주주총회소집공고

주주총회 소집공고

제 31기 정기주주총회 소집통지서

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 31 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2017년 03월 24일(금요일) 오전 09시

2. 장    소 : 경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14번지 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건  

   제1호 의안: 제31기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   제2호 의안: 사내이사 선임의 건

      제2-1호 의안: 사내이사 이창원 선임의 건

   제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

   제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건        

4. 배당내역

  - 1주당 예정배당금 : 120원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과   명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에  전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수   없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[결산일 이후]

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

상기 주총승인금액은 상근이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 아연말, 인산아연, LiBr,제올라이트를 생산 판매 하고 있습니다.

(산업의 특성)

1. 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)

선박, 컨테이너, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말과
인산아연은 이들 산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며 조선업과 철 구조물 등의
사업은 국가 수출의 주축 산업으로 계속 발전할 것으로 예상되며 또한 수요도 꾸준히창출될 것으로 예상됩니다.

2. 리튬브로마이드(LiBr)
Freon을 사용하지 않고 에너지 비용을 절감하는 방식의 흡수제인 LiBr은 대형 건물  (병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등)에서 중앙집중 냉·난방장치의 흡수제로 사용되며, 대형 사무용 빌딩의 신축시에 중앙집중 냉·난방장치를 설치용으로 선호도가 증가하여 계속적으로 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

3. 제올라이트(Zeolite)
공기 중의 질소를 흡착하고 산소를 방출하는 제올라이트의 분자체(Molecular Sieve) 기능을 이용하여 산소 제조장치에 사용됩니다. 화석연료의 고갈 문제와 환경문제로 고효율의 연소 효율의 중요성이 부각되고 있고, 따라서 산조 제조 장치에 사용되는 제올라이트의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(산업의 성장성)

1. 수급상황
가) 산업전체의 생산 추이, 국내의 시장 규모 추이 및 성장 예측자료

① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다. 조선공업은 우리 나라 업체가 세계 최대의 수주량을 기록하며 발전하고 있으나, 컨테이너 산업은 중국업체의
수주가 대부분으로 국내보다는 중국시장이 성장하는 추세이며, 철 구조물 산업은
고속도로 및 일반 도로, 부두, 철도 등의 기간산업에 대부분 소모되고 있습니다.
당연도에는 세계경기의 침체로 인하여 수요가 감소하고 있으며  국내의 시장은
KCC를 비롯한 도료업체에 당사와 SBC, 태원물산 등의 업체가 납품하고 있습니다.

② 리튬브로마이드(LiBr)
1980년대 중반부터 건축물의 냉·난방에 흡수식 냉·온수기의 선호도가 증가하면서 수입에 의존하던 LiBr의 수요를 당사가 개발하여 연간 2,500톤 규모로 공급하고
있으며,  중국, 동남아, 이란, 인도 등에 수출하고 있습니다.
동 제품의 수요자는 건축물의 냉·난방 시설을 설치하는 엘에스 전선, 삼중테크,
캐리어등이 있습니다.
대형건물의 신축 시에 수요가 발생하기 때문에 건설경기에 민감하며, 현재 국내에서는 당사만이 생산하는 것으로 추정하고 있습니다.

③ 제올라이트(Zeolite)
흡착식 산소 제조장치(PSA)에 사용됩니다.
산소 제조장치의 수요는 산소 사용의 증가에 따라 제올라이트 수요도 꾸준히 증가
할 것으로 추정하고 있습니다.

(경기변동의 특성)
1. 제품과 일반경기변동과의 관계, 경기변동의 장"단 정도, 계절적 경기변동 여부
및 변동 정도와 제품의 라이프사이클

① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
방청용 도료의 기초 원료이기 때문에 일반적인 경기변동과 계절적인 경기변동이
거의 없으며 조선 컨테이너 건설업 등의 경기여부에 따라 가동률의 증감 차이가 있습니다.

