 비롯하여 816명으로 구성되어 있으며, 2012년 6월 30일 현재 연강어업은 총 32척의 자가선박(조업선31척, 운반선1척, 현재 수리중인 108선은 포함하지 않음)을, 장복어업은 총 7척의 선박(그 중 조업선5척, 운반선2척)을 운용하고 있으며, 포획된 어류의 수송 및 원재료수송 등을 담당하는 운반선으로 운용되고 있습니다. 2009년 사업연도부터는 2009년과 2010년 중에 투자될 조업선을 고려하여, 선박당 조업 어종의 분업화 및 집중화, 조업해역의 다각화, 신규 어종의 개발 등을 위해 당사 운용 조업선단을 다시 인도양과 중서태평양으로 구분 운용하는 조업 정책을 신설, 운용하고 있습니다. 동 조업정책의 기본 골자는 당사의 주력 조업해역인 인도양에서는 주력 어종인 도미류와 우럭바리 등의 해수심층어를 중점적으로 조업하고, 중서태평양에서는 해수표층어인 상어류 조업과 동시에 신규 어종에 대한 탐사 활동을 진행하는 것입니다. 당사는 이러한 조업 정책이 선박별 조업 어종 분업화를 통한 선박당 조업량 확대와 더불어 조업해역 및 어종 다각화를 동시에 추구할 수 있고, 향후 1~2년 내의 선박 투자를 고려할 때  양적ㆍ질적인 성장을 동시에 추진할 수 있는 정책이라고 판단하고 있습니다. 2012년 6월 30일 현재, 연강어업 및 장복어업 선박은 모두 태평양에서 조업 중입니다.

B. 생산능력의 산출근거
2012년 6월 30일 보고서 제출일까지의 생산능력 및 선박당 평균가동시간은 다음과 같습니다.

[최근 3년간 생산능력]

[선박방 평균가동시간]

상기 도표에서 기술한 동사 생산능력의 산출 근거는 다음과 같습니다.  

[생산능력 산출 근거]

상기에서 기술한 생산능력의 산출 근거에 따라 2012년 6월 30일 보고서 제출일까지 최근 3개년 생산능력 산출 계산 내역은 다음과 같습니다.  
[생산능력 산출 계산 내역]

주1) 가맹 선박 5척의 투입시간이 2009년 8월 28일이라  최장 작업시간이  4개월 (120일)이며 최대 생산량은 263톤입니다.

C. 생산실적 및 가동률
2012년 6월 30일 보고서 제출일까지 당사의 생산(조업) 실적 및 평균생산가동률은 다음과 같습니다 [ 생산(조업) 실적]

[최근 3개년 평균생산가동률]

주1) 평균생산가동률
최근 4개년동안 당사는 비경상적인 상황이 발생하지 아니한 정상 조업이 이루어졌으며, 원양어업의 특성상 실제 선박별 가동시간을 정확히 산출하는 것이 어려운 바,  생산능력대비 실제생산량을 평균생산가동률로 산출하였습니다.
주2) 연간최대가동시간 및 연간가동시간
앞서 기술한 선박당 최대작업시간 및 선박당 평균가동시간에 각 사업연도 연평균조업선박수를 적용하여산출하였습니다.

평균적으로 당사의 선박 등 생산설비 가동은 생산 가능 Capa의 40% 수준에서 운용되고 있는 바 추가 생산 등 여유 설비가동능력에 중요한 문제는 발견되지 않습니다. 그러나 조업이 장시간 원양에서 선상 작업으로 이루어지는 바 인력의 운용 가능시간에 한계가 존재하고 동일 선박에 추가 인원 투입 등을 통해 설비 가동률을 증가시키는 것은 물리적 제약이 존재합니다. 따라서 일평균적으로 8시간 조업이 적정 수준임을 고려할 때 당사의 생산량 기준 설비 가동률은 적정 수준 범위 대에 있는 것으로 판단됩니다.  

상기에서 기술한 장시간 원양 선상에서 조업이 이루어지는 원양어업이 가지는 설비 운용의 특성상, 향후 당사의 조업량 증가는 어군탐지 및 조업 효율 수준력 향상을 통한 단위 조업수역당 생산량 증가나 조업 선박의 추가 투자를 통한 운용 선박수의 증가를 통해 이루어질 것으로 판단되며 비경상적인 조업 환경의 변화가 발생하지 않는한 향후에도 평균적인 생산가동률은 현재와 유사한 수준에서 형성될 것으로 예상됩니다.

D. 생산설비에 관한 사항

(1) 생산설비 주요 변동 사항
당사는 선박 이외에 토지, 건물 등 별도의 생산설비를 소유하고 있지 않습니다. 당사는 2007년 11월에 임대 조업 선박 9척에 대한 가맹 계약을 해지하는 대신에 9척의 신규 조업 선박을 취득한 바 2009년 당사의 조업선박 15척 운반선박 2척을 증가했으며 그 중에 10척은자가선박이며 7척(조업선박 5척, 운반선박 2척)은 가맹선박입니다. 당사는 2012년 4월, 5월에  새로 8척의 오징어잡이 선박을 투입하였습니다. 장복어업은 7척(조업선5척, 운반선2척) 소유하고 있습니다.

