반 기 보 고 서





                                   (제 11 기)

사업연도 2010년 01월 01일 부터
2010년 06월 30일 까지


금융위원회
한국거래소 귀중 2010년    08월    13일


회      사      명 : (주)아바코


대   표    이   사 : 성득기(인)


본  점  소  재  지 : 대구광역시 달서구 월암동 1107번지

(전  화) 053-583-8150

(홈페이지) http://www.avaco.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책)         상무이사           (성  명) 최 윤 광

(전  화) 053-583-8150


【 대표이사 등의 확인 】

이미지: 2010-대표이사확인_0813

2010-대표이사확인_0813


I. 회사의 개요


1. 회사의 개요


가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 『주식회사 아바코』라고 표기합니다. 영문으로 AVACO CO.,LTD라고 표기하며 약식으로는 (주)아바코 또는 AVACO로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
- 주      소 :  대구광역시 달서구 월암동 1107번지
- 전화번호 : 053-583-8150
- 홈페이지 : http://www.avaco.co.kr

라. 중소기업 해당여부
당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에의한 중소기업으로 분류되어있습니다.

마. 주요사업의 내용
회사의 주요 사업은 FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비 군으로 크게 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있으며 ,OLED 분야로의 사업 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비 개발, 신재생에너지기술개발(박막형 태양전지 제조용 Sputter)에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 사업에 대한 상세사항은 본문 "Ⅱ.사업의 내용"을 참고 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항
당사는 3개의 계열사((주)아바텍,(주)대명ENG,(주)대명FA)가 있으며, 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항"의 "4. 계열회사 등의 현황"을 참고 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항
당사는 신용평가 전문기관인 한국신용평가정보로부터 2007년 6월 8일에 BB(0)등급을 부여, 2008년 6월 19일 BBB(-)등급을 부여, 2009년 5월 22일 BBB(+)등급을 부여, 2010년 05월 12일 A- 등급을 받았으며, 한국기업데이타(주)로 부터 2007년 6월 27일에 B(+)등급을 부여, 2009년 7월 28일 BBB등급을 받은 사실이 있습니다 .

- 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일 평가대상
유가증권 등
평가대상 유가증권의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분
2010.05.12 기업평가 A- 한국신용평가
(AAA~D)
정기평가
2009.07.28 기업평가 BBB 한국기업데이타(주)
(AAA~D)
수시평가
2009.05.22 기업평가 BBB+ 한국신용평가
(AAA~D)
정기평가
2008.06.19 기업평가 BBB- 한국신용평가
(AAA~D)
정기평가
2007.06.08 기업평가 BB0 한국신용평가
(AAA~D)
정기평가
2007.06.27 기업평가 B+ 한국기업데이타(주)
(AAA~D)
수시평가


- 신용평가회사의 신용등급 체계

유가증권
종류별
국내신용등급
체계
부여의미 비고
기업평가
/ 회사채
AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.
A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.
BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.
BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.
B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.
CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다
CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.
C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.
D 현재 채무불이행 상태에 있습니다.


2. 회사의 연혁


가. 당해 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

 당사는 2005. 8월 회사의 본점소재지를 "대구 달서구 호림동5-9"에서 "대구 달서구 월암동 1107"로 변경하였습니다.

(2) 경영진의 중요한 변동

당사는 배종호 前대표이사 체제에서 2006년 7월 배종호,송효선 前 대표이사 2인 공동대표체제로 변동되었다가 같은해 2006년 8월 배종호前 대표이사가 일신상의 사유로 사임하여 송효선 단독 대표체제로 변동되었고 이후 2007년 3월  송효선 前대표이사가 사임하면서 (現) 성득기대표이사가 취임하였습니다.

(3) 기타 중요한 변동상황

2002.02.
LG전자 설비 협력기업 등록
02.
(일본)ANELVA사와 기술협력 관계 체결
03.
LG.Philips LCD Friend Club의 국내설비 분과 회원사로 가입
06.
Venture 기업등록(대구경북지방중소기업청)
2001.12.
병력특례 업체지정(병무청)
2002.06.
LG생산기술원 기술협력계약 체결
06.
ISO9001 품질인증업체 자격 취득
2003.03.
(일본)Shimadzu Co.와 LCD Array Checker LG판매계약 체결
04.
(일본)Kamiuchi Co.와 LCD Clean Crane 기술협력 관계 체결
05.
(일본)Asyst Shinko Co.와 LCD Clean Stocker 기술협력 관계 체결
05.
Venture 기업 재인증(대구경북지방중소기업청)
07.
기업부설연구소 승인(한국 산업기술 진흥협회)
08.
우량기술기업 선정(기술신용보증기금)
08.
파주공장 취득(토지 5,270m² 건물 2,264 m²)
09.
INNO-BIZ 기업 선정(중소기업청)
11.
부품소재 전문기업 선정(산업자원부)
2004.05.
자본금 유상증자(납입자본금 1,500백만원)
08.
IMID 국제정보 디스플레이 전시회 참가
09.
부품소재 개발사업자 선정
- 차세대 LCD Sputtering장비 개발업체선정(산업자원부)
11.
중소기업대상(대구광역시)
2005.02.
자본금 유상증자(납입자본금 1,844 백만원)
- LG벤처, 케이비창업투자, 에스엘인베스트먼트
03.
자본금 무상증자(납입자본금 2,844 백만원)
03.
성서 4차단지 신공장 건립 착공
05.
주권액면분할 실시(액면가 500원)
05.
명의개서대리인 계약체결(국민은행)
06.
통일규격유가증권 발행
08.
성서 4차단지 신공장 이전
10.
기업공개(코스닥시장)
11.
천만불 수출의탑 수상(한국무역협회)
2006.07.
차세대일류상품(SPUTTER) 및 기업선정(산업자원부)
08
국제정보 디스플레이 전시회 참가
10
부품소재 전문기업선정(산업자원부)
2007.03
스타기업으로 선정(대구광역시)
2007.09
SPUTTER 장영실상 수상
2008.06
자본금 유상증자(납입자본금 1,019백만원)
2008.12
신재생에너지기술개발 정부국책사업 참여기업 선정
- 박막형태양전지제조용 Sputtering System 개발(LG전자 주관)
- 유리기판 CIGS계 박막 태양전지 모듈 제조기술 개발(LG마이크론 주관)
지역산업선도기술개발 정부국책사업 주관기업 선정
-유연 태양전지 기판 제조장비 및 전극소재 개발(아바코 주관)
2009.10
대경광역경제권 선도산업 정부국책사업 주관기업 선정
-CIGS 박막 태양전지 제조용 Sputter 및 급속 열처리 기술개발
2009.10
구미 4차단지 신공장 준공(대지 7,000평 / 건축연면적 4,500평)



나. 사업의 목적



(1) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

 당사는 2009년 3월 26일 제9기 정기주주총회 및 2010년 03월 19일 제10기 정기      주주총회에서 각각 태양전지 제조장비의 제조 판매업과 부동산 임대업을 정관상의   목적사업에 추가하였습니다.


(2) 회사가 영위하는 목적사업

목  적  사  업 비  고
1. 산업용 진공장비 제조 판매업
2. 산업용 코팅 제조 판매업
3. 산업용 전자기계 제조 판매업
4. 산업용 자동화기계 제조 판매업
5. 평판 디스플레이 설비 제조 판매업
6. 태양전지 제조장비의 제조 판매업
7. 부동산 임대업
8. 각 호에 관련된 수출입업
9. 각 호에 부대하는 사업일체


다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발행 내역
당사는 2005년 10월에 기업공개를 통해 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 6월 LG디스플레이의 제3자배정방식을 통해 19.9% 지분참여로 1,019백만원 자본금 유상증자를 실시하였습니다.



3. 자본금 변동사항



증자(감자)현황


(단위 : 원, 주)
주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용
종류 수량 주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고
2004년 05월 13일 유상증자(주주배정) 보통주 50,000 10,000 10,000 -
2005년 02월 25일 유상증자(주주배정) 보통주 34,490 10,000 145,000 -
2005년 03월 03일 무상증자 보통주 100,000 10,000 10,000 -
2005년 05월 01일 주식분할 보통주 5,689,800 500 - 액면분할
2005년 10월 08일 유상증자(일반공모) 보통주 2,510,200 500 5,700 기업공개
2008년 06월 10일 유상증자(제3자배정) 보통주 2,037,204 500 3,030 증자비율
19.9%



4. 주식의 총수 등


가. 주식의 총수
당사는 2010년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,237,204주입니다.
당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 284,177를 차감한 현재 유통주식주는 9,953,027주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(2010 . 06 . 30 현재 ) (단위 : 주)
구  분 주식의 종류 비고
보통주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 30,000,000 30,000,000 -
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 10,237,204 10,237,204 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - -

1. 감자 - - -
2. 이익소각 - - -
3. 상환주식의 상환 - - -
4. 기타 - - -
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,237,204 10,237,204 -
Ⅴ. 자기주식수 284,177 284,177 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,953,027 9,953,027 -



나. 자기주식
당사가 기 보유중인 자기주식은 하나은행과 자기주식 취득 신탁계약 등을 통해 2006년 4월 25일 부터  2010년 03월 15일 신탁해지일까지 간접 취득한 것입니다. 그리고 2010년 03월 15일 신탁해지하여 실물(자사주) 701,077주를 반환받아 회사 명의의 증권계좌에 입고하여 임.직원등의 1차부여분 주식매수선택권 행사시 지급하고 있습니다.

(2010. 06. 30 현재 ) (단위 :  주)
취득방법 주식의 종류 기초 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말 비고
법 제189조의2제1항에
 의한 직접취득
보통주 (주) - - - - - -
우선주 (주) - - - - - -
법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득 보통주 (주) - - - - - -
우선주 (주) - - - - - -
소  계 보통주 (주) - - - - - -
우선주 (주) - - - - - -
신탁계약등을 통한
간접취득
보통주 (주) 701,077 - 416,900 - 284,177 -
우선주 (주) - - - - - -
총  계 보통주 (주) 701,077 - 416,900 - 284,177 -
우선주 (주) - - - - - -

주) 2010년 06월 30일  현재 주식매수선택권 행사로 임.직원등에게 지급한
자기주식수는 416,900주이며, 지급후 잔여 자기주식수는 284,177주입니다.

다. 보통주 외의 주식
 당사는 현재 우선주등 보통주외의 주식은 없습니다.

5. 의결권 현황



[2010. 06. 30 현재] (단위 : 주)
구     분 주식수 비고
발행주식총수(A) 보통주 10,237,204 -
우선주 - -
의결권없는 주식수(B) 보통주 284,177 자기주식
우선주 - -
기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(C)
보통주 - -
우선주 - -
의결권이 부활된 주식수(D) 보통주 - -
우선주 - -
의결권을 행사할 수 있는 주식수
(E = A - B - C + D)
보통주 9,953,027 -
우선주 - -



6. 배당에 관한 사항 등


 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

- 신주의 배당기산일
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

 - 이익배당
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.
당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.


최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구   분 제11기 반기 제10기 제9기
주당액면가액 (원) 500 500 500
당기순이익 (백만원) 6,884 11,281 6,940
주당순이익 (원) 710 1,183 793
현금배당금총액 (백만원) - 1,049 954
주식배당금총액 (백만원) - - -
현금배당성향 (%) - 9.30 13.74
현금배당수익률 (%) 보통주 - 1.58 4.17
우선주 - - -
주식배당수익률 (%) 보통주 - - -
우선주 - - -
주당 현금배당금 (원) 보통주 - 110 100
우선주 - - -
주당 주식배당 (주) 보통주 - - -
우선주 - - -



II. 사업의 내용


가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

현재 평판디스플레이(FPD) 산업의 이슈는 LCD와 PDP의 치열한 경쟁에서 LCD의 지속적인 강세와 AM-OLED의 신규시장 진출로 요약할 수 있습니다.

평판 디스플레이 시장에서 과거 P DP가 LCD 대비 높은 가격 경쟁력을 가지고 있었으며 PDP 만의 독자적인 영역이 존재했으나   규모의 경제 및 원가 경쟁력을 달성한 LCD가 기술적인 한계로 생각되었던 8세대 이상 10세대까지의 대면적 구현이 가능해 짐에 따라 평판디스플레이(FPD) 시장점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 그리고 LCD의 빠른 기술 발전과 가격 경쟁력은 FED, SED, OLED 등의 차세대 디스플레이의 시장 진입을 지연시키고 있습니다. 차세대 디스플레이의 기술 성숙도가 미흡하고 가격 경쟁력이 확보되지 않은 측면도 있지만 OLED를 제외하고 다른 디스플레이는 시장진입이 어려울 것으로 보입니다.


TFT-LCD 패널과는 달리 장비 업체는 핵심 장비별로 2~3개의 선두 업체가 전체 장비시장을 놓고 경쟁하고 있는 상황이며, 패널 업체별로 생산라인에 특화된 장비 개발 및 생산 공정의 보안을 위해 경쟁사에 납품하고 있는 장비업체를 회피하는 등의 수직계열화가 심각한 상황입니다. TFT-LCD 장비 시장은 제품의 품질, 가격, 납기 및 A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 작용하고 있으며, 고객의 요구사항에 지속적으로 대응 가능한 업체가 최종 공급자로 선정되는 경향이 높아, 자유 경쟁시장의 모습을 하고 있으나 현실적으로는 생산 공정 보안문제, 이전 세대의 대응 능력, 패널 업체로부터의 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 초기 시장에 진입한 장비 업체가 차기 라인 투자에 참여할 가능성이 높아 신규 업체의 시장진입은 매우 어려운 특징을 가지고 있습니다. 다만 최근 패널 업계간의 장비 교차 구매를 위한 논의가 지속적으로 이루어 지고 있어 수직계열화는 완화될 것으로 기대되고 있습니다.

또한 TFT-LCD 장비 기술은 최근 부각되고 있는 a-Si 박막형 태양전지와 CIGS 박막태양전지 제조에도 적용될 수 있어 기존의 디스플레이 장비업체들은 태양전지 등의 신규시장으로 기술을 확대 적용시키고 있습니다. 미래산업으로 각광받고 있는 태양전지 시장도 기존의 디스플레이 산업과 같이 대규모 설비 투자가 예상되고 있으며, 기술적인 장벽 또한 매우 높아 신규 업체의 시장진입은 기존의 디스플레이 장비 업체 위주로 진행될 수 밖에 없으며, 이미 시장에 참여하고 있는 장비 업체들은 사업 다각화를 통한 경기 변화의 영향을 최소화 하는 기회로 활용하고 있습니다.


(2) 산업의 성장성


(가) 2010년 상반기 디스플레이 시장 동향
2010년 1분기 디스플레이 패널 가격은 비수기임에도 불구하고, LCD 제품 수요 호조 지속으로 강보합세를 보였습니다. 주요 요인으로는 1)중국 춘절 연휴 기간(2.13~19)의 TV세트 수요 강세, 2)패널 업체들이 수익성이 좋은 TV 패널 생산 비중을 늘리면서 모니터 생산 여력이 감소했고, 이로 인해 모니터 세트업체 재고 축적 수요가 강했던 점을 들 수 있습니다. 또한 국내 언론 및 증권사 의견을 종합한 결과 2월 중국 LCD 판매는 310만대로 당초 기대치(350만대)를 약간 하회하는 수준이나, 전월대비 19% 증가를 기록한 것으로 파악됩니다. 특히 춘절 LCD TV 수요는 전년대비 약 68%성장한 것으로 보여 중국의 LCD TV 수요성장 추세는 지속되고 있는 것으로 업계에서는 평가하고 있습니다. 또한 미국 및 유럽 지역 수요도 지속적으로 호조세를 보이고 있는 가운데, 대만 지진 여파 및 유리기판, 편광필름 등 전반적인 부품 부족문제가 지속되어 당분간은 타이트한 수급이 유지될 전망입니다.
또한 10년 1분기에는 AMOLED 관련 해외 업체들의 신규 사업 전략 발표가 많았습니다. 대만 AUO는 현재 보유한 3.5세대 LTPS 라인을 활용하여 내년부터 AMOLED 패널 양산 예정이라는 현지 언론의 보도가 있었고, 일본 스미토모 화학도 2012년을 목표로 OLED 디스플레이 및 조명을 사업화한다는 계획이 발표되었습니다. 한편 ’09년 매출액 기준 세계시장을 95% 이상 점유하면서 AMOLED 시장을 평정한 우리나라 기업은 LG디스플레이가 올 상반기 내 파주 3.5세대 라인의 조기 양산화를 목표로 하고 있고(월Capa 8만장), SMD는 기존 4세대에 증착기를 추가 증설하여 월 생산량을 2.2만장까지 확대할 것으로 전망됩니다.

