정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 5월 13일

3. 정정사유 : 주식매수선택권 부여수량 기재오류

4. 정정사항

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서

분 기 보 고 서

                                   (제 13 기 1분기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 "토자이홀딩스 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Tozaiholdings Inc." 라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 토자이홀딩스(주) 이라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 도소매업 등을 영위할 목적으로 1998년 1월 23일 (주)인디시스템 이름으로 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 24일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소 : 서울시 강남구 논현동 87-2 미래빌딩 3층
 전화번호 : 02-2184-7777
 홈페이지 : http://www.tozaiholdings.com

라. 중소기업 해당여부
당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용, 신규사업
당사는 투자 및 M&A 컨설팅과 에너지사업을 주요사업으로 하고 있습니다.
최근 2009년 4월 경 타법인 취득을 통해 바이오 연구 및 생산, 판매를 신규사업을 추진하고 있습니다.
주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "II.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항(총수, 명칭, 상장비상장여부)
보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사를 가지고 있습니다.

1) 베스트엘앤씨(주) - 비상장법인
당사는 병원용품 의료기기, 화장품 등을 판매하는 전문법인으로서 2010년 3월 31일 티셀바이오(주)에서 베스트엘앤씨(주)로 상호변경을 하였으며, 보고서제출일 현재 당사가 보유한 지분율은 100% 입니다.

2) (주)노바셀테크놀로지 - 비상장법인
줄기세포를 활용한 세포치료제 및 바이오의약품을 개발하는 생명공학 벤처기업으로 당사는 바이오 사업을 추진하기 위해 동사를 2009년 4월 14일에 43.15% 지분을 취득하였고, 2009년 7월 10일 추가 취득하여 보고서 제출일 현재 당사가 보유한 지분율은 54.84%이며, 최대주주입니다.

3) (주)와이즈덤레버러토리-비상장법인
2009년 8월 17일 당사는 주름기능성 제품, 펩타이드 화장품, 탈모방지 샴푸 및 원료등을 생산 판매하는 (주)와이즈덤레버러토리의 주식을 유상증자를 통한 신주 140,000주와 구주 36,730주를 인수하여 당사가 보유한 지분율은 55.58%입니다.

4) 렉스바이오(주) - 비상장법인
2009년 9월 17일 당사는 췌장암 항체치료제 개발업체인 렉스바이오(주)의 주식을 180,000주(지분율 30%)을 취득하였고, 2009년 9월 25일 렉스바이오(주)의 제3자배정 방식의 유상증자에 참여하여 31,600주를 추가 취득하여 당사가 보유한 지분율은  33.50%입니다.

2. 회사의 연혁

(경영진의 중요한 변동) 당사는 2010년 3월 29일 제12기 정기주주총회 결의를 통해 사내이사 김종직 및 감사 유영선을 추가 선임하였습니다.

(기타 중요한 사항)
1) 2009년 4월 14일 (주)노바셀테크놀로지의 주식 43.15% 를 취득하여 계열회사에 추가되었고, 2009년 7월 10일 (주)노바셀테크놀로지의 주식을 추가 취득하여 보고서 제출일 현재 54.84% 의 지분을 보유하고 있습니다.
2) 2009년 4월 16일 이사회결의를 통해 (주)시고의 지분 100%을 처분하였습니다. 이에 계열회사에서 제외되었습니다.
3) 2009년 4월 20일자로 티셀바이오(주)의 주식 100%를 취득하였습니다. 이에 당사의 계열회사에 추가되었습니다.
4) 2009년 4월 16일 핵심사업 집중을 위해 계열회사 (주)시고의 주식 100%를 처분하여 계열회사에서 제외되었습니다.
5) 2009년 8월 17일 (주)와이즈덤레버러토리의 주식 55.58% 를 취득하였습니다.
6) 2009년 9월 췌장암 항체치료제 개발업체인 렉스바이오(주)의 주식 취득 및 유상증자에 참여하여 33.50% 지분을 보유하고 있습니다.
7) 위닝리소스인베스트먼트(주)는 2009년 11월 30일 매각하였습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(주1) 유상증자 13.75억 : 당사는 2005년 6월 27일 공모주 모집으로 자본금이 5,250백만원에서 2005년 6월 30일자로 6,625백만원으로 증가 하였습니다.

(주2) 주식교환 : 당사는 2005년 10월 18일 주식회사 여명엔터프라이즈와 주식교환을 하였으며, 발행주식은 4,154,634주 이며, 자본금은 2,077백만원 증가하여 6,625백만원에서 8,702백만원이 되었습니다.
(주3) 전환사채 : 당사는 2006년 4월 24일 전환사채를 발행하였으며, 이중 1,840백만원이 2006년 5월 29일,6월15일,6월22일,6월27일 전환청구되어 발행주식은 1,621,140주이며, 자본금은 810,570천원 증가하여 8,702백만원에서 9,512,887천원이 되었습니다.

(주4) 유상증자 8.65억 : 당사는 2006년 7월 7일 제3자 배정으로 자본금이 9,512,887천원에서 2006년 7월8일자로 10,378,104,500원으로 증가하였습니다.

(주5) 주식교환 : 당사는 2006년 7월 28일 (주)시고와 주식교환을 하였으며, 발행주식은 14,559,804주 이며, 자본금은 7,279,902천원 증가하여 10,378,104,500원에서 17,658,006,500원이 되었습니다.
(주6) 해외BW: 당사는 2006년 11월 14일 해외신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 200만불이 2007년7월3일, 8월3일, 8월23일 행사청구되어 발행주식은 3,162,016주이며, 자본금은 17,658,006천원에서 19,239,014천원이 되었습니다.

(주7) 국내BW: 당사는 2007년 6월 19일 국내신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 17억3천만원이 2007년 7월 20일~10월5일 행사청구되어 발행주식은 3,295,223주이며, 자본금은 1,647,611,500원이 증가하여 20,886,626천원이 되었습니다.
(주8)유상증자 154.95억 : 당사는 2007년 10월 10일 제3자 배정으로 자본금이 20,886,626천원에서 2007년 10월11일자로 36,382,112,500원으로 증가하였습니다.

(주9) 해외BW: 당사는 2006년 11월 14일 해외신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 50만불이 2007년10월11일 행사청구되어 발행주식은 802,645주이며, 자본금은 401,322,500원이 증가하여 36,783,435천원이 되었습니다.
(주10) 무상감자: 당사는 2008년 4월 30일 재무구조 개선을 위하여 3:1 비율로 49,044,580주를 무상감자 하여 발행주식은 24,522,290주이며, 자본금은 12,231,145,000원이 되었습니다.

(주11) 유상증자 19.9억원 : 당사는 2008년 5월 7일 제3자배정으로 자본금이 12,261,145천원에서 2008년 5월 8일자로 13,222,645천원으로 증가하였습니다.
(주12) 국내BW : 당사는 2008년 8월 8일 국내신주인수권부사채를 발행하였으며, 이 중 7억9천만원이 2009년 1월 28일부터 2009년 3월 13일까지 행사청구되어 발행주식은 1,446,885주이며, 자본금은 13,946,087,500원이 되었습니다.
(주13) 국내BW : 당사는 2007년 6월 19일 국내신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 1억6천만원이 2009년 2009년 3월 20일 행사청구되어 발행주식은 145,058주이며, 자본금은 14,018,616,500원이 되었습니다.