2012년 6월 30일 현재 선박의 취득 및 처분 현황은 다음과 같습니다.

(2) 설비의 신설 매입 계획 등
2012년 6월 30일 현재 진행하는 투자 세목은 다음과 같습니다.

5. 매출에 관한 사항
A. 매출실적
당사의 매출은 전액 제품매출이며, 상품매출 등은 없습니다. 또한, 매출 전액은 내수매출입니다. 2012년 6월 30일 현재, 최근 4개년 품목별 매출 현황은 다음과 같습니다.

B. 주요매출처현황
2012년 6월 30일 현재, 최근 3년간 거래처별 매출 현황은 다음과 같습니다.

당사의 매출처는 원양 사업 초기에는 당사가 위치한 중국 복건성에 소재지를 둔 1차 도매업체를 중심으로 구성되어 있었으나, 이후 조업 규모 및 시장 수요가 증가하면서 타지역으로 판매 지역이 확대되어 2012년 6월 30일 보고제출일 현재 복건성 이외에 절강성, 북경, 홍콩 등지에도 판매가 이루어지고 있습니다.  최근 3년간 각 거래처 소재지를 중심으로 분류한 판매 지역별 판매 현황은 다음과 같습니다.

[지역별 판매 현황]

6. 판매경로 등
A. 주요매출지역

당사의 조업 어종은 전량 국내 1차 도매상에게 판매되고 있으며, 초기에는 대부분 당사가 소재하고 있는 복건성 내에서 판매되었으나, 이후 타지역으로 판매 지역이 확대되면서, 현재는 복건성 외에 절강성, 북경에도 판매가 이루어지고 있습니다. 절강성의 경우는 2003년부터 상어지느러미(삭스핀)을 중심으로 판매되기 시작했으며, 북경의 경우는 2005년부터 홍돔과 참돔 등 도미류 및 우럭바리와 같은 최고급 어종을 중심으로 판매되기 시작하였습니다.

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과거 3년간 각 거래처의 소재지를 중심으로 분류한 지역별 판매 현황은 다음과 같습니다.

B. 매출형태 및 특징
2012년 6월 30일 현재, 당사는 2개성(복건성,절강성) 및 1개시(북경시), 홍콩에 19개 1차 도매상과 거래하고 있으며, 그 중 복건성에 15개사, 절강성에 1개사, 북경시에 2개사, 그리고 홍콩에 1개사의 도매상이 있습니다. 당사는 향후 거래처의 확대를 통해 매출의 증대뿐만 아니라 각 거래처가 보유하고 있는 각지방의 수산물 수요 형태와 어류 가격의 변동 등에 관한 정보를 수집하고 각 시장에 유동적으로 대처할 수 있는 자료를 수집해 나갈 계획입니다.

따라서 당사는 거래처를 선별함에 있어 ① 해당 지역에서의 거래처의 판매망 규모 ②각 거래처별 수요 어종에 대한 국제/국내법의 금지 수산물 대상여부 ③ 당사가 주낙기법을 이용하여 포획 가능한 어종인지 여부 ④ 당사 포획 어종에 대한 해당 거래처의 실질적인 판매 능력을 고려하여 계약을 진행하고 있습니다

당사의 거래상들과 판매 계약은 5년 단위의 장기판매계약과 개별 거래시 체결하는 단기판매계약으로 구분됩니다. 장기판매계약은 각 도매상들과 판매 형태 및 단가 산정 방식, 대금 결제 방법 등에 대한 기본적인 약정 사항을 명문화한 계약이며 단기판매계약은 각 하역시마다 구매 예정량 및 가격을 결정하여 명문화한 계약입니다. .

1차 도매상에게 인도된 어획물은 제품 절편 등의 가공을 거쳐 순차적 판매상을 통해일반 소비자 및 수산물 식품 판매업자에게 판매됩니다. 삭스핀 및 홍돔, 우럭바리와 같은 중국의 전통적인 최고급 해수 수산물은 일반적으로 고급 식당의 주요리용으로 판매되며 우럭바리와 같이 최상급 어종의 경우에는 북경, 상해 등 대도시의 최고급 식당으로 직납품될 정도로 수요 대비 공급이 절대적으로 부족합니다. 상어 기타부위 및 새치류 등은 식당의 주요리용 이외에 부위별로 통조림 및 가열가공식품 등의 2차 가공되어 최종 소비자에게 판매되기도 하는데 각 가공업체를 거쳐 중국 국내뿐만 아니라 최종적으로는 일본, 한국, 유럽, 북미 등 해외까지 판매되고 있습니다.

C. 판매 경로
당사의 어획물 매출은 1차 도매업자에게 경매 입찰 형태로 판매되고 있습니다.

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D. 판매 방법 및 조건

(주1) 현금 결제 조건 내역

당사의 판매 단계별 대금회수 형태는 다음과 같습니다.