2분기 초반부터 소폭의 하락세를 보이던 디스플레이 패널 가격은 세트업체의 재고 관리로 인해 3분기에도 하락이 예상됩니다. 이는 세트업체의 유럽발 재정위기에 따른 소비 둔화 우려 및 유로화 약세로 인한 수익성 감소를 피하기 위해 재고조정이 지속될 것이기 때문입니다. 그러나 3분기 중반 이후 글로벌 세트업체의 선제적 재고조정 마무리에 따른 패널 재고 축적이 재개될 것으로 보이는 등 성수기 수요증가가 기대되고 있습니다. 아직까지 유럽 및 중국 LCD 수요에 대한 불확실성이 상존하는 상황이지만 세트 업체 입장에서 마케팅 및 물량 확대 전략을 추진할 것으로 예상되어 점진적 가격 안정화가 기대됩니다.



(나) 평판디스플레이 세계시장 전망

이미지: [디스플레이 패널 기술별 매출액 실적 및 전망(백만불)]

[디스플레이 패널 기술별 매출액 실적 및 전망(백만불)]

       자료출처 : 한국디스플레이산업협회 Display Focus, 2010.01 (DisplaySearch Report 참조)


2009년은 경기 침체의 영향으로 전세계적으로는 기대에 미치지 못하는 실적을 나타내었으나 한국은 세계시장의 50% 이상의 점유율로 세계 1위를 기록할 것으로 추정됩니다. 또한 디스플레이 산업은 최근 완만한 회복세를 나타내고 있으며 일부 패널업계는 향후 증가될 수요에 대응하기 위한 신규투자 계획을 발표하고 있습니다.
DisplaySearch Report를 참고하면 TFT-LCD 부분은 2009년 기준 80,577백만불로 추정하고 있으며, 향후에도 점유율을 지속적으로 유지할 것으로 예측됩니다. OLED 부분도 신규 Application의 등장과 함께 지속적인 성장이 예측되나, 기타 디스플레이들은 시장 점유율을 유지하기는 어려울 것으로 추정되고 있습니다.


(다) 전세계 TFT-LCD 장비시장 전망

 1) TFT-LCD 장비시장 전망
LCD 산업 구조에서 제조 장비 부분은 가장 변동성이 큰 부분으로 DisplaySearch의 'Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report(2010.01)'를 참고하면, 2008년은 사상 최대의 장비시장이 형성되었으나 2009년은 전년대비 50% 이하의 실적을 기록할 것으로 추정하고 있으며 2010년 전망은 상당한 회복을 기대하게 하고 있습니다.


이미지: [q4’09 tft equipment forecast]

[q4’09 tft equipment forecast]

      자료출처 : DisplaySearch, 'Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report'


특히 세계 최고의 기술력을 보유한 한국 패널업체들 중심으로 PVD, CVD, Dry Etcher 등의 핵심장비 국산화에 따라 향후 한국과 중국 시장에서 한국 장비 업체들의 시장 점유율은 크게 향상될 것으로 예측되고 있습니다.
다음은 TFT-LCD 주요 제조 장비의 시장 규모 예측자료로서 2010년은 2009년 대비 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

이미지: [1999~2013 major array tools revenues($m)]

[1999~2013 major array tools revenues($m)]

                                자료출처 : DisplaySearch Business Forum in IMID 2009


2) TFT-LCD 패널업계 투자계획
경기 침체의 영향으로 패널업계의 투자계획에 일부 차질이 발생하고 있으나, LCD TV의 급속한 대형화에 대비하기 위한 6세대 이상급 차세대 라인의 신규 투자는 필수적으로 요구되고 있습니다. LCD 시장의 주도권은 TV 패널에 있으나 6세대 이상 라인을 보유한 기업은 전세계에 7개에 불과하여 선두권 기업들은 지속적인 경쟁력 제고를 위해 대형 차세대 라인에 대한 추가 투자를 지속적으로 계획하고 있습니다.
특히
한국의 LG디스플레이는 2010년 1조 4,860억원을 투자해 월 6.8만장 생산 규모의 8세대 생산라인을 증설키로 결정 하였습니다. 라인명칭은 'P8E+'로 금년 상반기 가동 예정인 'P8E' 라인(월 6만장 Capa)에 이은 LG디스플레이의 세 번째 8세대 라인이며, 내년 상반기부터 55, 47, 32인치 등 TV용 패널을 주로 생산할 예정입니다. 한편, 이미 3개의 8세대 라인을 보유하고 있는 삼성전자도 상반기 중 8-1 2단계 라인에 대한 보완투자를 통해 생산능력을 확대할 계획으로, 알려진 대로 신·증설이 이루어진다면 올 연말에는 LG디스플레이와 삼성전자가 각각 월 24만장 수준의 8세대 생산능력을 보유할 것으로 예상됩니다.


 아래 그림은 전문 조사 기관인 DisplaySearch에서 추정하고 있는 TFT-LCD 기업별 신규 라인 투자계획을 나타내고 있습니다.


이미지: [q4'09 tft array fab activity]

[q4'09 tft array fab activity]

      자료출처: DisplaySearch, 'Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report'


이미지: [q4’09 color filter fab activity]

[q4’09 color filter fab activity]



(라) OLED 부문

OLED 관련 전문 조사업체인 유비산업리서치에 따르면 2009년도 한 해 동안 OLED 산업에 많은 변화가 있었습니다. 모바일 폰, TV 등 글로벌 디스플레이업체들의 잇따른 AMOLED 제품 출시가 이루어짐으로써 AMOLED 시장은 폭발적으로 증가하였으며 이에 OLED 시장은 OLED 출하 이래 최대 실적을 기록하였습니다. 2009년 OLED 디스플레이 시장은 74,798만 달러로 집계되어 전 년도 대비 54.2%의 성장률을 보였으며 2010년 OLED 디스플레이 시장은 151,170만 달러로 2009년 매출액 74,798만 달러에 비해 102.1% 증가될 것으로 예측하고 있습니다.
AMOLED 시장은 2009년 52,868만 달러로 집계되어 전 년도 대비 135.9% 성장하였으며 2010년에는 125,120만 달러로 예측되어 2009년도 대비 136.7% 증가될 것으로 전망되고 있습니다. 2010년 AMOLED 시장은 AMOLED 업체들의 지속적인 투자로 인한 Capa 증설과 시장 수요에 따라 급속하게 성장하면서 전체 OLED의 80% 이상을 차지할 것으로 전망되고 있습니다.

이미지: [oled revenue 실적과 전망]

[oled revenue 실적과 전망]

                    자료출처: 유비산업리서치, 2010년 OLED 연간보고서


한국 OLED 업체들의 시장 선점으로 전 세계 OLED 시장 국가별 판세는 '1강 2중'으로 정리되었으며, 특히 2009년은 SMD가 휴대폰을 중심으로 한 능동형(AM)OLED 시장을 선점하는 데 성공하면서 격차가 큰 폭으로 벌어졌습니다.
한국의 주도권이 당분간 유지될 것으로 전망된 가운데 SMD와 LG디스플레이는 5.5세대급 대면적 OLED 장비 개발은 물론이고 양산 투자계획에서도 경쟁국보다 한발 앞서있으며, 휴대폰에 이어 20, 30인치대 OLED TV 등 다양한 Application 개발에서도 주도권을 쥘 전망입니다.
그러나 2012년 이후 거대 시장을 앞세운 중국 신생업체들의 부상이 예상되며, 특히 2010년 중국 치안마, 비전웍스 등이 양산 투자를 시작하며, AUO, 이노룩스 등 대만의 주력 LCD업체도 그동안 미루워 왔던 AM OLED 투자에 적극적으로 대응할 것으로 예상되어, 2012년 이후 OLED 시장은 한국과 대만, 중국 대결 구도로 재편될 것으로 예상됩니다.

아래 그림은 전문 조사 기관인 DisplaySearch에서 추정하고 있는 OLED 기업별 신규라인 투자계획을 나타내고 있습니다.

     

이미지: [amoled fab activity]

[amoled fab activity]

자료출처: DisplaySearch, 'Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report'




(마) 박막형 태양전지 부문

박막 태양전지(Thin Film Solar Cells)는 기존의 결정질 실리콘 태양전지와는 달리 유
리 등 저가의 Substrate를 활용하고 표면에 박막으로 광흡수층 재료를 증착시킨 태양전지로 변환효율이 실리콘형보다 낮아 건물 외벽 등 일부 용도에만 사용이 국한되어 왔습니다. 그러나 최근 들어 제조과정에 에너지가 적게 소모되어 짧은 기간 내에 투자비용을 회수할 수 있고, 소재비용도 대폭 줄일 수 있는 등 뛰어난 경제적으로도 큰 가능성으로 인해 태양전지 관련 업체들이 투자를 늘리고 있으며, 특히 기존의 TFT-LCD 업체들 중심으로 많은 연구, 개발이 진행되고 있습니다.
박막 태양전지는 기존의 결정질 실리콘 태양전지가 기술의 안정성, 높은 변환효율에도 불구하고 폴리실리콘의 가격 폭등으로 경제성 확보가 어려워지자 이에 대한 대안으로 급부상 되었으나, 최근 다시 폴리실리콘 가격이 하락하고 태양광 시장에서 보다 고효율의 태양전지를 요구하면서 최대 약점인 효율 향상을 위한 연구개발을 지속적으로 수반해야 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.
향후 Utility System 시장이 커지면서 박막 태양전지의 시장 점유율도 높아지지만 효율 향상을 위한 연구개발이 수반되지 않으면 대량으로 양산되는 결정질 태양광 모듈과는 가격 경쟁에서 이기기 어려울 것으로 생각됩니다.
현재 태양전지는 효율 향상 외에 생산캐파 증설로 규모의 경제를 통한 원가 절감이 요구되는 시기로 진입하고 있으며, 2010년 Top Tier 업체들의 태양전지/모듈 생산캐파는 1GW 규모 수준으로 예상되며, 2013년까지 결정질 Si 태양전지의 시장 점유율이 80% 내외를 유지할 것으로 추정하고 있습니다.
그러나 박막 태양전지는 세계적으로 아직 산업화 초기단계로 대외경쟁력을 확보하기가 보다 용이하고, IT 기술을 기반으로 하기 때문에 우리나라가 보유하고 있는 반도체 및 디스플레이 기술을 활용하면 짧은 시간 내에 기술 및 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
폴리실리콘 가격 하락이 결정질 Si 태양광 모듈의 높은 시장 점유율을 지속적으로 유지 시켜주고 있는 가운데, 2009년은 CdTe의 약진으로 박막 태양전지의 점유율이 18%에 이르게 되었습니다. 비록 2010년은 First Solar의 생산캐파 증설 지연 및 결정질 태양전지 업체들의 공격적인 생산 캐파 증설로 박막 태양전지의 시장 점유율은 다소 감소 될 것으로 예상됩니다만, 원가 경쟁력이 가장 뛰어난 First Solar 社의 CdTe 박막 모듈은 PV 시장에서 박막 태양전지의 가능성과 제조 원가의 중요성을 보여주고 있습니다.


이미지: [global pv module market share forecast by technology (2006~2013)]

[global pv module market share forecast by technology (2006~2013)]

                        자료출처: Displaybank, '2010 PV Market Issue Analysis'



이미지: [recent pv market status (first solar)]

[recent pv market status (first solar)]


2013년까지 박막 태양전지 중에서 CdTe는 시장에서 40% 이상의 점유율을 유지 할 것으로 전망되며, 원가 절감과 효율 면에서 뒤처진 a-Si은 꾸준한 기술 개발로 시장에서 점진적인 성장이 예상됩니다. CIGS는 양산성 기술의 극복이 예상되는 2012년 이후부터 큰 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

                         

이미지: [global thin film solar module market share forecast by technology (2006~2013)]

[global thin film solar module market share forecast by technology (2006~2013)]

 자료출처: Displaybank, '2010 PV Market Issue Analysis'


2009년 기준 태양광 모듈의 매출액은 LCD 모듈&반도체 디바스 산업의 1/4 ~ 1/11 수준이나 향후 매출 성장률은 2~10배 수준으로 예상되며 성장 가능성은 매우 큰 산업입니다. 박막형 태양전지 관련 인프라 및 기술이 발전하고, 시장 규모가 지속적으로 커가면서 결정질 Si 모듈과의 가격 경쟁력을 갖추기 위해서 박막 태양전지 모듈 가격의 하락세가 지속적으로 이루어 질 것으로 전망되며, 예측과 같은 고성장이 이루어 진다면 평판디스플레이에 이어 매우 유망한 산업으로 발전할 것은 분명합니다.



이미지: [global pv market scale & revenue forecast(2006~2013)]

[global pv market scale & revenue forecast(2006~2013)]

이미지: [solar module price’s comparison ratio trends(2006~2013)]

[solar module price’s comparison ratio trends(2006~2013)]


 (3) 진입의 난이도

FPD 관련 산업은 신규로 진입하기에는 크게 다음과 같은 어려움들이 존재합니다.

가) 고객과의 관계에 의한 진입의 난이도

당사가 주력하는 FPD 및 박막형 태양전지 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.
 
나) 공정기술 및 개발비에 의한 진입의 난이도

핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타업체의 진입이 쉽지 않습니다.

다) 보안과 기술보호에 의한 진입의 난이도

FPD 및 박막형 태양전지 패널업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시에 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도 입니다.

(4) 경쟁수단

디스플레이 및 박막형 태양전지 제조 장비의 주요 경쟁 요소는 제품의 기획/설계, 납기 대응, 원가 경쟁력, 제품 보증(A/S대응)에 따른 고객 만족으로 요약될 수 있습니다

먼저 제품의 기획/설계 측면에서는 당사의 마케팅, 연구 기획팀을 중심으로 향후 시장 방향 및 패널 업계의 공정 변화를 예측하고, 전체 직원 중 50%에 이르는 연구/개발 인력의 인프라를 통해 경쟁업체 보다 우수한 제품 개발에 힘쓰고 있습니다.

미래의 FPD 및 박막형 태양전지 시장동향 및 기술동향을 파악하여 관련 장비에 대해적기에 투자를 실시, 기술 개발을 가능하게 합니다. 앞선 기술을 바탕으로 고객에게 당사 제품들을 제안할 수 있어, 고객의 설비 투자시 당사는 타사에 비교하여 유리한 위치에 설 수 있습니다.

두 번째로 납기 대응, 원가 경쟁력은 당사의 관계 회사인 대명 ENG와의 긴밀한 협력관계를 통해 타사 대비 대면적 진공 장비의 가공기술 및 제조원가의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

FPD 및 박막형 태양전지 제조공정 중 상당 부분이 진공을 이용하고 있으며, 앞선 진공 장비의 가공기술은 장비 제작기간의 단축을 가능하게 합니다. 장비 제작기간의 단축으로 납품 전 장기간 장비의 성능을 검증할 수 있으며, 고객의 요구가 있을 경우에는 지정 납기일 보다 빨리 장비를 납품할 수 있습니다. 빠른 납기 대응은 고객이 양산 일정을 당기는 것을 가능하게 하여 고객의 이익을 실현하며, 나아가 고객 만족을 통한 신뢰의 확보가 가능하게 됩니다. 그리고, 당사의 원가 경쟁력으로 확보한 재정능력은 연구/개발에 투자가 가능하여, 향후 장비의 성능 향상이나 신기술 개발에 활용할 수 있어 고객에게 기술적인 신뢰감을 줄 수 있습니다.

마지막으로 제품 보증은 당사 제품에 대한 고객의 만족도 측면에서 A/S 팀을 중심으로 현지대응, 24시간 이내의 본사대응 체계를 구축하여 당사 장비의 불량으로 인한 제품 생산 차질을 최소화하여 고객과 상호 신뢰감을 유지하고 있습니다. 차후 고객의설비 투자 시 고객과 당사간의 상호 신뢰감을 통해 제품 개발에서부터 양산 후 지속적인 대응에 경쟁사와 차별화 전략을 취하고 있습니다.

(5) 경쟁업체와의 기술, 제조비용 등에 관한 우위사항

가) 생산비용에 관한 우위사항

디스플레이 제조 장비의 특성상 장비의 세대별 크기, 적용 공정의 차이 등으로 인해 동종업계와의 직접적인 생산단가 비교에는 무리가 있습니다만, 년간 실적을 비교를 통해 업체간 제조비용의 우위여부를 간접적으로 비교할 수 있습니다.  아래는 국내 디스플레이 장비업체별 2010년 1분기 실적을 간접적으로 비교한 표입니다.