(주14) 국내BW : 당사는 2007년 6월 19일 국내신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 1억원이 2009년 4월 13일 행사청구되어 발행주식은 90,661주이며, 자본금은 14,063,947,000원이 되었습니다.
(주15) 국내BW : 당사는 2008년 8월 8일 국내신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 1억원이 2009년 4월 20일 행사청구되어 발행주식은 183,150주이며, 자본금은 14,155,522,000원이 되었습니다.
(주16) 유상증자 67억원 : 당사는 2009년 4월 20일 제3자배정으로 4,812,521주가 발행되어 자본금이 16,561,782,500원으로 증가되었습니다.
(주17) 유상증자 53.98억원 : 당사는 2009년 7월 8일 공모주 모집으로 3,801,850주가 발행되어 자본금이 18,462,707,500원으로 증가되었습니다.
(주18) 국내BW : 당사는 2008년 8월 8일 국내 신주인수권부사채를 발행하였으며, 이중 약 4억원이 행사청구되어 발행된 주식은 732,600주이며, 자본금은 18,829,007,500원이 되었습니다.
(주19) 유상증자 9.9억원 : 2009년 9월 21일 사모 제3자배정으로 779,532주가 발행되어 자본금이 19,218,773,500원이 되었습니다.
(주20) 유상증자 24억원 : 당사는 2009년 9월 23일 제3자배정으로 1,846,154주를 발행하여 자본금이 20,141,850,500원이 되었습니다.
(주21) 국내BW 행사 : 당사가 2008년 8월 8일 국내 신주인수권부사채를 발행하였으며, 미행사총액 7억원이 마지막으로 행사되어 1,340,996주가 발행되었으며, 자본금은 20,812,348,500원이 되었습니다.
(주22) 국내CB 전환 : 당사가 2009년 9월 16일 제6회 국내 전환사채를 발행하였으며, 이 중 1억원이 전환행사되어 72,463주가 발행되었으며, 자본금은 20,848,580,000원이 되었습니다.
(주23)유상증자 19.9억원 : 당사는 2009년 12월 24일 제3자배정으로 자본금이 20,848,580,000원에서 2009년 12월 28일자로 2,601,156,500원으로 증가하였습니다.
(주24) 국내CB 전환 : 당사가 2009년 9월 16일 제6회 국내 전환사채를 발행하였으며, 이 중 60,000,000원이 전환행사되어 51,501주가 발행되었으며, 자본금은 23,475,487,000원이 되었습니다.
(주25) 국내CB 전환 : 당사가 2009년 9월 16일 제6회 국내 전환사채를 발행하였으며, 이 중 3억원이 전환행사되어 257,509주가 발행되었으며, 자본금은 23,604,241,500원이 되었습니다.
(주26) 국내CB 전환 : 당사가 2009년 9월 16일 제6회 국내 전환사채를 발행하였으며, 이 중 1억5천만원이 전환행사되어 128,755주가 발행되었으며, 자본금은 23,668,619,000원이 되었습니다.
(주27) 국내CB 전환 : 당사가 2009년 9월 16일 제6회 국내 전환사채를 발행하였으며, 이 중 2억1천만원이 전환행사되어 180,256주가 발행되었으며, 자본금은 23,758,747,000원이 되었습니다.
(주28) 국내CB 전환 : 당사가 2009년 9월 16일 제6회 국내 전환사채를 발행하였으며, 이 중 2천만원이 전환행사되어 17,167주가 발행되었으며, 자본금은 23,767,330,500원이 되었습니다.

나. 신주인수권부사채

(주1) 2007년 6월 19일 발행한 제4회 무기명식 무보증 분리형 신주인수권부사채는 중도 상환을 완료하였으며, 신주인수권증권은 2009년 4월 20일 1억원이 마지막으로 행사청구되어 이로 인해 사채 및 신주인수권증권 모두 전액 완료되었습니다.
(주2) 2008년 8월 8일 발행한 제5회 무기명식 무보증 분리형 신주인수권부사채는 2009년 10월 16일 신주인수권 행사청구되어 이로 인해 사채 및 신주인수권증권 모두 전액 완료되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수
당사는 보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 47,534,661주입니다. 당사는 자기주식수 116,128주를 제외한 유통주식수는 47,418,533주입니다.

나. 자기주식의 취득 및 처분
당사는 보고서 제출일 사업년도 중 자기주식을 취득 및 처분사실이 없습니다. 다만, 2008년 5월 실시한 3:1 감자 및 감자로 인한 단수주 3,357주를 취득하여 현재까지 처분없이 자사주식 116,128주를 보유하고 있습니다.

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시할 수 있습니다. 그러나, 최근 3개년동안 불안한 수익구조 및 매출감소, 현금 유동성의 감소로 인한 손실금액으로 배당을 실시할 수 없었습니다. 그러나, 향후 신규사업을 통한 지속적인 수익기틀 마련 및 현금유입을 통하여 수익의 일부분을 회사의 미래 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래의 정관을 참조하시기 바랍니다.

가. 배당에 관한 사항
● 정관 제47조(이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행할 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
● 정관 제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된 다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
당사는 M&A 컨설팅사업 및 에너지사업을 영위하고 있으며, 2009년 상반기부터 바이오사업을 신규로 진행하고 있습니다.

(1) 경영 컨설팅 사업(투자 및 M&A 컨설팅 사업)

(산업의 현황)
미국, 유럽 등 선진 자본시장에 비해 상대적으로 낙후되었던 아시아의 금융시장은 2000년도 이후 일본, 중국, 한국, 말레이지아 등 아시아 주요 국가들의 자국 금융시스템의 선진화와 글로벌 자본시장에의 참여를 위한 국가 차원의 지속적인 노력의 결과로 최근 세계 금융자본의 매력적인 투자처로 급부상하고 있습니다.  

그러나 최근 국제 금융시장은 2008년 이후 시작된 미국發 금융위기를 시작으로 하여글로벌 금융시장 침체로 전파되고 있습니다. 세계적인 투자은행들이 미국발 금융위기에 직격탄을 맞고, 그 여파로 유동성 위기가 전면에 부각되면서 세계적인 경기침체로 이어지고 있습니다.

(산업의 성장성)
한국 정부는 글로벌 스탠다드 수준의 금융서비스 역량 강화라는 국가적 목표를 달성하고자 정부 기관의 민영화, 금융규제 완화를 꾸준히 추진하고 있으며, 특히 2009년 각 금융기관간의 업무장벽 제거를 골자로 하는 자본시장통합법 시행으로 금융산업 구조가 급속도로 재편되고 있습니다. 이것은 금융산업이 '통제'와 '규제'에서 '개방'과 '자율'로 패러다임이 이전되고 있음을 의미하고, 한국 자본시장이 국,내외 금융기업들에게 새로운 비즈니스 기회를 제공하고 있으며, 나아가 첨단 금융기법의 도입이 가속화되고 글로벌 자본시장과의 교류가 활성화될 것으로 예상되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)
당사는 향후 글로벌네트워크를 적극 활용하여 국내는 물론 일본, 유럽 등 다양한 국가로부터 양질의 투자자금을 확보하여 수많은 성공적 투자경험을 가진 전문화된 내부 Manpower를 기반으로, 상대적으로 저평가되어 있는 국,내외 가치기업의 발굴 및 투자를 통해 당사의 기업가치를 극대화할 것입니다.

1)  가치지향적 투자전략 (Value-Oriented Investment)  

투자수익 극대화를 위해 철저한 시장 및 기업분석 시스템을 가동하고 있으며, 이를 통해 “최소 투자비용, 최대 투자수익”을 기본 전략으로 하고 있습니다. 그에 대한 실천으로 성장가능성과 핵심가치를 보유하고 있으나 경영자의 경영 미숙, 전횡 등의 사유로 적자가 발생한 기업들에 주목하고 있으며, 무엇보다 자본시장에서 소외된 핵심기업들에 대한 최초 투자에도 많은 관심을 가지고 있습니다.

2)  위험 관리 (Risk Management)

위험 관리는 모든 기업들에게 중요한 과제이며, 계속기업으로 성장하기 위한 필수적인 능력입니다. 고수익 구조를 가진 사업영역에는 항상 위험 요소가 잠재해 있으므로, 틈새시장에서의 투자를 지향하는 당사에게 효율적이고 체계적인 위험 관리는 매우 중요한 요소입니다. 당사는 이미 안정적인 투자 포트폴리오의 구성, 자금조달 및 기업내 현금흐름에 대한 정밀한 접근, 대내외적인 환경변화에 대한 면밀한 분석 및 독창적이고 선도적인 투자기법의 도입 등을 통해 위험 관리에 탁월한 능력을 보유하고 있습니다.

3)  글로벌 네트워크 (Global Network)

토자이그룹은 현재 런던, 동경, 서울에 투자 및 금융컨설팅 법인을 운영중이며, 각 법인은 해당 자본시장에서 탁월한 경쟁력과 풍부한 실무경험, 그리고 강력한 현지 네트워크를 가진 전문가들로 구성되어 있습니다.  또한 싱가포르, 북경지역에도 법인설립을 추진 중이며, 전세계 약 40개 도시에 걸쳐 현지 파트너를 보유하고 있습니다.  이러한 토자이그룹의 글로벌 네트워크는, 토자이홀딩스가 지향하는 글로벌 비즈니스의중요한 기반이 될 것입니다.

4)  풍부한 실무투자 경험 (Field-Oriented Manpower)

CEO인 앤드류로베르토맨키비치는, 지난 16년 동안 일본에 거주하며 기업컨설팅 및 투자업무를 진행한 바 있으며, 駐日 영국상공회의소의 회장역을 역임하는 등 일본과 영국에서의 강한 네트워크를 가지고 있습니다. 당사의 경영진들 또한 풍부한  실무   투자 및 다양한 업무수행 경험을 가지고 있고, 이미 국내외 투자자들의 Needs를 파   악하고 있으며, 선진 금융기법 활용에 있어 충분한 지식, 이해 및 경험을 가지고 있   습니다.

(회사의 현황)
1) 글로벌 M&A
당사는 급변하는 경영환경에 대응하지 못한 성장 한계기업에 대한 M&A 비즈니스를개척할 것입니다. 한국 뿐만 아니라, 일본, 중국 등 아시아 기업들을 대상으로 기회를포착하고 있으며, 내부적으로 대상기업에 대한 면밀한 분석을 진행중입니다.