E. 판매 전략
당사의 판매 전략은 기존 어종의 판매량 확대 및 품질 개선, 브랜드화 등을 통한 양적ㆍ질적 성장과 신규 어종 및 시장의 개발을 통한 다각화 성장을 목표로 하고 있습니다. 따라서, 단기적으로는 지속적인 생산 설비 투자를 통한 조업량 확보 및 거래상 관리를 통해 계속 증가하고 있는 시장 수요를 충족시키는 것이며 궁극적으로 대량 판매가 가능한 조업량 및 어종 다각화가 이루어질 경우 가공을 통한 제품 브랜드화를 통해 수산업 시장을 주도하는 리딩 기업으로 나아가는 것입니다.

7.  수주사항
해당사항 없음

8. 파생상품거래현황
해당사항 없음

9. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없음

10. 연구개발 활동
A. 연구개발 담당조직
당사는 2012년 6월 30일 현재, 동사 조직 내에 별도의 연구 개발 부서는 설치되어 있지 않습니다. 다만, 원양어업을 영위하는데 있어 필요한 어종개발, 어군탐지, 포획기법 등과 관련하여 "상해수산대학"과 포괄적인 상호 협력 계약을 체결, 지속적인 연구 활동을 진행하고 있습니다.

B. 연구개발 비용
당사와 상해수산대학과는 정부 차원의 협력 개발 형태로 연구가 진행되어 왔던 바, 당사 부담의 별도 비용 지출은 없어 2012년 6월 30일 현재까지 당사 재무제표에 계상된 비용 및 개발비(자산), 부채 등은 존재하지 않습니다. 연구 대상 해역의 현장 조사 실시도 실제 조업과 함께 동시에 이루어진 바 구분된 운용 비용 발생의 크기 및별도 구분의 효익이 미미하여 재무제표에 계상되지 않았습니다.

C. 연구개발 실적
2012년 6월 30일 현재, 동사와 상해수산대학과의 연구 협력 개발을 통해 산출된 연구 실적은 다음과 같습니다.

D. 향후 연구개발 계획
당사는 중국 시장의 소비 기호 변화 파악 등을 통해 중국 소비자의 선호 어종 변화를 예의 주시하고 동 어종의 특성 및 조업 가능성 파악, 조업 기술의 훈련, 개발 등을 통해 수익 창출을 실현하는 것을 기본적인 연구 개발 방향으로 하고 있습니다. 그리고 더 나아가 신규 어종의 개발 및 시장 보급을 통해 잠재 시장의 수요를 유도ㆍ창출함으로써 시장주도적 위치를 확고히 하는 것을 목표로 상해수산대학을 포함한 보다 많은 연구 관련 기관과의 교류확대 및 공동 연구 등 적극적인 연구개발을 수행할 계획입니다.

2012년 6월 30일 현재, 구체적으로 확정된 연구 개발 계획은 없으나, 향후 당사의 거시적인 연구 개발 계획은 다음과 같습니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
A. 법률 또는 제규정 준수
일반적으로 중국내 원양어업 기업은 1차적인 자연자원개발업에 속하는 것으로 오래전부터 중국정부의 상당한 지원을 받으며 성장하고 있습니다. 그 범위는 포획된 수산물의 각종 면세제도를 비롯한 다양한 분야에 국가적인 혜택이 주어지며 당사 역시 이에 해당되는 기업으로 분류할 수 있습니다. 국가재정부 및 국가세무총국이 1997년 11월 7일에 발포한 해당 통지에 따라 원양어업에 종사하는 순수 중국 자본기업들에게 법인세(일반25%) 면제의 혜택이 부여됩니다. 뿐만 아니라 2000년에 공포된 260호 법령에 따라, 공해 또는 외국의 해역에서 국내선박으로 포획한 어류 및 가공품의 국내 판매 역시 관세(일반10%)와 수입증지세(일반 17%)가 면제되고 또한 원양어업수산품을 국내선박으로 포획하는 국내업체에게도 농특세(일반 5%)가 면제됩니다.

당사의 영업 및 생산(조업)과 관련하여 영향 관계가 있는 정부 정책 및 관련 법규, 세부적인 법령별 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

1) "포획업무에 종사하는 국내기업의 법인세 문제 관련된 통지(1997년 114호 법령)"와 관련된 제 53호

2) "해관총서, 농업부가<원양어업기업 자사포획 수산품에 대한 면세 임시 관리방법>을 인쇄, 발행하는 것에 관한 통지 (2000년 260호 법령)"

3) "원양어업 기업 자사 포획 수산품 종류 및 원산지 문제에 관한 통지(2001년 1호 법령)"

4) "재정부, 국가세무총국의 15년 기간 동안 원양어업기업 자사포획 수산품 및 오징어에 대한 농특세면세조치에 관한 통지 (2001년 66호 법령)"

5) "원양어업 작업 방식 및 자사 포획 수산품 종류 확대에 관한 통지(2005년 16호 법령)"

6) "관세청이 농업부어업국의 <원양어업작업방식 및 자사포획 수산품 종류를 확대에 관한 통지>를 재발송함에 대한 통지 (2005년 252호 법령)"

7) "중화인민공화국 기업소득세법 실시 조례 (2007년 12월 6일 발포)"