【디스플레이 장비업체별 2010년 1분기 실적】

구 분 AVACO 주성엔지니이링 로체시스템즈 에스티아이 오성엘에스티 케이씨텍 탑엔지니어링
매출액 비율 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
매출원가율 87.82% 67.06% 70.02% 89.79% 87.58% 81.49% 79.39%
매출총이익율 12.18% 32.94% 29.98% 10.21% 12.42% 18.51% 20.61%
판관비 비율 5.17% 24.41% 19.40% 8.23% 6.60% 9.04% 19.46%
영업이익율 7.00% 8.53% 10.58% 1.98% 5.82% 9.47% 1.15%
법인세비용차감전
계속사업이익율
6.81% 3.09% 12.47% 6.40% 0.76% 11.83% 5.47%
당기순이익율 5.36% 3.09% 12.47% 5.56% 0.76% 8.76% 6.73%


나) 기술에 관한 우위사항
FPD 및 태양광용 장비의 빠른 기술수요 변화에 대처하기 위해 자체 부설연구소를 운영하고 있으며, 2004년 부터 정부국책사업에 적극 참여하여 기술개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히, 그동안 해외에서 도입해왔던 LCD제조용 In Line Sputter를  (주)LG전자와 공동개발하여 2006년 8월 국산화에 성공한 바 있습니다.

또, 당사는 주문의 불연속성이라는 수주산업의 특성에 능동적으로 대응하고, 국내외 대규모 수주에 따른 원활한 장비 제작 및 Setup을 위하여 동사의 관계사(아바텍, 대명엔지니어링) 및 협력회사 등을 적극 활용하고 있습니다. 특히 관계사인 대명엔지니어링은 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 제품의 품질 보증에 주력하고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성


1) 주요 원재료의 조달원

당사는 로봇 등을 포함한 일부 원자재를 해외에서 매입하고 있으며, 나머지 원재료인SUS, 알루미늄, PVC 등과 가공품인 볼트, 너트, 오링, 배관, 필터, 펌프 등은 국내 해당업체로부터 매입하고 있어 원자재의 안정적인 확보에는 아무런 문제가 없는 것으로 판단됩니다.
 
다만, 최근 국제적인 원자재 가격의 상승 및 원자재 품귀현상과 관련하여 동사에서 사용하는 원자재 중 SUS, 알루미늄, PVC 등은 그 가격이 상승하고 있습니다. 동사는 원자재의 안정적인 확보를 위하여 LOI 또는 P/O 수주시점에서 원자재 발주를 수행하고 있으며, 다양한 규격이 존재하는 부품의 표준화 설계 등을 통하여 대량구매가가능하게 하고, 구매처를 다변화하는 등 원자재의 안정적 확보에 만전을 기하고 있습니다.

2) 원재료 및 노동력 등의 수급상의 특성

수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 동사는 특히 관계사인 대명엔지니어링 및 153개의 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어, 수주 물량이 급격하게 증가하더라도 원재료 및 구매품 확보에는 문제가 없을 것으로 예상됩니다.

노동력의 수급 측면에서 전장배선, 배관작업 등은 저렴한 비용으로 숙련기술을 활용할 수 있는 전문업체들이 많기 때문에, 이러한 기능을 내부 숙련화하는 것보다 전문 외주업체를 이용하는 것이 비용 및 자원활용 측면에서 유리합니다. 기술적으로 충분히 숙련되어 있는 품목은 외주생산으로 처리하고, 이로 인한 절감 자원을 전략품목의 연구개발 등에 활용하고 있습니다.

3) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

주요 원재료의 가격은 당사 영업비밀로서 기재하지 않음

4) 수입규제 유무 가능성

당사와 관련된 FPD 산업 및 FPD 생산에 필요한 장비 산업의 원자재 관련 수입 규제는 현재까지 없으며, 차후 발생할 가능성도 낮은 편입니다.


(7) 관련법령 또는 정부의 규제 등


디스플레이 산업과 관련되어 국내 및 해외에서 특별하게 규제하고 있는 상황은 없습니다. 특히 FPD 관련 산업은 세계시장을 선점하기 위한 경쟁으로 규제보다는 각국마다 정부차원의 지원정책 등을 실시하고 있습니다.

한국은 TFT-LCD 분야에서 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있음에도 불구하고, 부품소재 및 장비의 국산화율은 20~30% 수준으로 기술경쟁력이 취약한 수준이며, 이를 극복하기 위하여 정부는 성장 잠재력이 큰 부품소재 및 장비 품목을 발굴하여 로드맵을 작성하고 이에 따라 집중적으로 지원하고 있습니다. 또한 '07년부터 정부는 "전략기술개발사업"을 통하여 차세대 성장동력으로 육성 가능한 15대 전략기술분야(7개 사업)를 중심으로 사업구조를 개편하였으며, 그 중 디스플레이 분야는 '07년 시범사업으로 선정되었습니다. "전략기술개발사업"은 기술전략위원회, 기술위원회, R&D 관리전담 팀 등 새로운 추진체계를 통해 전략적인 연구기획과 평가관리의 전문성 및 책임성을 확보하여 기존 기술개발사업의 전략 부족, 지원영역 중복 등의 문제를 해결하고 미래의 성장동력으로 육성 가능한 전략기술분야를 중심으로 기술개발을추진하기 위해 기획되었으며, 특히 지식경제부는 디스플레이 장비, 재료 유망품목 및선도기업의 적극적 육성발전을 위해 "전략기술개발사업"을 통해 지속적인 기술개발을 지원할 계획입니다.


나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황


당사는 설립 시 FPD 제조용 진공 및 클린 반송 장비 개발을 통해 고객에게 최적의 Solution을 제공하며 차세대 장비 국산화를 통한 신규 시장 창출을 기업의 목표로 하였습니다. 이시기는 국내외적으로 TFT-LCD 4세대에 대한 설비 및 PDP 양산 라인에 대한 투자가 활발히 진행되어 FPD관련 국내외 시장이 활성화 되는 단계였습니다.
당사는 기존 CRT 제조용 설비관련 경험이 풍부한 설계 및 조립 인력을 바탕으로 외부 설계 전문 인력의 추가 확보를 통해 국내 최초로 PDP 양산 라인용 배기 카트 시스템을 개발하여 LG전자 PDP 1라인에 초도 공급하였습니다.
LG전자 생산성연구원 등에는 R&D용 FPD 제조 장비를 납품 하였으며, 이를 통하여 진공 관련 공정기술과 양산 장비 제조기술을 확보하고 설립 초기의 양산용 진공 장비에 대한 부족한 기술력을 보완하였습니다. 또한 일본 Anelva의 소형 액정 주입기에 대한 위탁 생산을 통해 양산용 진공 장비 제작과 관련된 해외의 선진 기술을 적극 도입 하였습니다.
회사 성장기에는 국내외적으로 LCD 시장이 급성장 함에 따라, TFT-LCD 5, 6세대에 대한 설비 투자가 본격화 되었고 동사 매출 또한 매년 100%이상씩 급성장 하였습니다.

LG LCD와 Philips의 합병으로 탄생한 LG.Philips LCD(현,LG디스플레이)가 막대한 자본을 바탕으로 본격적인 투자를 시작하면서, 국내외 LCD 시장 규모에 급격한 변화가 일어나기 시작하였습니다. 당사는 한국이 2001년 LCD 시장에서 세계 1위로 부상할 무렵, 해외의 선진 물류업체인 KAMIUTHI, ASYST SHINKO 등과 기술협력을 통하여 LG.Philips LCD(현,LG디스플레이)에 물류 반송 장비 영업을 시작하였으며, TFT-LCD 업계의 5, 6세대 라인 투자가 본격화된 시점('02~'05)에서는 LCD 관련 물류장비 컨소시엄에 참여하여 해외에도 진출하기 시작하였습니다. 이러한 노력으로 반도체 및 디스플레이 분야 클린 반송 전문업체인 일본의 ASYST SHINKO와 기술협력 및 컨소시엄 관계를 통해 LG.Philips LCD(현,LG디스플레이) 5, 6세대용 Clean Stocker 시스템을 수주하였고, 대만 Quanta Display(현,AUO) 6세대용 클린 반송장비 납품에도 성공하여 당사의 물류 반송 장비에 대한 매출이 급격하게 증가하였습니다.
동 기간의 매출 확대에 힘입어 ISO9001 인증을 통한 내부 품질 시스템을 확립하였으며, FPD 제조용 차세대 장비 개발을 위한 기술연구소 설립, 지역 대학과 산학협력을 통해 LCD 6세대용 Pick and Place(P&P)시스템을 개발하였습니다. 또한 PDP 배ㆍ봉착 일체형 시스템, 비접촉 전원공급장치를 부착한 7세대용 Clean Stocker 시스템도 자체 기술로 개발 완료하였습니다.

최근 영업력 향상을 위해 해외 영업 전담부서 조직을 강화하였으며 , 고객감동을 위한 A/S 체계를 확립하였습니다. 또한 국제 전시회( FPD China 및 그린에너지 엑스포 ) 참가를 통한 대외 인지도 향상으로 우수 인재 확보 및 동사의 기술에 대한 인지도를 높일 수 있는 계기를 마련하였습니다.


또한 동사는 FPD 장비산업의 국산화 필요성을 인식하여 기 개발 완료된 7세대 물류 반송 장비 설계 능력과 진공 장비 제작 기술 및 기술연구소의 축적된 공정 기술을 바탕으로 수요기업인 LG.Philips LCD(현,LG디스플레이)와 공동으로 LCD 7세대용 Sputter 장비 개발을 시작하였습니다. 장비 개발 및 마케팅 전략 수립에 동사의 인적, 물적 자원 등 모든 역량을 집중한 결과 개발 성공하였으며, 개발된 TFT-LCD용 Sputter 1호기 는 2006년 수요기업에 납품되어 양산 적용 중에 있습니다.


  도약기에는 국내외적으로 TFT-LCD 8세대 설비에 대한 지속적인 확장 투자와 7세대 이하 설비에 대한 추가투자 및 OLED에 대한 신규 설비 투자가 예상됩니다. 또한 신재생에너지 관련 박막태양전지 분야에서도 초기 Pilot Line의 투자가 예상됩니다.
이와 같은 국내외적인 FPD
및 박막태양전지 설비 시장에 효과적으로 대응하기 위해 이미 개발 완료된 8세대 물류 반송 장비 및 전용장비에 대한 영업 활동을 강화하고, 국산화에 성공한 TFT-LCD Sputter 장비의 본격적인 주력 제품화와 함께 차세대 산업으로 부각되고 있는 박막형태양전지 장비시장 진출에도 동사의 역량을 집중하고자합니다. 이로 인해, 그 동안 시장 장벽이 비교적 쉬운 반송장비 위주의 매출구조에서 부가가치가 높고 핵심기술력이 필요한 진공장비 위주로 주력제품이 전환될 전망입니다.


또한 향후 동사의 매출 기반 안정화 및 지속적인 성장을 위해 내부 조직을 진공장비, 전용장비, 자동화장비 군으로 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있습니다. 현재 취약한 해외 마케팅을 위해 인력과 조직 보완을 실시하고 있으며, 특히 중국 시장 대응을 위해 다양한 방안을 마련하고 있으며 유관기관 (한국디스플레이산업협회)과도 공동으로 FPD 설비 투자가 활발히 이루어 지고 있는 대만, 중국 등의 해외 시장 진출도 적극적으로 추진하고 있습니다.

TFT-LCD 관련 장비들을 납품하면서 쌓아온 고객들과의 신뢰는 최근 FPD 시장의 한 축으로 성장하고 있는 OLED 분야로의 사업 확대에도 도움이 되고 있습니다. 당사는 기 개발하여 LG전자에 납품한 PM 방식의 OLED Encapsulation 관련 장비 기술을 바탕으로 AM 방식에도 적용할 수 있도록 내부적인 연구개발을 진행하였으며, 최근 3.5세대급 AM OLED Encapsulation 장비를 개발 완료하여 수요기업에 납품, 신뢰성 Test를 진행하고 있으며 양산적용 단계로 진행될 예정입니다 .

당사는 또한 TFT-LCD 산업에서 축적한 Sputter 관련 기술을 활용하여 박막형 태양전지 장비 시장에 진출, 사업화에 성공하였으며, 현재 수요기업은 양산적용 및 태양전지 신뢰성 평가를 진행하고 있습니다. 최근 태양전지 산업은 고유가 등의 원인으로 인해 폭발적으로 성장하고 있으며, 당사가 보유하고 있는 Sputter 관련 기술은 태양전지 제조에 있어서 핵심적인 기능을 담당하고 있어 향후 시장성은 초기 디스플레이 산업 못지않게 큰 성장을 이룩할 것으로 기대합니다.

또한 정부과제인 신재생에너지기술개발사업에도 참여하고 있으며, LG전자와는 a-Si 기반의 박막형 태양전지 제조용 Sputter 장비 개발을 LG이노텍(구 LG마이크론)과는 CIGS 박막형 태양전지 제조를 위한 Sputter 장비개발을 진행하고 있어 박막형 태양전지 시장이 본격적으로 형성될 경우 Sputter 장비 시장을 선도할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.


당사의 2010년 반기 영업실적은 주거래처의 LCD 제조장비 지속적인 수주확보 및 국내외 태양전지용 및 LCD 제조용 SPUTTER 장비 수주증가에 따른 매출의 증가로 매출액 및 영업이익이 전기대비 흑자 지속,  전년동기 대비 큰 폭으로 늘었습니다.




(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 TFT-LCD 및 PDP 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분됩니다


(2) 시장점유율 등

디스플레이 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널업체에 대한 총 발주량및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 FPD 장비업체들, 특히 LCD 장비업체들은 지난 2002년 이후 대규모 장비 증설로 2004년에 전년대비 77.2%가 늘어나는 폭발적인 성장세를 기록했습니다. 2004년 하반기까지 패널업체들의 장비증설이 어느 정도 마무리되면서 2005년 장비업체들의 매출은 소폭 하락세를 보였지만 해외시장진출과 사업다각화를 통해 꾸준한 성장세를 구가하고 있습니다. 이처럼 외형적인 성장과 함께 국내 LCD 장비기술의 국산화도 급속하게 이루어지고 있어 일부 공정 장비에 대해서는 국산화율이 50%대에 달할 만큼 내실 있는 성장을 이루었습니다. 최근에는 국내 LCD 패널업계의 장비 국산화 의지와 함께 8세대 추가 투자 및 OLED 신규투자가 이루어지고 있어 장비업체들에는 또다른 기회가 되고 있습니다.
특히 LCD 제조 장비 가운데 전공정장비의 경우 높은 기술력을 요구하며 빠른 세대교체로 인하여 진입장벽은 매우 높습니다. 지난 2004년 전체 LCD 장비시장규모의 71.5%를 차지할 만큼 전공정장비의 비중은 컸습니다. 반면 후공정 장비시장은 시장규모가 작은데다 기술 장벽이 낮아 국내 업체들 간의 경쟁이 치열합니다.
LCD 장비산업은 대표적인 기술집약적 산업으로 LCD 양산에 적용할 수 있는 다양한 장비를 개발해야 하기 때문에 개발기간이 길고 가격도 고가로 대규모 개발자금이 필요한 특성이 있습니다. 또한 신제품이 개발되어도 장비의 성능과 기존 라인에 설치하여 신뢰성을 입증 받기까지 6개월 이상의 시간이 걸리기 때문에 실제 매출로 이어지기까지 오랜 기간이 소요됩니다. 그리고 LCD 공정기술과 장비기술은 서로 연관관계가 깊어 LCD 패널업체와 협력 없이 단독으로 개발이 불가능한 것도 특징입니다.
동일한 장비라 하여도 패널업체들은 경쟁하는 입장에서 공정기술, 영업기밀 등의 정보가 유출될 수 있기 때문에 자신의 협력사에서만 장비를 공급받는 폐쇄적인 시장구조를 가지고 있습니다. 이런 이유 등으로 국내시장에서 장비업체들이 공급처를 다변화하기에 어려움이 크고 패널업체의 생산규모와 라인증설 계획에 따라 모든 장비개발계획에서부터 납품이 좌우되는 종속적 관계가 유지되고 있습니다. 또한 무엇보다도 중요한 것은 패널업체들의 요구에 맞춰 반드시 납기일을 지켜야 하며 제품하자가 발생했을 경우 향후 영업에 지대한 영향을 미치기 때문에 신뢰관계가 깨지지 않도록 해야 합니다.

LCD 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화 해야 합니다. 일본의 샤프는 세계최초로 10세대 LCD 생산라인을 구축하였으며 대만의 패널업체인 AUO, CMO 등도 8세대 투자를 진행, 검토하고 있어 향후 장비업체들은 세계 시장상황에 맞는 적절한 투자와 함께 원가 절감노력, 생산효율향상, 신규 Item의 도출 등을 통해 경쟁력을 강화하여야 합니다.
또한 한국 정부는 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 해외의 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 국내 장비업계의 폭발적인 성장시기 수준의 매출 증가세는 지속될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.