인수 이후에는 IR, 기업분할, 구조조정, 전략적 제휴 등의 방법으로 피인수기업의 기업가치를 제고하고, 추가적인 투자 및 글로벌 마케팅 지원 등을 통해 계속기업으로 성장하도록 할것이며, 이들 피인수기업의 글로벌 IPO, 재매각으로 기업이익을 창출해 나갈것입니다.

아울러 당사는 고객사의 인수합병(M&A)을 위한 컨설팅 업무를 진행하고 있습니다. 특히 글로벌 네트워크를 적극 활용한 국제적 M&A 컨설팅을 통해, 국내외 우수 중소기업들의 신규시장 진출, 시장지배력 강화, 자금조달 능력 확대 등을 지원함으로써 새로운 시장을 창출할 것입니다.

2) Pre-IPO Investment (전략적 투자)
당사는 국내외 비상장 기업에 대한 지분투자를 통해 투자이익을 극대화할 것입니다. 그 방법으로 자본투자와 더불어 글로벌 마케팅 지원 및 전문화된 글로벌 IPO컨설팅을 통해 효율적인 상장을 지원하고, 상장후 증자 등에도 참여함으로써 다양한 투자수익을 얻을 것입니다.

3) 해외자금 유치 및 펀드 운영
글로벌 네트워크를 통한 양질의 해외 투자자금 유치와 선진화된 투자기법으로 안정적 펀드 운영을 도모하고 있습니다. 투자펀드에는 자체 투자자금과 함께 일본, 미국, 중국등지로부터 우량한 해외자본을 적극적으로 유치하여 운영할 예정입니다.

(2) 에너지 사업

(산업의 동향)
최근 유가상승과 향후 원유 및 천연가스 자원의 고갈에 대한 대안으로 원자력 에너지가 세계 각국으로부터 주목을 받고 있습니다. 특히 세계 10위권 내의 원유 및 천연가스 소비국과 이러한 자원이 매장되어 있지 않은 일본과 한국은 원자력 에너지에 대한 수요가 더욱 더 증대될 전망입니다. 한국정부의 경우, 현재 40%를 기록하고 있는 원자력발전의 비중을 2030년까지 56%로 올리기로 결정하는 등 국내외 수요가 급증하고 있어 그 경제가치는 급속도로 높이 평가되고 있습니다.

이러한 원자력 발전의 주된 연료로 쓰이는 광물이 우라늄이며, 최근 원자력발전에 대한 중요성이 높아짐에 따라 우라늄의 중요성도 자연스럽게 대두되고 있습니다. 무엇보다 원자력은 다른 대체에너지와 비교하여 훨씬 생산단가가 낮은 광물이며, 단가대비 수익성이 가장 높은 광물 중 하나입니다.

현재 전 세계의 우라늄 수요 현황을 고려하여 향후 우라늄 수요에 대한 전망을 해보면 다음과 같습니다.

□ 전세계 우라늄 수급 전망
                                                                                                     (단위 : 톤U)

[출처 : IAEA, OECD 원자력기구]

우라늄 수요 예상도(출처 : 세계원자력협회,2009)

상기의 도표와 그래프에서 보는 바와 같이 우라늄 수요와 공급이 점진적으로 늘어 나고 있음을확인 할 수 있으며, 2000년대 들어 각 나라가 전력생산을 위해 원자로 건설을 재개하였으며, 이에 따라 향후 우라늄의 수요는 높아질 것으로 전망하고 있습니다. 특히 BNFL-Westinghouse(미-영), AREVA(프랑스), AECL(캐나다), MinAtom(러시아)등이 새로운 원자로 건설에 적극적으로 나서고 있습니다.

현재 전 세계 연간 우라늄 생산은 약3만톤U이며, 원자력이 미흡하게 발전하더라도 2015년에는 적어도 7만5천톤U이상의 우라늄 수요를 예상하고 있습니다.

한국정부에서는 제4차 전력수급 기본계획에 따라 2022년까지 원자력발전기 4기를 추가 건설할 예정이어서 이 때 예상되는 우라늄 수요가 6000t에 이를 것으로 전망하고 있으며, 2030년까지 추가로 10기의 원자력발전소를 건설하는 것을 검토중에 있습니다.

아래의 도표에서 보는 바와 같이 2009년 한국의 6대 전략광물자원 중 우라늄만 자주개발량이 '0'이며, 한국은 연간 5,200t의 우라늄을 전량 수입에 의존하고 있는 세계 6위의 우라늄 소비국입니다. 한국은 물론 세계 각국의 원자력 발전을 고려했을때 앞으로 우라늄의 중요도는 더욱 높아질 것입니다.

한국6대전략광물자주개발율(2008년말 현재)

□ 우라늄 국제시세 현황

우라늄 국제시세는 2002년까지만 해도 파운드 당 8달러 선을 유지했으나, 이후 국제적인 수요 확대로 최고 136달러(2007년 6월)까지 치솟았으며, 현재 파운드 당 50달러 선에서 거래되고 있습니다.

우라늄 관련 전문가에 의하면 향후 국제적인 원전설비 증가 추이를 볼 때 최고80~100달러까지 가격이 오를 것으로 전망하고 있습니다.

한국 정부는 전력 수급 기본계획에 의한 원자력 발전소 증가시 필요한 우라늄 수요량확보를 자원외교의 최우선과제로 해외의 우라늄 광구 확보에 전력을 기울리고 있으나 현재 확보 실적이 미비한 상태입니다. 그에 따라 국내 우라늄광 개발 필요성이 더욱더 대두될 것입니다.

우라늄 국제시세 추이(출처 : RBC,2009)

(회사의 현황)
회사는 한국 내 우라늄 및 바나듐이 다량 매장된 7개 광구의 광업권 50%를 보유하고있습니다. 또한 공주에 있는 23개 우라늄 광구를 추가로 확보하여 2010년 3월 현재 등록광구 15개, 출원광구 15개 총 30개의 우라늄 광구를 보유하고 있습니다.

가) 현재보유광구

나) 우라늄 광구 등록 현황

다) 우라늄 광구 출원 현황

당사는 정부투자기관인 한국광물자원공사(Korea Resources Corporation)와 2007년도 12월 12일에 탐사계약을 체결하여, 대전 49호 광구에 대해 정밀 탐사를 하였습니다.

□ 탐사 개발 계약 내용

2008년 2월 10일에 발표한 한국광물자원공사(Korea Resources Corporation)의 탐사 결과에 대한 정밀조사 보고서에 따르면, 대전 49호 1광구의 우라늄 총 매장량은 2353만톤인 것으로 조사되었습니다. 이 광구의 평균품위는 0.038%이며, 대전 49호의 우라늄 매장량은 국제거래가격(현재 $45/lb)을 감안하면 약1조원의 잠재적 가치를 보유한 것으로 보고서에 기재되어 있습니다.

현재 대전 49호 광구는 한국광물자원공사의 정밀조사단계를 마치고 채굴을 위한 인허가 취득과정에 있습니다.

□ 대전49호 광구(광업권) 주요내용

                                           ※ 출처: 한국광물자원공사 정밀조사보고서(2009년2월)

□ 보유광구주요내용

* (주1) 평가액: 2007년도 7월에 전문평가 기술사인 ㈜반석지질기술사무소와 ㈜태양자원기술정보가 대전 광구 및 괴산 광구의 우라늄 및 바나듐의 가치를 평가하여 작성한 평가보고서에 기술되어 있는 평가액을 말함.  

* (주2) 공주20개 광구: 2009년 6월부터 8개 광구는 광구권 등록이 되어 있으며, 나머지 15개 광구는 광구권 출원 중에 있음.  광구권 출원중인 15개 광구 중 7개 광구의 등록권은 2010년 말까지 등록 완료 예정입니다.

(향후 추진 계획)
가. 대전 49호 광구
2010년도에는 시험생산을 위한 채광인가 취득을 진행할 예정이며, 채광인가 취득 즉시 시험생산을 진행할 예정입니다.
아울러, 채광인가에 필요한 환경오염 방지대책을 수립을 위해 외부 전문기관과의 용역계약 체결도 예정되어 있습니다.
이후, 시험생산 결과에 따른 정밀경제성평가 및 환경성평가 검토가 예정되어 있으며,이러한 절차가 긍정적일 경우에는 한국광물자원공사와의 계약에 의거하여 본격적인 생산 및 판매를 위한 J/V를 설립하고 매출을 발생시킬 예정입니다.

□ 대전49호 광구의 수익모델

주) 상기내용은 2007년도에 한국광물자원공사와 2007년 12월 12일 체결한 "계약서"에 포함되어 있는 내용입니다.