② 리튬브로마이드(LiBr)
대형빌딩(병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등) 신축량의 과소여부에 따라 수요가 증감하며 냉·온수기의 수요가 많은 하절기와 동절기에 수요가 증가합니다.

③ 제올라이트(Zeolite)
산소제조장치에 사용되는 흡착제 입니다.
계절적 변동요인은 적으나 유가 및 경기동향에 따라 수요가 변합니다.


(국내시장여건)
1. 시장의여건
 아연말(Zn)의 원료인 아연괴는 국제비철시장(London Metal Exchange; LME)의 수급상황에 따른 가격의 영향을 받으며 원재료의 수입에 대한 규제는 없는 상황입니다.
 
2. 경쟁상황
동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 제품원가 구성에서 원재료가 차지하는 비중이 매우 높고, 제품의 이익률이 낮습니다.
 국내업체 사이에 추가적인 가격경쟁을 통한 출혈 경쟁은 존재하지 않으며 경쟁사별로 안정적인 점유율을 유지하고 있는 상황입니다

3. 향후 전망

 당사에서 제조 판매하는 아연말, 인산아연, LiBr은 산업용 기초원료로 그 수요가
계속적 반복적으로 발생하여 일정량의 수요는 계속 유지할 것으로 전망됩니다.

- 아연말(Zn)/인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
페인트 제조상의 재료로서 철의 외간에 녹 방지용으로 쓰이는 제품으로 관련 산업인 조선산업, 컨테이너산업 등과 밀접한 연관이 있습니다.
 조선산업의 경우 현재 세계 수주잔량을  감안할 때  향후 전망이 양호한 상황입니다.
 그러나 세계경기 상황과 연관되어 성장 할 것으로 추정되며, 아연말, 인산아연 시장은 향후 경제 성장율이 변수가 되어 유지 될 것으로 예측하고 있습니다.

-리튬브로마이드(LiBr)
흡수식 냉동기 및 냉·온수기용 용액으로 사용되는 LiBr의 경우 건설업(오피스 건물,병원, 쇼핑 센터 등)의 증가세와 함께 하는 경향이 있습니다. 따라서 건설경기가
성장의 변수가 될 것으로 추정 합니다.

- 제올라이트(Zeolite)
산소 제조장치에 사용되는 제올라이트의 수요는 유가 및 경제성장률에 따라 변화
하지만 에너지 산업의 성장과 함께 꾸준히 수요가 증가 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(2) 시장점유율

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
현재 아연말 제조업체로는 SBC, 태원물산 등이 있으나 객관적인 자료의 부재로 인하여 각 업체별 시장점유율 산정은 어려운 상황입니다. 다만 아연말, 인산아연의 주요 수요처로는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 제조회사이며, 당사의 경우 국내 최대 페인트회사인 KCC와 2대 점유율 회사인 디피아이 등에 당사의 공급비율이 높은 점을 감안할 때 당사의 시장점유율이 높을 것이라고 추측 가능합니다.

- 리튬브로마이드(LiBr)
현재 리튬브로마이드(LiBr) 국내업체는 없는 것으로 추정되며 일부 업체에서 수입품을 쓰는 것으로 파악되고 있으나 정확한 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

-제올라이트

당사의 제품을 생산하는 업체는 없는 것으로 추정되며 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
 조선, 컨테이너, 철 구조물에 사용되는 중방식 도료(녹 방지용 페인트)의 제조업체에 기초 원료로 사용됨으로 계속적, 반복적으로 수요가 발생합니다.
주요 거래처로는 중방식 도료를 생산하는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 생산업체입니다.
 
-리듐브로마이드(LiBr)
LiBr이란 흡수식 냉 ·온수기 흡수제 입니다. 대형 건축물의 중앙 냉 ·난방시설의 증설여부가 매출 변동에 변수가 됩니다.

-제올라이트
유가 변화로 인해 매출 변동이 예상됩니다. 유가등 세계경기와 민감하게 반응 합니다.

(4) 조직도

한창산업(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

- 손익계산서(포괄손익계산서)

- 자본변동표

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 현금흐름표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.