다만, 다음과 같이 성막장비(이하Sputter라 칭함) 및 OLED Encapsulation 등 차세대디스플레이 공정 장비 개발 및 신재생에너지기술개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

첫째,  FPD 장비산업내에서의 시장선점과 수익율 제고를 위해  당사는 산업자원부의'부품소재기술개발사업' 일환으로 차세대 TFT-LCD 액정용 핵심장비 가운데 하나인Sputter를 개발하였으며, 2006년 8월 거래처에 납품된 최초의 국산화 장비는 현재
양산에 사용되고 있습니다. 또한 이러한 기술 개발을 통하여 기존 ULVAC, AKT 등 해외업체들로 부터 100% 도입에 의존했던 TFT-LCD 공정용 Sputter 장비를 국산화하는 한편 수요기업의 차기 Line 투자 대응과 해외로의 수출도 적극 추진하고 있습니다.


둘째, 당사는 또한 디스플레이 분야에서의 기술 개발 성과를 박막형 태양전지 분야에 적용하여, 국내 최초로 2007년 2월 박막형 태양전지 제조용 Sputter를 수주 받아 제작, 납품하였으며 현재 수요기업에서 양산 적용중에 있습니다. 또한 신재생에너지 분야로 사업 확장을 진행하고 있으며 2008년 12월에는 정부과제인 신재생에너지기술개발사업의 설비분야(a-Si 박막형 태양전지 Sputter 및 CIGS 박막형 태양전지 Sputter)의 주관 및 참여기관으로 선정되어 활발하게 연구개발을 진행하고 있습니다.

셋째, 다이아몬드 휠 방식을 적용한 LCD 유리기판 절단 장비(SCRIBE), 편광판을 부착하는 POL 부착기, POL Ass'y를 투입하여 Source & Gate TCP를 부착하는 TAB Bonder, POL 부착 후 POL과 Glass 사이에 생기는 기포를 열 및 압력을 이용하여 제거하는 탈포기(Autoclave), TAB 부착부의 크랙/산화/이물유입 방지의 목적으로 수지를 도포하고 경화하는 수지도포기 등의 TFT-LCD Cell 및 Module 공정 장비 부문에서도 지속적으로 매출을 달성하고 있습니다.

또한 OLED 제조에서 유기물 증착 후 소자를 보호하기 위한 Encapsulation 공정 장비(3.5세대급) 개발을 완료하여 수요기업에 납품, 신뢰성 평가중에 있습니다.

이와 같이 당사는 기존 디스플레이 공정용 반송장비 부문에 이어 LCD 제조용 Sputter와 박막형 태양전지 제조용 Sputter 장비 등으로 사업영역을 확대하고 있으며, 차세대 디스플레이 및 Flexible 공정에 대응하기 위한 OLED 제조용 Encapsulation 시스템, 필름 기판에 박막을 증착하기위한 롤투롤 Sputter 장비 등도 지속적으로 연구/개발을 진행하고 있습니다.


(5) 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : %, 천원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
반 송 제품매출 STOCK & 반송 주1) 주2) 37,410,918(36.2%)
MAINT용  CRANE 1,935,838(1.9%)
전용기 제품매출 AUTO CLAVER 3,778,471(3.6%)
SCRIBE & CELL 3,994,119(3.9%)
POL부착기 7,014,431(6.8%)
탈포장입기 21,226(0.0%)
TAB BONDER 14,431,211(14.0%)
FPR 부착기 164,105(0.2%)
AGING STOCKER 480,540(0.4%)
진공 제품매출 EVAPORTATION & COATING 895,685(0.8%)
OLED ENCAPSULATION 1,123,323(1.1%)
SPUTTER 29,841,868(28.9%)
태양전지용제조장비 415,245(0.4%)
기타 제품매출 기타장비 1,862,795(1.8%)
합                  계 103,369,775(100.00%)


주1) 제품설명
① Stock & 반송 :LCD 제조 공정중  Glass가 탑재된 Cassette를 수평 이송하는 Transfer (Port) System과 Cassette를 적재하는  Stocker 및 Stocker에 Cassette로 공급하는 Robot (P&P)장비 입니다.
② Main용Crane : LCD 제조용 진공장비의 정비 및 점검을 위해   정해진 구간을 이동하여 장비의 일부분을 들어올려서  이동시키기 위한 장비 입니다.
③ Auto Clave : LCD  MODULE 생산 LINE의 자동 탈포기 SYSTEM으로 편광판을 부착 후 Panel과 편광판 사이에 잔존하는 기포를  가온,가압 하여 제거하는 장비 입니다.
④ Scribe & Break System : LCD 합착후 Glass를  절단하는 공정으로,  Cassette에 적재된 LCD 원판 Glass를 1매씩  공급하여 일정크기의 Stick Panel로  절단 및 분리 한 후에   Stick 탑재용 Cassette에 적재하는 장비 입니다.
⑤ POL 부착기 : 세정완료된 Panel의 상/하 표면에 편광판을 부착하기 위해 편광판 공급 보호 Film박리, Panel투입 위치결정 상태에서 Roller 부착방식에 의해서 편광판을 자동으로 부착하고 Tab Bonder System에 자동으로 공급하는 System입니다.
⑥ 수지 도포기 :  Panel 의 TAB Bonding 부에 수지를 도포하고 UV 를 조사하여 경화 시키는 설비 입니다.
⑦ 탈포 장입기 : 일정 공정을 거친 정품의 Panel 을 이동 및 보관이 용이토록 Box 에 장입하는 설비 입니다.
⑧ TAB BONDER : 고속,고정도의 Bonding System으로,TCP Reel로 공급된 TAB IC를 Punching 후, ACF 를 매개체로 하여 TAB IC와 LCD Panel을 열 압착한 후 정밀 검사를 수행하는 장비로서 ACF 부착, 가압착, 본압착, 부착검사 Process로 구성된 전자동 In-line 설비 입니다.  
⑨ Evaporation & Coating : OLED Display 창을 만들기 위해 발광 물질인 유기 또는 무기물을 열 도가니에 장입 후 고 진공 상태에서 발광물질인 (R,G,B)및  금속 전극을 증착하는 장비 입니다.
⑩ Sputter System : TFT-LCD 제조용 대면적 Glass & 투명(ITO)전극 및 Metal 전극을 성막하는 장치이며, 적용공정 분야는 TFT Array공정 및,Color Filter의 Black Matrix형성에 주로 적용되는 장비와 태양전지제조장치인  Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.
⑪ 진공 OVEN : 기판을 진공상태에서 탈포 및 Anealing  할 수 있는 System 입니다.
⑫ OLED Encapsulation System : OLED의 유기 발광층 증착 이후 소자의 보호 및 수분, 산소에 의한 Life Time감소를 방지하기 위하여 Panel후면을 봉지하는 설비 입니다.
⑬ 배기 & Gas Filing : PDP의 상,하 Glass 합착 공정 후,  Glass사이의 진공배기를 실시하여 Panel내부의 불순물을 제거하고 방전 Gas를 주입함. 그리고 배기관을 가열하여 배기관을 밀봉 절단(Tip-off) 하는 장비 입니다.
⑭ LC Filling : LCD 제조공정에 있어서 액정주입공정을 하는 단기능 배치형 액정주입장치 입니다. LCD의 생산 및 개발실험용으로 사용 가능한 장비 입니다.
⑮ 태양전지제조장치 :  Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.

주2) 당사의 제품은 주로 고객의 주문에 의해 생산되고 있어 주요 상표는 없습니다


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

-  주요 제품의 가격은 당사 영업비밀로서 기재하지 않음.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :%, 천원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
공통 원재료 CHAMBER 본체구성 3,673,059(8.7%) (주)대명ENG
공통 원재료 AMP 본체구성 5,802,149(13.7%) (주)대명FA
공통 원재료 CROSS ROLLER BEARING 본체구성 2,404,596(5.6%) 삼익THK(주)
공통 원재료 LOADING CHAMBER 소재 본체구성 3,127,921(7.4%) (주)광천에스티
공통 원재료 기타 - 27,446,664(64.6%) 기타(포인터치외)
원재료 합계 - 42,454,389(100.0%) -
공통 외주가공비 가공 조립및가공 7,462,000(17.7%) (주)코아테크시스템
공통 외주가공비 가공 조립및가공 3,976,000(9.4%) 대덕정밀
공통 외주가공비 가공 조립및가공 4,389,400(10.3%) (주)유일시스템
공통 외주가공비 가공 조립및가공 6,295,700(14.9%) (주)아이시에스시스템
공통 외주가공비 기타 조립및가공 20,145,045(47.7%) 기타(화신에프에스외)
외주가공비 합계 - 42,268,145(100.0%) -


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

- 고객이 주문한 장비의 사양에 따라 원재료의 규격이 변하여 공통적인 원재료의 구입단가를 산출하기 어렵습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문 생산에 의하고 있습니다. 특히 당사는 장비제조의 핵심부문인 설계 및 제어부문 위주로 당사에서 처리하고 가공 및 조립은 많은 부분을 협력업체를 활용하고 있어 생산능력의 산출은 어렵습니다


나. 생산실적 및 가동률

- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있는 장비생산 업종특성상 생산실적을 적정하게 산출하기 어렵습니다.

- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있으며, 장비의 사양에 따라 작업할당공간이 결정됩니다. 따라서 가동율을 적정하게 평가하기 어렵습니다.


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :토지 ] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
(공시지가)
증가 감소
본사 자가보유 대구 생산설비 2,341 - - - 2,341 4,986
성서2공장 대구 생산설비 853 - - - 853 2,362
파주공장 파주 생산설비 1,797 - - - 1,797 2,319
합   계 4,991 - - - 4,991 9,667


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가보유 대구 생산설비 7,358.0 - - 102.4 7,255.6 -
성서2공장 대구 생산설비 1,283.0         - - 20.9 1,262.1 -
파주공장 파주 생산설비 1,614.4   - - 23.4 1,591.0 -
구미공장 구미 생산설비 8,088.8 13.0 - 101.9 7,999.9
합   계 18,344.2 13.0    - 248.6 18,108.6 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가보유 대구 생산설비 52.3 - - 0.8 51.5 -
파주공장 파주 생산설비 3.3        - -    - 3.3 -
구미공장 구미 생산설비 50.6 - - 0.7 49.9
합   계 106.2 -  - 1.5 104.7 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가보유 대구 생산설비 52.5 - - 8.2 44.3 -
성서2공장 대구 생산설비 3.7 - - 0.6 3.1 -
파주 파주 생산설비 3.8 - - 0.6 3.2 -
구미 구미 생산설비 733.8 42 - 116 659.8 -
합   계 793.8 42 - 125.4 710.4 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가보유 대구 - 216.2 0.3 - 59.4 157.1 -
파주공장 파주 - 6.8 12.5 - 2.4 16.9 -
구미 구미 - 22.9 53.7 - 15.5 61.1 -
합   계 245.9 66.5    - 77.3 235.1 -


[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가보유 대구 - 35.1 - - 9.3 25.8 -
구미 구미 - 55.4 - - 14.6 40.8 -
합   계 90.5 - - 23.9 66.6 -


[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가보유 대구 - 163.7 87.8 - 64.7 186.8 -
구미 구미 - 153.6 14.7 - 41.4 126.9
합   계 317.3 102.5 - 106.1 313.7 -

주) 건설중인자산의 1,883백만원은 구미공장 신축과 관련한 토지 매입 계약금 및
     중도금입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


(가) 진행중인 투자

(단위 :백만원 )
사업부문 구 분 투자
기간
투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액
비 고
LCD 및 태양전지용
SPUTTER
공장신설 2008.10.2~2010.12.31 토지 사업영업확대를 통한 수익성증대 3,424 1,883 1,541 7,000평
건물 및
 기계장치
11,576 9,248 2,328 -
합       계 - 15,000 11,131 3,869 -

주) 상기자료는 사업보고서 제출일 2010.06.30 현재 투자현황입니다.


4. 매출에 관한 사항


가. 매출실적


(단위 :천$,천¥,천€,천원 )
사업
부문
매출유형 품목 제11기 반기 제10기 반기 제10기 제9기
반송 제품 Stock&반송 수출 254,260
 ($210)
                 - -                -
내수       37,156,658     26,191,034    50,997,132   38,452,679
소계       37,410,918     26,191,034    50,997,132   38,452,679
제품 Main용Crane 수출                    -                  -                 -                -
내수         1,935,838         416,792     3,426,029       691,827
소계         1,935,838         416,792     3,426,029       691,827
제품 Aging
Stocker
수출                    -                 -                -
내수           480,540                  -                 -       158,430
소계           480,540                  -                 -       158,430
진공 제품 Sputter 수출 3,731,304
 ($3,299)
2,521,373
 ($1,963)
3,926,183
 ($3,165)
               -
내수       26,110,564       1,747,614    20,506,819   24,142,401
소계       29,841,868       4,268,987    24,433,002   24,142,401
제품 태양전지
제조장치
수출             32,536 809,790
 ($630)
3,720,130
 ($3,211)
               -
내수           382,709       3,712,164     3,947,116     2,517,011
소계           415,245       4,521,954     7,667,246     2,517,011
제품 진공 OVEN 수출                    -                   - -
내수                    - -        297,410            106,840       11,837,760
소계                    - -        297,410            106,840       11,837,760
제품 LC
Filling
수출                    -                  -                 - 40,608
 ($42)
내수                    -                  -                 -                -
소계                    -                  -                 -         40,608
제품 Evaporation&Coating 수출                    -                  -                 -                -
내수           895,685                  -                 -                -
소계           895,685                  -                 -                -
제품 OLED Encapsulation 수출                    -                  -                 -                -
내수         1,123,323       3,600,417     4,421,958       541,340
소계         1,123,323       3,600,417     4,421,958       541,340
제품 배기& GAS Filling 수출                    -                  -                 -                -
내수                    -                  -                 -       175,525
소계                    -                  -                 -       175,525
전용기 제품 Auto
Claver
수출 409,893
 ($357)
235,213
 ($183)
474,944
 ($398)
514,782
 ($478)
내수         3,368,578       1,861,132     2,799,436     2,105,090
소계         3,778,471       2,096,345     3,274,380     2,619,872
제품 Scribe&Break 수출 1,669,710
 ($1,450)
2,925,719
 ($2,290)
3,121,878
 ($2,492)
161,996
 ($129)
내수         2,324,409         590,016     1,298,726     3,338,367
소계         3,994,119       3,515,735     4,420,604     3,500,363
제품 FPR 부착기 수출                    -  - - -
내수           164,105  - - -
소계           164,105  - - -
제품 POL 부착기 수출 586,913
 ($424)
 (€63)
605,995
 ($355)
 (€66)
1,911,406
 ($1,419)
 (€102)
2,966,975
 ($2,461)
내수         6,427,519       7,977,322    10,805,612       900,195
소계         7,014,432       8,583,317    12,717,018     3,867,170
제품 수지도포기 수출                    -                  -                 -                -
내수                    -       1,538,680     1,650,432         29,568
소계                    -       1,538,680     1,650,432         29,568
제품 탈포장입기 수출                    -                  -                 -                -
내수             21,226       2,371,727     2,744,989       689,785
소계             21,226       2,371,727     2,744,989       689,785
제품 TAB BONDER 수출                    -                  -                 -                -
내수       14,431,210       3,314,214     5,625,578       166,560
소계       14,431,210       3,314,214     5,625,578       166,560
기타 제품 기타
장비
수출 39,934
 (€25)
15,199
 ($364)
 (€66)
18,591
 ($9)
 (€2)
305
 (¥33)
내수         1,822,861         165,208     1,104,765     1,483,448
소계         1,862,795         180,407     1,123,356     1,483,753
합    계 수출         6,724,550
($5,768)
(€88)

      7,113,289
($5,430)

(€66)


13,173,132
 ($10,694)
 (€104)
3,684,666
 ($3,110)
 (¥33)
내수       96,645,225     53,188,910  109,435,432   87,229,986
합계 103,369,775     60,302,199  122,608,564   90,914,652

주)제품구분 재분류로 인해 품목별로 (-)매출이 발생할수 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등


(1) 판매조직

부서명 인원수 세부내용
영업Gr 국내마케팅Gr 10 국내 영업 및 C/S담당
해외마케팅Gr 2 해외 거래처 관리 및 영업 담당


(2) 판매경로

매출유형 품목 구분 비중(백만원,%) 판매경로
제품매출 FPD
제조장비
국내 96,645(93.5%) FPD MAKER와의 직접판매(국내마케팅Gr담당)
수출 6,725(6.5%) FPD MAKER와의 직접판매(해외마케팅Gr담당)


(3) 판매방법 및 조건

FPD 제조 장비는 고객의 요구사항을 적극 반영하여 고객에게 최적의 장비를 제공하기 위해 고객에게 제안서를 제출하여 사양협의를 거친 다음, 고객이 기 제안된 업체들의 기술성과 가격 경쟁력을 종합적으로 고려하여 해당 장비를 발주하는 형식입니다. 현재 장비 업계 추세는 장비의 대형화와 Risk 감소를 위해 고객에게 데모 장비를 제작하여 고객의 평가를 받는 추세 입니다.