나. 괴산 127호 광구
괴산 127호 광구에 대한 탐광계획서를 충청북도청에 제출 후 수리되어 광업법상의 공식적인 탐광 승인절차가 완료된 상태입니다.
[관련 공시 참조 : 2009.09.08. 수시공시의무관련사항(공정공시)]

다. 공주 광구

2009년 하반기에 공주 일원 광업권 확보 광구 5개중 일부에 대한 한국광물자원공사 및 당사 자체적인 탐사계획이 수립되어 있습니다.
또한, 2010년도에는 아직 광업권이 미등록 상태인 13개  출원광구 중 일부에 대해서, 광산설명서 작성 및 관련 정부기관에의 신청 등의 절차를 통해 광업권 등록을 완료할예정입니다.

(3) 바이오 사업

(세계시장 동향)
현재 세계 바이오시장은 시장규모가 2000년 540억불에서 2008년 1,250억불, 2010년에는 2,300억불 규모로 성장할 것으로 전망되는 등 그 시장이 급속도로 확대되는 추세에 있으며 바이오분야는 현재까지 보건의료분야에 약 60% 정도 집중되어 있습니다.

세계 바이오시장의 시장규모는 아래와 같습니다.

                                                                                          (단위:억불)

(자료출처 : Ernst & Young LLP)

향후 2010년까지 세계 바이오 시장 성장세는 과거보다는 둔화될 것으로 보이지만 연평균 16%대의 높은 성장세와 관련 산업으로 확산이 가속화될 전망입니다.

2009년 오바마 정부가 출범하면서 내세운 의료보건 개혁의 핵심은 보장성 확대와 의료비 절감, 바이오 및 줄기세포연구 활성화로 요약할 수 있습니다.

실제 오바마 정부는 2009년 3월에 배아줄기세포연구에 대한 연방정부 자금이 가능하도록 하는 행정명령을 승인한데 이어, 미국 하원에서 바이오시밀러 조기발매법안이 발의됨에 따라 전세계 바이오 업계에도 커다란 변화가 진행되고 있습니다.
부시정권 동안 부정적 입장을 견지해 왔던 미국이 2009년 오바마 정부가 출범하면서줄기세포연구 적극지원으로 방향을 전환함에 따라 각국 정부간 줄기세포주 확립 등의 원천기술 확보를 위한 경쟁이 심화되고, 각종 연구규제 완화와 임상시험 승인촉진으로 인해 줄기세포치료제 상업화가 가속화될 전망입니다.  또한 미국은 오바마 정부의 출범 이전까지 신약개발 업체의 바이오시밀러 허용 반대 등 이해관계자간의 갈등으로 인해 바이오시밀러 허가기준이 불명확했으며, 이에 따라 바이오시밀러 시장이 거의 전무한 상태였습니다. 그러나 오바마 정부의 의료보건 개혁정책으로 인해 제너릭과 바이오시밀러 사용을 촉진하기 위한 바이오시밀러 허가규정이 조속히 마련될 예정입니다. 바이오의약품 최대 수요처인 미국에서 제도적 기반이 확립되면 전세계 바이오시밀러 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(국내 시장 동향)
지식경제부 기술표준원에 따르면, 국내 바이오산업은 최근 3년간 평균 15.4% 성장한 것으로 조사됐습니다. 국내 바이오업계의 생산 규모는 2007년 총 3조7천억 원으로 2006년에 비해 17.5% 증가했고, 2005년과 2006년에도 각각 14.5%, 14% 성장했습니다.

또한 향후에도 생활수준의 향상, 복지부문의 관심증가, 환경친화적 제품개발, 그리고신규수요의 창출로 국내 바이오산업의 성장은 2010년 9조720억원으로 예상되고 있습니다.

정부는 새로운 성장동력 마련을 위해 2006년부터 5년간 매년 2000억원씩 2010년까지 바이오산업(BT)에 총 1조원을 투자하여 바이오산업을 국민경제 성장엔진으로 육성키로 했습니다. 이를 통해 2010년 까지 20여개 일류상품을 개발, 바이오산업의 세계시장 점유율을 2004년 세계 14위에서 세계 7위로, 수출 8억8000만 달러를 100억 달러까지 높이기로 한바 있으며, 이를 위해 정부는 '바이오기술 상품화를 위한 산업화기술 개발(R&D)’, '세계시장 진출을 위한 인프라 구축’, '바이오산업의 경영   여건 개선'등 3대 정책목표를 제시하고 기술발전 로드맵 작성, 지역 바이오 센터 구축, 바이오 전문인력 양성, 민간 바이오 투자유도 등 12대 정책 과제를 담은  '바이오산업 3.12 프로젝트'가 제시되었습니다.

정부는 프로젝트가 성공할 경우 2010년 바이오산업의 고용이 7만5000명으로 늘고 생산도 15조9000억원에 이를 것으로 전망하여, 바이오산업을 정보기술(IT)산업 이후국민경제를 이끌어 갈 새로운 성장엔진으로 만들기 위한 많은 노력이 뒤따를 것으로 전망됩니다.

(산업의 특성)
바이오 산업은 고부가가치, 지식 및 기술기반 산업으로서 사회와 의료기술의 발전으로 의료보험의 확산과 고령화 사회가 되면서 의료서비스의 확대로 인해 점점 발전가능성이 무한한 산업입니다. 또한, 응용분야가 다양하여 개발단계에서 부터 마케팅에 이르기까지 다른 산업분야와의 복합 및 융합이 용이하고, 신규 고용창출 등 사회, 경제적 파급효과가 매우 큰 산업으로 해외 기술선진국들이 전략산업으로 육성하고 있으며 기술집약형 벤처기업 참여 및 주도가 용이한  특성을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)
GNP대비 의료비 지출이 높은 선진국일수록 그 수요가 커 경제성장과 미래산업 대비형 산업으로 바이오 의료기기의 성장이 주목받고 있습니다. 생체치료를 기반으로 한 줄기세포  및 세포치료 등이 점차 확산되어 있습니다.

1. 바이오산업
세계 바이오산업의 규모는 2005년 910달러에서 2015년 3,090억달러까지 연평균 13%씩 성장할 전망입니다(Ernst&Young, Health Science(2005)). 동 산업이 세계 제약산업의 성장률전망(약 8%)에 비해 월등히 높은 수준으로 고성장할 것이라는 전망에 이의가 없지만 아무도 성장속도의 정확도에 대해서는 쉽게 판단할 수 없는 산업입니다. 이는 정부의 바이오텍에 대한 정책적 지원, 기술 개발 속도 등에 따라 많은 편차를 보일 것이기 때문입니다.

2. 세포치료제 산업
선진국을 비롯하여 시계시장에서 임상단계를 거쳐 제품화된 세포치료제는 대부분 무릎연골 재생, 피부상처 및 화장치료제, 골세포치료제 등을 적응증으로 하는 자가유래 치료제로 한국과 비슷한 추세입니다.

Genzyme, Isotis, Adanced Tissue Science, Organogenesis, Codon AG, Orisis Theraeutics, Aastrom Bioscience 등 수십개 업체가 이 시장에서 각축을 벌이고 있고, 세원셀론텍등 한국업체도 해외 진출을 서두르고 있습니다. 이러한 세포치료제군의 대표적인 제품은 Genzyme 의 자가연골 세포치료제 'Carticell' 과 Isotis의 피부세포치료제 'Allox'등입니다.

전세계적으로 현재 약 400여건의 줄기세포치료제가 임상단계 이상에 진입해 있는 것으로 추정되는데 선두권에 있는 Orisis Theraeutics는 주로 성체줄기세포를 이용한 세포 치료제를 개발 중이며, 현재 3개 과제에 대해 각각 임상 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 상 시험을 진행 중에 있습니다. Viacell은 임상단계의 1개 과제와 전임상단계의 3개과제를 세포치료제 파이프라인으로 보유하고 있고, Bioheart는 심근세포 재생 세포치료제(Myocell)에 대한 임상실험을 미국과 유럽에서 진행중입니다. 한편 Geron 은 성체줄기세포보다 개발단계가 늦고 해결과제도 많은 배아줄기세포 치료제에 집중하고 있어 아 직 임상단계까지 진척된 세포치료제 개발파이프라인을 확보하지 못하고 있습니다.

향후에도 여전히 신경계조직 손상, 당뇨병, 심혈관계, 신장, 간질환등 경제적 부담률이 크고 치료가 힘든 질병에 대한 치료의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 신경계 손상의 경우 현재로서는 별다른 대체치료법이 존재하지 않아 임상시험이 급속도로 증가할 것으로 예상되며 암과 심혈관 질환도 세포치료의 중요 치료분야가 될 것으로 예상됩니다.

세포치료제 산업은 세포은행, 세포조작장비, 대량세포배양장치 및 시설, 배지공급, 마커 및 항체발굴, 바이오인포매딕스, 임상시험, 세포치료서비스 등 고도로 platfrom화된 형태의 산업으로 발전될 것이며 향후 글로벌 제약기업과 세포치료 벤처기업과의 협력 및 합병 또한 다양한 형태로 추진될 것으로 예상됩니다.