판매 대금 조건은 내수의 경우 계약금 40%, 장비 납품시 중도금 50%, A/T(Acceptance Test)완료 후 잔금 10%를 수령하는 방식입니다. 수출의 경우 선적 후 90%, A/T 완료 후 10%를 L/C 혹은 T/T로 거래 합니다

(4) 판매전략

가. 매출 신장
LG디스플레이(구.LG.Philips LCD)의 제3자배정 신주인수를 통한 지분참여로 안정적인 수요처를 확보하였고, 세계 TFT-LCD시장을 선도하고 있는 LGD의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 고부가 가치의 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이루어 내고 있습니다.
또한, 당사는 태양전지분야에  Sputter 장비를 통해 신재생에너지 장비 분야에 사업을 확장하고 있습니다.

나. 선진 장비업체와 공동 마케팅, 신시장 개척
국내 패널 제조업체의 납품 실적과 성능 결과 자료를 바탕으로 대만, 중국 등 해외
FPD 제조 장비 시장 비중을 확대해 나가고자 합니다.

회사명 품    목 비        고
Anelva LCD 액정 주입기,
Sputtering system
설계, 생산 위한 계약 체결
Shimadzu LCD TFT Array check Marketing 관련 기술 협정서 체결
Tsubaki
Moto chain
천정 반송 System 기술 협력
Daiichi Cassette 이재 Robot,
수직반송기
기술 협력 및 공동 마케팅
Elino 배기봉착 System 기술 협력 및 공동 마케팅
주성엔지니어링(주) 태양전지용 장비사업분야 전략적 업무 제휴



5. 수주상황

(단위 :백만원 )
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
STOCK & 반송 - - 84,742 37,411         47,331
AGING STOCKER - - 1,681 481          1,200
MAINT용  CRANE - - 6,650 1,936          4,714
AUTO CLAVER - - 8,700 3,778          4,922
SCRIBE & CELL - - 5,249 3,994          1,255
EVAPORTATION & COATING - - 1,570 896             674
OLED ENCAPSULATION - - 2,705 1,123          1,582
SPUTTER - - 46,413 29,842         16,571
태양전지제조장치 - - 461 415              46
FPR부착기 - - 4,784 164          4,620
POL부착기 - - 12,994 7,014          5,980
탈포장입기 - - 21 21                -
TAB BONDER - - 25,720 14,431         11,289
기타장비 - - 2,373 1,863             510
합 계 204,063 103,369       100,694

주1) 수주잔고는 2010.06.30 현재 수주된 계약금액 중 2010.06.30 현재까지 매출 미인식금액을 기재하였으며,  품목별 발주처가 다수인 사유로 수주일자 및 납기일은 기재하기 어렵습니다

주2) 상기 수주총액은 2009년 이월 수주금액 70,403백만원 포함입니다.


6. 경영상의 주요계약 등


NO 계약
당사자
계약
일자
계약
기간
계약목적 및 내용
1 주성엔지니어링(주) 2007.02.21 2007.12.01 태양전지용(Solar Cell) 스퍼터링 장비의 개발
2 주성엔지니어링(주) 2008.03.15 - 전략적 업무 제휴(태양전지용 장비사업분야)
3 LG디스플레이(주) 2008.05.02 - 유상증자(제3자배정)


7. 연구개발활동


가. 연구개발활동의 개요


(1) 연구개발 담당조직
당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 별도로 설립하여 다음와 같이 각 부문별로 운영중이며 진공공정장비 및 신재생에너지 등 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다.

부 문 수행업무
기술기획부문
태양광용부문
진공장비부문
자동화부문
전용장비부문
중장기적인 신규 장비 개발 계획 및 현재 진행중인 Project 관리
태양광용 Sputter 장비 개발 및 신뢰성 확보
LCD Sputter, 기타 진공 Process 장비 개발 및 신뢰성 확보
물류 Line 설계 및 반송 장비 개발
FPD 관련 후공정 장비 및 Module 공정 장비 개발


(2) 연구개발비용
당사의 최근 3년간 연구개발관련 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )
과       목 제11기 반기 제10기 반기 제10기 제 9 기 비 고
원  재  료  비               506,741        740,293 865,123 3,399,160 -
인    건    비               348,256        745,998 1,524,938 1,611,057 -
감 가 상 각 비                 25,279          43,251 65,333    90,453 -
위 탁 용 역 비                        -         193,479 -  383,077 -
기            타               138,455        702,044 916,032 723,229 -
연구개발비용 계            1,018,731      2,425,065 3,371,426 6,206,976 -
회계처리 판매비와 관리비            1,018,731      2,425,065 3,371,426 6,206,976 -
제조경비                        - -   - - -
개발비(무형자산)                        - -   - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.0% 4.0% 2.7% 6.8% -



나. 연구개발 실적
 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

No 연구과제 연구기관 주요연구내용 결과 및 기대효과 개발완료연도 비고
1 태양전지 제조용 Sputter 당사연구소 - 박막형 태양전지 금속 전극 제작용 Sputter - 수요기업 양산 적용
- 박막형 태양전지 장비시장 선점
2007년 - 자체 개발
2 박막형 태양전지 제조용
Sputtering System 개발
당사연구소 - a-Si 박막 태양전지 Multi Junction을 위한
  Sputter 개발 (5G)
- 신재생에너지기술개발사업 진행 중 진행중 - 국책 과제
3 CIGS 태양전지 제조용
Sputtering System 개발
당사연구소 - CIGS Back Contact, Window Layer
  증착을 위한 Sputter 개발
- 신재생에너지기술개발사업 진행 중 진행중 - 국책 과제
4 유연 태양전지 기판 제조장비 및 전극소재 개발 당사연구소 - 유연 태양전지 기판 제조를 위한
   Roll to Roll Sputter 개발
- 지역산업선도기술개발사업 진행 중 진행중 - 국책 과제
5 OLED 제조용 Encapsulation
System 개발 (3.5세대)
당사연구소 - 진공 합착, Curing 등의 개별 Unit 및
  Encapsulation System Integration 기술 개발
- 수요기업 납품 완료
- 차세대 디스플레이 시장 대응
2009년 - 자체 개발
6 CIGS박막 태양전지 제조용
Sputter 및 급속 열처리 기술개발
당사연구소 -Sputtering 방법에 의한 CIGS 박막 태양전지
  제조 장비 기술 개발
- 대경광역경제권 선도산업 수행 중 진행중 - 국책 과제

III. 재무에 관한 사항


1. 요약재무정보


                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 제11기 반기 제10기 제 9 기 제 8 기 제 7 기
[유동자산] 96,897 68,714 45,982 16,515 19,080
ㆍ당좌자산 96,322 68,395 44,652 15,926 18,411
ㆍ재고자산 575 319 1,330 589 669
[비유동자산] 28,924 29,270 17,446 16,443 17,005
ㆍ투자자산 271 271 453 453 453
ㆍ유형자산 26,414 26,601 15,600 15,198 15,668
ㆍ무형자산 173 182 102 65 55
ㆍ기타비유동자산 2,066 2,216 1,291 727 829
자산총계 125,821 97,984 63,428 32,958 36,085
[유동부채] 63,232 44,283 22,193 5,795 7,839
[비유동부채] 5,446 3,540 2,009 909 1,369
부채총계 68,678 47,823 24,202 6,704 9,208
[자본금] 5,119 5,119 5,119 4,100 4,100
[자본잉여금] 22,034 21,466 21,466 16,276 16,276
[자본조정] (600) (1,179) (1,785) (1,609) (824)
[이익잉여금] 30,590 24,755 14,426 7,487 7,325
자본총계 57,143 50,161 39,226 26,254 26,877
매출액 103,370 122,609 90,915 25,745 46,425
영업이익 8,301 8,152 5,914 14 (4,802)
계속사업이익 8,337 8,396 6,360 161 (4,599)
당기순이익 6,884 11,281 6,940 161 (4,599)
- 기본주당이익 710 1,183 793 21 (565)
- 희석주당이익 692 1,183 793 21 (565)

                                                                                      [Δ는 부(-)의 수치임]




2. 재무제표 이용상의 유의점


가. 재무제표 작성기준

당사의 재무제표는 한국의 기업회계기준에 따라 작성되었으며, 최근 3년간의 감사의견은 '적정의견'입니다. 당사가 채택하고 있는 주요회계처리 방법은 "XI. 부속명세서" 당해사업년도의 재무제표에 대한 주석사항을 참조하시기 바랍니다.


나.기업회계기준 등의 위반사항
(1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항

본 보고서 제출일 현재 재무제표를 수정하여야하는 위반 사항은 없습니다.

(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항

본 보고서 제출일 현재 재무제표를 수정과 관련없는 위반사항은 없습니다



3. 회계정보에 관한 사항


가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
                                                                                            (단위 : 천원)

구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금
설정률
제11기 반기 매출채권 80,177,920 861,179 1.07%
합   계 80,177,920 861,179 1.07%
제10기 매출채권 24,545,344 304,854 1.24%
합   계 24,545,344 304,854 1.24%
제9기 매출채권 33,951,180 361,292 1.06%
합   계 33,951,180 361,292 1.06%



(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
                                                                                             (단위 : 천원)

구     분 제11기 반기 제 10 기 제 9 기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 304,854 361,292 128,945
2. 순대손처리액(①-②±③) - 20,927 -
① 대손처리액(상각채권액) - 20,927 -
② 상각채권회수액 - - -
③ 기타증감액 - - -
3. 대손상각비 계상(환입)액 556,325 (35,511) 232,347
4. 기말 대손충당금 잔액합계 861,179 304,854 361,292



(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 대손충당금 설정방침
당사는 대차대조표일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석 및 고유의 대손
경험율에 의해 산출된 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
2) 설정방법
- 과거의 대손경험률은 과거 1년간의 매출 채권액의   합계액 대비 과거 1년간의
   대손금의 비율로 산정
- 매출채권 잔액기준으로 1% 설정
- 기타 개별분석에 의한 회수가능성에 따라  설정
3) 대손처리 기준
- 법인세법 시행령 제62조 1항에서 규정하는 사유 발생시 대손처리



(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
                                                                                                  (단위 : 천원
)

구  분 6월 이하 6월 초과
1년 이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과

일반 4,849,416 1,738,938 1,126,142 - 7,714,496
특수관계자 72,463,424 - - - 72,463,424
77,312,840 1,738,938 1,126,142 - 80,177,920
구성비율 96.43% 2.17% 1.40% 0.00% 100.00%



나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
                                                                                                      (단위 : 천원)

사업부문 계정과목 제11기 반기 제10기 반기 제 10 기 제 9 기 비   고
- 상품 -                  - - - -
원재료 218,063 708,384 291,045 129,299 -
재공품          356,621        118,422        28,030    1,200,023 -
소   계 574,684 826,806 319,075 1,329,322 -
합    계 상품 - - - - -
원재료 218,063 708,384 291,045 129,299 -
재공품         356,621        118,422        28,030    1,200,023 -
합   계 574,684 826,806 319,075 1,329,322 -
총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100]
0.5% 1.1% 0.3% 2.1% -
재고자산회전율(회수)
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}
399.9회 95.5회  130.3회   79.6회 -



(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사 일자

당사는 2010년 반기 재무제표를 작성함에 있어서 2010년 6월 30일에 자체적으로  재고실사를 하였습니다.

2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등
사업년도말 재고실사시 외부감사인의 입회가 이루어지는 관계로 반기말 외부감사인인 삼정회계 법인 소속 공인회계사의 입회는 없었습니다.


다. 최근 5사업연도의 회계기준 변경내용 및 그 사유



(1) 제6기(2005년)


1) 당사는 2005년 10월 11일에 한국증권선물거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다.이로 인하여 당기 부터 기업회계기준서 제 16호(법인세회계)를 적용하여 이연법인세를 인식하고 손익계산서에 1주당 경상이익과 1주당 순이익을 주기하였습니다. 이러한 회계변경의 결과로 법인세비용과 당기순이익은 종전의 방법에 의하였을 경우와 같으며 처분전이익잉여금이 246,251,742원 증가하였습니다. 비교표시된 재무제표에는 이러한 회계정책의 변경효과를 반영하여 재작성되었으며 2003년 이전의 회계변경 효과는 93,778,876원입니다



라. 최근 5사업연도 중 당기순손실이 발생한 사업연도와 그 주요원인

사업년도 당기순손실 주요원인
2006년 4,599백만원 신규ITEM 진출로인한 재료비율상승, R&D투자등 비용증가


마. 최근 5사업연도 중 직전사업연도대비 당기순이익 증감율이 30% 이상이거나 흑자전환인 사업연도와 그 주요원인


사업년도 당기순이익 증감율 주요원인
2009년 11,281백만원 62.6% - LG디스플레이의 대규모 설비투자로 인한 매출증가
- 이연법인세 자산증가로 인한 법인세 수익 발생
- 설계표준화를 통한 재료비 절감등에 의한 이익증가
2008년 6,940백만원 4,199.0% - LG디스플레이의 지분참여 및 대규모 설비투자로 인한 매출증가
- 태양광용 SPUTTER 장비의 지속적인 매출 성장
- 매출증가 및 설계표준화를 통한 재료비 절감등에 의한 이익증가
2007년 161백만원 103.5% - 비상경영을  통한  재료비  절감  및  구조조정  등  고정성  경비를  절감
2006년 -4,599백만원 -1,075.9% - 신규ITEM 진출로 인한 재료비율 상승,R&D투자등 비용증가
2005년 471백만원 -93.1% - 신규ITEM 진출로 인한 재료비율 상승,R&D투자등 비용증가


바. 한국채택국제회계기준 도입영향에 대한 사전공시

1) 한국채택국제회계기준 도입 준비계획 및 추진상황


당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성할   예정입니다. 이를 위해 별도의 도입 추진팀을 구성하여 도입에 따른 영향 사전분석과이에 따른 회계시스템 정비를 추진하고 있으며 관계자에 대한 사내·외 교육을 실시하고 있습니다. 또한 도입 추진계획 및 현황을 주기적으로 이사회 및 경영진에게 보고하고 있습니다. 구체적인 도입 준비계획 및 추진상황은 다음과 같습니다.  

주요 활동 준비계획 추진현황(2010.06.30)
IFRS 도입추진팀 및
도입 영향 분석
IFRS 도입추진팀을 운영하여
2010년말까지 IFRS 도입준비 완료
(2010년 3분기말까지 2010년 비교 재무정보,IFRS 1에서 요구하는'IFRS 전환에 대한 설명' 등을 마련)
2009.5월 IFRS 도입추진팀 구성
2009.9월 도입영향분석자문 회계법인 용역의뢰
임직원 교육 2010년 2분기까지 IFRS 전환작업에 필요한 전문지식 습득 2009.10월 실무자교육실시
향후 지속적인 회계법인 위탁교육
실시 예정
 
회계시스템 정비 2010.9월말까지 IFRS적용을 위한
회계시스템 정비 완료
시스템 변경범위에 대한 분석
진행중


2)한국채택국제회계기준과 현행 회계기준과의 회계처리방법 차이 중 당사에 중요한 영향을 줄 것으로 예상되는 사항

 당사가 2010년 06월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준을 적용한 재무제표를작성하는 경우 현행 기업회계기준을 적용한 재무제표와 유의적인 차이를 발생시킬  
것으로 예상되는 부분은 다음과 같습니다. 이러한 부분은 발행할 모든 차이를 망라한
것은 아니며 향후 추가적인 분석결과에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 유의적인 차이의 구체적인 영향을 실무적으로 구할 수 없은 경우도 있습니다.

구분 한국채택국제회계기준 현행회계기준


        종업원급여
예측단위적립방식의 개념에
따라 보험수리적 기법 및 할인율을 사용하여 계산된 예측 퇴직금의 현재가치를 확
정급여채무로 계상
보고기간말 현재 임직원 퇴직금 규정에 따라 당기말 현재1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 설정


사. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(1) 감사보고서상 특기사항 요약

사 업 연 도 특 기 사 항
제11기 반기 (1) 중요한 회계처리방침
회사는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며 2009년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과동일한 회계정책을 적용하였습니다.
제10기 연간 (1) 중요한 회계처리방침
회사는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며 2008년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과동일한 회계정책을 적용하였습니다.
제9기 연간 (1) 중요한 회계처리방침
회사는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며 2007년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과동일한 회계정책을 적용하였습니다.