(신규사업의 진출개요)
당사는 투자 및 M&A컨설팅사업의 일환으로 성장가능성이 높은 사업추진 및  미래가치를 보유한 기업을 인수하고 이를 통하여 당사 기업가치를 제고시키고자 2008년 하반기부터 꾸준히 모색해 왔습니다. 이러한 과정에서 당사는 과거 10여년간 정부, 창투사 및 민간기업으로부터 집중적인 대규모 투자가 이루어져 왔으나 현재까지 구체적인 실적을 나타내지 못한 바이오 업종에 대해 주목하였고, 바이오 산업의 국내외제도 및 인식 변화를 인지하고 과거 투자가 결실을 이룰 때가 도래했다는 판단하게 되었으며, 동 업종에 속한 기업 중 곧 대규모 실적을 시현할 우량 바이오기업에 대해 집중적으로 검토하기 시작하였습니다.

그에 따라 2009년 4월 14일 포항공대 내 설립된 생명공학 벤처기업으로서 프로테오믹스 기술과 펩타이드 라이브러리 기술을 이용해 신약개발 타켓과 바이오마커를 발굴하고생물 의약품을 개발하고 있는 씨그몰(주) 인수하였습니다. 또한, 2009년 4월 20일 자가혈로부터 손쉽게 PRP(Platelet Rich Plasma) 성분의 추출이 가능한 세포치료용 바이오 KIT 개발 및 공급회사인 티셀바이오(주)의 주식을 인수하여 계열회사로 편입하였습니다.

당사는 (주)노바셀테크놀로지와 티셀바이오(주)의 연구개발 능력과 마케팅능력을 결합하여 거대한 시너지효과를 발휘할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
 

(신규사업의 주요특성)
□ 기술의 안정성

당사의 계열회사가 보유하고 있는 기술은 자가혈액 내 혈소판을 분리 및 추출하여 이를 인체에 주입하여 주름이나 흉터 등을 치료하는 기술로 미국, 유럽, 일본등에, 나라에서 이미 기술의 안정성이 입증된 기술입니다.

자가혈 내에 혈소판이 지속적으로 진피조직을 생성할 수 있어 효과가 장기간 유지될 수 있을 뿐만 아니라 보톡스와 필러 시술 후 발생하게 되는 표정의 부자연스러움이 나타나지 않습니다. 또한, 자가혈액을 분리하여 주입함으로 알러지, 국소염증, 육아종등의 부작용이 없고 주름 제거 수술과 같이 마취 및 피부절개가 필요없이 전신마취의 위험성이 없으며 면역거부나 이물반응에 따른 부작용이 발생되지 않습니다.

□ 제품의 조기 상용화

당사의 계열회사가 보유하고 있는 핵심 기술은 국내에서 임상완료 및 제품판매가 이루어졌던 기술로 이에 따른 2008년 9, 10월 KFDA로부터 품목신고허가와 KGMP적합 인정서를 획득하여 현재에는 본 기술 시장에 80%를 점유하고 있습니다.

□ 조기 시장 선점

회사의 제품은 안전성과 효과의 지속성 등 시장경쟁력을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 피부미용을 위한 세포치료제 시장에 진입함으로써 시장선점 효과와 인지도확대 등으로 매출증대를 극대화 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 아울러, 경제수준의 증가와 수명연장으로 노화에 대한 관심이 지속적으로 증가됨에 따라 피부미용시장의 확대가 예상되고 있으며 이러한 점을 고려한다면 회사 매출은 더욱 증대될 것으로 예상됩니다.

□ 고 부가가치 제품

현재 보톡스 필러를 제외하고 시술되고 있는 주름 개선 제품은 의료보험 적용대상이 아니며 치료비가 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다, 회사는 이러한 시장상황을 교려하여 초기 시장에서 고가정책을 유지하고자 합니다, 이에 따라 일정기간동안 높은 영업이익이 기대되고 있습니다.

□ 다양한 기술 적용 분야

회사는 보유기술인 자가혈액 내 혈소판을 분리 및 추출 기술을 다양한 분야로 확대 적용할 계획입니다. 현재 이를 구체화할 수 있는 연구가 계획 또는 진행중에 있어 상용화가 될 경우 향후 제품군이 다양화 되어 높은 수익을 안정적으로 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.

나. 자회사의 사업현황

(1)  (주)베스트엘앤씨
○ 대표자 : 김종직, 이강현
○ 주   소 : 서울시 강남구 논현동 87-2 미래빌딩 1층
○ 설립일 : 2008.10.14
○ 연  혁

(2) 주식회사 노바셀테크놀로지(구. 씨그몰 주식회사)
○ 대표자 : 이태훈
○ 주   소 : 경상북도 포항시 남효자동 산31 포항공과대학교내
○ 설립일 : 2000. 06. 23.
○ 회사개요

(산업의 특성)
II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 나. 향후 추진하려는 신규사업 - (1) 바이오테크놀로지 사업 -(산업의 특성) 참조바랍니다.

(산업의 성장성)
II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 나. 향후 추진하려는 신규사업 - (1) 바이오테크놀로지 사업 -(산업의 성장성) 참조바랍니다.

(시장의 여건)
국내 전체 인태반제재는 40여품목입니다. 지금까지 태반제제에 대해선 별도 유효성 시험없이 일본의 규정을 준용해 허가가 이루어졌습니다. 일본의 약품집은 태반제제의 효능으로 갱년기 장애, 간기능 개선등을 적시하고 있고 일본의 경우 태반제재 역사가 수십 년 이상입니다. 유효성에 대한 검증이 이뤄지지 않다보니 과연 시중에 유통되는 태반제제의 효능을 믿을 수 있느냐는 의혹이 줄곧 제기되어 왔었습니다. 우리나라에 태반제제가 소개된 것은 5년전 한국멜스몬이 일본의 대표적 태반제제인 '멜스몬'을 수입해 들여오면서 부터이며, 지금은 약800억원대 시장으로 성장했습니다.

현재 태반제제 시장에서 최대 비중을 점하고 있는 제약사는 '그린플라'와 '라이넥' 두가지 제품을 내놓고 있는 녹십자로 연간 약300억원대 매출을 기록 중이며 멜스몬은 일본에서 수입되는 유일 완제품 태반제제임을 내세워 고가임에도 연간 약200억원 어치가 팔리고 있습니다.
'만병통치약' 또는 '회춘약'으로 입소문이 나면서 시장이 급팽창해 우후죽순격으로 제품이 쏟아져나왔지만, 과학적인 검증연구나 기술개발을 통한 제품의 업그레이드는이루어지지 않았습니다. 과학적 재평가 및 업그레이드를 통한 기존시장으로의 진입 및 와해가 가능한 시장의 특성을 가진다고 하겠습니다.

골다공증은 노령화 및 여성의 폐경에 따라 뼈의 양이 감소하는 질환으로 심할 경우 골절을 일으켜 사망에 이르게하는 전형적인 수명 제한질병입니다. 전세계적으로 50세이상의 성인 중에 여자는 2명 중 1명, 남자는 8명 중 1명이 골다공증을 앓는것으로 보고되었습니다. IMS에 따르면, 2001년 골다공증으로 병원을 찾는 사람은 52억명입니다. 이로 인해 골다공증 치료제 시장도 매 년 높은 성장률을 보이고 있습니다. Datamonitor 및 Rearchand Markets 에 의하면, 2002년 골다공증 세계시장 규모는 약70억 달러였고, 연8% 성장률을 보이고 있으며 2011년에는 104억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
항골 흡수제는 골다공증에서 나타나는 빠른 골의 손실을 느리게 하거나 멈추게 하는 약물로서 현재 치료법을 장악하고 있습니다. 이러한 작용을 가진 핵심 시판 제품으로는 bisphosphonates 계열의 Fosamax, Actonel을 들 수 있으며, 다른 잘 팔리는 약물로는 선택적 에스트로겐 수용체 조절제(SERM)인 Evista(raloxifene)을 들 수 있습니다. 현재 골다골증 치료제 시장 중 가장 많은 매출을 올리는 제품은 Merck사의 포사맥스(Fosamax)로 약32억 달러의 매출을 기록하고 있으며, 그 다음 제품으로는 동사의 골다공증 치료제의 판권을 산 P&G/Aventis사의 악토넬(Actonel)로 약20억 달러팔았습니다. 이러한 제품들은 뼈조직을 파괴, 흡수하는 파골 세포의 골 흡수를 억제하는 효과가 있지만 조골세포의 골형성을 촉진하지 못하여 진정한 의미에서 골다공증 치료 효과를 기대하기 어려웠습니다.
골다공증은 대표적인 노령화 관련 질환이며, 골 흡수 억제 활성뿐만 아니라, 조골세포의 골형성을 촉진할 수 있는 물질/요법이 필요합니다. 인태반 펩타이드 혼합물(hPL-CD)의 경우, 조골세포로의 분화 촉진 효능이 검증되었습니다.

미국 NIH자료에 의하면, 세포 치료제의 세계 시장규모는 2005년 약100조원이고, 세포 치료제가 실용화되는 2010년에는 300조원으로 확대 될 것이며, 줄기세포 배양기술의 경제적 가치는 향후 5~10년내에 5조원에 달할 전망입니다. 국내 세포치료제 시장의 규모도 2010년 1조7,000억원에 달할 것으로 예측되며, 한국의 기술력은 이 분야에서 세계를 주도하고 있기 때문에 현재 진행 중인 세계 의료시장 개방이 이루어 질 경우 더욱 확대될 가능성이 높습니다.[매디팜뉴스 2006.7.19]

줄기세포를 이용한 세포치료제의 개발을 위해서 필요한 기술은 줄기세포의 분화조절기술과 줄기세포의 대량 배양기술입니다. 따라서, 인태반 펩타이드를 이용한 줄기세포의 분화조절기술은 골다공증 치료제뿐만아니라, 다양한 세포치료제의 개발분야에서도 경제적 가치를 실현할 수 있는 잠재력 을 가집니다. 이를 위해 ㈜노바셀테크놀로지에서는 구미의 생명공학기업과 공동연구 및 기술이전을 위해 접촉 중입니다.

(회사의 현황)
(주)노바셀테크놀로지는 포항공대 내 설립된 생명공학 벤처기업으로서 프로테오믹스 기술과 펩타이드 라이브러리 기술을 이용해 신약개발 타켓과 바이오마커를 발굴하고 생물 의약품을 개발하고 있습니다.

프로테오믹스 기술이란 단백질 분석을 통해 질병의 메커니즘을 밝혀 인류에게 더욱 건강한 삶을 제공하는 생명공학의 핵심기술입니다.

회사는 과거의 연구를 통한 다수의 물질과 데이터베이스를 토대로 한 리간드, 타켓, 바이오마커의 유효성을 증명하는 기술력을 보유하고 있으며, 이를 이용하여 대학연구소에 연구 용역을 제공하고 있는 등 외부로부터 연구 결과를 인정받고 있습니다.  

특히 (주)노바셀테크놀로지는 포항공대 연구처장을 역임한 서판길 교수, 포스텍바이오센터장을 역임한 류성호 교수가 연구개발 활동에 적극 참여하는 등 우수한 연구인력을 바탕으로 한 연구개발력이 매우 뛰어난 기업으로 평가받고 있습니다.

○ (주)노바셀테크놀로지가 보유하고 있는 특허 현황(지적 재산권)

(3) 주식회사 와이즈덤레버러토리
○ 대표자 : 김국현
○ 주   소 : 서울시 관악구 신림동 산 56-1 서울대학교 골든헬릭스 2층
○ 설립일 : 2009.01.07
○ 주요제품 : 주름기능성 화장품, 펩타이드 화장품 원료, 탈모방지샴푸(탈모방지 의약외품)
○ 연  혁

(시장의 분석)

1)   화장품 시장

2008년 국내 화장품시장 규모는 6.6조원으로 지난 5년간 연평균 4%의 안정적 성장을 시현해 왔으며 2011년 시장규모가 8조원에 달할 전망입니다.

화장품시장규모

국내 화장품은 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 상위 2업체가 전체시장의 50%를 점유, 과점시장을 형성하고 있습니다.

화장품 국내시장 점유율

가치소비로 프리미엄화 지속, 프리미엄 화장품은 대표적으로 기능성 화장품과 한방 화장품으로 분리 할 수 있으며 기능성화장품은 주름개선, 미백, 자외선차단화장품을 말한다(기능성화장품 성장률 42.6%) (주)와이즈덤레버러토리가 집중하고 있는 분야로서 시장환경은 매우 양호한 상태라고 할 수 있다.

유형별-생산실적현황

2)  샴푸시장

샴푸시장은 크게 프리미엄급, 일반샴푸, 비듬샴푸, 및 탈모샴푸로 분류되며 2008년 기준 2,400억 규모입니다.

국내샴푸시장-브랜드점유율

전체 샴푸 시장 내 신규 브랜드 점유율을 분석해보면, 2006년은 머리결과 스타일링에 초점을 둔 제품이 새로운 브랜드로 출시되었으며, 2007년은 프리미엄, 한방, 두피/모발 보호, 수문유지, 식물성 첨가물 기능에 초점을 둔 프리미엄 제품들이 좋은 성과를 보이고 있습니다.

전체샴푸시장-브랜드-판매액-

샴푸시장의 유통채널은 대형마트 및 슈퍼마켓 매출이 주도하고 있으나, 최근 인터넷몰, TV 홈쇼핑, 및 미용실 판매가 증가하고 있고, 소비자 직접구매보다는 선물시장이 크게 성장하고 있으며, 세트 와 대용량 패키지가 지속적으로 성장세를 보이는 추세입니다.

특히, 소비가 많은 30~40대 비중이 높아짐에 따라 기능성/초고가(한방+탈모)시장 성장이 지속될 것으로 예상되어집니다.(한방탈모샴푸인 “댕기머리”는 전년대비 성과가 눈에 띄게 향상 되었으며 “려”또한 상반기 높은 성장율을 보였습니다.)

(산업의 성장성)
연평균 10% 가량 성장성을 보이는 화장품 산업은 전문직 여성 비중 증가 등 주요 수요층의 경제 능력 향상 및 인구 고령화와 소득 수준 향상에 따른 미적 관심도 증가로 인해 향후 전망도 긍정적인 편입니다.
탈모 시장 성장성 역시 여성 탈모 증가 현상에 따라 관련 제품 시장 규모는 연간 100% 이상 성장 추세에 있다고 할 수 있습니다.

(시장의 여건)
1) 안티에이징 기능성 화장품 시장
피부 외모에 대한 관심은 남녀를 불문하고 그 어느 때보다 높은 상황이고 이런 사회적 환경에 따라 안티에이징 화장품에 대한 소비자 니즈는 매우 높은 상황입니다.
관련 업계에서는 다양한 제품 출시 경쟁 상황으로 차별화된 제품에 대한 구매 성향에 따라 바이오텍 기술 기반(줄기 세포 성분, 피부 재생 등) 안티 에이징 화장품에 대한 구매력이 높은 상황입니다.

2) 탈모 관리 샴푸류 제품 시장
기존 머릿결을 강조하는 제품 위주의 시장에서 탈모 및 두피 케어 효능을 소구점으로 하는 다양한 제품들 마켓 쉐어 확보 전쟁 중인 상태라고 할 수 있습니다.
탈모에 대한 실질적인 효능을 원하는 소비자들은 브랜드에 대한 충성도보다 개인적 효능 만족도에 따라 제품에 대한 충성도가 형성된 시장이라고 파악하고 있습니다.

(회사의 현황)
1) 당사 보유 안티에이징 효과의 바이오펩타이드 복합 성분을 기반으로 피부과 전문의 주름 개선 임상 테스트를 거쳐 주름 개선 기능성 화장품 출시하였습니다.
출시된 당사 주름 기능성 화장품의 핵심 매니어 층 형성을 기반으로 판매 확대를 위한 B2B 기반 다양한 판매 활동 예정입니다.

2) 당사 보유 특허 성분 기반으로 피부과 전문의 탈모 방지 및 양모 효과 임상 테스트를 거쳐 탈모 및 두피 트러블 개선 목적의 샴푸와 헤어 토닉 제품 출시하였습니다.
출시된 당사 탈모 관련 제품군의 핵심 매니어 층 형성을 기반으로 판매 확대를 위한 B2B 기반 다양한 판매 활동 예정입니다.

○ (주)와이즈덤레버러토리가 보유하고 있는 특허 현황(지적 재산권)

(4) 렉스바이오 주식회사
○ 대표자 : 이정규
○ 주   소 : 경기도 과천시 별양동 1-10 렉스타운오피스텔 902
○ 설립일 : 2008년 8월
○ 연  혁

(시장의 개요)

바이오산업은 고부가가치 산업으로 국내 기업들의 참여가 잇따르면서 양호한 성장추세가 이어지고 있다. 그러나 바이오산업은 연구개발 단계에서 긴 기간과 자본이 소요되는 산업으로 제품화에 따른 수익기반의 확보가 어렵다. 이에 국내 바이오업계는 영세기업 위주로 형성되어 있어 선진국의 시장규모에 비해 미미한 상태를 보이고 있다. 그러나 최근 정부의 차세대 성장동력산업 지정과 대기업의 인식전환에 따른 투자확대 등으로 연구개발 활동이 확대되고 있는 것은 고무적인 일이라고 할 수 있다. 또한 초기 수익모델의 창출이 용이한 바이오공정 및 바이오에너지, 바이오식품 부분에 집중되었던 투자가 바이오의약품 부분으로 확대되고 있다. 특히 바이오의약품 부분은 국내 기업들을 중심으로 연구개발 성과가 가시화되고 있어 성장세가 본격화되고 있다.
한편, 사회 구조 변화에 따른 출생률의 급감과 의학 기술 발전에 따른 평균 수명의 연장으로 인해 세계적으로 고령화가 촉진되고 있으며, 우리나라는 세계에서 가장 빠른 고령화 진행을 보이는 국가로, 2000년도에 이미 인구의 7%가 노인인 고령화 사회에 도달했으며, 2018년에는 전체 인구 중 노인이 14%를 차지하는 고령사회에 도달할 것으로 전망되는 한편, 2026년에는 인구의 20%가 노인으로 초고령사회에 도달하게 될 것으로 전망되고 있다.