IV. 감사인의 감사의견 등


1. 회계감사인의 감사의견 등


가. 감사인에 관한 사항

(1) 회계감사인의 명칭
 당사는 2009.3.16 감사인선임위원회를 개최하여 주식회사의 외부감사에 관한법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의하여 제11기(2010.1.1 ~ 2010.12.31)사업연도 및 계속되는 2개 사업연도의 외부감사인을 재무제표의 신뢰성 제고 및 기업가치증대에 기여할 것으로 판단되며, 회계의 연속성 등을 고려하여 삼정회계법인으로 재선임하였으며, 제10기,제11기 반기 감사를 계속적으로 삼정회계법인이 수행하였습니다.

제 11 기 반기 제 10 기 연간 제 9 기 연간
삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인


(2) 회계감사인의 감사(또는 검토)의견

사 업 연 도 감사(또는검토)의견 지적사항 등 요약
제11기 반기 적정 본인은 한국의 반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였으며, 검토
결과 상기 재무제표가 중요성의 관점에서 한국의 일반적으로 인정된
회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.
제10기 연간 적정 상기 재무제표가 주식회사 아바코의 2009년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 이익잉여금 및 자본의 변동과 현금흐름의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다
제9기 연간 적정 상기 재무제표가 주식회사 아바코의 2008년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 이익잉여금 및 자본의 변동과 현금흐름의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다


2. 감사용역계약 체결현황


회계감사인은 분기 및 반기검토, 기말감사를 각각 실시하였으며, 감사용역에 대한 보수 및 총소요시간은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,시간)
사업연도 감사인 내  용 보수 총소요시간
제11기 반기 삼정회계법인 반기 개별재무제표 감사 및 검토 53,000 140
제10기 삼정회계법인 개별재무제표 감사 및 중간재무제표 검토 50,000 750
제9기 삼정회계법인 개별재무제표 감사 및 중간재무제표 검토 50,000 750

주1) 감사용역보수는 내부회계제도 감사용역보수 10백만원이 포함되어 있습니다.

2) 제11기 반기의 보수 53백만원은 연간금액입니다


3. 내부통제에 관한 사항


당사의 내부감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사등의 정기감사와 필요시 특별감사등을 실시하는등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2010년 반기 와 2009년 회계연도중 감사는 내부감시장치의 가동이 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다. 또한, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.  


4. 내부회계관리제도

제10기, 제9기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지아니하였습니다는 의견을 표명하였습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견


당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 경우 이 항목을 기재
하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항


1. 이사회에 관한 사항


본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1인의 비상근이사등 총 3명으로 구성되어있으며, 사외이사는 없습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독한다.

- 이사회 주요 의결사항
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
6. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
7. 이사회운영에 관한 사항
8. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항
- 이사의 직무(당사의 정관 제 35조)
제35조(이사의 직무)
전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
- 이사의 의무(당사의 정관 제 36조)

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.  
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.


- 이사의 보수와 퇴직금(당사의 정관 제 37조)
제37조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
- 이사회의 구성과 소집(당사의 정관 제 38조)
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
- 이사회의 결의방법(당사의 정관 제 39조)
제39조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
- 이사회의 의사록(당사의 정관 제 40조)
제40조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.


나. 이사회의 주요활동내역
당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고
10-01 2010.01.18 제목 : 2009년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고
가결 -
10-02 2010.01.18 제목 : 2009년 내부회계관리제도 운영실태 검토 보고 건
내용 : 내부감사의내부회계관리제도 평가의견 및 평가사항보고
가결 -
10-03 2010.01.29 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
내용 : 취소대상 1명,취소주식 2,500주,임의퇴사에의한권리포기
가결 -
10-04 2010.02.08 제목 : 제10기 재무제표승인의 건
내용 : 제10기 재무제표의 승인
가결 -
10-05 2010.02.10 제목 : 현금배당 결정의 건
금액 :  - 배당기준일 : 2009-12-31,
          - 1주당배당금  : 110원
          - 배당가능주식수 : 9,536,127주 (자기주식 무배당)
          - 총배당금 : 1,048,973,970원
가결 -
10-06 2010.02.17 제목 : 제10기 정기주주총회 개최의 건
내용 : 2010년 3월 19일 제9기 정기주주총회 개최를 의결함      
가결 -
10-07 2010.02.17 제목 : 정관일부 변경의 건
내용 : 사업목적추가(부동산임대업)
         및 기타관련변경에 따른 정관일부변경
가결 -
10-08 2010.03.15 제목 : 특정금전신탁(자사주신탁) 중도해지의 건
내용 : 임.직원의 주식매수선택권 행사시 자기주식 지급
금액 : 금 일십억원정
가결 -
10-09 2010.03.15 제목 : 특정금전신탁(자사주신탁) 중도해지의 건
내용 : 임.직원의 주식매수선택권 행사시 자기주식 지급
금액 : 금 일십억원정
가결 -
10-10 2010.03.19 제목 : 대표이사 선임(중임)
내용 : 2010년 03월 19일 성득기 대표이사 선출
가결 -
10-11 2010.04.29 제목 : 무역금융차입금 약정의 건
금액 : 삼십억원
대출기관 : 하나은행 성서공단지점
가결 -
10-12 2010.05.28 제목 : 선물환계약에 따른 의결
금액 : 미화일천팔백일십팔만불
계약기관 : 중소기업은행
가결 -
10-13 2010.06.10 제목 : 무역금융차입금 한도 약정의 건
금액 : 육십억원
대출기관 : 우리은행 신암동지점
가결 -
10-14 2010.06.29 제목 : 2010년 상반기 경영성과에 대한 임직원 INCENTIVE 지급의 건 가결 -
10-15 2010.06.30 제목 : 주식매수선택권 부여방법 변경 및 확정의 건
내용 : 2차 부여분(2009.03.26) 및 3차 부여분(2010.03.19) 차액현금
         보상방법으로 변경 및 확정
가결 -


2. 감사제도에 관한 사항


본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 비상근 감사  1명 ( 김두일 ) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.  감사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

가. 감사의 독립성

상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제47조에 의거하여 비상근 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

- 감사의 직무와 의무(당사의 정관 제47조)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.


나. 감사의 주요활동내역

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고
10-01 2010.01.18 제목 : 2009년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고
가결 -
10-02 2010.01.18 제목 : 2009년 내부회계관리제도 운영실태 검토 보고 건
내용 : 내부감사의내부회계관리제도 평가의견 및 평가사항보고
가결 -
10-03 2010.01.29 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
내용 : 취소대상 1명,취소주식 2,500주,임의퇴사에의한권리포기
가결 -
10-04 2010.02.08 제목 : 제10기 재무제표승인의 건
내용 : 제10기 재무제표의 승인
가결 -
10-05 2010.02.10 제목 : 현금배당 결정의 건
금액 :  - 배당기준일 : 2009-12-31,
          - 1주당배당금  : 110원
          - 배당가능주식수 : 9,536,127주 (자기주식 무배당)
          - 총배당금 : 1,048,973,970원
가결 -
10-06 2010.02.17 제목 : 제10기 정기주주총회 개최의 건
내용 : 2010년 3월 19일 제9기 정기주주총회 개최를 의결함      
가결 -
10-07 2010.02.17 제목 : 정관일부 변경의 건
내용 : 사업목적추가(부동산임대업)
         및 기타관련변경에 따른 정관일부변경
가결 -
10-08 2010.03.15 제목 : 특정금전신탁(자사주신탁) 중도해지의 건
내용 : 임.직원의 주식매수선택권 행사시 자기주식 지급
금액 : 금 일십억원정
가결 -
10-09 2010.03.15 제목 : 특정금전신탁(자사주신탁) 중도해지의 건
내용 : 임.직원의 주식매수선택권 행사시 자기주식 지급
금액 : 금 일십억원정
가결 -
10-10 2010.03.19 제목 : 대표이사 선임(중임)
내용 : 2010년 03월 19일 성득기 대표이사 선출
가결 -
10-11 2010.04.29 제목 : 무역금융차입금 약정의 건
금액 : 삼십억원
대출기관 : 하나은행 성서공단지점
가결 -
10-12 2010.05.28 제목 : 선물환계약에 따른 의결
금액 : 미화일천팔백일십팔만불
계약기관 : 중소기업은행
가결 -
10-13 2010.06.10 제목 : 무역금융차입금 한도 약정의 건
금액 : 육십억원
대출기관 : 우리은행 신암동지점
가결 -
10-14 2010.06.29 제목 : 2010년 상반기 경영성과에 대한 임직원 INCENTIVE 지급의 건 가결 -
10-15 2010.06.30 제목 : 주식매수선택권 부여방법 변경 및 확정의 건
내용 : 2차 부여분(2009.03.26) 및 3차 부여분(2010.03.19) 차액현금         보상방법으로 변경 및 확정
가결 -


3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항


가. 투표제도
당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부
당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁
당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다


4. 계열회사 등의 현황


가. 계열회사 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재  당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.
회사의 명칭은 (주)아바텍과 (주)대명ENG 그리고 (주)대명FA로 3개회사 모두 비상장회사이며, 최대주주인 위재곤은 (주)아바코, (주)아바텍, (주)대명ENG 3사의 비등기임원으로 재직하고 있으며 이외에 당사와 계열회사간 다른 임원의 겸직은 없습니다.


당사가 계열회사에 출자 및 상호 출자관계는 없으며, 다만, 대주주(위재곤)의 출자지분으로 동일인 지배하에 있는 기타특수관계자 분류됩니다. 본 보고서 제출일 현재 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

[2010. 06. 30 현재]                                                                           ( 단위: % )

              출자자   피출자자 위재곤
(특수관계자 포함)
비고
(주)아바코 32.14% 상장법인
(주)아바텍 54.68% 비상장법인
(주)대명ENG 96.00% 비상장법인
(주)대명FA 100.0% 비상장법인


타법인출자 현황

[2010. 06. 30 현재] (단위 : 주, 원, %)
법인명 출자
목적
기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도
재무현황
수량 지분율 장부
가액
취득(처분) 평가
손익
수량 지분율 장부
가액
총자산 당기
순손익
수량 금액
(주)한송
기술영업력강화 28,500 8.21 271 - - - 28,500 8.21 271 13,552 189
합 계 - 28,500 8.21 271 - - - 28,500 8.21 271 13,552 189

주)상기 지분증권은 비상장주식으로 시장성이 없고, 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가에서 누적손상차손액을 차감한 금액으로 계상하고 있습니다.
주) 상기 재무현황은 2009.12.31일 현재 기준입니다.

VII. 주주에 관한 사항


1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2010년 06월 30일 현재 당사의 최대주주인 위재곤은 본인 포함  특수관계인 7명의 지분율을 합하여 32.14%(보통주기준)의 지분을 보유하고 있습니다.
최대주주인 위재곤은 2,095,060주를 보유하여 지분율이 20.47%이며, 그 특수관계인인 성득기는 433,185주를 보유하여 지분율이 4.23%입니다. 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다.

[ 2010년 06월 30일 현재] (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수(지분율) 변동
원인
기 초 증 가 감 소 기 말
주식수 지분율 주식수 주식수 주식수 지분율
위재곤 본인 보통주 2,095,060 20.47 - - 2,095,060 20.47
성득기 대표이사 보통주 433,185 4.23 70,000 70,000 433,185 4.23 주식매수선택권 행사 및 매도
정종범 계열회사
임원
보통주 126,220 1.23 - 15,200 111,020 1.08 매도
최윤광 임원 보통주 115,660 1.13 - 55,660 60,000 5.86 매도
안병철 임원 보통주 - - 30,000 17,000 13,000 0.13 주식매수선택권 행사 및 매도
도진영 임원 보통주 - - 30,000 17,500 12,500 0.12 주식매수선택권 행사 및 매도
김재호 임원 보통주 - - 33,000 33,000 - - 주식매수선택권 행사 및 매도
윤병한 임원 보통주

40,000 40,000 - - 주식매수선택권 행사 및 매도
위지명 친족 보통주 565,000 5.52 - - 565,000 5.52
보통주 3,335,125 32.58 203,000 248,360 3,289,765 32.14 -
우선주 - - - - - -
합 계 3,335,125 32.58 203,000 248,360 3,289,765 32.14
최대주주명 : 위재곤 특수관계인의 수 : 7

주) 상기 주식수는 2010년 06월 30 일 기 준입니다.



2. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황

당사 설립일(2000년1월) 이후 공시서류 작성기준일 현재까지 변동사항이 없습니다.


3.주식의 분포

보고서작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는주주는 엘지디스플레이(주)로  2,037,204주를 보유하여 지분율은 19.90%입니다. 한편, 우리사주조합은 조합원 계좌를 통해 2010년 06월 30일 현재 총 8,200주 를 보유하고 있습니다.


4. 소액주주 현황

[ 2009년 12월 31일 현재] (단위 : 주, %)
구 분 주주 보유주식 비 고
주주수 비 율 주식수 비 율
소액주주 2,429 99.63% 3,857,168 37.67% -
전 체 2,429 100.00% 10,237,204 100.00% -

주) 금번 반기말 별도의 주주명부가 확정되지 않아,소액주주 및 주주현황은 2009년말
주주명부를 기준으로 작성하였습니다.


5. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.


결 산 일 12월  31일 정기주주총회 3월 중
주주명부폐쇄시기 1월 1일  ~ 1월 31일
주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,
일천주권, 일만주권(8 종)
명의개서대리인 국민은행
주주의 특전 신주인수권 공고게재신문 매일경제신문


6. 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다

[증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위 :원,주 )
종 류 2010년1월 2월 3월 4월 5월 6월
보통주 최 고         7,800         6,360         6,900           8,680        12,000         14,100
최 저         5,640         5,410         5,790           6,350          7,900         10,500
월간거래량    1,265,617   1,265,617   2,785,797     5,846,285   16,378,131    13,403,277



VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항


1. 임원 및 직원의 현황


가. 임원의 현황
당사의 임원은 총 13명으로 등기임원은 4명, 비등임원은 9명입니다. 임원 및 직원의 현황은 보고서 작성기준일 2010년 06월 30일 현재 기준으로 작성되었으며 보다 자세한 내용은 아래를 참조하시길 바랍니다.

(1) 등기임원

(단위 : 주)
직 명
(상근여부)
성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 선임일
(임기만료일)
보통주 우선주
대표이사
(상근)
성득기 1954.03.15 - 한양대학교 정밀기계공학과
- 前 (주)LG전자 생산기술센터 FA설계팀장
- 前(주)아바코 대표이사
- 現(주)아바텍 대표이사
- 現(주)아바코 대표이사
경영
총괄
433,185 - 2010.03.19
중임
상무이사
(비상근)
정철동 1961.05.15 - 경북대학교 전자공학과
- 現 LG디스플레이㈜기술자문
     생산기술센터장 및
     파주장비기술담당
기술
자문
- - 2008.7.15
신임
상무이사
(상근)
최윤광 1968.09.06 - 부산대학교 기계설계공학과
- 前 ㈜LG전자
- 現 ㈜아바코 상무이사
영업 및
설계총괄
60,000 - 2010.03.19
중임
감사
(비상근)
김두일 1943.02.10 - 동아대학교 기계설계공학과
- 前 LG마이크론 생산담당이사
- 現 두일전자 대표이사
회계 및
업무감사
- - 2010.03.19
중임

주1) 선임일은 최근 등기이사 선임일입니다.


(2) 미등기 임원

(단위 : 주)
직 명
(상근여부)
성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 선임일
(임기만료일)
보통주 우선주
회장
(상근)
위재곤 1949.07.21 - 한양대학교 기계공학과
- 前 (주)금성사
- (주)대명ENG 설립
- (주)아바코 설립
- (주)아바텍 설립
경영
자문
2,095,060 - 2000.2.1
상무이사
(상근)
도진영 1958.03.15 - 고려대학교 기계공학과
 부산대학교 대학원(석사)
- 前LG전자
- 現 ㈜아바코 상무이사
개발
총괄
12,500 - 2005.3.21

상무이사
(상근)
하태윤 1965.02.02 - 부산대학교 기계공학과
- 前 LG전자
- 現 ㈜아바코 상무이사
생산
총괄
- - 2004.12.20
상무이사
(상근)
안병철 1965.09.11 - 경희대학교 물리학과
- 前 코리아바쿰테크
- 現 (주)아바코 상무이사
연구 및 영업총괄 13,000 - 2000.7.3
상무이사
(상근)
김재호 1966.11.25 - 영남대학교 경영학과
- 前 (주)청구 재무팀
- 前 (주)프로소닉 재무팀
- 現 (주)아바코 상무이사
경영지원
총괄
- - 2004.5.17
이사
(상근)
여영진 1968.08.25 -금오공대 기계공학과
-前(주)대영정공 개발팀
-前(주)유니빅 설계팀
-前LG필립스LCD FA장비개발팀
-現(주)아바코 이사
파주공장담당 - - 2007.9.3
이사
(상근)
윤병한 1964.10.27 - 부산대학교 전기공학과
부산대학교 대학원(석사)
- 前 LG전자
- 現 (주)아바코 이사
영업 - - 2004.3.24
이사
(상근)
김윤식 1966.03.15 - 경남대학교 전기과
- 前 LG전자
- 現 (주)아바코 이사
개발 - - 2000.4.24
이사
(상근)
김현일 1964.06.01 -동아대학교 전자공학과
-前 LG 생산기술센터 설계
-아주하이텍(주) 설계
-원시스템(주) 설계
-신진시스템 설계
-ADD 설계
-세원테크 설계
개발 - - 2009.3.9

주1) 선임일은 당사 입사일입니다

나. 직원의 현황
 당사는 보고서 작성기준일 2010년 06월 30일 현재 총 232명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 3.5년, 당반기중 급여 총액은 3,996백만원, 1인당 평균급여는 17백만원입니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다


(2010년 06월 30일 현재) (단위 :천원 )
구 분 직 원 수 평균
근속년수
2010년 반기
급여총액
1인평균
급여액
비 고
관리
사무직
생산직 기 타 합 계
21 203 - 224 3.4 3,910,020 17,455 -
4 4 - 8 3.1 86,196 10,775 -
합 계 25 207 - 232 3.5 3,996,216 17,225 -

주1) 2010년 06월 30일 현재 재직직원의 급여현황 입니다.