이와 같이, 인구의 고령화과 건강에 대한 관심의 고조로 의약품 및 건강기능성 식품 등에 대한 수요가 지속적으로 확대될 전망인 가운데 대기업의 투자가 지속적인 성장세를 이끌 것으로 전망된다. 또한 최근에는 바이오기술을 이용한 친환경 제품에 대한 관심이 고조되고 있다.

한국바이오산업협회에 따르면 2005년을 기준으로 708개 기업이 바이오산업에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 특히 장기간의 투자와 막대한 투자비용, 고도의 생명공학기술을 요하는 바이오의약분야는 그 시장규모가 차지하는 비중이 크고 참여기업들도 다수로 전체 바이오기업의 32.8%를 보이고 있으나 일부 대기업 및 전문 바이오업체의 특화된 치료약에 한정되어 있다. LG생명과학이 바이오의약 부분에서 다수의 성과를 보이고 있으며, 동아제약 등의 제약사도 연구개발이 활발하게 진행 중이다.

(산업의 특징)
바이오 의학 산업은 생물학적인 지식과 의학적인 지식이 시너지를 형성하기 때문에, 본 특허 기술이 속한 산업은 소재 측면에서는 의료 산업 및 화학 분야가 기초 산업의 범위에 속해 있고, 제품의 용도 측면에서는 완성된 제품을 효율적으로 사용할 수 있는 의료 산업, 화학 산업 그리고 식품 산업까지 확대 해석하여 광범위한 산업의 우산 속에 있다고 할 수 있다.

한편, 바이오 의료 산업은 다른 산업에서 실시되는 완성품 제조업체와 중간제품 개발 단계에서부터 협력 관계를 통하는 방식으로 최종제품을 개발하는 과정을 밟기 보다는(임상이라는 중요한 중간 관문이 시장에 성공적으로 진입하기 위한 절차로서 활동하기 때문에 그리고 그 과정에서 지불하여야 하는 경제적인 위험이 높기 때문에) 다양한 형태의 개발 단계에서 상품화할 수 있는 특이성을 가진다. 즉, 일반적인 제품형성 과정이라면, 최종 제품을 원하는 제약사나 화학 기업에서 필요로 하는 결론을 독자적으로 연구하고 개발하여 생산, 판매하는 생산 방식을 취하는 것도 가능하지만, 연구 개발하는 과정의 여러 단계에서 미래 가능성에 더 많은 가치를 부여하면서 초기단계의 개발과정에만 집중하는 연구 기술도 하나의 상품성으로 인정받을 수 있다는 점 때문에 다른 산업에서 일반적으로 관할하는 시장과는 상이한 특성을 가진다고 할 수 있다.

렉스바이오(주)의 특허 기술의 위치를 확인하고 산업적인 역할을 살펴보기 위하여 전후방 산업을 고찰하여 보면, 후방산업으로 의약품과 생물학적인 지식을 기본적으로 요구하기 때문에 이러한 지식을 제공하는 또는 기초로 할 수 있는 산업과 연계된다고 설정할 수 있는데, 이는 본 특허 기술이 관계되는 산업이 주변 산업 분야로 전파될 수 있는 가능성을 열기 보다는 특정한 방향으로 집중된 산업의 결과물을 활용 또는 이용하기 때문이다.
당해산업이 후방산업에 미치는 기여도 및 비중은 (현재의 기술이 다양하게 활용되고 있는 많은 상황을 고려할 때) 매우 높은 정도라고 할 수 있다. 전방산업으로는 의약품이 적용되는 의약 산업이 가장 직접적인 연관성을 가질 것으로 판단되고, 의약품이 가지는 파급효과는 실생활에 있어서 큰 비중을 차지한다는 점에서의 강한 영향력 그리고 IT 산업 또는 기계 산업과 같은 타 산업으로의 기초적인 직접적인 파급효과보다는 파생상품과 같은 미래 신규 산업으로의 성격이 더 강하다고 할 수 있다.

바이오산업의 산업구조도

(시장의 여건)

단일클론 항체의 세계 전체 시장은 아래의 표와 같이 연평균 14.2%로 성장하여 2006년 195억 달러에서 2012년 433억 달러에 이를 것으로 예상되고 있다.

단일클론 항체 판매액 전망

[자료 : Datamonitor, "Monoclonal Antibodies Report. Part I, 2007 (항체치료제 제작관련 플랫폼 기술에대한 핵심특허 및 관련 업체 심층분석, 2007)]

항암제의 경우, 국내 시장이 차지하는 비율을 보여주는 것으로 1997년 ~ 2000년까지 평균적으로 세계 시장의 0.5%를 차지하는 것으로 파악되었다. 따라서 단일클론 항체의 시장 규모 역시 이러한 비율에서 크게 벗어나지 않을 것으로 추정된다.

【 세계 항암제 시장 】

[자료 : 신기술동향조사 보고서 : 화학/약품분야, 2000, 제3권 : 항암제와 암진단시약 / 특허청]

국내 단일클론 항체시장의 성장률과 세계 시장의 성장률이 동일하고, 국내 췌장암의 발병률과 세계 췌장암의 발병률이 유사하다고 가정할 경우 국내외 췌장암 단일클론 항체 시장의 규모는 다음의 표와 같은 규모에 이를 것으로 추정된다.
【 췌장암에 적용되는 단일클론 항체 시장 규모 】

(회사의 현황)
산업의 발달로 인해 나타나는 수명 연장에 대한 관심은 경제성장과 함께 현대 사회에서 점점 높아가고 있으며, 화학적인 방법을 치료제에 대한 기술적인 발전이 있었다면, 화학적인 항암치료제가 가지는 단점을 최소화하려는 생화학적인 방법 또한 발전하는 추세를 보여 왔다. 또한 그 중에서 단일클론 항체를 통한 독성기능의 최소화 및 다양화 치료제 성능 upgrade에 대한 소비자들의 요구는 기술발전을 촉진하는 자극제로서의 역할을 수행하여 왔다.
따라서 화학적인 항암제 보다는 다양한 성능 및 기능을 구현하는 단일 클론 항체의 새로운 변신이 시간적으로 그리고 경제적으로 요구되고 있으며, 바이오 의약 기술을 필요로 하는 사업 환경은 자연스럽게 형성이 되어왔다.

이러한 상황에서, 췌장암에 적용 할 수 있는 단일클론 항체를 개발함에 있어서 기존의 모델을 한 단계 뛰어넘어, PAUF 단백질에만 특정적으로 적용 할 수 있는 특성을 통하여 본 평가 기술은 기존 연구 제품과의 차별성과 신규성을 갖게 되었다.

하지만 현재 본 기술을 기반으로 하는 주요 모듈 부분이 개발 완료단계에 있다고 하여도 완벽하게 높은 신뢰도를 유지하도록 전체 시스템과 연계된 검증이 끝난 상황이 아니고, 또한 제품화 및 사업화에 이르기 위해서는 예기치 못한 기술적 사업적 장애요인들이 존재할 수 있고, 그 극복 또한 쉬운 과제가 아님이 지금까지의 평가과정을 통하여 판명되었다. 따라서 여기서는 SWOT 분석에 의거하여 사업화 추진방안을 모색하고자 한다.

사업화의 추진목표를 단일클론 항체 기술의 라이센싱을 목표로 설정하는 것이 바람직한 것으로 사료된다. 이를 위해서 기술적인 우위성을 유지하기 위한 연구 개발 인력의 보강, 산학 협력 과제를 통한 최신 기술 적용 확대가 지속적으로 필요하고, 제품의 신뢰성을 확보할 수 있는 검증 데이터 및 기술 영업 인력의 보강을 하고자 한다.

○ 렉스바이오(주)가 보유하고 있는 특허 현황(지적 재산권) 및 논문 발표 현황

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

1) 바이오사업부
당사의 제품은 외주생산방식으로 생산이 이루어집니다. 이에 따라 원재료를 당사가 매입하여 생산하는 방식이 아닌, 외주생산업체에서 완성된 제품을 공급받고 있습니다. 공급단가는 외주생산자와의 협의로 결정되며 경제상황, 회사현황, 산업현황등을 고려하여 결정하고 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

- 당사는 생산설비가 없는 업체로서 기술을 개발하여 제품을 전량 위탁 생산하고 있    는 관계로 생산능력의 산출과 관련하여 해당사항이 없습니다.
(2) 생산능력의 산출근거

- 해당사항 없습니다.