2. 임원의 보수 등


가. 이사 및 감사의 보수현황

는 상법 제388조 및 제415조, 당사 정관 제37조 및 제49조에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2010년 3월 19일 정기주주총회를 통하여 제11기 이사의 보수한도를 1,000백만원, 감사의 보수한도를 50백만원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

                                                                                                ( 단위 : 백만원 )

구 분 지급 총액 주총승인금액 1인당
평균 지급액
주식매수선택권의 공정가치총액
이     사 49 1,000 35 159
감     사 - 50 -

주1) 상기 내역은 등기임원 기준입니다.

주2) 주식매수선택권 공정가치 산출방법 : Black-Scholes Model 을 이용한 공정가액접근법

※ Black-Scholes Model 적용시 주요가정

구      분 무위험이자율 기대행사기간 예상주가변동성
2008년 03월 26일 5.31% 4.5년 59.27%

주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 상법 제340조의2와3 및 제542조의3, 당사 정관 제11조에 의거하여 제8기,제9기,제10기 주주총회의 결의로서 당사 및 계열사 임직원을 포함하여 149명에게 주식매수선택권 931,800주를 부여하였고  부여취 소 8명 21,400주 및 주식매수선택권 행사로 인하여 416,900주가 감소하여, 2010년 06월 30일 현재 미행사된 수량은 493,500주 입니다.


[기준일: 2010년 06월 30일 현재] (단위 : 원,주 )
부여
받은자
관계 부여일 부여
방법
주식의
종류
변동수량 미행사
수량
행사
기간
행사
가격
부여 행사 취소
성득기 등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 70,000 70,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김재호 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 33,000 33,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
안병철 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 30,000 30,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
최윤광 등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
하태윤 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
도진영 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 30,000 30,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
여영진 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
윤병한 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 40,000 40,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김윤식 미등기임원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
손정헌 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 10,000 10,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
전언준 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 8,000 8,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
주환용 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 7,000 7,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박동열 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 10,000 10,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
황정원 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 7,000 7,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
안상철 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 10,000 10,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
권혁대 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 3,000 - 2,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
조수홍 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
정태진 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김효성 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 4,000 4,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김종수 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 4,000 - 4,000 - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이욱진 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 6,000 6,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
정현옥 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 6,000 6,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박상준 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
송길섭 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김영만 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 6,000 6,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이종배 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 8,000 8,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
정중호 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김태호 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 6,000 6,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
민병국 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
고정익 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
양희철 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 6,000 6,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박노성 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,600 2,600 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
설재우 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 2,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
홍재호 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,500 1,500 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이민수 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
오지영 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
황병수 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
차진곤 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 - - 2,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
권종희 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,200 3,200 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이성근 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김현덕 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,200 3,200 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
조양진 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 2,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김을환 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
임수환 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 2,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박민규 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
정찬용 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박지현 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김용묵 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,200 1,200 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김원영 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
주성환 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,600 1,600 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김순용 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,200 3,200 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
허경택 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
설재석 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 2,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이인하 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
우병재 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박정란 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,600 2,600 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
송재철 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 2,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박미현 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
권봉성 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,500 - 2,500 - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
장건화 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,600 2,600 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
정순성 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 4,000 4,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김종근 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
임영철 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 - - 1,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
배동욱 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 - 1,000 - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
김주근 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
최영동 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,500 2,500 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이현기 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 - - 1,000 2010.3.26~2015.3.25 2,604
최형욱 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
윤선우 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 5,400 - 5,400 - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
임종섭 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,200 1,200 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
최진성 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,500 2,500 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
강승재 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,500 - 2,500 - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
반준우 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,500 2,500 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
윤상민 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,200 700 - 2,500 2010.3.26~2015.3.25 2,604
오세창 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
류현재 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
황해환 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
최재원 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,000 2,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박민우 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 2,600 2,600 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
이주은 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 1,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
정정섭 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
윤무영 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,000 - 1,000 - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
전원하 직원 2008년 03월 26일 자기주식교부 보통주 1,200 1,200 - - 2010.3.26~2015.3.25 2,604
박진철 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 8,000 - - 8,000 2011.3.26~2016.3.25 4,020
박성은 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
최진목 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - 2,500 - 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김윤태 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - 2,500 - 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김현덕 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김민수 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김을환 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 3,000 - - - 2011.3.26~2016.3.25 4,020
박민규 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
임정우 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김순용 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2011.3.26~2016.3.25 4,020
이광수 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
허경택 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김영섭 계열회사 임원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 2011.3.26~2016.3.25 4,020
정종범 계열회사 임원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 2011.3.26~2016.3.25 4,020
송종영 계열회사 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
박준 계열회사 직원 2009년 03월 26일 차액보상 보통주 2,500 - - 2,500 2011.3.26~2016.3.25 4,020
김현일 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
손정헌 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
정중호 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
정현옥 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김영만 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
임수현 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
민병국 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
고정익 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박동열 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박상준 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
황정원 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김태호 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
양희철 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
유광호 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김연근 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
노창완 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
이민수 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
이재호 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
이종배 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박노성 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
오지영 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
이욱진 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
황병억 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
황병수 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
송길섭 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박용목 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김을환 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김민수 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
조양진 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
이광수 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
이성근 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
권종희 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
손용익 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김영주 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
임수환 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
허용운 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
정찬용 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박지현 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김정수 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
윤선우 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
임종섭 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
반준우 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
윤상민 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
오세창 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김원영 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
주성환 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
설재석 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
김명학 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박완우 직원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
박명섭 계열회사 임원 2010년 03월 19일 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2012.3.19~2017.3.18 6,357
합계 - - - - 931,800 416,900 21,400 493,500 - -

※ 2008년 03월 26일 부여한 주식에 대해서는  2009년 12월 23일 이사회에서 주식매수선택권에 대해 자기주식으로 부여하기로 결정하였으며 2009년 03월 26일 부여한 주식에 대해서는 2010월 06월 30일 이사회에서 차액보상으로 변경하였으며, 2010년 03월 19일 부여한 주식에 대해서는 2010년 06월 30일 이사회에서 차액보상으로확정하였습니다.

IX. 이해관계자와의 거래내용


당사는 최대주주등과 자산양수도,기타거래등의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은" XI. 부속명세서 재무제표 주석사항 6. 특수관계자" 을 참조하시길 바랍니다.
한편, 직원에 대한 대여금은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)
성명
(법인명)
관계 계정과목 변동내역 미수이자 비고
기초 증가 감소 기말
김영만외 32명 임직원 주.임.종
단기대여금
323 145 49 419 - -

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황
2008.10.2 신규시설투자등

1. 투자금액 : 15,000,000,000원
2. 자기자본 : 34,109,150,156원
3. 자기자본 대비 : 43.97%
4. 대규모법인 연부 : 코스닥상장법인
5. 투자목적 : 사업영역 확대를 통한 수익성 증대
6. 투자기간 : 2008 년 10 월 2 일  ~ 2010 년 12 월 31 일

◇ 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시설 투자의 대상은 경북 구미시 구미 제4단지 1-2B/L 1L 번지 내 입니다.
 - 상기 자기자본 금액은 2008년 10월 2일 현재기준입니다.
 - 상기 투자액 및 투자기간은 예정사항이므로 향후 진행과정에서 변동 될 수 있습니다.


현재 진행중이며 자세한 투자진행내역은 본 보고서 "II. 사업의 내용의 3. 생산 및 설비에 관한 사항 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등"을 참조바랍니다.



2. 주주총회의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주주총회 1회 등 총 4회의 주주총회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고
제10기
주주총회
(2010.03.19)
제1호의안 제10기(2009 사업년도)대차대조표(재무상태표),               손익계산서 및 이익잉여금 처분안 승인의건
제2호의안 정관 일부 변경의 건

제3호의안 이사선임 승인의 건
제4호의안 감사선임 승인의 건
제5호의안 이사보수한도 승인의 건
제6호의안 감사보수한도 승인의 건
제7호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
승인
(주당 110원 배당)
사업목적추가
관련법률 반영
성득기,최윤광 선임
김두일 선임
1,000백만원
50백만원
288,000주
-
제9기
주주총회
(2009.03.26)
제1호의안 제9기(2008 사업년도)대차대조표,손익계산서 및                이익잉여금 처분안 승인의건
제2호의안 정관 일부 변경의 건

제3호의안 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 감사보수한도 승인의 건
제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
승인
(주당 100원 배당)
사업목적추가
관련법률 반영
1,000백만원
50백만원
82,000주
-
임시주주총회
(2008.07.15)
제1호의안 이사선임의 건 정철동 선임 -
제8기
주주총회
(2008.03.26)
제1회의안 제8기(2007 사업년도)대차대조표,손익계산서 및               이익잉여금 처분안 승인의건
제2호의안 이사보수한도 승인의 건
제3호의안 감사보수한도 승인의 건
제4호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
승인

1,000백만원
50백만원
561,800주
-


3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
 
- 해 당사항 없음



4. 기타의 우발부채 등


 (1) 당사는 (주)한국외화은행과 한도액 10억원의 외상매출금담보대출약정을 체결하였는 바, 금융회사에 매각한 매출채권 중 당분기말 현재 만기가 미도래한 금액은 없습니다.

(2) 당사는 (주)서울보증보험에 하자이행보증보험 등을 가입하고 있으며, 당분기말 지급보증을 제공받은 금액은 1,233백만원입니다.

(3) 당사는 ㈜하나은행과 중소기업은행에 각각 한도액 50억원 그리고 (주)우리은행에한도액 60억원의 무역금융약정을 체결하여 당반기말 현재 중소기업은행에 50억원,
(주)우리은행에 60억원을 사용하고 있습니다. 또한 당사는 ㈜하나은행과 체결한 20억원 한도의 설비성능이행보증을 대표이사로부터 제공받고 있으며 당반기말 현재 사용액은 없습니다.

(4) 당사는 매출액의 약 88%(전반기79%)를 엘지디스플레이(주)에 의존하고 있습니다.


5. 제재현황

  - 해당사항 없음


6. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

 
- 해당사항 없음



7. 소기업 기준 검토표

이미지: 중소기업기준검토표

중소기업기준검토표


8. 공모자금 사용내역


공모자금 사용내역


(단위 : 백만원)
구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황
기업공개(코스닥시장상장) 2005년 10월 07일 14,308     시설자금 :     500
     운영자금 : 13,329
     기      타 :     479
시설자금 :        -
운영자금 : 13,329
기      타 :     479



XI. 재무제표 등


재무상태표(대차대조표)

제11기 반기  2010년 06월 30일  현재
제10기          2009년 12월 31일  현재
제9기          2008년 12월 31일  현재
(단위 : 원)
과  목 제11기 반기말 제10기말 제9기말
자산


유동자산 96,896,981,007 68,713,853,712 45,981,452,171
 당좌자산 96,322,296,320 68,394,778,739 44,652,130,376
  현금및현금성자산 4,350,126,612 30,900,655,923 2,888,278,655
  단기금융상품 5,000,000,000 5,019,875,798 7,089,949,460
  매도가능증권 2,340,000 2,340,000 7,270,000
  만기보유증권 5,000,000,000 5,000,000,000
  매출채권 80,177,920,392 24,545,343,616 33,951,180,464
  대손충당금 (861,179,203) (304,853,436) (361,291,804)
  주임종단기대여금 419,090,000 322,590,000 347,895,972
  미수금 197,357,010 219,812,210 166,985,723
  미수수익 318,602,739 63,895,900 682,787
  선급금 703,683,508 123,730,105 218,971,342
  선급비용 199,695,977 214,446,259 150,238,635
  선급법인세 14,692,510 30,879,170 27,517,658
  이연법인세자산 799,966,775 2,256,063,194 164,451,484
  부가세대급금 0 0 0
 재고자산 574,684,687 319,074,973 1,329,321,795
  원재료 270,220,903 343,203,025 179,872,827
  평가충당금 (52,157,575) (52,157,575) (50,573,725)
  재공품 356,621,359 28,029,523 1,200,022,693
비유동자산 28,923,671,740 29,270,099,779 17,446,551,692
 투자자산 271,350,646 271,350,646 453,000,000
  장기금융상품 0 0 3,000,000
  매도가능증권 271,350,646 271,350,646 450,000,000
 유형자산 26,414,082,697 26,601,285,366 15,600,302,446
  토지 4,991,403,870 4,991,403,870 4,991,403,870
  건물 19,881,126,354 19,868,076,224 10,724,403,941
  감가상각누계액 (1,772,467,215) (1,523,953,138) (1,183,641,664)
  구축물 110,200,000 110,200,000 49,700,000
  감가상각누계액 (5,431,040) (4,053,540) (2,274,582)
  기계장치 1,173,930,000 1,131,930,000 313,140,000
  감가상각누계액 (463,466,812) (338,144,148) (222,256,453)
  차량운반구 668,848,577 671,433,595 497,192,062
  감가상각누계액 (433,681,772) (425,570,517) (386,097,306)
  공구기구 145,183,274 145,183,274 44,403,114
  감가상각누계액 (78,539,774) (54,638,279) (34,836,553)
  비품 1,916,743,588 1,814,234,542 1,486,504,402
  국고보조금 (1,072,829) (1,457,646) (3,088,232)
  감가상각누계액 (1,601,955,674) (1,495,415,371) (1,344,088,023)
  건설중인자산 1,883,262,150 1,712,056,500 669,837,870
 무형자산 172,763,418 182,172,185 101,948,546
  컴퓨터소프트웨어 176,311,034 184,793,387 84,250,587
  국고보조금 (17,850,000) (19,950,000)
  산업재산권 14,302,384 17,328,798 17,697,959
 기타비유동자산 2,065,474,979 2,215,291,582 1,291,300,700
  보증금 620,251,990 772,951,990 698,651,990
  이연법인세자산 1,445,222,989 1,442,339,592 592,648,710
자산총계 125,820,652,747 97,983,953,491 63,428,003,863
부채


유동부채 63,231,559,663 44,283,592,926 22,192,314,266
 매입채무 40,210,744,212 34,265,026,996 15,589,054,685
 단기차입금 11,000,000,000 0 0
 미지급금 1,522,480,673 2,613,423,323 1,779,317,397
 부가세예수금 2,394,659,592 451,796,089 727,402,422
 예수금 60,098,801 22,812,791 23,630,221
 선수금 5,420,571,439 2,866,796,481 2,293,870,697
 미지급비용 0 1,357,401 1,329,965
 미지급배당금 16,700,000 16,700,000 16,700,000
 선수수익 2,033,056,965 3,701,509,136 845,476,279
 유동성장기미지급금 245,560,000 330,760,000 915,532,600
 공사손실충당부채 0 13,410,709
 통화선도부채 327,687,981 0 0
비유동부채 5,446,316,700 3,539,776,292 2,009,279,601
 장기미지급금 1,301,224,000 1,195,124,000 226,200,000
 장기미지급비용 887,124,804 0 0
 판매보증충당부채 953,549,727 577,387,845 531,022,425
 퇴직급여충당부채 2,685,122,858 2,156,112,119 1,653,166,833
 퇴직보험예치금 (380,704,689) (388,847,672) (401,109,657)
부채총계 68,677,876,363 47,823,369,218 24,201,593,867
자본