나. 생산실적 및 가동률
- 해당사항 없습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황
- 해당사항 없습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 해당사항 없습니다.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

(2) 판매경로

(3) 판매전략

5. 수주상황

(주1) 단품 납품이외의 장기성 Project에 대하여 기재함
(주2) 사업보고서 제출일 현재 주요 제품 등에 대하여 수주잔고가 있거나 수주 관련계약을 맺은 사실이 없습니다.

6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항

- 당사의 환위험 관리대책은 다음과 같으며 향후 더욱더 보완할 예정입니다.

 ① 환리스크 관리팀(관리본부내) 조직운영
  ② 외부자문기관 조언 (회계법인 및 거래은행 외환팀)

7. 경영상의 주요계약 등

(주1) 당사는 2009년 5월 10일 이광호(금산광산 대표)로부터  19개의 우라늄 광업권 지분을 양수하는 조건으로 계약을 체결한 바 있습니다. 이에 계약금 10억원을 지급과 동시에 광업권 50%를 양수하였으며, 2차 계약금은 2009년 11월 6일 지급할 예정입니다. 취득한 광구의 광업권은 아래와 같습니다.

○ 취득 광구 대상물

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

* 인원구성 : 총원 0명
(2) 연구개발비용

- 해당사항 없습니다.
나. 연구개발 실적

-해당사항 없음

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급

- 당사는 최근 3년간 신용평가사로부터 신용평가를 받은 바  없으므로 기재를 생략합니다.

나. 기타 중요한 사항

당사는 2009년 3월 31일 현재 국내 우라늄 및 바나듐이 다량 매장된 7개 광구의 광업권 50%를 보유하고 있습니다.
정부투자기관인 한국광물자원공사와 2007년12월 12일에 탐사계약을 체결한 바 있습니다.

2009년 2월 10일에 발표한 한국광물자원공사(Korea Resources Corporation)의 탐사 결과에 대한 정밀조사 보고서에 따르면, 대전 49호 광구의 우라늄 총 매장량은 2353만톤인 것으로 조사되었습니다. 이 광구의 평균품위는 0.038%입니다.[관련 공시 참조 : 2009년 2월 11일 기타 주요경영사항에 관한 공시]

                                     대전 49호 광구(광업권) 주요내용

                                     * 출처 : 한국광물자원공사 정밀조사보고서(2009년 2월)

다. 지적재산권 보유 현황

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보
                                                                                                        (단위 : 원)

                                                                                       [Δ는 부(-)의 수치임]

2. 재무정보 이용상의 유의점
당사는 회계처리 및 재무제표 등의 작성에 있어서 기업회계기준을 따르고 있으며 당

사가 작성한 재무제표에 대한 공인회계사의 감사의견은 다음과 같습니다.

3. 개별 재무제표 작성기준
회사의 기말재무제표는 대한민국의 기업회계기준서 제1호 내지 제23호(제14호는 제외)를 포함한 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 회계정책은 2010년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

4. 한국채택국제회계기준 도입 준비상황
회사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성할 예정입니다. 이를 위하여 별도의 도입추진팀을 구성하여 도입에 따른 영향을 사전분석하고 있으며, 관계자에 대한 사내,외 교육을 실시하고 있습니다. 또한 도입 추진 계획 및 현황을 주기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다.

IV. 감사인의 감사의견 등

(1) 감사인 및 감사의견

(2) 감사용역 체결현황
                                                                                                     (단위:백만원)

나. 내부회계관리제도
당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사등의 정기감사와 필요시 특별감사등을 실시하는등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2009년 회계연도 중 감사는 내부감시장치의 가동이 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다.
또한, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 1분기 '이사의 경영진단 및 분석의견서'는 기재 의무사항이 아님에 따라 제외하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.
각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조바랍니다.

나. 주요 의결사항

(주) 홍종철 사외이사는 2008년 3월28일 주주총회에서 사임하였으며, Masasi Funayama 사외이사는 2008년 12월 19일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. 이찬희 사외이사는 2010년 3월 29일 주주총회에서 선임되었습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명(조정호, 유영선)이 감사업무를 수행하고 있습니다.
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 기타 세부내역은 아래를 참조바랍니다.

가. 감사의 직무
(1) 감사는 당사의 회계와 업무를 감사한다.
(2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
(3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 감사에 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며, 감사는 회사의 회계와 업무 감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

4. 계열회사 등의 현황

(1) 기업집단의 명칭 : 토자이홀딩스(주)
(2) 기업집단에 소속된 회사 및 타법인출자 현황

(주1) (주)노바셀테크놀로지(구. 씨그몰(주))는 2009년 4월 14일 이사회결의를 통해 43.15% 지분을 취득하여 당사의 계열회사가 되었습니다. 이후 2009년 7월 10일 (주)노바셀테크놀로지의 구주주배정방식의 유상증자에 청약, 지분을 추가 취득하였고 이에 보고서 제출일 현재 당사가 보유한 지분율은 54.84% 입니다.
(주2) 베스트엘앤씨(주)는 2009년 4월 20일 이사회결의를 통해 100% 지분을 취득하여 당사의 계열회사가 되었으며, 2010년 3월 31일 주주총회 결의로 티셀바이오(주)에서 베스트엘앤씨(주)로 상호를 변경하였습니다. .

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(주1) 2010년 1월 1일부터 보고서제출일 현재까지 국내BW 신주인수권행사, 국내CB전환행사, 유상증자 등을 통해 약 635,188주의 신주가 발행되어 총 발행주식수의 증가에 따라 최대주주 및 그 특수관계인의 지분율이 감소하였습니다.

2. 최대주주의 변동 현황
최근 3년간 최대주주 변동현황은 다음과 같습니다.

3. 주식분포현황
가. 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주

나. 소액주주현황

4. 주식사무

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황
당사의 임원은 총 13명으로 등기임원은 8명, 비등기임원은 5명입니다.

(1) 등기임원

(2) 비등기임원

나. 직원의 현황
당사는 총 31명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 1.7년입니다. 2010년 1분기중 지급된 급여총액은 199백만원입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

IX. 이해관계자와의 거래내용

가. 최대주주등과의 거래내역
회사는 최대주주와의 거래사실이 없습니다.

나. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 이해관계자와의 단기대여금

다. 채무보증 내역
현재 회사는 2009년 5월 27일 100% 자회사인 티셀바이오(주)가 국민은행 삼성동지점으로부터 10억원을 차입함에 따라 기술보증기금 성남기술평가센터로부터 10억원의 기술평가보증을 받음에 있어 대주주인 당사가 법인자격으로 10억원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 주요경영사항의 진행사항

(2) 주주총회 의사록 요약

(3) 중요한 소송사건

가. 회사가 피고인 소송
1) 회사는 ㈜엘미디어테크와의 물품계약시 담보로 부동산을 근저당설정하여 전자부품을 공급하였으나 ㈜엘미디어테크에서 납품대금 중 일부를 변제하지 않아 담보로 설정한 부동산에 대해 경매를 진행하였습니다. 그러자 부동산의 소유주가 근저당설정 말소를 구하는 소송을 제기하여 현재 계류 중에 있습니다.

2) 회사는 1)항의 ㈜엘미디어테크와 계약 체결시 ㈜에스엔케이테크놀로지스를 연대보증사로 하여 계약을 체결하였고, 이 후 납품대금을 지급하지 않아 ㈜에스엔케이테크놀로지스에서 지급보증을 위해 제공한 부동산을 근저당 설정하였습니다. 그러나 1)항과 마찬가지로 납품대금이 지급되지 않아 채권회수를 위해 경매를 진행하였고, 부동산의 소유주가 근저당설정을 말소를 구하는 소송을 제기하여 현재 계류 중에 있습니다.

(4) 그밖의 우발채무
회사는 (주)디브이디체인에게 전자제품을 납품하였으나, 납품대금 26백만원을 변제 받지 못해 물품대금 청구 소송을 제기(2008.08.21)하여 재판부의 판결을 구하여 승소하였으나, 해당법인 휴폐업으로 인해 대금회수가 불가능한 상태입니다. 따라서  대금 미회수로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

(5) 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황
- 해당사항이 없습니다.

(6) 중소기업기준 검토표
- 당사는 2009년말 현재 중소기업으로 분류되었습니다.

중소기업기준검토표

(7) 공모자금 사용내역

1) 2009년 07월 10일 공모증자 납입금액은 당초 증권신고서상 공모금액은 약 16,197백만원이었으나, 2009년 7월 8일 모집결과 예정금액에 미치치 못하여 자금사용 우선순위 및 시기를 고려하여 2009년 7월 31일 기준으로 5,398백만원 중 상기와 같이 사용하였습니다.

XI. 재무제표 등

재무상태표(대차대조표)

손익계산서

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서