자본금 5,118,602,000 5,118,602,000 5,118,602,000
 보통주자본금 5,118,602,000 5,118,602,000 5,118,602,000
자본잉여금 22,034,367,196 21,466,311,961 21,466,311,961
 주식발행초과금 21,429,000,399 21,429,000,399 21,429,000,399
 자기주식처분이익 605,366,797 37,311,562 37,311,562
자본조정 (599,845,387) (1,178,703,788) (1,785,301,012)
 자기주식 (803,774,887) (1,982,947,552) (1,982,947,552)
 주식선택권 203,929,500 804,243,764 197,646,540
이익잉여금(결손금) 30,589,652,575 24,754,374,100 14,426,797,047
 법정적립금 400,258,667 295,361,270 200,000,000
 임의적립금 2,789,671 2,789,671 2,789,671
 미처분이익잉여금(미처리결손금) 30,186,604,237 24,456,223,159 14,224,007,376
자본총계 57,142,776,384 50,160,584,273 39,226,409,996
부채와자본총계 125,820,652,747 97,983,953,491 63,428,003,863



손익계산서

제11기 반기   2010년 01월 01일 부터 2010년 06월 30일 까지
제10기 반기   2009년 01월 01일 부터 2009년 06월 30일 까지
제10기           2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
제9기           2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과  목 제11기 반기 제10기 반기 제10기 연간 제9기 연간
3개월 누적 3개월 누적
매출액 56,196,989,132 103,369,775,289 32,913,586,161 60,302,199,542 122,608,563,888 90,914,652,174
 제품매출액 56,196,989,132 103,369,775,289 32,913,586,161 60,302,199,542 122,608,563,888 90,914,652,174
매출원가 47,931,589,297 89,360,375,385 27,947,244,383 51,495,103,893 107,432,153,385 76,329,600,477
 당기제품제조원가 47,931,589,297 89,360,375,385 27,947,244,383 51,495,103,893 107,432,153,385 76,329,600,477
매출총이익(손실) 8,265,399,835 14,009,399,904 4,966,341,778 8,807,095,649 15,176,410,503 14,585,051,697
판매비와관리비 3,269,268,466 5,708,862,835 2,049,360,313 4,153,469,969 7,024,824,123 8,671,285,385
 급여 380,765,873 677,462,395 226,180,900 390,413,493 1,160,564,190 599,769,668
 퇴직급여 86,591,960 124,301,627 36,090,995 57,010,040 125,921,413 75,067,611
 복리후생비 40,102,800 76,286,239 38,854,762 63,069,861 135,930,705 70,067,993
 여비교통비 32,559,153 79,307,388 29,105,964 34,574,125 95,574,865 19,262,953
 접대비 54,044,640 115,758,324 86,533,412 132,399,301 273,921,647 142,541,730
 통신비 1,647,514 3,302,069 1,616,795 3,150,798 6,388,827 4,529,698
 수도광열비 127,865 205,651 92,178 151,695 316,611 224,270
 전력비 7,071,802 13,832,969 4,837,929 8,068,471 22,870,352 8,571,661
 세금과공과 19,899,740 41,129,417 11,577,969 21,394,118 54,905,903 28,769,652
 감가상각비 30,032,507 60,150,802 26,274,333 51,710,112 123,150,719 83,621,873
 수선비 640,555 681,464 180,000 15,180,000 15,618,500 2,432,273
 보험료 628,739 1,513,635 2,827,309 4,559,592 6,133,392 5,742,634
 차량유지비 11,967,681 20,912,307 9,922,872 17,035,464 37,729,737 28,999,308
 경상연구개발비 671,040,278 1,018,731,079 1,019,585,323 2,425,064,612 3,371,426,203 6,206,976,399
 대손상각비 249,756,109 556,325,767 65,433,586 167,620,362 0 232,346,509
 운반비 257,015,016 706,868,713 63,355,301 151,209,351 275,525,016 269,690,200
 교육훈련비 919,600 919,600 225,000 445,000 1,644,182 491,818
 도서인쇄비 101,113 1,441,833 1,105,551 2,334,179 3,685,270 3,886,567
 소모품비 5,341,861 10,263,393 1,512,695 3,754,881 22,767,350 9,044,892
 지급수수료 383,790,219 771,474,573 49,479,143 95,690,868 696,680,187 154,998,498
 판매보증비 735,078,174 1,051,393,964 233,977,408 244,834,281 328,013,603 663,483,445
 광고선전비 13,171,272 23,865,908 3,000,000 4,590,000 6,020,910 4,915,455
 수출비 1,344,760 9,546,850 19,393,531 23,758,463 105,879,788 2,967,581
 무형자산상각비 2,701,153 4,773,784 732,819 1,441,815 3,881,991 1,374,188
 주식보상비용 282,828,082 337,031,032 117,034,538 232,297,035 147,440,710 51,508,509
 잡비 100,000 1,382,052 430,000 1,712,052 2,832,052 0
영업이익(손실) 4,996,131,369 8,300,537,069 2,916,981,465 4,653,625,680 8,151,586,380 5,913,766,312
영업외수익 806,063,251 981,712,985 542,989,803 856,257,978 1,223,948,125 777,859,108
 이자수익 156,379,253 313,622,936 100,101,144 143,886,117 227,154,076 204,107,297
 외환차익 110,061,828 110,206,985 111,152,415 216,959,209 363,137,525 441,422,519
 외화환산이익 438,108,951 380,220,317 0 11,602,138 19,297,332 112,971,844
 임대료 29,100,000 61,400,000 0 0 8,533,330 0
 유형자산처분이익 0 10,908,091 139,985 139,985 139,985 0
 대손충당금환입 0 0 0 0 35,511,421 0
 잡이익 72,413,219 105,354,656 331,596,259 483,670,529 570,174,456 19,357,448
영업외비용 676,155,685 944,784,587 218,212,194 318,360,659 979,270,884 331,489,956
 이자비용 78,204,518 95,000,920 1,851 1,851 26,862,614 1,789,237
 외환차손 45,719,890 147,086,531 46,268,263 66,725,581 420,254,163 77,886,820
 외화환산손실 0 2,275,802 102,324,216 4,143,767 45,359,175 189,830,068
 매도가능증권손상차손 0 0 0 0 178,649,354 0
 매출채권처분손실 222,543,296 346,337,457 69,617,850 225,766,599 286,422,707 61,700,562
 통화선도평가손실 327,687,981 327,687,981 0 0 0 0
 기부금 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0
 잡손실 0 24,395,896 14 21,722,861 21,722,871 283,269
법인세비용차감전계속사업이익(손실) 5,126,038,935 8,337,465,467 3,241,759,074 5,191,522,999 8,396,263,621 6,360,135,464
법인세비용 770,511,680 1,453,213,022 41,781,543 (631,231,455) (2,884,926,132) (579,593,489)
당기순이익(손실) 4,355,527,255 6,884,252,445 3,199,977,531 5,822,754,454 11,281,189,753 6,939,728,953
주당손익





 기본주당순이익(손실) 442원 710원 336원 611원 1,183원 793원
 희석주당순이익(손실) 435원 692원 336원 611원 1,183원 793원



이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제10기   2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2010년 03월 19일)
제9기   2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 26일)
(단위 : 원)
과  목 제10기 제9기
미처분이익잉여금(미처리결손금) 24,456,223,159 14,224,007,376
 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 13,175,033,406 7,284,278,423
 당기순이익(손실) 11,281,189,753 6,939,728,953
임의적립금등의이입액 0 0
합계 24,456,223,159 14,224,007,376
이익잉여금처분액 1,153,871,367 1,048,973,970
 이익준비금 104,897,397 95,361,270
 기타법정적립금

 배당금 1,048,973,970 953,612,700
 임의적립금

  기업합리화적립금

  재무구조개선적립금

  연구및인력개발준비금

결손금처리액

 임의적립금이입액

  기업합리화적립금이입액

  재무구조개선적립금이입액

 기타법정적립금이입액 0
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 23,302,351,792 13,175,033,406


자본변동표

제11기 반기   2010년 01월 01일 부터 2010년 06월 30일 까지
제10기 반기   2009년 01월 01일 부터 2009년 06월 30일 까지
제10기           2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
제9기           2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
구  분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계
2008.01.01 (제9기초) 4,100,000,000 16,275,955,389 (1,609,315,970)
7,487,068,094 26,253,707,513
연차배당





유상증자 1,018,602,000 5,153,045,010


6,171,647,010
자기주식취득

(609,687,410)

(609,687,410)
자기주식처분
37,311,562 236,055,828

273,367,390
처분후이익잉여금 5,118,602,000 21,466,311,961 0


주식매수선택권

197,646,540

197,646,540
주식매수선택권행사





당기순이익(손실)



6,939,728,953 6,939,728,953
2008.12.31 (제9기말) 5,118,602,000 21,466,311,961 (1,785,301,012)
14,426,797,047 39,226,409,996
2009.01.01 (제10기초) 5,118,602,000 21,466,311,961 (1,785,301,012)
14,426,797,047 39,226,409,996
연차배당



(953,612,700) (953,612,700)
유상증자





자기주식취득





자기주식처분





처분후이익잉여금 5,118,602,000 21,466,311,961 (1,785,301,012)
13,473,184,347 38,272,797,296
주식매수선택권

606,597,224

606,597,224
주식매수선택권행사





당기순이익(손실)



11,281,189,753 11,281,189,753
2009.12.31 (제10기말) 5,118,602,000 21,466,311,961 (1,178,703,788)
24,754,374,100 50,160,584,273
2009.01.01 (제10기초) 5,118,602,000 21,466,311,961 (1,785,301,012)
14,426,797,047 39,226,409,996
연차배당



(953,612,700) (953,612,700)
유상증자





자기주식취득





자기주식처분





처분후이익잉여금





주식매수선택권

798,017,534

798,017,534
주식매수선택권행사





당기순이익(손실)



5,822,754,454 5,822,754,454
2009.06.30 (제10기반기말) 5,118,602,000 21,466,311,961 (987,283,478)
19,295,938,801 44,893,569,284
2010.01.01 (제11기초) 5,118,602,000 21,466,311,961 (1,178,703,788)
24,754,374,100 50,160,584,273
연차배당



(1,048,973,970) (1,048,973,970)
유상증자





자기주식취득





자기주식처분





처분후이익잉여금





주식매수선택권

61,306,036

61,306,036
주식매수선택권행사
568,055,235 517,552,365

1,085,607,600
당기순이익(손실)



6,884,252,445 6,884,252,445
2010.06.30 (제11기반기말) 5,118,602,000 22,034,367,196 (599,845,387)
30,589,652,575 57,142,776,384


현금흐름표

제11기 반기   2010년 01월 01일 부터 2010년 06월 30일 까지
제10기 반기   2009년 01월 01일 부터 2009년 06월 30일 까지
제10기           2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
제9기           2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과  목 제11기 반기 제10기 반기 제10기 연간 제9기 연간
영업활동으로인한현금흐름 (37,369,316,643) 2,060,972,553 43,413,578,110 1,670,469,838
 당기순이익(손실) 6,884,252,445 5,822,754,454 11,281,189,753 6,939,728,953
 현금의유출이없는비용등의가산 4,138,074,373 2,045,621,015 2,474,483,665 2,435,639,594
  감가상각비 582,632,856 253,664,216 719,480,087 503,515,193
  퇴직급여 633,675,539 337,616,140 605,736,853 571,534,507
  무형자산상각비 36,208,767 15,828,945 34,896,543 21,553,067
  대손상각비 556,325,767 167,620,362 0 232,346,509
  판매보증비 1,051,393,964 244,834,281 328,013,603 663,483,445
  주식보상비용 948,430,840 1,023,099,402 550,850,765 253,393,000
  통화선도평가손실 327,687,981 0 0 0
  외화환산손실 1,718,659 2,957,669 43,445,751 189,813,873
  매도가능증권손상차손 0 0 178,649,354 0
  공사손실충당부채전입액 0 0 13,410,709 0
 현금의유입이없는수익등의차감 (375,690,393) (10,840,894) (54,069,352) (47,605,992)
  유형자산처분이익 10,908,091 139,985 139,985 0
  대손충당금환입 0 0 35,511,421 0
  공사손실충당부채환입액 13,410,709 0 0 0
  외화환산이익 351,371,593 10,700,909 18,417,946 47,605,992
 영업활동으로인한자산·부채의변동 (48,015,953,068) (5,796,562,022) 29,711,974,044 (7,657,292,717)
  재고자산의감소(증가) (255,609,714) 502,516,068 1,010,246,822 (740,116,183)
  매출채권의감소(증가) (55,282,734,605) (10,814,400,204) 9,358,651,003 (22,298,764,461)
  주임종단기대여금의감소(증가) (96,500,000) 25,305,972 25,305,972 (33,530,000)
  미수금의감소(증가) 22,455,200 103,231,433 (52,826,487) (98,950,541)
  미수수익의감소(증가) (254,706,839) 650,067 (63,213,113) 3,022,132
  선급금의감소(증가) (579,953,403) 110,153,486 95,241,237 195,709,446
  선급비용의감소(증가) 14,750,282 (89,068,577) (64,207,624) (107,435,320)
  선급법인세의감소(증가) 16,186,660 2,749,158 (3,361,512) (16,970,358)
  부가세대급금의감소(증가) 0 (848,248,963) 0 0
  유동이연법인세자산의감소(증가) 1,456,096,419 12,268,544 (2,035,865,251) (137,156,250)
  비유동이연법인세자산의감소(증가) (2,883,397) (643,499,999) (849,690,882) (429,438,662)
  매입채무의증가(감소) 5,945,527,979 5,373,920,267 18,677,203,404 12,405,649,241
  미지급금의증가(감소) (1,090,942,650) (572,080,520) 834,105,926 846,303,606
  부가세예수금의증가(감소) 1,942,863,503 (727,402,422) (275,606,333) 672,943,406
  예수금의증가(감소) 37,286,010 (2,378,290) (817,430) (995,657)
  선수금의증가(감소) 2,553,774,958 206,295,358 572,925,784 2,232,641,697
  선수수익의증가(감소) (1,668,452,171) 1,714,726,870 2,856,032,857 180,964,803
  미지급비용의증가(감소) (1,357,401) 99,972,564 27,436 (39,897)
  판매보증충당부채의증가(감소) (675,232,082) (208,378,710) (281,648,183) (207,582,207)
  퇴직금의지급 (104,664,800) (73,509,620) (120,167,410) (128,320,269)
  공사손실충당부채의증가(감소) 0 0 0 0
  관계사로부터의퇴직금승계액 0 0 17,375,843 5,000,632
  퇴직보험예치금의감소(증가) 8,142,983 30,615,496 12,261,985 (227,875)
투자활동으로인한현금흐름 (238,746,298) 1,211,709,466 (14,852,739,542) (7,424,198,709)
 투자활동으로인한현금유입액 254,784,889 12,202,116,417 12,215,161,820 15,606,202,263
  매도가능증권의처분 0 4,930,000 4,930,000 70,530,000
  단기금융상품의감소 19,875,798 12,190,886,417 12,190,931,820 15,430,672,263
  장기금융상품의감소 0 0 3,000,000 0
  유형자산의처분 10,909,091 6,300,000 6,300,000 0
  보증금의감소 224,000,000 0 10,000,000 105,000,000
 투자활동으로인한현금유출액 (493,531,187) (10,990,406,951) (27,067,901,362) (23,030,400,972)
  단기금융상품의증가 0 5,120,846,416 10,120,858,158 21,769,794,870
  만기보유증권의취득 0 0 5,000,000,000 0
  보증금의증가 71,300,000 4,000,000 84,300,000 295,940,000
  유형자산의취득 395,431,187 5,856,465,353 11,726,623,022 906,093,102
  무형자산의취득 26,800,000 9,095,182 136,120,182 58,573,000
재무활동으로인한현금흐름 11,057,533,630 (1,073,299,700) (548,461,300) 6,091,126,990
 재무활동으로인한현금유입액 12,191,707,600 675,085,600 1,199,924,000 6,700,814,400
  유상증자 0 0 0 6,171,647,010
  단기차입금의차입 11,000,000,000 0 0 0
  장기미지급의증가 106,100,000 675,085,600 1,178,924,000 255,800,000
  국고보조금의수령 0 0 21,000,000 0
  자기주식의처분 0 0 0 273,367,390
  주식선택권의행사 1,085,607,600 0 0 0
 재무활동으로인한현금유출액 (1,134,173,970) (1,748,385,300) (1,748,385,300) (609,687,410)
  미지급금의상환 85,200,000 794,772,600 794,772,600 0
  배당금의지급 1,048,973,970 953,612,700 953,612,700 0
  자기주식의취득 0 0 0 609,687,410
현금의증가(감소) (26,550,529,311) 2,199,382,319 28,012,377,268 337,398,119
기초의현금 30,900,655,923 2,888,278,655 2,888,278,655 2,550,880,536
기말의현금 4,350,126,612 5,087,660,974 30,900,655,923 2,888,278,655


※ 반기재무제표에 대한 주석
  반기재무제표에 대한 주석은 별첨된 "반기재무제표에 대한 검토보고서"를 참조바랍니다.

XII. 부속명세서

- 해당사항 없음

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음